Conjoncture 15 07 08

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Analyse stratégique 2008/Prévisions 2010

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  • La demande mondiale a rattrapé l’offre La demande des pays émergents et les transports tirent à la hausse => Minerai rare (encore 40ans d’exploitation), Perspective du déclin de la production pétrolière Justifie des prix élevés. => demande pays émergents: Avec ses 320 millions de tonnes en 2006, la Chine est ainsi devenue le deuxième consommateur mondial , derrière les Etats-Unis => la production de pétrole est en grande partie limitée par le plus célèbre des cartels, l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP). Ce groupement de pays contrôle environ 42% de la production actuelle (et environ les trois quarts des réserves mondiales) et a instauré volontairement des quotas de production pour contrôler les prix. Or, jusqu’à présent, l’OPEP a refusé d’augmenter les quotas de production => Une faute industrielle Pas assez d’investissements : production, transport, raffinage. les compagnies vont chercher l'or noir au-delà des endroits traditionnels facile d'accès, offshore profond en Antarctique, ou alors avec des technologies avancées , comme pour le pétrole lourd vénézuélien ou celui des sables canadiens) => Subprime: La crise bancaire des crédits hypothécaires: les gens expulsés de chez eux et se retrouvent à la rue => Une exploitation politique et financière Iran, Russie, Venezuela, Bolivie, Nigeria, Et puis il y a les menaces israéliennes d'attaques contre les installations nucléaires iraniennes. N'oubliez pas que l'Iran est le quatrième producteur mondial de pétrole Instabilité du Moyen-Orient qui bloque les investissements, Spéculation financière et surtout gourmandise des actionnaires => Nécessité de se désengager des combustibles fossiles pour réduire les émissions de CO 2 => Exxon chevron : nigéria: huitième producteur mondial
  • => Livraison juillet, le blé cotait vendredi 8,15 $ le boisseau sur le Cbot. Quel rebond ! Livraison juillet, Le soja cotait lui 14,68 $ le boisseau sur le Cbot. 83% d’augmentation pour le prix du blé 13 février, la FAO
  • Aux Etats-Unis, premier producteur et exportateur de blé au monde, la prochaine récolte devrait retomber au niveau des années 1950 -- soit un peu plus de 600 millions de tonnes. Cela suffirait tout juste à alimenter la consommation mondiale pendant quatre jours et demi ! En fait, en 2008, la production de blé devrait être inférieure à tout ce qui a été consommé en 2007 . => A ce rythme, en 2023, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur notre bonne vieille planète. Or huit milliards, selon certaines estimations, c'est la population maximum que la Terre puisse supporter . D'autres chiffres, plus optimistes, estiment qu'une stabilisation démographique se fera vers 10 à 11 milliards. Mais qu'on parle de huit milliards ou 11 milliards... ça ne change rien à la réalité actuelle des faits : les capacités de production de notre Terre sont non-renouvelables et limitées -- je dirais même qu'elles sont en voie d'épuisement... => Augmentation de la demande des pays émergents Certains pays ont vu leur croissance exploser, et leurs besoins multipliés : à titre d’exemple, l’Inde et la Chine sont passés du statut d’exportateur à celui d’importateur, à cause de l’évolution de l’alimentation des habitants et de leur niveau de vie. => Sans compter que -- paradoxe de la course aux énergies de substitution -- les biocarburants viennent désormais perturber les marchés de l'alimentation ! Ils consomment des quantités astronomiques de céréales -- ce qui a déjà provoqué des troubles sociaux dans des pays comme le Mexique. 65 millions de tonnes de maïs ont ainsi été détournés de leur utilisation alimentaire pour terminer dans des réservoirs de voitures aux Etats-Unis -- un chiffre qui devrait doubler dans les trois prochaines années. => Les ressources agricoles sont considérablement en baisse. Et le moindre souci climatique sur les cultures peut générer une véritable hécatombe humanitaire. C’est le cas du Bengladesh : l’automne dernier, les inondations ont causé de grosses pertes sur les productions de riz, devenues alors insuffisantes pour nourrir les paysans…confrontés à une pénurie et une hausse des prix sur les rares cultures épargnées. D’après Tamara Kummer, porte-parole du programme alimentaire mondial (PAM) à Paris, « personne ne prévoit la fin de la flambée des prix d’ici à deux ans » . Une tragédie en vue puisque d’après l’ONU, « l’insécurité alimentaire » pourrait engendrer la famine d’1,2 milliards d’êtres humains d’ici 2025. => Hausse du prix des carburants Le premier critère est évidemment lié à la hausse du prix du baril de pétrole : avec des coûts de transports plus lourds, c’est toute la chaîne alimentaire qui subit de plein fouet la flambée des prix. Tous les produits de consommation sont concernés, il ne s’agit pas uniquement des matières premières mais cela se répercute d’autant plus sur les pays en voie de développement . Selon la FAO, les prix des céréales ont augmenté en moyenne de + 131%… Concernant les pays occidentaux, certains disent que les caisses sont vides… Notre pouvoir d’achat est également touché mais notre survie n’est pas encore en jeu. TP: travaux publics
  • la spéculation ne représente sur ce marché que 10%
  • Zone euro 3,7% (record historique) au lieu de 2,2% US: 4% au lieu de 2,2% L'inflation française atteint 3,3% en mai, au plus haut depuis dix-sept ans Baisse de 20 % des émissions de GES/ niveau de 1990 (30% si accord international pour scénario D/4) Baisse de 20 % de la consommation énergétique primaire totale, « global primary energy use », en 2020 : soit un niveau de consommation de – 13% par rapport à la consommation actuelle de 1 750 Mtep primaire Part EnR dans le mix énergétique de la production primaire de 20 % (actuellement 7%)   Part minimale de biocarburants dans la consommation des transports de 10 % les émissions de dioxyde de carbone dégradation des ressources naturelles variation et changement climatique (glissement des isohyètes du Nord au sud) : sécheresse, inondation Témoignage 21 fevrier 2008: inflation alimentaire de 6,8% Projet Gerry: la Réunion a un fort potentiel: canne a sucre: biocarburant avec éthanol, la bagasse(résidu canne) produit l’electricité
  • Equipement TIC Réunion Ordinateur 69% (+14% en un an) Internet à domicile 57% (+12% en 1 an !) GSM 83% (+5%) bouquets de chaînes 48% (-1%) Les TICS: créent de nouveaux besoins et progressent La téléphonie engloutit la moitié des dépenses technologiques des Français La part des produits technologiques représente désormais 4,2% de la consommation des ménages, contre 1,3% en 1960. Consommateur devient conso-acteur Consommation du « Ou »: Il choisit les produits dans lesquels il croit gagner et laisse tomber les autres! Alors le réflexe du client, c’est d’AR BI TRER et d’avoir une exigence maximale envers le distributeur. Il a pris conscience qu’il est devenu l ‘arbitre économique, Il veut être cajolé, il veut obtenir le maximum d’attentions. Il fait payer aux distributeur le choix qu’il est obligé de faire, Le consumérisme désigne l'ensemble des doctrines , actions et organisations ayant pour objectif la défense des intérêts des consommateurs . La forme la plus fréquente du consumérisme est l' association de consommateurs . Ses actions couvrent les domaines de la protection, de l' information , de l' éducation et le respect des droits des consommateurs. Le terme consumérisme est utilisé pour qualifier une idéologie économique où la consommation de biens et services dispose d'une place capitale dans la société , sans qu'une idéologie politique lui soit clairement associée, ou si c'est le cas, de manière subtile et insidieuse. On parle alors de société de consommation . L'information fait frémir ! Le budget consacré au transport vient de dépasser celui pour se nourrir. Au sein d'un foyer, le podium est dorénavant organisé avec sur la première marche le logement, vient en deuxième le transport et enfin l'alimentation. En terme chiffré, 25 % des ressources des Français en 2006 étaient allouées au logement, 17,5 % aux transports et 14 % à l'alimentation. En 2008 et les années à venir, la tendance ne devrait pas s'inverser. Car deux raisons justifient cette courbe. Le prix de l'immobilier dans les centres-ville à obliger les gens à partir dans les périphéries et donc augmenter le budget transport... ne serait-ce que pour le trajet domicile-travail. Ensuite, on assiste depuis cette année à une inflation spectaculaire du prix du litre de carburant. Au final, le sociologue Eric Le Breton explique dans un entretien avec le journal Le Parisien : "Plus un ménage est modeste, plus il habite loin. Un cadre parcourt ainsi en moyenne 18 km entre son lieu de vie et son lieu de travail, contre 28 km pour un ouvrier. Un smicard peut ainsi dépenser jusqu'à plus de 20 % de ses revenus en déplacement". Pour le moment, les seules solutions développées se résument à une aide directe de la part de l'Etat pour réduire le coût des trajets domicile-travail (cheque-transport), un développement des transports en commun, le covoiturage... et surtout préparer pour le long terme des énergies alternatives. Volte-face des axes stratégiques de développement : dorénavant l'offre s'adaptera à la demande. Et celle-ci veut des autos plus petites, qui consomment moins. Cap également sur les véhicules hybrides et bientôt 100% électriques. La planète ne s'en portera que mieux à moyen terme, les ménages peuvent modifier leurs trajets quotidiens, ou acheter des voitures moins puissantes. Les constructeurs automobiles américains ont ainsi bien compris les risques que l'augmentation des prix du pétrole fait peser sur les ventes de Jeep et autres 4x4 : la dernière innovation promotionnelle consiste à garantir aux nouveaux acheteurs un prix maximum garanti du gallon de pétrole pendant 3 ans. Un changement fiscal temporaire a cependant peu de chances d’affecter ces choix. Pourtant, même à court terme, la demande de pétrole n’est pas complètement inélastique, car les ménages peuvent facilement agir sur les trajets des vacances. Le week-end prolongé du Memorial day qui vient de se terminer aux Etats-Unis a vu une réduction des trajets automobiles et une augmentation des trajets en train, attribuée en grande partie aux prix actuels du gallon d’essence. Or ce sont précisément ces trajets estivaux qui sont visés par la baisse temporaire de la taxe Même les postiers s'y mettent Ils suivent des formations pour apprendre à conduire plus "cool". Objectif de La Poste : réduire de 8% sa facture annuelle de carburant. Sachant qu'elle consomme quelque 76 millions de litres de carburant par an, le jeu en vaut la chandelle ! Et la planète n'en respirera que mieux. Même mon conjoint me parle moins du 4X4 qui lui ferait tant plaisir. Voilà des mois que je me bats contre l'irruption d'un véhicule aussi polluant dans le cocon familial. Il a tendance à oublier qu'il habite à Paris et non pas dans la brousse africaine. Et si cela ne suffit pas, l'argument choc tombe, implacable : c'est le 4x4... ou moi ! Préférence des véhicules qui consomment peu
  • Car, pendant ce temps là, le pouvoir d'achat des Ménages n'augmentent pas de la même manière. Et cela crée des situations désastreuses chez certaines familles . Les pêcheurs français bloquent les ports, les Espagnols les imitent. Les camionneurs britanniques bloquent les routes A la réunion planteurs pour le prix des intrants (engrais)
  • Logement restant toujours tête (25 % ) Le taxi est un mode de déplacement très prisé dans l'émirat, où les transports en commun ne sont quasiment utilisés que par les travailleurs immigrés. Et si les émirats ne sont pas réputés pour leur souci d'économiser l'énergie, les choses sont en train de changer chez eux aussi. Pour preuve, la mise en service de taxis hybrides. Les dubaïotes étant habitués au confort, les véhicules retenus sont des grosses Chevrolet. Des Malibu (une berline de la taille d'une Peugeot 607), et surtout des Tahoe (photos), la plus grosse voiture hybride du monde. Il s'agit d'un essai de 12 mois, à l'initiative du gouvernement de Dubaï, qui a décidé d'innover (pour la région), en recherchant des moyens de transports alternatifs. Il a en effet une double incitation à agir, puisqu'en sus du réchauffement climatique, il garantit le prix de l'essence. Et au tarif en vigueur dans l'émirat (moins du quart du prix en France), il risque d'avoir des difficultés à pouvoir maintenir un prix aussi bas... Avec une consommation urbaine de 11,2 l/100 km, ridicule pour cet engin de plus de 2 tonnes et demie, le Chevrolet Tahoe hybride est le taxi parfait pour les émirats. Bien sûr, les émiratis pourraient aussi envisager des Volkswagen Touran diesel, mais ce n'est pas possible, puisque personne ne roule dans une voiture diesel dans ce pays. Et quant à la Prius, elle n'est pas au catalogue local. Toyota n'essaie même pas de la vendre dans les émirats, où la clientèle locale apprécie par contre beaucoup le Land Cruiser V8. Pour ces gens du golfe, le Chevrolet Tahoe hybride représente un grand progrès..
  • Baisse des ventes => baisse des CA, PDM, marges Cout du fret et distribution LSA et JDN 2008 Les prix à la production dans l'industrie agroalimentaire ont grimpé de 4,5 % depuis un an, et même de 10 % les trois derniers mois. Car les cours de plusieurs matières premières comme le blé, le lait ou le papier frôlent des records
  • Green living : je suis ce que je mange => consommateur en demande de produits respectueux de l’environnement, bio, commerce equitable
  • Leclerc fut le 1 er a équiper ses stations services d’agrocarburants, composée de 85% d’éthanol et 15% d’essence (22 pompes de bioéthanol) VO: vers une industrialisation des ventes Remarketing VO pour professionnels de la location: activités de LLD de VO basé sur plusieurs activités: Expertise Transport Reconditionnement Commercialisation Plate forme (VP) « Internet n’est qu’un complément pour aider la vente il ne se substitue pas aux magasin d’exposition. » Christophe bergerand directeur comercial Peugeot france Site institutionnel Webstore VN (particulier) Clic peugeot : bonnes affaires professionnel(VO) Autres sites: occasion caillé lancement dans un hypermarché Stand en magasin avec vendeur ou près tete gondoles accessoires voitures. La voiture est livré 8 a 10 semaines plus tard sur le parking Alléger certains coûts (économie d’énergie)
  • Électrique: batterie lithium, Pile à combustible Ethanol: moto ou auto => installation simple: boitier à mettre véhicule à injection electrique coût boitier 590 euros, installation 110 euros on roule soit a l’ethanol soit essence soit mélange essence ethanol prix ethanol moins de 0,90 centimes Leclerc fut le 1 er a équiper ses stations services d’agrocarburants, composée de 85% d’éthanol et 15% d’essence (22 pompes de bioéthanol) Vers une industrialisation des ventes: REMARKETING: le juste prix Concessions font appel a des sociétés de remarketing direct c’est Remarketing VO: activités liées à la location de longue durée: l’expertise, le transport, le reconditionnement et la commercialisation de VO Proposer les VO au professionnels en LLD Plates formes VO: Centraliser ses forces la mise en commun des véhicules sur internet et création d’un site dédié au reconditionnement et à la vente Internet Distribution Pièces détachées Entretien Exemple: Bernard Auto Exemple: Oscar lancé en janvier 2007 par le groupe Dubreuil: propre label VO afin d’offrir une qualité de services et de prestations identiques pour tous nos clients. En fonction de l’âge, du segment et du kilométrage ils ont mis en place 3 programmes: Premium, privilège et sérénité. « Internet n’est qu’un complément pour aider la vente il ne se substitue pas aux magasin d’exposition. » Christophe bergerand directeur comercial Peugeot france Clic peugeot, peugeot, webstore lancement dans un hypermarché Stand en magasin avec vendeur ou près tete gondoles accessoires voitures. La voiture est livré 8 a 10 semaines plus tard sur le parking Alléger certains coûts (économie d’énergie)
  • Fiat topolino rivale de la toyota iQ première puce de haut de gamme des villes pour 2009
  • Un espace: segment express => on retrouve tous les aliments rapide..
  • Un espace: segment express => on retrouve tous les aliments rapide..
  • Nouvelles tendances « green living » :nouvelles angoisses(OGM, réchauffement climatique), de moins en moins individuel, montée en puissance du niveau d’education: tendance bio et équitable: « je suis ce que je mange 
  • Conjoncture 15 07 08

    1. 1. Conjoncture 15/07/08 Mounir BOURRAN
    2. 2. Plan <ul><li>1. Présentation de la conjoncture </li></ul><ul><li>2. Analyse sur les activités du Groupe Caillé </li></ul>
    3. 3. La crise actuelle est le résultat de 2 hausses simultanées <ul><li>Le pétrole </li></ul><ul><li>Les matières 1ères </li></ul>
    4. 4. Le pétrole au centre de tous les maux ….
    5. 6. Le prix du baril: une hausse exponentielle <ul><li>Le prix baril ne cesse de battre des records jour après jour (146 $ en Juillet 08) </li></ul>Cours du pétrole sur les 3 derniers mois en US$ le baril
    6. 7. Et peu de la spéculation <ul><li>Faiblesse du dollar </li></ul><ul><li>1.00 EUR =1.56152 USD </li></ul><ul><li>Regain de tension sur les marchés américains (subprime) </li></ul><ul><li>Minerai rare </li></ul><ul><li>Refus de l’OPEP d’augmenter les quotas de production </li></ul><ul><li>Une faute industrielle: pas assez d’investissement et des coûts de production en hausses </li></ul><ul><li>Situation de tension économique et politique dans les principaux pays producteurs (Iran, Irak,….) </li></ul>La prix du baril est la conséquence de la tension entre l'offre et la demande de pétrole... et non l'inverse. <ul><li>Forte demande des pays émergents (Inde, Chine, Brésil ,..) </li></ul><ul><li>Les préocupations écologiques </li></ul><ul><li>Des grèves au sein d'Exxon au Nigéria, incendies sur plusieurs plateformes, cyclones dans le Golfe du Mexique... </li></ul><ul><li>…… .. </li></ul>
    7. 8. Les matières premières n’y échappe pas …
    8. 9. <ul><li>Matières industrielles </li></ul><ul><ul><li>Ex: Zinc: 1930 $ la tonne </li></ul></ul><ul><ul><li> Aciers à chaud: 888 $ la tonne </li></ul></ul><ul><ul><li>(+ 52,8%) </li></ul></ul><ul><li>Matières alimentaires </li></ul><ul><ul><li>Ex: Riz 20,30 $ la livre </li></ul></ul><ul><ul><li> Record atteint pour le maïs: </li></ul></ul><ul><ul><li> 7,21 $ le boisseau (+22%) </li></ul></ul>Matières premières: les prix explosent L’Expansion Juin 2008
    9. 10. Les causes de la hausse des matières 1ères Alimentaires - Les ressources vitales comme la nourriture (cultures et élevage) et l'eau sont limitées. - Une population mondiale de plus en plus grande (7 milliards d'êtres humains aujourd'hui et 8 milliards en 2023). - Augmentation de la demande des pays émergents - L’avènement du biocarburant - Un facteur aggravant : les aléas climatiques Industrielles - Demande constamment en hausse (acier, de plus en plus de grosse construction: JO, TP…) La production mondiale de l’acier est passée de 850 millions de tonnes en 2001 à 1 344 millions de tonnes en 2007. La hausse du prix des carburants a un impact sur le prix des intrants (engrais, charbon, fer…) et le coût du transport
    10. 11. <ul><li>Les causes de cette crise sont surtout d’origine structurelles(non investissement, pénurie des ressources..) et accentuées par une conjoncture d’une demande accrue(pays émergents, globalisation). </li></ul>
    11. 12. <ul><li>Troisième guerre mondiale: guerre d'un nouveau genre qui vous affecte vous , votre famille, votre mode de vie et vos investissements. </li></ul><ul><li>Inflation : aucun pays n’y échappe </li></ul><ul><li>Zone euro 3,7% , US: 4% a, </li></ul>Les conséquences économiques <ul><li>Au niveau microéconomique </li></ul><ul><li>Augmentation des intrants, de l’énergie, des coûts de production et du fret. </li></ul><ul><li>Plusieurs secteurs sont touchés </li></ul><ul><ul><li>=> Compagnies aériennes, Grande Distribution, Constructeur automobile, plastique, jouets …. </li></ul></ul>Fr: 3,3% <ul><li>A la Réunion: Les faibles revenus sont plus impacté </li></ul><ul><li>- 6,3% d’inflation dans l’alimentation(Fév 2008) </li></ul><ul><li>- Indice des prix hors tabac en mai : 118,9% (+2,9% en un an) </li></ul><ul><li>De plus en plus de mesures écologiques </li></ul><ul><ul><li>Baisse de 20 % des émissions des gaz a effet de serre en 2020 dans l’UE </li></ul></ul><ul><ul><li>Grenelle de l’environnement en France </li></ul></ul><ul><ul><li>Projet GERRI à la Réunion </li></ul></ul>Au niveau macroéconomique
    12. 13. Conséquence sur l’économie réunionnaise Le marché réunionnais est basé essentiellement sur la distribution, cela à pour effet que la crise est plus fortement ressentie ici qu’en Métropole où il y a des activités de production. Les entreprises sont de petites tailles, alors seuls les plus grands groupes peuvent faire des économies d’échelle.
    13. 14. Les conséquences sur les consommateurs <ul><li>Comportement d’achats changeant: </li></ul><ul><ul><li>Arbitrage décisionnel: consommation du « et » à la consommation du « ou » </li></ul></ul><ul><ul><li>« Pouvoir d’achat »s’oppose à « Vouloir d’achat » vers une société en crédit permanent. </li></ul></ul><ul><ul><li>La montée du consumérisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmentation consommation d’alcool </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget transport(17,5% des ressources allouées) dépasse celui de l’alimentation (14%) en 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensible à son environnement et aux produits  « écolos » </li></ul></ul><ul><li>Baisse du pouvoir d’achat plus accentué à la Réunion </li></ul><ul><ul><li>Les salaires plus bas qu’en Métropole </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Octroi de Mer </li></ul></ul><ul><ul><li>Nouveaux besoins: les TICS </li></ul></ul>Le prix prend une place considérable, attrait pour les promos, les 1ers prix, les bonus produits ou services. L’achat réfléchi prend le pas sur l’achat d’impulsion d’où un délai d’achat beaucoup plus long. Les périodes de vente seront intimement liées à des événements particuliers(Noël, Pacques, …). ! Equipement TIC Réunion Ordinateur 69% Internet à domicile 57% GSM 83% bouquets de chaînes 48%
    14. 15. Des situations insupportables dans le Monde <ul><li>Famines </li></ul><ul><li>Émeutes de la faim dans les pays pauvres </li></ul><ul><li>Situations de tension internationales (Nigéria, Iran, Vénézuela….) </li></ul><ul><li>En France: </li></ul><ul><ul><li>Des classes populaires qui peinent à faire leurs courses pour manger à leur faim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Manifestations des professionnels (les marins-pêcheurs, les ambulanciers, routiers…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plus proche de chez nous: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Journée du Pouvoir d’Achat par les ménagères réunionnaises: 11/07/08 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les planteurs de canne à sucre contre hausse prix des intrants … </li></ul></ul></ul>
    15. 16. Les prévisions <ul><li>Les ressources terrestres sont limitées : </li></ul><ul><li>=> Le Pétrole parti pour atteindre les 200 $ le baril </li></ul><ul><li> - Le choc pétrolier durera au moins 10 ans, le temps de faire les investissements. </li></ul><ul><ul><li>=> Des revendications de plus en plus fortes sur les matières 1eres(industrielles et alimentaires) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- « Nous allons probablement revivre avec le maïs ce que nous avons vécu récemment avec le blé qui avait gagné 170% en quelques mois. » Edito des Matières Premières, 12 Juin 2008. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Il y a urgence pour les pays les plus pauvres. </li></ul></ul></ul>Ce n’est pas une petite crise que nous traversons, c’est un état durable dans lequel nous entrons. Les 10 années à venir verront plus de changement que les 20 années passées.
    16. 17. Un monde divisé en 2 <ul><li>« Le monde se divisera bientôt entre les hypernomades, sortes de bobo digitaux passant leur vie connectés virtuellement mais détaché de toute racine physique, et les sédentaires résolument attachés à leur terre et souvent à leur misere » </li></ul><ul><li>Jacques Attali </li></ul>
    17. 18. Analyse générale sur les activités du Groupe
    18. 19. Impact sur l’automobile Baromètre GC Juin 2008 <ul><li>La production de l'industrie automobile en France baisse de 3,8% en volume depuis 2005. </li></ul><ul><li>En 2006, le budget consacré au transport (17,5% des ressources allouées) devient la 2ieme dépense des ménages. </li></ul><ul><ul><li>Elle est passée devant l’alimentation(14%). </li></ul></ul><ul><li>Mai 2008: Des taxis hybrides pour l'émirat de Dubaï (Chevrolet Malibu) </li></ul><ul><li>La crise automobile est plus marqué en Europe qu’à la Réunion </li></ul><ul><li>-7,8% de ventes VN en Europe en Mai 2008 </li></ul>Marques Volume Variation P E U G EO T 475 19,9 O P E L 62 -26,2 B .M .W . 69 -9,2 F IA T 50 ++ S U ZU K I 39 ++ C H E V R O LE T 34 30,8 M IN I 12 -25 K IA 6 -45 A L F A R O M E O 6 20 L A N D R O V E R 7 ++
    19. 20. Prévision automobiles <ul><li>Hausse du prix de vente </li></ul><ul><ul><li>Lors de l'assemblée générale des actionnaires, le PDG Carlos Ghosn a prévenu que le constructeur Nissan va augmenter le prix de ses voitures pour répercuter la hausse de l'acier et réduction d’effectif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les nouveautés technologiques(ESP, GPS) augmente encore plus les prix de vente </li></ul></ul><ul><ul><li>Pneu, climatisation …. </li></ul></ul><ul><li>L’âge moyen des véhicules risquent de s’allongé (Fr: 8,1ans en 2006, 8,2 ans en 2007) </li></ul><ul><ul><li>Allongement plus court à la Réunion (3,6ans) </li></ul></ul><ul><li>A terme, certains économistes prédisent, que la voiture deviendra un moyen de locomotion élitiste . </li></ul><ul><ul><li>Le diesel dépassera le prix de l’essence. C'est déjà le cas, dans certains Pays Européens. Et, ce sera le cas très prochainement en France ! Car, 75 % des voitures vendues sont équipées en gasoil ! Et si cela continue ainsi, le prix du litre (essence ou diesel confondu) passera à 2 € le litre. Cela fait un plein à 120 € en moyenne !! Tous les ménages ne pourront plus continuer à payer autant pour se déplacer. </li></ul></ul><ul><li>La fin des véhicules polluants </li></ul><ul><ul><li>Ferrari décide de réduire les émissions de CO2 de ces véhicules </li></ul></ul><ul><li>Engouement pour les remises, les bonus, les VO et les véhicules propres </li></ul>
    20. 21. Impact sur la Grande Distribution Fromage, lait, yaourts : + 10% à 15% Légumes: + 15% Bière : +7% à 9% Biscuits : +8% ALERTE SUR L’ALIMENTAIRE ET LE NON ALIMENTAIRE LSA 2008 JDN 2008 Pâtes : + 20% Chocolat : +6% à 10% Papier : +7% à 10% Poulet : +7% à 9%
    21. 22. Prévision Grande Distribution <ul><li>Des ventes qui vont continuer à diminuer. </li></ul><ul><ul><li>« On est en début de déconsommation sur les PGC, tous rayon confondus. Je n’ai que trente ans d’ancienneté sur ces secteurs, mais, j’ai rarement vu ça! » Jacques DUPRE directeur Insights IRI France, 10 juin 2008. </li></ul></ul><ul><li>Attrait pour les promotions, 1 er prix, MDD. </li></ul><ul><li>Alimentaires: Consommateurs sensibles aux produits bio, écolo, éthique voir communautaire. </li></ul><ul><li>Non alimentaires: demande soutenue pour les nouveautés technologiques et le petit électroménager. </li></ul><ul><li>Les ventes seront corrélées à des événements particuliers (Pacques, Noël…). </li></ul><ul><li>Arrivée de nouveaux concurrents: Leclerc. </li></ul>JDN 2008
    22. 23. Préconisations « Toute désagréable quelle soit une période de récession peut apporter autant d’opportunités qu’une période de croissance » Chris Ingram , Ingram Enterprise Business Week 20/03/08
    23. 24. Préconisation Automobiles Mouvement de concentration de l’automobile mondiale* Stratégie Multimarques Phénomène de cannibalisation « Toute entreprise doit se cannibaliser elle-même avant qu’une autre ne le fasse »(P. Kotler 2007) L’effet PIRANHAS : Les plus gros vont manger les petits où plusieurs petits vont manger les gros
    24. 25. Préconisation Automobiles <ul><li>Priorité aux véhicules propres en 2010 </li></ul><ul><ul><li>Hybride (308, 408, Astra, Corsa, X6, Fiat 500..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Electrique (Mini) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biocarburant (éthanol) </li></ul></ul><ul><li>Centrer ses forces sur les petits véhicules </li></ul><ul><ul><li>107, 207, 308, Fiat 500, Corsa, … </li></ul></ul><ul><li>Développer la location avec ou sans option d’achat (LLD ou LCD) </li></ul><ul><ul><li>Particuliers </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionnels (Utilitaires, Poids Lourds, Travaux Publics) </li></ul></ul><ul><ul><li>Moto/ Commuting </li></ul></ul><ul><li>S’appuyer sur l’occasion </li></ul><ul><ul><li>Aux particuliers </li></ul></ul><ul><ul><li>Aux professionnels (distributeur ou loueurs) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Re-marketing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plateformes communes à toutes les marques </li></ul></ul></ul><ul><li>Révolution « Pay as you drive » </li></ul><ul><ul><li>En assurance (ex: Maaf) </li></ul></ul><ul><ul><li>En location (ex: Cofiparc) </li></ul></ul><ul><li>Le crédit « Charia » </li></ul><ul><ul><li>55 000 clients potentiels </li></ul></ul><ul><ul><li>une épargne de 100 Millions d’euros </li></ul></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><ul><li>Informatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Personnification du véhicule </li></ul></ul><ul><ul><li>Distinction site particulier/professionnels </li></ul></ul><ul><li>Vente en Hypermarché </li></ul><ul><ul><li>Pour son lancement le distributeur italien Finiper vend son 4x4 DR5 devant l’entrée de son hypermarché </li></ul></ul><ul><li>Innovation concession </li></ul><ul><ul><li>Vitrine virtuel ou écran tactile (ex: concession Fiat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Economie d’Energie: Installation photovoltaïque, matériaux recyclables, traitement des déchets..… </li></ul></ul>
    25. 26. Préconisation Automobiles <ul><li>Equipement à généraliser: le filtre à particule </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><ul><li>Pleins Gratuits, TVA remboursée(Ford) </li></ul></ul><ul><ul><li>Buzz, site dédié pour lancement produit ou nouveau service (Kiaeuro2008, ditesfiat500..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Distributeur automatique de voitures </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lancement de SMART au Japon, son revendeur a installé un faux distributeur contenant une voiture. Les passants ne pouvaient pas l’acheter mais la machine permettait de récupérer des tubes contenant une plaquette commerciale à dérouler. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Show Room Thématique (ex:: Toyota proposant des activités relaxantes ou énergisantes: bars à thé et à oxigènes, stimulateurs de bien être, massages) </li></ul></ul><ul><ul><li>NOUVEAUTES: Petits modèles « Low Cost » </li></ul></ul><ul><ul><li>=> 2010: Fiat Topolino (constructeur serbe Zastava) </li></ul></ul><ul><ul><li>- 3m de long/moteur high tech </li></ul></ul><ul><ul><li>- 2 versions à l’etude: atmosphérique de 70 ch et </li></ul></ul><ul><ul><li>110ch via un turbo </li></ul></ul><ul><ul><li>- Système start&stop de série </li></ul></ul><ul><ul><li>- Rejet CO2<69g/km </li></ul></ul><ul><ul><li>=> Peugeot 107:nouveau petit bloc moteur en développement: </li></ul></ul><ul><ul><li>- 3 cylindres turbo et Cylindré de 1 litre (70 à 100ch, </li></ul></ul><ul><ul><li>rejet C02<100g/km) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Objectif: 600 000 moteurs par an à partir de 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Plus tard: Bicylindre à essence turbo à 8 soupapes </li></ul></ul><ul><ul><li>de 600cm³ avec sysème stop&start </li></ul></ul><ul><ul><li>- Rejet de 90kg/km de CO2 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Consommation ≤ 3,8l en moyenne </li></ul></ul>
    26. 27. Préconisation Grande Distribution <ul><li>Se concentrer sur les produits MDD </li></ul><ul><ul><li>Les MDD ont un grand avenir. C'est la seule réponse actuellement à la problématique du pouvoir d'achat. </li></ul></ul><ul><li>Diversifier ses offres, axer ses choix sur les produits communautaires </li></ul><ul><ul><li>Commerce équitable </li></ul></ul><ul><ul><li>Bio </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecolo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ethnique (halal, cacher,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment Express </li></ul></ul><ul><ul><li>Parapharmacie </li></ul></ul><ul><ul><li>Fruits et légumes frais(smoothie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Non Alimentaire </li></ul></ul><ul><li>Mettre en place le merchandising/agencement adéquat en magasin (corner, linéaire bio, écolo, ethnique…) </li></ul><ul><li>Relancer les activités non alimentaires </li></ul><ul><ul><li>Petits électroménagers (+4,3%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimédia stimule le marché </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dépenses moyennes des français en appareils high tech: 349 euros en 2007 contre 238 en 2003) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portable Low Cost (Acer à 300 € ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ultima (Jeux vidéo) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hyper U sort son premier catalogue déco (meuble, lumières, objet art de la table, petit électroménager.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enjeux: faire du non alimentaire un rayon de destination multiplier les achats d’impulsion et profiter du flux de clients pour augmenter le panier moyen et renforcer les marges </li></ul></ul>
    27. 28. Préconisation Grande Distribution <ul><li>Conclure des partenariats avec les producteurs et agriculteurs locaux pour la promotion de produits locaux (bio, écolo, CE, fruits et légumes frais) </li></ul><ul><li>S’engager dans le développement durable </li></ul><ul><ul><li>Signature de Jérome bédier psdt FCD avec Mr BORLOO d’une convention pour 5ans sur des initiatives environnementaux: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hausse de 15% de la part de l’agriculture biologique ds vente alimentaire totale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mise en avant du commerce équitable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valorisation des produits respectueux de l’environnement (300 produit de grande consommation MDD) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sensibilisation des consommateurs a la protection de l’environnement </li></ul></ul></ul><ul><li>Nouvelle perspective en matière d’image et de valeur des magasins Champion: 1 er hypermarchés modernes et écologiques: </li></ul><ul><ul><li>Certification HQE haute Qualité environnemental: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eclairage, photovoltaïque, Portes vitrées sur les congélateurs, encourager clients à recycler. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Génération de froid: 80 GWH c’est la consommation électrique économisée par les hyper Carrefour sur la génération de froid depuis 3ans soit l’équivalent de la consommation de 11 hypermarchés. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertrand le Côme a conçu un nouveau centre commercial proche des normes HQE le Leclerc de st Amand les Eaux, surcôut de 1,2millions d’euros pour un investissement de 26 millions d’euros. C’est un enjeu majeur pour lui à continuer à offrir à ses clients les prix Leclerc tout en réduisant avec ce nouveau bâtiment, l’impact de l’activité sur l’environnement. Récupération et stockage de l’eau de pluie pour une réserve en cas d’incendie, 20 mètres carrés de panneaux solaires pour la production d’eau chaude, récupération des calories produites par la centrale frigorifique . Matériaux naturels(bois , végétaux) et recyclés(chariot en plastique). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Innovation matériel (high tech: les bornes, les vitrines intéractifs </li></ul></ul>
    28. 29. <ul><li>Être plus originale sur les opérations promotionnelles et le merchandising. </li></ul><ul><ul><li>Offre promotionnelle ciblée </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Base KXEN Grand’R </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bon de réduction (GR, ticket plus, chèque immédiat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Club « Green living » ou « bio »(club Champion) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Offre coffret cado écolo: kit moderne de Green Tomato (angl): sac réutilisable, ampoules basses consommation, produits ménagers verts le tout pour X £. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prospectus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Par catégorie (alimentaire et non alimentaire) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Par thème (ex: Petit déjeuner, déjeune, diner) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Changer les rendez vous en magasin(anniversaires,,….) par des thèmes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: Semaine bien être en magasin: exemple enseigne us Borders: animation : cours de yoga, séance de fitness, séminaires diéticiens, avec écrit des clients sur livre d’or. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plan « Pouvoir d’achat » Carrefour: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TVA remboursée </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bon d’achat de 3 € pour tout plein supérieur à 30 € </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alerte prix SMS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Borne push bluetooh </li></ul></ul></ul>Préconisation Grande Distribution <ul><li>Développer de nouveaux canaux de communications </li></ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agencement magasin et site internet identique => interconnectivité => phygical </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Catalogue électronique </li></ul></ul><ul><ul><li>Affichariot </li></ul></ul>
    29. 30. <ul><li>Innovation magasin </li></ul>Préconisation Grande Distribution
    30. 31. <ul><li>Innovation magasin </li></ul>Préconisation Grande Distribution
    31. 32. <ul><li>Innovation magasin </li></ul>Préconisation Grande Distribution
    32. 33. <ul><li>Innovation magasin </li></ul>Préconisation Grande Distribution Vitrine interactive Visio Conseil
    33. 34. <ul><li>Innovation magasin </li></ul>Préconisation Grande Distribution Etiquetage électronique Télé Cabine virtuel
    34. 35. <ul><li>Ecran Intelligent: L’écran Supertec: support d’informations </li></ul><ul><ul><ul><li>L’enjeu « Inciter le client à aller au bout de l’acte d’achat, qui souvent avorte faute d’informations ou de vendeur à disposition. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nokia et Fnac + 15 à 25% des volumes de ventes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12 news clients en 2008 dont SFR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coût: Le déploiement d’un présentoir intelligent varie entre 5 000 et 10 000 euros, soit environ 150 euros à 250 euros mensuels. </li></ul></ul></ul><ul><li>Meubles de froid écolo en GD (40% d’économie d’énergie..) </li></ul><ul><li>Cheminement ludique: balisage et jeux de lumière </li></ul><ul><li>RFID, étagère intelligente (Carrefour), distributeur automatique d’ipod (Macy’s)….. </li></ul>Préconisation Grande Distribution Innovation magasin
    35. 36. Préconisation Grande Distribution <ul><li>Quelques pistes de nouvelles franchises: </li></ul><ul><li>Une franchise écolo : Simply Market </li></ul><ul><ul><li>72 magasin en France: prix bas, simplicité de l’offre et confort d’achat </li></ul></ul><ul><ul><li>Absence de promotion car prix bas tous les jours </li></ul></ul><ul><ul><li>Des Marques propres </li></ul></ul><ul><ul><li>Des espaces saisonniers, code couleur par segmentation des prix </li></ul></ul><ul><ul><li>Process écolo( récupération des eaux, les chariots en matériaux recyclés, l’isolation, éclairage photovoltaïque …) </li></ul></ul><ul><li>Supermarché thématique </li></ul><ul><ul><li>Le Sud Africain Wellness: le Supermarché du bien être (gros succès) </li></ul></ul><ul><ul><li>Supermarché Bio </li></ul></ul><ul><li>Concept de magasin </li></ul><ul><ul><li>Non alimentaire (Casino) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ninetnine, le bazar a moins de 1euros </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aucun prix car tous articles coutent 99cents: tout a 99cents => franchise italienne </li></ul></ul></ul><ul><li>Threadless, le premier magasin communautaire: petits écrans sous produits avec commentaires clients. </li></ul>
    36. 37. Conclusion <ul><li>Suite à cette crise, on constate actuellement un phénomène de polarisation des marchés (Haut de gamme ≠ Low cost) : </li></ul><ul><li>- Les 4*4 hybrides vs Les petites voitures lows costs. </li></ul><ul><li>- Les appareils high tech ou les Marques premiun (Essensis de Danone qui génère une marge brute énorme) vs les MDD alimentaires. </li></ul><ul><li>D’autre part afin de se différencier de ces concurrents et de s’inscrire dans la nouvelle ligne de conduite des autorités locales(Réunion île verte, Projet GERRY), le Groupe Caillé devrait s’engager davantage dans le développement durable en créant un fond destiné aux actions écologiques (Mécénat) nécessaire à l’image du Groupe. </li></ul><ul><li>Pour finir si investissement sur les innovations, entreprenariat et nouveaux médias, les pertes d’aujourd’hui seront compensées par les gains de demain, dans tous les secteurs. </li></ul>

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