Baromètre Solvabilité II - 2013
Optimind Winter / OpinionWay

Point d’étape sur la réalisation du
projet Solvabilité II pa...
Baromètre Solvabilité II
Edito
« L’enquête annuelle Optimind Winter / OpinionWay sur Solvabilité II a pour objectif de dél...
Baromètre solvabilité II
Sommaire

• Contexte et objectifs……………………………..

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• Méthodologie ……………………………………..

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Baromètre solvabilité II
Contexte et objectifs

 Optimind Winter, interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelle...
Baromètre solvabilité II
Méthodologie

 Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 106 répondants Optimind
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Résultats détaillés de l’étude : les points clés
Les points clés

• Cette 4ème édition dresse une vision objective et comp...
Profil des entreprises

Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition

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Profil Société : Métiers
Q1. Sur quels métiers est présente votre société ?
(Plusieurs réponses possibles)

Prévoyance

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Profil du répondant : Direction
Q2. A quelle direction êtes-vous rattaché ?

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Direction technique / de l'actuariat
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Avancée des chantiers
& organisation

Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition

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Conséquences du décalage de la réforme
Q7. Selon vous et pour votre entité, diriez-vous que le décalage de l’entrée en
vig...
Etat d’avancement des chantiers des piliers
Q5. Selon vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement des
chantier...
Préparation à Solvabilité II – Exercices quantitatifs
Q8. Dans le cadre de la préparation à Solvabilité II, votre entrepri...
Etat d’avancement des travaux – Qualité des données
Q5b. Selon vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement de ...
ORSA – Etat d’avancement
Q4. Dans le cadre de l’ORSA, quel est votre état d’avancement en termes de
modèle de pilotage des...
Collecte ACP de septembre 2013 & ORSA à blanc de 2014
Q4b. Et Q6. Pensez-vous que votre entreprise sera prête pour…

La co...
Enjeux méthodologiques
et organisationnels

Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition

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Pilier 1 – Option retenue
Q10. Pour le Pilier 1, quelle option a été retenue par votre société ?

49%
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Pilier 2 – Fonction actuarielle SII
Q11. Dans le cadre du Pilier 2, avez-vous déjà définie la fonction actuarielle
Solvabi...
Conséquences opérationnelles attendues de Solvabilité II
Q12. Selon vous, la mise en place de Solvabilité II va-t-elle don...
Systèmes d’informations

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Progiciels pour le développement des modèles
Q13. Avez-vous retenu une solution en termes de progiciels pour le
développem...
Pilier 2 – Solution GRC retenue

Q14. Avez-vous retenu une solution GRC (Gouvernance, Risque et Contrôle
Interne) dans le ...
Solution reporting Solvabilité II retenue
Q15. Avez-vous retenu une solution en termes de progiciel pour le reporting
Solv...
Impacts sur l’activité

Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition

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Activités qui pourraient devenir non rentables
Q16. Selon vous, quelles activités pourraient ne plus être rentables sous l...
Impact de Solvabilité II sur les produits commercialisés
Q17. A votre avis, les produits commercialisés seront-ils modifié...
Impact de Solvabilité II sur les programmes de réassurance
Q18. Selon vous, les programmes de réassurance vont-ils connaît...
Impact sur l’allocation de l’actif général des assureurs
Q19. A votre avis, quels vont être les impacts de la réforme Solv...
Impact sur les mandats de gestion et fonds d’investissement
Q19b. Concernant les mandats de gestion, cette évolution serai...
Impact sur un éventuel regroupement stratégique
Q20. Et selon vous, Solvabilité II va-t-elle conduire votre entreprise à e...
Questionnaire 2013

Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition

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Questionnaire

Avancée des chantiers
Q5 : Selon, vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement
des chantiers sur...
Questionnaire

Q2 : A quelle direction êtes-vous rattaché ?
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Direction techniqu...
Questionnaire

Organisation :

Enjeux méthodologiques et organisationnels

Q7 : Selon vous et pour votre entité, diriez-vo...
Questionnaire

Impact sur l’activité
Q16 : Selon vous, quelles activités pourraient ne plus être
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Baromètre Solvabilité - OpinionWay pour Optimindwinter - Septembre 2013

  1. 1. Baromètre Solvabilité II - 2013 Optimind Winter / OpinionWay Point d’étape sur la réalisation du projet Solvabilité II par les organismes assureurs Edition 2013 Enquête réalisée entre le 4 et le 28 Juin 2013 www.optimindwinter.com
  2. 2. Baromètre Solvabilité II Edito « L’enquête annuelle Optimind Winter / OpinionWay sur Solvabilité II a pour objectif de délivrer un état des lieux de l’ensemble des organismes d’assurance français sur le niveau de préparation, les principaux choix réalisés et les impacts stratégiques majeurs de la réforme prudentielle. Cette année encore, plus d’une centaine de responsables sondés ont répondu favorablement aux efforts réalisés par les équipes d’Optimind Winter et d’OpinionWay nous permettant d’établir une vision complète et objective du marché unique en Les points clés de 2012 et tendances…………. 3 son genre. Toutes les structures d’assurance du marché sont représentées de manière équilibrée, avec 62 organismes différents (106 réponses) ainsi répartis : • •mutuelles / 47% de compagnies d'assurance / sondéesde protection sociales / Autres à 11% Panel des personnes ………………… 5 31% de 11% de groupes • Calendrier du projet ……………………………... 7 Au-delà des résultats bruts issus de cette enquête, les auteurs du présent rapport vous proposent également leurs analyses d’experts et confrontent les réponses avec leur connaissance pointue du terrain, tout en croisant certains résultats avec nos enquêtes précédentes réalisées depuis 2010. Les résultats sont restitués selon quatrefinanciers …. d’avancement axes principaux point 12 • du projet, une analyse détaillée des enjeux méthodologiqueset organisationnels, :launrestitution des choix Moyens techniques, humains sur le calendrier & informatiques et une présentation des impacts stratégiques attendus par les assureurs. • Enjeux et choix stratégiques …………………… 19 Nous vous en souhaitons une bonne lecture … » Gildas Robert - Directeur métier en charge de l’actuariat conseil Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, Optimind Winter constitue l’interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques. Éthique, déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement sont les valeurs clefs qui animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires. Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes expertises en gestion du risque associées à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders européens en gestion des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement par nos salariés et dirigeants, offre à nos clients la perspective d’une collaboration pérenne et engagée. Optimind Winter vous apporte son expertise sur les métiers suivants de l’Actuariat Conseil, la Protection Sociale, le Risk Management et la gestion de Projets & Maîtrise d’Ouvrage. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 2
  3. 3. Baromètre solvabilité II Sommaire • Contexte et objectifs…………………………….. 4 • Méthodologie …………………………………….. 5 • Les points clés …………………………………… 6 • Profils des entreprises …………………………. 7 • Avancée des chantiers & organisation ……… 10 • Enjeux méthodologiques et organisationnels 17 • Systèmes d’informations……………………….. 21 • Impacts sur l’activité ……………………………. 25 • Questionnaire …………………………………….. 32 Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 3
  4. 4. Baromètre solvabilité II Contexte et objectifs  Optimind Winter, interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, banques et grandes entreprises en actuariat et gestion des risques, a lancé en novembre 2010 le baromètre Solvabilité II auprès de ses clients et prospects  Avec cet outil de mesure, Optimind Winter souhaite dresser une cartographie des chantiers Solvabilité II, offrir un véritable benchmark de place, notamment sur l’état d’avancement du marché sur chaque pilier et créer une dynamique et un rendez-vous auprès de ses clients, prospects et médias  Dans la continuité des trois premières vagues, Optimind Winter et OpinionWay ont réalisé une quatrième vague qui mettra en avant les évolutions du baromètre Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 4
  5. 5. Baromètre solvabilité II Méthodologie  Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 106 répondants Optimind Winter (soit 62 sociétés distinctes) Fonctions Principales interrogées  Bancassurance et grandes entreprises  Membres de la direction générale, financière, contrôle interne/audit, risques, etc.  Méthodologie  Mode d’interrogation : en ligne (CAWI)  Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 4 au 28 Juin 2013  Etude réalisée dans le respect des procédures et règles de la norme ISO 20252  Etude réalisée par Optimind Winter en partenariat avec OpinionWay Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 5
  6. 6. Résultats détaillés de l’étude : les points clés Les points clés • Cette 4ème édition dresse une vision objective et complète de Solvabilité II sur le marché français dans un contexte de forte incertitude sur le calendrier réglementaire et le contenu des textes définitifs • Les points clés de 2013 et tendances • 80 % des acteurs considèrent que leur entreprise sera prête à produire un ORSA blanc pour 2014 • 53 % des acteurs considèrent que le décalage de l’entrée en vigueur de la réforme n’a eu aucun impact sur la mobilisation de leur entreprise sur Solvabilité II • 85 % des acteurs s’attendent à des modifications significatives de leurs méthodes de travail • 49 % des acteurs jugent qu’une ou plusieurs activités d’assurance ne pourraient plus être rentables sous Solvabilité II Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 6
  7. 7. Profil des entreprises Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 7
  8. 8. Profil Société : Métiers Q1. Sur quels métiers est présente votre société ? (Plusieurs réponses possibles) Prévoyance 80% Santé 75% Epargne 67% Retraite IARD 64% 54% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Comme les années précédentes, le panel des personnes interrogées couvre l’ensemble des périmètres métiers de l’assurance ainsi que les différents types d’organisme assureur. Cette édition 2013 du baromètre Solvabilité II permet ainsi d’apporter un état des lieux objectif de l’avancement des projets et des impacts pour le marché français de la mise en œuvre de la réforme. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 8
  9. 9. Profil du répondant : Direction Q2. A quelle direction êtes-vous rattaché ? 24% Direction technique / de l'actuariat 3% Direction MOA/Systèmes d'Information/Projets 8% 2013 8% Direction du contrôle interne / de l'audit Dir.financière/Dir.ALM/Investissements 32% 11% 2012 24% 10% 9% 9% Dir. Générale/Conseil d'administration 27% 26% Dir. des risques / Service dédié solvabilité II 5% 4% Autres 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base totale 2013 = 106 Base totale 2012 = 104 L’avis d’Optimind Winter Les chiffres en baisse par rapport à 2012 sur le nombre de réponses apportées par les directions MOA/Systèmes d’Informations et Projets illustrent la tendance observée sur le marché de réduire les équipes projet au profit d’une intégration au sein des équipes opérationnelles. La mobilisation des équipes des directions financières rejoint désormais celle de l’actuariat et des directions des risques et services dédiés à Solvabilité II. Cela reflète bien la transversalité des rôles et responsabilités de ces directions au sein de Solvabilité II. Le reste du panel est stable par rapport aux précédentes éditions. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 9
  10. 10. Avancée des chantiers & organisation Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 10
  11. 11. Conséquences du décalage de la réforme Q7. Selon vous et pour votre entité, diriez-vous que le décalage de l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 a eu comme conséquence… ? Aucun impact sur la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II 53% Un ralentissement de la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II 39% Un arrêt presque total de la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II 4% Ne sait pas 4% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Si la date d’entrée en vigueur de la réforme reste très incertaine, c’est désormais le planning de mise en œuvre des mesures intérimaires au niveau européen et les échéances positionnées par l’ACP au niveau local qui nécessitent de maintenir la mobilisation. Ces chiffres confirment l’observation du marché : les assureurs sont une majorité à poursuivre les efforts engagés sur Solvabilité II. Ceci tient également au fait que les chantiers menés apportent des bénéfices qui vont bien au-delà de la seule conformité réglementaire. Au cas par cas toutefois, certains arbitrages apparaissent, par exemple sur le pilier 3. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 11
  12. 12. Etat d’avancement des chantiers des piliers Q5. Selon vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement des chantiers sur chacun des piliers ? 58% 60% Base totale =106 48% 50% 41% 40% Pilier 1 37% Pilier 2 Pilier 3 30% 22% 20% 14% 10% 9% 10% 14% 13% 9% 6% 1% 3% 6% 6% 2% 1% 0% Pas démarrés Chantiers cadrés, travaux à venir Chantiers en cours Travaux finalisés, en Dispositif totalement cours d'intégration intégré opérationnelle opérationnellement Ne Sait pas L’avis d’Optimind Winter Ce baromètre ne fait cette fois pas apparaitre de changement significatif dans la priorisation des chantiers. Après une forte accélération en 2012 du lancement des chantiers sur les piliers 2 & 3 cette étude montre que la mobilisation reste forte avec peu d’assureur ayant finalisé leur chantier. Les travaux à mener sont encore d’envergure : au-delà de la phase de mise en place, des enjeux importants portent sur l’intégration opérationnelle des dispositifs. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 12
  13. 13. Préparation à Solvabilité II – Exercices quantitatifs Q8. Dans le cadre de la préparation à Solvabilité II, votre entreprise réalise-t-elle des exercices quantitatifs (Pilier 1 et 3)… ? Plusieurs fois par an 82 % 20% Une fois par an 62% Au moins une fois par an Q9. Les résultats de ces exercices sont-ils ? (Plusieurs réponses possibles) Restitués en interne uniquement pour information Moins souvent Uniquement en cas de demande de l'EIOPA ou de l'ACP 71% 1% Exploités par la direction pour prendre des décisions de gestion 44% 9% Communiqués en externe Ne sait pas Ne sait pas 8% 14% 13% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Les exercices quantitatifs Solvabilité II font désormais partie des travaux récurrents des assureurs pour une grande majorité d’entre eux. Les assureurs se penchent désormais d’avantage sur la prise en compte des contraintes en termes de planning, de délai de production et de qualité des données. Ces exercices amènent les assureurs à revoir en profondeur leurs processus quantitatifs, de l’inventaire jusqu’au reporting. Ces exercices ont également facilité l’appropriation par les dirigeants du futur régime prudentiel. Une part importante des sondés estiment que ceux-ci sont désormais en mesure d’utiliser ces résultats à des fins de pilotage. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 13
  14. 14. Etat d’avancement des travaux – Qualité des données Q5b. Selon vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement de vos travaux spécifiques sur la qualité des données ? Travaux non identifiés à ce stade 6% Travaux identifiés et formalisés, chantiers à valider 26% Travaux identifiés et chantiers en cours 56% Travaux terminés Travaux non nécessaires, la qualité des données n'est pas un sujet pour notre entreprise Ne sait pas 6% 2% 4% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter L’état d’avancement sur la qualité des données est très similaire à celui de l’année passée. Ce chantier d’envergure est très chronophage : en effet la mise en place d’un dispositif qualité des données conduit à mener des évolutions à la fois sur la gouvernance, les processus et les systèmes d’informations. Du fait de son caractère transverse, il est souvent moteur de nombreux sous chantiers ce qui peut expliquer le faible taux de projet qualité des données finalisé. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 14
  15. 15. ORSA – Etat d’avancement Q4. Dans le cadre de l’ORSA, quel est votre état d’avancement en termes de modèle de pilotage des risques et de la solvabilité ? Travaux non démarrés 7% Travaux en cours 58% Modèle finalisé, non intégré aujourd'hui dans les processus de pilotage 12% Modèle finalisé, intégré dans les processus de pilotage Ne sait pas 14% 9% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Ces résultats montrent la forte mobilisation du marché sur la mise en place de leur modèle ORSA depuis l’année dernière. En effet les travaux ont a minima débuté pour 84% du marché contre seulement 40% dans le cadre du sondage 2012. Si la part importante des chantiers en cours confirme que ce sujet est désormais au cœur des préoccupations des assureurs, il reste néanmoins de nombreuses réflexions à mener sur la méthodologie adéquate à retenir. La mise en œuvre opérationnelle et l’utilisation des résultats à des fins de pilotage sont désormais une réalité pour 14% des sondés. Alors que l’incertitude sur la date d’entrée en vigueur de la réforme subsiste, cela illustre la prise de conscience par les assureurs des bénéfices apportés par l’ORSA. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 15
  16. 16. Collecte ACP de septembre 2013 & ORSA à blanc de 2014 Q4b. Et Q6. Pensez-vous que votre entreprise sera prête pour… La collecte ACP de septembre 2013 Oui 83 % Oui 52% Oui, totalement L’exercice ORSA blanc de 2014 31% Oui, partiellement Non 8% 9% Ne sait pas 27% Oui, totalement 80 % 53% Oui, partiellement 7% Non 13% Ne sait pas Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter En juin 2013, date de réalisation de cette enquête, 83% du marché était confiant sur sa capacité à répondre à l’enquête ACP du 6 septembre. Ceci a été confirmé par le fort taux de participation à cette collecte. Fort de leur niveau d’avancement sur la mise en œuvre de l’ORSA, le marché apparait majoritairement optimiste pour la réalisation de l’exercice à blanc ORSA sur 2014. Le niveau de préparation partiel d’une majorité des acteurs semble suffisant pour répondre à cette demande qui reste aujourd’hui à préciser. L’ACP a ainsi atteint son objectif en positionnant des échéances qui ont maintenu la mobilisation du marché. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 16
  17. 17. Enjeux méthodologiques et organisationnels Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 17
  18. 18. Pilier 1 – Option retenue Q10. Pour le Pilier 1, quelle option a été retenue par votre société ? 49% 49% Application de la formule standard de façon pérenne 17% 18% Mise en œuvre d'un modèle interne partiel Application de la formule standard dans un premier temps, puis orientation vers un modèle interne 15% 17% 2012 12% 14% Mise en œuvre d'un modèle interne total Ne sait pas 2013 2% 7% Base totale 2013 = 106 Base totale 2012 = 104 L’avis d’Optimind Winter La comparaison avec 2012 met en évidence que le choix entre formule standard et modèle interne n’est plus un sujet de réflexion à ce jour. La formule standard reste plébiscitée par la majorité des acteurs : si certains points d’amélioration sont encore évoqués, nombreux sont les assureurs à ne pas ressentir le besoin d’aller au-delà. Les exigences lourdes portant sur l’homologation des modèles internes constituent évidemment un frein important. Ces chiffres illustrent le caractère ambitieux de nombreux assureurs, qui privilégient toujours la voie du modèle interne, notamment pour en faire bénéficier leur système de gestion des risques. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 18
  19. 19. Pilier 2 – Fonction actuarielle SII Q11. Dans le cadre du Pilier 2, avez-vous déjà définie la fonction actuarielle Solvabilité II ? Oui, la fonction actuarielle sera positionnée au sein de la Direction Technique Ne sait pas 30% 30% 58% 12% Oui Oui, la fonction actuarielle sera positionnée au sein d'une direction indépendante de la Direction Technique 21% Non Oui, la fonction actuarielle sera externalisée (groupe ou prestataire 7% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Le positionnement de la fonction actuarielle n’est pas encore clairement défini pour de nombreux assureurs. Ce sujet nécessite en effet une réflexion globale autour de l’organisation cible, en confrontant les exigences apportées par le volet gouvernance du pilier 2 de la réforme aux spécificités de chaque assureur, notamment le mode de fonctionnement historique. Pour ceux qui ont déjà fait le choix du positionnement de la fonction actuarielle, la décision de solliciter des intervenants externes à la Direction Technique est prise dans 50% des cas. Le choix du positionnement au sein de la Direction Technique est souvent réalisé pour limiter les impacts par rapport à l’organisation actuelle. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 19
  20. 20. Conséquences opérationnelles attendues de Solvabilité II Q12. Selon vous, la mise en place de Solvabilité II va-t-elle donner lieu à ? Oui, certainement Non, probablement pas Oui, probablement Non, certainement pas Oui Une évolution significative des méthodes de travail 85 % Une réorganisation des interactions entre les directions opérationnelles, la direction générale et le conseil d’administration 67 % Une modification des rôles et responsabilités entre votre entité et sa maison mère et/ou ses filiales 53 % Ne se prononce pas 41% 44% 43% 35% 24% 18% 11% 2%2% 26% 23% 5% 4% 3% 19% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Les impacts de Solvabilité II sur l’organisation des entreprises d’assurance ressortent ici très clairement. Les nouvelles contraintes portant sur la gouvernance, mais également le renforcement du principe de second regard et des exigences en matière de formalisation et de sécurisation des processus, constituent des facteurs majeurs de transformation des organisations. Seuls 53% des sondés estiment que cette mise en place va entrainer une modification des rôles et responsabilités au sein des groupes. Ce résultat peut paraître faible, par exemple compte tenu des enjeux apportés par la réforme sur le dispositif de gestion des risques groupe. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 20
  21. 21. Systèmes d’informations Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 21
  22. 22. Progiciels pour le développement des modèles Q13. Avez-vous retenu une solution en termes de progiciels pour le développement de vos modèles (Best Estimate, calcul du SCR) ? (Plusieurs réponses possibles) Au moins un progiciel choisi 54% 10% 16% 12% En cours d'étude 11% 12% Ne sait pas 2013 2012 Prophet Lesquels ? 29% MoSes 20% SAS 13% Igloo 8% 9% 14% Aucun progiciel choisi 63% 71% 10% ERMS Remetrica 20% 9% 4% Autre 2011 15% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Depuis 2011, la part d’assureurs ayant validé le choix de l’outil de modélisation a augmenté de près de 20%. Ces chantiers de sélection de la meilleure solution compte tenu des besoins des utilisateurs, des spécificités métiers et de l’organisation de l’entreprise ont souvent été plus chronophages que prévu. De nombreux assureurs sont ainsi toujours en phase de développement et d’intégration de leur modèle, avant une mise en place permettant la réalisation des exercices quantitatifs selon le processus cible. Le choix de ne pas faire appel à un progiciel spécifique est toujours une option retenue par une petite partie du marché. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 22
  23. 23. Pilier 2 – Solution GRC retenue Q14. Avez-vous retenu une solution GRC (Gouvernance, Risque et Contrôle Interne) dans le cadre du pilier 2 ? (Plusieurs réponses possibles) Au moins un progiciel choisi 22% 21% 12% 16% 18% Aucun progiciel choisi Ne sait pas 2012 eFront 13% Lesquels ? 7% +6pts -13 pts Bwise 27% SAS 31% 2013 38% Enablon 8% En cours d'étude 30% 5% 4% 38% 39% Autres 2011 11% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Le déploiement des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques opérationnels s’est poursuivi depuis l’année dernière en lien avec l’avancement général du marché sur le pilier 2. Le fort taux de méconnaissance du sujet au sein même de l’entreprise laisse supposer que le dispositif de gestion des risques opérationnels reste néanmoins encore cloisonné à certaines directions. Les chantiers de diffusion de la culture risque au sein de l’ensemble des directions opérationnelles doivent être renforcés : seul un dispositif transversal couvrant l’ensemble des processus de l’entreprise permet d’atteindre un niveau satisfaisant de maîtrise du risque opérationnel. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 23
  24. 24. Solution reporting Solvabilité II retenue Q15. Avez-vous retenu une solution en termes de progiciel pour le reporting Solvabilité II ? Recours à un progiciel dédié au pilier 3 Recours à un progiciel traitant à la fois le pilier 1 et le… 7% Mise à niveau de l'outil de consolidation comptable* Mise à niveau : 14% 8% Mise à niveau d'un outil de reporting règlementaire… Uniquement un convertisseur en XBRL* Recours à un progiciel : 27% 20% 6% 4% En cours d'étude Ne sait pas 32% 45 % 23% ont déjà choisi le type de progiciel Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Cette étude montre que 45% du marché a déjà choisi le type de progiciel pour son reporting Solvabilité II. Ce résultat est conforme au benchmark réalisé par OPTIMIND WINTER dans le cadre de son dossier technique sur le pilier 3 de juin 2013 qui montrait également un meilleur état d’avancement des assureurs par rapport aux plus petites structures. Environ la moitié des acteurs ayant réalisé leur choix ont opté pour la mise en place d’un outil de reporting dédié. Cette option est privilégiée par les acteurs de taille importante qui, dans la continuité de leurs investissements, recherchent une solution dédiée pour répondre à un besoin précis. D’autres se dirigent également vers cette option lorsque les outils existants n’ont pu démontrer leur capacité à couvrir les besoins. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 24
  25. 25. Impacts sur l’activité Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 25
  26. 26. Activités qui pourraient devenir non rentables Q16. Selon vous, quelles activités pourraient ne plus être rentables sous le futur environnement prudentiel ? (Plusieurs réponses possibles) Au moins une activité non rentable Base totale = 106 51% Aucune, elles demeureront toutes rentables 49% Retraite Epargne Prévoyance Santé IARD L’avis d’Optimind Winter Le marché est aujourd’hui très partagé sur les impacts de Solvabilité II sur la rentabilité des activités d’assurance. Les réponses font tout de même ressortir la Retraite, activité qui serait fortement impactée dans l’hypothèse où la formule standard conserverait son calibrage actuel. Ces résultats traduisent un marché globalement dans l’expectative, notamment du fait des échanges qui se poursuivent sur les ajustements éventuels apportés dans le cadre des études sur les branches longues. Avec de telles incertitudes, force est de constater que les décalages successifs de l’entrée en vigueur de Solvabilité II ne pourront pas véritablement être mis à profit pour s’adapter au futur cadre prudentiel. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 26
  27. 27. Impact de Solvabilité II sur les produits commercialisés Q17. A votre avis, les produits commercialisés seront-ils modifiés du fait de Solvabilité II ? Base totale = 106 9% 46% Oui 55 % 29% 16% Oui, de façon significative Oui, de façon modérée Non Ne sait pas L’avis d’Optimind Winter Bien que l’impact de Solvabilité II sur la rentabilité des activités d’assurance prête à débat, le marché s’attend tout de même à des modifications apportées aux produits et garanties commercialisés aujourd’hui. Au-delà du seul cadre purement prudentiel, les contextes économique, financier et réglementaire sont tous propices à mener des réflexions sur l’évolution de l’offre. Sur l’épargne par exemple, l’effet combiné de la chute progressive de la rentabilité en lien avec la baisse des taux – qui est apparue depuis plusieurs années dans les études de valorisation – et la pression fiscale conduisent les assureurs à étudier des nouveaux produits comme l’euro-croissance. Il est ainsi malaisé d’isoler l’effet Solvabilité II, qui conduit néanmoins à un renforcement des études prospectives de risques et de solvabilité. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 27
  28. 28. Impact de Solvabilité II sur les programmes de réassurance Q18. Selon vous, les programmes de réassurance vont-ils connaître du fait de Solvabilité II… ? …une augmentation de la réassurance, avec plus de traités proportionnels 16% 43 % estiment que les …une augmentation de la réassurance, avec plus de traités non-proportionnels Aucune modification Ne sait pas programmes de réassurance vont connaitre une augmentation. 27% 12% 49% Base totale = 106 L’avis d’Optimind Winter Les réponses à cette question doivent être étudiées avec précautions. Deux raisons principales peuvent être évoquées pour expliquer la part importante des sondés qui ne se prononcent pas : tous n’étaient pas nécessairement concernés par la réassurance et de plus les impacts de Solvabilité II sur la réassurance ne sont pas encore étudiés précisément par le marché. Quoiqu’il en soit, parmi les sondés qui se prononcent sur la question, une majorité anticipe effectivement une augmentation de la réassurance, notamment avec la mise en place de traités non proportionnels. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 28
  29. 29. Impact sur l’allocation de l’actif général des assureurs Q19. A votre avis, quels vont être les impacts de la réforme Solvabilité II sur l’allocation de l’actif général des assureurs ? Une évolution significative du mixte Actions / Produits de taux / Immobilier 59% 45% Une augmentation du recours à des produits de couvertures Une augmentation significative de la part des obligations gouvernementales au détriment des corporates 18% 19% 26% Base totale = 106 36% Oui 38% 37% 25% Non Ne sait pas Une évolution significative des mandats de gestion Une évolution significative des fonds d’investissement 36% 23% 25% 30% 39% 47% L’avis d’Optimind Winter Le SCR marché de Solvabilité II est de mieux en mieux appréhendé par les assureurs. Ils maitrisent de plus en plus les moyens d’optimisation du capital au travers des différents leviers que la réglementation met à leur disposition, à savoir les produits de couverture ou les effets bénéfiques de la diversification. Cette conduite du changement a déjà commencé pour un certain nombre d’acteurs, et elle va continuer au cours des prochaines années. Le sondage fait apparaître une réelle indécision des personnes interrogées sur l’augmentation de la part des obligations gouvernementales qui, compte tenu du niveau des rendements espérés, ne peuvent pas remplacer les obligations d’entreprises à court ou moyen terme. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 29
  30. 30. Impact sur les mandats de gestion et fonds d’investissement Q19b. Concernant les mandats de gestion, cette évolution serait ? Q19c. Concernant les fonds d’investissements, cette évolution serait ? 36 % des répondants pensent que la réforme SII impliquera une évolution significative des mandats de gestion Ne sait pas Une diminution des répondants pensent que la réforme SII impliquera une évolution significative des fonds d’investissement Ne sait pas 18% 24% 23 % 25% 46% 58% Une augmentation Une diminution 29% Une augmentation L’avis d’Optimind Winter Que ce soit pour les mandats de gestion ou de fonds d’investissement, la tendance reste la même : une augmentation de leur part dans le portefeuille des assureurs. La forte montée en compétence des sociétés de gestion sur Solvabilité II - notamment grâce à la transparisation - couplée à une communication soutenue explique en partie ces réponses. D’autre part, l’ajout d’une troisième dimension apportée par les SCR de marché dans l’optimisation de portefeuille conduit un certain nombre d’assureurs à privilégier la délégation de la gestion de leurs actifs à des professionnels afin de se concentrer sur leur métier d’assureur. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 30
  31. 31. Impact sur un éventuel regroupement stratégique Q20. Et selon vous, Solvabilité II va-t-elle conduire votre entreprise à envisager un rapprochement stratégique avec un autre organisme d’assurance ? Oui Ne sait pas 17% Base totale = 106 27% 56% Non L’avis d’Optimind Winter Dans un contexte de multiplication des rapprochements stratégiques, il apparaît que Solvabilité II n’en soit pas ou peu à l’origine. Il est généralement considéré que Solvabilité II favorise les acteurs de taille significative, qui bénéficient à la fois d’une meilleure diversification de leur profil de risque tout en étant plus facilement en mesure d’absorber les investissements nécessaires et le renforcement des processus de contrôle et de gestion des risques. Les rapprochements actuels du monde de la protection sociale restent toutefois aujourd’hui principalement liés à la convergence des objectifs stratégiques et/ou des synergies crées sur les back office, les systèmes d’informations et les réseaux de commercialisation. Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 31
  32. 32. Questionnaire 2013 Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 32
  33. 33. Questionnaire Avancée des chantiers Q5 : Selon, vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement des chantiers sur chacun des piliers ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dispositif totalement intégré opérationnellement Travaux finalisés en cours d’intégration opérationnelle Chantiers en cours Chantiers cadrés, travaux à venir Pas démarré Vous ne savez pas Q5b : Selon vous et pour votre entité, quel est l’état d’avancement de vos travaux spécifiques sur la qualité des données ? Une seule réponse possible 1. 2. 3. 4. 5. 6. Travaux non identifiés à ce stade Travaux identifiés et formalisés, chantiers à venir Travaux identifiés et chantiers en cours Travaux terminés Travaux non nécessaires, la qualité des données n’est pas un sujet pour votre entreprise Vous ne savez pas Q4 : Dans le cadre de l’ORSA, quel est votre état d’avancement en termes de modèle de pilotage des risques et de la solvabilité ? Une seule réponse possible 1. 2. 3. 4. 5. Q4b : Pensez-vous que votre entreprise sera prête pour un ORSA à blanc en 2014 ? 1. 2. 3. 4. Oui, totalement Oui, partiellement Non Vous ne savez pas Q6 : Pensez-vous que votre entreprise sera prête pour la collecte ACP de septembre 2013 ? 1. 2. 3. 4. Oui, totalement Oui, mais pas sur l’ensemble du périmètre Non Vous ne savez pas Profil du répondant Q1 : Sur quels métiers est présente votre société ? 1. 2. 3. 4. 5. Epargne Retraite Prévoyance Santé IARD Travaux non démarrés Travaux en cours Modèle finalisé, non intégré aujourd’hui dans les processus de pilotage Modèle finalisé, intégré dans les processus de pilotage Vous ne savez pas Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 33
  34. 34. Questionnaire Q2 : A quelle direction êtes-vous rattaché ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Direction technique / de l’actuariat Direction des systèmes d’information Direction Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Direction des risques Direction financière Direction générale Direction ALM / gestion actif-passif Direction des investissements Direction du contrôle interne / de l’audit Equipe Projet dédiée solvabilité II Direction projet Conseil d’administration Autre : Q3 : Dans le cadre de vos fonctions, diriez-vous que vous êtes impliqué dans la mise en place ou le suivi des chantiers Solvabilité II au sein de votre entreprise ? 1. 2. 3. 4. 5. Oui, tout à fait d’accord Oui, plutôt d’accord Non, plutôt pas d’accord Non, pas du tout d’accord Ne se prononce pas Q12 : Selon vous, la mise en place de Solvabilité II va-t-elle donner lieu à ? 1. 2. 3. Répondre par : Oui, certainement – Oui, probablement – Non, probablement pas – Non, certainement pas – Non concerné Q13 : Avez-vous retenu une solution en termes de progiciel pour le développement de vos modèles (Best Estimate, calcul du SCR) ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aucun progiciel Prophet MoSes Igloo Remetrica SAS ERMS Autre : En cours d’études Vous ne savez pas Q14 : Avez-vous retenu une solution GRC dans le cadre du Pilier 2 ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aucun progiciel eFront SAS Enablon Bwise Autre : En cours d’étude Vous ne savez pas Une réorganisation des interactions entre les directions opérationnelles, générale et le conseil d’administration Une évolution significative des méthodes de travail Une modification des rôles et responsabilités entre votre entité et sa maison mère et/ou ses filiales Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 34
  35. 35. Questionnaire Organisation : Enjeux méthodologiques et organisationnels Q7 : Selon vous et pour votre entité, diriez-vous que le décalage de l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 a eu comme conséquence ? Q10 : Pour le Pilier 1, quelle option a été retenue par votre société ? 1. 2. 3. 4. Un ralentissement de la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II Un arrêt presque total de la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II Aucun impact sur la mobilisation pour la préparation à Solvabilité II Vous ne savez pas Q8 : Dans le cadre de la préparation à Solvabilité II, votre entreprise réalise-t-elle des exercices quantitatifs (Piliers 1 & 3) ? 1. 2. 3. 4. 5. Plusieurs fois par an Une fois par an Moins souvent Uniquement en cas de demande de l’EIOPA ou de l’ACP Vous ne savez pas Q9 : Les résultats de ces exercices sont-ils… ? Plusieurs réponses possibles 1. 2. 3. 4. Exploités par la direction pour prendre des décisions de gestion Restitués en interne uniquement pour information Communiqués en externe Vous ne savez pas 1. 2. 3. 4. 5. Application de la formule standard de façon pérenne Application de la formule standard dans un premier temps, puis orientation vers un modèle interne Mise en œuvre d’un modèle interne partiel Mise en œuvre d’un modèle interne total Vous ne savez pas Q11 : Dans le cadre du Pilier 2, avez-vous déjà défini la fonction actuarielle Solvabilité II ? 1. 2. 3. 4. 5. Non Oui, la fonction actuarielle sera externalisée (groupe ou prestataire) Oui, la fonction actuarielle sera positionnée au sein de la Direction Technique Oui, la fonction actuarielle sera positionnée au sein d’une direction indépendante de la Direction Technique Vous ne savez pas Q15 : Avez-vous retenu une solution en termes de progiciel pour le reporting Solvabilité II ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aucun progiciel Mise à niveau de l’outil de consolidation comptable Mise à niveau d’un outil de reporting réglementaire existant Recours à un progiciel traitant à la fois le pilier 1 et le pilier 3 de la réforme Recours à un progiciel dédié au pilier 3 Uniquement un convertisseur en XBRL En cours d’étude Vous ne savez pas Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 35
  36. 36. Questionnaire Impact sur l’activité Q16 : Selon vous, quelles activités pourraient ne plus être rentables sous le futur environnement prudentiel ? Plusieurs réponses possibles 1. 2. 3. 4. 5. 6. Epargne Retraite Prévoyance Santé IARD Aucune, elles demeureront toutes rentables Q19 : A votre avis, quels vont être les impacts de la réforme Solvabilité II sur l’allocation de l’actif général ? Plusieurs réponses possibles 1. 2. 3. 4. 5. Une évolution significative du mixte Actions / Produits de taux / Immobilier Une augmentation significative de la part des obligations gouvernementales au détriment des corporates Une augmentation du recours à des produits de couverture Une évolution significative des mandats de gestion Une évolution significative des fonds d’investissement Q19b : Concernant les mandats de gestion, cette évolution serait ? Q17 : A votre avis, les produits commercialisés seront-ils modifiés du fait de Solvabilité II ? 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Q19c : Concernant les fonds d’investissement, cette évolution serait ? Oui, de façon significative Oui, de façon modérée Non Vous ne savez pas Q18 : Selon vous, les programmes de réassurance vont-ils connaître du fait de Solvabilité II ? Plusieurs réponses possibles 1. 2. 3. 4. Une augmentation de la réassurance avec plus de traités proportionnels Une augmentation de la réassurance avec plus de traités non-proportionnels Aucune modification Vous ne savez pas 1. 2. 3. Une diminution Une augmentation Vous ne savez pas Une diminution Une augmentation Vous ne savez pas Q20 : Et selon vous, Solvabilité II va-t-elle conduire votre entreprise à envisager un rapprochement stratégique avec un autre organisme d’assurance ? 1. 2. 3. Oui Non Vous ne savez pas Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 36
  37. 37. Retrouvez tous nos événements et nos publications sur notre site internet www.optimindwinter.com Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 37
  38. 38. Conseil en actuariat et gestion des risques Vos contacts • Eric Gaubert eric.gaubert@optimindwinter.com • Marine de Pallières marine.depallieres@optimindwinter.com Conférence Argus deIIl’Assurance du /19 mai 2011 édition // Baromètre Solvabilité 2013 – Optimind Winter OpinionWay – 4 ème 38
  39. 39. OPTIMIND WINTER Groupe de conseil expert et indépendant OPTIMIND WINTER Interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier les accompagnant dans leurs projets 180 collaborateurs dont 70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires Valeurs : éthique, déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement Les références client Plus de 95 % du marché de l’assurance en volume de CA L’offre Optimind Winter s’organise autour des métiers suivants l’Actuariat Conseil la Protection Sociale le Risk Management le Projet & la Maîtrise d’Ouvrage Premier groupe de référence en actuariat conseil et gestion des risques Quelques références Assurance www.optimindwinter.com Baromètre Solvabilité II 2013 – Optimind Winter / OpinionWay – 4ème édition 39

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