Отчёт об оценке 10 зданий

Индивидуальный предприниматель
Елизарьева Юлия Викторовна
Челябинск, ул. Труда, 163 тел. 8-904-303-6314, 263-13-47 ОГРН 304744815600030, ИНН 744800490765

УТВЕРЖДАЮ:
________________Елизарьева Ю.В.
18 января 2010г.

ОТЧЕТ № 2706-ОН/01-10
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости
по состоянию на 15 января 2010 г.

Месторасположение: Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы,
д. б/н
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Елизарьева Ю.В.
г. Челябинск, ул. Труда, дом 163
тел. (351) 248-70-36, 263-13-47

г. Челябинск
2010 г.

Елизарьева Юлия Викторовна
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества
(на основании Отчета об оценке № 2706-ОН/01-10 от 15.01.2010 г.)

Основные факты и выводы содержат ключевую информацию о результатах проведенной
оценки рыночной стоимости недвижимого имущества и составлены на основании фактов и суж-
дений, изложенных в отчете об оценке № 2706-ОН/01-10 от 15.01.2010 г. относительно характе-
ристик и величины стоимости объекта оценки.
Данная информация приведена ниже:
Объектом оценки являются объекты недвижимости, расположенные
по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы,
д. б/н, в составе:
1. Нежилое здание - контора, литер А, этажность: 2, подземная этаж-
ность: 0, площадь: общая – 182,9 кв.м., назначение: нежилое;
2. Нежилое здание – технологический цех, литер И, этажность: 1,
подземная этажность: 1, площадь: общая – 1 166,4 кв.м., назначе-
ние: нежилое;
3. Нежилое здание – консервный цех, литер Е, е, е1, этажность: 1,
подземная этажность: 0, площадь: общая – 453,4 кв.м., назначение:
нежилое;
4. Нежилое здание - сокохранилище, литер М(Л), этажность: 1, под-
земная этажность: 1, площадь: общая – 480,8 кв.м., назначение:
нежилое;
Общая информация, иденти- 5. Нежилое здание – соковый цех, литер Б1(бывш.В), этажность: 1,
фицирующая объект оценки подземная этажность: 0, площадь: общая – 151,8 кв.м., назначение:
нежилое;
6. Нежилое здание – облепиховый цех, литер Б, этажность: 1, под-
земная этажность: 1, площадь: общая – 503,8 кв.м., назначение:
нежилое;
7. Нежилое здание – склад готовой продукции, литер Ж, этажность:
1, подземная этажность: 0, площадь: общая – 928,7 кв.м., назначе-
8. Нежилое здание – котельная, литер Е2(бывш.Д), этажность: 1, под-
земная этажность: 0, площадь: общая – 50,6 кв.м., назначение: не-
жилое;
9. Нежилое помещение, площадь: общая – 246,0 кв.м., номера на по-
этажном плане: 1. Этаж: подвал, назначение: нежилое;
10. Нежилое помещение, площадь: общая – 327,2 кв.м., номера на
поэтажном плане: 1.2.3.4. Этаж: 1, назначение: нежилое.
Основание для проведения Договор № 2706-ОН/01-10 от 14 января 2010 г., заключенный между
оценки: исполнителем и юридическим лицом ООО «Продсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис». ИНН
7438005157. ОГРН 1027401867591. КПП 743801001. Дата регистра-
ции: 12.01.2001г., наименование органа регистрации: Администрация
Заказчик
Сосновского района Челябинской области. Адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического ли-
ца: Россия, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы.
Индивидуальный предприниматель Елизарьева Юлия Викторовна,
паспорт 75 03 № 921188 выдан УВД Курчатовского района города
Челябинска 01.10.2003г. член НП «СМАОс» (регистрационный №
1149 от 12.12.2007г.) ИНН 744800490765, ОГРН 304744815600030
Исполнитель:
дата внесения записи 04.06.2004г., р/сч. 40802810890000004836, к/сч.
30101810400000000779, БИК 047501779 в ОАО «Челябинвестбанк».
Юридический адрес: 454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Островского, дом 36, кв. 76; тел. (351) 263-13-47, 248-70-36
Отчет № 2706-ОН/11-09 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 20.11.09г. -2 -

Оцениваемые права Собственность
Нежилое здание - контора, литер А Не зарегистрировано
Нежилое здание – технологический цех, Не зарегистрировано
литер И
Нежилое здание – консервный цех, литер Не зарегистрировано
Е, е, е1
Нежилое здание – сокохранилище, литер
Не зарегистрировано
М(Л)
Нежилое здание – соковый цех, литер
Ограничения (обременения) Не зарегистрировано
Б1(бывш.В)
права
Нежилое здание – облепиховый цех, литер
Б
Нежилое здание – склад готовой продук-
ции, литер Ж
Нежилое здание – котельная, литер
Е2(бывш.Д)
Нежилое помещение, этаж: подвал Не зарегистрировано
Нежилое помещение, этаж: 1 Не зарегистрировано
Цель оценки: Определение рыночной стоимости
Назначение оценки Оценка производится для предоставления в кредитную организацию
Дата проведения оценки 14 января 2010г.
Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
Стоимость объек- Стоимость объ-
Стоимость объ-
та оценки, опре- екта оценки, Согласованная
екта оценки,
деленная затрат- определенная итоговая ры-
определенная
ным подходом, сравнитель- ночная стои- В том
доходным под-
Наименование на дату оценки, ным подходом, мость объек- числе:
ходом, на дату
соответствует, с на дату оценки, та оценки, с НДС
оценки, соот-
учетом НДС, руб. соответствует, с учетом НДС,
ветствует, с уче-
учетом НДС, руб.
том НДС, руб.
руб.
Нежилое зда-
ние - контора, 1 260 000р. Не применялся 3 832 000р. 3 574 800р. 545 308р.
литер А
ние – техноло-
гический цех, 3 845 000р. Не применялся 9 238 000р. 8 698 700р. 1 326 920р.
литер И
ние – консерв-
ный цех, литер 1 534 000р. Не применялся 6 516 000р. 6 017 800р. 917 969р.
Е, е, е1
ние – сокохра-
нилище, литер
1 432 000р. Не применялся 6 791 000р. 6 255 100р. 954 168р.
М(Л)
ние – соковый
цех, литер
507 000р. Не применялся 2 594 000р. 2 385 300р. 363 859р.
Б1(бывш.В)
ние – облепи-
ховый цех, ли-
тер Б
ние – склад го-
товой продук-
3 171 000р. Не применялся 9 350 000р. 8 732 100р. 1 332 015р.


ние – котель-
ная, литер
151 000р. Не применялся 911 000р. 835 000р. 127 373р.
Е2(бывш.Д)
Нежилое по-
мещение, этаж: 840 000р. Не применялся 3 995 000р. 3 679 500р. 561 280р.
подвал
мещение, этаж: 1 117 000р. Не применялся 5 073 000р. 4 677 400р. 713 502р.
1
ИТОГО: 15 572 000р. 55 307 000р. 51 333 500р. 7 830 534р.

Индивидуальный предприниматель Елизарьева Ю.В.


ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...................................................................................................................................6
1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ: ...............................................................................................................................................6
1.2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:.................................................................................................................................................7
1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ............................................................................................................7
1.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ: .................................................................................................................................7
РАЗДЕЛ 2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ...........................................................................................................9
РАЗДЕЛ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...............................................................................................................10
РАЗДЕЛ 4. ЭТАПЫ РАБОТ ..........................................................................................................................................11
РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ..........................................................................................................11
5.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ ..............................................................................................................................11
5.2. ОПИСАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ .............................................................................................38
РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РЫНКА.......................................................................................................................................38
6.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЭИ) .................................................................................40
РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ................................................41
7.1. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД ...............................................................................................................................................41
7.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА ................................................................................................................42
7.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА - CF ....................................................................43
7.1.3. РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.....................................................................................................................44
7.1.4. ОБОСНОВАНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ........................................................................................................47
7.1.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО МЕТОДУ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ .....................................................48
7.2. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД ...............................................................................................................................................54
7.2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ................................................54
7.2.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО ПОДХОДА. ...........56
7.2.3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ...56
7.2.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО МЕТОДУ ПАРНОГО СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ
......................................................................................................................................................................................60
7.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ......................................................................................................................................62
7.3.1. МЕТОД ПРЯМОГО СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ .................................................................................................................62
7.3.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ .............................................................63
7.3.3. ПОДБОР ИНФОРМАЦИИ ПО СОПОСТАВИМЫМ ОБЪЕКТАМ .......................................................................................63
7.3.4. РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ПО МЕТОДУ ПРЯМОГО СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ ..........................68
РАЗДЕЛ 8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ......................................................................................79
8.1. ПРИМЕНЕНИЕ МАИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ............................................................................79
8.2. РАСЧЕТ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ .......................................................................................................................80
8.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ................................................................81
РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................................83


Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В соответствии с требованиями «Закона об оценочной деятельности в РФ» ФЗ-135 от 29 июля
1998 года с изменениями и дополнениями, настоящий отчет включает следующие основные све-
дения:
1.1. Задание на оценку:
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ:
Наименование объекта оценки Площадь, кв.м.
Нежилое здание - контора, литер А, этажность: 2, подземная этажность: 0,
назначение: нежилое; расположенное по адресу: Челябинская область, Со- 182,9
сновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Нежилое здание – технологический цех, литер И, этажность: 1, подземная
этажность: 1, назначение: нежилое; расположенное по адресу: Челябинская 1 166,4
область, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Нежилое здание – консервный цех, литер Е, е, е1, этажность: 1, подземная
этажность: 0, назначение: нежилое; расположенное по адресу: Челябинская 453,4
Нежилое здание - сокохранилище, литер М(Л), этажность: 1, подземная
Нежилое здание – соковый цех, литер Б1(бывш.В), этажность: 1, подземная
Нежилое здание – облепиховый цех, литер Б, этажность: 1, подземная этаж-
ность: 1, назначение: нежилое; расположенное по адресу: Челябинская об- 503,8
ласть, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Нежилое здание – склад готовой продукции, литер Ж, этажность: 1, подзем-
ная этажность: 0, назначение: нежилое; расположенное по адресу: Челябин- 928,7
ская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Нежилое здание – котельная, литер Е2(бывш.Д), этажность: 1, подземная
Нежилое помещение, этаж: подвал, назначение: нежилое; расположенное по
246,0
адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Нежилое помещение, этаж: 1, назначение: нежилое; расположенное по адре-
327,2
су: Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н
Имущественные права на объект оценки:
Правообладатель – юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Продсер-
вис»:
Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
Нежилое здание - контора, литер А
АВ № 523663 от 04.12.2009 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – технологический Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
цех, литер И АВ № 523664 от 04.12.2009 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – консервный цех, Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
литер Е, е, е1 АБ № 443365 от 06.07.2006 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание - сокохранилище, ли- Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
тер М(Л) АБ № 443769 от 06.07.2006 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – соковый цех, литер Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
Б1(бывш.В) АБ № 443361 от 06.07.2006 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – облепиховый цех, Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
литер Б АБ № 443300 от 05.07.2006 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – склад готовой про- Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
дукции, литер Ж АБ № 443301 от 05.07.2006 г. Вид права: собственность;
Нежилое здание – котельная, литер Свидетельство о государственной регистрации права серии 74
Е2(бывш.Д) АВ № 523665 от 04.12.2009 г. Вид права: собственность;
Нежилое помещение, этаж: подвал
Нежилое помещение, этаж: 1


Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки;
Задача оценки (предполагаемое использование результатов оценки): определение рыночной
стоимости недвижимого имущества для предоставления в кредитную организацию.
Вид определяемой стоимости: рыночная стоимость объекта оценки.
Дата оценки: 15.01.2010 г.
Дата составления отчета: 18.01.2010 г.
Срок проведения оценки: 14.01.2010 г. – 18.01.2010 г.
Допущения и ограничения: см. раздел 2.
1.2. Основные данные:
ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис». ИНН 7438005157.
ОГРН 1027401867591. КПП 743801001. Дата регистрации: 12.01.2001г., наименование органа ре-
гистрации: Администрация Сосновского района Челябинской области. Адрес (место нахожде-
ния) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Россия, Челябинская
область, Сосновский район, поселок Саргазы.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Елизарьева Юлия Викторовна паспорт 75
03 № 921188 выдан УВД Курчатовского района города Челябинска 01.10.2008г. член НП «СМА-
Ос» (регистрационный № 1149 от 12.12.2007г.), ИНН 744800490765, ОГРН 304744815600030,
р/сч. 40802810890000004836, к/сч. 30101810400000000779, БИК 047501779 в ОАО «Челябинвест-
банк». Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 163;
Сведения о специалистах исполнителя:
Оценщик – Елизарьева Юлия Викторовна:
- Действительный член НП «СМАОс» (реестр № 1149 от 12.12.2007г.)
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 541594 «Межотраслевой институт по-
вышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г. В.
Плеханова» от 29.12.2003 г. на ведение профессиональной деятельности в сфере «Профессио-
нальная оценка и экспертиза объектов и прав собственности», по специальности «Оценка стои-
мости предприятий (бизнеса)»; Свидетельство о повышении квалификации № 399 от 21 декабря
2006г. выдано Челябинским государственным университетом по программе «Оценка стоимости
предприятий (бизнеса)».
стаж работы оценщиком 6 лет.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщиков:
Страховой полис гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятель-
ности оценщика № 81035/776/0002/9 от 09.04.2009 г., выдан ОАО «АльфаСтрахование». Страхо-
вая сумма: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Основание для проведения оценки: Договор № 2706-ОН/01-10 от 14.01.2010 г., задание на
оценку от 14.01.2010 г.
Форма отчета: письменная.
1.3. Применяемые нормативные документы
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.12.1998 г. № 135-ФЗ, в редак-
ции Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 14.11.2002 № 143-
ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.1.2006 № 7-
ФЗ, от 27.07.2006г. № 157-ФЗ, от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ, от 13.07.2007Г. № 129-ФЗ, 24.07.2007г.
№ 229-ФЗ;
Стандарты оценки, обязательные для применения субъектами оценочной деятельности, ут-
вержденные приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254 (ФСО № 3), № 255
(ФСО № 2), № 256 (ФСО № 1).
Стандарты и правила оценочной деятельности некоммерческого партнерства «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО», утвержденные Решением Совета Партнерства НП «СМАОс»
от 15.08.2008г., протокол № 78 от 15.08.2008г.
Положения стандартов являются обязательными к применению субъектами оценочной дея-
тельности при определении вида стоимости объекта оценки, подходов к оценке и методов оцен-
ки, а также при проведении оценки.
Обоснование использования стандартов: ст. 20 Федерального закона № 135-ФЗ от
29.07.1998 г.
1.4. Основные факты и выводы:


Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объектом оценки являются объекты недвижимости, расположенные по адресу:
Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д. б/н, в составе:
1.Нежилое здание - контора, литер А, этажность: 2, подземная этажность: 0,
площадь: общая – 182,9 кв.м., назначение: нежилое;
2. Нежилое здание – технологический цех, литер И, этажность: 1, подземная
этажность: 1, площадь: общая – 1 166,4 кв.м., назначение: нежилое;
3. Нежилое здание – консервный цех, литер Е, е, е1, этажность: 1, подземная
этажность: 0, площадь: общая – 453,4 кв.м., назначение: нежилое;
4. Нежилое здание - сокохранилище, литер М(Л), этажность: 1, подземная
Общая информация,
5. Нежилое здание – соковый цех, литер Б1(бывш.В), этажность: 1, подземная
идентифицирующая
объект оценки
6. Нежилое здание – облепиховый цех, литер Б, этажность: 1, подземная этаж-
7. Нежилое здание – склад готовой продукции, литер Ж, этажность: 1, подзем-
ная этажность: 0, площадь: общая – 928,7 кв.м., назначение: нежилое;
8. Нежилое здание – котельная, литер Е2(бывш.Д), этажность: 1, подземная
9. Нежилое помещение, этаж: подвал, площадь: общая – 246,0 кв.м., назначе-
10. Нежилое помещение, этаж: 1, площадь: общая – 327,2 кв.м., назначение:
нежилое.
Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
Стоимость объек- Стоимость объ-
Стоимость объ-
та оценки, опре- екта оценки, Согласованная
екта оценки,
деленная затрат- определенная итоговая ры-
определенная
ным подходом, сравнитель- ночная стои- В том
доходным под-
Наименование на дату оценки, ным подходом, мость объек- числе:
ходом, на дату
соответствует, с на дату оценки, та оценки, с НДС
оценки, соот-
учетом НДС, руб. соответствует, с учетом НДС,
ветствует, с уче-
учетом НДС, руб.
том НДС, руб.
руб.
ние - контора, 1 260 000р. Не применялся 3 832 000р. 3 574 800р. 545 308р.
литер А
ние – техноло-
гический цех,
литер И
ние – консерв-
ный цех, литер
Е, е, е1
ние – сокохра-
нилище, литер
М(Л)
ние – соковый
цех, литер
507 000р. Не применялся 2 594 000р. 2 385 300р. 363 859р.
Б1(бывш.В)
ние – облепи-
ховый цех, ли- 1 715 000р. Не применялся 7 007 000р. 6 477 800р. 988 139р.
тер Б


ние – склад го-
товой продук-
ние – котель-
ная, литер 151 000р. Не применялся 911 000р. 835 000р. 127 373р.
Е2(бывш.Д)
мещение, этаж: 840 000р. Не применялся 3 995 000р. 3 679 500р. 561 280р.
подвал
мещение, этаж: 1 117 000р. Не применялся 5 073 000р. 4 677 400р. 713 502р.
1
ИТОГО: 15 572 000р. 55 307 000р. 51 333 500р. 7 830 534р.
Раздел 2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Данный отчет подготовлен в соответствии с нижеследующими допущениями и ограниче-
ниями, являющимися неотъемлемой частью настоящего отчета:
Специалист, выполнивший оценку объекта оценки (далее – Оценщик) и подготовивший
данный отчет (далее – Отчет), является полномочным представителем оценочной организации,
имеет необходимое профессиональное образование и достаточный практический опыт в области
оценки недвижимого имущества.
В процессе проведения оценки и подготовки настоящего отчета Оценщик исходил из того,
что предоставленная Заказчиком информация являлась точной и правдивой. Оценщик не прини-
мает на себя ответственность за достоверность предоставленной информации, ответственность за
это несет Заказчик.
Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты имущества, которые невозможно
обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения пре-
доставленной документации. На оценщике не лежит ответственность за обнаружение подобных
фактов.
Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке настоящего отчета, были
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источ-
ник полученной информации.
Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях.
Ни одна из сторон не может использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это преду-
смотрено договором об оценке.
Согласно установленным профессиональным стандартам, Оценщик сохранит конфиденци-
альность в отношении информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в
ходе исследования в соответствии с задачами оценки. Заказчик принимает условия не упоминать
имя или отчет Оценщика, полностью или частично, в каком-либо документе, передаваемом
третьим лицам, без письменного согласия Оценщика.
От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний и при-
сутствия в суде в связи с имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами,
связанными с объектами оценки, если только не будут заключены иные соглашения.
Заказчик должен принять условие защитить Оценщика от всякого рода расходов и матери-
альной ответственности, происходящих из иска третьих сторон, вследствие использования треть-
ими сторонами полученных результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным
порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества,
общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе вы-
полнения данной работы.
Право собственности на оцениваемый объект предполагается полностью соответствую-
щими требованиям законодательства. Имущество оценивается свободным от каких бы то ни бы-
ло прав его удержания, долговых обязательств под заклад имущества или иных обременений, не
сопровождается наложенным на него в соответствии с законодательством России арестами, сер-
витутами и иными ограничениями имущественных прав.


Стоимость объектов оценки действительна только на дату оценки. Оценщик не принимает
на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого объекта.
Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта
оценки и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в
Отчете стоимости.
«Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составле-
ния отчета об оценке до доты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты прошло не более 6 месяцев» (п. 26 Стандарты оценки, обязательные для при-
менения субъектами оценочной деятельности, утвержденные приказами Минэкономразвития
России от 20.07.2007 г. № 256 (ФСО № 1).
Настоящая оценка отражает независимое заключение оценщика о рыночной стоимости Объ-
екта оценки, основанное на профессиональных знаниях, и носит рекомендательный характер для
поставленных целей. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оце-
ниваемом имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвую-
щим сторонам. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторо-
нами выводов и заключений, содержащихся в отчете.
Раздел 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.12.1998 г. № 135-
ФЗ для целей настоящего отчета под термином «рыночная стоимость» понимается следующее:
рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дейст-
вуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана прини-
мать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Риск ликвидности – это риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги ин-
вестиционный инструмент (в данном случае – объект нежилой недвижимости) в подходящий
момент и по приемлемой цене. Ликвидность данного инвестиционного инструмента – важный
аргумент для инвестора, желающего сохранить гибкость своего портфеля. Инвестиционные ин-
струменты, продающиеся на «вялых» рынках, где спрос и предложение невелики, как правило,
менее ликвидные, чем те, торговля которыми ведется на «оживленных» рынках. Однако, чтобы
быть ликвидными, инструменты инвестирования должны легко продаваться по приемлемой цене.
Вообще, продать любой инвестиционный инструмент можно довольно просто, значительно сни-
зив на него цену. (Лоренс Дж. Гитман и Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования»).
Ликвидационная стоимость объекта оценки – расчетная величина, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции
объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества (ФСО №2 ст.9).
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на от-
крытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним (ФСО № 1
ст. 12).
Дата проведения оценки – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта
оценки (ФСО № 1 ст. 8).
НЭИ объекта оценки – определяется использование объекта оценки, при котором его стои-
мость будет наибольшей (ФСО № 1 ст. 10).
Метод оценки – является последовательность процедур, позволяющая на основе существен-
ной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке (ФСО № 1 ст. 7).
Отчет № 2706-ОН/11-09 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 20.11.09г. -10-

Цена – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки уча-
стниками совершенной или планируемой сделки (ФСО № 1 ст. 4).
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техниче-
ским и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сдел-
ки, состоявшейся при сходных условиях.
Итоговая стоимость объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная пу-
тем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного
оценщиком обобщения результатов, полученных в рамках применения различных подходов к
оценке (ФСО № 1 ст.6).
Раздел 4. ЭТАПЫ РАБОТ
Проведение оценки включает следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку.
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки, установление количествен-
ных и качественных характеристик объекта оценки.
3. Анализ рынка, к которому относится объект оценки
4. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходи-
мых расчетов.
5. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итого-
вой величины стоимости объекта оценки.
6. Составление отчета об оценке.
Раздел 5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1. Сведения об объекте оценки
Поиск и сбор информации для проведения настоящей работы осуществлялся по разнооб-
разным каналам с привлечением различных источников данных.
Используемые документы (см. Приложение 2):
Свидетельство о государственной регистрации права серии 74 АВ № 523663 от 04.12.2009 г.;
Свидетельство о государственной регистрации права серии 74 АБ № 443365 от 06.07.2006 г.;
Протокол о результатах конкурса по продаже арестованного имущества №25 от 19.01.2001 г.;
Технический паспорт на нежилое здание – контора, выданный ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябин-
ской области Сосновский филиал по состоянию на 25.12.2009г.;
Технический паспорт на нежилое здание – технологический цех, выданный ОГУП «Обл. ЦТИ»
по Челябинской области Сосновский филиал по состоянию на 25.12.2009г.;
Технический паспорт на нежилое здание – консервный цех, выданный ОГУП «Обл. ЦТИ» по Че-
лябинской области Сосновский филиал по состоянию на 15.01.2010г.;
Технический паспорт на нежилое здание – сокохранилище, выданный ОГУП «Обл. ЦТИ» по Че-
лябинской области Сосновский филиал по состоянию на 16.06.2008г.;
Технический паспорт, выданный ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской области по состоянию на
03.11.2000г.;
Технический паспорт на нежилое здание (нежилое здание – облепиховый цех, нежилое здание –
соковый цех), выданный ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской области по состоянию на
25.12.2009г.;
Технический паспорт на нежилое здание – склад готовой продукции, выданный ОГУП «Обл.
ЦТИ» по Челябинской области по состоянию на 25.12.2009г.;
Договор № 303/2001 аренды земельного участка от 13.08.2001 г.;
Акт приема-передачи к договору аренды от 13.08.2001 г. № 303/2001 и кадастровый план земель-
ного участка;
Кадастровый паспорт помещения ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской области Сосновский фили-


ал серия В № 485400 от 23.07.2008 г.;
ал серия В № 485401 от 23.07.2008 г.;
ал серия В № 485404 от 23.07.2008 г.;
ал серия В № 887430 от 28.12.2009 г.;
Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти) от 14.12.2009 г. № 7444/206/09-1832;
Договор ипотеки №99 от 02.08.2007 г.
Справки о затратах на содержание объекта оценки от 01.10.2009г.
Согласно данным, полученным при личном осмотре объекта оценки и анализе документов,
была собрана следующая информация: (см. Таблица 5.1.)
Таблица 5.1.
Окружение
Адрес (местоположение) объ- Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д.
екта б/н.
Плотность застройки Средняя
Объекты оценки расположены в производственной зоне вос-
точной части п. Саргазы. На расстоянии ~200 м находятся од-
Типичное использование ок- ноэтажные жилые дома, а на расстоянии ~800 м – центр поселка
ружения и здания администрации, клуб. Прилегает к объекту оценки
территория предприятия «РУТА» по выращиванию фруктовых
культур.
Сегмент рынка Рынок коммерческой недвижимости
Престижность и привлека-
Достаточно высокая
тельность
Расстояние от основных маги-
2000м (автомагистраль Челябинск – Москва (М5));
стралей
Наличие подъездных путей Асфальтированные дороги
Качество дорог Асфальтовое покрытие (состояние удовлетворительное)
Автобусные маршруты по расписанию, личный и грузовой ав-
Объекты транспортной инфра- тотранспорт;
структуры 2,5 км (ж/д станция «Смолино»),
5,0 км (ж/д станция «Шершни»)
Экологическая обстановка Экологическая обстановка благоприятная
Смог, грязь, шум В пределах нормы
Земельный участок
Объект права Земельный участок
Челябинская область, Сосновский район, восточнее поселка
Адрес
Саргазы
Субъект права Муниципальная собственность
Договор аренды земельного участка № 303/2001 от 13.08.2001г.
Документы - основания Акт приема-передачи к договору аренды от 13.08.2001г. № 303/2001
Вид права Право аренды
Срок договора С 13.08.2001 г. по 13.08.2050 г.
Арендодатель Администрация Сосновского района Челябинской области
Арендатор ООО «Продсервис»
Кадастровый номер 74:19:2001001:24
На дату оценки сведений об ограничениях и обременениях зе-
Ограничения (обременения) права
мельного участка не имеется
Удельный показатель кадаст-
2,2506
ровой стоимости, руб./кв. м
Кадастровая стоимость, руб. 30833,22
Площадь, кв. м 13 700

Категория Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенный вид использования Комплекс по переработке сельхозпродукции
На территории земельного участка расположены нежилые зда-
Фактическое использование ния предприятия ООО «Продсервис» по переработке плодово-
овощных культур
Топография Ровное место
Рельеф почвы Ровный
Форма участка Многоугольной формы
Затопляемость Нет
Опасности окружающей среды Не наблюдались
Земельный участок находится на местности средней степени застройки.
На нем расположены нежилые здания производственного, складского и
административного назначения, территория благоустроенная (асфальто-
Улучшения вое покрытие), по границам огороженная забором из ж/б панелей или
оцинкованного профнастила, охраняемая, с камерами видеонаблюдения,
освещенная в темное время суток.
Обеспеченность инфраструк- Электрические сети, водопровод, газопровод, сети канализации,
турой телефонная сеть, теплотрасса
Характеристика нежилых зданий
Нежилое здание - контора, литер А
Сведения об имущественных правах
Нежилое здание - Контора, литер А, этажность: 2, подземная этаж-
Объект права
Адрес: Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, д.
б/н
Кадастровый (или условный) но-
74:19:20 01 001:0024:008395:1000/А
мер
Свидетельство о государственной
74 АВ № 523663 от 04.12.2009 г.
регистрации права
Протокол о результатах конкурса по продаже арестованного имуще-
Документы - основания
ства №25 от 19.01.2001 г.
Субъект права Общество с ограниченной ответственностью «Продсервис»
Вид права Собственность
Первоначальная стоимость, руб. 78 794,0
Остаточная стоимость, руб. 17 408
Инвентарный номер 01125001
Краткое описание объекта оценки, по данным технического паспорта по состоянию на 25.12.2009г.,
выданного ОГУП «Обл. ЦТИ»и визуального осмотра оценщика
Наименование Нежилое здание - контора, литер А
Год постройки 1972-1976 (по данным техпаспорта по состоянию на 03.11.2000г.)
Группа капитальности 2
Назначение Административное
Текущее использование Административное
Число этажей 2
Высота по внутреннему обмеру,
м
2,60-2,65 м
Общая площадь, кв.м. 182,9
Основная: 114,8 кв.м.
В том числе:
Вспомогательная: 68,1 кв.м.
3
Объем, м , всего 727
Площадь застройки, кв.м. 135,2
Описание конструктивных элементов


Фундаменты - бетонные блоки; техническое состояние: трещины, отколы;
Стены – шлакоблочные, t=56 см, облицованные кирпичом, оштукатурены, побелены; техническое со-
стояние: мелкие трещины;
Перегородки – кирпич; техническое состояние: хорошее;
Перекрытие: чердачное – железобетонные плиты, междуэтажное – ж/б плиты; техническое состояние:
локальное отслоение выравнивающего раствора;
Крыша – профнастил; техническое состояние: трещины, ржавчина;
Полы – деревянные; техническое состояние: стертость;
Проемы: оконные - двойное остекление, дверные - деревянные; техническое состояние: трещины в
сопряжениях;
Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска; техническое состояние: мелкие трещины;
Объект оценки представляет собой отдельностоящее административное здание с железобе-
тонными перекрытиями. Здание функционально разделено кирпичными перегородками на каби-
неты площадью от 2,4 кв.м. до 24,4 кв.м. В контору можно попасть с трех сторон: один вход рас-
положен со стороны улицы (проходная), со стороны переднего фасада здания, два других распо-
ложены со стороны заднего фасада и торцевой части здания, внутри территории предприятия.
Помещения светлые, просторные, стены: оштукатуренные, окрашенные масляной или известко-
вой краской или облицованы керамической плиткой (санузел); потолок: водоэмульсионная окра-
ска либо ПВХ – панели, пол – бетонный мозаичный либо линолеум, либо напольная керамиче-
ская плитка. Внешний вид административного здания хороший, со слов Заказчика ремонты внут-
ренней и наружной отделки косметические, текущие и капитальные проводятся по мере необхо-
димости.
Инженерное оборудование
Вентиляция – естественная и приточно-вытяжная; техническое состояние: хорошее;
Водопровод – центральный; техническое состояние: хорошее;
Электроснабжение - скрытая проводка; техническое состояние: хорошее;
Горячее водоснабжение - от собственной котельной; техническое состояние: хорошее;
Канализация – центральная; техническое состояние: хорошее;
Отопление - от собственной котельной, с внутренней разводкой по помещениям; техническое состоя-
ние: удовлетворительное.


Задний фасад здания конторы Передний фасад здания конторы

Передний фасад здания конторы Центральные въездные ворота

1 этаж
Коридор, номер по плану 8 Кабинет, номер по плану 3


Кабинет, номер по плану 5 Туалет, номер по плану 7

2 этаж
Помещение лаборатории, номер по плану 3 Помещение лаборатории, номер по плану 3

Кабинет, номер по плану 1 Помещение, номер по плану 9


Нежилое здание – технологический цех
Нежилое здание – Технологический цех, литер И, этажность: 1,
подземная этажность: 1, площадь: общая – 1166,4 кв.м., назначение:
Объект права
нежилое. Адрес: Челябинская область, Сосновский район, поселок
Саргазы, д. б/н
74:19:20 01 001:0024:008395:1000/И
мер
74 АВ № 523664 от 04.12.2009 г.
Протокол о результатах конкурса по продаже арестованного иму-
щества №25 от 19.01.2001 г.
Первоначальная стоимость, руб. 200 126
Остаточная стоимость, руб. 44 270
Краткое описание объекта оценки, по данным технического паспорта по состоянию на 25.12.2009г.,
выданного ОГУП «Обл. ЦТИ» и визуального осмотра оценщика
Наименование Нежилое здание технологического цеха, литер И
Год постройки 1970-е (со слов Заказчика)
Группа капитальности 2
Назначение Производственное
Текущее использование Производственное
Число этажей 1
Высота по внутреннему обмеру, м 2,90-3,30
Общая площадь 1166,4 кв.м.
Объем, всего 4 611 м3
Площадь застройки 839,3 кв.м.
Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования
Фундаменты - бетонные блоки; техническое состояние: трещины, незначительная осадка;
Стены – шлакоблок, t=0,6 м, обложен кирпичом; техническое состояние: трещины, выветривание швов;
Перегородки – кирпич; техническое состояние: удовлетворительное;
Перекрытие: чердачное – металл, надподпольное – ж/б плиты; техническое состояние: трещины;
Крыша – профнастил; техническое состояние: ржавчина;
Полы – бетон; техническое состояние: трещины, стертость;
Проемы: оконные - двойные, техническое состояние: рассохлись и покоробились; дверные - металличе-
ские; техническое состояние: ржавчина;
Внутренняя отделка – штукатурка, побелка; техническое состояние: отпадение штукатурки;
В технологическом цехе расположено производство технических жидкостей и складские помещения. Цех
представляет собой отдельно стоящее производственное здание с железобетонными или металлическими
перекрытиями. Объект оценки расположен внутри территории предприятия, функционально разделен кир-
пичными перегородками на восемь помещений площадью от 1,0 кв.м. до 444,0 кв.м. В технологический
цех можно попасть с трех сторон, через распашные металлические ворота (с торцевой стороны здания) или
металлические двери. Внешний вид здания удовлетворительный, со слов Заказчика ремонты внутренней и
наружной отделки проводятся по мере необходимости.


Вентиляция – естественная и принудительная; техническое состояние: удовлетворительное;
Водопровод – центральный; техническое состояние: удовлетворительное;
Электроснабжение - скрытая проводка; техническое состояние: потеря эластичности изоляции про-
водки;
Горячее водоснабжение - от собственной котельной; техническое состояние: удовлетворительное;
Канализация – центральная; техническое состояние: удовлетворительное;
Отопление – центральное, с внутренней разводкой по помещениям; техническое состояние: удовле-
творительное.

Передний фасад здания (литер И) Торцевая часть здания (литер И)

Передний фасад здания (литер И) Задний фасад здания (литер И)

Передний фасад и торцевая часть здания


Помещение, литер по плану 2 Помещение, литер по плану 3

Помещение, литер по плану 7 Помещение, литер по плану 8

Фрагмент помещения, номер по плану 3 Помещение, литер по плану 8


Нежилое здание – консервный цех
Нежилое помещение – Консервный цех, литер Е, е, е1, этаж-
ность: 1, подземная этажность: 0, площадь: общая – 453,4 кв.м.,
Объект права назначение: нежилое;
Адрес: Челябинская область, Сосновский район, поселок Сарга-
зы, д. б/н
74:19:20 01 001:0024:008395:1000/Е
мер
74 АБ № 443365 от 06.07.2006 г.
Протокол о результатах конкурса по продаже арестованного
имущества №25 от 19 января 2001 года
Первоначальная стоимость, руб. 212 401,0
Остаточная стоимость, руб. 47 033,0
Краткое описание объекта оценки, по данным технического паспорта по состоянию на
15.01.2010г., выданного ОГУП «Обл. ЦТИ» и визуального осмотра оценщика
Наименование Литер Е Литер е Литер е1
Год постройки 1970-е годы постройки
Наименование Консервный цех
Назначение Производственное
Текущее использование Консервный цех по обработке плодово-овощной продукции
Группа капитальности 2 2 2
Число этажей 1 1 1
Высота по внутреннему обмеру, м 4,40 3,00 1,90
2 122 254 27
Объем строительный, м3
Всего: 2 472 м3
Общая площадь, кв.м. 453,4
Площадь застройки, кв.м. 605,7 кв.м.
Описание конструктивных элементов


Фундаменты - бетонные блоки; техническое состояние: локальные трещины;
Стены – кирпич, t=72 см, оштукатурены, побелены; техническое состояние: трещины, отколы;
Перегородки – кирпич (литер Е); техническое состояние: удовлетворительное;
Перекрытие: чердачное – ж/б плиты на металлических балках (литер Е); техническое состояние:
трещины; ж/б плиты (литер е, е1); техническое состояние: отслоение выравнивающего раствора,
трещины, отколы;
Крыша – шифер (литер Е, е, е1); техническое состояние: трещины, отколы; техническое состояние:
удовлетворительное;
Полы – бетонные; техническое состояние: выбоины, трещины;
Проемы: оконные – двойное остекление, техническое состояние: стертость, трещины, рассохлись;
дверные – металлические, деревянные; техническое состояние: стертость, трещины, ржавчина;
Внутренняя отделка – штукатурка, побелка; техническое состояние: трещины, отколы, загряз-
нения.
В консервном цехе расположено производство по переработке плодово-овощной продукции.
Цех представляет собой отдельностоящее производственное здание с железобетонными перекры-
тиями на металлических балках. Объект оценки расположен внутри территории предприятия, функ-
ционально разделен кирпичными перегородками на помещения площадью от 1,0 кв.м. до 292,6 кв.м.
В консервный цех можно попасть с трех сторон здания. В производственных помещениях стены -
оштукатуренные, окрашенные известковой окраской, облицованы керамической плиткой или оклее-
ны виниловыми обоями; потолок - бетонный оштукатуренный или профнастил, пол – напольная ке-
рамическая плитка или линолеум. Внешний вид здания удовлетворительный, со слов Заказчика ре-
монты внутренней и наружной отделки проводятся по мере необходимости. В цехе имеется электро-
тельфер грузоподъемностью 1,5 тн.
Вентиляция – естественная, дополнительно установлены вытяжки; техническое состояние: удов-
летворительное;
Водопровод – центральный (литер Е); техническое состояние: ржавчина;
Электроснабжение - скрытая проводка; техническое состояние: потеря эластичности изоляции;
Горячее водоснабжение - от собственной котельной; техническое состояние: удовлетворитель-
ное;
Канализация – центральная (литер Е); техническое состояние: удовлетворительное;
Отопление – от собственной котельной (литер Е) с внутренней разводкой по помещениям, техниче-
ское состояние: удовлетворительное.

Передний фасад нежилого здания Задний фасад нежилого здания


Кабинет, номер по плану 5 Помещение, номер по плану 1

Производственное помещение, номер по плану 7 Производственное помещение, номер по плану 7

Фрагмент производственного помещения Туалет, номер по плану 4


Отчёт об оценке 10 зданий

Отчёт об оценке 10 зданий

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (20)

Отчёт об оценке 10 зданий