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Lead CRM - Présentation rapide

  1. 1. LEAD CRM - Guide de prise en main rapide Une fois votre compte enregistré vous recevez votre confirmation de login et mot de passe
  2. 2. L’écran d’accueil indique vos retards … et vos urgences
  3. 3. Vous rencontrez des « gens »… et c Situation réelle : es « gens » sont des clients potentiels… Vous convenez de vous rappeler d’ici 3 à 4 semaines pour prendre un rendez-vous…
  4. 4. 1 - Vous cliquez alors ici… pour avoir la liste des sociétés 3 – vous cliquez ici pour créer une nouvelle société 2 - Vous tapez ici le nom du client pour voir s’il existe déjà dans vos fichiers
  5. 5. Vous notez vite fait le nom de la société, ainsi que les informations disponibles… aucun autre champ obligatoire… mais avec le téléphone et l’adresse, c’est mieux…
  6. 6. Je créé tout de suite dans la continuité un contact rattaché… Puis je créé ici une action d’appel automatique, pour penser à le rappeler dans 3 semaines…
  7. 7. Il n’y a plus qu’à mettre une date et le sujet de l’appel….
  8. 8. C’est fait, mon action est mémorisée, et j’ai tout sous les yeux pour appeler !

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