Défaillances d'entreprises

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Défaillances d'entreprises

  1. 1. Les défaillances d’entreprises Bilan 2013 Perspectives 2014 1
  2. 2. Défaillances d’entreprises bilan 2013 2
  3. 3. 40 ANS DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES LIP - BOUSSAC - CREUSOT LOIRE NORMED - CHAPELLE DARBLAY … CODEC - MONTLAUR – FELIX POTIN … MOULINEX - BOURGOIN - AIR LIB - NORTEL – NEO SECURITE – DUCROS MORY- DOUX… 65 000 63 100 10 000 1973 3 1978 20 000 1983 50 000 40 000 1988 1993 Source Altares 1998 2003 2008 2013
  4. 4. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TYPE DE PROCEDURE 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 2013/ 2012 Liquidations Judiciaires directes 42 699 40 451 40 211 41 305 43 003 + 4,1 % Redressements judiciaires 19 614 18 842 18 807 18 475 18 465 - 0,1 % 1 396 1 419 1 498 1 633 + 9,0 % 63 709 60 554 60 437 61 278 63 101 + 3,0 % 2% Sauvegardes TOTAL FRANCE 1 261 Dont PME > 50 salariés 666 468 515 562 565 + 0,5 % Ensemble Emplois menacés (milliers) 4 257 242 247 268 269 + 0,3 % Source Altares 31% 67% Liquidations Judiciaires Redressements Judiciaires Sauvegardes
  5. 5. TYPE DE PROCEDURE OUVERTE SELON LA TAILLE D’ENTREPRISE 2% 2% 7% 18% 24% Sauvegardes 34% 51% 62% RJ 75% 65% 42% LJ 21% Sans salarié 5 de 1 à 9 salariés de 10 à 49 salariés Source Altares 50 salariés et plus
  6. 6. EVOLUTION DU NOMBRE DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRIMESTRE 70% TOTAL FRANCE 60% RJ/LJ < 10 salariés RJ/LJ 10 à 49 salariés Les entrep. > 50 salariés restent fragiles RJ/LJ 50 + salariés 61% 50% 40% 40% 30% Sinistralité des entrep. < 50 salariés 19% 20% + 11% + 6% + 8% 10% 10% 23% 6% 0% -6% -10% 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2011 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2012 2013 T3 2013 T4 2013 T2 TOTAL FRANCE -1% T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 1% -3% 1% 1% -4% 4% 11% -2% 8% 6% 0% Source Altares
  7. 7. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TAILLE 24 342 RJLJ 2013 - 0,6 % 481 RJLJ Aucun salarié - 0,2 % T4 2013 50 salariés et plus 4 154 RJLJ + 1,7 % 10 à 49 salariés 111 - 5,9 % 6 482 - 1,4 % 9 RJLJ sur 10 1 041 - 3,6 % concernent des TPE de 8 434 + 1,7 % 32 491 RJLJ 1 à 9 salariés + 5,8 % Source Altares moins de 10 salariés
  8. 8. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR TRANCHE D’AGE 9 970 + 6,5% 1 RJLJ sur 4 concerne une entrep. de 16 à 50 ans Plus de 10 ans 2 528 + 5,1 % 5 064 + 4,8 % 2013 8 476 - 4,0 % T4 2013 6 à 15 ans 20 285 0 à 5 ans 31 213 - 1,8 % + 8,8 % Source Altares
  9. 9. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE + 3,2 % 13 939 COMMERCE 7 459 SERVICES AUX ENTREPRISES + 1,4 % + 5,0 % 7 255 CAFES, HOTELS, RESTAURANTS + 0,7 % 4 472 INDUSTRIE 2 634 SERVICES AUX PARTICULIERS + 8,4 % - 0,8 % 1 937 TRANSPORT & LOGISTIQUE 1 577 INFORMATION & COMMUNICATION AGRICULTURE + 1,9 % 17 649 CONSTRUCTION 1 261 0 + 2,1 % + 12,1 % 2 000 4 000 6 000 8 000 Source Altares 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
  10. 10. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE 2013 ANNEE 2013 T4 12,1% 16,8% AGRICULTURE 8,4% 3,0% SERVICES AUX PARTICULIERS 5,0% -0,5% HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEBITS DE BOISSON 3,2% -0,9% COMMERCE 2,1% 13,5% INFORMATION & COMMUNICATION 1,9% CONSTRUCTION -2,9% 1,4% 1,0% SERVICES AUX ENTREPRISES 0,7% INDUSTRIE -4,8% -0,8% 8,0% TRANSPORT & LOGISTIQUE -10,0% -5,0% Source Altares 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
  11. 11. QUELQUES SECTEURS D’ACTIVITE A LA LOUPE Second œuvre du bâtiment Equipement du foyer (détail) Meubles 381 RJLJ + 8% (+ 19 %) Travaux de plâtrerie 920 RJLJ + 8% (+ 12%) Ordinateurs et logiciels 161 RJLJ + 17 % (+ 21 %) Travaux de couverture 501 RJLJ + 14 % (+ 36%) Matériel TelCo 107 RJLJ + 34 % (+ 40 %) Travaux de menuiserie bois PVC 1122 RJLJ + 10 % (+ 21%) Commerce et service à la personne Services aux entreprises Soins de beauté 588 RJLJ + 20 % (+ 13 %) Architectes 257 RJLJ + 16 % (+ 29 %) Librairies 94 RJLJ + 27 % (+ 47 %) Agences de publicité 460 RJLJ + 6 % (+ 16%) Restauration traditionnelle 3861 RJLJ + 9 % (+ 8 %) Nettoyage de bâtiment 445 RJLJ + 9 % (+ 9 %) % évolution année 2013 – (%) évolution 4ème 2013 Source Altares
  12. 12. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR REGION LES FLOPS REGION RJLJ Midi Pyrénées 2 745 6,8% 7,6% Nord Pas de Calais 3 588 6,9% 8,1% Auvergne 1 011 8,8% 8,1% 356 11,3% 0,3% Pays de la Loire 3 032 11,5% 9,4% Haute-Normandie 1 549 13,3% 20,3% Corse Vs 2012 Vs 2009 LES TOPS REGION RJLJ Vs 2012 Vs 2009 Basse-Normandie 1 131 -5,0% -4,0% Lorraine 1 889 -3,8% -5,8% Limousin 674 -3,2% -6,5% Alsace 1597 -0,3% -14% Source Altares
  13. 13. LES PLUS LOURDES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 2013 NOM DPT REGION CREATION ACTIVITE Transports routiers de fret interurbains Fabrication d'appareils électroménagers Transformation et conservation de la viande de boucherie Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie Conseil en systèmes et logiciels informatiques MORY DUCROS 95 Île-de-France 2011 FAGORBRANDT SAS 92 Île-de-France 2001 GAD SAS 29 Bretagne 1988 VIRGIN STORES 75 Île-de-France 1988 CONTINENTALE NUTRITION 62 Nord-Pas-deCalais 1958 OVERLAP 92 Île-de-France 1992 HUIS CLOS 76 HauteNormandie 1990 Travaux de menuiserie bois et PVC EUROPEENNE FOOD 94 Île-de-France 1988 Centrales d'achat alimentaires 75 Île-de-France 2010 60 Picardie 2004 LFOUNDRY ROUSSET SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE Source Altares Fabrication de composants électroniques Fabrication de machines d'imprimerie CA M€ EFF. TYPE 765,5 5 305 RJ 647,5 1 988 RJ 446,8 1 857 RJ 304,9 1 216 RJ 220,2 966 RJ 148,9 247 RJ 146,5 1 501 RJ 116,6 376 RJ 105,3 792 RJ 96,9 486 RJ
  14. 14. Défaillances d’entreprises et retards de paiement 14
  15. 15. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Deux entreprises sur trois ne paient pas leurs factures dans les temps Le crédit interentreprises pèse 600 milliards d’€ en France, soit quatre fois le montant des crédits court terme 15
  16. 16. RETARDS DE PAIEMENT PAR TAILLE D’ENTREPRISE Microentreprise (sans salarié) 7,4% TPE (1 à 9 salariés) 39,2% 5,8% 24,4% 35,5% 25,0% Paiements sans retard 29,1% Retards inférieurs à 15 jours 33,8% Retards de 15 à 30 jours PME (10 à 249 salariés) Retards supérieurs à 30 jours 4,3% 29,2% ETI (250 à 4 999 salariés) 2,8% 7,9% 22,4% 32,7% 44,0% 56,6% Source Altares
  17. 17. RETARDS DE PAIEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITE Agriculture Bâtiment 35,9% Ensemble des activités 42,8% 30,6% Administration Commerce de détail 34,7% 33,3% Comm. Interentrep. Santé humaine action sociale 26,3% 25,9% Industrie 25,4% Hebergement Restauration Cafés 21,8% Services informatiques Services à la personne 36,0% Services aux entreprises Transport routier de marchandises 25,2% 26,7% 19,2% % = Taux d’entreprises françaises réglant leurs factures sans retard – 2013T3 Source Altares
  18. 18. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Le retard de paiement « peut entraîner des défaillances en chaîne ou favoriser la transmission et l’amplification des chocs de liquidité. » Analyses et Synthèse - N° 21 octobre 2013 Les délais de paiement jouent un rôle non-négligeable dans le processus de défaillance. Economie et Statistique n°462-463 – 9 janvier 2013 18
  19. 19. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Ensemble des entreprises Entreprises défaillantes 37% 68% 64% 32% Retards inférieurs à 15 jours Retards inférieurs à 15 jours Retards de 15 jours et plus Source Altares
  20. 20. DEFAILLANCES D’ENTREPRISES ET RETARDS DE PAIEMENT Nombre d'entreprises en défaillance % d'entreprises en retard de paiement 41% 65 000 39% 60 000 Retards de 1 et 15 jours 37% Défaillances d'entreprises 35% 55 000 33% 50 000 31% 29% 45 000 27% 25% 40 000 sept.-98 sept.-99 sept.-00 sept.-01 sept.-02 sept.-03 sept.-04 sept.-05 sept.-06 sept.-07 sept.-08 sept.-09 sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 Source Altares
  21. 21. Perspectives 2014 21
  22. 22. PERSPECTIVES 2014 Reprise poussive 22 Note de conjoncture – Décembre 2013
  23. 23. PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE INTERNATIONAL (PIB) Zone Euro 0,3% 0,3% France 0,3% 0,5% 0,3% Allemagne 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% 2013 T1 T2 2014 T3 T4 T1 T2 2013 T1 T2 T3 Italie 2014 T4 T1 T2 2013 T1 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% T4 0,7% T1 T2 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% T3 Royaume-Uni Espagne 0,3% 0,0% T2 2014 -0,1% -0,3% -0,6% 2013 2014 -0,4% 2013 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T1 T2 T3 2013 2014 T4 T1 Source INSEE retraitement Altares T2 T1 T2 T3 2014 T4 T1 T2
  24. 24. PERSPECTIVES 2014 : LE CONTEXTE DE LA CREATION D’ENTREPRISES Ensemble des créations 2011 2012 2013 549,8 550,0 2011 2012 2013 -18,9 % 291,7 + 5,4 % 307,5 274,9 Créations d'Entrep. individuelles hors A.E. 91,4 83,0 104,4 Créations de sociétés 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 2,1 % 538,2 Créations d'AutoEntrepreneurs 2011 2012 2013 -19,9 % 166,7 - 7,4 % - 9,2 % - 4,3 % Défaillances d'entreprises 60 437 61 278 - 0,2 % 63 100 Source INSEE / altares + 25,8 % + 1,8 % 159,5 158,9 24 -10,6% + 1,4 % + 3,0 %
  25. 25. PERSPECTIVES 2014 : INDICATEURS FINANCIERS Evolution du chiffre d'affaires Evolution des fonds propres 6,9% 11,3% 5,3% 4,7% 7,0% 2,8% 2010 2011 8,9% 2013 6,7% 2011 2012 2,4% 2012 10,3% 2014 Evolution de l'Ebitda 2010 2013 2014 Evolution de l'investissement 12,9% 11,7% 6,4% 7,6% 4,8% 4,6% 4,8% 0,6% -7,8% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 Source Altavalue 2012 provisoire (76 % des bilans) - 2013 et 2014 prévisions 2012 -6,9% 2013 2014
  26. 26. PERSPECTIVES 2014 : DES DEFAILLANCES EN LEGERE BAISSE ? Taux de défaillance Micro entreprises 0,4 % TPE 1,9 % PME 1,0 % ETI -GE 0,5 % Ensemble26 Tendances 2014 0,8 % 65 000 : + 3 % 63 000 61 000 : – 3 % Source Altares
  27. 27. SECONDE CHANCE 27
  28. 28. SCORE « GREEN » ALTARES / PROBABILITE DE POURSUITE D’ACTIVITE L’ESSENTIEL DES ENTREPRISES EN DEFAILLANCES SERONT LIQUIDEES A TERME MAIS … … QUELQUES UNES SURVIVRONT QUELQUES ANNEES , … VOIRE PARVIENDRONT A SORTIR DE LA PROCEDURE COLLECTIVE. En 10 ANS, 190 000 ENTREPRISES ONT BENEFICIE D’UN RJ OU D’UNE SAUVEGARDE 38 000 POURSUIVENT LEUR ACTIVITE (OBSERVATION OU PLAN). QUELLES SONT CELLES AVEC LESQUELLES IL FAUT COMPTER ? PROBABILITE QUE L’ENTREPRISE DEFAILLANTE PUISSE POURSUIVRE SON ACTIVITE A 24 MOIS !

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