Perspectivas Economia PetróLeo Setembro 2009 Resumido

Gabinete do Senador Aloizio Mercadante PT/SP
www.mercadante.com.br

PERSPECTIVAS DA ECONOMIA DO PETRÓLEO

Senador Aloizio Mercadante PT/SP

Brasília
Setembro de 2009


O Setor de Petróleo e Gás no Mundo
Economides and Oligney “Twist” Forecast
Matriz Energética Mundial
of World Energy Consumption
700
%
Hydro, Geothermal, Solar Share
600 8.1

Nuclear 3.5

500 15
Quadrillion Btu

%

400 %
Share
Coal
Share 7.0
7.0
6.5 6.8
6.3
5.9 47.5
300 % 24.4
Gas
26.1 23.7
Share
5.9
200 21.6
22.7
22.1
28.9 0.4

Oil
17.4
17.4
100 38.7
38.9
47.3 25.9

0
1970 1988-2001 2001 2010 2020

Atualmente, Petróleo e Gás representam 61,4% da matriz mundial. No Brasil,
representa 48%.


Distribuição das reservas de óleo provadas em 1987, 1997 e 2007.

Oriente Médio
Europa e Eurásia
África
América do Sul Central
América do Norte
APEC

Crescimento: 15,7%
Crescimento: 18,6%

1987 1997 2007
Total 910, 2 bilhões de barris Total 1.069,3 bilhões de barris Total 1.237,9 bilhões de barris

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008


Consumo de óleo por Região
Milhões de Barris/dia

APEC
Africa
Oriente Médio
Europa e Eurásia
América do Sul e Central
América do Norte

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008


Reservas Mundiais de Petróleo*
(Bilhões de boe)

Outros países
280
262,7
260 México 33,3
240 Bangladesh 28,5
220 Cazaquistão 26,0
200 Angola 25,0
180 Estados Unidos 22,5
160 Qatar 16,0
133,3
140 Brasil 15,1
120 112,5
97,8 96,5
100
75,6
80 69,0
60
40

20
0
Arábia Irã Iraque Emirados Kwait Venezuela Rússia
Saudita Árabes
* Aproximadamente 70% das reservas mundiais


Petróleo Reservas Mundiais
1,24 trilhão de barris de óleo equivalente

Reservas detidas por empresas estatais e acesso das
empresas privadas por meio de participação
Reservas detidas por
empresas russas

Reservas Empresas Estatais
(Acesso Limitado)

Reservas de acesso livre às
empresas privadas

Fonte: Ministério de Minas e Energia


A Economia do Petróleo e Gás no Brasil
Reservas de Óleo e Gás no Brasil – Critério SPE

Fonte: Petrobras


O Setor de Petróleo e Gás no Brasil
Aquisição de Concessões Exploratórias
45.000 39.873
40.000
36.158
35.000 11.241
28.003
30.000 24.332
1.511 24.326
Área KM2

20.198
25.000 686
21.101
20.000 10.661
14.289
15.000 28.632

10.000 23.646 26.492 8.575 20.862
15.960
13.665
5.000
5.714
0 239
BID I BID II BID III BID IV BID V BID VI BID VII

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BR Parcerias BR 100%
Fonte: Petrobras


A Província do Pré-sal
A grande área em azul representa possibilidades de ocorrências de reservas no pré-sal,
mas não indica um reservatório único.
Área total da Província: ‘ km²
Área já concedidas: 41.772 km² (28%)
Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km² (24%)
Área sem concessão : 107.228 km² (72%)



As Descobertas e a Taxa de Sucesso
Bacia de Santos
50 km Rio de Janeiro
Nos últimos 100 anos chegamos a 14
bilhões de barris de reservas
Na Bacia de Santos e na do Espírito Santo BM-S-10
encontram-se as principais descobertas BM-S-11
de reservas do Pré-sal :
Tupi: 5 a 8 bilhões de barris;
BM-S-8
Iara: 3 a 4 bilhões de barris;
P. Baleias: 1,5 a 2 bilhões de barris
Iara
No Pré-sal, que se estende da Bacia de Parati
Espírito Santo até a Bacia de Santos, a Tupi Júpiter
Petrobras perfurou 31 poços, com taxa de Carioca
sucesso de 87% Bem-te-vi Guará
Iguaçu
Na Bacia de Santos, foram perfurados 13 BM-S-21
BM-S-24
poços, com taxa de sucesso da Petrobras Caramba

de 100%. BM-S-9
BM-S-22
Poços Perfurados Exxon



O Pré-sal e as Novas Perspectivas
B lo c o s d o P r é S a l
2 º R od ad a B ô n u s d e A s s in a t u r a
B M -S -8 (B e m - te -v i ) R $ 5 1 .4 5 0 .0 5 4
P e t ro b ra s 5 0%
S h e ll 4 0%
P e t ro g a l 1 0%

B M -S -9 (C a r i o c a / G u a r á ) R $ 1 1 6 .2 7 8 .0 3 2
B G 3 0%
YP F 2 5%

B M -S -1 0 ( P a r a ti ) R $ 1 0 1 .9 9 5 .0 3 2
C h e v ro n 2 5%
B G 2 5%

B M -S -1 1 ( T u p i / Y a r a ) R $ 1 5 .1 6 4 .2 3 2
B
P
G
e t ro g a l
Educação 2 5%
1 0%

3 º R od ad a
B M -S -2 1 ( C a r a m b a ) C&T R $ 1 .2 8 3 .7 0 4
P e t ro g a l 2 0%

B M -S -2 2 R $ 5 9 .0 4 0 .2 3 4
A m e r a d a H e s s C o rp o ra t i o n 8 0%
O c e a n E n e rg y I n c . 2 0%

B M -S -2 4 (J ú p i te r ) R $ 3 2 4 .3 5 4

T O T AL R $ 3 4 5 .5 3 5 .6 4 2



Fonte: Extraído de BNDES com dados de BP
Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US
Energy Information Administration Statistical Review of World Energy



Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US
Energy Information Administration Energy Information Administration


Importações Líquidas de Petróleo

Principais consumidores

0
(Milhões de barris por dia)

Índia
China

França
Japão

Coréia do
EUA

Alem anha
-2.000

Sul
-4.000

-6.000

-8.000

-10.000 DÉFICIT POTENCIAL DA OFERTA
DE PETRÓLEO PARA 2020:
-12.000
75 MILHÕES DE BARRIS/DIA
-14.000




Investimentos da Petrobras no Brasil

* Realizado até set/08
Fonte: Petrobras


Produção total Petrobrás (mil boed)


Fundo Soberano
Panorama Global dos 15 Maiores Fundos Soberanos
Ativos( Reservas
Data de
País Nome do Fundo US$ Fonte de Recursos Internacionais
fundação
bilhões) (US$ bilhões)
Emirados
Abu Dabhi Investiment Council 1976 875,00 Petróleo 29,62
Árabes Unidos
Safe Investment Company/China Reservas Internacionais da
China 1997 511,60 1.682,00
Investiment Corporation China
Government of Singapure
Reservas Internacionais do
Cingapura Investiment Corporation/Temasek 1981 489,00 177,62
Governo de Cingapura
Holdings
Noruega Government Pension Fund 1990 396,50 Petróleo 55,60
Arábia Saudita SAMA Foreing Holdings não há 300,00 Petróleo 34,00
Kuwait Kuwait Investiment Authority 1953 250,00 Petróleo 19,63
China-Hong- Hong-Kong Monetary Authority
1993 163,00 Reservas Internacionais 160,70
Kong Investiment Portfolio
Rússia National Welfare Fund 2008 162,50 Petróleo 533,90
Superávit Primário do
Australia Australia Future Fund 2004 61,00 33,39
governo australiano
Qatar Qatar Investment Authority 2000 60,00 Petróleo 8,36
Lybian Arab Foreing Investment
Libia 1981 50,00 Petróleo 65,51
Company
Argélia Revenue Regulation Fund 2000 47,00 Petróleo 126,90
Irlanda National Pensions Reserve Fund 2001 30,80 Poupança Pública 0,84
Social Economic and Stabilization
Chile 1985 15,50 Cobre 22,24
Fund

Fonte: SWF Institute


Royalties e Participação Especial em 2008
Estados R$ milhões Em %
RJ 6.717,12 84,20%
ES 414,86 5,20%
RN 234,95 2,95%
BA 204,89 2,57%
AM 186,04 2,33%
SE 151,70 1,90%
AL 41,44 0,52%
Fundo Especial 4% CE 16,79 0,21%
PR 5,4 0,07%
SP 4,18 0,05%
Estados 35% TOTAL 7.977,37 100,0%

Municípios R$ milhões Em %
União 39%
Campos de Goytacazes - RJ 1.168,30 23,0%

Municípios 22% Macaé - RJ 653,73 12,9%
Rio das Ostras - RJ 313,56 6,2%
Cabo Frio - RJ 207,67 4,1%
Outros Municípios (910) 2.738,69 53,9%

Total 5.081,95 100,0%


Royalties e Participações Especiais

Critério de estados e municípios confrontantes também necessita de
revisão. Área confrontante não é proporcional à extensão da costa. Áreas
convexas são privilegiadas.

Fonte: Extraído de Serra (2005)


Royalties e Participações Especiais

Delimitação de áreas confrontantes: Legislação Atual

Critério das Ortogonais Critério dos Paralelos
Fonte: IBGE Fonte: IBGE

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