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MEXICO
13° ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN, MAYOR INVESTIGACIÓN GLOBAL DE CONFIANZA

                 ENCUESTA ONLINE                                   PÚBLICOS
                 EN 26 PAÍSES                                      INFORMADOS
         • Más de 31,000 encuestados                      • 500 encuestados en EU y China
         • Más de 5 años en 20                              / 200 en otros países
           mercados                                       • Edades entre 25-64 años
         • Más de 8 años en 10                            • Estudios profesionales
           mercados
                 POBLACIÓN                                • En el primer 25% de ingreso
                 GENERAL                                    familiar por grupos de edad en
                                                            cada país
         • 1,000 encuestados por
           país participante                              • Reportan consumo de medios
                                                            significante y participación en
         • Edades de más de 18                              noticias de negocios y políticas
           años                                             públicas.
         • 2 años de datos                                • 13 años de datos
       COMPARACIONES DE MERCADO
       Desarrollados: US, UK, Francia, Alemania y Japón
                                                           Señala datos globales
       Emergentes: Brasil, México, Rusia, India y China
                                                           Señala datos de México
       PAÍSES SELECCIONADOS DE LATINOAMÉRICA:
       Argentina, Brasil y México
   2
MENOR CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL QUE EN PÚBLICOS INFORMADOS

                                             2013
                                             PÚBLICO GENERAL
                                                                                                                                                                 2013
                                                                                                                                                                 PÚBLICO INFORMADO

                           GLOBAL                          48                                                                                   GLOBAL                          57
                           China                           70                                                                                    China                           80
                           India                           64                               La población general                                 Singapur                        76
         CONFIADOS




                           EAU                             63
                                                                                             está 9 puntos abajo                                 India                           71
                                                                                               de los públicos
                           Singapur                        63                                                                                    México                          68
                                                                                                 informados
                           Indonesia                       61                                                                                    Hong Kong                       67
                           Malasia                         61                                                                                    EAU                             66
                           México                          59                                                                                    Malasia                         64
                                                                                         Las diferencias más
        NEUTRALES




                           Hong Kong                       54                                                                                    Canadá                          62
                                                                                        importantes entre la
                           Canadá                          52                                                                                    Indonesia                       62
                           Brasil                          51
                                                                                       población general y los                                   EU                              59
                           Holanda                         50                           públicos informados                                      Holanda                         59
                           Argentina                       48                                                                                    Brasil                          55
                                                                                  Polonia, EUA, Suecia: - 14 puntos                              Alemania                        55
                           EU                              45
                           Alemania                        44                                                                                    Francia                         54
                                                                                     Singapur, Irlanda, Hong Kong,
                           UK                              43                                                                                    Suecia                          54
                                                                                          Francia: - 13 puntos
                           Corea del Sur                   43                                                                                    UK                              53
            DESCONFIADOS




                           Turquía                         43                                                                                    Italia                          51
                           Francia                         41                                                                                    Australia                       50
                           Italia                          40                                                                                    Polonia                         48
                           Suecia                          40                                                                                    Corea del Sur                   47
                           Australia                       39                                                                                    Irlanda                         46
                           España                          37                                                                                    Argentina                       45
                           Japón                           35                                                                                    España                          42
                           Polonia                         34                                                                                    Turquía                         42
                           Irlanda                         33                                                                                    Japón                           41
                           Rusia                           30                                                                                    Rusia                           36
 3
     El puntaje total es un promedio de la confianza de un país en las cuatro instituciones. La población general y los públicos informados entre los 25 y 64 años en un global total de 26
     países
CONFIANZA EN INSTITUCIONES - MÉXICO                                                                                                Confianza total: 82%

    CONFÍAN MUCHO                                                                                     Confianza total : 77%


                                           Confianza total: 41%
                          Confianza total: 35%
                                                                                                                                                   40%
                                                                                                                       30%
            GOBIERNO                          11%                         13%                                                                                    EMPRESAS
                                            2012                        2013                                         2012                        2013
                                                                                                                      Confianza total: 83%
                                                                                                      Confianza total: 78%
                                              Confianza total: 66%
                            Confianza total: 65%




                                                                                                                                                   45%
                                                                                                                      40%
                                                                           28%
                   MEDIOS                      21%                                                                                                               ONGS
                                            2012                        2013                                        2012                        2013

      Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es
      correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 2 Box, Confía por completo y Top 4
4     Box, Confía) Públicos Informados entre los 25 y 64 años.
LA MAYORÍA DE LAS INSTITUCIONES MUESTRAN UN REGRESO A LOS PICOS DEL
2011; BRECHA ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO CASI TAN GRANDE COMO EN 2007
  CONFIANZA EN INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 - GLOBAL

                ONGs                           Medios                          Empresas                             Gobierno
 80%
                        2007                                                                                                                                                                          2013
                  Brecha de 12                                                                                                                                                                 Brecha de 10 puntos
                 puntos entre la                                                                                                                                                               entre la confianza en
 70%              confianza en                                                                                                                                                                 empresas y gobierno
                   empresas y
                    gobierno                                                                                                                                                                        61%
 60%                                                                                                                                         59%
                                                                                                              57%
                                                                                 54%                                                                                      54%                           56%
                                                   53%                                                                                       53%
                     52%                                                                                  53%                                                                                           55%
                52%                                                              49%
 50%                                           51%                                                                                      49%                              47%
                                                                                                               46%
                                                   48%                     46%                                                                                                47%                        46%
              44%                                                                                                                            46%
                                                                                                               45%
                                                   43%
                                                                                 44%                                                                                                              De regreso
 40%
                                                                                                                                                                                                  a los picos
                     40%
                                                                                                                                                                            38%                    de 2011

 30%




 20%
                    2007                          2008                          2009                          2010                          2011                          2012                      2013


       Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en
       una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos informados entre los 25 y 64
  5    años en un global total de 18 países (excluye Argentina, Australia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Singapur, Turquía y EAU).
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 - MÉXICO

                      ONGs
100%
                      Medios de Comunicación
                      Negocios
90%                                                                                                                                                                                               90%
                      Gobierno
                                                                                                                                            83%
                                                                                                                                                                                                  85%
                                                                                 79%
80%                                                                                                                                           82%
                                                   75%                                                         75%                                                        75%
                 71%
                                                                                                                     73%                                                                          73%
70%                                                73%                                                                                                                    73%
               71%                                                               65%                                                        65%
                                                 66%                                                           66%
60%           61%                                                                                                                                                             63%
                                                                           57%

50%                                                49%
               47%
                                                                                                                                                                                                  46%

40%                                                                                                            38%                         38%
                                                                                 41%

30%                                                                                                                                                                   33%


20%
                    2007                          2008                          2009                          2010                          2011                          2012                 2013



       Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en
       una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos Informados entre los 25 y 64
 6     años.
CONFIANZA EN LAS EMPRESAS: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO


100%
                                      Desarrollados                                     Emergentes                                   México
90%

                                                                                                                   81%
                                                                                                                                                   77%                                        82%
80%        79%                                                                   76%
                                                   71%
70%                                                                                                                  67%                                                                      70%
             63%                                                                                                                                    64%
                                                                                    62%
60%
                                                 65%

                                                                                                                                                                                              55%
50%
           48%
                                                 42%                                                               49%
                                                                                     47%                                                             39%
40%


30%


20%
                 2008                             2009                            2010                             2011                             2012                             2013



           Q11-14. [Confianza en las empresas] [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución
           para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust)
       7   Públicos informados entre los 25 y 64 años en países desarrollados (incluye EU, UK, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia,
           India)
CONFIANZA EN GOBIERNO: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO



    80%
                                Desarrollados                                      Emergentes                                     México

    70%


                                                                                                                           60%
    60%
                                                                                                                                                                                               56%
                                                           50%
    50%          49%                                                                     47%
                                                                                                                                                            44%                                47%
                 45%                                           44%                                                            43%
                                                                                              42%
    40%                                                                                                                    42%                                                                 41%
                 37%                                                                       41%                                                             35%
                                                        36%
    30%                                                                                                                                                     34%



    20%
                       2008                             2009                             2010                              2011                             2012                            2013


     Q11-14. [Confianza en el gobierno] [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para
     hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos
8    informados entre los 25 y 64 años en países desarrollados (incluye EU, UK, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia, India)
EN 16 DE 26 MERCADOS ESTUDIADOS EXISTE MÁS
      CONFIANZA EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO
                                                                                                                                                                 Confianza en el gobierno
      CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO                                                                                                                 62% de los mercados encuestados
                                                                                                                                                          cuentan con una puntuación por debajo
      Empresas                                                                                                                                                           de 50%
      Gobierno
                                                                                                                                                                  Confianza en empresas
                                                                                                                                                             35% de los mercados encuestados
                DISTANCIA DE CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO                                                                                        cuentan con una puntuación por debajo
                                                                                                                                                                         de 50%
                      A nivel mundial – Mayor brecha desde 2007*
          82%                                        81%                                                                                                                                  82%                         81%

                                                                                                                                                                                     77%
                                    74%                                                                                                                                                                          73% 74%

                  64%                                                                                                                      63%                                                              65% 65%
                                                                                                                                                                       62% 63%
                                                                                                          62%                                                       61%
59%                                                      57%                                                                                  60%                         60%
                                             56%                        56%
                                                                                                                56%                              58% 58%                                                58%
                                                                               52%                           53%
      50%
                          49%           47%                                                                           47% 47% 48%                           48% 48%                                   49%
                                                             44%                        44%                                                                                                                                 44%
              41%                                                                                                                      43%                                                     44%
                                                                                                 40%                            40%
                                                                           35%
                      33%                                                          32%      32%                                                                                                                            31%
                                                 30%                                                 29%


                               19%                                20%




            Q11-14. [Empresas en general y gobierno en general] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para
            hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos
      9     informados entre los 25 y 64 años en los 26 países.
CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS GOBIERNO– MAPA DE CALOR
      CONFIANZA DE
     EMPRESAS SOBRE                                                                                             RUSIA
                                                                                                   IRLANDA
        GOBIERNO                                                                                             +11 PUNTOS
                                                                                                  +12 PUNTOS
      CONFIANZA DE
        GOBIERNO                                                                                              POLONIA
     SOBRE EMPRESAS                                                                                          +26 POINTS
                                                                               ESPAÑA
                                                                             +24 PUNTOS
                                                                                                                                                  ITALIA
                                                              BRASIL                                                                           +21 PUNTOS
                                                            +31 PUNTOS
          MÉXICO
        +41 PUNTOS                                                                                                                              COREA DEL SUR
                                                                                                                                                 +13 PUNTOS
                                                                                                                                                                                     JAPÓN
                                                                                                                                                                                   +20 PUNTOS


                                                                                                                                                                             INDONESIA
                                                             ARGENTINA                                                                                                       +27 PUNTOS
                                                                                                                      INDIA
                                                             +30 PUNTOS                                            +24 PUNTOS



    Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto
10 en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro principal 4, Confianza) Públicos informados
    entre los 25 y 64 años en México, Brasil, Argentina, España, Irelandal, Rusia, Polonia, Italia, Corea del Sur, India, Japón e Indonesia.
REPUNTES LEVES EN ALGUNOS RESULTADOS, LOS BANCOS Y SERVICIOS
      FINANCIEROS SIGUEN TENIENDO MENOS CONFIANZA
      CONFIANZA EN LAS INDUSTRIAS – GLOBAL
                                                                                                                                                                                              #1 Tecnología, en
                                                                                                                                                                                             todos los mercados
                            2012                                                                                                2013                                                            encuestados*


           Tecnología                                                         79%
                                                                                                     Tecnología                                                         77%

           Automotríz                                                 66%
                                                                                                      Automotriz                                                   69%

 Alimentos y Bebidas                                                 64%               Alimentos y Bebidas                                                        66%

Productos Envasados                                                 62%               Productos envasados                                                        65%

 Telecomunicaciones                                                60%                 Telecomunicaciones                                                      62%
                                                                                                                                                                            2013: Top 3 en desarrollo de
                                                                                                                                                                            mercados
 Bebidas Alcoholicas                                              59%                   Bebidas alcohólicas                                                    62%          #1 Tecnología
                                                                                                                                                                            #2 Automotríz
      Farmacéuticas                                             56%                                       Energía                                             59%           #2 Bebidas Alcohólicas

              Energía                                          53%                              Farmacéuticas                                                58%
                                                                                                                                                                            2013: Top 3 en mercados
                                                                                                                                                                            emergentes
               Medios                                        51%                                           Medios                                         53%               #1 Tecnología
                                                                                                                                                                            #2 Automotríz
               Bancos                                      47%                                             Bancos                                       50%                 #3 Productos envasados
                                                                                                                                                                            #3 Energía
Servicios Financieros                                     45%                          Servicios financieros                                            50%



           Q43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique cuánto confía en las empresas de cada una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala
           de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25 y 64
      11   años en un total de 20 países a nivel global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos) (sólo las industrias seguidas desde 2012 hasta 2013
           se incluyeron en el análisis)
CONFIANZA EN LA INDUSTRIA - MÉXICO


                                             2012                                                                                                              2013
           Automotriz                                                                          89%                                 Tecnología                                                                     92%

           Tecnología                                                                          89%                                 Automotriz                                                                     91%

 Alimentos y Bebidas                                                                        84%                      Alimentos y Bebidas                                                                     86%

Productos envasados                                                                       82%                      Productos envasados                                                                       84%

 Bebidas alcohólicas                                                                  76%                             Bebidas alcohólicas                                                                   80%

Telecomunicaciones                                                                   75%                                       Farmacéutica                                                                79%

       Farmacéutica                                                                  75%
                                                                                                                     Telecomunicaciones                                                                    78%

             Energía                                                               72%
                                                                                                                                        Energía                                                        75%

Servicios financieros                                                            69%
                                                                                                                     Servicios financieros                                                            70%

              Bancos                                                        63%
                                                                                                                                        Bancos                                                       69%

              Medios                                                     59%
                                                                                                                                         Medios                                                      66%


             Q43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique cuánto confía en las empresas en cada una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala
             de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25 y 64
      12     años (sólo las industrias seguidas desde 2012 hasta 2013 se incluyeron en el análisis).
COMPAÑÍAS DE CANADÁ, ALEMANIA Y SUECIA AÚN SON MÁS CONFIABLES EN
LOS MERCADOS EMERGENTES
IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS EMPRESAS - GLOBAL




 76% 75% 74% 74%
                                             70% 68% 68%
                                                                                  65%
                                                                                               61%

                                                                                                           50% 48%
                                                                                                                   46%
                                                                                                                                                41%
                                                                                                                                                             36% 35% 34%
                                                                                                                                                                                             31%




     Q26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique cuánto confía en las empresas en cada
13   una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que
     "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25-64 años en 26 países a nivel global.
DIVISIÓN CULTURAL: LAS COMPAÑÍAS PEQUEÑAS CONFÍAN MÁS EN
EL OESTE; MIENTRAS QUE LAS PRINCIPALES EMPRESAS GRANDES EN
ECONOMÍAS EMERGENTES
LA CONFIANZA EN DIVERSOS TIPOS DE NEGOCIOS




     P15-17. Pensando sobre diversos tipos de empresas, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa
     que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Pequeñas empresas o compañías; grandes negocios o compañías) (Cuadro Principal 4, Confianza)
14   Edades de los públicos encuestados entre 25 y 64 en los 26 países. Mercados Desarrollados (incluidos EU, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), Mercados Emergentes (incluidos
     México, China, Brasil, Rusia, India, EU, Reino Unido, China, EAU)
CONFIANZA EN PEQUEÑAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS




     QP15-17. Pensando sobre diversos tipos de empresas, por favor indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno
     significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Pequeños negocios o compañías; Grandes negocios o compañías) (Cuadro Principal 4,
15   Confianza) Edades de los públicos encuestados entre 25 y 64 años en los 26 países. Mercados desarrollados (incluidos EU, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), Mercados
     emergentes (incluidos México, China, Brasil, Rusia, India).
LAS ONG’S CONTINÚAN COMO LA INSTITUCIÓN MÁS RESPETADA;
      CUATRO DE CINCO MERCADOS CON LA CONFIANZA MÁS ALTA EN LA
      REGIÓN APAC
      LA CONFIANZA EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’S)
                                                                                                                                        2008 67% of markets surveyed
                                                                                                                                        have a trust score above 50%
                         2008 China:
                            48%                                                                                                         2013 88% of markets surveyed
                                                                                                                                        have a trust score above 50%




50%




                                                                                                                                                                         N/A




           P11-14. [SEGUIMIENTO A ONG’S] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una
           escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Principal 4, Confianza) Edades de los públicos
           encuestados entre 25 y 64 años en 20 países (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EAU) y a lo largo de 26 países.
      15
CONFIANZA EN TIPOS DE MEDIOS COMO FUENTES PARA NOTICIAS E INFORMACIÓN EN GENERAL




     DESGLOSE GLOBAL POR EDADES




     P178-182. Cuando buscas noticias e información en general, ¿qué tanto tu confiarías en cada tipo de fuente para noticias e información en general? Por favor usa una escala de 9
17   puntos, , donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". Población General en un total mundial de 26 países,
     desarrollados (EU, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) vs. mercados emergentes (Brasil, México, Rusia, India y China); desglose de edades para población en general en un total
     mundial de 26 países.
VOCEROS CREÍBLES

                                                                                                                                                                                    2013
                               2012                                                                                             2013
      Académico o experto                                               68%                   Académico o experto                                                            69%    92%


      Experto Técnico en la                                                                   Experto Técnico en la                                                                 91%
                                                                       66%                                                                                                 67%
           compañía                                                                                compañía


       Una persona común                                               65%                      Una persona común                                                       61%         83%


      Un empleado regular                                      50%                         Analista financiero o de
                                                                                                                                                                  51%               82%
                                                                                                 la Industria

Un representante de la ONG                                     50%                              Representante de la
                                                                                                      ONG
                                                                                                                                                                  51%               77%

  Analista financiero o de la
                                                              46%                                   Empleado regular                                             50%                80%
           industria


                           CEO                            38%                                                          CEO                                   43%                    70%

      Oficial de Gobierno o
                                                     29%                                       Oficial de Gobierno o                                                                36%
            regulador                                                                                                                                    36%
                                                                                                     regulador



             Q130-143. [TRACKING] Abajo encontrarás una lista de gente. En general, cuando formas una opinión de la compañía, si escuchas información acerca de la compañía de
             cada una de las personas, ¿qué tan creíble es la información, extremademente creíble, muy creíble, más o menos creíble, sin credibilidad? (Top 2 Box, Mucho/
       18    Extremadamente Creíble) Información edades públicas de 25-64 en 20 países de un total global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapore, Turquía y UAE) (solo
             voceros de 2012 a 2013 se muestran aquí).
BRECHA DE CONFIANZA EN EL LIDERAZGO
BRECHA EN LA CONFIANZA EN UNA INSTITUCIÓN VS. CONFIANZA EN LIDERAZGO


      Confianza en las Empresas                                                                                                   Confianza en el Gobierno
      Confianza en los líderes de Empresas para conocer la verdad
                                                                                                                                  Confianza en los líderes de Gobierno para decir la
                                                                50%                                                               verdad
      Global
                                    18%        -32
                                                                                                                                         Global                                        41%
                                                                                                                                                                  13% -28
                                                                               67%
      China
                                                32%         -35
                                                                                                                                          China                                                           71%
                                                                                                                                                                           24% -47
                                                                                68%
       India
                                                  34%
                                                                -34                                                                         India                                                   55%
                                                                                                                                                                        20%    -35
     Estados                                                    50%
     Unidos                      15%            -35                                                                                                                                  38%
                                                                                                                          Estados Unidos                        10%    -28
                                                         42%
 Alemania                                                                                                                                                                            38%
                                13%       -29                                                                                       Alemania                 6%     -32

                                                     37%                                                                                                                         33%
     Francia                                                                                                                           Francia
                             10%          -27                                                                                                                  8%-25


                                                                                 69%                                                    México                                         40%
     México                                                                                                                                                    8%     -32
                                  16%             -53


       Q11 -14. Abajo encontrarás una lista de instituciones. Favor de indicar cuánta confianza tienes hacia esa institución y a lo que hace correctamente de una escala de 9-puntos , donde uno
19     significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust); Q144A-147A. [“Para decir la Verdad a pesar de lo Complejo y poco popular que
       sea”] ¿Cuanto confías en los líderes de negocio al hacer lo siguiente? Q144B-147B. [“Para decir la Verdad a pesar de lo Complejo y poco popular que sea”] ¿Cuánto confías en los líderes
       de gobierno al hacer lo siguiente?? (Top Box, Confías muchol) Populación General.
16 ATRIBUTOS PARA CONSTRUIR CONFIANZA
                                   COMPROMISO
                                      ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y COMENTARIOS DEL CONSUMIDOR

                                      TRATAR BIEN A LOS EMPLEADOS
                                      PONER A LOS CONSUMIDORES ANTES QUE LAS GANANCIAS

                                     COMUNICAR FRECUENTE Y HONESTAMENTE EL ESTADO DEL NEGOCIO

                                  INTEGRIDAD
                                      TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS
La investigación del Edelman
                                      TOMAR ACCIONES RESPONSABLES PARA MANEJAR CUALQUIER SITUACIÓN O CRISIS
Trust Barometer revela 16
                                      TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIOS TRANSPARENTES Y ABIERTAS
ATRIBUTOS ESPECÍFICOS con los
cuales construir confianza.       PRODUCTOS & SERVICIOS
                                      OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

                                      SER UN INNOVADOR DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEAS
Estos pueden estar agrupados en   PROPÓSITO
CINCO GRUPOS DE DESEMPEÑO             TRABAJAR PARA PROTEGER Y MEJORAR EL AMBIENTE

clasificados en esta lista por        MANEJAR DÍA CON DÍA LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN EL NEGOCIO

orden de importancia.                 CREAR PROGRAMAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LOCAL

                                      CREAR ASOCIACIONES CON ONG’s, GOBIERNO Y TERCERAS PERSONAS PARA MANEJAR LAS
                                      NECESIDADES SOCIALES
                                  OPERACIONES
                                      TENER UN LIDERAZGO ALTAMENTE RESPETADO Y ADMIRADO

                                      ESTAR EN LA LISTA GLOBAL DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES

                                      ENTREGAR RETORNO DE INVERSIÓN CONSISTENTE A LOS INVERSIONISTAS


   20
CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO… AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN
   AGRUPARSE EN 5 DIFERENTES GRUPOS


        INDICADORES DE CONFIANZA                                                                                 Edelman Trust Barometer 2013
        del Edelman Trust Barometer                                                                              GRUPOS DE DESEMPEÑO SOBRE
                  2008*                                                                                                  CONFIANZA
                                                                                                                      ENGAGEMENT (59%)

                         Reputación como lugar de trabajo                                                              INTEGRIDAD (58%)
                         (81%)
OPERACIONES
   (76%)                 Desempeño financiero (76%)                                                                 PRODUCTOS Y SERVICIOS
                                                                                                                           (54%)
                         CEO o líder respetado (71%)

                                                                                                                         CAUSA (47%)

                                                                                                                      OPERACIONES (39%)




   21
        *Los datos utilizados incluyen únicamente Públicos Informados de entre 35 y 64 años en un total global
        de 18 países
ATRIBUTOS QUE CONSTRUYEN CONFIANZA – BRECHA ENTRE EXPECTATIVA Y
       DESEMPEÑO
       IMPORTANCIA DEL NEGOCIO VS. DESEMPEÑO DE LA EMPRESA – MÉXICO
                                                                                                                                                                                                 Gap
                                OFRECE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDADImportancia                                                                                                     80% -13
                                                                            Desempeño                                                                                       67%
             ESCUCHA LAS NECESIDADES Y LA RETROALIMENTACIÓN DE SUS                                                                                                                         78%
                                                          CLIENTES                                                                                      50%                                      -28
   ENGAGEMENT
   INTEGRIDAD                          TRATA BIEN A SUS EMPLEADOS                                                                                                                        76%    -33
   PRODUCTOS/                                                                                                                                   43%
    SERVICIOS   TRABAJA PARA PROTEGER Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE                                                                                                                   74%          -23
   CAUSA                                                                                                                                                 51%
   OPERACIONES                   TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS                                                                                                                73%           -22
                                                                                                                                                           51%
              SU PRIORIDAD SON LOS CLIENTES, POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS                                                                                                          71%            -30
                                                                                                                                               41%
                      TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ABIERTAS Y TRANSPARENTES                                                                                                         71%            -29
                                                                                                                                                42%
              LLEVA A CABO ACCIONES RESPONSABLES ANTE UNA SITUACIÓN DE                                                                                                          70%
                                                                    CRISIS                                                                          45%                                          -25
                       CREA PROGRAMAS QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE A LA                                                                                                           70%              -25
                                  COMUNIDAD EN LA QUE LA EMPRESA OPERA                                                                              45%
            ES UN INNOVADOR, PRESENTANDO NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS                                                                                                        66%                  -7
                                                                  O IDEAS                                                                                          59%
           COMUNICA FRECUENTEMENTE Y CON HONESTIDAD TEMAS RELATIVOS                                                                                                       65%                    -30
                                                 AL ESTADO DE SU NEGOCIO                                                               35%
                  ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓN                                                                                                  65%
                                                                                                                                                     47%
                                                                                                                                                                                                 -18
                                                                   DIARIA
                FORMA PARTE DE UNA LISTA GLOBAL DE EMPRESAS LÍDERES, TAL                                                                                              61%
                  COMO 'MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR' O 'COMPAÑÍAS MÁS…                                                                                     51%                                   -10

                        TIENE LIDERAZGO RECONOCIDO Y ALTAMENTE ADMIRADO                                                                                             61%
                                                                                                                                                                   59%                           -2
                   SE ASOCIA CON ONG'S, GOBIERNO Y TERCEROS PARA ATENDER                                                                                     53%
                                                      PROBLEMAS SOCIALES                                                                35%                                                      -18
               OFRECE CONSISTENTEMENTE DIVIDENDOS A SUS INVERSIONISTAS                                                                                     52%
                                                                                                                                      33%
                                                                                                                                                                                                 -19

             Q80-Q96. ¿Qué tan importante es cada una de las siguientes acciones para construir confianza en una compañía? Usando una escala de nueve puntos donde uno significa que
             la acción “no es para nada importante para construir confianza” y nueve significa que es “extremadamente importante para construir confianza” en una compañía. (Top 2 Box,
      22     Very/ Extremely Important) La población general en México (excluyendo las respuestas “No sé” Q114-Q129. Por favor califique [INSERTE EMPRESA] de acuerdo a lo bien que
             usted piensa se están desempeñando en cada uno de los siguientes atributos. Utilice una escala de nueve puntos en donde uno significa que se están desempeñando de una
             manera “extremadamente pobre” y nueve “extremadamente bien”. (Top 2 Box, Performing Very/ Extremely Well) Población General en México
IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA EMPRESA UTILIZAR
ACTIVAMENTE LAS MEDIOS SOCIALES PARA CONSTRUIR
CONFIANZA
            Importante
            No Importante

                                                           85%

     72%                                                                                                          74%


                                                                                                                                                                         59%




                                                                                                                                                                                  26%
                   17%
                                                                                                                                 14%
                                                                          10%



     Latinoamérica                                              México                                                  Brasil                                              Argentina

      Q203D. Por favor utilice esta definición de “medios sociales” al responder la siguiente pregunta – Medios Sociales: fuentes en línea interactivas que incluyen sitios de
      relacionamiento social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusión en línea, sitios para compartir contenidos (como You
      Tube) y sitios de micro-blogging (como Twitter).

      ¿Qué tan importante es para una empresa utilizar activamente los medios sociales para construir confianza? Utilice una escala de nueve puntos en la que uno significa
23
      “para nada importante para construir confianza” y nueve significa “extremadamente importante para construir confianza” en una empresa. (Top 4 Box – Importante)
      (Bottom 4 Box – No Importante). Públicos Informados de entre 25 y 64 años en la región de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina.
On the cover credits: HSBC: REUTERS/ Bobby Yip; UBS: REUTERS/Luke MacGregor; Bob Diamond: REUTERS/ Luke MacGregor; Bo Xilai: REUTERS/ Cheryl Ravelo ; Lance
Armstrong: by Sebastian David Tingkær; Angela Merkel: REUTERS/ Sebastien Pirlet; Rajat Gupta: REUTERS/ Brendan McDermid; George Entwistle: Associated Press/ Rex Featu

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Encuesta anual Edelman revela menor confianza en México

  • 2. 13° ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN, MAYOR INVESTIGACIÓN GLOBAL DE CONFIANZA ENCUESTA ONLINE PÚBLICOS EN 26 PAÍSES INFORMADOS • Más de 31,000 encuestados • 500 encuestados en EU y China • Más de 5 años en 20 / 200 en otros países mercados • Edades entre 25-64 años • Más de 8 años en 10 • Estudios profesionales mercados POBLACIÓN • En el primer 25% de ingreso GENERAL familiar por grupos de edad en cada país • 1,000 encuestados por país participante • Reportan consumo de medios significante y participación en • Edades de más de 18 noticias de negocios y políticas años públicas. • 2 años de datos • 13 años de datos COMPARACIONES DE MERCADO Desarrollados: US, UK, Francia, Alemania y Japón Señala datos globales Emergentes: Brasil, México, Rusia, India y China Señala datos de México PAÍSES SELECCIONADOS DE LATINOAMÉRICA: Argentina, Brasil y México 2
  • 3. MENOR CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL QUE EN PÚBLICOS INFORMADOS 2013 PÚBLICO GENERAL 2013 PÚBLICO INFORMADO GLOBAL 48 GLOBAL 57 China 70 China 80 India 64 La población general Singapur 76 CONFIADOS EAU 63 está 9 puntos abajo India 71 de los públicos Singapur 63 México 68 informados Indonesia 61 Hong Kong 67 Malasia 61 EAU 66 México 59 Malasia 64 Las diferencias más NEUTRALES Hong Kong 54 Canadá 62 importantes entre la Canadá 52 Indonesia 62 Brasil 51 población general y los EU 59 Holanda 50 públicos informados Holanda 59 Argentina 48 Brasil 55 Polonia, EUA, Suecia: - 14 puntos Alemania 55 EU 45 Alemania 44 Francia 54 Singapur, Irlanda, Hong Kong, UK 43 Suecia 54 Francia: - 13 puntos Corea del Sur 43 UK 53 DESCONFIADOS Turquía 43 Italia 51 Francia 41 Australia 50 Italia 40 Polonia 48 Suecia 40 Corea del Sur 47 Australia 39 Irlanda 46 España 37 Argentina 45 Japón 35 España 42 Polonia 34 Turquía 42 Irlanda 33 Japón 41 Rusia 30 Rusia 36 3 El puntaje total es un promedio de la confianza de un país en las cuatro instituciones. La población general y los públicos informados entre los 25 y 64 años en un global total de 26 países
  • 4. CONFIANZA EN INSTITUCIONES - MÉXICO Confianza total: 82% CONFÍAN MUCHO Confianza total : 77% Confianza total: 41% Confianza total: 35% 40% 30% GOBIERNO 11% 13% EMPRESAS 2012 2013 2012 2013 Confianza total: 83% Confianza total: 78% Confianza total: 66% Confianza total: 65% 45% 40% 28% MEDIOS 21% ONGS 2012 2013 2012 2013 Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 2 Box, Confía por completo y Top 4 4 Box, Confía) Públicos Informados entre los 25 y 64 años.
  • 5. LA MAYORÍA DE LAS INSTITUCIONES MUESTRAN UN REGRESO A LOS PICOS DEL 2011; BRECHA ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO CASI TAN GRANDE COMO EN 2007 CONFIANZA EN INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 - GLOBAL ONGs Medios Empresas Gobierno 80% 2007 2013 Brecha de 12 Brecha de 10 puntos puntos entre la entre la confianza en 70% confianza en empresas y gobierno empresas y gobierno 61% 60% 59% 57% 54% 54% 56% 53% 53% 52% 53% 55% 52% 49% 50% 51% 49% 47% 46% 48% 46% 47% 46% 44% 46% 45% 43% 44% De regreso 40% a los picos 40% 38% de 2011 30% 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos informados entre los 25 y 64 5 años en un global total de 18 países (excluye Argentina, Australia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Singapur, Turquía y EAU).
  • 6. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 - MÉXICO ONGs 100% Medios de Comunicación Negocios 90% 90% Gobierno 83% 85% 79% 80% 82% 75% 75% 75% 71% 73% 73% 70% 73% 73% 71% 65% 65% 66% 66% 60% 61% 63% 57% 50% 49% 47% 46% 40% 38% 38% 41% 30% 33% 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos Informados entre los 25 y 64 6 años.
  • 7. CONFIANZA EN LAS EMPRESAS: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO 100% Desarrollados Emergentes México 90% 81% 77% 82% 80% 79% 76% 71% 70% 67% 70% 63% 64% 62% 60% 65% 55% 50% 48% 42% 49% 47% 39% 40% 30% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q11-14. [Confianza en las empresas] [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) 7 Públicos informados entre los 25 y 64 años en países desarrollados (incluye EU, UK, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia, India)
  • 8. CONFIANZA EN GOBIERNO: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO 80% Desarrollados Emergentes México 70% 60% 60% 56% 50% 50% 49% 47% 44% 47% 45% 44% 43% 42% 40% 42% 41% 37% 41% 35% 36% 30% 34% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q11-14. [Confianza en el gobierno] [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos 8 informados entre los 25 y 64 años en países desarrollados (incluye EU, UK, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia, India)
  • 9. EN 16 DE 26 MERCADOS ESTUDIADOS EXISTE MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO Confianza en el gobierno CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO 62% de los mercados encuestados cuentan con una puntuación por debajo Empresas de 50% Gobierno Confianza en empresas 35% de los mercados encuestados DISTANCIA DE CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO cuentan con una puntuación por debajo de 50% A nivel mundial – Mayor brecha desde 2007* 82% 81% 82% 81% 77% 74% 73% 74% 64% 63% 65% 65% 62% 63% 62% 61% 59% 57% 60% 60% 56% 56% 56% 58% 58% 58% 52% 53% 50% 49% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 49% 44% 44% 44% 41% 43% 44% 40% 40% 35% 33% 32% 32% 31% 30% 29% 19% 20% Q11-14. [Empresas en general y gobierno en general] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust) Públicos 9 informados entre los 25 y 64 años en los 26 países.
  • 10. CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS GOBIERNO– MAPA DE CALOR CONFIANZA DE EMPRESAS SOBRE RUSIA IRLANDA GOBIERNO +11 PUNTOS +12 PUNTOS CONFIANZA DE GOBIERNO POLONIA SOBRE EMPRESAS +26 POINTS ESPAÑA +24 PUNTOS ITALIA BRASIL +21 PUNTOS +31 PUNTOS MÉXICO +41 PUNTOS COREA DEL SUR +13 PUNTOS JAPÓN +20 PUNTOS INDONESIA ARGENTINA +27 PUNTOS INDIA +30 PUNTOS +24 PUNTOS Q11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de las instituciones. Para cada uno, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto 10 en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro principal 4, Confianza) Públicos informados entre los 25 y 64 años en México, Brasil, Argentina, España, Irelandal, Rusia, Polonia, Italia, Corea del Sur, India, Japón e Indonesia.
  • 11. REPUNTES LEVES EN ALGUNOS RESULTADOS, LOS BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS SIGUEN TENIENDO MENOS CONFIANZA CONFIANZA EN LAS INDUSTRIAS – GLOBAL #1 Tecnología, en todos los mercados 2012 2013 encuestados* Tecnología 79% Tecnología 77% Automotríz 66% Automotriz 69% Alimentos y Bebidas 64% Alimentos y Bebidas 66% Productos Envasados 62% Productos envasados 65% Telecomunicaciones 60% Telecomunicaciones 62% 2013: Top 3 en desarrollo de mercados Bebidas Alcoholicas 59% Bebidas alcohólicas 62% #1 Tecnología #2 Automotríz Farmacéuticas 56% Energía 59% #2 Bebidas Alcohólicas Energía 53% Farmacéuticas 58% 2013: Top 3 en mercados emergentes Medios 51% Medios 53% #1 Tecnología #2 Automotríz Bancos 47% Bancos 50% #3 Productos envasados #3 Energía Servicios Financieros 45% Servicios financieros 50% Q43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique cuánto confía en las empresas de cada una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25 y 64 11 años en un total de 20 países a nivel global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos) (sólo las industrias seguidas desde 2012 hasta 2013 se incluyeron en el análisis)
  • 12. CONFIANZA EN LA INDUSTRIA - MÉXICO 2012 2013 Automotriz 89% Tecnología 92% Tecnología 89% Automotriz 91% Alimentos y Bebidas 84% Alimentos y Bebidas 86% Productos envasados 82% Productos envasados 84% Bebidas alcohólicas 76% Bebidas alcohólicas 80% Telecomunicaciones 75% Farmacéutica 79% Farmacéutica 75% Telecomunicaciones 78% Energía 72% Energía 75% Servicios financieros 69% Servicios financieros 70% Bancos 63% Bancos 69% Medios 59% Medios 66% Q43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique cuánto confía en las empresas en cada una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25 y 64 12 años (sólo las industrias seguidas desde 2012 hasta 2013 se incluyeron en el análisis).
  • 13. COMPAÑÍAS DE CANADÁ, ALEMANIA Y SUECIA AÚN SON MÁS CONFIABLES EN LOS MERCADOS EMERGENTES IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS EMPRESAS - GLOBAL 76% 75% 74% 74% 70% 68% 68% 65% 61% 50% 48% 46% 41% 36% 35% 34% 31% Q26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique cuánto confía en las empresas en cada 13 una de las siguientes industrias para hacer lo que es correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos" y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Pincipal 4, Confianza). Públicos informados entre los 25-64 años en 26 países a nivel global.
  • 14. DIVISIÓN CULTURAL: LAS COMPAÑÍAS PEQUEÑAS CONFÍAN MÁS EN EL OESTE; MIENTRAS QUE LAS PRINCIPALES EMPRESAS GRANDES EN ECONOMÍAS EMERGENTES LA CONFIANZA EN DIVERSOS TIPOS DE NEGOCIOS P15-17. Pensando sobre diversos tipos de empresas, por favor, indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Pequeñas empresas o compañías; grandes negocios o compañías) (Cuadro Principal 4, Confianza) 14 Edades de los públicos encuestados entre 25 y 64 en los 26 países. Mercados Desarrollados (incluidos EU, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), Mercados Emergentes (incluidos México, China, Brasil, Rusia, India, EU, Reino Unido, China, EAU)
  • 15. CONFIANZA EN PEQUEÑAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS QP15-17. Pensando sobre diversos tipos de empresas, por favor indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Pequeños negocios o compañías; Grandes negocios o compañías) (Cuadro Principal 4, 15 Confianza) Edades de los públicos encuestados entre 25 y 64 años en los 26 países. Mercados desarrollados (incluidos EU, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), Mercados emergentes (incluidos México, China, Brasil, Rusia, India).
  • 16. LAS ONG’S CONTINÚAN COMO LA INSTITUCIÓN MÁS RESPETADA; CUATRO DE CINCO MERCADOS CON LA CONFIANZA MÁS ALTA EN LA REGIÓN APAC LA CONFIANZA EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’S) 2008 67% of markets surveyed have a trust score above 50% 2008 China: 48% 2013 88% of markets surveyed have a trust score above 50% 50% N/A P11-14. [SEGUIMIENTO A ONG’S] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cuánto confía en esa institución para hacer lo que es correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Cuadro Principal 4, Confianza) Edades de los públicos encuestados entre 25 y 64 años en 20 países (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EAU) y a lo largo de 26 países. 15
  • 17. CONFIANZA EN TIPOS DE MEDIOS COMO FUENTES PARA NOTICIAS E INFORMACIÓN EN GENERAL DESGLOSE GLOBAL POR EDADES P178-182. Cuando buscas noticias e información en general, ¿qué tanto tu confiarías en cada tipo de fuente para noticias e información en general? Por favor usa una escala de 9 17 puntos, , donde uno significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". Población General en un total mundial de 26 países, desarrollados (EU, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) vs. mercados emergentes (Brasil, México, Rusia, India y China); desglose de edades para población en general en un total mundial de 26 países.
  • 18. VOCEROS CREÍBLES 2013 2012 2013 Académico o experto 68% Académico o experto 69% 92% Experto Técnico en la Experto Técnico en la 91% 66% 67% compañía compañía Una persona común 65% Una persona común 61% 83% Un empleado regular 50% Analista financiero o de 51% 82% la Industria Un representante de la ONG 50% Representante de la ONG 51% 77% Analista financiero o de la 46% Empleado regular 50% 80% industria CEO 38% CEO 43% 70% Oficial de Gobierno o 29% Oficial de Gobierno o 36% regulador 36% regulador Q130-143. [TRACKING] Abajo encontrarás una lista de gente. En general, cuando formas una opinión de la compañía, si escuchas información acerca de la compañía de cada una de las personas, ¿qué tan creíble es la información, extremademente creíble, muy creíble, más o menos creíble, sin credibilidad? (Top 2 Box, Mucho/ 18 Extremadamente Creíble) Información edades públicas de 25-64 en 20 países de un total global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapore, Turquía y UAE) (solo voceros de 2012 a 2013 se muestran aquí).
  • 19. BRECHA DE CONFIANZA EN EL LIDERAZGO BRECHA EN LA CONFIANZA EN UNA INSTITUCIÓN VS. CONFIANZA EN LIDERAZGO Confianza en las Empresas Confianza en el Gobierno Confianza en los líderes de Empresas para conocer la verdad Confianza en los líderes de Gobierno para decir la 50% verdad Global 18% -32 Global 41% 13% -28 67% China 32% -35 China 71% 24% -47 68% India 34% -34 India 55% 20% -35 Estados 50% Unidos 15% -35 38% Estados Unidos 10% -28 42% Alemania 38% 13% -29 Alemania 6% -32 37% 33% Francia Francia 10% -27 8%-25 69% México 40% México 8% -32 16% -53 Q11 -14. Abajo encontrarás una lista de instituciones. Favor de indicar cuánta confianza tienes hacia esa institución y a lo que hace correctamente de una escala de 9-puntos , donde uno 19 significa que "no confían en ellos " y nueve significa que "confían en ellos plenamente". (Top 4 Box, Trust); Q144A-147A. [“Para decir la Verdad a pesar de lo Complejo y poco popular que sea”] ¿Cuanto confías en los líderes de negocio al hacer lo siguiente? Q144B-147B. [“Para decir la Verdad a pesar de lo Complejo y poco popular que sea”] ¿Cuánto confías en los líderes de gobierno al hacer lo siguiente?? (Top Box, Confías muchol) Populación General.
  • 20. 16 ATRIBUTOS PARA CONSTRUIR CONFIANZA COMPROMISO ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y COMENTARIOS DEL CONSUMIDOR TRATAR BIEN A LOS EMPLEADOS PONER A LOS CONSUMIDORES ANTES QUE LAS GANANCIAS COMUNICAR FRECUENTE Y HONESTAMENTE EL ESTADO DEL NEGOCIO INTEGRIDAD TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS La investigación del Edelman TOMAR ACCIONES RESPONSABLES PARA MANEJAR CUALQUIER SITUACIÓN O CRISIS Trust Barometer revela 16 TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIOS TRANSPARENTES Y ABIERTAS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS con los cuales construir confianza. PRODUCTOS & SERVICIOS OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD SER UN INNOVADOR DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEAS Estos pueden estar agrupados en PROPÓSITO CINCO GRUPOS DE DESEMPEÑO TRABAJAR PARA PROTEGER Y MEJORAR EL AMBIENTE clasificados en esta lista por MANEJAR DÍA CON DÍA LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN EL NEGOCIO orden de importancia. CREAR PROGRAMAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LOCAL CREAR ASOCIACIONES CON ONG’s, GOBIERNO Y TERCERAS PERSONAS PARA MANEJAR LAS NECESIDADES SOCIALES OPERACIONES TENER UN LIDERAZGO ALTAMENTE RESPETADO Y ADMIRADO ESTAR EN LA LISTA GLOBAL DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES ENTREGAR RETORNO DE INVERSIÓN CONSISTENTE A LOS INVERSIONISTAS 20
  • 21. CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO… AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN AGRUPARSE EN 5 DIFERENTES GRUPOS INDICADORES DE CONFIANZA Edelman Trust Barometer 2013 del Edelman Trust Barometer GRUPOS DE DESEMPEÑO SOBRE 2008* CONFIANZA ENGAGEMENT (59%) Reputación como lugar de trabajo INTEGRIDAD (58%) (81%) OPERACIONES (76%) Desempeño financiero (76%) PRODUCTOS Y SERVICIOS (54%) CEO o líder respetado (71%) CAUSA (47%) OPERACIONES (39%) 21 *Los datos utilizados incluyen únicamente Públicos Informados de entre 35 y 64 años en un total global de 18 países
  • 22. ATRIBUTOS QUE CONSTRUYEN CONFIANZA – BRECHA ENTRE EXPECTATIVA Y DESEMPEÑO IMPORTANCIA DEL NEGOCIO VS. DESEMPEÑO DE LA EMPRESA – MÉXICO Gap OFRECE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDADImportancia 80% -13 Desempeño 67% ESCUCHA LAS NECESIDADES Y LA RETROALIMENTACIÓN DE SUS 78% CLIENTES 50% -28  ENGAGEMENT  INTEGRIDAD TRATA BIEN A SUS EMPLEADOS 76% -33  PRODUCTOS/ 43% SERVICIOS TRABAJA PARA PROTEGER Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE 74% -23  CAUSA 51%  OPERACIONES TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS 73% -22 51% SU PRIORIDAD SON LOS CLIENTES, POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS 71% -30 41% TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ABIERTAS Y TRANSPARENTES 71% -29 42% LLEVA A CABO ACCIONES RESPONSABLES ANTE UNA SITUACIÓN DE 70% CRISIS 45% -25 CREA PROGRAMAS QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE A LA 70% -25 COMUNIDAD EN LA QUE LA EMPRESA OPERA 45% ES UN INNOVADOR, PRESENTANDO NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS 66% -7 O IDEAS 59% COMUNICA FRECUENTEMENTE Y CON HONESTIDAD TEMAS RELATIVOS 65% -30 AL ESTADO DE SU NEGOCIO 35% ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓN 65% 47% -18 DIARIA FORMA PARTE DE UNA LISTA GLOBAL DE EMPRESAS LÍDERES, TAL 61% COMO 'MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR' O 'COMPAÑÍAS MÁS… 51% -10 TIENE LIDERAZGO RECONOCIDO Y ALTAMENTE ADMIRADO 61% 59% -2 SE ASOCIA CON ONG'S, GOBIERNO Y TERCEROS PARA ATENDER 53% PROBLEMAS SOCIALES 35% -18 OFRECE CONSISTENTEMENTE DIVIDENDOS A SUS INVERSIONISTAS 52% 33% -19 Q80-Q96. ¿Qué tan importante es cada una de las siguientes acciones para construir confianza en una compañía? Usando una escala de nueve puntos donde uno significa que la acción “no es para nada importante para construir confianza” y nueve significa que es “extremadamente importante para construir confianza” en una compañía. (Top 2 Box, 22 Very/ Extremely Important) La población general en México (excluyendo las respuestas “No sé” Q114-Q129. Por favor califique [INSERTE EMPRESA] de acuerdo a lo bien que usted piensa se están desempeñando en cada uno de los siguientes atributos. Utilice una escala de nueve puntos en donde uno significa que se están desempeñando de una manera “extremadamente pobre” y nueve “extremadamente bien”. (Top 2 Box, Performing Very/ Extremely Well) Población General en México
  • 23. IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA EMPRESA UTILIZAR ACTIVAMENTE LAS MEDIOS SOCIALES PARA CONSTRUIR CONFIANZA Importante No Importante 85% 72% 74% 59% 26% 17% 14% 10% Latinoamérica México Brasil Argentina Q203D. Por favor utilice esta definición de “medios sociales” al responder la siguiente pregunta – Medios Sociales: fuentes en línea interactivas que incluyen sitios de relacionamiento social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusión en línea, sitios para compartir contenidos (como You Tube) y sitios de micro-blogging (como Twitter). ¿Qué tan importante es para una empresa utilizar activamente los medios sociales para construir confianza? Utilice una escala de nueve puntos en la que uno significa 23 “para nada importante para construir confianza” y nueve significa “extremadamente importante para construir confianza” en una empresa. (Top 4 Box – Importante) (Bottom 4 Box – No Importante). Públicos Informados de entre 25 y 64 años en la región de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina.
  • 24. On the cover credits: HSBC: REUTERS/ Bobby Yip; UBS: REUTERS/Luke MacGregor; Bob Diamond: REUTERS/ Luke MacGregor; Bo Xilai: REUTERS/ Cheryl Ravelo ; Lance Armstrong: by Sebastian David Tingkær; Angela Merkel: REUTERS/ Sebastien Pirlet; Rajat Gupta: REUTERS/ Brendan McDermid; George Entwistle: Associated Press/ Rex Featu