1. Les chiffres clés de l’automédication en 2010
Pascal VOISIN, Directeur Consumer Health, IMS France
Le 10 mars 2011
5 mars 2010

2. Retour sur quelques définitions concernant les médicaments
• PMO ou Prescription Médicale Odits de PMO ne peuvbligatoire:
Les médicaments ent être délivrés que sur ordonnance.
• PMF ou Prescription Médicale Facultative:
Ces médicaments sont remboursables (semi-éthique) ou non (OTC strict). Ils
peuvent être achetés sur prescription (et donc remboursés s’ils sont
remboursables) ou sans prescription (et donc non remboursés).
• Le marché de l’automédication est constitué des médicaments de PMF
n’ayant pas été prescrits.
• Les chiffres d’affaires présentés sont en prix publics
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3. Les ventes totales en pharmacie
3,5 Milliards d’unités, 35 Milliards d’€ (prix public)
UNITES (-1,7%) CA (+0,1%)
NON AMM
NON AMM
14,1%
14,8%
-1,9% +2,2%
0,5 Mds 5 Mds
-0,3%
-1,7% 30 Mds
3 Mds
AMM AMM
85,9% 85,2%
- Une année 2010 en décroissance (+0.7% en 2009) due essentiellement à une épidémie grippale moins
importante (taux d’incidence de 600 pour 100.000 contre 900 en 2009) et intervenue plus tard (S51 vs S45).
- Une décroissance se faisant sur le marché de l’AMM (-0,3% vs +0,5% en 2009) alors que le sans AMM
continue sa croissance (+2.2% en CA vs +2,5%)
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4. Le marché des médicaments (AMM) en chiffre d’affaires
(PMO+PMF)
30 Milliards d’€ en prix public (-0,3%)
PRESCRIPTION
FA CULTA TIVE
17,7%
(5.3 milliards d’€)
-3,9%
Marché de l’Automédication*
(PMF non prescrits)
1,9 Milliards d’€
+0,5% -0,8% d’évolution
36,4% de la PMF
PRESCRIPTION
OBLIGA TO IRE *Hors injectables
8 2,3%
(24,7 milliards d’€)
- PMO en très légère hausse, tout comme en 2009 (+0,3%)
- Une PMF en forte baisse de prés de -4% (+1,1% en 2009)avec une automédication quasi stable à -0,8%
- C’est donc la prescription des produits de PMF qui baisse; essentiellement sur les produits non
remboursables : -8,2% en CA et -11% en unités.
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5. Le marché de l’automédication
(PMF non remboursable et remboursable, ventes non prescrites)
Année 2010
419,9 millions d’unités vendues (14.1% des médicaments).
1,9 milliards d’€ (6.4% du marché des médicaments).
Evolution (vs 2009) -4,5%
-1,2% en volume (-0,5% en 2009 vs 2008, +2,5% en 2008)
-0,8% en valeur (+0,6% en 2009 vs 2008, +2,7% en 2007)
+0,7%
Evolution des prix moyens (€)
Prix 20 09 Prix 2 010 % Evol
4,5 8 4,6 0 0 ,4
-Une dynamique du marché plus faible que les deux dernières années
-Une quasi stabilité des prix en 2010 qui confirme la tendance déjà observée en 2009 (+1%) et en
2008 (+0,2%)
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6. Le marché de l’automédication
(PMF, ventes non prescrites) - Top 9 marchés en valeurs PPTTC
G Nà 1an- (000
AI €)
PDM Valeur (%) Evol Ventes Valeur
versus n-1 (%)
AUTOMEDICATION -1 8 5
5 9 -0,8
01 VOIES
25,3 RESPIRATOIRES -1 6 1
0 8 -2,1
19,5 02 ANTALGIQUES 95 8
7 2,6
13,3 03 VOIES DIGESTIVES 46 0
6 1,8
06 DERMATOLOGIE 54 8
8
10,0 2,9
6,8 10 CIRCULATION -4 6
0 -0,3
04
4,5 VIT.+ IN
M ER.+SUPPL.N TR
U -2 6 4
3 -3,0
13 SEDATIFS.
4,0 MODIFIC.H E
UM -6 7
6 -0,9
3,9
17 TRAITEM TS DIVERS
EN 23 3
8 3,2
2,4
07 OPHTALMOLOGIE -16 1
1 -3,4
Total Autres (29) -2 0 5
2 0 -9,9
10,4
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7. Le marché de l’automédication semi-éthique
(PMF remboursable, ventes non prescrites)
Année 2010
137,9 millions d’unités vendues
345,4 millions d’€
Evolution (vs 2009) -4,5%
-1,3 % en volume (+3% en 2009 vs 2008 et +0,6% en 2008)
-1,3 % en valeur (+2,2% en 2009 vs 2008 et -3,1% en 2008)
+0,7%
Evolution des prix (€)
Prix 2009 Prix 201 0 % Evol
2,50 2,50 0,0
Une stabilisation des prix en 2010 versus 2009; des prix administrés sur ces produits.
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8. Le marché de l’automédication semi-éthique
(PMF remboursable, ventes non prescrites) – Top 9 marchés en valeur
GAIN à 1 an - (000€)
PDM Valeur (%) Evol Ventes Valeur
versus n-1 (%)
AUTOMEDIC ATION SEMI-
ETHIQUE -4 453 -1,3
50,7 02 ANTALGIQUES -1 419 -0,8
12,6 03 VOIES DIGESTIVES 1 911 4,6
11,9 06 DERMATOLOGIE -4 081 -9,1
01 VOIES
8,0 RESPIRATOIRES 125 0,5
12 PR. APPAREIL URO- 0,1
4,6 GENIT 11
07 OPHTALMOLOGIE 38 0,3
3,6
04 -10,9
3,3 VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR -1 419
2,7
2,5 10 C IRC ULATION 228
09 PROD.TRAITANTS -0,5
1,8 BUC C AUX -33
5,2
1,1 Total Autres (12) 187
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9. Le marché de l’automédication en OTC Strict
(PMF non remboursable, ventes non prescrites)
Année 2010
281,9 millions d’unités vendues
1,59 milliards d’€
Evolution (vs 2009) -4,5%
-1,1 % en volume (-2,1% en 2009 vs 2008 et +3,4% en 2008)
-0,7 % en valeur (+0,2% en 2009 vs 2008 et +4% en 2008)
+0,7%
Evolution des prix (€)
Prix 2009 Prix 201 0 % Evol
5,60 5,63 0 ,4
Un prix moyen relativement stable à +0,4% après une année 2009 à +2,3%.
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10. Le marché de l’automédication en OTC Strict
(PMF non remboursable, ventes non prescrites)- Top 9 OTC1 en valeur
GAIN à 1 an - (000€)
Evol Ventes Valeur
PDM Valeur (%)
versus n-1 (%)
AUTOMEDICATION OTC
STRICTE -11 443 -0,7
01 VOIES
29,0 RESPIRATOIRES -10 807 -2,3
03 VOIES DIGESTIVES 2 748 1,3
13,5
02 ANTALGIQUES 10 997 5,8
12,7
06 DERMATOLOGIE 9 570 6,8
9,5
10 CIRCULATION -634 -0,5
7,7
17 TRAITEMENTS DIVERS 2 383 3,2
4,8
13 SEDATIFS.
MODIFIC.HUME -800 -1,0
4,8
04
VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR -1 214 -1,6
4,7
09 PROD.TRAITANTS
BUCCAUX -1 588 -4,4
2,2
Total Autres (25) -22 098 -11,2
11,1
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11. Le marché de l’automédication
(PMF remboursable et non remboursable, ventes non prescrites)
Top 10 LABORATOIRES (en CA) VCA_NRX_PPUB
Cma/12/2009
VCA_NRX_PPUB
Cma/12/2010
Classement Classement
= 56,4% du marché SANOFI AVENTIS 1 1
UPSA TOTAL 2 2
MC NEIL SANTE GP. 3 3
SANOFI AVENTIS
BOIRON 4 4
11%
PF SANTE 5 5
BAYER SANTE FAMIL. 6 6
UPSA TOTAL RECKITT BENCKIS.HC 8 7
7% COOPER 9 8
MERCK MF + MEDIFLOR 10 9
GSK SANTE G.PUBLIC 7 10
Total Autres (230)
44% MC NEIL SANTE GP.
7%
BOIRON
6%
PF SANTE
6%
GSK SANTE G.PUBLIC BAYER SANTE FAMIL.
3% 5%
RECKITT BENCKIS.HC
4% TOTAL MARCHE :
MERCK MF +
MEDIFLOR COOPER 1,9 milliards d’€
3% 4%
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12. Les switchs 2010
(PMF –Non Remboursables)
- Des impacts à mesurer « dans le temps »
- Les IPP semblent avoir dynamiser leur marché tout comme les switchs en
dermatologie.
VCA_PPUB
Cma/12/2010
(absolus)
Pantozol Control 2 448 197
Pantozol Control CP Gastrores 20mg 2 448 197
Mopralpro 1 845 313
Juin Mopralpro CP Gastrores 20mg 14 993 760
Mopralpro CP Gastrores 20mg 7 851 553
Pantoloc Control 1 251 528
Mai
Pantoloc Control CP Gastrores 20mg 1 251 528
Debricalm GE 115 787
Septembre
Debricalm GE CPR Pel GE 100mg 20 115 787
Curanail 2 164 959
Février
Curanail vern ong med 5% 2.5ml 2 164 959
Brevoxyl 285 435
Janvier
Brevoxyl Crème 4% 40g 285 435
Curaspot 168 054
Juin
Curaspot crème 5% 100g 168 054
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13. Conclusion (1)
- Un marché de l’officine quasi stable (+0,1%) avec un fort impact d’une pathologie
grippale moins forte et plus tardive.
- Un marché du sans AMM qui confirme sa dynamique (+2,2%)
- Un marché de l’AMM en baisse de -0,3% due à une forte baisse de la PMF (absence
de pathologie, baisse de prescription de l’OTC strict)
- Une automédication sur -4,5% baisse, surtout due au marché de la dermatologie
le SE en
(Biafine)
- Une automédication sur l’OTC strict qui, pour la première fois depuis trois ans est
en baisse (-0,7%)
+0,7%
- Une bonne maitrise globale des prix avec un PMV de l’OTC strict à +0,4%
- Des lancements en OTC strict moins impactant qu’en 2009 mais qui permettent de
« faire vivre le marché »
- Dans ces lancements, une année riche en switchs qui pour certains ont dynamisé
leur segment
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14. Conclusion (2)
- Le déremboursement des Mg en septembre a eu un impact négatif fort sur le
marché des produits avec AMM (-26%) et semble avoir bénéficié aux
compléments alimentaires
- Lequel marché des compléments alimentaires connait une involution plus
faible que les deux années passées essentiellement grâce à la dynamique de
certains segments « santé »
-4,5%
- A contrario, certains marché du sans AMM connaissent une bonne croissance
(dermocosmétique, laits infantiles, solutions nasales, produits de contention,
gluco-tests, alimentation entérale,…) et pourraient représenter de nouvelles
opportunités pour les laboratoires recherchant de nouvelles sources de
croissance… +0,7%
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