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随港口投资人一起发掘投资机会
- 1. 作为正在寻找港口资产投资的投资人，您一定知道，这世界上有: 数以千计的港口… …以及正在酝酿中的数以百计的引资或合作方案… …这实际代表着无数的潜力 问题是 --- 怎样才能将潜力变成现实? 您可能经常感叹: 没时间 ---公司里资源太少… 某一个好容易找到的项目机会，要么太大 --- 或太小… 或者项目太昂贵 --- 或者风险太高… 而项目的时机，或者现在为时尚早 ---- 或者时机已过… 有办法么？ 如果可以无需更多人手和成本便可以对接一个远比您自身公司所了解的更广阔的 市场，并且在发现合适的机会时高效地启动交易，是否局面完全不同！
- 2. 这一办法涉及什么范畴? 散货 财务投资者 所有的港口 Singapore Dampier Corpus Christi London Southampton Shanghai Hamburg Gladstone Bergen Wilhelmshaven 集装箱 Rotterdam New York Primorsk Taichung Calais 一千万美金投资额 运营者 Tianjin Ningbo Nantong Vancouver Bremen Long Beach Bombay Barcelona Baltimore Forth Ports Guangzhou Yantai Corpus Christ Sao Sebastiao Bilbao 新建项目 Qingdao Nanjing Algeciras Lake Charles Pittsburgh Hong Kong Kitakyushu Pohang Trieste Yanbu 扩展项目 Qinhuangdao Dalian Tangshan Itaqui New Orleans Grimsby Texas City Baton Rouge Karachi New Mangalore 开发商 控股 Busan Nagoya lianyungang Tubarao Beaumont Huntington Saldanha Bay Paradip Tampa Milford Haven Shenzhen Marseilles Constantza Jeddah Odessa 收购 石油和液体 South Louisiana Newcastle Mobile Tees Leghorn Houston Kobe Hampton Roads Manila Paranagua Antwerp Amsterdam Ports St. Petersburg Alexandria Paulsboro Ulsan Osaka Valencia Taranto Tarragona Chiba Tanjung Pelepas Plaquemines Gothenburg Valdez 物流区 一亿美金投资额 Port Hedland Port Kelang Sepetiba Richards Bay Dunkirk Madras Tampa Jubail Texas City Liverpool Rizhao Hay Point Jawaharlal Nehru Tanjung Priok Savannah Yingkou Novorossisk Los Angeles Zeebrugge Brisbane 种子投资者 自由贸易区 Kaohsiung Inchon Tokyo Santos Genoa Calcutta Mormugao Durban Lubeck Pascagoula Yokohama Le Havre Izmit Duluth-Superior Angra dos Reis 少数股权 十亿美金投资额 …… 无论是收购，新建，控股，少数股权，成熟的资产，高增长潜力，油品，集装箱还是散货… 无论是位处中国，中东，欧洲，拉美还是任何国家和地区… 机会要么已经存在，要么可以被创造！
- 3. 什么样的企业可以参 与？ 社保基金，保险基金，私募基金，国家财富基金，产业或一般投资基金… 港口集团，码头运营企业，物流园区开发企业，开发区，油品储运企业，船公 司， 建设企业… 只要是期望 …进行投资 …进行运营 …进行开发 …寻求合作伙伴 …寻求协作 都可以参与 港口投资人认为其中奥妙就在于，我们将潜在的竞争者变成潜在的合作 者！
- 4. 更多关于市场机会的讨论请参看附件. 我们采用什么模式? 港口投资人利用信息资源为投资者 港口投资人在项目推进中为投资者 提供项目机会 提供专业服务 港口投资人的 合约 1-5 广阔的信息和项目资源 交易推进 根据投资者需求 10-20 筛选的 对接 50-100 投资者与 项目方 调研和接触 深入谈判 1,000-5,000 不同企业对项目的要求是千差万别的。这涉 每个企业在交易过程中对服务的需求也不一 及到业务类型，风险喜好，回报要求，项目 样。有些会从基本的调研开始直到完成交易 规模，股权高低，管理权的取舍，持有及退 都需要我们的服务和方案，而另一些仅仅要 出的偏向，投资期的长短，等等 求从开始到协助对接相关的政府部门或合作 伙伴就足够了。
- 5. 附件 管窥这个市场的机会
- 6. 发掘投资机会 …之：码头扩展和新港口建设 大多数港口市场在基本的码头 港口地产 干散货 油品储运 设施之外仍有显著发展潜质 这包括向贸易中心、保税区、 生物能源 邮轮 工业区以及其他概念的演进 物流 对于投资者来说，这提供了进 件杂货 入一些极富价值的产业资产和 港口设施的良好机会。 贸易中心 能源运输 中枢 多式联运中枢 自由贸易区 港内工业
- 7. 发掘投资机会 …之：收购 港口资产领域有很多重要 的收购机会。这包括一些 …以下仅为一些例子… 船公司的资产组合中可能 Target Transaction value Acquiring party 有将会面临困境的港口资 Portek portfolio $146mn Mitsui 产，以及某些港口所有人 Tin Can Container Terminal (Zim lines $154mn China Merchants 寻求通过公众-私人合作模 47.5% share) Malta Freeport (CMA CGM's 50% share) $285mn Yildirim Group 式进行的最终可能转化为 DPW Australia portfolio (75% share) $1.5bn Citi Infrastructure Investors 资产出售的项目。 Chennai International Terminals (Sical's 27% sare) Not reported PSA International ACS Dragados Spanish port portfolio €720mn JP Morgan led consortium 很多在港口内的单一资产 Yantian International Container $520mn Cosco Pacific Terminals (APM Terminals' 9.7% share) 所有者也会有机会参与到 Poti Sea Port (80% share) Not reported APM Terminals 收购中，包括在港口内部 Santos - BTP (50% from MSC) Not reported APM Terminals 扩展其股权，及针对一些 独立资产的股权收购。
- 8. 发掘投资机会 …之： 协作(1) 新建项目 • 私募基金 $10亿 一个港口设施项目不同阶段的投资特性是不同 的。投资者往往有不同的偏好（经营者和建设 • 建造企业 开发阶段 港口集团 者也是一样） ，有些会偏好投资于新建项目， 而有些则更倾向于寻找成熟的设施。 • 投资基金 油品经营 各个参与者都能通过自身的强项和技能给项目 • 运营企业 成长阶段 增色。 集装箱经营 将具有不同能力的方面协同起来，可以加快港 口的发展。在他们独自运作的情况下，这种加 • 养老金基 散杂货经营 速要么不可能，要么力量没那么强。 金 成熟阶段 投资资金 这是一个1+1 = 3的过程。
- 9. 发掘投资机会 …之： 协作(2) 在港口行业里，处于不同地 港口运营者（例如） 域的数以千计的运营者和港 APM码头公司 Oiltanking 口所有者正为不同种类不同 ICTSI 阶段的项目准备寻求协作； 孚宝 同样，在货源一端，许多货 港口拥有者（例如） 源控制者要么是需要在港口 鹿特丹港务局 上港集团 方面加强介入，要么是需要 Abu Dhabi Terminal Company 将手头的码头设施外包给合 Santos Port Group 适的企业。 货源控制者（例如） 船公司 矿石开采和加工企业 煤矿和石油等能源消费和制造企业 制造商和工业区
- 10. 发掘投资机会 …之： 协作(3) 全球基金管理者管理着超过 投资基金和私募产权（例如） 100万亿美元的资金。其中的 麦格理 Brookfield Infrastructure Partners 许多需要投资于实在可见有实 JP Morgan Infrastructure Fund 际经营的资产以及拥有直接的 Citi Capital Advisors 所以权。而港口资产是它们非 常理想的目标。 主权基金（例如） Abu Dhabi Investment Authority 中投公司 其中许多主要基金偏向于发展 新加坡政府投资公司 到一定程度的港口和码头，而 马来西亚矿业公司 且期望有一定的投资规模--- 养老金基金和保险基金（例如） 中国平安 安大略教师退休基金 ATP (最大的丹麦基金) APG (最大的荷兰基金, 全球第三)
- 11. 发掘投资机会…之： 协作(4) 为形成更有效率的投资行为，Port Investor建立了PI Consortium模式。 为投资者迅捷地覆盖相应市场 The PI Consortium© 针对有意愿进入某个特定市场 PI 组团 （例如中国市场）的投资人。 一个全新为投资人，经营人和开发建设企业设计的模式 真正的对接 船公司 亚洲 我们深入第一线的资源能够直接 制造业 拉丁美洲 对接港口决策者。 相关工业 中东 货方 行内其他港口 优势互补 精英公司的组合能够提供优势互 补，可以形成对港口方来说强有 组团 （CONSORTIUM） 14 力的主张。 设施开发和建设 投资者 经营者 整合资源且无风险 建筑 养老金基金 集装箱 帮助组合成员企业避免在业务启 海事设施 私募 油品和液体 动前设立冗繁的地方机构或办公 交易易市场设施 主权基金 干散货 室。