Redevances Aurifères Osisko
Avril 2015
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Une société de redevances intermédiaire
de premier plan
Deux actifs qui sont les pierres angulaires d’une nouvelle société...
Capitalisation boursière ($ CAD) sur une base pleinement
diluée et options en jeu
Cours de l’action ($ CAD)
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Une société de redevances aurifères
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Haute direction et conseil d’administration
Haute direction Conseil d’administration
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Deux des plus importantes redevances aurifères
en production avec potentiel de croissance
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Canadian Malartic :
La plus importante mine d’or au Canada en 2014
Source : divulgation publique
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Deux des plus importantes redevances aurifères
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Survol de Canadian Malartic
Opérateurs : • Agnico Eagle / Yamana Gold
Localisation : • Malartic, Québec
Intérêt : • 5 % NS...
Prévision pour 2015 et profil de production
sur 5 ans (Koz Au) (3)
Survol de Éléonore
Opérateur : • Goldcorp (100%)
Locali...
Potentiel en exploration sur Éléonore
 Existence de cibles d’exploration de grande qualité, à la
fois à proximité du gise...
Croissance par l’exploration à Éléonore
Source: Goldcorp and Osisko Mines public disclosure.
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Portefeuille de redevances potentiellement
en production à court terme
 Redevance : 2 % NSR
 Ressources M&I1 : 5,4 Moz A...
Exposition globale aux ressources
Source : Divulgation publique.
(1) Voir Annexe A pour une divulgation complète des réser...
 Les positions de terrain au Québec et au Mexique fournissent une valeur d’option
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 Recherche de maximisati...
Position de terrain à la Baie James :
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Imposante position de terrain dans la
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 Porphyres Au – Cu – skarns et sédiments abritant des cibles Au
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Source : divulgation publique
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 Deux des actifs de redevances les plus précieux du secteur
 15 redevances additionnelles en développement, et explorati...
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Réserves et ressources
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Réserves et ressources
(1) Voir le rapport technique “TECHNICAL REPORT ON THE UPPER BEAVER GOLD – COPPER PROJECT, ONTARIO,...
Réserves et ressources – prises de participation
(1) Voir le rapport technique “Updated Mineral Resource Technical Report ...
Annexe B : information supplémentaire
Solide portefeuille d’actifs
Source : divulgation de la Société
(1) Assujettie à la conversion du prêt convertible de 10 M...
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Présentation corporative Osisko - 20 avril 2015

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Présentation corporative Osisko - 20 avril 2015

  1. 1. Redevances Aurifères Osisko Avril 2015
  2. 2. Cette présentation contient certains énoncés prospectifs à l'égard d'Osisko. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs obligent Osisko à faire certaines hypothèses et comportent nécessairement des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de performance. Dans cette présentation, ces énoncés prospectifs incluent de l’information sur les opérations d’affaires d’Osisko, sa stratégie d’affaires et sa condition financière. Des mots tels que « peut », « serait de nature à », « sera », « serait », « pourrait », « s'attend à », « croit », « prévoit », « anticipe », « à l'intention de », « évalue », « estime », « continue », ou leur forme négative ou toute autre terminologie semblable, ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, identifient des énoncés prospectifs. L'information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant la capacité d’Osisko à mener avec succès ses opérations d’affaires, sa stratégie d’affaires et à assurer sa bonne condition financière, les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Osisko considère les facteurs et hypothèses comme étant raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais elle met le lecteur en garde, à l'égard d'événements futurs dont plusieurs sont hors du contrôle d’Osisko, que ces facteurs et hypothèses pourraient se révéler inexacts puisqu'ils sont soumis à des risques et à des incertitudes qui touchent Osisko et ses activités. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans cette présentation, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la notice annuelle d’Osisko pour l’année se terminant le 31 décembre 2014, et la section intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion d’Osisko pour l’année se terminant le 31 décembre 2014, déposées auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com. L'information prospective présentée dans cette présentation reflète les attentes de la Société au moment où cette présentation a été créée et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi. Déclaration libératoire: Cette présentation PowerPoint a été préparée à des fins d'information uniquement dans le but d'aider les investisseurs potentiels à évaluer un placement dans Redevances Aurifères Osisko Ltée. En acceptant la remise de ces informations confidentielles ou tout autre matériel dans le cadre d'un investissement dans la Société, l'investisseur accepte : (1) de garder strictement confidentiels le contenu de cette présentation d’information confidentielle et tout autre document et à ne pas divulguer ces contenus à des tiers ou utiliser le contenu à des fins autres que l'évaluation d'une telle offre d'un placement dans les titres ; (2) ne pas copier tout ou partie de cette présentation PowerPoint confidentielle, d'autres informations confidentielles ou toute autre documentation. Les demandes de renseignements concernant cette présentation PowerPoint confidentielle peuvent être faites aux conseillers financiers de la Société, ou la haute direction de la Société. Énoncés prospectifs
  3. 3. Une société de redevances intermédiaire de premier plan Deux actifs qui sont les pierres angulaires d’une nouvelle société de redevances aurifères intermédiaire de premier plan  Deux des actifs de redevances les plus précieux du secteur  Nouvelles mines d’envergure générant des flux de trésorerie  Actifs à longue durée de vie dans des districts miniers à fort potentiel de croissance  Sociétés opératrices majeures (propice à l’expansion de la mine)  15 redevances additionnelles en développement, et exploration au Québec et en Ontario  Positions de terrain inégalées avec des équipes de premier plan en exploration et développement  Solide situation de trésorerie et aucune dette  Action générant des dividendes  Partenariat avec d’importantes institutions financières  Basée au Québec  Totalement axée sur l’or 3
  4. 4. Capitalisation boursière ($ CAD) sur une base pleinement diluée et options en jeu Cours de l’action ($ CAD) Performance de l’action Source : FactSet et divulgation de la Société. (1) Basé sur le prix de l’action à la fermeture le 17 avril 2015 4 52 % d’augmentation213 % d’augmentation 12,00 $ 18,18 $ Depuis sa création Actuel1 560 $ 1 753 $ Depuis sa création Actuel1
  5. 5. Une société de redevances aurifères intermédiaire de premier plan Guerrero (100 % Osisko) Guerrero, Mexique Statut : exploration Camp de Kirkland Lake (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : exploration Hammond Reef (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : permis Upper Beaver (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : exploration Pandora (2 % NSR) Québec, Canada Statut : exploration, adjacent à la mine Lapa Canadian Malartic (5 % NSR) Québec, Canada Statut : en production Éléonore (2,0 – 3,5 % NSR) Québec, Canada Statut : démarrage Mines Coulon Québec, Canada Statut : exploration Région de la Baie James 4 600 km2 de position de terrain Québec, Canada Statut : exploration Prises de participation : • Corp. Minière NioGold, Qc, Canada – 19,5 % • Ressources Falco, Qc, Canada – 11,4 % • Nighthawk Gold, T.N-O., Canada – 10,0 % White Pine North – Copperwood (3 % NSR escalatoire) Michigan, É-U Statut : exploration Un total de 17 actifs de redevances, incluant les redevances de calibre mondial Canadian Malartic et Éléonore Redevance – en production Redevance – Non-production Projet d’exploration Malartic CHL (3 % NSR) Odyssey Nord Québec, Canada Statut : exploration 5
  6. 6. Haute direction et conseil d’administration Haute direction Conseil d’administration Bryan Coates – Président Elif Lévesque – Chef de la direction financière et V-P aux finances Vic Bradley Joanne Ferstman Sean Roosen – Président John Burzynski Charles Page John Burzynski – V-P principal, développement corporatif André Gaumond Françoise Bertrand Pierre Labbé Paul Archer – V-P, exploration du Nord André Le Bel – V-P, affaires corporatives et secrétaire corporatif Sean Roosen – Président du conseil et chef de la direction André Gaumond – V-P principal, développement du Nord-du-Qc Joseph de la Plante – V-P, développement corporatif 6
  7. 7. Deux des plus importantes redevances aurifères en production avec potentiel de croissance 1. Voir Annexe A pour une divulgation complète des ressources et réserves. 2. Basé sur le communiqué de presse d’Agnico Eagle daté du 11 février 2015 et intitulé « Agnico Eagle publie ses résultats du quatrième trimestre et fin d’année 2014 ». 3. Basé sur le communiqué de presse daté du 20 mars 2014 et intitulé « Osisko actualise le plan minier à Canadian Malartic », sur le profil de Corporation Minière Osisko au www.sedar.com. 4. Les données de 2015 sont basées sur les prévisions 2015 de Goldcorp (voir le communiqué de presse de Goldcorp daté du 12 janvier 2015). Canadian Malartic  Redevance : 5 % NSR  Prévisions de production 2015 de 560 Koz Au2  Réserves P&P1 : 8,94 Moz Au  Durée de vie estimée3: 14,2 années  Potentiel d’accroissement de la vie de la mine/cadence  Actif de calibre mondial ~600k onces/an3 Éléonore  Redevance : 2,0 % à 3,5 % NSR  Prévisions de production 2015 de 290–330 Koz Au4  Réserves P&P1 : 4,97 Moz Au  Première coulée d’or en octobre 2014  Potentiel d’accroissement de la vie de la mine/cadence 7
  8. 8. Canadian Malartic : La plus importante mine d’or au Canada en 2014 Source : divulgation publique Production aurifère 2014 de mines canadiennes (Koz) 535 470 456 634 452 877 414 400 300 000 278 300 204 652 128 244 100 433 92 622 8
  9. 9. Deux des plus importantes redevances aurifères en production avec potentiel de croissance Source : Financière Banque Nationale Classement par la Financière Banque Nationale des redevances aurifères basé sur la VNA (M $ US) 304 $ 199 $ 304 $ 252 $ 224 $ 179 $ 171 $166 $ 139 $ 107 $106 $ 78 $ 77 $ 68 $ 55 $ 38 $ 34 $ 277 $ 143 $ 115 $ 46 $ 36 $ 35 $ 34 $ 32 $ 30 $ OR FNV RGLD 9
  10. 10. Survol de Canadian Malartic Opérateurs : • Agnico Eagle / Yamana Gold Localisation : • Malartic, Québec Intérêt : • 5 % NSR royalty + $0,40/tonne sur le minerai traité provenant de l’extérieur de la propriété actuelle, et ce pour la vie de l’usine, débutant en juin 2021 Production commerciale : • Mai 2011 Prévisions 2015 : • 560 Koz (Agnico/Yamana)(3) Description de la propriété : • Production de 536 Koz en 2014 • Fosse à ciel ouvert de 55 000 tpj, opération à fort tonnage • Actuellement la plus importante mine d’or au Canada • Cycle de vie de la mine jusqu’en 2028(2) • Potentiel de croissance par l’optimisation du débit d’usinage • Il existe un fort potentiel en exploration sur des cibles à proximité de la mine • Les réserves actuelles s’établissent à 8,9 Moz Au (1) Profil de production sur 3 ans (Koz Au) (3) Source : divulgation publique de Agnico Eagle, Yamana et Redevances Aurifères Osisko. (1) Voir Annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources. (2) Basé sur le communiqué de presse daté du 20 mars 2014 et intitulé “Osisko actualise le plan minier à Canadian Malartic”, sur le profil de Corporation Minière Osisko au www.sedar.com. (3) Basé sur le communiqué de presse d’Agnico Eagle daté du 11 février 2015 et intitulé « Agnico Eagle publie ses résultats du quatrième trimestre et fin d’année 2014 ». Onces attribuables à la redevance sur 3 ans (Koz Au) (3) 560 580 580 2015E 2016E 2017E 28 29 29 2015E 2016E 2017E 10
  11. 11. Prévision pour 2015 et profil de production sur 5 ans (Koz Au) (3) Survol de Éléonore Opérateur : • Goldcorp (100%) Localisation : • Baie James, Québec Intérêt : • Redevance de 2,00 % NSR sur les 3 premiers millions d’onces de production Au, augmente de 0,25 % pour chaque million d’onces additionnelles de production, jusqu’à un maximum de 3,50 % (avec ajustement selon le prix de l’or, +10% si le cours de l’or est supérieur à 500 $US/oz et -10 % si le cours de l’or est en dessous de 350 $US/oz). Production commerciale : • 1er avril 2015 Prévisions 2015 : • Prévisions 2015 de 290-330 Koz (Goldcorp)(3) • Prévisions 2015 d’Osisko sur Éléonore basées sur : • La date du 17 fév. 2015 comme étant la date de clôture pour l’entente de regroupement • Onces à recevoir appliquées au remboursement du paiement hâtif de 5 M$ sur la redevance Description de la propriété : • Opération souterraine de 3,5k tpj avec des plans de développement d’augmenter le débit à 7k tpj • Première coulée d’or le 1er octobre 2014 - Production 2014 de 18 300 Koz • Production annuelle moyenne suite au démarrage et à pleine capacité (envisagé en 2018) de 575-625 Koz Au selon l’opérateur • Capital initial de 2,0-2,1 milliards $ CAD(4) • Réserves actuelles de 4,97 Moz Au (2) Source : Divulgation publique de Goldcorp et Osisko. (1) En date du 1er octobre 2014. (2) Voir Annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources. (3) Les données de 2015 sont basées sur les prévisions 2015 de Goldcorp (voir le communiqué de presse de Goldcorp daté du 12 janvier 2015). 2016 à 2019 basé sur le consensus des analystes. (4) Voir le communiqué de presse de Goldcorp daté du 19 février 2015 intitulé Goldcorp Announces Quaterly and Annual Financial Results; Provides Updated Reserves and Resources Estimates Onces attribuables à la redevance sur 5 ans (Koz Au) (3) 290-330 377 527 574 568 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2.6-3.4 8 12 13 12 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 11
  12. 12. Potentiel en exploration sur Éléonore  Existence de cibles d’exploration de grande qualité, à la fois à proximité du gisement Roberto et sur d’autres parties de la propriété  Le projet demeure ouvert en profondeur  Le puits d’exploration Gaumond complété  Le puits de production atteint une profondeur de 1 106 m au T4 2014  La rampe d’exploration atteint une profondeur de 865 m  Développement sur sept niveaux  Les forages de 2015 vont continuer à cibler les structures situées dans la partie inférieure de la mine ainsi que la partie sud du gisement dans le but de convertir les ressources minérales en reserves minérales Source : divulgation publique de Goldcorp et Osisko. 12
  13. 13. Croissance par l’exploration à Éléonore Source: Goldcorp and Osisko Mines public disclosure. 13
  14. 14. Portefeuille de redevances potentiellement en production à court terme  Redevance : 2 % NSR  Ressources M&I1 : 5,4 Moz Au  Ressources présumées1: 1,8 Moz Au  Phase de permis complétée en 2014 Hammond Reef Pandora  Redevance : 2 % NSR  Potentiel d’ajouter un volume de production à la mine Lapa d’Agnico Eagle (1 500 tpj / 100 000 oz/an, adjacente à Pandora) (1) Voir Annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources. Kirkland Lake  Redevance : 2 % NSR  Ressources M&I&I à Upper Beaver1 : 2,1 Moz Au  Nouvelle découverte “Canadian Kirkland” en février 2014  Prêt garanti de 10 M $ CAD pour une redevance escalatoire de 3 % NSR sur tous les métaux de White Pine North  Option de 26 M $ US afin d’acquérir une redevance sur l’Ag de 100 % NSR sur Copperwood, suite au dépôt de l’étude de faisabilité.  Étude de pré-faisabilité à être complétée en 2015 White Pine - Copperwood 14
  15. 15. Exposition globale aux ressources Source : Divulgation publique. (1) Voir Annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources. (2) Calcul des ressources en équivalent or basé sur les prix des métaux suivants ($US) : Or – 1 300 $/oz; Cuivre – 3,30 $/lb; Zinc – 0,95 $/lb. (3) Calcul des ressources en équivalent or basé sur les prix des métaux suivants ($US) : Or – 1 300 $/oz; Cuivre – 2,85 $/lb. (2) Réserves et ressources globales en équivalent or (Moz)(1) (3) 19.5 % Interest 11.4 % Interest 10.0 % Interest 2,0-3,5 % NSR 2,0 % NSR 2,0 % NSR 5,0 % NSR NioGold Mining 2,1 Moz Falco Resources 2,8 Moz Nighthawk Gold 2,1 Moz Hammond Reef 7,2 Moz Kirkland Lake 2,4 Moz Canadian Malartic 11,9 Moz Éléonore 8,8 Moz 7,0 Moz 30,3 Moz 36,6 Moz Prises de participation Redevances Exposition globale aux ressources via les prises de participation et redevances 15
  16. 16.  Les positions de terrain au Québec et au Mexique fournissent une valeur d’option significative  Recherche de maximisation de la valeur pour les actionnaires via des désinvestissements potentiels avec retenues de redevances  Superficie de plus de 4 600 km2 en position de terrain à la Baie James - Plus de 40 milliards $ CAD en valeur des ressources in situ de la région - La contribution du projet Plan Nord, du gouvernement du Québec, à l’amélioration des infrastructures au fil des ans  Superficie de 9 600 km2 à Guerrero, au Mexique, avec deux nouveaux corridors aurifères (130 km et 30 km de longueur) - Plus de 25 millions d’onces d’or découvertes aux environs immédiats  Ceinture aurifère de Kirkland Lake à Val-d’Or Exposition à des positions de terrain dominantes 16
  17. 17. Position de terrain à la Baie James : Une ceinture minière à l’allure de camp minier Ceinture La Grande Kirkland Lake – Val-d’Or à la même échelle David Orfée (100 koz) Orfée Est Contact Edy Marco Zone 32 (350 koz) Wedding Pari-30 FCI 17
  18. 18. Imposante position de terrain dans la ceinture aurifère Guerrero 18
  19. 19. Stratégie Mexique  Fort potentiel pour des découvertes  Porphyres Au – Cu – skarns et sédiments abritant des cibles Au  Plus de 100 cibles aurifères identifiées  Position de terrain dominante  Superficie de 11 800 km2 avec échantillonnages denses de sediments de ruisseau, de la prospection de reconnaissance et des levés géophysiques aériens partiels  9 600 km2 de tènements  Objectifs  Recherche de maximisation de la valeur pour les actionnaires via des désinvestissements potentiels avec retenues de redevances  Deux nouveaux corridors aurifères (130 km et 30 km de longueur)  3 cibles sont à l’étape de forage – 1 cible est actuellement forée 19
  20. 20. Participations dans des sociétés minières junior Source : divulgation publique Note : Voir Annexe A pour une divulgation complète des réserves et ressources. (1) Calcul des ressources en équivalent or basé sur les prix des métaux suivants ($US) : Or – 1 300 $/oz; Cuivre – 3,30 $/lb; Zinc – 0,95 $/lb. Localisation Québec Onces Au (Moz) 2,13 Teneur Au (g/t) 1,36 % de paticipation 19,5 % Localisation Québec Onces éq. Au (Moz) (1) 2,77 Teneur éq. Au (g/t)(1) 3,41 % de participation 11,4 % Localisation Territoires du N.-O. Onces Au (Moz) 2,10 Teneur Au (g/t) 1,64 % de participation 10,0 % Localisation Territoires du N.-O. % de participation 9,5 % 20
  21. 21.  Deux des actifs de redevances les plus précieux du secteur  15 redevances additionnelles en développement, et exploration au Québec et en Ontario  Positions de terrain inégalées avec des équipes de premier plan en exploration et développement  Équipe technique solide avec une feuille de route reconnue en terme de creation de valeurs pour les actionnaires  Solide situation de trésorerie et aucune dette  Partenariat avec d’importantes institutions financières Sommaire 21
  22. 22. Annexe A : Réserves et ressources
  23. 23. Réserves et ressources (1) Voir le rapport technique “TECHNICAL REPORT ON THE MINERAL RESOURCE AND MINERAL RESERVE ESTIMATES FOR THE CANADIAN MALARTIC PROPERTY” daté du 13 août 2014 sur le profil de Agnico Eagle sur www.sedar.com. (2) Voir le rapport technique “TECHNICAL REPORT ON ÉLÉONORE – GOLD PROJECT, QUEBEC, CANADA” daté du 26 janvier 2014 sur le profil de Goldcorp sur le www.sedar.com. Canadian Malartic (1) Réserves* Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Prouvées 0,91 1,69 57,6 Probables 1,10 7,26 205,6 Total prouvées et probables 1,06 8,94 263,2 * Seuil de coupure : 0,28 – 0,35 g/t Prix de l’or : 1 300 $US/oz Au Taux de change $CAD/$US de 1,10 Ressources globales (incluant les réserves)* Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Mesurées 0,98 1,79 56,8 Indiquées 1,09 8,97 254,9 Stockage de minerai (mesurées) 0,51 0,04 2,5 Total mesurées et indiquées (incluant les réserves) 1,07 10,80 314,2 Présumées 0,77 1,14 46,5 * Seuil de coupure : 0,28 – 0,35 g/t Catégorie Catégorie Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Total prouvées et probables 6,30 4,97 24,57 Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Présumées 7,19 2,80 12,09 Catégorie Réserves Ressources globales Catégorie Total mesurées et indiquées (excluant les reserves) 6,34 1,06 5,19 Éléonore(2) 23
  24. 24. Réserves et ressources (1) Voir le rapport technique “TECHNICAL REPORT ON THE UPPER BEAVER GOLD – COPPER PROJECT, ONTARIO, CANADA” daté du 5 novembre 2012 sur le profil de Corporation Minière Osisko sur www.sedar.com. (2) Voir le communiqué de presse daté du 28 janvier 2013 intitulé “Osisko annonce une mise à jour des ressources sur le projet Hammond Reef” sur le profil de Corporation Minière Osisko sur www.sedar.com. Upper Beaver (1) Hammond Reef (2) Ressources globales* Teneur Au Teneur Cu Au Cu Tonnes (g/t) (%) (M oz) (M lb) (Mt) Indiquées 6,62 0,37 1,46 56,0 6,87 Présumées 4,85 0,32 0,71 32,2 4,57 Catégorie * Seuil de coupure Au : 2,0 g/t Ressources globales* Teneur Au Au Tonnes (g/t) (M oz) (Mt) Mesurées 0,90 3,59 123,5 Indiquées 0,78 1,83 72,9 Total mesurées et indiquées 0,86 5,43 196,4 Présumées 0,72 1,75 75,7 * Seuil de coupure : 0,5 g/t Catégorie 24
  25. 25. Réserves et ressources – prises de participation (1) Voir le rapport technique “Updated Mineral Resource Technical Report – Marban Block Property” daté du 15 août 2013 sur le profil de NioGold sur www.sedar.com. (2) Voir le rapport technique “Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Horne 5 Deposit” daté du 16 avril 2014 sur le profil de Ressources Falco sur www.sedar.com. (3) Voir le rapport technique “Technical Report and Mineral Resource Estimate Update on the Colomac Property of the indin Lake Project” daté du 17 juin 2013 sur le profil de Nighthawk Gold sur www.sedar.com. Corp. Minière NioGold – Propriété Bloc Marban (1) Nighthawk Gold – Propriété Colomac(3) Ressources Falco – 5 gisements Horne(2) Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Mesurées 1,40 0,30 6,6 Indiquées 1,50 1,24 25,6 Total mesurées et indiquées 1,48 1,53 32,1 Présumées 1,13 0,60 16,5 * Seuil de coupure : 0,35 – 2,5 g/t Prix d l’or : 1 540 $US/oz Au Ressources aurifères globales Catégorie Teneur Au Au Tonnes (g/t) (Moz) (Mt) Présumées 1,64 2,10 39,8 * Seuil de coupure : 0,6 g/t Prix de l’or : 1 500 $US/oz Au Ressources aurifères globales Catégorie Teneur Au Teneur Cu Teneur Zinc Au Cu Zinc Tonnes (g/t) (%) (%) (Moz) (M lbs) (M lbs) (Mt) Présumées 2,64 0,23 0,7 2,2 131,1 393,1 25,3 * Seuil de coupure : NSR 80 $CAD/t Prix des métaux : 1 300 $US/oz Au, 3,30 $US/lb Cu; 0,95 $US/lb Zn Taux de change $CAD/$US de 1,05 Catégorie Ressources aurifères globales 25
  26. 26. Annexe B : information supplémentaire
  27. 27. Solide portefeuille d’actifs Source : divulgation de la Société (1) Assujettie à la conversion du prêt convertible de 10 M $ CAD avec Highland Copper (2) Osisko est aussi en droit de recevoir une redevance de 2 % NSR sur tous les autres métaux que le fer. (3) KGHM International (anciennement Quadra FNX) détient une option de participation de 50%. Total de 17 actifs de redevances, incluant les redevances de calibre mondial Canadian Malartic et Éléonore Actif Opérateur Intérêt Métaux Juridiction Étape Canadian Malartic Agnico/Yamana Redevance 5% NSR Au Québec Production Éléonore Goldcorp Redevance 2,0-3,5% NSR Au Québec Production Pandora Agnico/Yamana Redevance 2% NSR Au Québec Développement Malartic CHL Agnico/Yamana Redevance 3% NSR Au Québec Exploration Hammond Reef Agnico/Yamana Redevance 2% NSR Au Ontario Développement Upper Beaver Agnico/Yamana Redevance 2% NSR Au, Cu Ontario Exploration Kirkland Lake Camp Agnico/Yamana Redevance 2% NSR Au, Cu Ontario Exploration White Pine North - Copperwood Highland Copper Redevance 3 % NSR escalatoire(1) Ag, Cu Michigan Exploration Guerrero Camp Osisko Détenteur à 100% Au Mexique Exploration Corvet Est Osisko Détenteur à 50% Au Québec Exploration Éléonore Régional Osisko Détenteur à 100% Au Québec Exploration Lac Pau Osisko Détenteur à 100% Au Québec Exploration Poste Lemoyne Osisko Détenteur à 100% Au Québec Exploration Wabamisk-Anatacau Osisko Détenteur à 100% Au Québec Exploration Eastmain CBay Minerals Redevance 1,15% NSR Au Québec Exploration Apple Strateco Redevance 2% NSR U Québec Exploration Duncan Augyva Mining 0,40$/tonne de minerai(2) Fe Québec Exploration Tantale Commerce Resources Redevance 1% NSR Tantale Québec Exploration Stabell Alexandria Minerals Redevance 3% NSR Au Québec Exploration Dieppe Agnico Eagle 1 M $ si ressources >1 Moz Au Québec Exploration Sagar Energizer Resources Redevance 1,5% NSR U, Au Québec Exploration Lac Dufault Nyrstar N.V. Redevance 2% NSR Base Metals Québec Exploration Lac Clark Chibougamau Ind. Mines Redevance brute 1% Au, Cu Québec Exploration Northbelt Terrax Minerals Redevance 2% NSR Au T.N-O Exploration Coulon Mines Osisko Détenteur à 90% Zn, Cu, Ag Québec Exploration Lac Gayot Osisko Détenteur à 100%(3) Ni, Cu Québec Exploration 27

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