Les chiffres clés de l’automédication en 2010Pascal VOISIN, Directeur Consumer Health, IMS FranceLe 10 mars 20115 mars 2010
Retour sur quelques définitions concernant les médicaments• PMO ou Prescription Médicale Odits de PMO ne peuvbligatoire:  ...
Les ventes totales en pharmacie  3,5 Milliards d’unités, 35 Milliards d’€ (prix public)            UNITES (-1,7%)         ...
Le marché des médicaments (AMM) en chiffre d’affaires(PMO+PMF)  30 Milliards d’€ en prix public (-0,3%)                   ...
Le marché de l’automédication(PMF non remboursable et remboursable, ventes non prescrites)            Année 2010          ...
Le marché de l’automédication  (PMF, ventes non prescrites) - Top 9 marchés en valeurs PPTTC                              ...
Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites)            Année 2010          137,9 m...
Le marché de l’automédication semi-éthique      (PMF remboursable, ventes non prescrites) – Top 9 marchés en valeur       ...
Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)            Année 2010          28...
Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)- Top 9 OTC1 en valeur            ...
Le marché de l’automédication (PMF remboursable et non remboursable, ventes non prescrites)      Top 10 LABORATOIRES (en C...
Les switchs 2010(PMF –Non Remboursables)- Des impacts à mesurer « dans le temps »- Les IPP semblent avoir dynamiser leur m...
Conclusion (1)- Un marché de l’officine quasi stable (+0,1%) avec un fort impact d’une pathologiegrippale moins forte et p...
Conclusion (2) - Le déremboursement des Mg en septembre a eu un impact négatif fort sur lemarché des produits avec AMM (-2...
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Chiffres clés de l'automédication 2010

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Chiffres clés de l'automédication 2010

  1. 1. Les chiffres clés de l’automédication en 2010Pascal VOISIN, Directeur Consumer Health, IMS FranceLe 10 mars 20115 mars 2010
  2. 2. Retour sur quelques définitions concernant les médicaments• PMO ou Prescription Médicale Odits de PMO ne peuvbligatoire: Les médicaments ent être délivrés que sur ordonnance.• PMF ou Prescription Médicale Facultative: Ces médicaments sont remboursables (semi-éthique) ou non (OTC strict). Ils peuvent être achetés sur prescription (et donc remboursés s’ils sont remboursables) ou sans prescription (et donc non remboursés).• Le marché de l’automédication est constitué des médicaments de PMF n’ayant pas été prescrits.• Les chiffres d’affaires présentés sont en prix publicsPrésentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 20112
  3. 3. Les ventes totales en pharmacie 3,5 Milliards d’unités, 35 Milliards d’€ (prix public) UNITES (-1,7%) CA (+0,1%) NON AMM NON AMM 14,1% 14,8% -1,9% +2,2% 0,5 Mds 5 Mds -0,3% -1,7% 30 Mds 3 Mds AMM AMM 85,9% 85,2% - Une année 2010 en décroissance (+0.7% en 2009) due essentiellement à une épidémie grippale moinsimportante (taux d’incidence de 600 pour 100.000 contre 900 en 2009) et intervenue plus tard (S51 vs S45). - Une décroissance se faisant sur le marché de l’AMM (-0,3% vs +0,5% en 2009) alors que le sans AMM continue sa croissance (+2.2% en CA vs +2,5%) Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 3
  4. 4. Le marché des médicaments (AMM) en chiffre d’affaires(PMO+PMF) 30 Milliards d’€ en prix public (-0,3%) PRESCRIPTION FA CULTA TIVE 17,7% (5.3 milliards d’€) -3,9% Marché de l’Automédication* (PMF non prescrits) 1,9 Milliards d’€ +0,5% -0,8% d’évolution 36,4% de la PMF PRESCRIPTION OBLIGA TO IRE *Hors injectables 8 2,3% (24,7 milliards d’€) - PMO en très légère hausse, tout comme en 2009 (+0,3%) - Une PMF en forte baisse de prés de -4% (+1,1% en 2009)avec une automédication quasi stable à -0,8% - C’est donc la prescription des produits de PMF qui baisse; essentiellement sur les produits non remboursables : -8,2% en CA et -11% en unités. Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 4
  5. 5. Le marché de l’automédication(PMF non remboursable et remboursable, ventes non prescrites) Année 2010 419,9 millions d’unités vendues (14.1% des médicaments). 1,9 milliards d’€ (6.4% du marché des médicaments). Evolution (vs 2009) -4,5% -1,2% en volume (-0,5% en 2009 vs 2008, +2,5% en 2008) -0,8% en valeur (+0,6% en 2009 vs 2008, +2,7% en 2007) +0,7% Evolution des prix moyens (€) Prix 20 09 Prix 2 010 % Evol 4,5 8 4,6 0 0 ,4 -Une dynamique du marché plus faible que les deux dernières années -Une quasi stabilité des prix en 2010 qui confirme la tendance déjà observée en 2009 (+1%) et en 2008 (+0,2%) Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 5
  6. 6. Le marché de l’automédication (PMF, ventes non prescrites) - Top 9 marchés en valeurs PPTTC G Nà 1an- (000 AI €) PDM Valeur (%) Evol Ventes Valeur versus n-1 (%) AUTOMEDICATION -1 8 5 5 9 -0,8 01 VOIES 25,3 RESPIRATOIRES -1 6 1 0 8 -2,1 19,5 02 ANTALGIQUES 95 8 7 2,6 13,3 03 VOIES DIGESTIVES 46 0 6 1,8 06 DERMATOLOGIE 54 8 8 10,0 2,9 6,8 10 CIRCULATION -4 6 0 -0,3 044,5 VIT.+ IN M ER.+SUPPL.N TR U -2 6 4 3 -3,0 13 SEDATIFS.4,0 MODIFIC.H E UM -6 7 6 -0,93,9 17 TRAITEM TS DIVERS EN 23 3 8 3,2 2,4 07 OPHTALMOLOGIE -16 1 1 -3,4 Total Autres (29) -2 0 5 2 0 -9,9 10,4 Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 6
  7. 7. Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites) Année 2010 137,9 millions d’unités vendues 345,4 millions d’€ Evolution (vs 2009) -4,5% -1,3 % en volume (+3% en 2009 vs 2008 et +0,6% en 2008) -1,3 % en valeur (+2,2% en 2009 vs 2008 et -3,1% en 2008) +0,7% Evolution des prix (€) Prix 2009 Prix 201 0 % Evol 2,50 2,50 0,0 Une stabilisation des prix en 2010 versus 2009; des prix administrés sur ces produits. Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 7
  8. 8. Le marché de l’automédication semi-éthique (PMF remboursable, ventes non prescrites) – Top 9 marchés en valeur GAIN à 1 an - (000€) PDM Valeur (%) Evol Ventes Valeur versus n-1 (%) AUTOMEDIC ATION SEMI- ETHIQUE -4 453 -1,3 50,7 02 ANTALGIQUES -1 419 -0,8 12,6 03 VOIES DIGESTIVES 1 911 4,6 11,9 06 DERMATOLOGIE -4 081 -9,1 01 VOIES 8,0 RESPIRATOIRES 125 0,5 12 PR. APPAREIL URO- 0,1 4,6 GENIT 11 07 OPHTALMOLOGIE 38 0,3 3,6 04 -10,9 3,3 VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR -1 419 2,7 2,5 10 C IRC ULATION 228 09 PROD.TRAITANTS -0,51,8 BUC C AUX -33 5,21,1 Total Autres (12) 187 Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 8
  9. 9. Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites) Année 2010 281,9 millions d’unités vendues 1,59 milliards d’€ Evolution (vs 2009) -4,5% -1,1 % en volume (-2,1% en 2009 vs 2008 et +3,4% en 2008) -0,7 % en valeur (+0,2% en 2009 vs 2008 et +4% en 2008) +0,7% Evolution des prix (€) Prix 2009 Prix 201 0 % Evol 5,60 5,63 0 ,4 Un prix moyen relativement stable à +0,4% après une année 2009 à +2,3%. Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 9
  10. 10. Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)- Top 9 OTC1 en valeur GAIN à 1 an - (000€) Evol Ventes Valeur PDM Valeur (%) versus n-1 (%) AUTOMEDICATION OTC STRICTE -11 443 -0,7 01 VOIES 29,0 RESPIRATOIRES -10 807 -2,3 03 VOIES DIGESTIVES 2 748 1,3 13,5 02 ANTALGIQUES 10 997 5,8 12,7 06 DERMATOLOGIE 9 570 6,8 9,5 10 CIRCULATION -634 -0,5 7,7 17 TRAITEMENTS DIVERS 2 383 3,2 4,8 13 SEDATIFS. MODIFIC.HUME -800 -1,0 4,8 04 VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR -1 214 -1,6 4,7 09 PROD.TRAITANTS BUCCAUX -1 588 -4,42,2 Total Autres (25) -22 098 -11,2 11,1Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 7 mars 201110
  11. 11. Le marché de l’automédication (PMF remboursable et non remboursable, ventes non prescrites) Top 10 LABORATOIRES (en CA) VCA_NRX_PPUB Cma/12/2009 VCA_NRX_PPUB Cma/12/2010 Classement Classement = 56,4% du marché SANOFI AVENTIS 1 1 UPSA TOTAL 2 2 MC NEIL SANTE GP. 3 3 SANOFI AVENTIS BOIRON 4 4 11% PF SANTE 5 5 BAYER SANTE FAMIL. 6 6 UPSA TOTAL RECKITT BENCKIS.HC 8 7 7% COOPER 9 8 MERCK MF + MEDIFLOR 10 9 GSK SANTE G.PUBLIC 7 10Total Autres (230) 44% MC NEIL SANTE GP. 7% BOIRON 6% PF SANTE 6% GSK SANTE G.PUBLIC BAYER SANTE FAMIL. 3% 5% RECKITT BENCKIS.HC 4% TOTAL MARCHE : MERCK MF + MEDIFLOR COOPER 1,9 milliards d’€ 3% 4% Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 7 mars 2011 11
  12. 12. Les switchs 2010(PMF –Non Remboursables)- Des impacts à mesurer « dans le temps »- Les IPP semblent avoir dynamiser leur marché tout comme les switchs endermatologie. VCA_PPUB Cma/12/2010 (absolus) Pantozol Control 2 448 197 Pantozol Control CP Gastrores 20mg 2 448 197 Mopralpro 1 845 313 Juin Mopralpro CP Gastrores 20mg 14 993 760 Mopralpro CP Gastrores 20mg 7 851 553 Pantoloc Control 1 251 528 Mai Pantoloc Control CP Gastrores 20mg 1 251 528 Debricalm GE 115 787 Septembre Debricalm GE CPR Pel GE 100mg 20 115 787 Curanail 2 164 959 Février Curanail vern ong med 5% 2.5ml 2 164 959 Brevoxyl 285 435 Janvier Brevoxyl Crème 4% 40g 285 435 Curaspot 168 054 Juin Curaspot crème 5% 100g 168 054 Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 12
  13. 13. Conclusion (1)- Un marché de l’officine quasi stable (+0,1%) avec un fort impact d’une pathologiegrippale moins forte et plus tardive.- Un marché du sans AMM qui confirme sa dynamique (+2,2%)- Un marché de l’AMM en baisse de -0,3% due à une forte baisse de la PMF (absencede pathologie, baisse de prescription de l’OTC strict)- Une automédication sur -4,5% baisse, surtout due au marché de la dermatologie le SE en(Biafine)- Une automédication sur l’OTC strict qui, pour la première fois depuis trois ans esten baisse (-0,7%) +0,7%- Une bonne maitrise globale des prix avec un PMV de l’OTC strict à +0,4%- Des lancements en OTC strict moins impactant qu’en 2009 mais qui permettent de« faire vivre le marché »- Dans ces lancements, une année riche en switchs qui pour certains ont dynamiséleur segment Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 13
  14. 14. Conclusion (2) - Le déremboursement des Mg en septembre a eu un impact négatif fort sur lemarché des produits avec AMM (-26%) et semble avoir bénéficié auxcompléments alimentaires - Lequel marché des compléments alimentaires connait une involution plusfaible que les deux années passées essentiellement grâce à la dynamique decertains segments « santé » -4,5%- A contrario, certains marché du sans AMM connaissent une bonne croissance(dermocosmétique, laits infantiles, solutions nasales, produits de contention,gluco-tests, alimentation entérale,…) et pourraient représenter de nouvellesopportunités pour les laboratoires recherchant de nouvelles sources decroissance… +0,7% Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de lautomédication en 2010 • 10 mars 2011 14

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