1. O fenômeno do crescimento
no Nordeste
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011

2. Do tamanho de uma nação: se fosse um país, o Nordeste ocuparia a 39ª
posição no ranking mundial
Ocuparia a 39° na posição no ranking mundial
PIB População
Nordeste US 206 bilhões 54 milhões
US 164 bilhões 17 milhões
´ US 130 bilhões 4 milhões
´ 5,7 5,3
´ 4,8 5,1
Importância do NE 1,5
no PIB brasileiro
-0,1
1995 2008
12,1 13,1 2007 2008 2009
Fonte: Banco Mundial 2009
Fonte: IPEA Brasil Nordeste
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

3. O Nordeste cresce acima da média Brasil nos últimos 5 anos
Volume Cestas Nielsen indexado a 2004 Var. % Cestas Nielsen ano x ano anterior (YTD)
2004 2010
% Categorias em crescimento (acima de 3%), estabilidade (entre –3% e 3%) ou queda (abaixo de –3%) de volume
Base: 139 categorias de produto / Índice de vendas: 2004 = 100
Fonte: Nielsen | Retail Index
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

4. O crescimento do consumo está concentrado nas classes média e baixa, que
aumentam sua frequência de compra
Variação % ano móvel 10 vs. 09 (até Jul’10)
Contribuição em volume para
o crescimento do varejo %
∆ Frequência ∆ Ticket ∆ Gasto total
% Universo
Alto – 9% 5% 2% 7%
Médio – 27% 16% -1% 15%
Baixo – 64% 14% -2% 11%
Nordeste – Base de 51 categorias de produto | Crescimento de volume: 8,4% x Valor: 12,8% | Ano Móvel até 20/06/2010
Fonte: Nielsen | Homescan
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

5. 27,8% do gasto no Nordeste é com categorias básicas
Importância T. Cesta Básica
Brasil
Auto-
realização
Nordeste Autoestima
Sociais
Segurança
Alimentação
Adaptação da Pirâmide de Maslow
T. Cesta Básica = 19 categorias Nielsen
Fonte: Nielsen | Retail Index
T. Cesta Básica = 19 categorias Nielsen
Fonte: Nielsen | Retail Index
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

6. Nos mercados mais relevantes, as marcas regionais crescem acima
das nacionais Importância
Cresc. % ano móvel em valor das
marcas regionais Regionais Nacionais
% Faturamento Água Mineral 86% 39,2 7,5
Café em Pó 86% 7,8 3,1
21,5 21,2
Aguardente 62% 9,3 15,9
Biscoitos 56% 5,2 1,3
Sabão em Pó 31% 14,2 7,1
78,5 78,8 28%
Leite em Pó 20,6 2,3
Fraldas 24% 28,2 15,9
Sabonetes 12% 7,0 11,2
Mov 09 Mov 10
Marcas Regionais Salgadinhos 11% 24,7 9,8
Marcas Nacionais
Iogurtes 9% -7,5 4,9
Refrigerantes 6% 11,2 16,3
Share Valor das Marcas Regionais – Ano Móvel (até Junho’10)
Nordeste – Top 12 categorias em importância
Fonte: Nielsen | Retail Index
Cervejas 6% 20,5 22,8
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

7. As marcas regionais têm posicionamento adequado à necessidade da região
Marcas regionais Marcas nacionais
 Em geral, têm preços mais compe-  Preços chegam a ser 15% acima da
titivos  30% abaixo do mercado média do mercado
 79% dos volumes vem dos canais  58% das vendas são provenientes
tradicionais e AS até 9cks do pequeno varejo
 Embalagem: prioriza a relação  Embalagens sofisticadas
custo x benefício
Análise comparativa de perfil de marcas regionais e nacionais | Ano Móvel 2010
Fonte: Nielsen | Retail Index
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

8. Reflexões
Fabricantes que atuam em Fabricantes que buscam diferenciação
segmentos básicos
...em busca dos consumidores que estão
 Se a sua empresa está inserida em um novo estágio de consumo e itens
neste contexto de negócio, de maior valor agregado. Para isto, é
é importante trabalhar com: necessário:
- Preço acessível - Escolher um vetor de atuação
- Embalagem adequada e sustentá-lo com uma boa execução
- Expansão de distribuição
 E lembrar que é possível:
- Desenvolver produtos ou marcas que
respondam às novas necessidades...
Insights Estratégicos - Fevereiro de 2011 Confidential & Proprietary
Copyright © 2011 The Nielsen Company

9. www.nielsen.com brasil@nielsen.com