Este documento discute las tendencias globales y regionales del mercado de gas natural, la situación actual del sector de gas en Colombia, el potencial de recursos de gas en el país y las oportunidades para desarrollar la industria de gas. Resalta el potencial de recursos no convencionales como gas de esquisto, gas metano asociado a carbón e hidratos de gas en Colombia.

1. La ANH y el desarrollo de la industria
de gas
Armando Zamora Reyes
Director General
Conferencia Naturgas
Cartagena, marzo 26 de 2010

2. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6. Contribución d l
6 C t ib ió de la ANH

3. Consumo mundial de energía primaria
Fuente: BP Statistical, Gas Energy

4. Incremento del uso de Gas Natural Licuado
en el mundo
Fuente: Cedigaz en survey of energy resources

5. Reservas probadas de gas natural
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2009, Gas Energy

6. …..to a truly global gas market, where gas prices converge
Alaska
Sakhalin
Egypt Middle East
Algeria
Trinidad and
Tobago West Africa
S.E.Asia
South Australia
America
Markets
LNG
Source: Poyry
6

7. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6. Contribución d l
6 C t ib ió de la ANH

8. Recursos: abundancia y poca uniformidad
en la distribución
8
Fuente: SIEE – OLADE, 2007; CAF, 2009

9. Integración energética
Escenarios de integración
América L ti
A éi Latina y el C ib ti
l Caribe tienen
abundantes recursos energéticos, lo
que le otorga a la región una ventaja
g p
geopolítica estratégica.
g
Los mercados energéticos regionales
se integrarán principalmente
interconectando los sistemas
energéticos y las redes de gas
natural para crear economías de
escala, reducir costos, y aumentar la
fiabilidad de los sistemas energéticos
nacionales.
9
Fuente: WEC 2008

10. La integración gasífera se ha debilitado…
10
Fuente: CAF, 2009

11. GNL en Latinoamérica
2008
• Trinidad ya es un referente mundial en GNL.
• Mariscal Sucre LNG avanza su esquema de
viabilidad con nuevos socios.
• Perú LNG: único proyecto en el mundo que
p y q
toma FID en 2006.
• En construcción Quintero en Chile y en
avance Mejillones.
• Brasil inicia estudios dos terminales en Ceará
y Guanabara.
• Argentina ejecuta instalación de un buque
regasificador en Bahía Blanca.
• México operando Altamira. Costa Azul inicia
operaciones y CFE adjudica Manzanillo.
Fuente: AVPG

12. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades

13. Demanda de gas natural en Colombia
Fuente: Naturgas

14. Reservas
Crudo Gas
Tpc
Mbbl
8.0
2.600 7.5
2.500 7.3
7.2 7.3
7.1
2.400 6.9
7.0 6.7
2.200
6.0
2.000
5.0
1.800 4.3 4.4
4.2
1.668 4.0 4.0 4.0
1.542 4.0 3.7
1.600 1.478 1.510
1.453
1.400 1.358 3.0
1.200 2.0
2003 2005 2007 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Recuperable Probadas

15. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6. Contribución d l
6 C t ib ió de la ANH

16. Reservas y recursos por cuenca (Gpc)
a 31 de diciembre de 2009 (dato preliminar)
POSIBLES
BASIN PROBADAS PROBABLES TOTAL
EN
PROSPECTIVAS TOTAL
EVALUACIÓN
(1)
CORDILLERA ORIENTAL 408 298 47 40 87 793
GUAJIRA 2.118 279 64 6.570 6.634 9.031
LLANOS ORIENTALES 1.008 1.367 719 - 719 3.094
SINÚ - SAN JACINTO - - - -
VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA 411 29 - 3.828
3 828 3.828
3 828 4.268
4 268
VALLE MEDIO DEL MAGDALENA 67 3 61 56 117 187
VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA 7 4 - - - 11
TOTAL (Gpc) 4.019 1.980 891 10.494 11.385 17.384
1. Expectativas de áreas en exploración
Nota: las reservas probables y posibles son estimativos de la ANH
16

17. Potencial de recursos de Gas
Escenario Medio (Gpc)
MEDIO
Cuenca
(Gpc)
Gpc
VIM 2.360
Guajira/Sinú Offshore 2.280 2,500
Cordillera Oriental 1.000
VMM 650
Guajira 570 2,000
VSM 502
Colombia 285 1,500
Tumaco Offshore 285
Tumaco 285
Chocó Offshore 285 1,000
Chocó 285
Vaupés‐Amazonas
Vaupés Amazonas 285
285
500
Sinú‐San Jacinto 282
Catatumbo 262
Caguán‐Putumayo 257 0
Cesar‐Ranchería 251
Llanos Orientales 171
Los Cayos 57
Cauca‐Patía 57
Urabá 57
Total 10.465
Fuente: IHS, 2008.
17

18. Gas metano asociado al carbón
El potencial se estima en 17.8 TPC del total de gas in situ, de los cuales unos 7.5
TPC podrían ser los volúmenes potencialmente recuperables
Depósitos de carbón Potencial de gas metano asociado al carbón
Carbón Volúmenes
Total in situ Gas in
Región explotable in potenciales
(G tm) situ(Tpc)
situ (G tm) (Tpc)
Guajira 4.5 13.6 4.8 2.4
Cesar 6.6 19.7 6.9 3.4
Córdoba 0.7 2.2 0.8 -
Antioquia 0.5 1.4 0.5 -
Valle del Cauca 0.2 0.7 0.3 -
Huilla 0.0 0.0 0.0 -
Cundinamarca 1.5 4.4 1.6 0.8
Boyacá 1.7 5.2 1.8 0.9
Santander 0.5 1.4 0.5 -
Norte de Santander 0.8 2.4 0.8 -
Total potencial
p 17.0 51.0 17.8 7.5
18
Fuente: Arthur D. Little Inc.

19. Gas Shale
El potencial se ha estimado en aproximadamente 32 Tpc de volúmenes
recuperables
Depósitos de gas shale Potencial de shale gas
Espesor Gas Volúmenes
Área
Cuenca neto in situ potenciales
(km2)
(metros) (Tpc) (Tpc)
1.Magdalena Medio 7,500 100 289.5 29.0
3 2.Cordillera Oriental
2 C dill Oi t l 500 100 19.3 1.9
3.Cesar Ranchería 200 100 7.72 0.8
Total Shale Gas 8,200 316.5 31.7
1
2
Un potencial adicional de magnitud similar a la de la cuenca del Valle
Medio del Magdalena puede presentarse en la Cordillera Oriental / cuenca
Bogotá, pero no existen estudios geoquímicos disponibles que confirmen
dicha hipótesis
Shale gas deposit
19
Fuente: Arthur D. Little Inc.

20. Tight gas
El análisis preliminar del potencial se estima al menos en 1.2 Tpc
Depósitos de tight gas Potencial de tight gas
Gas
Espesor Volumen Volumen
Área in
Región neto neto potencial
(km2) situ
(metros) (acre-pie) (Tpc)
(Tpc)
Cordillera Oriental/
4,000 200 648,570,555 28.3 1.2
Magdalena Medio
Total Potencial
4,000 648,570,555 28.3 1.2
Tight Gas
Potencial adicional puede existir en las cuencas de Cordillera Oriental /
Valle Medio del Magdalena pero no hay estudios geoquímicos
Magdalena,
disponibles que confirmen esta hipótesis
Tight g p
g gas potential
20
Fuente: Arthur D. Little Inc.

21. Hidratos de gas
Se estima aproximadamente un volumen potencial de 430 TPC de gas in situ
Depósitos de hidratos de gas
Potencial de hidratos de gas
Contenido de
Espesor Gas Gas in
Área
Cuencas neto (m3 natural situ
(k 2)
(km
(metros) gas/ m3 (Tpc)
hydrate)
Caribe 37,500 1 164 217.1
Pacífico 37,500 1 164 217.1
Total Potencial de
75,000 434.2
Hidratos de Gas
No hay tecnología comercial de explotación
21
Fuente: Arthur D. Little Inc.

22. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6. Contribución d l
6 C t ib ió de la ANH

23. Proyecto de gasoducto centroamericano
23
Fuente: WEC 2008

24. Posible nodo regional
24
Fuente: WEC 2008

25. GNL en Latinoamérica
2010 + : Nuevos proyectos
Nuevos proyectos de regasificación:
• México: Pto Morelos, Pto Libertad y
Topolobambo.
• Chile (En construcción).
( )
• Argentina.
• Uruguay.
• Brasil (Porto Alegre – Gas Energy).
• Colombia.
• El Salvador.
• Guatemala / Costa Rica.
• Jamaica.
Fuente: AVPG

26. Contenido
1.
1 Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6. Contribución d l
6 C t ib ió de la ANH

27. Estructura institucional (upstream)
Ministerio de Minas Adopta la política nacional
y Energía
Administra y promueve el
aprovechamiento del recurso
Explora, p
p produce, refina, transporta y
p
comercializa
27

28. Marco de política energética
Elementos de política necesarios:
- Di
Disponibilidad d f
ibilid d de fuentes d energía, l
t de í locales y externas
l t
- Oportunidades de valor agregado, de fuentes locales y externas
- Matriz energética de largo plazo, incluyendo fuentes locales y externas
- Modelos de mercado, incluyendo fuentes locales y externas
- Modelos regulatorios, incluyendo transiciones futuras
- Plan de desarrollo de regulaciones
- Medidas y plan de transición
-- > elementos que requieren revisión continua
28

29. Un Estado regulador…
- Asegura el abastecimiento
- Promueve la competencia (donde sea posible)
- Regula cuando/donde no hay competencia
- Interviene cuando falla el mercado
- Adopta medidas de contingencia
- - > busca un equilibrio óptimo para fomentar el desarrollo
29

30. Instituciones que intervienen
- Rector de la política (Ministerio)
-C
Consejos asesores (CONPES otros)
j (CONPES, t )
-Organismos de planeación (DNP, UPME)
- Entes reguladores (CREG)
- Superintendencias (de industria y comercio, de servicios públicos)
- Promotores de proyectos (ANH, Ecopetrol)
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31. Colombia’s roadmap to a well functioning gas market
Work to
Introduce Exports to
Guijira discovery Gas demand single buyer Caribbean Exports of
Chuchupa hits 760 Single buyer
by early 2011 gas to
GBTUD role reduces as
Single system Central
competitive
operator for South
upstream
Gas created America
Liberalisation of develops
power market Single
Exports to
system
Venezuela begin
operator for
Elec & Gas
1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015….
‘08
‘95 ‘07
‘03 Liquid
‘72 ‘89 ‘92 competitive
‘09 gas market
Cusiana Massification of gas
Ministry of energy Significant
associated industry connection of Gas Shortages
white paper finds of gas
g
gas coastal and then El Nino effect
consultation and through the
internal demand and brings gas
bi
publication by end period
supply market issues
2010
into sharp effect
Annual single buyer process
ECOPETROL Work to introduce
transformed common carriage
Annual ten year gas and electricity transportation
into S A
i S.A.
infrastructure plan regime by early
2011
Annual analysis of upstream by ANH
31
31
Source: Pöyry Energy Consulting

32. Muchas Gracias !
www.anh.gov.co
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