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TUTORIEL
Version Lite
Nomalys for Salesforce est une application
unique pour accéder et gérer vos
informations clients contenues dans votre
CRM ...
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
1. Entrez le nom de
l’application sur votre
store mobile :
Salesforce Visual Mapping
Application...
1. Entrez vos identifiants
Salesforce
(nom d’utilisateur et
mot de passe)
3. Attendez quelques
secondes pendant la
connexi...
ACCÉDER À VOS RACCOURCIS
2. Cliquez sur le dossier
que vous souhaitez
visualiser
1. Accédez à vos
raccourcis en cliquant
s...
1. Une fois votre dossier
sélectionné, vous obtenez une vue
à 360° de toutes vos informations
liées à votre dossier
(conta...
2. Accédez à toutes les informations
enregistrées dans Salesforce
3. Appelez et envoyez des emails
directement depuis l’ap...
1. Ajoutez vos informations importantes dans
votre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…
2. … vous pourrez accéder ra...
4. Les
modifications
seront effectives
uniquement sur
l’application et
uniquement
pour vous
1. Cliquez sur
l’icone pour
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1. Recherchez
un Account ou
un Contact à
tout moment
en cliquant
simplement
sur la loupe
RECHERCHEZ FACILEMENT
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2. Entre...
FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
Version Premium
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L’application est téléchargeable en Version Lite (standard - gratuite )
...
GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS
Générez des opportunités de business sur le terrain
Visualiser sur une carte tous
vos clients, p...
DIVISER VOS OBJECTS
Visualisez en un coup d’oeil les informations pertinentes
13
Diviser les objets et assigner une
couleu...
CHARGER DOSSIER
Passez d’un Account à sa filliale en 1 clic
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Accéder à un
Account…
Ex: Trasys FR
… puis cherchez le
doss...
MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS
Mettez à jour vos informations en un instant
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Modifiez et ajoutez des
informations ...
NOTES & PHOTOS
Mettez à jour vos informations en un instant
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Ecrire une note
Prendre une photo
MULTI SOURCES
Gérez vos informations clients issues de plusieurs sources de
données via une seule application mobile
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Dé...
ALLER PLUS LOIN
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Site web Demo
N’hési...
Crush your quota!
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Nomalys for salesforce - Tutoriel (Version Lite)

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Nomalys for Salesforce (également appelée Salesforce Visual Mapping sur votre store mobile) est une application mobile unique pour accéder, éditer et enrichir l’ensemble des informations de votre CRM Salesforce.com depuis votre smartphone et votre tablette (Android, iPhone & iPad & Blackberry) en mode online & offline.

L’application mobile Nomalys for Salesforce est disponible en version Lite (standard et gratuit) et en version Premium (personnalisable).

7 points clés à propos de notre solution :
- Vue à 360° des dossiers clients en seulement 3 clics
- Premium: Personnalisation de vos settings
- Premium: Géolocalisation intelligente
- Premium: Edition & Ecriture
- Premium: Offline
- Premium: Multi sources (eg : Salesforce + SAP, Salesforce + Netsuite, Salesforce + MSFT AX, etc.)
- Simple, Rapide, Intuitive !

Plus d'informations : http://bit.ly/1EEm7Ce

Publié dans : Technologie
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    1. 1. ©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential 1 TUTORIEL Version Lite
    2. 2. Nomalys for Salesforce est une application unique pour accéder et gérer vos informations clients contenues dans votre CRM Salesforce sur smartphones et tablettes. OUR SOLUTIONPRÉSENTATION Découvrez le tutoriel 2
    3. 3. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 1. Entrez le nom de l’application sur votre store mobile : Salesforce Visual Mapping Application disponible sur : 2. Téléchargez l’application sur votre périphérique mobile (smartphone & tablette) 3 AppStore (iOS) Google Play Store (Android)
    4. 4. 1. Entrez vos identifiants Salesforce (nom d’utilisateur et mot de passe) 3. Attendez quelques secondes pendant la connexion automatique à votre CRM Salesforce 2. Entrez le code de vérification recu par email ou par SMS (optionel) CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT 4
    5. 5. ACCÉDER À VOS RACCOURCIS 2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser 1. Accédez à vos raccourcis en cliquant sur l’icone Maison lorsque vous êtes sur une Mind-Map Bon à savoir : Lors de votre première connexion, les raccourcis sont standards. Nous pouvons les personnaliser rapidement. 5
    6. 6. 1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360° de toutes vos informations liées à votre dossier (contacts, opportunités, contrats, etc…) 2. Naviguez dans vos informations en cliquant simplement sur les objets (les bulles) Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline. NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS 6
    7. 7. 2. Accédez à toutes les informations enregistrées dans Salesforce 3. Appelez et envoyez des emails directement depuis l’application INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS 7 1. Ouvrez une bulle
    8. 8. 1. Ajoutez vos informations importantes dans votre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile… 2. … vous pourrez accéder rapidement à l’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline. AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS 8
    9. 9. 4. Les modifications seront effectives uniquement sur l’application et uniquement pour vous 1. Cliquez sur l’icone pour personnaliser l’affichage des champs dans l’application Bon à savoir : Les champs vides dans Salesforce ne sont pas affichés. PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE 9 2. Modifier l’ordre d’affichage 3. Affichez ou cachez des champs dans l’application
    10. 10. 1. Recherchez un Account ou un Contact à tout moment en cliquant simplement sur la loupe RECHERCHEZ FACILEMENT 10 2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact que vous recherchez puis cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser 3. Vous pouvez également filtrez votre recherche en utilisant la fonction FILTRE (Global, Uniquement Accounts, etc.)
    11. 11. FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES Version Premium 11 L’application est téléchargeable en Version Lite (standard - gratuite ) offrant une conguration uniforme et automatique pour tous les utilisateurs Salesforce à travers le monde. Découvrez ci-dessous quelques fonctionnalités de la Version Premium (personnalisable - $29/29€ par utilisateur par mois).
    12. 12. GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS Générez des opportunités de business sur le terrain Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects, fournisseurs afin d’augmenter votre efficacité sur le terrain 12 Bon à Savoir : Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ... Cliquez sur une pin afin de charger l’Account sur lequel vous avez besoin de travailler
    13. 13. DIVISER VOS OBJECTS Visualisez en un coup d’oeil les informations pertinentes 13 Diviser les objets et assigner une couleur différente basée sur une condition. Ex: Opportunités divisées par statut – Fermées en gris et ouvertes en vert
    14. 14. CHARGER DOSSIER Passez d’un Account à sa filliale en 1 clic 14 Accéder à un Account… Ex: Trasys FR … puis cherchez le dossier de sa filiale Ex: Trasys Technology NL
    15. 15. MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS Mettez à jour vos informations en un instant 15 Modifiez et ajoutez des informations directement depuis l’application. Ex: Ajoutez un Compte- Rendu, Modifiez une opportunité, Ajoutez un nouveau contact, etc.
    16. 16. NOTES & PHOTOS Mettez à jour vos informations en un instant 16 Ecrire une note Prendre une photo
    17. 17. MULTI SOURCES Gérez vos informations clients issues de plusieurs sources de données via une seule application mobile 17 Découvrez la liste complète des logiciels compatibles
    18. 18. ALLER PLUS LOIN 18 ©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential Site web Demo N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !
    19. 19. Crush your quota! 19 ©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential

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