Palestra que apresentei no Workshop MilkPoint sobre Tendências de Mercado, em 06-11-09

1. Marcelo Pereira de Carvalho Provocação Inicial: O futuro do setor lácteo e os desafios que temos pela frente Diretor Executivo da AgriPoint Coordenador do MilkPoint São Paulo (SP), 06 de novembro de 2009 2008. AgriPoint Consultoria Ltda. Rua Tiradentes, 848 13 andar Piracicaba-SP. CEP 13400-760. Fone 19 3432-2199. www.agripoint.com.br. Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou em qualquer meio, ou incorporada em qualquer sistema de recuperação, eletrônica ou mecânica, sem a permissão por escrito dos proprietários dos direitos autorais.

4. Principais economias mundiais (2008) Source: IMF, obtained from Wikipedia (2009)

5. Source: Wikipedia (2009) Países mais populosos (01/07/09)

6. Principais economias mundiais em 2050 Source: Goldman Sachs, obtained from Wikipedia (2009)

10. Agronegócio brasileiro se globaliza 1998 – Não tinha nenhuma empresa entre as 100 maiores de países emergentes

11. Taxas de câmbio em relação ao dólar Fonte: FAO (2009)

12. Fonte: Banco Central e Cepea/USP, elaborado por MilkPoint

13. Fonte: IFCN (2008) Custos das fazendas mais eficientes

14. Desvalorização do Real Valorização do Real

15. Desvalorização do Real Valorização do Real Aumento preços

16. Máximo preço a ser pago pelo leite brasileiro, dependendo do câmbio e preço do leite em pó Fonte: MilkPoint Câmbio (R$/dólar) US$ por MT 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2000 0,31 0,35 0,39 0,43 0,45 0,49 2200 0,35 0,39 0,43 0,48 0,50 0,54 2500 0,40 0,45 0,50 0,55 0,57 0,62 3000 0,48 0,54 0,60 0,66 0,70 0,76 3500 0,57 0,64 0,71 0,78 0,82 0,89 4000 0,65 0,73 0,82 0,90 0,94 1,02 5000 0,82 0,93 1,03 1,13 1,18 1,29

17. Fonte: René Machado (DPA, Congresso Interleite Sul - 2009) Custos de produção em 50 fazendas - 2008

18. FAZENDA LEITE VERDE – Investimento Neozelandês na Bahia

19. Consumo interno

20. Crescimento do mercado de lácteos Fonte: AgriPoint (2009) Média de 1,6% / ano – total 14,8% de 2000 a 2008 Argentina e Uruguai: 200 kg

21. Selecionamos e capacitamos pessoas da comunidade para trazerem informação local. Formação de uma rede de conexões não-usuais. Mais do que entrevistadores e entrevistados, são pessoas do Brasil real. Antenas

23. LÓGICAS DO CONSUMIDOR AS POSSIBILIDADES SÃO MÚLTIPLAS. A FRÁGIL FRONTEIRA DOS BENEFÍCIOS TENDE A NIVELAR PROMESSAS DA INDÚSTRIA E A MULTIPLICAR OCASIÕES E FUNÇÕES DE CONSUMO. Se é light é saudável. Sé é saudável é natural. Tudo que é natural é nutritivo. Tudo que é nutritivo é light. Se é natural é saudável. Se é saudável é nutritivo. Light é saudável. Portanto: Light é natural. Fonte: Nominal Assessoria, em trabalho para a Láctea Brasil (2009)

25. Bebidas não carbonatadas Crescimento nas prontas para beber Source: Compass 2008, Ready-to-drrink includes: Juices, Soy beverages, Coconut water, Tea, Coffee beverages, Energetics, Isotonics -3,34% 3,58% 9,89% CAGR 02-08 *estimado 5.837 6.060 6.471 6.648 6.620 6.974 7.288 17% 19% 20% 21% 24% 24% 25% 64% 63% 62% 66% 64% 64% 63% 19% 18% 18% 13% 12% 12% 12% Million liters CAGR 3,77%

26. Crescimento das bebidas prontas para beber principalmente sucos e bebidas de soja Source: Compass 2008 CAGR 02-08 *estimado 1.014 1.159 1.286 1.414 1.574 1.640 1.786 9,81% -0,67% 14,28% 6,66% 11,89% 23,81% 9% 8% 11% 13% 15% 17% 18% 22% 21% 21% 21% 22% 23% 25% 50% 53% 53% 52% 49% 44% 42% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 9% 9% 8% 5% 5% 5% 5% 8% 6% 6% 6% 6% 7% 7% Million liters CAGR 9,89%

28. Desafios globais

30. Alimentos densos em nutrientes Definindo alimentos densos em nutrientes Alimentos densos em nutrientes fornecem quantidades significativas de vitaminas, minerais e outros nutrientes e relativamente poucas calorias. Source: Danish Dairy Board

36. Marcelo Pereira de Carvalho [email_address] 19 3432-2199 www.milkpoint.com.br Obrigado