LE COMMERCE DE DÉTAIL
EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS
Situation et Perspectives
AVRIL 2015
LES ÉTABLISSEMENTS
31 748 COMMERCES EN REGION
 LE COMMERCE DE DÉTAIL, REPRÉSENTE 1/3 DES
ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION
 3 SECTEURS REGROUPENT...
NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS
31 748 COMMERCES EN REGION
5 927
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3 996
3 192
HYGIENE ‐ SANT...
NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS
31 748 COMMERCES EN REGION
2 703
2 276
1 847
1 178 1 110
NON SEDENTAIRE...
475 COMMERCES ONT FERME EN 2014
EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2014
NOMBRE
D'ÉTABLISSE...
475 COMMERCES ONT FERME EN 2014
EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL
NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS
2014
NOMBRE
D'ÉTABLISSE...
L’EMPLOI
3 000 EMPLOIS PERDUS ENTRE 2013 ET 2014
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
152 401
151 331 151 578 1...
DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES
SELON LES SECTEURS
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
EMPLOIS A...
DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES
SELON LES SECTEURS
EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
EMPLOIS A...
PLUS DE 147 000 EMPLOIS EN REGION
 LE COMMERCE DE DÉTAIL CONCENTRE
15% DE L’EMPLOI TOTAL RÉGIONAL
 LES GRANDES SURFACES ...
LES COMMERCES DE
+300 M² ET LES DRIVES
PLUS DE 2 770 COMMERCES DE +300M2
 LA RÉGION COMPTE PLUS DE 2 770 COMMERCES
DE PLUS DE 300 M² POUR 3,9 MILLIONS DE M² DE
...
ACTIVITES COMMERCIALES
PAR ZONES D’EMPLOIS EN 2013
COMMERCES DE +300 M2
SURFACES DE VENTE CUMULÉES
PAR COMMUNE
COMMERCES DE +300 M2
TASSEMENT DES AUTORISATIONS CDAC
EN 2014
 57 DOSSIERS ACCORDÉS POUR 150 915 M2
(-7% PAR RAPPORT À 2013 CONTRE -3% POUR LA...
35 DRIVES CRÉÉS EN 2014 DANS LA RÉGION
 FIN 2014, LA RÉGION COMPTE 157 DRIVES
 75% DES DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS ENTRE 2012 E...
NOMBRE DE DRIVES CRÉÉS PAR ANNÉE
Avant
2010
2011 2012 2013 2014
Exclusif Accolé
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20
4343
35
Source CCI de région Nord de...
LES DRIVES EN NORD-PAS DE CALAIS
COMMERCES DE PROXIMITÉ
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013
2 323
2 155
1 407
1 157 1 125 1 079
Source Fichier régional Nord-Pa...
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013
434
246 230 203
100 68
Source Fichier régional Nord-Pas de Calais -...
COMMERCES DE PROXIMITE :
35 296 EMPLOIS EN 2013
8 763
8 304
5 483
4 062
2 705
1 915
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques an...
COMMERCES DE PROXIMITE :
35 296 EMPLOIS EN 2013
1 138
491 463 298 295 248
Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - ...
COMMERCES DE PROXIMITE :
11 268 ETS POUR 35 296 EMPLOIS EN 2013
Source CCI de région Nord de France - Filière Commerce
EVO...
CONJONCTURE 2014 : UNE
DÉGRADATION DE L’ACTIVITÉ
SANS PRÉCÉDENT
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
32%
9%
‐18%
7%
13%
0%
‐14%...
TOUS LES SECTEURS SONT DANS LE ROUGE
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filièr...
MÊME LES SOLDES D’HIVER
ONT ÉTÉ MAUVAIS
LES SOLDES ONT-ILS PERDU DE
LEUR ATTRACTIVITÉ ?
 LE CRU DES SOLDES D’HIVER 2015 EST
MAUVAIS POUR 60% DES COMMERÇANTS (UN
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SUPÉRIEUR
AUX SOLDES
D'HIVER 2014
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EQUIVALENT
AUX SOLDES
D'HIVER 2014
26%
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D'HIVER 2014
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Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
CONCURRENCE SOLDES BELGES
MÉTÉO
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DES DÉFAILLANCES ET DES
DIFFICULTÉS TOUJOURS
IMPORTANTES
DÉFAILLANCES ET DIFFICULTÉS
 EN 2014, 917 DÉFAILLANCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL, SOIT UN CHIFFRE
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DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS
NOMBRE DE
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EN 2014
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DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS
NOMBRE DE
DÉFAILLANCES
EN 2014
EVOLUTION
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Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU CRÉD...
OUVERTURE DU DIMANCHE :
DES COMMERÇANTS PERPLEXES
LES COMMERÇANTS ET L’OUVERTURE
DU DIMANCHE
 DES COMMERÇANTS PARTAGÉS SUR LA LOI MACRON
CONCERNANT L’OUVERTURE DU DIMANCHE...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
APPROUVEZ-VOUS LA NOUVELLE...
QUELS ESPOIRS POUR 2015 ?
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
INVESTISSEMENTS
EFFECTIFS
...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
HYGIÈNE‐SANTÉ‐BEAUTÉ
ARTIC...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
GRANDES SURFACES A DOMINAN...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
DÉVELOPPER LE SERVICE DE L...
26% DES
COMMERÇANTS
CONNAISSENT LE
RESEAU
LE RESEAU COMMERÇANT NORD DE FRANCE
COMMERÇANT NORD DE FRANCE EST LE PREMIER
RÉS...
INTERNET ET LES COMMERCANTS
INTERNET TISSE SA TOILE CHEZ LES
COMMERÇANTS
 LA MOITIE DES COMMERÇANTS DE LA RÉGION
ONT UNE PRÉSENCE SUR LE WEB !
 LE W...
88%
68% 68%
57%
52% 48%
48%
31%
GRANDES
SURFACES
ALIMENTAIRES
ARTICLES DE
LOISIRS AUTO-MOTO
AUTRES
COMMERCES
ET SERVICES (...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
PRISES DE RDV/ RÉSERVATION...
Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France
- Filière Commerce
17% RÉALISENT DE LA VENTE ...
NOS PUBLICATIONS SUR LE
COMMERCE
QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE »
Une veille spécialisée et actualisée au
quotidien pour mieux vous informer !
To...
QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE »
La situation économique du
commerce de détail
Chaque trimestre la Direction des...
QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE »
Le Pack info commerce :
Une newsletter envoyée chaque mois afin de mettre
à dis...
DONNEES REPERES SUR LE COMMERCE
EN NORD-PAS DE CALAIS
PLUS DE 31 700 ÉTABLISSEMENTS
DONT 11 300 COMMERCES DE PROXIMITÉ
147...
Direction régionale des études
Tél : 03 20 63 79 97
CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE
299 bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE ...
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Le commerce de détail en Nord-Pas de Calais

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Le Nord-Pas de Calais compte plus de 31 700 commerces qui emploient près de 147 000 salariés. Le commerce est le 3ème secteur employeur de la région (15% de l’emploi régional) et concentre 1/3 des établissements.

L’analyse des différentes catégories de commerces montre que le Nord-Pas de Calais compte plus de 2770 commerces de plus de 300 m², 157 drives et près de 11 300 commerces de proximité.

Concernant internet, 1 commerçant sur 2 a une présence sur le web avec 3 objectifs principaux : la présentation des produits et des services, la localisation et la communication sur les promotions ou nouveautés. La vente en ligne se développe également. Aujourd’hui 17% des commerçants disposent d’un site e-commerce qui constitue d’ailleurs un avantage compétitif essentiel. Pour preuve, pendant la période des soldes d’hiver 43% des commerçants disposant d’un site e-commerce ont enregistré une hausse de leurs ventes.

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Le commerce de détail en Nord-Pas de Calais

  1. 1. LE COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS Situation et Perspectives AVRIL 2015
  2. 2. LES ÉTABLISSEMENTS
  3. 3. 31 748 COMMERCES EN REGION  LE COMMERCE DE DÉTAIL, REPRÉSENTE 1/3 DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION  3 SECTEURS REGROUPENT LA MOITIÉ DES ÉTABLISSEMENTS DU COMMERCE :  L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ,  L’ALIMENTATION,  LA VENTE D’AUTOMOBILE ET DE MOTO C’EST LE SECTEUR DE L’HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ QUI COMPREND LE PLUS GRAND NOMBRE DE COMMERCES EN RÉGION AVEC 5 900 ÉTABLISSEMENTS Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce  ENTRE 2013 ET 2014, 475 COMMERCES ONT FERMÉ DANS LA RÉGION
  4. 4. NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS 31 748 COMMERCES EN REGION 5 927 5 174 4 345 3 996 3 192 HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE ALIMENTATION AUTO ‐ MOTO EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ARTICLES DE LOISIRS Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  5. 5. NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL EN 2014 PAR SECTEURS 31 748 COMMERCES EN REGION 2 703 2 276 1 847 1 178 1 110 NON SEDENTAIRES EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  6. 6. 475 COMMERCES ONT FERME EN 2014 EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2014 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2013 EVOLUTION 2014/2013 HYGIENE - SANTE - BEAUTE 5 927 5 938 -0,2% ALIMENTATION 5 174 5 245 -1,4% AUTO - MOTO 4 345 4 271 +1,7% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 3 996 4 042 -1,1% ARTICLES DE LOISIRS 3 192 3 276 -2,6% Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  7. 7. 475 COMMERCES ONT FERME EN 2014 EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMERCES DE DÉTAIL NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2014 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 2013 EVOLUTION 2014/2013 NON SEDENTAIRES 2 703 2 858 -5,4% EQUIPEMENT DE LA MAISON 2 276 2 337 -2,6% AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS 1 847 2 017 -8,4% GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 1 178 1 131 +4,2% AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 1 110 1 108 +0,2% Source Fichier régional Nord-Pas de Calais (fin d'année) - Filière Commerce
  8. 8. L’EMPLOI
  9. 9. 3 000 EMPLOIS PERDUS ENTRE 2013 ET 2014 EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL 152 401 151 331 151 578 151 872 149 771 147 696 janv.‐09 janv.‐10 janv.‐11 janv.‐12 janv.‐13 janv.‐14 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  10. 10. DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES SELON LES SECTEURS EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EMPLOIS AU 01/01/2014 EMPLOIS AU 01/01/2013 EVOLUTION 2014/2013 GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 40 488 40 222 +0,7% HYGIENE - SANTE - BEAUTE 21 063 21 302 -1,1% AUTO - MOTO 19 820 20 381 -2,8% EQUIPEMENT DE LA MAISON 14 651 14 746 -0,6% ALIMENTATION 14 647 14 770 -0,8% Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  11. 11. DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS DIFFERENTES SELON LES SECTEURS EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL EMPLOIS AU 01/01/2014 EMPLOIS AU 01/01/2013 EVOLUTION 2014/2013 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 13 857 13 901 -0,3% AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 12 388 13 419 -7,7% ARTICLES DE LOISIRS 8 003 8 206 -2,5% NON SEDENTAIRES 1 627 1 669 -2,5% AUTRES COMMERCES DE DETAIL 1 152 1 155 -0,3% Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles 2008-2013 - Filière Commerce
  12. 12. PLUS DE 147 000 EMPLOIS EN REGION  LE COMMERCE DE DÉTAIL CONCENTRE 15% DE L’EMPLOI TOTAL RÉGIONAL  LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES EMPLOIENT PLUS D’¼ DES SALARIÉS DU COMMERCE DE DÉTAIL LE COMMERCE DE DÉTAIL EST LE 3ÈME SECTEUR EMPLOYEUR EN RÉGION  DEPUIS 2009, LE SECTEUR A PERDU PLUS DE 4 700 EMPLOIS  ENTRE 2013 ET 2014, 2 075 EMPLOIS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS DANS LE SECTEUR, SOIT LA PLUS FORTE BAISSE ENREGISTRÉE DEPUIS 2008. LES PERTES D’EMPLOI SONT IMPORTANTES DANS LA VAD ET LE SECTEUR AUTO-MOTO Source URSSAF-ACCOS Statistiques annuelles 2014 -2013 - Filière Commerce
  13. 13. LES COMMERCES DE +300 M² ET LES DRIVES
  14. 14. PLUS DE 2 770 COMMERCES DE +300M2  LA RÉGION COMPTE PLUS DE 2 770 COMMERCES DE PLUS DE 300 M² POUR 3,9 MILLIONS DE M² DE SURFACES  ENTRE 2013 ET 2014, LA CRÉATION D’ ÉTABLISSEMENTS EST RESTÉE MODÉRÉE (+1,8%) TOUT COMME LA CRÉATION DE NOUVELLES SURFACES (+0,9%) CARREFOUR EST L’ENSEIGNE QUI COMPTE LE PLUS DE MAGASINS DE + DE 300 M² EN RÉGION  LE SECTEUR DES HYPERMARCHÉS, SUPERMARCHÉS ET MAXI-DISCOUNTS CONCENTRENT 1/3 DES ÉTABLISSEMENTS ET 38% DES SURFACES COMMERCIALES  17% DES COMMERCES DE +300 M² SE SITUENT DANS LA ZONE D’EMPLOI DE LILLE Source CCI de région Nord de France
  15. 15. ACTIVITES COMMERCIALES PAR ZONES D’EMPLOIS EN 2013 COMMERCES DE +300 M2
  16. 16. SURFACES DE VENTE CUMULÉES PAR COMMUNE COMMERCES DE +300 M2
  17. 17. TASSEMENT DES AUTORISATIONS CDAC EN 2014  57 DOSSIERS ACCORDÉS POUR 150 915 M2 (-7% PAR RAPPORT À 2013 CONTRE -3% POUR LA FRANCE ENTIÈRE).  CE RECUL N’EST PAS DÛ À LA BAISSE DES DEMANDES D’AUTORISATION QUI S’EST ACCRUE EN 2014 (74 CONTRE 58 EN 2013) MAIS À UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE DOSSIERS REFUSÉS (17 REFUS EN 2014 CONTRE 7 EN 2013). DUNKERQUE EST LA COMMUNE SUR LAQUELLE LE NOMBRE DE M² AUTORISÉS A ÉTÉ LE PLUS ÉLEVÉ EN 2014 (+ DE 29 000 M²)  59% DE CRÉATIONS DE NOUVELLES SURFACES ET 36% DE DEMANDES D’EXTENSION.  LES DEMANDES DE CRÉATIONS SE SITUENT PRINCIPALEMENT DANS LE BRICOLAGE POUR 26 400 M2, L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON POUR 10 200 M2 AINSI QUE LES HYPERMARCHÉS POUR 8 700 M2 ET DES CELLULES COMMERCIALES (14 300 M2). Source Bilan CDAC – Traitement CCI région Nord de France
  18. 18. 35 DRIVES CRÉÉS EN 2014 DANS LA RÉGION  FIN 2014, LA RÉGION COMPTE 157 DRIVES  75% DES DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS ENTRE 2012 ET 2014 1ER DRIVE AUCHAN CRÉÉ DANS LE NORD EN 2000… DEPUIS, 3 500 DRIVES ONT ÉTÉ CRÉÉS EN FRANCE À FIN 2014  4 ENSEIGNES CONCENTRENT 90% DES DRIVES DE LA RÉGION : LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR ET INTERMARCHÉ  GLOBALEMENT ON ASSISTE À UN ESSOUFFLEMENT DU PHÉNOMÈNE DRIVE AVEC UN RALENTISSEMENT DU RYTHME D’OUVERTURE EN 2014 Source CCI de région Nord de France
  19. 19. NOMBRE DE DRIVES CRÉÉS PAR ANNÉE Avant 2010 2011 2012 2013 2014 Exclusif Accolé 16 20 4343 35 Source CCI de région Nord de France LES OUVERTURES DE DRIVES EN RÉGION 37 36 34 32 dont 9 drives « piétons »
  20. 20. LES DRIVES EN NORD-PAS DE CALAIS
  21. 21. COMMERCES DE PROXIMITÉ
  22. 22. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013 2 323 2 155 1 407 1 157 1 125 1 079 Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  23. 23. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETABLISSEMENTS EN 2013 434 246 230 203 100 68 Source Fichier régional Nord-Pas de Calais - Filière Commerce NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  24. 24. COMMERCES DE PROXIMITE : 35 296 EMPLOIS EN 2013 8 763 8 304 5 483 4 062 2 705 1 915 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  25. 25. COMMERCES DE PROXIMITE : 35 296 EMPLOIS EN 2013 1 138 491 463 298 295 248 Source URSSAF- ACOSS – Statistiques annuelles - Filière Commerce NOMBRE D’EMPLOIS EN COMMERCE DE PROXIMITÉ
  26. 26. COMMERCES DE PROXIMITE : 11 268 ETS POUR 35 296 EMPLOIS EN 2013 Source CCI de région Nord de France - Filière Commerce EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS (BASE 100 EN 2009) EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS (BASE 100 EN 2009) 95 96 97 98 99 100 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 95 96 97 98 99 100 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013
  27. 27. CONJONCTURE 2014 : UNE DÉGRADATION DE L’ACTIVITÉ SANS PRÉCÉDENT
  28. 28. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce 32% 9% ‐18% 7% 13% 0% ‐14% ‐20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RECUL HISTORIQUE DU SOLDE D’OPINION SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES EVOLUTION DES OPINIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
  29. 29. TOUS LES SECTEURS SONT DANS LE ROUGE Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES … EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTO ‐ MOTO GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION ARTICLES DE LOISIRS ALIMENTATION EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE NON SEDENTAIRES ‐75% ‐43% ‐20% ‐20% ‐17% ‐14% ‐14% ‐12% ‐6% 0% SOLDE D’OPINIONS SUR LE NIVEAU D’ACTIVITÉ EN 2014 PAR SECTEURS
  30. 30. MÊME LES SOLDES D’HIVER ONT ÉTÉ MAUVAIS
  31. 31. LES SOLDES ONT-ILS PERDU DE LEUR ATTRACTIVITÉ ?  LE CRU DES SOLDES D’HIVER 2015 EST MAUVAIS POUR 60% DES COMMERÇANTS (UN RECORD !) POUR 78% D’ENTRE EUX LE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ EST PEU OU PAS SATISFAISANT.  LA FRÉQUENTATION EST EN RECUL POUR 65% DES PROFESSIONNELS. A QUI LA FAUTE ? LA CONCURRENCE DES VENTES SUR INTERNET (22%) ET LES VENTES PRIVÉES (18%). 43% DES COMMERÇANTS DISPOSANT D’UN SITE E-COMMERCE ENREGISTRENT UNE HAUSSE DE LEURS VENTES EN LIGNE PENDANT LES SOLDES !  LES VENTES PRIVÉES SE DÉVELOPPENT EN RÉGION : 29% DES COMMERÇANTS ONT ORGANISÉ CES VENTES AVANT LES SOLDES ET 70% D’ENTRE EUX SONT TRÈS SATISFAITS DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENGENDRÉ. Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce
  32. 32. SUPÉRIEUR AUX SOLDES D'HIVER 2014 13% EQUIVALENT AUX SOLDES D'HIVER 2014 26% INFÉRIEUR AUX SOLDES D'HIVER 2014 60% Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce UN BILAN DECEVANT BILAN DES SOLDES D’HIVER 2015 PAR RAPPORT AUX SOLDES D’HIVER 2014
  33. 33. Source Enquête Soldes - Traitement CCI région Nord de France - Filière Commerce CONCURRENCE SOLDES BELGES MÉTÉO IMPACT ATTENTATS PARIS CONCURRENCE VENTES PRIVÉES CONCURRENCE WEB BAISSE CONSOMMATION 2% 7% 17% 18% 22% 32% MAUVAIS RÉSULTATS DES SOLDES A QUI LA FAUTE ?
  34. 34. DES DÉFAILLANCES ET DES DIFFICULTÉS TOUJOURS IMPORTANTES
  35. 35. DÉFAILLANCES ET DIFFICULTÉS  EN 2014, 917 DÉFAILLANCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL, SOIT UN CHIFFRE ÉQUIVALENT À CELUI DE 2013 .  2 SECTEURS CONNAISSENT UNE HAUSSE PLUS IMPORTANTES DE DÉFAILLANCES :  AUTO-MOTO  LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES 64% DES COMMERÇANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS  A L’INVERSE LES DÉFAILLANCES SONT EN BAISSE DANS L’EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  36. 36. 613 607 738 824 789 840 894 914 917 578 780 974 1 505 1 165 1 189 1 703 1 441 1 115 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Défaillances d'entreprises Emplois menacés Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce UN NIVEAU DE DÉFAILLANCES TOUJOURS ÉLEVÉ EVOLUTION DES DÉFAILLANCES ET DES EMPLOIS MENACÉS DANS LE COMMERCE
  37. 37. DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS NOMBRE DE DÉFAILLANCES EN 2014 EVOLUTION 2014/2013 EMPLOIS MENACÉS 2014 ALIMENTATION 203 +8% 241 HYGIENE - SANTE - BEAUTE 154 +1% 148 AUTO - MOTO 135 +19% 262 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 111 +5% 109 ARTICLES DE LOISIRS 93 -12% 68 Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  38. 38. DES DIFFERENCES SELON LES SECTEURS DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS NOMBRE DE DÉFAILLANCES EN 2014 EVOLUTION 2014/2013 EMPLOIS MENACÉS 2014 AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES DIVERS 72 +13% 58 EQUIPEMENT DE LA MAISON 71 -19% 125 AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 29 -15% 63 GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 26 +44% 38 NON SEDENTAIRES 23 -49% 3 Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  39. 39. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU CRÉDIT… IMPAYÉS COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES COÛT DE L'ÉNERGIE BESOIN DE TRÉSORERIE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ BAISSE DE LA CONSOMMATION BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 11% 12% 13% 14% 43% 50% 52% 58% TOUJOURS DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES COMMERÇANTS
  40. 40. OUVERTURE DU DIMANCHE : DES COMMERÇANTS PERPLEXES
  41. 41. LES COMMERÇANTS ET L’OUVERTURE DU DIMANCHE  DES COMMERÇANTS PARTAGÉS SUR LA LOI MACRON CONCERNANT L’OUVERTURE DU DIMANCHE  53% DES PROFESSIONNELS Y SONT FAVORABLES, 47% Y SONT OPPOSES PARMI LES COMMERÇANTS QUI DÉSAPPROUVENT LA LOI, 76% SONT CONTRE L’OUVERTURE DE COMMERCES LE DIMANCHE PARMI LES COMMERÇANTS FAVORABLES, SEULEMENT 12% D’ENTRE EUX ENVISAGENT DE PROFITER DE LA LOI POUR ACCROITRE LE NOMBRE D’OUVERTURES LE DIMANCHE Source Coface - Traitements CCI région Nord de France - Filière Commerce
  42. 42. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce APPROUVEZ-VOUS LA NOUVELLE LOI QUI FIXE À 12 JOURS (AU LIEU DE 5 JOURS ACTUELLEMENT) LA POSSIBILITÉ D’OUVRIR LE DIMANCHE ? ALLEZ-VOUS PROFITER DE CETTE LOI POUR OUVRIR VOTRE COMMERCE PLUS DE DIMANCHE QU’AUPARAVANT ? Oui 53% Non 47% Oui 12%Non 88% LOI SUR L’OUVERTURE DU DIMANCHE : LOIN DE FAIRE L’UNANIMITÉ…
  43. 43. QUELS ESPOIRS POUR 2015 ?
  44. 44. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce INVESTISSEMENTS EFFECTIFS CARNETS DE COMMANDE RENTABILITÉ TRÉSORERIE VENTE EN FRANCE ‐23% ‐13% ‐10% ‐9% ‐8% 2% ‐13% ‐6% ‐10% ‐5% ‐8% 0% Rappel Perspectives 2014 Perspectives 2015 PESSIMISME POUR 2015 OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PERSPECTIVES 2015
  45. 45. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce HYGIÈNE‐SANTÉ‐BEAUTÉ ARTICLES DE LOISIRS ALIMENTATION AUTO‐MOTO AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON NON SÉDENTAIRES GRANDES SURFACES À DOMINANTE ALIMENTAIRE AUTRES COMMERCES ET SERVICES DIVERS ‐25% ‐22% ‐21% ‐12% ‐5% ‐2% ‐1% 0% 17% 18% PEU DE SECTEURS DEVRAIENT TIRER LEUR EPINGLE DU JEU SOLDE D’OPINIONS SUR LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ EN 2015 PAR SECTEURS
  46. 46. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIENE ‐ SANTE ‐ BEAUTE EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTO ‐ MOTO ALIMENTATION AUTRES COMMERCES DE DETAIL ET AUTRES SERVICES … AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION ARTICLES DE LOISIRS NON SEDENTAIRES ‐15% ‐14% ‐13% ‐12% ‐11% ‐9% ‐6% ‐5% ‐5% 0% 84% DES COMMERÇANTS N’ENVISAGENT PAS DE RECRUTER EN 2015 SOLDES D’OPINIONS - PERSPECTIVES D’EMPLOIS EN 2015 PAR SECTEURS
  47. 47. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce DÉVELOPPER LE SERVICE DE LOCATION PROPOSER DE NOUVELLES AMPLITUDES HORAIRES AUTRES DÉVELOPPER UNE APPROCHE MULTI‐CANAL CRÉER UNE AUTRE RELATION AVEC MES CLIENTS METTRE EN PLACE UNE APPROCHE MARKETING SPÉCIFIQUE CRÉER ET PROPOSER UNE OFFRE DIFFÉRENCIATRICE MODERNISER ET ADAPTER MON MAGASIN MIEUX CONNAITRE LES ATTENTES ET LES BESOINS DE MES CLIENTS DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSER DE NOUVEAUX PRODUITS 4% 10% 13% 15% 16% 18% 20% 28% 33% 37% 40% LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT PRINCIPAUX EFFORTS D’ADAPTATION DES COMMERÇANTS
  48. 48. 26% DES COMMERÇANTS CONNAISSENT LE RESEAU LE RESEAU COMMERÇANT NORD DE FRANCE COMMERÇANT NORD DE FRANCE EST LE PREMIER RÉSEAU RÉGIONAL DE COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ. L’INSCRIPTION EST GRATUITE ET PERMET D’ACCÉDER À TOUS LES OUTILS ET SERVICES PROPOSÉS PAR LE RÉSEAU. POUR EN SAVOIR PLUS ET DEVENIR MEMBRE, CONTACTEZ VOTRE CCI OU CONNECTEZ VOUS SUR : WWW.COMMERCANT-NORDDEFRANCE.FR, LE SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS, EN LIGNE À PARTIR DU 1ER JUIN.
  49. 49. INTERNET ET LES COMMERCANTS
  50. 50. INTERNET TISSE SA TOILE CHEZ LES COMMERÇANTS  LA MOITIE DES COMMERÇANTS DE LA RÉGION ONT UNE PRÉSENCE SUR LE WEB !  LE WEB A 3 PRINCIPAUX USAGES :  LA PRÉSENTATION DES PRODUITS,  LA LOCALISATION DE L’ÉTABLISSEMENT,  LA COMMUNICATION EN 2014, LES FRANÇAIS ONT DÉPENSÉ 57 MILLIARDS D’EUROS SUR INTERNET  17% DES COMMERÇANTS DISPOSENT D’UN SITE DE VENTE EN LIGNE Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce
  51. 51. 88% 68% 68% 57% 52% 48% 48% 31% GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES ARTICLES DE LOISIRS AUTO-MOTO AUTRES COMMERCES ET SERVICES (YC VAD) EQUIPEMENT DE LA MAISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HYGIÈNE- SANTÉ-BEAUTÉ ALIMENTATION 1 COMMERÇANT SUR 2 EST PRÉSENT SUR LE WEB Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce PART DES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE WEB PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
  52. 52. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce PRISES DE RDV/ RÉSERVATIONS AVIS DES CONSOMMATEURS VENTE DE PRODUITS EN LIGNE COMMUNICATION/PROMOTIONS/NOUVEAUTÉS LOCALISATION DE L'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATION DES PRODUITS/SERVICES 17% 21% 30% 62% 71% 73% LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION ET DE COMMUNICATION QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB ?
  53. 53. Source Enquête annuelle de conjoncture 2014-2015 - CCI région Nord de France - Filière Commerce 17% RÉALISENT DE LA VENTE EN LIGNE SUR LEUR SITE WEB 11% SONT PRÉSENTS SUR DES SITES TYPE E-BAY, LE BON COIN OU ENCORE AMAZON 8% ONT MIS EN PLACE UN SITE WEB SUR MOBILE 7% DES COMMERÇANTS ONT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE CASIER DE RETRAIT (CLICK AND COLLECT) LE WEB : UN OUTIL DE PRÉSENTATION ET DE COMMUNICATION
  54. 54. NOS PUBLICATIONS SUR LE COMMERCE
  55. 55. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » Une veille spécialisée et actualisée au quotidien pour mieux vous informer ! Toutes les actualités sur les nouvelles technologies, les nouveaux concepts, les différents circuits de distribution, le cross canal, la vie des entreprises et les activités support (communication, marketing, relation client, parcours client, logistique … ) sont sur le site : http://www.norddefrance.cci.fr/info-eco/veille- presse/veilles-specialisees/distribution-innovation/ Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter Distribution via le lien http://www.norddefrance.cci.fr/contact- abonnement-revues-de-presse-specialisees/
  56. 56. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » La situation économique du commerce de détail Chaque trimestre la Direction des études de la CCI de région interroge les commerçants de la région sur leur bilan d’activité, leurs perspectives et leurs difficultés Retrouvez cette analyse sur notre site internet : www.norddefrance.cci.fr rubrique info éco
  57. 57. QUELQUES PUBLICATIONS « SPÉCIAL COMMERCE » Le Pack info commerce : Une newsletter envoyée chaque mois afin de mettre à disposition des lecteurs un concentré d'informations sur l'actualité du commerce : conjoncture, infos diverses nationales ou locales, CDAC, études, manifestations locales sur la thématique… Abonnement gratuit auprès de : a.bartoszak@grand-lille.cci.fr
  58. 58. DONNEES REPERES SUR LE COMMERCE EN NORD-PAS DE CALAIS PLUS DE 31 700 ÉTABLISSEMENTS DONT 11 300 COMMERCES DE PROXIMITÉ 147 000 EMPLOIS - 3ÈME SECTEUR EMPLOYEUR PLUS DE 2 700 COMMERCES DE + DE 300 M² 157 DRIVES 50% DES COMMERÇANTS SONT PRÉSENTS SUR LE WEB 17% DES COMMERÇANTS FONT DU E-COMMERCE
  59. 59. Direction régionale des études Tél : 03 20 63 79 97 CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE cedex Retrouvez l’ensemble des analyses de la direction des études sur : www.norddefrance.cci.fr/info-eco/ Analyse réalisée par Sylvie SCHOELENS et Grégory STANISLAWSKI

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