1. Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2012
Gli andamenti congiunturali e i trend
Giancarlo Capitani
Roma, 15 Ottobre 2012
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 0
3. Andamento trimestrale dell’economia nei principali
Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011)
D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti
3,2%
2,9%
2,4%
2,1%
1,7% 1,7%
0,4% 0,3%
-0,3% -0,4%
-1,5%
-2,6%
USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia
1° trimestre 2012 2° trimestre 2012
Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012)
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4. L’economia italiana nel 1° semestre 2012
Andamenti tendenziali di principali aggregati &
trimestre su trimestre anno precedente
Prodotto Interno Lordo & variazioni
Variazioni %
tendenziali %
AGGREGATI SEC95 I trim. ‘12 II trim. ‘12
I trim. ‘11 II trim. ‘11
Prodotto interno lordo -1.5 -2.6
Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2
Consumi finali nazionali -2.5 -2.9
- spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6
- spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9
Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5
- macchinari, attrezzature e prodotti
-7.5 -10.4
vari
- mezzi di trasporto -14.5 -22.4
- costruzioni -6.5 -6.3
Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4
Fonte: ISTAT
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5. L’andamento dei principali aggregati di mercato
Global Digital Market e ICT
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6. Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre
(1°H 2011 – 1°H2012)
Valori in Mln di Euro e in %
-1.3%
33.953 33.496
2.684 +4.7% 2.810
eContent e Digital
ADV
Servizi ICT e di
20.381 19.788 rete
-2.9%
Software e
+2.0% soluzioni ICT
2.430 2.479
-0.5% Dispositivi e
8.458 8.419 sistemi
1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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7. Il mercato dell’ICT in Italia per semestre
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e in %
-2.4% -2.1%
29.628 28.913 28.306
-2.7% -1.3%
20.710 20.150 19.880
TLC
-1.7% -3.8%
IT
8.918 8.763 8.426
1°H 2010 1°H 2011 1°H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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9. Il mercato dell’IT in Italia per semestre
(1°H 2010 – 1°H2012)
Valori in Mln di Euro e in %
-1.7% -3.8%
8.918 8.763 8.426
-1.2% -3.3%
4.215 4.164 4.025
Servizi
+0.3% -0.6%
Software
1.931 1.937 -6.8% 1.926
-3.6% Assistenza
337 325 303 tecnica
-4.1% -7.1%
2.435 2.337 Hardware
2.172
1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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10. Mercato dei personal computer in Italia
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in unità – D%
-12.8%
3.587.600 -17.5%
87.600
+1.6% 3.129.000
1.041.000 89.000
2.582.500 PC server
-9.7% -20.8%
940.000 70.500
-14.7% 802.000
PC
desktop
2.459.000
2.100.000
1.710.000 PC mobile
-14.6% -18.6%
1°H2010 1°H 2011 1°H2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 9
11. La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per
semestre
D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente
Andamento dei PC Tablet
13,4% 12,7%
77.1% 705.000
398.000
-9,7%
-14,6% -14,7%
-18,6%
1° H2010 1° H2011 1° H2012
Desktop Notebook 1° H2011 1° H2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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12. La dinamica del mercato Software per componenti
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e in %
+0.3% -0.6%
1.931 1.937 1.926
-0.2% -1.1% Applicativo
1.129 1.127 1.115
Middleware
545 +1,8% 555 +0.7% 559
Software di
sistema
257 -0.8% 255 -1.2% 252
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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13. La dinamica del mercato Servizi per componenti
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.2% -3.3%
4.215 4.164 4.025 Sistemi embedded
+1.6% +0.8%
500 508
512
Servizi di elaborazione
355 -3.1% 344 -5.2%
202 326
195 184 Formazione
471 -3.5% 465 -5.6%
449
-1.3% -3.4% System Integration
1.328 1.331 Outsourcing / FM
1.298
+0.2% -2.5%
Consulenza
490 483 466
-1.4% -3.5% Sviluppo e
manutenzione
869 838 790
-3.6% -5.7%
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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14. Il mercato delle telecomunicazioni
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15. Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e D%
-2.7% -1.3%
20.710
20.150 19.880
-1.4% -0.8%
11.300 11.145 11.055 TLC
mobili
TLC
-4.3% fisse
9.410 -2.0%
9.005 8.825
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 14
16. Mercato delle Telecomunicazioni per segmento
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e D%
-2.7%
-1.3%
20.710 19.880
20.150
-2.6%
Servizi
16.530 -2.9% 16.045 15.630
Terminali
-0.8% +4.4%
2.510 2.490 2.600 Infrastrutture
-3.3% +2.2%
1.670 1.615 1.650
1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 15
17. Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione
(1°H 2010 – 1°H 2012)
Valori in Milioni di Euro e D%
-2.9% -2.6%
16.530 15.630
16.045
2.720 +6.8% +6.4%
2.905 3.090 VAS mobili (*)
-5.0% Fonia mobile
6.360 6.040 -6.5%
5.650
+2.1% +2.4%
1.635 1.670 VAS fissi (**)
1.710
Fonia - TD -
-6.6% -4.6% Internet
5.815 5.430 5.180
1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet
(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi
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Roma, 15 Ottobre 2012 di outsourcing, numeri Verdi e16
Premium ed altri servizi minori
18. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile
in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)
Abbonamenti e carte prepagate* Numero Utenti
in Mln di Unità in Mln di Unità
+3.2% +1.7% +1.1%
96,0 97,6 +0,4%
93,0
46,5 46,7 46,9
1° H2010 1° H2011 1° H2012 1° H2010 1° H2011 1° H2012
* Comprende anche INTERNET KEY
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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19. Diffusione degli accessi a Banda Larga
(Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
Tipologia di connessione Tipologia di connessione
(1°H 2011) (1°H 2012)
Fibra 13.602 -0,2% 13.580 Fibra
Ottica Ottica
3,4% 3,5%
xDSL xDSL
96,6% 96,5%
1° H2011 1° H2012
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 18
20. Le previsioni per il 2012-2013
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 19
21. Le previsioni per l’Italia (2012-2013)
2012 2013
Prodotto interno lordo -2,4% -0,6%
Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0%
Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5%
Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2%
Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9%
Occupazione Totale -1,2% -0,6%
Prezzi al consumo 3,1% 2,3%
Debito della P.A. (valori in % del PIL) 125,6% 126,0%
Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 20
22. Previsioni sull’andamento del Global Digital Market
(2010-2013E)
Valori in Mln di Euro e in %
-2.2% -1.4% -0.7%
70.856 69.312 68.331 67.840
6.256 6.698
+7.1% +4.1% 6.973 7.279
+4.4% eContent e Digital
ADV
41.761 Servizi ICT e di
40.176 38.880 37.765 rete
-3.8% -3.2% -2.9%
Software e
+1.1% +2.5% +2.5% soluzioni ICT
5.146 5.205 5.335 5.468
-2.6% -0.5% Dispositivi e
17.693 17.233 17.143 +1.1% 17.328 sistemi
2010 2011 2012E 2013E
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)
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Roma, 15 Ottobre 2012 21
23. Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6%
60.230 -2.6% -1.9%
58.060
56.549 55.499
-3.4% -1.8%
-1.5%
41.800 40.385 39.660 39.080
TLC
-4.1% IT
-4.4% -2.8%
18.430 17.675 16.889 16.419
2010 2011 2012E 2013E
Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 22
24. Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E)
Valori in Milioni di Euro e in %
18.430 -4.1%
17.675 -4.4% -2.8%
16.889 16.419
8.432 -2.6% 8.212 -3.8% 7.899 -3.7% 7.605 Servizi
Software
-1.0%
4.268 -0.9% -0.3%
4.226 4.186 4.173 Assistenza
718 -5.6%
678 -6.9% 631 -4.6% 602 Tecnica
5.012 Hardware
-9.0% 4.559 -8.5% 4.173 -3.2% 4.039
2010 2011 2012E 2013E
Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 23
25. Previsioni sull’andamento del mercato TLC
(2010-2013E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.4%
41.800 -1.8%
40.385 39.660 -1.5%
39.080
-4.4%
23.240 -1.9% -1.9%
22.225 21.795 21.380
TLC
mobili
TLC
-2.2% fisse
18.560 18.160 -1.6% 17.865 -0.9% 17.700
2010 2011 2012E 2013E
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Roma, 15 Ottobre 2012 24
26. I trend: le luci e le ombre
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 25
27. In che anno siamo
Consumo Bellezza e Consumo frutta e
Abbigliamento cura di sé verdura
e calzature carne e pesce
KM percorsi
in auto
Automobili Livello medio
immatricolate acquisti
Arredo e Compravendita
gioielli case
Produzione
moto Biglietti Cinema
Investimenti
N° Produzione Risparmi e fondi pubblici
Calo dei disoccupati industriale comuni
consumi
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 26
28. Investimenti ICT sul totale degli investimenti non
residenziali nei principali Paesi
Fonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 27
29. I numeri dei Social Network in Italia
26,8 milioni gli utenti italiani sui Social 94,1% la penetrazione dei SN
Network
sulla popolazione italiana online
1/3 del tempo passato online è sui Social 22,3 M
Network utenti
3,7 M 10 milioni di tweet al mese
Il 93% del tempo passato sui social in Italia é utenti 3,6 M
utenti
scambiati su Twitter
su Facebook
2,6 M
utenti
0,5 M
1 utenti
10 milioni gli utenti che 2 3 Il 67% degli utenti Pinterest
accedono a Facebook da
sono donne
mobile
Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
2012 NetConsulting Roma, 15 Ottobre 2012 28 28
30. Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario
Internazionale
7,0% 6,2% 6,2%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0% 2,2% 2,1%
2,0% 1,5% 1,6%
0,9% 0,9% 1,1% 1,0%
1,0% 0,4% 0,7% 0,4%0,4%
0,1%
0,0%
-1,0% -0,4% -0,7%
-2,0% -1,5% -1,3%
-3,0% -2,3%
-4,0%
-5,0% -4,1%
-6,0%
-5,7%
-7,0%
-8,0%
-7,8% -8,9%
-9,0%
2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012
PIL Investimenti fissi lordi
Fonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 29
31. I segnali positivi
Imprese che operano su canali I segmenti del GDM in crescita nel 2012
alternativi di vendita (tassi di crescita previsionali 2012E/2011)
Var. % in valore
Numero aziende Aziende di
Altre e- e-Reader 91,0%
aziende commerce
6.533 Tablet 57,8%
9.228
Servizi Cloud 37,1%
Computing
+19% su base Piattaforme per la 29,6%
annua rispetto gestione web
al 2010
Smartphone 28,7%
Soluzioni IoT 14,8%
Distributori
automatici 12,1%
Smart TV
3.842 Dispositivi e sistemi
Digital Advertising 8,5% Sw e Soluzioni ICT
Vendita a
Servizi di Data 6,9% Servizi ICT e di rete
center
E-content e Digital ADV
domicilio 3,0%
e-Content
10.268
Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012)
Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio
(settembre 2012)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 30
32. L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita
IDENTITA’ DIGITALE PAGAMENTI ELETTRONICI DIGITAL DIVIDE
• Documento digitale unificato
• Domicilio Digitale del Cittadino (C.I. • Pagamenti elettronici alle PP.AA. • Diffusione banda larga fissa e
elettronica + CRS) • Utilizzo della moneta elettronica mobile
• Anagrafe nazionale della popolazione • Accesso agli edifici per gli
• PEC per le imprese operatori di comunicazione
• Indice nazionale degli indirizzi di PEC
delle imprese e dei professionisti
SANITA’ DIGITALE
• Fascicolo sanitario elettronico
COMUNITA’ INTELLIGENTI • Prescrizione medica digitale
• Architetture Informative per comunità • Cartella clinica digitale
intelligenti • Armonizzazione Sistemi Contabili
• Piattaforma nazionale delle comunità
intelligenti ISTRUZIONE DIGITALE
• Inclusione per le comunità intelligenti
• Fascicolo elettronico dello
studente universitario
AMMINISTRAZIONE DIGITALE • Editoria elettronica
• Obbligo di trasmissione per via • Centri Scolastici Digitali
telematica di documenti tra PP.AA, e
tra privati e PP.AA. GIUSTIZIA DIGITALE
• Digitalizzazione delle procedure di
acquisto di beni e servizi • Comunicazione e notificazioni per via
• Riuso dei programmi informatici telematica
• Trasmissione telematica delle • Modifiche alla legge fallimentare
certificazioni di moduli nel settore
pubblico pubblico
INFRASTRUTTURE
OPEN DATA START UP
• Accesso telematico e • Credito di imposta per
• Norme per favorire la crescita e
utilizzazione dei dati e documenti investimenti superiori a 500
la gestione di imprese innovative
delle PP.AA.
• Raccolta diffusa di nel 1° semestre 2012 milioni di €
Il mercato dell’ICT in Italia capitali di
rischiRoma, 15 Ottobre 2012 31
33. I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sul
Sistema Paese
● Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso
cittadini, piccole imprese e professionisti
● Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e
PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità,
Giustizia ecc.)
● Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale»
all’interno delle imprese e degli Enti della PA
● Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema
Paese
● Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali
● Cloud computing
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 32
34. Agenda Digitale: i vincoli da superare
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012
Roma, 15 Ottobre 2012 33