Марина Безуглова, Gfk Rus. Бизнес-Форум TOP Marketing Management, март 2008г.

1. GfK Rus RRWV Новые маркетинговые задачи и методы их решения 26.03.08
Бизнес-форум TOP Marketing Management
Глобальные тренды
потребительской среды и их
манифестация в России
Title
Марина Безуглова
Заместитель генерального директора ГфК Русь
Александр Демидов
Александр Демидов
Подготовлено для Бизнес-Форума Top Marketing
Management, 26-27 марта, 2008

2. GfK Rus RRWV Новые маркетинговые задачи и методы их решения 26.03.08
Бизнес-форум TOP Marketing Management
Ключевые
тенденции
GfK Roper Consulting
Глобальные тренды и их
1 выраженность в России

3. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
4 ключевых фактора, определяющие поведение потребителя
18 ключевых Глобальных трендов
География 1 С Запада на Восток 3
2 Урбанизация и Миграция
Пик деловой активности
Жизненные 3
4 Старение населения
этапы 5 Изменения в домохозяйствах
6 Дом там, где ты находишься
Образ 7 Конвергенция
жизни 8 Смешанные воздействия
9 Стремление к благополучию
10 Жизнь в движении
11 Прагматический материализм
12 Новое в медиа
13 Word of mouth
14 Взыскательный потребитель
Личные 15 В погоне за отдыхом
16 Стремление к защищенности
ценности Борьба за успех
17
18 Поиск аутентичности

4. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
С Запада на Восток, с Востока на Запад
% кто считает интернационализм очень важной ценностью 4
(top 2 box)
в мире 33
Лукойл –
заправочные
Европа 29 станции
в Нью-Йорке
Россия 46
0 10 20 30 40 50
Глобализация входит в новую
% кто интересуется культурами разных стран фазу.
Развивающиеся рынки – это не
в мире 14 просто рынки сбыта. Сегодня
динамично развивающиеся
страны являются
Европа 19 дополнительным источником
конкуренции, несущим угрозу
западным брендам. Новые
Россия 14 продукты и услуги, всегда
мигрирующие с Запада на
0 10 20 30 40 50 Восток, теперь мигрируют и с
Источник: RRW 2007 core Востока на Запад.

5. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Пик деловой активности
% кто работает полный рабочий день 5
в мире 51
Европа 44
Сегодня потребители ведут чрезвычайно
Россия 59 занятой и сложный образ жизни. Для многих
реальностью является постоянное
0 10 20 30 40 50 60 70
лавирование между работой, домом и
социальной жизнью. Работа и личная жизнь
Количество рабочих часов в неделю (искл. 0) не всегда сбалансированы.
Развивающиеся рынки характеризует
в мире 42
стремление улучшить свое материальное
положение, что находит отражение в
большом количестве рабочих часов в
неделю. По нашей сегментации
Европа 37 быстрорастущие рынки отличает высокий
удельный вес сегмента «амбициозных».
Однако мы видим и тенденцию отката назад
(особенно на Западе) относительно длинной
Россия 41 рабочей недели.
Источник: RRW 2007 core

6. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Старение населения – вызов для завтрашнего дня
% кому от 13 до 50 6
в мире 69
Европа 61
Россия 67
Проблема старения населения связана с
% кому больше 50 увеличением продолжительности жизни и
уменьшением количества детей в семье.
С увеличением доли сегмента 50+ встают
в мире 31 вопросы - каковы потребительские
потребности этой аудитории? Как с ними
коммуницировать? Какие продукты и
услуги будут востребованы этой целевой
Европа 39 аудиторией?
В России доля населения 65+ выросла с 12,5%
Россия 33 В 2001 году до 14% в 2006 году
Источник: RRW 2007 core

7. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Изменения в домохозяйствах
% одиноких 7
в мире 30
Европа 27
Россия 23
За последние 30 лет традиционных семей
0 5 10 15 20 25 30 35
(оба родителя и двое детей) стало
существенно меньше, а число
% кто разведен/проживает отдельно домохозяйств, состоящих из незамужних/
в мире 6
неженатых людей, семей, где ребенок
воспитывается только одним из
родителей и бездетных пар, напротив,
возросло. Следовательно, маркетинг и
Европа 8 позиционирование продукта, основанные
на стереотипных клише, становятся
менее релевантной в новых сложившихся
Россия 10 условиях.
0 5 10 15 20 25 30 35
Источник: RRW 2007 core

8. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Дом там, где ты находишься
% владеющих сотовым/мобильным телефоном 8
в мире 84
Европа 87
Россия 80
Свобода перемещения
0 20 40 60 80 100
вместе с возможностью
% отправляли или получали короткие
получать информацию в
текстовые сообщения любое время в любом месте,
где ты находишься, меняют
в мире 68 понятие дома.
Дом – это концепция.
Европа 75 Чувство дома можно иметь
везде, где ты есть.
Россия 70
0 20
Источник: RRW 2007 core 40 60 80 100

9. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Стремление к благополучию
% полагающих, что здоровье и занятие фитнесом очень важны 9
(top 2 box)
в мире 62
Европа 59
Россия 76
Здоровье – одна из главных ценностей в
мире, в России оценивается наиболее высоко –
0 20 40 60 80
– 2-е место в России vs. 8-е место в мире.
% кто практикует занятия спортом (еженедельно
или чаще) Сейчас покупатели лучше чем когда-
в мире 33 либо осведомлены о том, что они
должны делать, чтобы вести здоровый
образ жизни. Однако, даже обладая
Европа 32 этими знаниями, многие признают, что
далеко не всегда применяют эти знания
на практике.
Россия 23
Для маркетологов существуют
возможности для продвижения услуг и
0 10 20 30 40 50 60 70
Источник: RRW 2007 core
продуктов, которые могут помочь

10. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Жизнь на бегу
Еженедельное количество часов на дорогу до работы и с работы 10
(на место учебы и с учебы) (excl. 0)
в мире 6,9
Европа 6,0
Потребители живут мобильной жизнью.
Россия 6,9 Это не означает, что они постоянно находятся
в
% предпринявших поездки с целью отдыха на движении, но такие виды активности как
самолете за посл. 12 мес путешествия, дорога от дома до работы,
отпуск –
в мире 16
все это повышает уровень мобильности.
Люди становятся более мобильными и в
других
Европа 23
аспектах, например, социальная
мобильность, которая выражается в
стремлении
Россия 16
улучшить свое положение; культурная
Источник: RRW 2007 core
мобильность, т.е. открытость для познания

11. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Прагматический материализм
% покупающих товары престижных марок 11
в мире 39
Европа 37
Россия 44 Потребители во всем мире
становятся все более
0 10 20 30 40 50 60 требовательными. Они все
больше хотят видеть
% кто тратит много времени на исследование продукты, сочетающие в себе
марок, прежде чем совершить крупную покупку ряд полезных особенностей,
например: вкусно и полезно,
в мире 46 роскошно и не дорого,
комфортно и качественно
Европа 48
Россия 33
0 10 20 30 40 50 60
Источник: RRW 2007 core

12. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Новое в медиа
% кто лично пользовался Интернетом на последние 30 дней 12
в мире 45
Европа 45
Поскольку технологии
Россия 22 становятся все более
доступными, потребители
0 10 20 30 40 50 постоянно следят за
новинками, используя новые
% кто участвовал в он-лайн сообществах
средства связи и каналы
коммуникации. Растет число
в мире 10 людей, использующих
интернет как средство
коммуникации и информации
Европа 9
Россия 7
0 10 20 30 40 50
Источник: RRW 2007 core

13. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Роль советов и рекомендаций в выборе товаров и услуг
% кто давал рекомендации по еде/приготовлению пищи 13
0 20 40 60 80
в мире 34
Европа 36
Потребители, испытывающие на себе
Россия 31 прессинг рекламы, становятся все
более циничными и недоверчивыми.
Если к этому еще добавить прессинг
временной и огромный выбор, с
% кто когда-либо что-то рекомендовал
которым приходится сталкиваться
в мире 75
потребителю, очевидной становится
необходимость фильтровать
информацию. Устные рекомендации
Европа 75
друзей и знакомых восполняют эту
потребность, обеспечивая сжатой
информацией, которой можно
Россия 69
доверять
0 20 40 60 80
Источник: RRW 2007 core

14. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
В погоне за отдыхом
% тех, кто считает острые впечатления крайне/очень 14
важным (top 2 box)
в мире 40
Европа 39
Россия 35
В ответ на интенсивный ритм жизни
растет консьюмерский эскапизм,
0 10 20 30 40 50
«убегание от реальности»,
% для кого крайне/очень важна ценность «хорошо
проводить время» (top 2 box) стремление к релаксации.
Мы видим рост желания
в мире 55 «получения удовольствий»,
выражающийся как в бурных
Европа 50 вечеринках, так и в релаксации или
потакании своим слабостям.
В России мы наблюдаем рост сегмента
Россия 40
«Искателей удовольствий», и как
0 10 20 30 40 50 60
результат растет популярность мест
Источник: RRW 2007 core проведения досуга.

15. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Борьба за успех
% кто считает власть крайне/очень важной ценностью (top 15
2 box)
в мире 23
Европа 14
Россия 21
В быстро развивающихся
0 10 20 30 40 50 странах, таких, например, как
% кто считает богатство крайне/очень важным (top 2
Индия и Китай, можно
box) наблюдать возрастающую
в мире 37 тенденцию стремления к
успеху и благосостоянию. Все
Европа 24
больше людей стремятся
обладать товарами роскоши, а
снижение цен на эти товары
Россия 45 приводит к настоящей
демократизации роскоши.
0 10 20 30 40 50
Источник: RRW 2007 core

16. GfK Rus RRWV Новые маркетинговые задачи и методы их решения 26.03.08
Бизнес-форум TOP Marketing Management
Основные тренды на рынке
2 товаров повседневного
спроса

17. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Основные тренды на рынке потребительских
товаров
17
Во всем мире в течение последних лет
меняются привычки потребителей в отношении
продуктов питания и образа жизни.
Потребление смещается в сторону более
здоровых и натуральных продуктов питания.
На рынке товаров повседневного спроса
наибольший рост наблюдается у нишевых,
инновационных продуктов или категорий,
которые не являются первой необходимостью.
Категории, которые являются традиционными
на рынке, стабильны или снижаются.

18. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Товары повседневного спроса: Основные тенденции развития
Объем в натуральном и стоимостном выражениях.
Городская Россия, 2002-2007 Изменения объема в натур.
Изменения объема в натур. выражении, %
выражении (%) по сравн. с 2007 по сравн. с 2002 18
предыдущим годом 0.7%
8.7% 2.2% 0.0% -5.6%
19814654 20258854 20413642 20407914
18223362 19250268 5.6%
Объем потребления ('000 кг)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Изменения объема в стоим.
Изменения объема в выражении, %
стоимост. выражении (%) по 2007 по сравн. с 2002
сравн. с предыдущим годом
13.2% 1.9%
17.8%
13.3% 1190177152 1213215744
22% 1051799488
893005696 87.7%
788494656
646214080
Объем потребления ('000 руб.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: Панель домашних хозяйств, ГфК Русь

19. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Молочные продукты: Основные тенденции развития
Объем в натуральном и стоимостном выражениях.
Городская Россия, 2002-2007 Изменения объема в натур.
Изменения объема в натур. выражении, %
выражении (%) по сравн. с 2007 по сравн. с 2002 19
предыдущим годом
2.1% -3.6%
7.6% -4.7% -5.9%
5599261
5095286,5
5481762,5 5394290 5142598 -5.1%
4837755
Объем потребления ('000 кг)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Изменения объема в Изменения объема в стоим.
стоимост. выражении (%) по выражении, %
сравн. с предыдущим годом 2007 по сравн. с 2002
11.9% 2.6%
13.7%
13.6% 203171688
18.2% 197902734
176850813
155510484 75.4%
136910484
115810938
Объем потребления ('000 руб.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: Панель домашних хозяйств, ГфК Русь

20. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Напитки: Основные тенденции развития
Объем в натуральном и стоимостном выражениях.
Городская Россия, 2002-2007 Изменения объема в натур.
Изменения объема в натур. выражении, %
выражении (%) по сравн. с 2007 по сравн. с 2002 20
предыдущим годом
5.8% -5.2%
1.0% 2.9% 6.8%
3213774,5 3400164 3222905,75 11.3%
2896045 2925134,75 3009210,5
Sales volume ('000 kg)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Изменения объема в стоим.
Изменения объема в выражении, %
стоимост. выражении (%) по 2007 по сравн. с 2002
сравн. с предыдущим годом 16.2% 2.9%
14.7%
12.4%
18.5% 102751359 105723914
88412633 82.6%
77097188
68625086
57877227
Sales value ('000 rbl)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: Панель домашних хозяйств, ГфК Русь

21. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Средства личной гигиены: Основные тенденции развития
Объем в натуральном и стоимостном выражениях.
Городская Россия, 2002-2007 Изменения объема в натур.
выражении, %
Изменения объема в натур. 2007 по сравн. с 2002
выражении (%) по сравн. с 21
предыдущим годом
0.5% 3.4% 3.7% -4.0%
2.9%
259291,48 266746,75 268083,5 277255,13 287537,69 276026,13 6.5%
Объем потребления ('000 кг)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Изменения объема в стоим.
Изменения объема в
выражении, %
стоимост. выражении (%) по
2007 по сравн. с 2002
сравн. с предыдущим годом
19.7% 2.6%
15.9%
14.6% 94998945 97498492
16.4% 89.9%
79344188
68480570
59765430
51333609
Объем потребления ('000 руб.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Источник: Панель домашних хозяйств, ГфК Русь

22. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
5 наиболее растущих категорий на рынке FMCG в России за
2007
22
Объем в натуральном выражении, +/-%
25 23%
18%
20 16%
15%
15 13%
10
5
0
Средства от Спреды (сыры Холодный чай Краски для Шоколадные
насекомых (для для волос напитки
нанесения на намазывания)
тело)
Источник: Панель домашних хозяйств, ГфК Русь

23. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Описание источников информации:
23
GfK Roper Reports Worldwide
Краткое описание исследования:
 Глобальное исследование: опрос населения 30 стран на 5 континентах
 Не менее 1000 респондентов на страну: домашние, личные интервью
длительностью 1 час
 Репрезентативная выборка
 Длительная динамика -- исследование проводится ежегодно в течение
8 лет в мире и 30 лет в США
 Анализ трендов, социо-культурных ценностных ориентаций, брэндов и
пользовательского поведения
 Комбинация стратегического подхода с анализом на уровне категорий

24. GfK Rus RRWV Конференция ГфКБизнес-Форум TOP Marketing Management их решения
Новые маркетинговые задачи и методы 7
8 октября 2004
2005
26.03.08
06.09.06
Описание источников информации:
24
GfK Rus Consumer Scan (Панель домашних хозяйств):
 7000 Домашних Хозяйств
 Покрытие 95% всего населения России
 Данные репрезентативны для всех федеральных округов
КОНТАКТЫ:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ГФК РУСЬ
МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ
Д. 8А, ЭТАЖ 11
TЕЛ.: (495) 937 72 22,
ФАКС: (495) 937 7233
www.gfk.ru; mail@gfk.ru

25. GfK Rus RRWV Новые маркетинговые задачи и методы их решения 26.03.08
Бизнес-форум TOP Marketing Management
Спасибо за внимание