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La Gestion de Finance Personnelle bancaire enpleine expansion Très nombreuses solutions : Yodlee, Strands,  Mint, Lodo, M...
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Un segment client acquis au PFM Avantages clé :    Récupération automatique des opérations    Catégorisation automatiqu...
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Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter - Opérations                    Catégorisation automatique                  ...
Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter – Catégorisation automatique                  Adoption utilisateurs de la Ge...
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A quoi cela vous fait-il penser ?                     Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire ...
C’est normal ! La gestion de budget est compliquée      Informations très riches      Multiples analyses et représentat...
Segments clients à adresser                                                                                Non utilisation...
Quelles sont les meilleures pratiquesd’adoption utilisateur ?                                                    http://ww...
Quelles sont les meilleures pratiquesd’adoption utilisateur ? Besoin exprimé par l’utilisateur dans ses mots 1 Besoin = ...
Yoddle FinAppStore (« Appstore pour PFM »)                  Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle ban...
Bank of America adopte le FinApp Store deYodlee                Extrait du Blog C’est pas mon idée !  http://cestpasmonidee...
Appstore : un modèle en cours degénéralisation Appstore mobiles : Windows Phone Marketplace ,  Apple Appstore, Android Ma...
Objectif par segment client                                                                        Non utilisation d’inter...
Exemples de questions clients poséesSynthèses Combien me coutent mes vacances ? (timeline) Combien me coute le syndic ? ...
Exemple de page dédiée à une question                                                  http://epargne.simple-et-utile.com ...
Horizon des « Percées en Finance » (FinancialBreakthroughs)                                                               ...
Financial Breakthrough : IllustrationsMontant total        Activité                Date de                    3-5 ans     ...
Financial Breakthrough : Qui sommes-nous ?   Financial Breakthroughs est une société de conseil originale, fondée par des...
Nicolas GUILLAUMEnicolas.guillaume@finthru.comhttp://finthru.wordpress.com/                                 Paternité-Pas ...
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Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire - Finthru

  1. 1. Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (Personal Finance Management) nov 2011
  2. 2. La Gestion de Finance Personnelle bancaire enpleine expansion Très nombreuses solutions : Yodlee, Strands, Mint, Lodo, Meniga, IND Group, Figlo, Xero, Love Money, etc….- cf note (1) - En cours de généralisation dans les banques US et en déploiement en Europe (Espagne, Islande,…) En France : Boursorama (in house), Linxo, Monyspot, Bankeen Note (1) : http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/02/compte-rendu-de-finovate-europe-2011.html http://cestpasmonidee.blogspot.com/search/label/pfm Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 2
  3. 3. Pourquoi maintenant ? Un potentiel d’audience important http://www.marketing-banque.fr/blog/2010/02/audience-des-5-premiers-sites-bancaires-en-france.html Une transition d’usage du canal physique au canal web http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/03/le-futur-de-la-banque.html Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 3
  4. 4. Une audience à valoriser La consultation de compte est la fonctionnalité dominante aujourd’hui Objectifs :  Augmenter le temps passé en développant des services utiles aux clients  Développer une approche commerciale adaptée • Axée et parlant directement au client • Basée sur une connaissance fine de son contexte propre en comparaison avec des profils similaires • Permettant de développer des mécanismes actifs de conseil et de recommandation Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 4
  5. 5. Gestion de Finance Personnelle : un segmentde clients déjà engagés Les clients possédant un besoin de Gestion de Finance Personnelle (les « budgetophile») ne sont pas arrêté par les difficultés :  Saisie directe (Money, tableur Excel)  Téléchargement et rapprochement de fichiers des comptes bancaires (QIF, OFX)  Suivi manuel (collecte et pointage des factures sur les classeurs de relevés bancaires, cahier de suivi,…) Segment « budgetophile » représentant 7% à 10% des clients bancaires Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 5
  6. 6. Un segment client acquis au PFM Avantages clé :  Récupération automatique des opérations  Catégorisation automatique des dépenses Transition acquise des « budgetophile »  Arrêt de Microsoft Money (2009)  Rachat de Mint (Leader US du PFM) (2009) par Intuit (Quicken) et arrêt de Quicken Online au profit de Mint  Subsistent seuls des scénarios d’usage résiduels non couverts (conservation papier, utilisation en mobilité,…) Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 6
  7. 7. Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter - Synthèse Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 7
  8. 8. Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter - Opérations Catégorisation automatique Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 8
  9. 9. Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter – Catégorisation automatique Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 9
  10. 10. Expérience utilisateur Boursorama MoneyCenter Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 10
  11. 11. Expérience utilisateur Yodlee Money Center Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 11
  12. 12. A quoi cela vous fait-il penser ? Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 12
  13. 13. C’est normal ! La gestion de budget est compliquée  Informations très riches  Multiples analyses et représentations possibles  Plusieurs niveaux de détail possibles  Multiplicité des questions et des usages possibles Capacité ≠ Usabilité Cycle d’adoption par l’utilisateur  Prise en main de l’outil, navigation, compréhension de l’ergonomie et du fonctionnement  Découverte de l’utilité par rapport aux besoins / questions personnelles  Développement d’une utilisation courante (récurrence, réflexe d’utilisation,…) Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 13
  14. 14. Segments clients à adresser Non utilisation d’internet Utilisation courante d’internet ou utilisation non courante 50-75% 25-50% J’ai une 2e banque tout Je consulte mon compte Je vais à la banque en ligne (Boursorama, sur internet comme à la boulangerie BForBank, ING Direct,…) Comment attirer en Comment attirer les 75%- ligne une part des 85% hors cible « naturelle » 25-50% ? CSP+ Jeunes actifs Total clientèle « naturelle » du PFM : 15%-25% (hypt) Utilisateurs internet bancaires avancés et récurrentsCibles PFM « Budgetophile » 7%-10% Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 14
  15. 15. Quelles sont les meilleures pratiquesd’adoption utilisateur ? http://www.youtube.com/ watch?v=XoPZnz9vxwk Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 15
  16. 16. Quelles sont les meilleures pratiquesd’adoption utilisateur ? Besoin exprimé par l’utilisateur dans ses mots 1 Besoin = 1 Scénario d’usage = 1 Application ou contenu « Packagé » pour l’utilisateur  Popularité  Les besoins les plus exprimés sont présentés en priorité Ludique / Découverte  Si j’ai du temps, qu’est ce que je peux voir / découvrir / jouer avec ?  Engagement progressif du plus simple au plus avancé Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 16
  17. 17. Yoddle FinAppStore (« Appstore pour PFM ») Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 17
  18. 18. Bank of America adopte le FinApp Store deYodlee Extrait du Blog C’est pas mon idée ! http://cestpasmonidee.blogspot.com/2011/10/bank-of-america-adopte-le-finapp-store.html Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 18
  19. 19. Appstore : un modèle en cours degénéralisation Appstore mobiles : Windows Phone Marketplace , Apple Appstore, Android Market, Appstore PC : Appstore Windows 8, Allmyapps, Windows Vista Gadget Gallery (1er appstore en 2007 - discontinué) Appstore navigateur : Google Chrome Web Store, Modules Firefox Appstore application mail: Xobni, Rapportive Appstore SaaS : AppDirect, Google Apps Marketplace, Salesforce Appexchange Appstore application domotique (expérimental) : Android@home, Microsoft HomeOS appstore Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 19
  20. 20. Objectif par segment client Non utilisation d’internet Utilisation courante d’internet ou utilisation non courante 50-75% 25-50% J’ai une 2e banque tout Je consulte mon compte Je vais à la banque en ligne (Boursorama, sur internet comme à la boulangerie BForBank, ING Direct,…) Quelles questions / scénarios d’usage Quelles questions / vont inciter à augmenter la fréquence, le scénarios d’usage temps moyen passé en ligne et la valeur vont inciter à venir perçue de la consultation de son compte consulter son en ligne (PFM) ? compte en ligne ? Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 20
  21. 21. Exemples de questions clients poséesSynthèses Combien me coutent mes vacances ? (timeline) Combien me coute le syndic ? (dépenses récurrentes : eau, électricité,…)Interrogations simples Combien je dépense d’essence par mois (fréquence) Qu’est-ce qui me coute le plus cher ? (classement par montant cumulé et/ou catégorie) Est-ce que je dépense plus au Carrefour Montesson ou au Leclerc de Robinson ? (Comparaison de 2 dépenses cumulées – comparaison, item, cumul, moyenne,…) Quel est le montant des dépenses que je n’ai qu’une fois dans l’année ? (fréquence)Interrogation plus avancées Est-ce que j’ai été remboursé par ma mutuelle ? Combien il me reste à payer ? (Comparaison de montant cumulé par catégorie / type de revenu) Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 21
  22. 22. Exemple de page dédiée à une question http://epargne.simple-et-utile.com Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 22
  23. 23. Horizon des « Percées en Finance » (FinancialBreakthroughs) &+ Carte bancaire Paiement sur mobile Extinction du cash Banque sur Internet Nouveaux acteurs du paiement Extinction des chèques Bancassurance Personal Finance Management Monnaies virtuelles Courtage financier Category Killer Banking Open Banking Data Bank As A Service Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 23
  24. 24. Financial Breakthrough : IllustrationsMontant total Activité Date de 3-5 ans 2010des lancement avanttransactionsPaypal Transactions 2000 19 Md$ (2004) 92 Md$ électroniquesM-Pesa Transactions sur 2007 57 M$ en 8 > 76 Md$ mobile mois (2007)Square Paiements sur 2009 - 2 Md$ (1ere mobiles et année) tablettesVerbatim d’un banquier « si on avait fait Paypal il y a 3 ans… »Sources :https://www.paypal-media.com/abouthttp://www.businessweek.com/magazine/content/05_21/b3934111_mz063.htmhttp://www.strathmore.edu/pdf/innov-gsma-omwansa.pdfhttp://insiden.blogspot.com/2011/10/m-pesa-now-processes-more-transactions.htmlhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.pdfhttp://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9ODgyMzl8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/BU011LES92.DTL Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 24
  25. 25. Financial Breakthrough : Qui sommes-nous ? Financial Breakthroughs est une société de conseil originale, fondée par des experts reconnus des sujets financiers et bancaires appuyés sur un réseau international de correspondants. La production de livres blancs librement distribuables est à la base dune démarche cherchant à faire partager des synthèses sur les sujets impactant pour le secteur bancaire dans un horizon de 3 à 5 ans, puis daccompagner, la réflexion et lapplication des plans stratégiques pour saisir les opportunités spécifiques à chaque acteur. Site web : http://finthru.wordpress.com/ Livres blancs déjà publiés :  Paiements mobiles : http://finthru.wordpress.com/2011/08/29/livre-blanc-impact-du-mobile-sur-le-paiement-de- detail/  Nouveaux acteurs du paiement : http://finthru.wordpress.com/2011/10/24/livre-blanc-impact-des-acteurs-non-bancaires- sur-le-paysage-du-paiement-de-detail/ Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 25
  26. 26. Nicolas GUILLAUMEnicolas.guillaume@finthru.comhttp://finthru.wordpress.com/ Paternité-Pas dUtilisation Commerciale-Pas deTwitter : http://twitter.com/#!/FinThru Modification 2.0 France http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/Blog personnel : http://nicolasguillaume.fr/Twitter personnel : http://twitter.com/NicolasMaxTel : +33 6 19 98 57 65 Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM) 26

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