Lead CRM - La CRM du commercial de terrain - présentation rapide - Exemple de création d'une action de suivi commercial.

1. LEAD CRM - Guide de prise en main rapide
Une fois votre compte enregistré vous recevez
votre confirmation de login et mot de passe

2. L’écran d’accueil
indique vos
retards
… et vos urgences

3. Vous rencontrez des « gens »… et c Situation réelle : es « gens » sont des clients potentiels…
Vous convenez de vous rappeler d’ici 3 à 4 semaines pour prendre un rendez-vous…

4. 1 - Vous cliquez
alors ici… pour
avoir la liste des
sociétés
3 – vous cliquez
ici pour créer une
nouvelle société
2 - Vous tapez ici
le nom du client
pour voir s’il
existe déjà dans
vos fichiers

5. Vous notez vite fait le
nom de la société, ainsi
que les informations
disponibles… aucun
autre champ
obligatoire… mais avec
le téléphone et
l’adresse, c’est mieux…

6. Je créé tout de
suite dans la
continuité un
contact
rattaché…
Puis je créé ici
une action
d’appel
automatique,
pour penser à le
rappeler dans 3
semaines…

7. Il n’y a plus qu’à
mettre une date
et le sujet de
l’appel….

8. C’est fait, mon action est
mémorisée, et j’ai tout sous les
yeux pour appeler !