2010 les clusters éco technologies mondiaux medde

Les clusters mondiaux
dans le domaine des éco-technologies :
enseignements, perspectives et opportunités
Rapport final
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et
de la Mer (MEEDDM)
Avril 2010

Avril 2010 Les clusters mondiaux dans le domaine des éco-technologies : enseignements, perspectives et opportunitésPage 2
Sommaire
Introduction1
Etat des lieux des éco-technologies et des clusters2
Analyse transversale des clusters et pôles3
Fiches détaillées des clusters4
Annexes5

Introduction
•

Introduction
Contexte et rappel des objectifs de l’étude
Depuis quelques années, de nombreuses politiques se sont développées en faveur
du soutien au développement durable et de la lutte contre le changement
climatique. L’importance du volet consacré à la croissance verte dans les
récents plans de relance en est l’un des signes les plus visibles. On note ainsi
sur l’ensemble cumulé des plans de relance internationaux, estimé à 2800
Md USD, que près de 430 Md USD sont consacrés au volet vert, soit près
de 15% (MEEDDM, 2009).
En France, le Grenelle de l’Environnement, dont le premier volet a été voté en
octobre 2008 et le second volet est en cours d’examen par le Parlement,
renforce une dynamique de progression vers le développement durable et en
toile de fond de soutien aux éco-technologies.
La dynamique nationale se poursuit d’ailleurs avec notamment le comité stratégique
« Ecotech 2012 », supervisé par la Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie et
le Secrétaire d’Etat à l’Industrie et à la Consommation, qui a débouché sur un
plan stratégique en décembre 2008, axé sur le développement de filières éco-
technologiques porteuses pour le territoire (Ecotech 2012). Par ailleurs, le
MEEDDM a initié en 2009-2010 la réalisation d’une consultation en 2009-2010
sur les 18 « filières industrielles stratégiques de la croissance verte » pour le
territoire français.
Le phénomène national de réorientation généralisée des pôles de compétitivité
vers une démarche plus respectueuse de l’environnement et le récent
lancement d'un appel à candidatures spécifique pour des pôles de
compétitivité 'écotech' nationaux témoigne de plus de l’engouement pour cette
thématique et de ses enjeux.
Dans ce contexte de repositionnement des pôles nationaux et du lancement d’un
appel à candidature pour la labellisations de pôles dédiés, l’étude doit permettre
au MEEDDM de disposer des éléments suivants :
► un état des lieux succinct sur les éco-technologies et une synthèse des
travaux réalisés sur les clusters;
► une analyse des stratégies, modes de positionnement, gouvernance, modes
de financement, environnement, marché, soutiens et perspective d'évolution
des clusters internationaux étudiés;
► une étude des opportunités pour la France tant en termes de bonnes
pratiques internationales qu'en terme de modèles de collaboration potentiels.
1

Introduction
Rappels des travaux effectués
L’étude se décompose en deux phases :
► une revue bibliographique des connaissances existantes sur les clusters et éco-technologies (phase 1)
► une analyse comparative de 8 clusters mondiaux et une mise en perspective de ces exemples au regard des pratiques des pôles français (phase 2).
Le phasage de l’étude est présenté dans le diagramme ci-dessous.
• Préparation de la réunion de lancement et présentation de l’approche au comité de pilotage
• Revue documentaire sur l’état des éco-technologies
• Revue documentaire sur les clusters internationaux ou mondiaux
• Rédaction du rapport intermédiaire de synthèse sur les éco-technologies et les clusters
PHASE 1 – Étude et synthèse de la bibliographie et documentation existantes
• Sélection des clusters à étudier
• Réalisation de fiches de synthèse sur les clusters étudiés
• Analyse comparative des clusters étudiés et mise en perspective
• Rédaction du rapport final
PHASE 2 – Analyse comparative des clusters mondiaux et mise en perspective
CPCP R1R1
CPCP FinalFinal
Légende : Réunion du Comité de pilotage
LivrablesXX
CPCP
1

Introduction
Rappels des travaux effectués
Afin de répondre aux objectifs de chacune des phases de l’étude, les travaux réalisés ont porté sur les points suivants :
► Une revue bibliographique poussée en phase 1
► Une revue bibliographique complétée de 21 entretiens avec des acteurs des clusters étudiés et d’entretiens avec des pôles français positionnés sur
les éco-technologies en phase 2 (la liste des entretiens est présentée en annexe 5)
Les clusters étudiés lors de la phase 2 ont été sélectionnés par le Comité de Pilotage sur la base d’une liste de clusters mondiaux positionnés sur les éco-
technologies. Afin d’effectuer sa sélection et de pouvoir bénéficier d’un retour d’expérience de l’analyse comparative pour les pôles français, le Comité
Pilotage a privilégié des clusters de renommée internationale, disposant déjà d’une certaine maturité et présents en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
1
Pays Cluster étudié
Allemagne Solar Valley Mitteldeutschland
Danemark/Suède Øresund Environment Academy
Etats-Unis CleanTECH San Diego
Etats-Unis Massachusetts Clean Energy Centre
Finlande Cluster de Lahti
Israël Cluster eau
Japon K-RIP
Royaume-Uni Envirolink NorthWest
Liste des clusters étudiés dans l’analyse comparative

Introduction
Organisation du rapport
Ce rapport reprend l’ensemble des travaux réalisés et s’organise ainsi :
►La section 2 (« Etat des lieux des éco-technologies et des clusters ») présente une synthèse des éléments bibliographiques existants sur les éco-
technologies (périmètre, politiques, marchés et perspectives d’évolution) et les clusters (théorie, mode d’émergence, typologie…).
►La section 3 (« Analyse transversale des clusters et des pôles ») présente les grands enseignement issus de l’analyse comparative des 8 clusters
internationaux retenus pour l’étude, le positionnement des pôles français dans ce contexte international ainsi que les bonnes pratiques observées sur
les territoires.
►La section 4 (« Fiches détaillées des clusters ») regroupe les analyses de chacun des 8 clusters étudiés.
1

Etat des lieux des éco-technologies et des
clusters
•

Etat des lieux des éco-technologies et
des clusters
Les dynamiques du marché des éco-technologies
1. Les éco-technologies : de quoi parle-t-on ?
2. Les investissements dans le monde
3. Le marché européen et national
Le développement des clusters
1. Introduction à la notion de clusters
2. Contexte de développement des clusters
3. Typologies de clusters
4. Suivi de la performance des clusters
5. Un verdissement des clusters

Eco-technologies : de quoi parle-t-on ?
Définitions des principaux termes : éco-activité, éco-entreprises,
éco-technologies…
Les éco-technologies se définissent comme l’ensemble des services,
produits et techniques permettant de réduire les impacts
environnementaux de l’activité humaine et d’optimiser les
consommations de ressources naturelles, notamment l’énergie. Il
s’agit d’un concept relatif et évolutif, les éco technologies s’inscrivant
dans un processus d’amélioration continue nourri par l’innovation
technologique.
Les éco-technologies peuvent s’appliquer à différents secteurs tels
que la gestion de l’eau, la gestion des déchets, les émissions
atmosphériques et la qualité de l’air, la dépollution des sols, l’énergie
(maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables).
Le secteur des éco-industries regroupe les entreprises (également
désignées par le terme « éco-entreprises1 ») dont l’activité est
principalement tournée vers la vente de produits et de services
destinés à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts
environnementaux et à réduire la consommation de ressources
naturelles. Les éco-industries développent, vendent ou mettent en
œuvre des éco-technologies. Cependant d’autres entreprises
développent des éco-technologies dans une logique de production
propre, sans pour autant s’inscrire dans le secteur des éco-industries.
Les éco-activités comprennent l’ensemble des opérations de
production de biens ou de services concourant à la protection de
l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. Elles
comprennent également les activités de protection de l’environnement
internes aux entreprises ou aux collectivités. Par extension elles
impliquent ainsi l’ensemble des acteurs publics ou privés, issus du
secteur économique dont l’activité s’appuie sur le développement ou la
mise en œuvre d’éco-technologies.
Eco-activités
Eco-
industries
ou éco-
entreprises
Eco-
technologies
Collectivités
locales,
territoriales
et autres
acteurs
publics
Autres
entreprises
Particuliers
R&D publique
2

Les éco-industries regroupent des entreprises au profil
extrêmement varié en termes de :
► Secteurs d’activité : gestion de l’eau et des déchets, nouvelles
énergies, efficacité énergétique, traitement de l’air, réhabilitation
des sites et sols pollués …
► Métiers : ingénierie, conseil et études, fabrication de matériels,
distribution, construction, prestation de service, traitement de
pollutions, …
► Types d’entreprises : filiales de grands groupes internationaux
(Veolia et Suez en tête), grandes entreprises, PME spécialisées,
bureaux d’études, experts indépendants, artisans (chauffagistes,
installateur de panneau solaire, etc.), sociétés de services,
entreprises à forte intensité technologique …
► Marchés et clients : collectivités, grand public, entreprises
industrielles, secteur immobilier
► Positionnement éco-industriel : firmes réalisant l’essentiel de
leur chiffre d’affaires sur les marchés éco-industriels ou d’autres
pour lesquelles la part est mineure
► Importance économique actuelle : marchés matures (gestion de
l’eau ou des déchets…) et marchés émergents (énergies
renouvelables…)
► Codes NACE : plus de 80 codes NACE ont été recensés par les
CCI, certains codes regroupant des entreprises dont l’activité
n’est pas toujours entièrement liée aux éco-activités
Des secteurs d’activités variés
Technologies propres Production propre Secteurs/marchés
Solaire photovoltaïque
Biocarburants
Éolien
Recyclage
…
Eco-construction
Systèmes de mesure
Gestion de l’eau
Stockage d’énergie
…
Bâtiment durable
Transport et mobilité durable
Chimie verte
Agro-alimentaire
…
Technologies
préventives
Segmentation Ernst & Young, sur la base des classifications
de l’OCDE (1999), Commission Européenne (2002 et 2006) et
des publications du réseau Cleantech Venture
Assainissement, gestion
des déchets et des
pollutions locales (air, bruit,
sol…)
Gestion de
la pollution
Énergies
renouvelables
Gestion des
ressources
naturelles
Production d’énergie à
partir de sources
renouvelables
Optimisation des
consommations et impacts
(maîtrise de l’énergie,
écoconstruction, recyclage,
prévention des risques…)
Technologies
curatives
2

Des premières classifications émergent cependant.
Ainsi, sur la base des classifications de l’OCDE
(1999), des études commanditées par la Commission
européenne (ECOTEC-2002, Ernst & Young-2006) et
des travaux du réseau International Cleantech
Venture, notre cabinet a établi une segmentation de
filières regroupées en trois familles principales:
► Production d'énergie à partir de sources
renouvelables (technologies préventives)
► Optimisation des consommations de
ressources naturelles (technologies
préventives)
► Gestion de la pollution (technologies curatives)
Il convient de noter cependant que des travaux sont
actuellement en cours (SOeS/CGDD) afin de définir
un référentiel permettant de suivre les éco-activités à
l’échelle nationale et européenne.
Cette diversité d’acteurs, de marchés et de technologies
concernées rend complexe l’identification des acteurs
et la mise en place de politiques publiques
spécifiques au soutien au développement des éco-
activités.
Dans cette étude nous nous intéresserons principalement
aux éco-technologies suivant le découpage qui vous
est proposé ci-contre.
Famille technologique Filière
Production d'énergie à partir de
sources renouvelables
Biocarburant, Biogaz et Biomasse
Energie éolienne
Energie hydraulique
Energie marémotrice
Géothermie
Hydrogène et pile à combustible
Solaire concentré (héliothermodynamique)
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Optimisation des consommations
de ressources naturelles
Gestion de l'eau potable (captage, purification, désalinisation, traitement,
distribution d’eau)
Agriculture durable (pesticides naturels, gestion des terres, produits bio,
techniques d'irrigation…)
Eco-construction (conseil, technique de construction, fourniture et
installation d'éco-matériaux)
Infrastructures énergétiques (gestion des réseaux et transmission)
Matériaux innovants (chimie verte, polymères, bio-ressources...)
Transport et mobilité durable (motorisation, filtres, gestion du traffic,
infrastructures...)
Recyclage et gestion des déchets
Eco-conception des produits et services
Efficacité énergétique pour le bâtiment et l'industrie (diagnostic énergétique,
éclairage, isolation, climatisation, société de services énergétiques)
Stockage d'énergie (batteries nouvelles générations, systèmes hybrides)
Gestion de la pollution
(technologies curatives)
Gestion des eaux usées (ingénierie, analyse, assainissement et traitement)
Métrologie et instrumentation
Prévention et limitation des nuisances sonores
Qualité de l'air (analyse, réduction et traitement des émissions,
désodorisation)
Réhabilitation des sites et sols pollués (analyse, traitement et dépollution)
Capture et séquestration du CO2
Des classifications qui émergent progressivement
2

Des enjeux en terme d’innovation
Au sein de l’économie mondialisée, l’innovation est devenue un
moteur majeur de la compétitivité et l’éco-innovation occupe une
place de choix dans cette dynamique en contribuant à l’émergence de
nouvelles éco-technologies. Il convient de noter cependant que toutes
les éco-technologies ne sont pas issues d’un processus d’éco-
innovation à proprement parler, certaines pouvant simplement être
issues d’une combinaison novatrice ou d’une utilisation nouvelle de
technologies existantes.
Compte tenu de leur caractère transversal à de nombreux secteurs
d’activités et de leurs débouchés multiples, les éco-innovations
constituent une véritable opportunité, tant pour la lutte contre le
changement climatique que pour la compétitivité et la création
d’emplois. Elles apparaissent ainsi comme une des « plus fortes
opportunités économiques du XXIe siècle » (California Clean Tech
Open, 2008) avec un marché mondial qui pourrait doubler, passant de
près de 1000 Md € en 2005 à 2200 Md € en 2020 (Les éco-innovations,
un levier pour la compétitivité des entreprises, 2009).
Certains pays, dont les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-
Uni, ceux d’Europe du Nord, le Canada mais aussi l’Inde ou la Chine
mobilisent des efforts croissants en recherche et développement dans
ce domaine, en favorisant notamment le rapprochement entre
recherche publique et recherche privée.
En France, la logique semble identique avec un nombre croissant de
pôles de compétitivité s’impliquant directement ou indirectement dans
l’éco-innovation (cf section sur le verdissement des clusters).
Parmi les éco-innovations on peut distinguer innovation incrémentale
et innovation radicale. La plupart des éco-innovations ont jusqu’à
présent été des innovations incrémentales mais un potentiel majeur
réside dans les innovations radicales (la chimie sans chlore, les
biocarburants, les biomatériaux, les bâtiments et les transports
intelligents, les smartgrids…) qui se réaliseront de façon diffuse au
sein d’autres grands domaines (chimie, matériaux,
nanotechnologies, TIC, …). Les innovations radicales impliquent
une recherche fondamentale plus importante et ne peuvent
généralement être valorisées qu’à moyen ou long terme. Elles
comportent par ailleurs une dimension importante d’incertitude
compte tenu des évolutions non prévisibles de la réglementation ou
du marché. Elles induisent cependant des retombées accrues en
termes de compétitivité étant généralement à l’origine de nouveaux
produits, services ou métiers.
Afin de faciliter l’émergence de tels projets et de réduire les temps
de valorisation et de diffusion, notamment auprès des PME, le
rapprochement de partenariats privé-public en recherche et
développement est un élément clé.
Le développement en France de pôles de compétitivité et de
clusters entend répondre à cet objectif.
.
2

Les investissements dans le monde
Les moteurs de l’investissement dans les éco-technologies
Les investissements dans les éco-technologies ont connu une forte
croissance ces dernières années sous l’effet de plusieurs facteurs
favorables dont :
► L’augmentation du prix des énergies fossiles
► L’intégration dans les cadres politiques et réglementaires des
objectifs de sécurité de l'approvisionnement énergétique et de lutte
contre le changement climatique (notamment en Europe), qui
conduisent notamment :
a. à l’intégration de la composante « carbone » dans
les décisions d'investissement publiques ou privées ;
b. au développement de politiques de soutien aux
énergies renouvelables et aux éco-technologies de
façon plus générale
► Les pressions du marché en faveur d'une meilleure
prise en compte des impacts environnementaux
pour les produits et services ;
► La montée en puissance des démarches de « Responsabilité
Sociale des Entreprises ».
Les investissements dans le domaine de l’environnement ont ainsi
fortement progressé au niveau mondial ces dernières années
aussi bien dans les secteurs traditionnels de l’eau et des déchets
que dans des secteurs plus dynamiques, en forte croissance, tels
que les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique.
Les politiques publiques favorisant le développement des éco-
technologies dans le monde
La tendance de soutien aux éco-technologies a été lancée par l’Europe via différents outils : certificats
verts, subventions, défiscalisations, tarifs de rachat…Les Etats-Unis se lancent également dans cette
voie.
2

Une répartition des investissements principalement aux Etats-Unis
et en Europe
Les figures ci-dessous représentent les investissements dans le secteur des « énergies bas carbone » entre janvier 2008 et juin 2009 dans le
monde et souligne le dynamisme de certains pays aux Etats-Unis et en Europe.
Répartition géographique des investissements réalisés dans les énergies renouvelables entre
Janvier 2008 et juin 2009 (VC, Private Equity)
Source : New Energy Finance 2009
47%
4%
Etats-Unis
Brésil
Israël Japon
1%
Australie
Europe
Chine
IndeIsrael
Canada
Afrique du Sud
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
35%
64
32
26
13
FR
ES
UK
SE
NO
10
CH
7
IT
7
PO
5
FI
9
HU
FR
ES
UK
DE
DK
SE
NO
PB
$ 577 M
$ 179 M
$ 1 400 M
$ 794 M
$ 115 M
$ 193 M
$ 195 M $ 580 M
PO
Spain
$ 966 M
Netherlands
$ 426 M$ 260 M
$ 175 M
$ 51 M
Répartition géographique des investissements réalisés
dans les énergies renouvelables entre Janvier 2008 et juin
2009 (VC, Private Equity)
Source : New Energy Finance 2009
2

35
60
93
148 155
144
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Comment évolue l’investissement dans les éco-technologies?
Le marché des énergies renouvelables, dont le
poids économique encore marginal par rapport
à la gestion de l’eau et des déchets, a connu
une très forte progression dans les années
passées. La hausse des investissements
enregistre cependant un ralentissement en
2009, s’expliquant par :
► des conditions de financement peu
favorables
► un tassement de la demande en nouvelles
capacités de production
Les énergies renouvelables ont ainsi connu
une baisse des investissements en 2009,
après plusieurs années de hausse soutenue.
La baisse s’est cependant avérée moins
marquée que prévue du fait du dynamisme du
marché dans les pays asiatiques.
+68%
+58%
+59% +5%
-7%
Source New Energy Finance
Évolution des investissements « clean energy » - annuel (Md USD)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009
Investissement(M$)
Source New Energy Finance
Evolution des investissement « clean energy » trimestriels (Md USD)
2

Efficacitéénergétique
67%
Eau
19%
Energies Renouvelables
9%
Autres technologies
5%
Une opportunité ouverte par les volets verts des plans de relance
De nouvelles opportunités se dégagent notamment au
travers des plans de relances mis en place.
Certaines analyses estiment en effet que le volet
vert des plans de relance internationaux concerne
15% des montants annoncés, soit 430 Md USD
(MEEDDM, 2009) :
► Le « stimulus package » prévu par le plan
de relance américain (American Recovery
and Reinvestment Act - ARRA) se monte à
787 Md USD sur 10 ans, dont près de 10%
(75 Md USD) sera consacré aux
investissement « clean energy ».
► Les financements verts des plans de
relance prévus par l’Europe, la Chine et
la Corée du Sud couvrent près de 65% du
montant total de ces plans.
► Certains pays, comme la France, mettent
en œuvre des plans spécifiques de
développement des éco-technoglogies
(Grenelle de l’Environnement et Plan
Borloo).
D’autres initiatives permettront de soutenir l’émergence
de nouveaux débouchés, notamment à l’exportation,
à l’exemple du plan solaire méditerranéen (20 GW à
l’horizon 2020).
2 2 3 7 12 14
23
31
112
221
Royaume-Unis Australie Canada France Japon Allemagne Europe Corée du Sud Etats-Unis Chine
Montant des dépenses vertes engagées par pays, en Md USD, Source; HSBC, 2009
Bâtiment
23%
Rail
40%
Réseauélectrique
31%
Véhiculedécarboné
6%
Répartition des dépenses vertes engagées par thématique, Source : HSBC, 2009
2

Le marché européen
Un contexte de soutien à l’éco-innovation
Croissance économique et niveau élevé de protection de
l’environnement sont deux axes essentiels de la politique de
l’Union Européenne. Dans ce contexte, les éco-technologies peuvent
aider à dissocier croissance économique et effets négatifs sur
l’environnement. L’Union Européenne souhaite donc faire évoluer son
industrie vers les éco-technologies et se positionner en leader mondial
du domaine. Deux textes structurent la stratégie européenne dans ce
domaine :
►La stratégie de Lisbonne (2000) qui a situé l’innovation comme
l’une des grandes priorités de la politique de développement
économique de l’Union européenne. Cette stratégie vise à faire de
l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus
compétitive du monde, capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi,
d’une grande cohésion sociale et du respect de l’environnement à
l’horizon de 2010 ».
►La stratégie de Göteborg (2001) qui vise à intégrer le
développement durable sur le long terme dans toutes les politiques de
l’Union européenne. Elle recommande l’ajout d’un volet
environnemental à la stratégie de Lisbonne et recommande une
orientation massive des investissements publics et privés vers des
technologies nouvelles et respectueuses de l’environnement.
La politique européenne de l’environnement s’est développée au
travers de plans d’action dont le 6e plan d’action pour
l’environnement dénommé « Notre avenir – notre choix », mis en
œuvre par la DG environnement, qui couvre la période 2001-2010.
Plusieurs stratégies thématiques ont été définies pour répondre aux
quatre priorités environnementales de l’Union :
►Changement climatique,
►Nature et biodiversité,
►Environnement et santé,
►Ressources naturelles et déchets.
Le programme ETAP (Environmental Technologies Action Plan) a
ainsi été lancé en 2004 pour promouvoir le développement de
nouvelles technologies environnementales et faciliter leur accès au
marché. Différents outils européens participent à la mise en œuvre
d’ETAP, comme les plates-formes technologiques mais également les
financements du programme pour la compétitivité et l'innovation (CIP)
du 7e programme-cadre de recherche et de développement
technologique ou l’instrument financier pour l’environnement (LIFE +
pour 2007-2013).
D’autres plans d’actions ont également vu le jour à destination des
entreprises en 2007, les plans d'actions Sustainable Industrial
Policy et Sustainable Construction and Production ayant pour but
de renouveler les systèmes de management environnemental
européens et d’influer sur la prise en compte de l’environnement dans
les produits et la consommation.
2

Le marché européen
Les secteurs et marchés dominants en Europe
En termes de secteurs, les éco-industries sont largement dominées
par les secteurs traditionnels de l’eau et des déchets.
Source : Ernst & Young, Eur.Commission – Eco Industry report, 2006
23% Traitement & valorisation des déchets
Traitement des eaux usées23%
Distribution d’eau potable20%
11% Recyclage des matériaux
3% Production d’énergies renouvelables
Dépollution (sols et nappes)2%
1% Contrôle des nuisances sonores
7% Contrôle de la pollution de l’air
L’étude conduite en 2006 pour la Commission Européenne permet
d’estimer le poids économique des éco-industries en Europe à un
chiffre d’affaires global de 226,7 Md € dans l’UE 25, soit 2,3% du
PIB européen pour 3,4 M d’emplois, soit 1,7% de l’emploi total.
Répartition géographique du chiffre d’affaires total des éco-
industries* dans l’UE-25
64
32
26
13
FR
ES
UK
DE
DK
SE
NO
PB
BE
10
CH
7
IT
7
PO
5
FI
9
HU
FR
ES
UK
DE
DK
SE
PB
BE
CH
IT
PO
FI29%
20%
9%
8%
6%
4%
AU
4%
4%
Source : Ernst & Young, Eur.Commission – Eco Industry report, 2006
226,7 Md €
* Secteurs pris en compte :
Air ; Déchets ; Sites et sols ; Bruit ; Eau ; Métrologie ; Énergies
renouvelables ; Management public de l’environnement ; Management
privé de l’environnement ; Protection de la nature ; R&D
environnementale
Répartition sectorielle du chiffre d’affaires total des éco-industries dans
l’UE-25
2

Le marché national
Un marché national porté par un soutien politique fort
En France, la dynamique s’est accélérée récemment, portée par une
volonté politique affichée qui a conduit au vote de la loi Grenelle
1 (avec notamment trois chantiers prioritaires autour de l’efficacité
énergétique, de la rénovation du patrimoine bâti et des
transports). Le Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie et le
Secrétaire d’Etat à l’Industrie et à la Consommation supervisent
depuis 2008 un comité stratégique des éco-industries, qui a
débouché sur un plan stratégique « Ecotech 2012 ». Plus
récemment, le rapport de la mission d’évaluation et de
contrôle (MEC) de l’Assemblée Nationale (septembre 2009)
sur les perspectives des pôles de compétitivité a montré
l’importance de la dimension éco-technologique dans les pôles de
compétitivité. Un appel à candidature pour des pôles éco-
technologiques a été clôturé en octobre 2009.
Par ailleurs, le développement des éco-technologies constitue l’un des
trois axes prioritaires de la stratégie nationale de recherche
et d’innovation présentée par le ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur en juillet 2009.
Les engagements du Grenelle de l’Environnement
L’esprit du Grenelle de l’Environnement est un des piliers du soutien
politique de la France aux éco-technologies. Un milliard d’euros
supplémentaire a été en effet dédié à la recherche dans le
domaine du développement durable, amplifiant l’effort national de
recherche dans le domaine des éco-technologies. Les mesures
47 à 50 du Grenelle sont emblématiques de cette volonté
politique :
Mesure n°47 – Mise en place d’un fonds de soutien aux
démonstrateurs industriels au sein de l’ADEME. Doté de 400 M €
sur 4 ans, il permettra de financer le stade de développement
expérimental, stade essentiel dans le processus d’innovation
industrielle.
Mesure n°48 – Déploiement au sein de l’Institut National de l’Energie
Solaire (INES) de plusieurs plates-formes technologiques exploitées
en partenariat public-privé pour favoriser l’émergence de nouvelles
filières industrielles exploitant l’énergie solaire.
Mesure n°49 – Intensification des actions du CEA dans le stockage de
l’énergie, qui devient une composante incontournable du
développement énergétique durable, notamment pour la gestion des
sources d’énergies renouvelables intermittentes.
Mesure n°50 – Développement de projets au sein des pôles de
compétitivité qui doivent ainsi participer à l’effort national. L’objectif
fixé est que 30% des financements accordés par le fonds unique
interministériel portent sur des projets de développement durable à
échéance de 3 ans.
Comité Stratégique des Eco-Industries (COSEI)
Mis en place à la suite du Grenelle de l’environnement et présidé par les
Secrétaires d’État en charge de l’Écologie et en charge de
l’Industrie et de la Consommation, le COSEI s’est notamment
penché, via l’organisation de trois groupes de travail sur les
problématiques liées à l’innovation et la diffusion des
écotechnologies, l’émergence et le développement des petites et
moyennes éco-industries, et l’évolution de la réglementation et de la
normalisation.
2

Le marché national
Les 13 filières stratégiques de l’étude du BCG pour le COSEI
1. Eau et assainissement
2.Recyclage et valorisation énergétique des déchets
3. Préservation des milieux naturels et de la biodiversité
4. Dépollution des sites
5. Efficacité énergétique des bâtiments
6. Biomasse
7. Solaire photovoltaïque
8. Eolien
9. Traitement de l’air et du bruit
10. Véhicule décarboné
11. Biocarburants
12. Capture et stockage du CO2
13. Eco-conception et transparence sur la performance
environnementale des produits de consommation
Le COSEI s’est également appuyé sur les travaux du cabinet BCG,
« Développer les éco-industries en France », qui identifie les enjeux
économiques et environnementaux des éco-industries en France et
propose une feuille de route pour enclencher la révolution industrielle
« verte » sur 13 filières stratégiques
L’étude pose les fondements d’un plan d’action en faveur des éco-industries
en France autour de quatre piliers :
► 1er pilier : Engager la France dans les grands paris industriels de
demain
► 2éme pilier : industrialiser les filières qui constituent aujourd'hui les
principaux gisements d'amélioration pour la France en matière
environnementale et énergétique
► 3éme pilier : promouvoir et consolider le leadership technologique et
économique des entreprises françaises du secteur de l'environnement
► 4émepilier : inciter à l'éco-conception en valorisant la performance
environnementale de la production industrielle française
En octobre 2008, le COSEI a proposé un plan stratégique « Ecotech 2012 »
avec six proposition phares.
Plan stratégique « Ecotech 2012 »:
Six mesures en faveur du développement des éco-industries ont été
annoncées à l’occasion de la deuxième réunion du Comité Stratégique
des Eco-Industries:
1. Début 2009: appel à projet « écotechnologies » de 30 M €
sur trois ans dédié aux projets de recherche et
développement, en lien avec OSEO et l’ADEME ;
2. Orientation d’une partie des financements de France
Investissement sur le secteur des éco-industries, avec un
objectif d’investissement en fonds propres de 60 M € en
2009 ;
2

Le marché national
Cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une politique industrielle fondée sur
le développement des filières vertes d’avenir. Ainsi, plus de 80 actions sont
déjà en cours et près de 80 nouvelles devraient être engagées à court terme.
Des objectifs opérationnels devraient également être déterminés pour chaque
filière en concertation avec les acteurs de celles-ci.
3. Mise en place d’un groupe de travail et de concertation entre les
différents pôles de compétitivité concernés par les
écotechnologies pour aboutir à une charte de coopération
renforcée entre pôles sur le modèle aéronautique, la labellisation
éventuelle de pôles « écotech » et la structuration des
compétences en matière d’écotechnologies sur le territoire, la mise
en place rapide et le financement d’outils de création de nouvelles
entreprises, de type incubateurs ;
4. La mise en œuvre par la DGCCRF dès le 1er janvier 2009 d'un
programme de contrôles concernant le « dumping
environnemental », sur cinq thèmes (l’étiquetage CO2 des
véhicules; la performance énergétique des fenêtres; les lampes et
ampoules; les peintures; les revêtements de sol sur le critère
composés organiques volatils).
5. La définition d'un référentiel des éco-activités afin notamment de
connaître et structurer le secteur et permettre la mise en place
d’un tableau de bord de suivi semestriel des activités des éco-
industries ;
6. L’organisation avec le MEDEF d'un prix TIC et développement
durable et la mise en ligne d'un écoportail, afin de valoriser les
produits et industries de l’environnement.
Consultation sur les filières industrielles
stratégiques de la croissance verte
Depuis novembre 2009, le Ministère de l’Ecologie a conduit une vaste
consultation publique sur le développement de 18 filières vertes
d’avenir porteuses de croissance et d’emplois :
2
Les 18 filières stratégiques de la croissance verte
1. Biomasse énergie
2. Eolien
3. Photovoltaïque
4. Géothermie
5. Energies marines
6. Biocarburants
7. Véhicules décarbonés
8. Captage, stockage et valorisation du CO2
9. Réseau électrique intelligent
10. Stockage de l’énergie et batterie,
11. Efficacité des bâtiments,
12. Biomasse matériaux
13. Recyclage des déchets à haute valeur ajoutée
14. Chimie verte
15. Métrologie et instrumentation
16. Optimisation des procédés industriels
17. Logistique et gestion de flux
18. Eau et assainissement

Le marché national
Pôles de compétitivité Eco-technologiques
Dans son discours du 24 septembre 2008 lors du lancement de la phase
2.0 des pôles de compétitivité, le Premier ministre a fixé une
orientation claire concernant les pôles de compétitivité : « Nous ne
procéderons à aucune nouvelle labellisation de pôles dans les trois
ans, à une exception près, dans le domaine des éco-technologies,
puisqu’il s’agit d’un domaine dans lequel il n’y a pas encore de pôle de
compétitivité.»
Dans ce cadre, un appel à candidature pour des pôles « éco-tech » a été
clôs en octobre 2009 dans l’objectif de sélectionner un nombre
restreint de nouveaux pôles de compétitivité et afin de compléter la
couverture des thématiques liées aux éco-technologies.
Rapport sur la mission d’évaluation et de contrôle
sur les perspectives des pôles de
compétitivité(septembre 2009)
Ce rapport de contrôle et d’évaluation des pôle de compétitivité,
réalisé entre février et septembre 2009 identifie 15 propositions
prioritaires articulées autour de 5 grands axes :
1.Renforcer le rôle d’interface des pôles entre la recherche et les
entreprises
2.Améliorer la visibilité internationale des pôles
3.Promouvoir la recherche dans le domaine des éco-technologies
au sein de pôles
4.Optimiser les circuits de financement des pôles
5.Mener des actions ciblées en direction des PME
Concernant l’axe 3, les propositions portaient notamment sur la
création de nouveaux pôles de compétitivité centrés sur le
développement de champs scientifiques et d’innovation émergents
non couverts par les pôles actuels. Par ailleurs, le rapport proposait la
mise en place d’un label « éco-tech » attribué conjointement par
le CGDD et la DGCIS aux pôles de compétitivité réalisant plus de
50% de projets de recherche dans le domaine des éco-technologies.
2

Le marché national
Poids économique et perspectives de quelques secteurs en
France ?
2007 Sources
Projection
2012
Sources 2007 Sources
Projection
2012
Sources
Energies renouvelables 81 850 138 600 11 800 25 750
Solaire photovoltaïque 2 100 ADEME 9 000 ADEME 430 ADEME 3 300 ADEME
Solaire thermique 2 450 ADEME 12 600 ADEME 400 ADEME 2 000 ADEME
Biomasse et biocarburants 68 900 96 600 4 390 6 900
dont biomasse 53 000 COSEI 60 000 COSEI 3 000 ADEME 4 000 COSEI
dont biocarburant 15 000 COSEI 35 000 COSEI 1 200 COSEI 2 600 COSEI
dont biogaz 900 COSEI 1 600 ADEME 190 ADEME 300 ADEME
Géothermie 800 ADEME 2 300 ADEME 130 ADEME 350 ADEME
Eolien 7 600 COSEI 18 100 ADEME 2 060 ADEME 6 300 ADEME
Efficacité énergétique dans le bâtiments 102 000 225 000 9 600 24 000
dont isolation 87 000 ADEME 175 000 ADEME 7 400 ADEME 16 000 ADEME
dont chauffage et climatisation 10 700 ADEME 38 000 ADEME 1 400 ADEME 5 000 ADEME
dont éclairage et électricité spécifique 5 000 ADEME 12 000 ADEME 800 ADEME 3 000 ADEME
Eco-industries traditionnelles 198 100 206 400 40 700 47 000
Gestion des déchets 66 000 COSEI-COSEI 66 000 COSEI 10 000 COSEI 11 000 COSEI
Recyclage et valorisation énergétique 30 000 COSEI 35 000 COSEI 13 000 COSEI 15 000 COSEI
Gestion de l'eau 91 000 COSEI 91 000 COSEI 16 000 COSEI 18 000 COSEI
Qualité de l'air 9 400 IFEN 12 000 COSEI 1 000 EY 2 000 COSEI
Sites et sols pollués 1 700 UPDS 2 400 EY 700 EY 1 000 EY
TOTAL 381 950 570 000 62 100 96 750
Emploi en France Marché français en M€
Il est difficile d’estimer les emplois et marchés français et leurs perspectives d’évolution compte tenu du caractère diffus et transversal des éco-
technologies. Le tableau ci-dessous présente cependant des estimations pour quelques grands secteurs. Le détail des périmètres considérés
est présenté en annexe de ce document.
2

Le marché national
Quel poids économique et perspectives en France pour les éco-
industries?
Le positionnement des acteurs au niveau national et international
évolue rapidement compte tenu de l’émergence de nouveaux métiers
dans le domaine des services (acousticiens, installateurs de panneaux
solaires, etc.).
Cette émergence de nouveaux métiers offre des perspectives d’emploi
prometteuses à l’avenir. Ainsi, dans une étude parue en juillet 2008,
l’ADEME estime que d’ici 2012 en France, près de 70 000 emplois
seront créés dans le secteur des énergies renouvelables et près de
150 000 dans le secteur de l’efficacité énergétique. La plupart des
économistes considèrent ainsi les éco-industries comme un relais de
croissance significatif dont pourraient bénéficier les pays développés.
29 Md€
41 Md€
29 Md€
63 Md€
0
20
40
60
80
100
120
2007 2020
175 500
214 400
474 000
189 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2007 2020
Prévisions d’évolution de
l’activité
Prévisions d’évolution de
l’emploi
Eco-industries traditionnelles Nouveaux secteurs en forte croissance
+ 46 Md€
273 000
emplois
(source:BCGpourleCOSEI)
Le schéma ci-dessous représente les projections de croissance de
chiffre d’affaires et de création d’emplois des éco-industries d’ici 2020
en France, établies dans le cadre de l’étude nationale « Ecotech
2012 ».
2

Etat des lieux des éco-technologies et
des clusters
Les dynamiques du marché des éco-technologies
1. Les éco-technologies : de quoi parle-t-on ?
2. Les investissements dans le monde
3. Le marché européen et national
Le développement des clusters
1. Introduction à la notion de clusters
2. Contexte de développement des clusters
3. Typologies de clusters
4. Suivi de la performance des clusters
5. Un verdissement des clusters

Introduction à la notion de clusters
Historique d’un concept élastique
La notion de cluster rencontre un intérêt croissant dans les mondes
économiques, politiques et académiques. De nombreuses politiques
de soutien aux clusters sont actuellement développées, quant bien ce
concept n’a pas de définition unanimement reconnue.
Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle. L’économiste Marshall
(1890) met le premier en avant les bénéfices de la concentration
d’activités dans un même district industriel, du fait de la spécialisation
des acteurs et la disponibilité de main d’œuvre qualifiée. Schumpeter
(1939) fait lui référence aux notions d’essaimages et de grappes
d’entreprises (clusters) dans ses études sur l’innovation. Les travaux de
Becattini (1979) diffusent la notion de district industriel, « entité socio-
territoriale caractérisée par la présence active d’une communauté de
personnes et d’une population d’entreprises dans un espace
géographique et historique donné. »
C’est Porter (1990) qui popularise la notion de cluster. Pour lui,
l’intensification des interactions positives entre les quatre facteurs
caractéristiques du diamant (cf. schéma ci contre) conduisent à
l’agglomération de firmes complémentaires et au développement de
clusters.
A la suite de Porter, de nombreux auteurs ont apporté leur contribution
à la précision du concept de cluster, avec des approches parfois très
différentes. Pour certains, il s’agit de groupes nationaux d’industrie
étroitement liés, sans concentration géographique particulière, alors que
pour d’autres ce sont des groupes d’entreprises sur un territoire très
localisé.
Pourtant, malgré ces écoles différentes, il est possible d’esquisser des
caractéristiques générales communes permettant de mieux cerner la
réalité des clusters.
Environnement
Tissu local
Marché
local
Ressources
Facteurs de productions :
-Main d’œuvre
-Capital
-Infrastructures (physiques,
administratives,
scientifiques)
-Ressources naturelles
Tissu riche de fournisseurs et
d’industrie s connexes ou d’assistance
Marché local de qualité,
consommateurs connaisseurs
et exigeants
Le diamant de Michael Porter
Environnement politique,
social et économique de
qualité, encourageant
investissement, innovation
et concurrence
Compétitivité économique d’un territoire
Source : Diamond of competitive
advantage, Michael Porter (2004)
2

Les dimensions caractéristiques d’un cluster
Une concentration géographique
d’entreprises et institutions liées
Une fourniture de services
spécialisés
Un lieu d’échanges
et d’interactions
Dans la même zone géographique se
concentrent des entreprises du même
secteur, avec à disposition une main
d’œuvre qualifiée et des institutions qui
encouragent les transferts de connaissance.
De par la proximité des autres acteurs, les
entreprises installées dans le cluster
peuvent bénéficier d’économies d’échelle.
Les régions sont en compétition les unes
avec les autres pour fournir le meilleur
environnement possible aux entreprises afin
d’aider leur croissance et d’attirer les
investissements et la main d’œuvre
qualifiée.
Les clusters peuvent offrir tout une gamme
de services aux entreprises situées sur leur
zone : infrastructures spécialisées, soutien
à la création d’entreprises, formation du
personnel…
Les clusters, via leurs organes de
gouvernance s’ils existent, donnent accès à
des laboratoires ou des équipes de
recherche, l’objectif étant de faire travailler
ensemble les différents acteurs, dans un
climat de confiance mutuelle.
L’organisation d’évènements de mise en
réseau contribue au développement de
cette confiance mutuelle.
Avec le temps, des modes de
fonctionnement internes, des réseaux
personnels et une certaine confiance
mutuelle se développent.
Une interaction réussie entre le monde de
l’enseignement, de la recherche et de
l’innovation est cruciale pour atteindre des
bons résultats. Car aujourd’hui les
nouveaux produits et services ont une
complexité et les qualifications et
compétences de la main d’œuvre doivent
en permanence évoluer.
Des contact formels et informels ainsi que
l’échange de savoir-faire et d’expertises
techniques participent à l’innovation dans le
cluster.
Des dimensions qui reposent sur des acteurs clés
2

Les acteurs clés d’un cluster
Employés
Présence d’une main
d’oeuvre spécialisée
et qualifiée
Institutions
associées
Associations
industrielles, foires
commerciales…
Clients
Base de clientèle
attirée par la
renommée de la
région
Concentration
d’entreprises du
secteur
Entreprises qui
collaborent et se
concurrencent
Centres de
recherches et
formations
adaptées
Collaborations
intensives dans
certains domaines
spécialisés
Fournisseurs de
biens et services
Base de fournisseurs
spécialisés
Pouvoirs publics
Stimulation du
développement du
cluster, attrait des
sociétés étrangères
La diversité des acteurs
d’un cluster fait sa
richesse, et plus les
interactions entre acteurs
sont intenses, plus le
cluster est créatif.
2

Définition
La notion de cluster, bien que relevant d’un certain nombre de points
communs (échanges entre acteurs complémentaires, concentration
géographique…), demeure cependant très difficile à préciser.
La question des limites géographiques est une des questions en
débat. En effet établir précisément les limites industrielles d’un
cluster est délicat, les standards de classification industrielle ne
correspondant que rarement aux frontières industrielles des clusters.
La qualification et la quantification des liens industriels s’avèrent
également complexes. La façon dont les entreprises combinent
coopération et compétition, l’évaluation de la connaissance tacite qui
circule dans le cluster étant autant de points que les cadres théoriques
ont du mal à appréhender.
L’ambiguïté du terme de cluster dans la littérature doit donc conduire à
une grande modestie dans son utilisation. Il ne faut pas chercher à porter
des appréciations universelles qui couvrent l’ensemble des cas, mais au
contraire avoir une approche casuistique, pour bien saisir les
différents types de clusters existants.
Cluster, une définition possible :
Concentration sur un espace géographique donné d’un
groupe d’acteurs inter-reliés (sociétés industrielles,
organismes de recherche, d’enseignement supérieur et
de valorisation) partageant une vision commune de la
dynamique de croissance et une stratégie commune de
développement économique ou technologique visant
l’excellence et la visibilité internationale
Cette définition relativement large du terme de cluster permet de
couvrir un vaste spectre de cas particuliers, que nous
pourrons étudier de façon plus approfondie dans une seconde
phase de l’étude.
2

Contexte de développement des clusters
Aperçu des trajectoires de développement à l’international
Les Etats-Unis, pionniers du développement des clusters
La notion de cluster renvoie d’abord aux Etats-Unis à une
concentration géographique sectorielle d’acteurs reliés par des
réseaux d’affaires souvent spontanées. Les pouvoirs publics jouent
ensuite un rôle de facilitateur pour promouvoir la coopération et
l’innovation au sein des clusters.
Ils peuvent aussi accompagner les clusters dans leurs efforts de
repositionnement. Ainsi, après l’éclatement de la bulle sur les valeurs
de l’internet, l’Etat de Californie et la ville de San Francisco ont décidé
de mettre les cleantech au centre de leur stratégie de développement
territorial, pour repositionner ainsi le cluster « Silicon Valley » vers les
technologies vertes. En combinant des instruments économiques
(investissements publics dans les start-ups de cleantech, financement
de toitures solaires) et réglementaires (réduction programmée des
émissions de CO2 de la Californie de 25% d’ici 2020), les autorités
locales ont créé un cadre très favorable au repositionnement du
cluster.
Au Japon, de jeunes clusters fruits de la politique
gouvernementale
Depuis 2001, deux initiatives complémentaires de deux ministères ont
labellisé une quarantaine de clusters, des clusters de la
connaissance et des clusters industriels. Le ministère de
l’Education s’occupe des premiers qui ont pour objectif le
développement des brevets. Le ministère de l’Economie gère les
seconds qui sont plus tournés vers les affaires et la création
d’entreprises.
En Europe, un développement relativement récent poussé
par les pouvoirs publiques
Le modèle italien est une référence dans les politiques d’appui aux
réseaux d’entreprises. Des réseaux dynamiques de PME ont
historiquement réussi à tisser des liens multiples sur des territoires
bien définis. En complément à ce mouvement spontané, le ministère
de l’Education et de la Recherche a lancé le label « district
technologique » en 2002 pour renforcer les synergies industrie,
recherche et université.
L’Espagne fait figure d’exemple pour les clusters développés dans les
différentes communautés autonomes. La Catalogne et le Pays
Basque ont les premières recensés leurs clusters prioritaires, en
s’appuyant sur les acteurs locaux (en 1991-1992). Les pouvoirs
publics ont financé l’accès des PME à des centres technologiques,
encouragé les dépenses de R&D et faciliter les échanges entre eux.
Le Danemark a cherché à identifier des « méga-clusters »
sectoriels dès le début des années 1990. Les acteurs publics ont
ensuite mis en réseau les acteurs concernés et promu des
investissements communs dans les infrastructures. Les pays
nordiques sont globalement très dynamiques, et ont réussi à
développer des clusters d’envergure internationale.
Le Royaume-Uni a recensé ses clusters plus tardivement, en 2002.
Aujourd’hui, les 9 agences régionales de développement économique
gèrent les clusters considérés comme des outils de développement
territorial. Les clusters participent ainsi aux décisions sur les
investissements en matière d’infrastructures.
Un développement précoce et bottom-up aux Etats-Unis, plus tardif et top-down en Europe et au Japon
2

Introduction aux clusters
Stratégie de développement en France et écosystème d’un pôle de
compétitivité
Source : DATAR et DGCIS
L’émergence d’un pôle de compétitivité nécessite un
territoire bien déterminé, des financements, des talents et
des idées et des fournisseurs spécialisés et des clients
exigeants.
Les synergies entre le monde de l’entreprise, de la
recherche et de la formation doivent permettre de mettre
sur le marché des produits et services innovants, et d’être
ainsi source de croissance et d’emploi.
En France, la démarche de clusterisation débute en 2005 lors du
Comité Interministériel de l’Aménagement et du Développement du
Territoire (CIADT) qui labellise 67 pôles de compétitivité. A l’issue de
rapprochements et de la labellisation de nouveaux pôles, 71 pôles de
compétitivité existaient en 2007.
En synthèse, un pôle de compétitivité est, sur un territoire donné, défini
par l’association d’entreprises, de centres de recherche et
d’organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale
(stratégie commune de développement) destinée à dégager des
synergies autour de projets innovants conduits en commun en
direction d’un (ou de) marché(s) donné(s) à fort potentiel. Par cette
mise en réseau des acteurs de l’innovation, la politique des pôles a
comme objectif final la création de richesses nouvelles et le
développement de l’emploi dans les territoires.
2

Les facteurs d’émergence des clusters
Une combinaison de facteurs sociologiques et
économiques
Isoler les raisons de la formation et du développement d’un cluster
est complexe. Ainsi, la Silicon Valley a fait l’objet de nombreuses
analyses, et chaque auteur a donné ses raisons explicatives :
dépenses de défense importantes, culture et réseau d’affaires unique,
qualité de l’enseignement supérieur, tradition d’entrepreneuriat dans
les télécommunications…
Dès lors, seule une approche globale en considérant un faisceau de
facteurs permet de saisir la richesse des raisons qui peuvent conduire
au développement d’un cluster.
Les relations sociales sont primordiales dans l’échange
économique. Or l’expérience des districts industriels a souligné que le
partage de valeurs, d’un langage communs et l’intensité des
connections favorisent la coopération et le partage d’informations. Par
exemple, les entreprises du Nord de l’Europe ont beaucoup plus
d’échanges avec leurs pairs que celles d’Europe centrale et orientale.
Au niveau économique, la concentration préexistante dans une même
zone de clients exigeants, de fournisseurs de qualité, d’une main
d’œuvre qualifiée, d’infrastructures adaptées, de sociétés de
services pertinentes jouent un rôle clé dans l’émergence et le
développement de clusters.
Une tentative de hiérarchisation des facteurs clés
d’émergence des clusters
Une étude de Brenner et Mühlig (2007) analyse les processus qui
conduisent à l’émergence de clusters, en passant au crible 159
clusters par questionnaire. Trois facteurs d’émergence sont
distingués : les conditions ex-ante, les éléments déclencheurs et
les processus d’auto-alimentation.
Parmi les conditions ex-ante à l’émergence des clusters, la présence
d’une main d’œuvre qualifiée est citée en priorité, avec l’existence
de réseaux denses entre les acteurs. Viennent ensuite par ordre
d’importance la renommée des universités et centres de recherche
locaux, l’histoire spécifique de la région et les structures industrielles.
La fondation d’une entreprise leader du secteur, des mesures
politiques spécifiques et des événements historiques majeurs
comme des guerres jouent des rôles essentiels en tant qu’éléments
déclencheurs de la création d’un cluster.
Enfin, les trois plus importants processus d’auto-alimentation sont
l’accumulation de capital humain, la coopération interentreprises
et la capacité à attirer de nouveaux acteurs dans le cluster.
L’intervention clé des politiques publiques
Par leurs stratégies de développement économique et de pilotage de
la spécialisation des territoires, les politiques publiques jouent un rôle
croissant dans le développement des clusters et au fur et à mesure
de leur croissance. Les clusters connaissent généralement un cycle de
vie typique.
2

Bénéfices apportés par les clusters
Un impact macroéconomique positif
La richesse des régions en Europe est liée à la présence de
clusters importants sur leurs territoires. Comme l’indique le graphique
ci-après, plus il y a de salariés travaillant dans des clusters de taille
critique, plus le PIB par habitant est élevé dans cette région. Cette
relation positive est confirmée dans d’autres régions du monde par de
nombreuses études.
Porter (2003) a ainsi montré qu’aux Etats-Unis dans les régions avec
des clusters forts le taux d’emploi, les salaires moyens et le niveau
de brevets sont plus élevés qu’ailleurs.
Une étude de Wennberg & Lindqvist (2008) indique que les
entreprises présentes dans les clusters en Suède créent plus
d’emplois, donnent des salaires plus élevés et paient plus de
d’impôts que les autres. Les start-up ont de plus une espérance de
vie plus longue.
Si les clusters ont tendance à produire plus d’innovation, d’emploi et
de croissance au niveau local, une étude de Brenner & Gildner (2006)
indique que l’impact positif des clusters sur l’économie locale a
tendance à s’estomper avec le temps, en particulier en ce qui
concerne l’émergence de nouvelles technologies dans la région.
Cette étude souligne le fait que les clusters doivent en permanence
s’adapter aux nouvelles conditions du marché.
De nombreux bénéfices perçus au niveau des entreprises
La commission européenne a mené une enquête en 2006 auprès des
managers d’entreprises appartenant à des clusters des pays membres
de l’UE.
Il en ressort qu’ils sont satisfaits d’avoir accès plus facilement à une
main d’œuvre qualifiée dans le cluster, qu’il y a de multiples
transferts d’informations et que le cluster permet un accès aisé aux
marchés locaux et régionaux.
De plus, ces entreprises proposent davantage de produits ou
services innovants que les autres, et déposent plus de brevets.
Présence des clusters et prospérité économique (UE 15)1
1
European Cluster Observatory. ISC/CSC cluster codes 1.0, dataset 20070510
2

Typologies de clusters
Une caractérisation par la représentativité de ses membres
Cluster « Business » Cluster « Recherche »
En fonction de la représentativité et du poids des acteurs dans le cluster, ceux-ci peuvent se qualifier de façon distincte.
On peut ainsi distinguer:
Les clusters business, composés principalement d’entreprises, qui rayonnent internationalement par le capital marque de groupes
qui investissent massivement dans la R&D. Les clusters recherche, composés en majorité de centres de recherche qui cherchent à
valoriser leurs innovations par la création de start-ups. Les clusters intégrés R&D/Industries, dans lesquels l’ensemble des acteurs
prennent des décisions ensemble et sont représentés sur un mode paritaire.
Cluster « intégré R&D
/Industries »
2

•Date de création
•Eléments historiques :
cluster d’origine
spontanée ou organisée
•Positionnement dans le
cycle de vie: émergent,
mature, en déclin
•Localisation : pays,
région, agglomération
•Concentration
territoriale : autour d’une
ville, d’une route, d’un
bassin…
•Thématique : secteur
d’activité, maillon dans la
chaîne de valeur
•Marchés cibles : clients,
produits
•Taille : revenus générés,
montant d’exportations…
•Visibilité internationale
: notion de marque,
visibilité sur la thématique
•Intégration dans
réseaux : recherche,
associations industrielles
•Partenariats avec
d’autres clusters
•Structure de
gouvernance
•Leadership : industriel,
scientifique…
•Statut du cluster :
association, joint-
venture…
•Services proposés par
le cluster : évènements
de mise en réseau, mise
à disposition
d’infrastructures de
recherche, incubateurs,
pépinières…
•Financement des
organes de
gouvernance
•Type d’acteurs : start-
ups, PME, grand groupes,
centres de recherche,
universités
•Nombre
d’organisations,
d’employés
•Taille des
organisations,
renommée
•Coopération entre
acteurs : nombre de
projets collaboratifs
•Spécificités culturelles
•Cadre de vie dans le
cluster
•Cadre légal
•Actions des acteurs
publics
•Ressources :
fournisseurs, financiers,
infrastructures générales
•Qualification et
quantification du bassin
de main d’œuvre
Typologies de clusters
Quelques autres éléments de caractérisation des clusters
Les clusters peuvent être caractérisés suivant un ensemble de 5 familles de critères
2

Suivi de la performance des clusters
Des niveaux d’évaluation variés suivant les objectifs recherchés
Niveaux d’évaluation d’un cluster
Efficacité de la mise en
œuvre de la politique en
faveur des clusters
Efficacité de l’organisation
du cluster (actions, moyens,
gouvernance)
Résultats atteints du cluster
en termes d’innovation et de
visibilité
Impact du cluster sur
le territoire
Impact du cluster
sur les acteurs
impliqués
Facteurs
« exogènes
»
(macro-
économie,
env. fiscal,
juridique,
social, etc.)
Source DIACT (2007)
Dans les évaluations réalisées sur des clusters d’autres pays, les deux thématiques les plus fréquentes sont les effets des politiques
sur le cluster lui-même, et l’efficacité des structures de gouvernance. Car ce sont les commanditaires publiques qui sont souvent à
l’origine de la demande d’évaluation, et ils veulent savoir si leurs investissements sont bien utilisés.
Pour autant, il peut être intéressant pour les clusters d’avoir des indicateurs de suivi de la performance, surtout pour les résultats
atteints en termes d’innovation et de visibilité, mais aussi pour connaître l’impact du cluster sur le territoire et sur les acteurs
impliqués.
Nous proposons donc ici une série d’indicateurs de suivi de la performance, qui correspondent à ces différents niveaux d’analyse.
2

Présentation de critères de performance de clusters
Catégories Critères quantitatifs
(liste non exhaustive)
Critères qualitatifs
(liste non exhaustive)
Caractérisation du cluster Cycle de vie des entreprises (taux de survie)
Taux d’essaimage, nombre de spin-offs
Capital moyen par entreprise
Nature et qualité des participants
Actions entreprises, réalisations
Performance économique Chiffre d’affaires/Exportations
Emploi total/Emplois nets créés
Jugement qualitatif sur les projets
Qualification des projets de mutualisation
Insertion internationale Participation à d’autres réseaux (nombre) Démarches de promotion pour accroître la visibilité
à l’international
Ressources humaines Structure des qualifications dans l’emploi
Nombre d’étudiants dans les domaines de pointe
Apport du réseau en terme de formation
Qualité et amélioration de la vie Prix du foncier
Disponibilités d’infrastructures
Appréciation sur la qualité de vie locale
Performance
scientifique/technologique
Classement des centres de recherche
Nombre de brevets, licences
Transfert / Diffusion de technologies
Contribution à l’innovation
Qualité de la gestion et de la
gouvernance
Nombre d’actions soutenues
Montant des investissements
Qualité des participants
Adéquation des moyens aux objectifs
Qualité du cluster Taux de succès de la mobilisation de financements
Effet de levier sur les financements
Notoriété auprès des réseaux de financeurs
Liens inter-acteurs Nombre de collaborations inter-acteurs (projets de
R&D, actions commerciales…)
Qualification des liens entre acteurs
Effet de diffusion Nombre d’implantation de nouveaux acteurs Caractère incitatif de l’aide financière
Degré de sensibilisation d’autres publics
2

Des approches de suivi des clusters spécifiques par pays
Le suivi d’un cluster s’avère difficile, l’approche doit donc être nuancée
Il est délicat d’évaluer les clusters, car le scénario de référence sans cluster ne peut être reconstitué qu’hypothétiquement. De plus,
l’évaluation de l’impact de certaines initiatives se révèle problématique, comme par exemple le niveau de confiance entre les acteurs.
Le calendrier des évaluations doit aussi être bien pensé, pour ne pas demander trop vite des indicateurs de succès aux pôles en émergence.
Un suivi régulier est important, mais il faut aussi éviter l’écueil des effets de mode et des changements stratégiques réguliers, facteurs
d’échec pour les clusters.
De nombreux pays ont mis en place des mesures de suivi de leurs
clusters, pour évaluer les effets de leurs politiques de soutien.
Par exemple, le Centre National de Recherche du Canada a mis en
place des mesures de soutien au développement de grappes
technologiques. Entre 1997 et 2001, une évaluation globale du
programme a été réalisée, visant à dresser un portrait général de
tous les projets soutenus, en examiner la pertinence, la mise en
œuvre et les effets, pour dégager des recommandations
d’amélioration.
L’agence nationale de technologie de Finlande (TEKES) a fait un
benchmark des pratiques d’évaluation de programmes publics dans
d’autres pays pour évaluer ses programmes en science et technologie.
Les résultats ont indiqué qu’il est particulièrement difficile de mesurer
les résultats de la recherche à long terme, de donner une valeur à
la création de nouvelles connaissances et d’employer les
résultats des évaluations pour mener une nouvelle gestion.
Aux Etats-Unis, il n’ y a pas de système centralisé d’évaluation
des clusters, ce sont les autorités locales qui les évaluent suivant leur
méthodologie propre et les spécificités de leur programme. Les
critères cherchent généralement à quantifier plus qu’une valeur
absolue, un effet d’augmentation ou de diminution.
En Allemagne, les clusters souhaitant être labellisés en réseaux de
compétences sont soumis à une évaluation des pouvoirs publics.
Les critères sont entre autres la pertinence des projets en matière
de politique de recherche et d’innovation, la coopération entre
entreprises et organismes de recherche, les stratégies de
différenciation régionale, l'impact sur la croissance régionale et
l'importance des transferts de savoir et de technologies surtout
envers les PME. Puis les réseaux de compétence sont soumis à une
évaluation régulière sur les mêmes critères.
Au Japon, les clusters recherche et les clusters industrie ont été
soumis à des évaluations très complètes en 2004-2005, menées
par les pouvoirs publics, et qui se répètent tous les deux ans a
priori. Les acteurs des clusters (entreprises et universités/centres
de recherche) sont soumis à un questionnaire, qui porte sur 5
rubriques : mise en place du cluster, participation des
entreprises au projet, ressources contribuant à favoriser
l’innovation, fruits de l’innovation et retombées économiques.
Ensuite, une démarche d’amélioration continue s’appuie sur les
résultats de ces évaluations, au niveau de chaque cluster et au
niveau global de la politique.
2

Un verdissement des clusters
Développement des clusters « écotech » au niveau international
Un contexte porteur
Le secteur des éco-technologies est encore émergent, peu structuré,
avec peu de clusters d’envergure mondiale. Les politiques publiques
fournissent cependant une impulsion à l’échelle de l’industrie et la
présence de grands équipements de recherche polarise l’installation de
clusters « écotech». Ceux-ci se concentrent souvent autour de parcs
technologiques (comme en Finlande par exemple), ces territoires
agissant comme des aimants.
Des développements rapides dans toutes les régions du monde
Aux Etats-Unis, les métropoles cherchent désormais à se positionner
comme capitales des écotechnologies : ainsi 250 M USD ont été investis
par les autorités du Massachusetts. La Silicon Valley dispose d’une
longueur d’avance avec 124 sociétés actives dans les écotechnologies,
car San Francisco et la Californie ont investi massivement dans ce secteur
depuis l’explosion de la bulle internet.
En Europe, plusieurs régions se distinguent (cf. schéma ci-contre) en
particulier l’Allemagne. Elle compte une douzaine de clusters en
Energie/Environnement, dont 2 de renommée mondiale : NIK et KUMAS.
Ces clusters ont souvent des infrastructures de recherche d’envergure.
En Asie, Kitakyushu au Japon constitue un méga-cluster spécialisé dans
les industries environnementales et le recyclage. D’autres clusters
tendent à émerger comme à Hyderabad sur le solaire, en Chine autour
de Shanghai ou à Singapour sur le secteur de l’eau.
Matériaux innovants
Environnement, énergie,
matériaux, éco activités
Thématique principale du cluster Étendue du cluster
Région
Réseau
Ville
Localisation des principaux clusters environnement et éco-
technologies en Europe (hors France)
Source:Etude«ClustersMondiaux»,IAURIF,2008
2

Zoom sur le cluster en structuration de Singapour
Le cluster de Singapour pourrait notamment contribuer à faire émerger
les concurrents directs des leaders internationaux français du secteur
de la gestion et du recyclage de l’eau.
En effet compte tenu des enjeux associés à cette ressource sur le
territoire, Singapour a développé une expertise en termes
d’organisation de l’approvisionnement, de la gestion et du traitement
de l'eau (notamment via des membranes ultra-filtrantes).
De nombreux acteurs sont ainsi impliqués sur le sujet et les
investissements dans ce secteur vont croissants.
En 2008, un partenariat avec le MIT avait ainsi été mis en place sur la
thématique des technologies de l’eau.
En 2009, General Electric Water, entité commerciale de GE Energy
s’est associée avec NUS (National University of Singapore) pour
établir le "Singapore Water Technology Centre" visant à développer
des technologies de l'eau avancées pour répondre aux challenges
environnementaux mondiaux actuels. Le centre est doté
d'équipements récents d'une valeur de 150 M SGD (soit environ 75 M
€ ), les recherches devant principalement se concentrer sur des
solutions pour la désalinisation de l'eau de mer et le traitement des
eaux usées. Le centre accueille pour le moment 30 scientifiques et
ingénieurs mais 40 chercheurs supplémentaires devraient être
recrutés d’ici 3 ans.
Ces initiatives s’inscrivent par ailleurs dans un éco-système
dynamique soucieux de devenir un hub international sur la thématique
de l’eau. Parmi les acteurs phares du territoire, la SWA (Singapore
Water Association) met en relation les acteurs du territoire afin de
faciliter les échanges commerciaux et le transfert de connaissances
notamment sur les nouvelles technologies développées.
L’organisation annuelle de l’International Water Week (28 juin-2
juillet 2010) contribue au rayonnement de ce cluster émergent qui
devrait rapidement prendre de l’ampleur dans les années à venir.
2

Un positionnement croissant des pôles de compétitivité sur les
éco-technologies
Un verdissement des pôles de compétitivité
Dans le contexte du verdissement croissant de l’économie
française, les pôles de compétitivité suivent la tendance d’autant
plus que le développement des éco-technologies constitue un des
trois axes prioritaires de la stratégie nationale de recherche et
d’innovation 2009.
Le discours du Premier Ministre de septembre 2008 lors de la phase
de lancement des pôles 2.0 a été un facteur déclenchant d’une
réorientation ou d’un élargissement de la stratégie d’un certain
nombre de pôles vers les éco-technologies dans le cadre de la
rédaction de leur contrat de performance. 5 pôles ont ainsi élargi
leurs thématiques : Axelera, Tenerrdis, LUTB, Trimatec et Pôle
Génie Civil Ouest. Le Pôle Advancity a également clairement
réorienté ses thématiques en direction des éco-technologies.
A la demande de la Mission d’évaluation et de contrôle sur les
perspectives des pôles de compétitivité, le CGDD a dressé une
cartographie des pôles de compétitivité ayant retenu au moins un
domaine d’éco-technologie en 2009 qui illustre l’implication
grandissante des pôles de compétitivité sur cette thématique.
Cartographie des pôles de compétitivité ayant retenu au moins un
domaine d’éco-technologie en 2009, Rapport de l’Assemblée 2009
Pôles à dominante : Noms des pôles
Agriculture ou agroalimentaire IAR, Agrimip Innovation, Vegepolys
Automobile, transport et
logistique
I-Trans, Mov’eo, Véhicule du Futur,
ID4Car, Novalog, LUTB
Matériaux et mécanique Xylofutur, EMC2, Materalia,
Elastopole, Céramique, Plastipolis,
Fibre grand Est, Up-tex, Techtera,
Viameca
Aéronautique Astech, Pegase, Aerospace Valley
Mer Pôle Mer PACA, Pôle Mer Bretagne
Autres : Technologie de l’information
et de la communication, énergies
renouvelables, génie des procédés
industriels…
S2E2, Risques, Tenerrdis, Derbi,
CapEnergies, Advancity, Trimatec,
Axelera
2

Analyse transversale des clusters et pôles
•

Analyse transversale des clusters et
pôles
Introduction
Etude des profils de clusters éco-technologiques
1. Modes d’émergence et positionnement thématique des clusters
2. Typologies de clusters éco-technologiques internationaux
3. Typologies de membres des clusters
4. Que retenir pour les clusters éco-technologiques?
5. Quels éléments de comparaison pour les pôles français?
6. Quelles bonnes pratiques?
Etude de l’organisation et des stratégies des clusters
1. Eco-système local des clusters
2. Structure de gouvernance des clusters
3. Organisation interne des clusters
4. Moyens humains et financiers
5. Stratégie et outils de pilotages
6. Coopération et partenariats des clusters
Etude des modes d’intervention des clusters
1. Outils et services pour la mise en relation d’acteurs
2. Outils et services pour le développement d’entreprises
3. Outils et services pour l’innovation et la recherche et développement
4. Outils et services pour le financement
5. Outils et services pour le marketing
6. Que retenir pour les clusters éco-technologiques et quels éléments de comparaison pour les pôles français?
Conclusion

Introduction
Synthèse
3
Organisation et stratégies des clusters :
► Les clusters éco-technologiques se positionnent principalement sur
des objectifs multiples de développement de la compétitivité (via un
soutien à la R&D et des actions de mise en réseau) et d’attractivité du
territoire
► Les clusters éco-technologiques disposent de structures de
gouvernance formalisées sous la forme d’associations à but non
lucratif, le plus souvent dédiées.
Organisation et stratégies des clusters :
► Les clusters éco-technologiques sont largement financés par le
secteur public et certains disposent de budgets spécifiques
d’intervention pour financer par exemple la recherche et
développement. Des modèles privés émergent cependant.
► Les clusters éco-technologiques en sont encore aux débuts de la
mise en place de partenariats et de collaborations au niveau régional,
national ou international
Modes d’intervention des clusters :
► Les clusters se dotent de nombreux outils afin de soutenir le
développement des entreprises et du territoire, par exemple des
cartographies et/ou bases de données d’acteurs locaux, des aides à
l’exportation, des guides du financement de l’innovation, etc.
L’étude des clusters internationaux réalisée sur la base d’une analyse de la
littérature existante et de 21 entretiens avec des parties prenantes des clusters
(responsables du clusters, entreprises membres, …) a permis de disposer d’une
analyse objective des activités et caractéristiques des huit clusters de l’étude.
La réalisation d’entretiens complémentaires avec des responsables de pôles
français a permis d’affiner le positionnement des acteurs français dans le
paysage international.
Les travaux réalisés ont conduit à mettre en perspective de grands
enseignements autour de trois axes principaux:
1)Les profils des clusters,
2)L’organisation et les stratégies des clusters,
3)Les modes d’intervention des clusters.
Parmi les constats tirés de l’analyse des huit clusters, détaillés dans la suite de
cette section, plusieurs grandes tendances se dégagent :
Profil des clusters :
►Les pouvoirs publics jouent un rôle majeur dans la mise en place d’une
démarche locale de clusterisation dans le cas des filières éco-technologiques.
►Les clusters éco-technologiques privilégient un positionnement généraliste sur
un panel de thématiques. Les énergies renouvelables occupent en général une
place importante dans ce panel.

Introduction
Organisation
Cette section présente donc les grands enseignements de l’analyse des
clusters ainsi que des éléments de positionnement des pôles français.
Elle est organisée suivant 3 grands sujets :
1)Les profils des clusters
1) Modes d’émergence et positionnement thématique
2) Typologies de clusters
3) Typologies de membres
2)L’organisation et la stratégie des clusters
1) Eco-système local
2) Structure de gouvernance
3) Organisation interne
4) Moyens humains et financiers
5) Stratégie et outils de pilotages
6) Coopération et partenariats
3)Les modes d’intervention des clusters
1) Outils et services pour la mise en relation d’acteurs
2) Outils et services pour le développement d’entreprises
3) Outils et services pour l’innovation et la recherche et
développement
4) Outils et services pour le financement
5) Outils pour le marketing et la promotion territoriale
3
Pour chaque grand sujet :
les grands enseignements sont présentés et illustrés de quelques
exemples internationaux issus du benchmark
une synthèse des grands enseignement et du positionnement des pôles
dans ce contexte international (sections « Que retenir pour les clusters
éco-technologiques? » et « Quels éléments de comparaison pour les
pôles français? ») reprend les grandes conclusions de l’analyse
une synthèse des bonnes pratiques et de leur transferabilité est présentée
Ma rs 2 010 Le s cluste rs mo ndia ux da ns le d omaine d es é co-techn olog ies : en seign ements, p ers pect ive s et op portunité sPag e 52
Bonne pratique obser vée A pplicabilité auxpôles françaisTransférabilité*
Une émergence du cluster en fonction deson historique,
de sa culture etde ses atouts régi onaux : positionnement
du cluster K-RIP sur la gestion des déchets et le recyclage,
d’ Envi rolinksur ses segments clés, Israël sur l’eau….
Les candidatures pour l e label « pôle de compét it ivité »
s’effectue d’ores et déjà sur des segment s f orces du
territoire et port eurs de développement
Tous
Modes d’émergence des clusters éco-technologiques : transférabilité
Une i mplication forte des instituti ons publiques dans
l’ émergence de la démarche régionale et du phénom ène
de cl usterisation : La ville de San Diego a ét é moteur de la
démarche et a soutenu l’émergence du cluster, les länder ont
soutenu l’émergence du cluster S olar Vall ey et sa
candidature à une label lisat ion « spitzencluster », l’Agence
régionale de dével oppement du NorthWest a réalisé une
analyseSWOT duterritoiresur lesujet des éco-technologies
Les t errit oires françaiss’ impliquent de façoncroissante surl e
sujet des éco-technologies et sout iennent les candi dature de
pôles de compétit ivité oula créationdeclusters locaux.
Clean Tech San Diego, Solar Valley, Enviro lin k
Une émergence d’un cluster form ali sé sur un réseau
d’acteurs pré-existants : Enviroli nk s’ est crée sous le
lobbying actif d’entreprises du territoire impliquées sur les
éco-technologies, tout comme SolarValley
Les candidat ures pour la labellisation « éco-tech » se sont le
plus souvent ef fectuée sur la base de réseaux d’acteurs déjà
existant s(Cd2e, Energivie, Dream,…)
Enviro lin k, So larValley, K-RIP
*Potentielde transfert estimé sur la basedu caractèreintrinsèque auterritoire de la bonne pratique observée, desmoyenshumainset financiersnécessaires pour son transfert aux pôlesfrançais( moinsde300k€, entre 300k€ et
5M€, plusde 5M€), de la temporalité (court, moyen, long terme) et dela difficultéde mise en œuvredu fait decontextepolitique, économique,… .
3
Mars 2010 Les clusters mondiaux dans ledomaine des éco-technologies : enseignements, pers pectives etopportunitésPage85
Outils et services des clusters
Lesoutils/servicesdes clusterspeuventsescindésenplusieurs catégories:
- Outilsetservicespour la mise en relation d’acteurs
- Outilsetservicespour le développement d’entreprises
- Outilsetservicespour l’innovationet la recherche et développem ent
- Outilsetservicespour le financement
- Outilspour le marketing etlapromotion territoriale
Outils et se rvices pour la mise en relation d’acteurs
Les outi ls et services délivrés par les clusters éco-technologiques pour la
miseen relationd’acteurs sont vari és :
- Réalisation de courriers présentant l es innovations technologiques, les
nouveaux membres, les salons à venir, des analyses de marchés, les
évolutionsréglementaires…
- Mise à disposition d’outil de partage desavoir-faire (comme Envi match
mis à dispositionparl'IAS P)
- Mise à disposition d’une base de données des mem bres ou acteurs
du territoire précisantunniveaudétaillé d’informations.
- Rédactions d’encarts (sur le site internet) sur des projets ou entreprises
remarquablesducluster
- Identification et mise en relation de partenaires pour des projets de
recherche, pour des développements d’entreprises (notamment
i nvestisseurs)
-Organisation de séminaires afin d’échanger sur des thématiques
spécifiques
Un exemplair ed e « green sheet »
CleanTec h San Diego publie mensuellement une newslet ter, la « green s heet »,
faisant part des ac tivités du clus ter, notamment des dernières avancées des
programmes stratégiques, présentant les nouveaux membres, les derniers
événements oules événements àvenir.
Envirolink NorthWest a développé une base de données Northwest Research
Group Database, en collaboration avec la NWUA. Af in de faciliter la mise en
réseaudes acteurs éco-techdelarégion et des c entres derecherc heunivers itaires
dans ledomainedela R&D.
Base de donnée sur les centres de
r echerche de la région
3
Source: C leanTech San Diego, 2010
Source: Envirolink NorthWest,2010
Ma rs 20 10 Les cluste rs mond ia ux dans le d oma ine des é co-te chnolog ie s :e nseigne men ts,p ersp ectives et opp ortunité sPage 59
Bonne pr atique observée Applicabilité aux pôles françaisTransférabilité*
Un posi tionnement du cluster en fonction de son
historique, de sa culture et de ses atouts régionaux :
positionnement du clust er K-RIP sur la gestion des déchets
et le rec yclage, d’Enviroli nk s ur ses segment s clés, Israël sur
l’eau….
Des pôles français qui émergent en cohérence avec les
territoi res et sur une candidat ure portée par des groupes
d’ act eurs (instit utionnels, priv és, recherche, f ormation)
Tous
Positionnement thématique des clusters éco-technologiques
Un positi onnement sur une panel de thématiques qui
évolue avec l’éco-système local, le marché et l es
opportunités de développement : le panel de thématiques
phares des c lusters ainsi Env irolink réactualise régulièrement
son outil d’analyse du territ oire afin de redéfinir s on
positionnement thématique.
Un positi onnement t hémat ique f ixé dans ses grandes lignes
après la labellisation « pôle de compét it ivité », mais des
év oluti ons pouvant êtreapportées àl’occasion des défini tions
et révisions des feuilles de rout e.
Tous (hor sS olar Valley et I sr aël)
* Potentieldetransfert estimé sur la basedu caractèreintr insèqueauterritoirede la bonnepratique observée,desmoyenshumainset financiers nécessairespour son transfert aux pôlesfrançais (moins de 300k€, entre 300k€ et
5M€, plusde 5M€), de la tempor alité (court,moyen,long ter me) et dela difficulté de miseen œuvredu fait de contextepolitique, économique, ….
3
Un positionnement thématique spécialisé sur un sujet
spéci fique : Israël sur l’eau et Solar Valley s ur le solaire
phorovolt aïque
Un positionnement thématique fix é dans ses grandes lignes
après la labellisation « pôle de compétitiv ité », mais des
évolutions pouvant être apportées àl’occas iondes définitions
et rév isions des feuilles de route.
Solar Valley, Israël
BonnespratiquesAnalyse
transversale
Queretenir?Bonnespratiques
Analyse
transversale
Queretenir?Bonnespratiques
Analyse
transversale
Queretenir?

Analyse transversale des clusters et
pôles
Introduction
1. Modes d’émergence et positionnement thématique des clusters
2. Typologies de clusters éco-technologiques internationaux
3. Typologies de membres des clusters
Etude de l’organisation et des stratégies des clusters
1. Eco-système local des clusters
2. Structure de gouvernance des clusters
3. Organisation interne des clusters
4. Moyens humains et financiers
5. Stratégie et outils de pilotages
6. Coopération et partenariats des clusters
1. Outils et services pour la mise en relation d’acteurs
2. Outils et services pour le développement d’entreprises
3. Outils et services pour l’innovation et la recherche et développement
4. Outils et services pour le financement
5. Outils et services pour le marketing
6. Que retenir pour les clusters éco-technologiques et quels éléments de comparaison pour les pôles français?
Conclusion

Modes d’émergence et positionnement thématique des clusters
Des clusters encore jeunes au niveau international
L’analyse des clusters éco-technologiques mondiaux montre que la
plupart des démarches locales en faveur des éco-technologies sont
récentes et ont été initiées dans les années 2000 (pour 6 des 8 clusters
étudiés). Les phénomènes de clusterisation n’apparaissent qu’un peu plus
tardivement, à partir de 2005 (lancement du programme Agamin en
Israël).
Pour K-RIP et Envirolink, les démarches locales débutent plus tôt et
débouchent sur la création des clusters dès 1999 et 2000 respectivement.
Le secteur public à l’origine de la première impulsion
L’initiative d’un lancement d’une démarche éco-technologique est le
plus souvent réalisée par des entités publiques locales : ville (par
exemple pour CleanTech San Diego), agence de développement
économique (LAKES dans le cas de Lahti), régions (länder dans le cas de
Solar Valley); gouvernement (dans le cas d’Israël) afin de soutenir un
secteur déjà fortement développé sur le territoire (Lahti, Solar Valley)
ou de « verdir » les activités du territoire (San Diego).
L’émergence du cluster sur le territoire est le plus souvent le fait de ces
institutions publiques. La volonté de faire émerger un cluster peut
cependant être davantage portée par des groupes d’acteurs privés qui
trouvent alors un appui fort auprès de ces mêmes organismes publics
comme c’est le cas pour CleanTech San Diego, Solar Valley et Envirolink.
Des facteurs variés d’émergence du cluster et de son
positionnement thématique
Différents facteurs influent significativement sur l’émergence des clusters
et leur positionnement technologique :
►l’historique/culture du territoire : le passé historique et la culture du
territoire jouent un rôle clé (importance de l’investissement privé aux
Etats-Unis et en Israël, importance de l’environnement dans les pays
Nordiques, impact des pollutions industrielles au Japon);
► le contexte politique : les démarches de clusterisations éco-technologiques
émergent dans un contexte politique de soutien fort au niveau régional ou
national sur un ou des sujets spécifiques (le plus souvent sur les énergies
renouvelables), comme par exemple, la loi EEG et les tarifs d’achat en
Allemagne, le California Global Warming Solutions Act en Californie.
► la reconnaissance publique: le soutien et la volonté politique d’émergence du
cluster est un facteur majeur de succès, comme par exemple pour K-RIP et
Solar Valley avec une « labellisation » ou Israël avec la volonté affirmée de mise
en réseau des acteurs et de développement à l’export
► les forces régionales : le cluster se développe sur une thématique sur laquelle
le tissu local dispose déjà d’atouts éprouvés (Solar Valley sur le solaire avec
l’implantation de Q-Cells et de grands leaders industriels et de la recherche,
Lahti sur le secteur de l’eau depuis les années 1970, Envirolink sur ses secteurs
clés et l’analyse des opportunités suite à une étude de marché …)
►La pré-existence de relations étroites entre les acteurs : Les acteurs privés du
territoire disposent de liens étroits en amont de la création du cluster (le lobbying
des entreprises auprès de la NWDA pour la création d’Envirolink, l’existence du
réseau de la Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland pour l’émergence de Solar
Valley…)
►l’existence d’autres clusters implantés sur le territoire, le plus souvent sur les
biotechnologies (comme pour CleanTech San Diego ou Israël), mais également
sur d’autres thématiques (Solar Valley, Lahti…)
En 1999, la NorthWest Development Agency (NWDA) réalise en partenariat avec les
principales entreprises du secteur éco-technologique, une analyse de marché qui
indique que les secteurs des énergies renouvelables et des technologies et services
environnementaux ont un fort potentiel de croissance dans la région. En parallèle,
les entreprises du secteur éco-technologique mènent des actions de lobbying auprès
de la NWDA pour que cette dernière crée un organisme de soutien au
développement du secteur. En 2000, fort du soutien des entreprises du secteur éco-
technologique de la région, l’association à but non lucratif Envirolink Northwest est
créée.
3
Bonnespratiques
Analyse
transversale
Queretenir?

Modes d’émergence et positionnement thématique des clusters
Des stratégies de positionnements multiples
Les clusters éco-technologiques mondiaux ont deux approches distinctes en
termes de positionnement :
►Ils peuvent être spécialisés, comme c’est le cas de Solar Valley sur le
solaire photovoltaïque ou en Israël sur l’eau
► Ou avoir une approche généraliste avec un positionnement sur un
panel de thématiques comme c’est le cas pour Øresund ou Envirolink par
exemple.
L’analyse des 8 clusters étudiés indique que les clusters optent
majoritairement pour un positionnement généraliste (6 sur 8 des clusters) en
privilégiant un panel de thématiques phares (entre 4 et 8). Ces
thématiques intègrent le plus souvent les énergies renouvelables. Ce panel
de thématiques n’est d’ailleurs pas figé mais évolue avec l’éco-système local
(besoins-attentes des acteurs, contexte politique, opportunités de
développement…).
Le cluster Solar Valley est un cluster dont les activités de recherche sont
organisées suivant la chaîne de valeur du secteur photovoltaïque
Le cluster Envirolink s’est historiquement crée sur la gestion des
déchets (recyclage et récupération), de la gestion des eaux et de la
dépollution des sols. Il se positionne aujourd’hui également sur l’énergie
éolienne (onshore et offshore) et l’énergie marémotrice, compte tenu
des forts potentiels de croissance dans la région.
La région de Kyushu a un fort passé industriel. La reconstruction
d’après guerre fait de Kyushu une grande base manufacturière avec
d’importants problèmes de pollution des eaux et de l’air. Les années
1960 sont marquées par le scandale des rejets de mercure de l’usine
pétrochimique de Minamata et le début des manifestations écologistes
d’habitants excédés par la situation : les premières mesures de maîtrise
de la pollution sont alors prises dans les années 1970. En 1992, au
Sommet de la Terre, la ville de Kita-Kyushu reçoit, avec 11 autres villes
du monde, un prix des Nations Unies pour récompenser ses
programmes environnementaux. Le 10 juillet 1997, elle est désignée
par le gouvernement japonais pour être l’une des quatre « Eco-town »
du pays, marquant ainsi le début de ce programme national. En 1999 le
cluster K-RIP est officiellement crée.
3
Pôles à dominante : Noms des pôles
Agriculture ou
agroalimentaire
IAR, Agrimip Innovation, Vegepolys
Automobile, transport et
logistique
I-Trans, Mov’eo, Véhicule du Futur,
ID4Car, Novalog, LUTB
Matériaux et mécanique Xylofutur, EMC2, Materalia,
Elastopole, Céramique, Plastipolis,
Fibre grand Est, Up-tex, Techtera,
Viameca
Aéronautique Astech, Pegase, Aerospace Valley
Mer Pôle Mer PACA, Pôle Mer Bretagne
Autres : Technologie de
l’information et de la
communication, énergies
renouvelables, génie des
procédés industriels…
S2E2, Risques, Tenerrdis, Derbi,
CapEnergies, Advancity, Trimatec,
Axelera
Positionnement thématique des pôles de compétitivité
français ayant des activités éco-technologiques
Source : Mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée Nationale, 2009
Bonnespratiques
Analyse
transversale
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