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Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport

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Contraintes budgétaires des ménages, congestion et pollution des villes, essor des services de partage ... autant de tendances qui déjà en 2012 interrogeaient l'industrie automobile sur la pertinence de son modèle à l'ère de l'usage.
Nomadvise - 27 novembre 2012

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Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport

  1. 1. NOMADVISE SAS au capital de 2 500 euros – siège social : 22, rue Emile Dubois – 75014 Paris – immatriculée sous le n°529 039 919 R.C.S. Paris Mobilité partagée, un enjeu d’innovation dans un système global de transport Paris, le 27 novembre 2012
  2. 2. NomadviseStrategy & Mobility Advisors En 2011, la forte hausse du budget transport subie par les ménages accentue l’enjeu de bien maîtriser sa mobilité •  La dépense totale transport (DTT) représente 18% du PIB 2010, soit 351 Md€ •  Dépense courante transport (DCT) = 322 Md€ •  Dépense investissement transport (DIT) = 51 Md€ •  En 2011, la dépense des ménages1 sur la fonction transport augmente de : •  +0,7% en volume •  +5,7% en valeur •  soit beaucoup plus fortement que pour l’ensemble de leurs dépenses de consommation : +2,4%, •  En volume, la dépense sur les véhicules individuels est stable (-0,1%) •  +0,% sur les achats de véhicules •  -0,3% sur les dépense d’utilisation (YC carburants) •  … et la dépense des transports collectifs progresse fortement (yc taxis) : +4,9% •  Transport aérien : +8,0% •  Transport ferroviaire (yc tramway et métro) : +4,9% "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 2 Une hausse forte et plus rapide de la dépense transport des ménages en 2011 1.  Commissariat Général au développement Durable – Les compte des transports 2011 – juillet 2012 Nomadvise ©2012
  3. 3. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Dans ce contexte, les ménages ont 3 questions-clés Quelles activités requièrent absolument un déplacement physique ? •  Dois-je vraiment réaliser cette tâche ? •  Puis-je y substituer une solution web mobile ? Comment arbitrer plus efficacement entre les modes de transport ? •  Quel est le mode de transport ou la combinaison de modes la plus efficace et la moins coûteuse ? •  Puis-je combiner transports individuels et collectifs ? Introduire plus de modes doux (marche, vélo) ? Comment préserver l’usage d’un véhicule individuel de plus en plus coûteux ? •  Comment optimiser financièrement l’acquisition et la détention d’un véhicule ? •  Comment accéder facilement à un véhicule individuel sans être propriétaire ? "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 3 1 2 3 Nomadvise ©2012
  4. 4. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Le développement des technologies mobiles de communication nourrit la croissance des télé-activités Le nombre d’utilisateurs (en milliers) de web conférence devrait croître de +43,2% /an1 •  Le nombre de déplacements contraints se réduit: •  La fusion entre internet et téléphonie mobile permet de travailler ou d’exercer un loisirs sans contrainte de localisation particulière •  Grâce à Skype, Anymeeting, Webex … Se déplacer n’est plus forcément nécessaire pour se rencontrer à plusieurs En 7 ans, 1779 espaces de coworking se sont créés de par le monde2 "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 4 QUELLES ACTIVITÉS REQUIÈRENT ABSOLUMENT UN DÉPLACEMENT PHYSIQUE ? 1 1.  Selon CISCO 2012 – « Cisco VNI Service Adoption Forecast, 2011–2016” 2.  Deskmag – 2012 “2nd Annual Global Coworking survey” 36,4 218,9 - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 2003 2011 +53,2% CAGR •  Les trajets du quotidien, notamment pour motif travail, pourraient aussi diminuer bientôt •  Les actifs sont de plus en plus autonomes et privilégient la proximité et la connectivité, y compris sociale. Des entreprises créent des espaces de travail de proximité pour leurs télétravailleurs •  Concept inconnu en 2005, le coworking a conquis la planète depuis. Le nombre d’espaces double tous les ans Nomadvise ©2012
  5. 5. NomadviseStrategy & Mobility Advisors L’urbanisation croissante va de pair avec un accès facilité à un réseau de transport multimodal La population mondiale et la création de richesse se concentrent dans les villes1 •  Depuis 2007, plus de 50% de la population mondiale est urbaine •  1,5 milliard d’habitants, 22% de la population mondiale vit dans les 600 plus grandes villes de la planète •  En 2025, ces 600 cités devraient accueillir 2 milliards de personnes, et représenter 60% du PIB mondial •  Parmi les 25 agglomérations les plus peuplées en 2025, seules 5 seront dans les pays dits développés aujourd’hui : •  Tokyo •  New-York •  Londres •  Los Angeles •  Paris La place de la voiture individuelle peut être pensée différemment •  Le marché le plus important et à la croissance la plus rapide concerne des géographies où les infrastructures sont encore en construction ou à imaginer •  Les populations concernées ne sont pas encore équipées et ont des habitudes de choix modal encore contraintes / plus ouvertes au transport collectif et aux modes doux "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 5 COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ? 2 1.  McKinsey 2011 “Urban world: Mapping the economic power of cities “ 2.  Beijing 2005 Transportation Survey Report, Shanghai 2006 Transportation Annual Report 29,8% 24,4% 29,8% 17,8% 40,4% 57,8% 0,0% 50,0% 100,0% Beijing Shanghai Tranport public Auto Marche, vélo Répartition modale2 des déplacements à Beijing et Shanghai Nomadvise ©2012
  6. 6. NomadviseStrategy & Mobility Advisors En France, la sacralisation de la voiture individuelle est remise en cause pour les déplacements de proximité •  3,62 déplacements par personne et par jour en moyenne sur la période 2005-2009 dans les grandes agglomérations, en diminution par rapport à la période précédente •  +30% de fréquentation entre 2000 et 2010 dans les réseaux de transports collectifs urbains >250.000 habitants •  +20% d’allongement de la distance moyenne des déplacements domicile-travail entre 1994 et 2008 •  75% à 85% des déplacements réalisés en voiture individuelle dans les couronnes péri-urbaines •  1 français sur 5 seulement considère la voiture individuelle comme un mode d’avenir "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 6 La part de marché de la voiture dans les grandes agglomérations françaises diminue plus vite que dans les villes moyennes1 COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ? 2 1.  CERTU 2012 - d’après EMD standard Certu Nomadvise ©2012
  7. 7. NomadviseStrategy & Mobility Advisors 2 grandes pistes s’offrent aux personnes désireuses de conserver un accès à un mode de locomotion individuel Véhicule aux fonctionnalités identiques mais consommant moins d’énergie ou une énergie moins chère •  Moteur thermique plus économe •  Moteur hybride •  Moteur électrique Véhicule plus petit / spécialisé ou 2-roues motorisé ou non •  Mono ou 2 places urbaines •  Scooter électrique •  Vélo électrique •  Vélo Utiliser un véhicule à l’acte via une location de courte durée : auto-partage •  Location de courte durée à l’heure ou la journée Louer la capacité inutilisée de son véhicule •  Covoiturage : partager un déplacement •  Auto-partage entre pairs (P2P carsharing) : location du véhicule quand il n’est pas utilisé "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 7 COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ? 2 Optimiser le véhicule Partager le véhicule Nomadvise ©2012
  8. 8. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Le report vers des véhicules électriques et/ou à 2-roues est pour l’heure principalement un enjeu pour la Chine Bien que prometteur, la voiture électrique dépend du développement du réseau de points de recharge •  En 2013, •  50% des points de recharge (68.008) devraient se situer en Chine •  28% en Europe (38,623) •  Plus performants, les points de recharge rapides ne seraient pas plus de 5.518 à cette date Les perspectives de croissance du 2-roues électrique sont très fortes et tirées par l’Asie2 •  En 2018, la Chine devrait représenter •  Un parc de 322 millions de 2-roues électriques •  Des ventes annuelles de 65 millions de E2V dont 42 millions de vélos électriques, soit 89% des ventes •  En 2016, 466 millions de 2-roues électriques devraient sillonner la planète "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 8 COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ? 3 1.  Bloomberg New Energy Finance 2012 2.  Pike Reserach – « Electric Two-Wheel Vehicles » 2010 et « electric bicycles » 2012 12 655 28 479 98 503 137 070 - 50 000 100 000 150 000 2010 2011 2012e 2013e Croissance du nombre de points publics de recharge pour véhicules électriques dans le monde 2010-2013 1 30 47 - 10 20 30 40 50 2012 2018 +7,5% CAGR Croissance des ventes annuelles de vélos électriques dans le monde 2010-2018 ( en millions d’unités) Nomadvise ©2012
  9. 9. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Le partage de véhicule, covoiturage ou autopartage, devrait représenter 10% des déplacements (péri-)urbains en 2030 "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 9 COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ? 3 Source : ADEME 2012 – « Contributions aux visions énergétiques 2010-2030 » 75% 8% 6% 4% 0% 6% 0% 54% 10% 10% 10% 10% 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Véhicules individuels Transport collectif (fer) Transport collectif (bus, car) Vélo covoiturage, autopartage 2-roues motorisés 2-roues motorisés (service) 2030 2010 Evolution de la répartition modale du flux de voyageurs français entre 2010 et 2030 Déplacements urbains 84% 7% 7% 1% 0% 1% 0% 61% 10% 10% 6% 10% 2% 1% 0% 50% 100% 68% 25% 8% 0% 0% 0% 0% 55% 30% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 50% 100% Déplacements péri-urbains Déplacements longue distance Nomadvise ©2012
  10. 10. NomadviseStrategy & Mobility Advisors L’autopartage est une attente, se développe rapidement mais représente un volume encore modeste L’autopartage a dépassé le million d’utilisateurs dans le monde en 2010 1 En Europe, l’autopartage est un besoin croissant, y compris en Peer-2-Peer 2 •  Prévision d’une croissance forte du carsharing traditionnel (location de courte durée par un opérateur) : •  2011 : 0,7 millions d’utilisateurs européens et 21.000 véhicules •  2020 : 15 millions d’utilisateurs et 240.000 véhicules dont 1/3 de véhicules électriques •  Progression du P2P carsharing rapide mais pour un volume plus modeste : •  0,74 millions d’utilisateurs en 2020, soit une multiplication par plus de 5 comparé à 2011 •  0,31 millions de véhicules partagés entre P2P en 2020 "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 10 COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ? 3 1.  Transportataion Sustainability Research Center 2011 – membres d’un programme de car-sharing 2.  Frost&Sullivan 2012 – « Growing European Market for Carsharing Expected to Reach 15 Million Subscribers by 2020” 346 610 670 762 1 247 504 - 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 2006 2008 2010 Nomadvise ©2012
  11. 11. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Pour tirer parti de ces attentes, l’industrie automobile doit répondre à 4 questions 1.  Comment développer un véhicule plus partageable ? 2.  Comment développer un véhicule mieux intégrable dans un système de transport multimodal et de plus en plus automatisé ? •  V2X •  Interopérabilité avec les technologies mobiles personnelles 3.  Quels sont les formats de véhicules les plus adaptés ? •  en zone urbaine ? 4, 3 ou 2 roues ? •  Sur la longue distance ? 4.  Comment développer des coopérations étroites avec des acteurs innovants ? •  Opérateurs et organisateurs de réseaux de transports collectifs ? •  Opérateurs et fournisseurs de services internet et mobiles ? "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 11Nomadvise ©2012 … et reconstruire son modèle économique autour de l’usage du véhicule et des données géo-localisées qui y sont attachées
  12. 12. NomadviseStrategy & Mobility Advisors Pierre-Olivier DESMURS •  Fondateur et Président de conseil en stratégie et mobilité. •  Vice-Président du Club Marketing Management des Services de l'Adetem •  Chargé de cours à l'ESSEC "Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport" 12 www.linkedin.com/in/pierreolivierdesmurs pierre-olivier.desmurs@nomadvise.com +33 (0)6 03 90 91 80 Suivez-moi sur www.twitter.com/PierreOlivierD Nomadvise ©2012

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