Parole del Signor Mario Giro sotto segretario di stato per gli affari esteri ...
China: economia, investimentos e comércio internacional
1. São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Recife | Belo Horizonte | Campo Grande
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CHINA: ECONOMIA, INVESTIMENTOS E
COMÉRCIO INTERNACIONAL
DURVAL DE NORONHA GOYOS JR.
SÓCIO SÊNIOR - NORONHA ADVOGADOS
ESCOLA PAULISTA DE DIREITO
24 DE ABRIL DE 2012.
6. Fundamentos Econômicos
Crescimento Econômico da China (%)
12.0 11.5
11.125 11.1
10.5 10.5
10 10.125
10.0 9.2 9.2
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: CIA World Factbook
*Estimate
7. Fundamentos Econômicos
Crescimento Econômico do Brasil (%)
8.0 7.5
7.0
6.1
6.0 5.7
5.3
5.0
4.0 3.7
2.9 2.7
3.0
2.0
1.1
1.0
0.0
-1.0 -0.6
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 2009 2010 2011
Fonte: IBGE e CIA World Factbook *Estimate: Banco Central do Brasil
8. Fundamentos Econômicos
Crescimento – PIB
Paridade de Poder de Compra da China
PIB Total: US$ 11,29 Trilhões
PIB per capita: US$ 8.400
Fonte: CIA World Factbook
9. Fundamentos Econômicos
Crescimento – PIB
Paridade de Poder de Compra do Brasil
PIB Total: US$ 2,282 Trilhões
PIB per capita: US$ 11.600
Fonte: CIA World Factbook
16. Fundamentos Econômicos
Dívida Externa
China
Ano Valor (US$ Bilhões)
2002 173,8
2003 195,6
2004 226,6
2005 281,2
2006 295,2
2007 306,2
2008 310, 3
2009 348,6
2010 548,9
2011* 697,2
Fonte: CIA World Factbook * Estimado
17. Fundamentos Econômicos
Dívida Externa
Brasil
Ano Valor (US$ Bilhões)
2001 209,8
2002 210,7
2003 214,9
2004 201,4
2005 191,3
2006 156,0
2007 197,7
2008 198,3
2009 198,1
2010 256,8
2011 298,2
Fonte: Banco Central Brasileiro
18. Fundamentos Econômicos
Reservas Internacionais
China
Ano Valor (US$ Trilhões)
2005 0,8188
2006 1,0663
2007 1,5282
2008 1,9460
2009 2,3991
2010 2,8473
2011 3,181
Fonte: Banco da República Popular da China
19. Fundamentos Econômicos
Reservas Internacionais
US$ Trilhões China
3.5 3.18
3 2.85
2.40
2.5
1.95
2
1.53
1.5
1.07
1 0.8188
0.5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Banco da República Popular da China
20. Fundamentos Econômicos
Reservas Internacionais
Brasil
Ano Valor (US$ Bilhões)
2003 49,29
2004 52,9
2005 53,8
2006 85,84
2007 180,3
2008 206,8
2009 239,05
2010 288,5
2011 352,01
Fonte: Banco Central Brasileiro
24. Fundamentos Econômicos
Investimento Direto Chinês no Exterior
US$ Bilhões
Ano Total
2003 52,7
2004 53,5
2005 64,5
2006 82,4
2007 89,2
2008 50,0
2010 185
2011 115
Fonte: Banco da República Popular da China
25. Fundamentos Econômicos
Investimento Direto Brasileiro no Exterior
US$ Bilhões
Ano Total
2006 29,3
2007 29,6
2008 34,1
2009 15,2
2010 34,9
2011 9,29
Fonte: Banco Central Brasileiro
26. Fundamentos Econômicos
Investimento Direto Brasileiro no Exterior
US$ Bilhões
34.1 34.9
35
29.3 29.6
30
25
20
15.2
15
9.3
10
5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Banco Central Brasileiro
27. Fundamentos Econômicos
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil
US$ Bilhões
Ano Total
2006 18,8
2007 34,6
2008 45,1
2009 25,9
2010 48,4
2011 66,66
Fonte: Banco Central Brasileiro
28. Fundamentos Econômicos
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil
US$ Bilhões
70.0 66.7
60.0
50.0 48.4
45.1
40.0
34.6
30.0 25.9
18.8
20.0
10.0
0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Banco Central Brasileiro
29. Fundamentos Econômicos
Investimento Estrangeiro Direto na China
US$ Bilhões
Ano Total
2006 65,82
2007 74,76
2008 92,39
2009 90,03
2010 105,7
2011 116,01
Fonte: Ministério do Comércio da China
30. Fundamentos Econômicos
Investimento Direto Chinês no Brasil
US$ Milhões
Ano Total
2001 28,08
2002 9,74
2003 15,51
2004 4,35
2005 7,56
2006 6,65
2007 24,30
2008 38,42
2009 82,01
Fonte: Banco Central Brasileiro
31. Fundamentos Econômicos
Investimento Direto Chinês no Brasil
US$ Milhões
90.0
82.0
80.0
70.0
60.0
50.0
38.4
40.0
30.0 28.1
24.3
20.0 15.5
9.7 7.6
10.0 4.4 6.7
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Banco Central Brasileiro
32. Fundamentos Econômicos
US$ x YUAN
6.84
6.828 6.827 6.828 6.826 6.826 6.828
6.82 6.829
6.802
6.8 6.79
6.781
6.778
6.78
6.76 6.774 6.768
6.75
6.74
6.72
6.7
Fonte: Banco Popular da China
33. Fundamentos Econômicos
Desvalorização do Dólar (US)
Fonte: http://seekingalpha.com/article/166669-history-of-the-dollar-s-devaluation
34. Fundamentos Econômicos
R$ x YUAN
0.305
0.299
0.300
0.295 0.298 0.299
0.290
0.285 0.289
0.284
0.280
0.275
0.276
0.270
0.272
0.265
0.260
0.255
Fonte: Banco Central Brasileiro
36. Fundamentos Econômicos
Taxa Mundial de Juros
País Taxa Nominal Inflação Taxa Real
Turquia 5,75% 10,43% -4,68%
Russia 8,00% 3,70% 4,30%
Brasil 9,00% 5,20% 3,80%
África do Sul 5,50% 6,00% -0,50%
México 4,50% 3,73% 0,77%
Índia 8,00% 9,47% -1,47%
Zona do Euro 1,00% 2,70% -1,70%
China 6,56% 3,60% 2,96%
Alemanha 1,00% 2,10% -1,10%
EUA 0,25% 2,70% -2,45%
Fonte: Trading Economics
37. Fundamentos Econômicos
Fontes de Energia
86 87
90
80
70
55
60
50 45
40
30
20 14 13
10
0
World Brazil China
Renewable Non-Renewable
Fonte: Ministério de Minas e Energia
38. Fundamentos Econômicos
Produção Petrolífera no Brasil
2005 – 1,85 milhões de barris por dia
2006 – Brasil atinge auto-suficiência em petróleo
2007 – Descoberta do campo de petróleo Tupi, com estimativa de 10 bilhões de
barris de petróleo. A descoberta poderá dobrar as reservas brasileiras.
2008 – Descoberta do campo de petróleo Carioca, com estimativa de 70 bilhões de
barris de petróleo. A descoberta situa as reservas de petróleo do Brasil entre as
maiores do mundo 1
2010 – 2,1 milhões de barris por dia
2011 – 2,3 milhões de barris por dia 2
Fonte:
1- Financial Times, July 8 2008
2- CIA World Factbook
39. Fundamentos Econômicos
Reserva Mundial de Petróleo
Em bilhões de barris
Arábia Saudita 264,5
Irã 137
Iraque 115
Kuwait 101,5
Emirados Árabes 97
Brasil 14,2
Venezuela 211
Russia 77
Líbia 46,4
Kazaquistão 39,8
Nigéria 37,2
EUA 30,9
Fonte: ANP
40. Fundamentos Econômicos
Produção Petrolífera e Demanda na China
Petróleo na China
Produção 4,073 milhões de barris/dia
Consumo 9,4 milhões de barris/dia
Exportação 506,5 bbl/dia
Importação 5,08 milhões de barris/dia
Reserva comprovada 14,8 milhões de barris
Fonte: CIA Factbook
41. Fundamentos Econômicos
Agronegócios Brasileiros
Products Position between main exporters % of Total Global Exports
Orange Juice 1st 81%
Poultry 1st 35%
Sugar 1st 33%
Coffe 1st 30%
Tabacco 1st 27%
Beef 1st 24%
Ethanol 1st 13%
Soya 2nd 32%
Soya Oil 2nd 28%
Pigs 3º 11%
Cotton 3º 5%
Fonte: Ícone Brasil
42. Fundamentos Econômicos
Agronegócios Brasileiros
O PIB dos Agronegócios do Brasil foi de US$ 316 bilhões em
2007, com um crescimento de 5,52% em relação ao de 2006.
Os Agronegócios do Brasil representaram em 2007 30% do
PIB total do país, 37% dos empregos e 35% das exportações.
Em 2007, a balança comercial dos Agronegócios do Brasil
ficou positiva em US$ 50 bilhões.
Fonte: Ícone Brasil
43. Fundamentos Econômicos
Áreas do Mundo por Expansão de Agricultura
Em hectares
400
350 66
300
250
200
188
328
150 132
116
100
169 96
50 45 27
81 88 60 42 31 44
0
Brazil USA Russia EU India China Canada Argentina
Total agricultural area Planted area
Fonte: FAO/IBGE
44. Comércio Exterior
Totais da China
US$ Trilhões
Corrente de
Exportações Importações Saldo
Ano Comércio
FOB FOB FOB
FOB
2007 1,21 0,95 0,26 2,16
2008 1,31 1,08 0,23 2,39
2009 1,2 1,01 0,19 2,21
2010 1,578 1,327 0,251 2,905
2011 1,898 1,743 0,155 3,641
Fonte: CIA World Factbook
45. Comércio Exterior
Totais da China
US$ Trilhões
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exports Imports Balance Current of Trade
Fonte: CIA World Factbook
48. Comércio Exterior
Balança Comercial Brasileira com a China
US$ Bilhões
Corrente de
Exportações Importações Saldo
Ano Comércio
FOB FOB FOB
FOB
2007 10,74 12,61 -1,86 23,36
2008 16,52 20,04 -3,52 36,56
2009 21 15,91 5,09 36,91
2010 30,78 25,59 5,19 56,37
2011 44,31 32,79 11,52 77,10
Fonte: MIDIC
49. Comércio Exterior
Balança Comercial Brasileira com a China
US$ Bilhões
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
Fonte: MIDIC
50. Comércio Exterior
Principais Exportações Brasileiras para a China
US$ Trilhões
Part.
US$ FOB US$ FOB Var.
Jan/Dez
Produto Jan/Dez Jan/Dez 11/10
2011
2011 2010 %
%
Minérios de ferro 17,97 12,17 47,61 40,57
Soja 10,95 7,13 53,60 24,73
Óleo bruto de petróleo 4,88 4,05 20,48 11,02
Açúcar 1,15 0,50 128,95 2,61
Madeira 1,06 0,90 16,84 2,40
Óleo de soja 0,75 0,78 -2,66 1,71
Fonte: MIDIC
51. Comércio Exterior
Principais Exportações Chinesas para o Brasil
US$ Milhões
US$ FOB Part.
US$ FOB Var. 11/10
Produtos Jan/Dez Jan/Dez
Jan/Dez 2011 %
2010 2011 %
Peças de TV 1.360,75 1.178,43 15,47 4,15
Peças para Telefone 643,66 445,95 44,33 1,96
Terminais de Telefonia
592,26 246,30 140,46 1,81
Móvel
LCD 432,97 406,26 6,58 1,32
Componentes eletrônicos 347,72 236,49 47,03 1,06
Automóveis c/motor 1.0 334,32 19,99 -- 1,02
Fonte: MIDIC
52. Comércio Exterior
Correntes de Comércio Chinesas e seus Mercados
EUA
Coréia do Sul
Itália
Japão
Alemanha
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Fonte: Centro Internacional de Comércio
53. Comércio Exterior
Correntes de Comércio Brasileiras e seus Mercados
EUA
Argentina
China
Países Baixos
Alemanha
Venezuela
África doSul
Itália
Japão
México
Chile
Outros
Fonte: MDIC
54. Comércio Exterior
Importações Chinesas por Origem
EUA
Coréia do Sul
Irã
Japão
Alemanha
Malásia
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Fonte: Ministério do Comércio da China
55. Comércio Exterior
Importações Brasileiras por Origem
EUA
China
Argentina
Alemanha
Coréia do Sul
Nigéria
Japão
Itália
Índia
França
Fonte: MDIC
56. Comércio Exterior
Correntes de Comércio Chinesas por Blocos Econômicos
EUROPEAN
UNION
NAFTA
ASEAN
MERCOSUL
SADC
Fonte: Ministério do Comércio da China
57. Comércio Exterior
Correntes de Comércio Brasileiras por Blocos Econômicos
União Europeia
Mercosul
Africa
Asia
Outros
Fonte: MDIC
60. Comércio Exterior
Principal Destino das Exportações Agriculturais Brasileiras
EUROPEAN UNION
USA
CHINA
RUSSIA
ARGENTINA
JAPAN
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
61. Comércio Exterior
Principais Produtos Agriculturais Brasileiros Exportados para a China
2006 2007
Var. 07/06
Grupo
Participação Participação %
US$ 1,000 US$ 1,000
% %
1. Complexo
2.551.168 67,11 3.155.216 67,27 23,68
de Soja
2. Produtos
570.647 15,01 578.631 12,34 1,40
Florestais
3. Carnes 378.117 9,95 491.230 10,47 29,91
4. Tabaco 77.611 2,04 271.340 5,78 249,62
5. Frutas 51.013 1,34 66.027 1,41 29,43
Total 3.801.726 100,00 4.690.651 100,0 23,38
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
62. Comércio Exterior
Principais Importadores da Soja Brasileira (%)
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2010 2011
Fonte: MDIC
63. Alguns Aspectos do Mercado
Ranking em 2007
Venda de
Produtos Venda de Consumo de
Venda de Telefones
Automotivos Computadores Chocolate
Cosméticos Celulares
(Milhões de (Milhões de (Milhões de
(US$ Bilhões) (Milhões de
Unidades) Unidades) Toneladas)
Unidades)
1º Japão 1º EUA 1º EUA 1º China 1º EUA
11,596 50,5 64 547 1.600
2ºEUA 2ºJapão 2º China 2º EUA 2ºAlemanha
10,781 29,8 36 253 1.077
3º China 3º Brasil 3º Japão 3º Índia 3º Reino Unido
8,882 18,2 13 234 531
4º Alemanha 4º França 4º Reino Unido 4º Rússia 4º Brasil
6,213 14,1 11,2 170 410
5º Brasil 5º Alemanha 5º Brasil 5º Brasil 5º França
4,100 13,6 10,7 121 404
64. Alguns Aspectos do Mercado
Produção de Aço
Projeção de Crescimento para 2010
• Brasil – 10%
• China – 14,77%
65. Alguns Aspectos do Mercado
Indústria Naval
• Em 2007, a Indústria Naval Brasileira Cresceu 74%;
• Desde 2010, a indústria naval brasileira tem
crescido em média 15% ao ano;
• Estima-se que por volta de 2012 a China será a
maior fabricante de navios cargueiros do mundo, e,
o segundo maior fabricante de navios-tanque.
Fonte: Revista Fundações
66. Alguns Aspectos do Mercado
Comércio de Aeronaves do Brasil (US$ Milhões FOB)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportações 2.799,2 2.050,0 3.371,3 3.302,8 3.442,5 4.367,5
Importações 685,0 591,3 888,3 967,7 1.234,5 1.593,2
Saldo 2.114,2 1.458,6 2.482,6 2.335,1 2.208,0 2.774,30
Fluxo
Comercial
3.484,2 2.641,3 4.260,0 4.270,5 4.676,0 5.960,70
Fonte: MDIC
67. Alguns Aspectos do Mercado
Disponibilidade Mundial de Água
Brazil
18%
75%
China
Others
7%
Fontes: Agência Nacional das Águas do Brasil e Embaixada da República Popular da China no Brasil
68. Alguns Aspectos do Mercado
Taxa de Desemprego no Brasil (%)
14.0
12.4
11.5
12.0
9.9 10.0
10.0 9.3
7.9 8.1
8.0
6.7
6.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: IBGE
69. Alguns Aspectos do Mercado
Desemprego na China
Taxa de Porcentagem da
Ano
desemprego Mudança
2005 4,2 % 0%
2006 4,1 % -2,38%
2007 4% -2,44 %
2008 4,2 % 5%
2009 4,3 % 2,38 %
2010 4,1 % -4,65 %
2011 4% -0,98 %
Fonte: FMI
70. Aspectos do Mercado
Desenvolvimento Social Brasileiro: Crescimento da Classe C
% da População
48.00 53.00 55.05
50
45
40 36.00
34.00
35
30
25
20
15
10
5
0
2005 2006 2007 2009 2011
Fonte: FGV
71. Perfil Social da População Chinesa
• Ricos: 0,11% - 1,5 milhões
• Classe Média: 6,15% - 80 milhões
• Entre Classe Média e Pobres: 90,42% - 1.775,5 milhões
• Pobres: 2,18% - 28 milhões
• Abaixo da linha de pobreza: 1,14% - 15 milhões
Desde a abertura de sua economia em 1978 e sua caminhada
para uma economia de mercado, a china já elevou cerca de
400 milhões de pessoas da linha de pobreza.
Fonte: China Daily
73. NORONHA ADVOGADOS
SÃO PAULO
Localizado num dos principais centros financeiros da cidade, o escritório de São Paulo é a
matriz de Noronha Advogados, além de ser o mais antigo, com atividades iniciadas em
junho de 1978. Concentra o maior número de profissionais e centraliza as áreas
administrativa e financeira da organização.
Endereço:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485
Torre Norte, 17º Andar
CEP: 01452-002
São Paulo – SP – Brasil
Telefone: (11) 5188-8090
Fax: (11) 5184-0097
74. NORONHA ADVOGADOS
XANGAI
O escritório de Xangai de Noronha Advogados foi aberto em abril de 2001 e conta com
uma equipe de advogados fluentes em mandarim, inglês e português.
450 Fushan Road
Suntime International Mansion
14th Floor, Suite F
200122 Pudong, Shanghai - China
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