Les documents constituent le noyau de votre entreprise: vous pouvez définir des règles de transfert pour vos différents types de documents. Optimizze est un logiciel en français de type ERP / CRM entièrement modulable et évolutif distribué par Utildata. Facturation, vente de caisse, gestion de stocks, lots et traçabilité font partie des nombreuses fonctionnalités de notre logiciel de gestion d'entreprise. TPE, PME et indépendants: optimiser le rendement de votre entreprise est notre métier. Plus d'informations sur http://www.optimizze.com. Distributeur: http://www.utildata.com

1.
Tutoriel 06 : Les documents – Règles de transfert
Cette fenêtre permet de configurer des règles de transfert de document afin d’obtenir un
chaînage (flux) de documents.
6.1. Créer une règle de transfert
Cliquez sur le bouton « Transfert »
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1 Sélectionnez dans la liste déroulante le document qui servira de source au transfert,
2 Cliquez sur le bouton « ajouter »
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2.
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2 C’est le document d’origine, il n’y a rien à faire
3 Sélectionnez le document de destination du transfert. Le document d’origine et celui issu du
transfert peuvent être du même type.
4 Cliquez dans la colonne « MAJ Prix article », si les prix doivent être mis à jour lors du
transfert
5 Cliquez dans la colonne « MAJ Taux de Change » si le taux de change de la devise doit être
mis à jour lors du transfert
6
Cliquez dans la colonne « Autoriser Fusion », si le transfert doit permettre de fusionner
deux (ou plus) documents d’origine dans un seul document issu du transfert.
7
Cliquez dans la colonne « Recopier Acompte » si les paiements encodés pour le document
d’origine doivent être pris en compte pour le document issu du transfert
8
Cliquez dans la colonne « Intermed. Facturation » si le document issu du transfert doit être
adressé à l’intermédiaire de facturation (défini dans la fiche du destinataire).
9
Cliquez dans la colonne « Intermed. Livraison » si le document issu du transfert doit être
adressé à l’intermédiaire de livraison (défini dans la fiche du destinataire).
Les points 8 et 9 ne peuvent pas être activés tous les deux.
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3.
6.2. Supprimer une règle de transfert
Cliquez sur le bouton « Transfert »
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1 Sélectionnez dans la liste déroulante le document source au transfert,
2 Sélectionnez la règle de transfert à supprimer dans le tableau,
3 Cliquez sur le bouton « supprimer »
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