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Le livre, un bien culturel du quotidien, en stabilité 
remarquable dans un contexte tendu 
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La presse / journaux et magazines, un secteur qui relève 
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Les jeux vidéos, champions de l’exportation, dans une 
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Premier panorama economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

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1er panorama des industries culturelles et créatives en France
Par Laurent Coulon (Sacem)

Présentation donnée aux IV Rencontres Radio 2.0 Paris, le 13 octobre 2014 dans le prestigieux Studio 105 de la Maison de la Radio de Radio France.

Info/inscriptions: www.RR20.fr

Pour rester informé, suivez-nous sur :
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Organisateurs : Nicolas Moulard / Actuonda, Xavier Filliol / Editions de l'Octet, Radio France, Ina Expert

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- La Radio des Rencontres : Broadcast Associés, Radioline
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, Geste, ESML, Syrol, Sacem, UDA-Union des Annonceurs, IRMA, Salon de la Radio, URTI

Membres du Comité de Pilotage : Actuonda, Broadcast Associés, Deezer, Editions de l’Octet, Havas Media, INA, IndésRadio, irma, Kantar Media, Ministère de la Culture & de la Communication, MédiaMétrie, Orange, Radio France, Radioline, RFI, RTL, Sacem , Spotify Targetspot , Triton Digital, UDA-Union des Annonceurs, Warner Music France.

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Premier panorama economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

  1. 1. 1er panorama économique des industries culturelles et créatives Au coeur du rayonnement et de la compétitivité de la France Novembre 2013 France Créative
  2. 2. Le panorama des ICC en France pourquoi, comment Page 2 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  3. 3. Ce panorama économique des ICC est le 1er en France, dans un périmètre aussi large Les 9 univers ICC CA et emplois •La musique 2011 pour 90% des données 34 éléments d’impact direct ou connexe 60 métiers et activités 40 témoignages •Le spectacle vivant •Le cinéma •La télévision •La radio •Les jeux vidéo •Le livre •La presse/journaux et magazines •Les arts graphiques et plastiques Page 3 Une co-production EY/francecreative.fr (15 partenaires) Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  4. 4. Chiffres et enjeux clés Page 4 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  5. 5. Les chiffres clés des ICC en France Chiffre d’affaires 2011 Près de 80%portés par les acteurs centraux de la filière Emplois 2011 74,6 Mds € … et 20%dans les activités indirectes, induites par les 9 univers soit 5%de l’emploi intérieur total français 4%du PIB européen Page 5 1,2 million © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 92%en emplois directs … et 8%dans les activités connexes Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative
  6. 6. Les 9 univers, en synthèse CA 2011 74,6 Mds € Emplois 2011 1,2 million Page 6 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  7. 7. Le CA direct (61Md €) positionne les ICC dans les principales filières françaises Les ICC …dépassent de grands secteurs industriels français tels que l’automobile (60,4 Md €) ou le luxe (52,5 Md €) …talonnent la chimie (68,7 Md €) et les télécommunications (66,2 Md €) Page 7 Source : INSEE, base Esane (chiffres 2011) pour le CA des branches Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. France Créative
  8. 8. Des enjeux économiques et commerciaux communs aux 9 univers (1/2) Une croissance mondiale et européenne malgré la crise Des leaders nationaux d’envergure mondiale L’enjeu international, export et attractivité Page 8 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  9. 9. Des enjeux économiques et commerciaux communs aux 9 univers (2/2) Une industrie au coeur des territoires français Le numérique sous toutes ses formes Le double défi des nouveaux usages et de la stabilité De multiples croisements entre univers et activités Page 9 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  10. 10. Les ICC en France forment un secteur compétitif, dans un environnement international en pleine mutation et à forte intensité concurrentielle Page 10 Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  11. 11. Analyses sectorielles détaillées Page 11 Chiffres d’affaires non dédoublonnés Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. France Créative
  12. 12. Les arts graphiques et plastiques, socle historique et 1er secteur économique des ICC Une 1e place en terme d’emplois et de CA pour un secteur très diversifié (art, archi, design, mode, déco, musées, photo,…) Des chiffres record de fréquentation des musées dans les 1 210 musées de France Des importations et exportations d’art vers et depuis la France parmi les 5 premières mondiales en valeur Page 12 Une transmission des oeuvres graphiques facilitée par le numérique… … mais une concurrence intensifiée Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  13. 13. La musique, une des premières pratiques des français, dont l’écosystème et la consommation sont transformés par le numérique En 2012 près de 663 M€ distribués par la SACEM à ses membres 389 M€€ d’’exportation générés par la filière musicale en 2011 70% des français écoutent de la musique sous format dématérialisé et y consacrent 30% du temps d’écoute La musique sous format dématérialisé Page 13 représente 20% du marché de la musique enregistrée Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  14. 14. Le spectacle vivant, un marché déployé sur tout le territoire, porté par le spectacle musical et générant de nouveaux relais de croissance Un CA en augmentation de 3% (2010/2011) Forte dynamique de l’emploi, notamment local et territorial 4.000 lieux de spectacle et plus de 150.000 spectacles par an, dont ¾ sont des concerts Page 14 E-ticket : de 30 à 40 % de la vente de billets de concerts Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  15. 15. Le cinéma, une industrie qui doit conforter son rayonnement international 77 200 auteurs, artistes interprètes et techniciens (hors emplois permanents) 200 millions entrées en France …et 140 millions d’entrées pour les films français à l’étranger Près de ¾ des films français tournés en numérique en 2011 Page 15 L’animation française, leader européen en termes de production et 3ème producteur mondial après les USA et le Japon Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. France Créative
  16. 16. La télévision, un secteur qui génère 1/5ème du CA total des ICC et a su s’adapter aux nouveaux usages Les français passent en moyenne 3h50 devant la télévision, soit 30 min de plus qu’il y a 10 ans. Chaque foyer français connecté à Internet dispose en moyenne de 5,5 écrans Développement de nouveaux usages et de nouveaux formats (social TV, vidéo à la demande, TV de rattrapage ,…) Les recettes Page 16 © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. publicitaires sont encore la principale source de revenus Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative
  17. 17. La radio, le média de confiance dont la diffusion s’est élargie grâce au numérique Deuxième média le plus consommé chaque jour et premier média du matin Elargissement de la diffusion par le numérique Interactivité accrue par les réseaux sociaux Page 17 Secteur encore très dépendant des recettes publicitaires Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  18. 18. Le livre, un bien culturel du quotidien, en stabilité remarquable dans un contexte tendu Stabilité de la distribution physique dans 25 000 points de vente 89% de la population lit au moins un ouvrage par an Forte croissance du livre numérique (dont enseignement et livre professionnel) Page 18 Croisements avec les autres univers (presse, cinéma, TV) Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  19. 19. La presse / journaux et magazines, un secteur qui relève les défis du numérique Plus des 2/3 des français de 15 ans et plus lisent quotidiennement un titre de presse Lecture régulière de 7 titres différents (1,5 quotidien et 5,5 magazines) en moyenne Modernisation et adaptation des chaînes de distribution (abonnement, modèles freemium) et nouvelles offres / nouveaux usages Page 19 Une lecture multi-support qui se veut complémentaire plutôt qu’exclusive Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  20. 20. Les jeux vidéos, champions de l’exportation, dans une pratique de plus en plus « sociale » 250 entreprises françaises réalisant plus de 80% de leur CA à l’étranger Triplement du nombre de joueurs en 10 ans en France Une croissance qui résiste à la crise, avec une augmentation annuelle de 6 à 10% Bouleversement de la distribution avec le Page 20 jeu en ligne, innovation continue et adaptation aux nouveaux usages (social gaming) et matériels Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.
  21. 21. Pour en savoir plus… Marc Lhermitte Partner, EY marc.lhermitte@fr.ey.com www.francecreative.fr Solenne Blanc Executive Director, EY solenne.blanc@fr.ey.com Page 21 © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. France Créative
  22. 22. Paris IV Rencontres RADIO 2.0 ‘Les nouvelles frontières de la radio 2.0’ 13 Oct. 2014 @ Radio France Partenaires Platinum Partenaires Gold La Radio des Rencontres Page 22 Nicolas Moulard moulard@actuonda.com © 2013 Propriété d'Ernst Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. Xavier Filliol xavier@octet.tv Organisateurs

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