SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  35
POZITRON
INSIGHTS
TÜRKİYE’NİN
DİJİTAL CÜZDAN HARİTASI
Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan

3

Dijital Cüzdan Nedir?

5

Türkiye’deki Dijital Cüzdanlar

7

m-Cüzdan ve e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri

8

m-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri

15

e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri

27

Ödeme Sistemleri Karşılaştırma Tablosu

32

Sonuç

33

Pozitron Hakkında

34
Ödeme Sistemlerindeki
Trendler:
Dijital Cüzdan
Alışveriş kavramı geçmişten bu yana yanına yeni
birçok terim ekleyerek evrimleşmeye devam etmiştir;
nakit alışveriş, kartlı alışveriş, mağazada alışveriş, tele
alışveriş, online alışveriş, temassız alışveriş ve son
olarak mobil alışveriş...

1995 ve sonrasında hareketlenmeye başlayan eTicaret
trendi, ödeme sistemlerinde ciddi değişiklikler
yaratmış ayrıca tüketicilerin alışverişteki kullanım
alışkanlıklarına da yenilerini eklemiştir. Bu trend
Türkiye’de her haneye bir bilgisayarın girmesiyle
yaygınlaşarak, 2000 yıllarının sonlarına doğru ayrı bir
sektör olarak konumlanmıştır.

Bugün sadece Türkiye’de 10 milyon
kullanıcısı ile e-ticaret sektörü
nakitin kullanımını daha da
azaltarak sanal ve kredi kartların
kullanımının artmasına neden
olmuştur.

Şimdi mobil ile sadece ticaret değil, alışkın
olduğumuz birçok sektörün, hatta hayat tarzımızın
değişikliğe uğradığı bir dönemdeyiz. Türkiye’de %90
penetrasyon oranı ile 67 milyon mobil kullanıcı
bulunuyor ve internete bağlanan cihazı olan
kullanıcılar günde en az 1 kere mobil cihazları
üzerinden internete bağlanıyor. Mobil sayesinde
interneti ceplerinde taşıyan kullanıcılar artık istedikleri
her işlemi yine bu cihazlar üzerinden yapabilmeyi
bekliyor. İşyerleri de bu değişimi daha fazla göz ardı
edemeyerek sistemlerini mobile aktarmaya çalışıyor.
Bu doğrultuda geleneksel sabit POS cihazları dahi
mobile dönüyor.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

3
Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan

Bankalararası Kart Merkezi¹ Eylül’13
verilerine göre Türkiye’de 2013 yılında mobil POS sayısı 714 bin adede
çıkarken, kullanımda olan POS cihazlarının yüzde 31'ini mobil POS'lar
oluşturuyor.
Sonuç olarak ticaretin dijital bir ortama taşınmasıyla,
girişimciler ve markalar tüketici deneyimlerini yeni
teknolojiler ile geliştirmeye çalışıyor.

Araştırma şirketi IDC², 2017’ye kadar
mobil cihazlar üzerinden 1 trilyon
dolara yakın satın alımın
gerçekleşeceğini öngörürken,
Forrester³ ise 2011’de 6 milyar dolar
olan mobil ödemeler hacminin,
2016’da 31 milyar doları bulacağını
söylüyor.

UNI Global Union’dan⁴ alınan bilgilere göre 2013’te
global ticaret hacmi 15 trilyona yaklaşıyor. Dolayısıyla
bu market senelerce büyümeye ve tamamı elektronik
ortama dönene kadar fırsatlar sunmaya devam
edecek.

Ülkemizde de 2012’den sonra birçok dijital cüzdan
piyasadaki yerini almıştır. Bunlardan bazıları farklı
teknolojileri ve çalışma mekanizmaları ile diğerlerinden ayrılarak tercih edilirken, bazıları da sundukları
olanaklar ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi
başarmıştır.

Fakat ComScore‘un⁵ Şubat ayında
yayınladığı bir araştırmaya göre,
birçok mobil internet kullanıcısının
dijital cüzdanların tam olarak ne işe
yaradığından habersiz olduğu ve bu
alternatif ödeme sistemlerini nasıl
kullanılacağı konusunda oldukça
sınırlı bir bilgiye sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Pozitron tarafından hazırlanan bu rapor, kullanıcıları
ve iş yerlerini yaygınlaşmakta olan dijital cüzdan
trendi hakkında bilgilendirmek ve Türkiye’de hizmet
veren dijital cüzdanları incelemek amacıyla derlenmiştir. İncelemeye, sistemine kart eklenebilen ve bu
dijital kartların kullanımı ile kullanıcılarına alışveriş
hizmeti sunan dijital cüzdanlar dahil edilmiştir.

Peki bu dijital cüzdan kavramı
tam olarak nedir?

1 bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx
2 idc.com/getdoc.jsp?containerId=GRI238069
3 forrester.com/Understanding+Digital+Wallet+Options+For+Your+Business/fulltext/-/E-RES105681
4 blogs.uniglobalunion.org/commerce/wp-content/uploads/sites/7/2013/10/Global-Retail-Report-EN.pdf
5 comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/2/comScore_Study_Highlights_Digital_Wallet_Market_Potential
TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

4
Dijital Cüzdan Nedir?
Dijital cüzdan paranın saklanmasına ve harcanmasına
imkan veren ve kullanıcının elektronik cihazlarında
bulunan bir yazılımdır. Kredi kartlarının, banka
kartlarının veya ön ödemeli kartların tek bir yere
tanımlanabileceği elektronik bir cüzdandır. Dijital
cüzdanlar kullanıcı ve banka arasındaki iletişimi
sağladıklarından cüzdan üzerinde yapılacak
işlemlerde yetki kullanıcıya ait olmakla birlikte
güvenlik çoğunlukla bankaların sorumluluğundadır.
Dijital cüzdanlar, e-cüzdan ve m-cüzdan olarak ikiye
ayrılabilir. Bazı uygulamalar iki platformda da hizmet
verirken bazıları ürün stratejilerini sadece online ya da
mobil olarak kurgulamıştır.

e-Cüzdan, kullanıcıların web
üzerinden ulaşabildiği, m-Cüzdan ise
kullanıcıların mobil cihazları
üzerinden ulaşabildiği alternatif
ödeme sistemidir. Sistem sağlayıcısına
bağlı olarak bu cüzdanlar birçok işlem
ve özelliği destekleyebilir. Bunlar para
gönderme, lokal kampanyalardan
yararlanma, online veya mağaza içi
alışveriş olarak örneklendirilebilir.
Mobil teknolojiler markalara kullanıcıların coğrafi
konum bilgisini sağladığı için m-Cüzdanlar
müşterilerini daha kişiselleştirilmiş, daha hedef kitle
odaklı ve eş zamanlı bir iletişim ile satın almaya teşvik
eder.
Temel prensipleri aynı da olsa m-Cüzdanların birçok
farklı türü mevcuttur, fakat bu cüzdanlar çoğunlukla
aşağıdaki kategorilerden birilerine dahil edilebilirler.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

5
Dijital Cüzdan Nedir?

NFC

İşyeri sanal kartlarının
tanımlandığı, işyerine özel
m-Cüzdanlar

İçerisine kullanıcı kartı tanımlanabilen, NFC sistemli her
işyerinde kullanılabilen
m-Cüzdanlar

İçerisine banka/kredi kartları
tanımlanabilen ve anlaşmalı
birçok işyerinde kullanılabilen
m-Cüzdanlar

NFC

Bankalar veya Telekom
firmalarının sunduğu
m-Cüzdanlar

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Yukarıdaki cüzdan türlerinin
hepsinin ya da bazılarının
özelliklerini içeren
m-Cüzdanlar

6
Türkiye’deki Dijital
Cüzdanlar
Türkiye pazarında henüz gelişmekte olan birçok dijital
cüzdan bulunuyor. Yurtdışında yaygın olan Google
Wallet, Square gibi uygulamalar ya da bunların yerli
muadilleri ülkemizdeki mevzuat ve düzenlemeler
nedeni ile henüz kullanıma açılmıyor. Girişimciler ise
oyuncuların az olduğu dijital cüzdan ekosistemini
çekici buluyor. Fakat regülasyonlar nedeni ile
inovasyona kapalı bu pazarda girişimlerin başarılı
olması çok da kolay olmuyor.
Bu araştırmada Pozitron, Türkiye’deki dijital ödeme
sistemlerindeki önemli oyuncuları aşağıdaki
kategoriler altında incelemiş ve bu servisler hakkında
genel bir bilgi vermeyi amaçlamıştır.

BKM Express
FastPay
Garanti CepBank
iGaranti
Ininal
iPara
İş Bankası Parakod
iyzico
Mikro Ödeme

m-Cüzdan ve e-Cüzdan Olarak
Hizmet Veren Ödeme Sistemleri

Mobilexpress

m-Cüzdan Olarak Hizmet Veren
Ödeme Sistemleri

MobiKasaba

e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren
Ödeme Sistemleri

PayPal

Araştırmada incelenen 16 ödeme sistemi yan tarafta
alfabetik olarak listelenmiştir.

Skrill
Shopamani
Turkcell Cep T-Cüzdan
Vodafone Cep Cüzdan

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

7
m-Cüzdan ve
e-Cüzdan Olarak
Hizmet Veren Ödeme
Sistemleri

Aşağıda m-Cüzdan ve e-Cüzdan hizmeti veren
ödeme sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir.
İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden
veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler
doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri
sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin
mobil uygulama skorları ise Aralık’13 App Store
verilerinden alınmıştır. 50’den az yorum almış
uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir.

BKM Express
PayPal
Skrill

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

8
BKM Express
BKM Express bankalarla ve üye işyerleri ile anlaşarak
kullanıcılarına alternatif ödeme yöntemleri sunan
Bankalararası Kart Merkezi’nin bir hizmetidir. Web ve
mobil olarak hizmet vermektedir. 2012 yılında online
olarak kullanıma açılan BKM Express 1 yıl sonra mobil
üzerinden de hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerine
hiçbir ücret ödemeden banka veya kredi kartlarını
ekleyerek işlem yapabilme olanağı sunar. Kullanıcılar
bir e-posta adresi ve belirleyecekleri bir şifre ile "BKM
Express" hesabı açabilir, ardından kart bilgilerini
tanımlayabilirler.

Üye işyerleri için de sistem ücretsizdir. İşyerleri
herhangi bir komisyon ücreti ödemezler ve mevcut
sanal POS’ları ve üyelik sözleşmesini doldurarak
sisteme kaydolabilirler. Sistem için gerekli
entegrasyon sağlandıktan sonra kullanıcılarına “BKM
Express ile öde” ödeme seçeneğini sunmaya
başlayabilirler. İşlemler bu sanal POS üzerinden
gerçekleştiği için iade, rapor gibi iç işleyişe ait
yapılarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek
kalmaz.

Giriş Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Kart Bilgileri
Ekranı

9
BKM
BKM Express, kullanıcılarına farklı banka kartlarına tek
bir yerden ulaşabilme, kart bilgisini paylaşmadan
online alışveriş yapabilme imkanları sunar. Alışveriş
platformunun web sayfasından ya da mobil
uygulamasından ödeme aşamasına gelen kullanıcılar
"BKM Express ile Öde" seçeneğini seçtikten sonra
yönlendirildikleri BKM Express sayfasına, e-posta ve
şifrelerini belirterek giriş yaparlar. Ardından kart ve
ödeme şekli (taksit-peşin) seçip, cep telefonuna
gelen doğrulama şifresini girerek online alışveriş
işlemini tamamlarlar. Bu aşamada kart bilgileri güvenli
ve şifreli olarak işyeri üzerinden Sanal POS’a
aktarılarak ödeme işlemi gerçekleşir. İşyeri bu
alışverişi diğer kart tahsilatları ile aynı kurallar ve
uygulamalar çerçevesinde işleme almış olur.

Ayrıca kullanıcılar BKM Express’in mobil uygulaması
ile kartlarını taşıma veya hesap numarasını bilme
gereksinimi duymadan cep telefonuna para
gönderme işlemini yapabilirler. Bu esnada sistem
alıcının telefonuna bir kod ve işlem bilgisini gönderir
ve alıcı bu kod ile anında parayı ATM’den çekebilir.

12 Banka ile İşbirliği
iOS ve Android Uygulaması,
Mobil Web ve İnternet sitesi
150 Online Üye İşyeri
App Store Puanı: 4,8 / 5

Üyelik Bilgileri Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

10
PayPal
Paypal kredi kartlarını güvenli bir ortamda saklayarak
internet ve mobil üzerinden güvenli alışveriş
yapılmasına olanak sunan bir ödeme sistemidir. Web
ve mobil olarak hizmet vermektedir. Bireysel
kullanıcılar ücretsiz olarak hesap oluşturabilir, kart
tanımlamasını yaptıktan sonra PayPal ile ödeme
yapmaya başlayabilirler.

Alışveriş yapılan üye eTicaret sitelerinde “PayPal” ile
öde seçeneğine tıklayarak, hesaba tanımlanmış kredi
kartı ya da PayPal bakiyesinden satın alma işlemi
gerçekleştirilebilir. PayPal uygulaması üye bankaların
banka kartlarını da desteklemektedir. PayPal alıcı
koruması bünyesinde alınan ürün kullanıcıya
ulaşmazsa ya da kullanıcı memnun kalmazsa parası
geri iade edilir.

Son Aktiviteler
Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Para Gönderme
Ekranı

11
PayPal
Güvenli alışverişin yanı sıra, PayPal bakiyesindeki
parayı kullanarak Türkiye içindeki herhangi birine para
gönderilebilir. Banka ya da kredi kartından para
göndermek ise standart bir ücrete tabidir. Para
gönderme işlemini tamamlamak için para gönderilen
kişinin telefon numarasının ya da e-posta adresinin
girilmesi yeterlidir.
PayPal tüketicilerin yanısıra, satış yapanlara da PayPal
ile ödeme kabul etme seçeneği sunar. Üye işyerlerine
%3,4 + 0,45 TL tutarındaki standart tarife uygulanır.
Yapılan işlem 4.500 TL’yi geçiyorsa daha düşük fiyatlı
tarifelerden faydalanılabilir.

3500 Üye İşyeri
Web, Android ve iOS
Uygulamaları
App Store Puanı: 3,2 / 5

Hesaplar Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

12
Skrill
Skrill kullanıcılarına dünya çapında alışveriş yapma
olanağı veren online bir cüzdan sunmaktadır. Web ve
mobil olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar Skrill ile
aldığı ürün ve hizmetler için ödeme yapabilirler,
ayrıca Skrill’in mobil uygulaması ile kişisel veya mali
bilgilerini vermeden finansal işlemler
gerçekleştirebilirler.

Skrill mobil uygulamasına kullanıcının daha önce web
üzerinden belirlediği PIN numarasıyla giriş yapılır.
Kullanıcı uygulamada bakiye görüntüleyebilir, geçmiş
işlemleri görebilir. Ancak, para hareketi içeren bir
işlem yapmak isterse, kullanıcının Skrill hesap adını ve
şifresini girerek tam doğrulama yapması
gerekmektedir.
Skrill biri kişisel, diğeri ticari olmak üzere iki tür üyelik
içerir. Kişisel hesaba sahip kullanıcılar Visa, Master,
American Express, JBC ve Diners Club International
olan hesap veya banka/kredi kartlarını ekleyebilir,
para gönderebilir, çevrimiçi alışveriş ve uluslararası
ödeme yapabilir. Ticari hesaplı müşteriler ise web
sitelerinde ödeme kabul edebilir, tedarikçilere ve
çalışanlara ödeme yapabilir ve uluslararası ticari
ödemeleri gerçekleştirebilirler.

Para Çekme
Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Hesap Durumu
Ekranı

13
Skrill
Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında bakiyelerini
görebilir sistemdeki Skrill iT özelliğini kullanarak bir
e-posta adresi ile 40 farklı para biriminde 200
ülkedeki herhangi birine para gönderebilirler. Skrill
iT’te temel ücret maksimum 10 Euro olacak şekilde
gönderilen paranın yalnızca %1’idir. Para göndermek
için alıcının e-posta adresini ve onay için doğum
tarihinin yazılması gerekmektedir. Mevcut Skrill
hesabı olan bir kişiye para gönderiliyorsa, hemen
kullanılabilir. Alıcının Skrill hesabı yoksa hesap
oluşturması için bir e-posta alır ve Skrill hesabını
açması halinde parayı kabul etmiş olur. Para kabul
eden herkes parayı nasıl çekmek ve harcamak
istediğini seçebilir. Doğrudan banka hesaplarına veya
Visa kartlarına aktarabilir.

Kullanıcılar Skrill’in anlaşmalı olduğu 156 bin üye
işyerinde online alışveriş yapılabilir ve online oyun
sitelerine para transferi yaparak kazandıkları parayı
3,50 Euro işlem ücreti ile çekebilirler. Skrill ayıca
müşterilerine alışverişlerde ve oyun ödemelerinde
özel teklifler ve bonuslar sunar.
Skrill kullanıcıları isterlerse sisteme talepte bulunarak
yıllık 10 Euro ücretli ön ödemeli bir karta da sahip
olabilirler. Skrill Ön Ödemeli MasterCard 1,9 milyon
ATM'ye tanımlıdır ve kullanıcılar bu kart ile
MasterCard kartların geçerli olduğu her yerde ödeme
ve tüm dünyada çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş
yapılabilirler.

156 Bin Online Üye İşyeri
App Store Puanı:
Yeterli Data Bulunamamıştır.

Ayarlar Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

14
m-Cüzdan Olarak
Hizmet Veren Ödeme
Sistemleri

Aşağıda sadece m-Cüzdan hizmeti veren ödeme
sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir.
İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden
veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler
doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri
sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin
mobil uygulama skorları ise Aralık’13 App Store
verilerinden alınmıştır. 50’den az yorum almış
uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir.

FastPay
Garanti Cep Bank
iGaranti
İş Bankası Parakod
Mobilexpress
MobiKasaba
Shopamani
Turkcell Cep T-Cüzdan
Vodafone Cep Cüzdan

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

15
fastPay
fastPay operatörden bağımsız olarak çalışan, cepten
cebe para transferi yapılmasını sağlayan bir
DenizBank hizmetidir. Bu hizmetten sadece
DenizBank müşterileri değil, DenizBank ATM’sinden
para yükleyen herkes yararlanabilir. DenizBank
müşterileri uygulamayı kullanarak “Mevduat
Hesabına”, “Kaptan Hesabına” (Fon Hesabı) ve
“Kurtaran Hesabına” (KMH) ait bakiyeyi fastPay
bakiyesi ile eşleştirebilirler.

Uygulamaya TC Kimlik numarası ve belirlenen 6
haneli şifre ile kayıt olunur. Kayıt tamamlandıktan
sonra kullanıcılar “cüzdanım” menüsünden
bakiyelerini görebilir, Para Gönder menüsünden
telefon numarası girerek para gönderebilirler. Ayrıca
sesle (iPhone ve iPadlerde) ya da EFT ile para
gönderimi yapılabilir. Gelen parayı çekmek için,
parayı alan kişinin cep telefonu numarası, gönderen
kişinin cep telefonu numarası, gönderilen tutar ve
SMS ile gelen 6 haneli şifreyi girilerek para çekme
işlemini gerçekleştirilebilir. fastPay cüzdanından para
çekmek için kullanıcı “şifre üreterek para çek”
seçeneğine tıklayıp, telefon numarası ve 8 haneli
şifreyi girerek ATM’den para çekebilir.
“Ödeme yap” menüsü kullanılarak üye işlerine fastPay
bakiyesi, bağlı DenizBank hesabı ya da DenizBank
kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri isim veya
uzaklıklarına göre listelenebilir. TL yükle menüsünden
cep telefonuna para yüklenebilir. “Çak gönder”
özelliğini kullanarak telefonları aynı anda sallayıp iki
fastPay yüklü telefon arasında para transferi
yapılabilir. Yapılan işlemlerin ileride daha hızlı
gerçekleştirebilmesi için işlemler hızlı işlem
menüsüne kaydedilebilir. Kullanıcılar işlem geçmişi
menüsünden gelen ve giden paranın takibi yapabilir.

Giriş Ekranı

Ana Ekran

DenizBank Üye İşyerleri
iOS, Android ve
Windows Phone Uygulamaları
App Store Puanı: 3,9 / 5

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

16
Garanti CepBank
Garanti CepBank online ya da mobil şubeye
girmeden istenen kişiye para gönderimi yapılmasını
sağlayan bir uygulamadır. Para gönderilen kişinin
Garanti Bankası müşterisi olmasına gerek yoktur ve
gönderilen para Türkiye’deki tüm Garanti
ATM’lerinden çekilebilir.

Garanti CepBank hizmetine kaydolmak için Garanti
Bankasına ait herhangi kartın son 6 hanesini, kart
şifresi ve cep telefonu numarası girilmesi yeterlidir.
Garanti CepBank’ı kullanarak para göndermenin
yanısıra, TL yükleme, kredi kartı borcu ödeme, bakiye
görüntüleme gibi işlemler yapılabilir. Para gönderme
işlemi kısa mesaj göndererek de gerçekleştirilebilir.
İşlemi gerçekleştirmek için para göndermek istenen
cep telefonu numarası ya da kart numarası girilir,
gönderilecek tutar ve CepBank şifresi eklenerek
mesaj gönderilir. Parayı kabul eden taraf ise gönderen
kişinin adı soyadı ve parayı çekmek için gerekli şifreyi
içeren bir kısa mesaj alır. Gönderilen para Garanti
Paramatik ATM lerinden 7 gün içerisinde çekilebilir.
Garanti CepBank ile toplu ödeme yapıldığı
durumlarda “hesabı paylaş” menüsü kullanılarak kişi
başına düşecek miktar hesaplanabilir. Bump ile
transfer seçeneği kullanılarak içinde Garanti CepBank
yüklü iki telefon aynı anda sallanarak para transferi
gerçekleştirilebilir. Hareketler menüsünden uygulama
üzerinden son bir hafta içinde yapılmış hareketler
takip edilebilir, dilenen aksiyon iptal edilebilir. Şans
oyunları ödemeleri ve OGS ödeme işlemleri
gerçekleştirilebilir.

Para Gönderme
Ekranı

Ana Ekran
iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı: 2,5 / 5

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

17
iGaranti
iGaranti, Garanti Bankası’nın akıllı para yönetimi için
sunduğu bir uygulamadır. Bu raporun kapsamı
sebebiyle sadece ödeme/cüzdan özellikleri
değerlendirilecektir.

iGaranti kullanarak mağazalarda ve internette QR kod
ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri ve internet
sitelerinde satın alma aşamasına gelindiğinde
gösterilen QR kod okutulup, cihazda gösterilen onay
kodu girilerek satın alma işlemi tamamlanabilir. Bu
esnada kullanıcının kart bilgilerini paylaşması
gerekmemektedir.
iGaranti’nin sunduğu bir diğer özellik ise sosyal para
transferleridir. Uygulama, Facebook hesapları ile
eşleştirilip, Facebook üzerinden diğer iGaranti
kullanıcılarına para transferi yapma özelliğine sahiptir.
Yapılan işlemler hafızada tutulur, aynı işlem
tekrarlanacağında hesap bilgilerinin yeniden
girilmesine gerek kalmaz. Uygulama üzerinden para
göndermenin haricinde para isteme işlemi de
gerçekleştirilebilir.

Ana Ekran

Kartlar Ekranı

iCüzdan özelliği ise kullanıcılara tüm kartlarını bir
yerde toplama fırsatı sunar. Tüm banka kartları,
sadakat kartları ve ehliyet bilgileri iCüzdan üzerinde
tutulabilir. Uygulama içinde saklanan bu kartları
kullanarak trink temassız işlem gerçekleştirilebilir, kart
ödemesi ve GSM TL yükleme yapılabilir ve
ATM’lerden Paracard ile bankacılık işlemleri
gerçekleştirilebilir.

3 Üye İşyeri
iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı: 3,0 / 5

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

18
İşCep Parakod
İşCep Parakod, Türkiye İş Bankası’nın müşterilerine
kartları yanında olmadan alışveriş yapma fırsatı sunan
bir özelliktir. İş Bankası müşterileri, İşCep
uygulamasını kullanarak parakod üzerinden
kullanmak istedikleri banka ve kredi kartlarını seçebilir,
bu kartları mağaza içi ve online alışveriş sitelerinde
ödeme yapmak için kullanabilirler.

Parakod, müşteri numarası ya da kredi kartı numarası
girerek aktive edilebilir. Aktivasyonun
tamamlanmasının ardından, kullanıcının seçmesi için
hesaba bağlı olan tüm kredi kartları ekrana gelir.
Seçim tamamlandıktan sonra Parakod aktif hale gelir.
POS cihazlarında Parakod ile ödeme yapmak için
kasada İşCep üzerinden müşteri numarası ve şifre ile
Parakod girişi yapılır, kullanılmak istenen kart seçilir
ve telefonun kamerası kullanılarak POS cihazında
gösterilen QR kod okutulur. Kullanıcı telefonda işlemi
onaylayıp, şifresini girdikten sonra işlem
tamamlanmış olur. Anlaşmalı online mağazalarda da
aynı akış geçerlidir. Satın alma aşamasında “İşCep
Parakod ile Öde” seçilir web sitesinin ekranında çıkan
QR kod okutulur, işlem telefondan onaylanır. Site
yapısına göre bu aşamada uygulanması gereken ek
basamaklar olabilir.
Ayrıca İşCep Parakod üzerinden barkod okutarak
fatura ödemesi yapılabilir. Giriş işlemlerinin
tamamlanmasının ardından, ödeme yapmak istenen
kurum seçilip, fatura barkodu telefon ile okutularak
ödeme işlemi gerçekleştirilir. Okunan barkod bilgileri
telefona aktarılır, ödeme yapılacak kredi kartı seçilip,
onaylayarak işlem tamamlanır.

Giriş Ekranı

İşlemler Ekranı

İşCep Parakod kredi kartı taşıma gereksinimi ortadan
kaldırıp, kullanıcıların sadece telefonlarını kullanarak
mağaza içi, online ve fatura ödeme işlemlerini
güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.

8 bin Üye İşyeri
iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı: 4,4 / 5*

* İş Bankası Parakod İşCep uygulamasının içinde yer aldığı için ilgili uygulamanın skorları baz alınmıştır.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

19
Mobilexpress
Mobilexpress, kullanıcılarının ürün ve hizmet
ödemelerini cep telefonları ile yapmalarını sağlayan
bir mobil alışveriş ve ödeme platformudur.
Mobilexpress Eylül 2013 itibariyle TTNET & Avea
markaları ile birlikte çalışmaktadır.
Mobilexpress platformu, operatör, banka ve cihaz
tipinden bağımsız bir şekilde kredi kartı bazlı olarak
çalışan bir m-Cüzdan altyapısına sahiptir.
Mobilexpress, bir mobil ödeme sistemi olarak
ödemenin müşterinin faturasına yansıdığı veya
hattındaki TL’den düştüğü mobil ödeme
sistemlerinden farklıdır. Mobilexpress, kredi kartı bazlı
çalışan, ödemelerin müşterinin Mobilexpress’te kayıtlı
kredi kartından tahsil edildiği bir yapıya sahiptir.

Mobilexpress kullanıcılarına 4 farklı hizmet
sunmaktadır: Offline Alışveriş ve Ödeme, Online
Mobil Ödeme, Fatura Ödeme, TL Yükleme.
Mobilexpress kullanıcıları offline reklamlardan SMS
göndererek veya reklamdaki QR kodu Mobilexpress
uygulaması ile okutarak anında alışveriş ve ödeme
yapabilirler. eTicaret sitelerinde veya Online İşlem
Merkezlerinde, Mobilexpress’te kayıtlı cep telefonu
numaralarını girerek veya ekrandaki QR kodu
Mobilexpress uygulaması ile okutarak anında ödeme
yapabilirler. Ayrıca SMS ile, fatura üzerindeki QR Kodu
Mobilexpress uygulaması ile okutarak veya anlaşmalı
firmaların Online İşlem Merkez’lerinde Mobilexpress
ile Öde’yi kullanarak anında faturalarını ödeyebilirler.
Son olarak, SMS ile veya anlaşmalı firmaların Online
İşlem Merkez’lerinde “Mobilexpress ile Öde” ’yi
kullanarak anında TL yükleyebilirler.

42 Üye İşyeri
iOS Uygulaması
App Store Puanı:
Yeterli Data Bulunamamıştır.

Hemen Al ve
Hemen Öde
Ekranı

Fatura Ödeme
Bilgilendirme Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

20
MobiKasaba
MobiKasaba iOS ve Android platformlarında çalışan
QR kodlu bir mobil ödeme sistemidir. Kullanıcılar
MobiKasaba uygulamasıyla MobiKasabalı üye
işyerlerinde mobil ödeme yapabilir ve harcama
miktarlarına göre indirim kazanabilirler.
Uygulamaya giren kullanıcı “ayarlar” sekmesinden
tüm bankaların Visa, Mastercard anlaşmalı kredi ve
sanal kartlarını MobiKasaba’ya kaydedilebilir. Kayıt
esnasında karttan hiçbir ücret alınmaz, sonraki
ödemeler için kart bilgileri PCI DSS güvenlik
standartlarına göre bankada saklanır.

Kullanıcılar cihazlarındaki konum servisleri açıksa
menüdeki “yerler” kategorisinden çevrelerindeki
MobiKasalı işyerlerinin neler olduğunu öğrenebilirler
ve MobiKasabalı üye işyerinin üstüne bastıklarında
işyerinde çekilmiş Instagram fotoğraflarını görebilir ve
orada kazanacakları indirim miktarlarını öğrenebilirler.
Her işyerinin indirim oranları farklıdır. İndirimler
kazanılan işyerinde harcanabilir. İndirim miktarı
MobiKasaba'yı kullandıkça kullanıcının ödeyeceği
hesaptan TL olarak düşer.
Uygulama kullanıcıya üyeliği ile ilişkilendirilmiş bir QR
kod oluşturur. Kullanıcı MobiKasabalı üye işyerlerine
QR kodunu göstererek ödeme yapar. Satış görevlisi
QR kodu telefonuyla tarayıp, hesap miktarını girer ve
ödeme tamamlanmış olur. Her ödeme sonrasında
ödemeyle ilgili bildirim ve e-posta kullanıcıya
gönderilir.
Üyeri işyerleri ise MobiKasaba’yı indirip MobiKasaba
ile iletişime geçer. 30 günlük bir deneme sürecinden
sonra MobiKasaba’yı kullanmaya başlayabilirler.
MobiKasaba gösterge panelinde gerçek zamanlı
olarak müşterilerin ne kadar harcadığını, ne sıklıkta
işyerine geldiğini takip edebilirler. Ayrıca işyerleri
kullanıcılar için farklı indirim seçenekleri sunarak
sadakat programı oluşturabilir ve konum bazlı mobil
pazarlama yaparak kullanıcılar henüz seçim
aşamasındayken kullanıcıları kendi işyerlerine
çekebilirler.

4 Üye İşyeri
Giriş Ekranı

İşyeri Bilgileri
Ekranı

iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı:
Yeterli Data Bulunamamıştır.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

21
Shopamani Smart
Wallet
Shopamani Smart Wallet konum tabanlı indirimli
alışveriş hizmeti veren bir m-Cüzdan uygulamasıdır.
Kullanıcılar Shopamani ile uygulama içindeki
ShopamaniMarket’te anlaşmalı markalardan alışveriş
yapabilir, uygulamaya ekledikleri kartları veya Paypal
hesapları ile gittikleri üye işyerlerinde ödeme
yapabilirler. Ayrıca anlaşmalı kurumların sadakat
kartlarını ekleyerek puan kazanabilir, hediye çekleri
toplayarak bunları daha sonra harcayabilirler.
Uygulama lokasyon bilgilerine göre kullanıcıya
etrafındaki fırsatları gösterip bunlardan yararlanma
olanağı sağlar. Daha sonrasında ise kullanıcılara
uygulamada oluşturdukları alışveriş listeleri,
ajandalarında sakladıkları kuponları, hediye çekleri ve
favori kampanyaları hatırlatır. Kullanıcılar Shopamani
SmartWallet’ta alışveriş listesi oluşturabilirler ve
arkadaşlarının alışveriş listelerini inceleyip onlara bu
listedeki ürünlerden birini veya kupon/indirim çeki
gönderebilirler.

Uygulamaya kart eklemek için kullanıcı öncelikle bir
PIN yaratır ve kart bilgilerini yönlendirildiği Paythru
platformuna girer. Uygulama, kullanıcının kredi kartı
bilgilerini kendi içinde değil, Paythru isimli bu
sistemde depolar. Kullanıcı sistemden “Kredi Kartı ile
Öde” opsiyonunu seçtiğinde sistem kullanıcıdan PIN
ister, ardından ödeme işlemi sırasında Paythru
vasıtasıyla banka bilgileri online olarak sorulur.
Bankanın sistemine yönlendirilen kullanıcının ödeme
süreci tamamlandıktan sonra kredi kartı bilgileri
sistemden kaybolur.
Shopamani SmartWallet içindeki “Drink & Dine”
programı ise kullanıcıların en yakın üye mekanları
görerek, o mekanlarda uygulama üzerinden ödeme
yapmasını sağlar. Bütün bankaların sanal POS’ları ile
entegre olan Shopamani üzerinden herhangi bir kredi
kartı veya Paypal hesabı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca
uygulama üzerindeki kod kullanılarak hesap birkaç
kişi arasında bölüşebilir.
Shopamani üye işyerleri için mobil sadakat
programları sunarak bu işyerlerine CRM desteğinde
bulunur. Kullanıcılarından aldığı CRM dataları ile
mekan sahiplerinin ve markaların müşterilerine anlık,
saatlik, son dakika duyuruları gibi kişiye özel mesajlar
ile ulaşır.

180+ Üye İşyeri
iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı:
Yeterli Data Bulunamamıştır.

Ana Ekran

Hesap Açma Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

22
Turkcell Cep-T Cüzdan
Turkcell Cüzdan, Turkcell’in abonelerine sunduğu bir
m-Cüzdan uygulamasıdır. Kullanıcılar uygulama ile
cep telefonlarından TL yükleyebilir, paket satın alabilir
ve cep telefonuna para gönderebilirler. Günlük fırsat
ve özel alışveriş sitelerinde sunulan fırsatları takip
edip satın alabilirler. Ayrıca kullanıcı bilgilerini
girmeden cep telefonu numaraları ile anlaşmalı
internet sitelerinde alışveriş yapabilirler. Bunlara ek
olarak Turkcell Cüzdan, NFC özellikli telefona sahip
olan kullanıcılarına temassız ödeme noktalarında cep
telefonları ile ödeme yapabilme imkanı da sunar.

Turkcell Cüzdan kullanıcıları herhangi bir banka
müşterisi olmalarına gerek olmadan dilerlerse
Turkcell Cüzdanlarına nakit para yükleyebilirler. TL
yükleme, para gönderme, internetten alışveriş gibi
işlemlerinde bu parayı kullanabilirler. Turkcell bu
özelliği ilk olarak GarantiParam markasını kullanılarak
Garanti Bankası desteğiyle müşterilerine sunar.
Garanti Paramatiklerde yer alan “Kartsız İşlem”
menüsünden veya Turkcell İletişim Merkezlerinden
GarantiParam olarak Turkcell Cüzdan’a nakit para
yüklenebilir. İlk para yükleme işlemi sırasında TC
Kimlik Numarası istenir ardından da bu parayı
kullanabilmek için gerekli şifre kullanıcıya mesajla ile
iletilir.

Kartlar Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

İşlemler Ekranı

23
Türkcell Cep-T Cüzdan
Banka veya kredi kartlarını eklemek isteyen
kullanıcılar ise Turkcell Cüzdan’a Akbank, Denizbank,
Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın
Mastercard/Maestro logolu kartlarını ekleyebilirler ve
bu kartlar ile telefonlarının NFC özelliğini kullanarak
temassız işlem yapabilirler. Sisteme sadece 2 farklı
özellikte banka/kredi kartı eklenebilir. Aboneler
Akbank ve Garanti Bankası kartlarıyla para gönderme
ve TL yükleme işlemi yapabilirler. Kart ekleme işlemi
SMS atarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri , ATM ve
Call Center’lar üzerinden gerçekleştirilebilir.
Temassız özellikli banka kartlarını sisteme yüklemek
için ise bankaların kendi prosedürleri takip edilir.

Turkcell Cüzdan ile internetten alışveriş yapılmak
istendiğinde anlaşmalı alışveriş sitesinin ödeme
seçenekleri sayfasında “Turkcell Cüzdan ile Öde” ’yi
seçtikten sonra, kullanıcı cep telefonu numarasını
girer; ardından ödeme için kullanacağı kartı seçer. Bu
sırada cep telefonuna gelen bilgi ekranını onaylar ve
seçmiş olduğu kartın şifresini girerek işlemini
tamamlar.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Üye işyerinin Turkcell Cüzdan kullanabilmesi için
şimdilik Garanti Bankası sanal POS’una sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca aylık toplam ödeme hacmine
göre işlem başına değişken hizmet ücreti
alınmaktadır.

5 Anlaşmalı Banka
2 Para Gönderme
Hizmeti Veren Banka
40 Online Üye İşyeri
iOS ve Android Uygulamarı
App Store Puanı: 2,4 / 5

24
Vodafone Cep Cüzdan
Vodafone Cep Cüzdan Vodafone Türkiye’nin iPhone
ve Android telefonlarda ücretsiz olarak abonelerine
sunduğu bir m-Cüzdan uygulamasıdır.
Vodafone Cep Cüzdan uygulaması ile kullanıcılar
GSM numarasına para gönderebilir, tüm
Vodafone’lulardan para isteyebilir, Vodafone faturasız
hatlara Cep Lira yükleyebilirler. Ayrıca Vodafone
paketlerini satın alabilir, herhangi bir fiziksel kartın
fotoğrafını çekerek uygulamada saklayabilir ve en
yakın Vodafone Cep Merkezi adres ve iletişim
bilgilerini öğrenebilirler. NFC uyumlu cihaza sahip
kullanıcılar ise mevcut olan dönemsel Vodafone NFC
kampanyalarından faydalanabilirler.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

Uygulamanın bankalar ile işbirliği yoktur. Vodafone
Cep Cüzdan’ın tüm özelliklerinden faydalanmak için
Vodafone Cep Nakit (Vodafone’un ön ödemeli kartı)
kartının Cep Cüzdan’a tanımlı olması gerekir.
Aboneler uygulamayı indirdikten sonra uygulama ön
yüzünden sanal Cep Nakit Kart yaratabilir ya da
mevcut fiziksel Cep Nakit kartlarını Cep Cüzdan
uygulaması ön yüzünden Cep Nakit Kart şifrelerini
girerek ekleyebilirler. Sanal Cep Nakit Kart yaratmak
için abonenin TCKN, ad ve soyad bilgilerini girmesi
yeterlidir. Aboneler Sanal Cep Nakit Kart'larını ücretsiz
olarak oluşturabilirler. Oluşturulan Sanal Cep Nakit
karta ait son 4 hane ve şifre bilgisi SMS ile aboneye
gönderilir. Para transferi gerçekleştirecek olan
kullanıcının Vodafone Cep Nakit Kart’a sahip olması
gerekirken, alıcının Cep Nakit Kart veya Vodafone
abonesi olması gerekmez. Vodafone Cüzdan
kullanıcısı olmayan kullanıcılara gönderilecek olan
para, alıcı tarafından PTT şubelerinden ve ATM’lerden
çekilebilir. Sanal Cep Nakit karttan diğer bir Cep Nakit
karta 35 TL altı para gönderimi günlük 3 işleme kadar
ücretsizdir ve tek seferde maksimum 250 TL para
gönderimi yapılabilir. 3 işlemden sonraki her bir
gönderim için 2,5 TL işlem ücreti gönderenin Cep
Nakit kartından tahsil edilir. Ayrıca uygulama
kullanıcıların Cep Nakit kartların bakiyelerini ve işlem
geçmişlerini görüntülemelerini sağlar.

25
Vodafone Cep Cüzdan
Cep Cüzdan kullanıcıları Cep Cüzdan ile “Kolay Kod”
oluşturarak para isteyebilirler ya da “Kolay Kod” ‘u
taratarak para transfer edebilirler. Vodafone Cep
Cüzdan’ın diğer bir özelliği de "Biriktir Gönder"
hizmetidir. Bu hizmet vasıtasıyla Cep Cüzdan
kullanıcıları ”Biriktir Gönder” hesaplarında para
biriktirilebilir ve biriktirilen parayı istenilen kişiye
istenilen zamanda transfer edilebilirler. Ek olarak
Vodafone Cep Cüzdan, kullanıcılarına internetten
alışveriş yapma imkanı da sağlar. Tanımlama işlemini
halihazırda Cep Nakit kartı olan Vodafone’lular Cep
Cüzdan uygulamasından yapabilirken Cep Nakit Kart’ı
olmayan Vodafone müşterileri ise Cep Cüzdan
uygulamasını indirir indirmez ücretsiz olarak Sanal
Cep Nakit Kart yaratarak yapabilirler.

Ana Ekran

PTT Anlaşmalı
iOS ve Android Uygulamaları
App Store Puanı: 3,9 / 5

CepNakit Kart’tan
Para Transferi Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

26
e-Cüzdan Olarak
Hizmet Veren Ödeme
Sistemleri

Web tabanlı, SMS tabanlı olup sadece e-Cüzdan
olarak hizmet veren ödeme sistemleri aşağıda
alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde
uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama
temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis
özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler
belirtilmiştir.

Ininal
iPara
iyzico
Mikro Ödeme

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

27
Ininal
Ininal, Türkiye ve yurt dışında kullanıcıların alışveriş
yapmasına imkan veren ön ödemeli bir MasterCard’dır. Ininal, sadece internet üzerinden işlem
yapabilen bir sanal kart değil gerçek bir karttır. Bu
kart sayesinde banka müşterisi olmadan indirimli
alışveriş fırsatlarından yararlanılabilir. Ininal Kart ile,
MasterCard ibaresi bulunan internet siteleri ve
mağazalardan alışveriş yapılabilir. Kullanıcı kart
limitini kendi belirler ve kişisel bilgileri paylaşmayarak,
Ininal ile güvenli alışveriş yapar. İninal kart PTT,
Migros, Tansaş ya Samsung satış noktalarından
alınabilir, internetten sipariş edilebilir ve yine bu
noktalardan karta yükleme yapılabilir. Ininal Kart’a
yükleme noktalarında bir seferde maksimum 300 TL
ve toplamda 2.000 TL para yüklemesi olacak şekilde
yükleme yapılabilir. Karta yapılacak ikinci ve sonrası
para yüklemelerde, yükleme noktasına göre farklı
yükleme bedeller alınır.

Kart satış ücreti 5 TL’dir. Ininal Kart’ın yıllık hizmet
bedeli bulunmamaktadır. Kullanıcıların kartı aldıktan
sonra web sitesi üzerinden GSM numarası ile kartı
aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar kartı
en erken 24 saat sonra 3D Secure desteği veren
internet sitelerinde kullanmaya başlayabilir. Ininal
Kart’ın kullanımında aylık 1TL’lik kullanım ücreti
kullanıcının bakiyesinden düşülür. Kartta bakiye
olmaması durumunda herhangi bir bakiye düşüşü
gerçekleşmez.
Kullanıcı Ininal web sitesindeki “Kart İşlemlerim”
menüsünden kart bilgilerini girerek, hesabındaki
bakiyeyi sorgulayabilir ve tüm kart hareketlerini
görebilir.

1000+ Online Üye İşyeri
Web Uygulaması

Üyelik Paneli Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

28
iPara
iPara kredi kartı bilgilerinizi web siteleri ile
paylaşmadan alışveriş yapmanızı sağlayan bir ödeme
sistemidir. Web üzerinde hizmet vermektedir.
Kullanıcılar iPara üyelik formunu doldurarak sisteme
kayıt olabilir, anlaşmalı sitelerde iPara kullanarak
alışveriş yapmaya başlayabilirler. Hesap oluşturulduktan sonra kullanıcılar kredi kartı tanımlama formunu
kullanarak kart ekleyebilirler. Tanımla işlemini tamamlamak için hesaptan çekilen 1-2 TL arasındaki
önprovizyon tutarı bankadan öğrenilerek, kart onay
ekranına girilmelidir. Kredi kartları haricinde hesaba
Multinet kart tanımlaması da yapılabilir.

İşyerleri ise mağaza tanımlama formunu doldurarak
iPara üzerinden ödeme kabul etmeye başlayabilirler.
Mağazalar için iPara üyesi olmak ücretsizdir. Üye
işyerleri iPara'ya bağlı tüm bankaların sanal POS’larına
hiçbir ekstra ücret ödemeden, sadece işlem başına
%1,99 komisyon ve 0,15 TL işlem ücreti ile sahip
olabilirler.
Alışveriş sırasında müşteri seçtiği ürünün ödemesini
yapar ve ürün mağaza tarafından gönderilir. Müşteri
ürünü alıp onaylayana kadar ürün bedeli iPara tarafından tutulur, onaylandığı anda mağaza hesabına
yatırılır.
Kullanıcılar alışveriş yaptıkları sitede iPara ile öde
seçeneğine tıklayarak, kredi kartı bilgilerini tekrar
girmelerine gerek kalmadan, kayıtlı kartlarından birini
seçerek işlemlerini tamamlayabilirler. iPara kredi kartı
taksit avantajı sunmasa da, anlaşmalı işyerlerinin
sunduğu taksit seçeneklerini uygulamaktadır.

200+ Üye İşyeri
Web Uygulaması

Kart Bilgileri Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

29
iyzico
iyzico bankalar ve alternatif ödeme metodları ile
e-ticaret siteleri arasında bulunan bir B2B sistemdir.
Web üzerinde hizmet vermektedir. Firmalar iyzico ile
anlaştıktan sonra, bankalar tarafından iyzico’ya
verilmiş olan sanal POS’ları ve alternatif ödeme
metotlarını kendi e-ticaret sitelerinde kullanabilirler.
iyzico sistemi sadece internet mağazaları ve e-ticaret
şirketleri tarafından kullanılabilir. Uygulama firmalara
ayrıca “Abonelik Sistemi” özelliği sunar. Bu sistem
şirketlerin sundukları ürün veya hizmet karşılığında
aylık ücret alabilmelerini sağlar ve sadece ‘’subscription’’ yöntemiyle yapılacak işlemlerde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Şirketler, haftalık aylık ya da 3
aylık gibi kendi istedikleri dönemlerde ödeme tahsil
edebilirken, ödemeleri ayın diledikleri gününe
planlayabilirler. Taksitli ödeme yönteminde müşterinin kredi kartında ödemenin toplamı kadar limite
blokaj koyulurken, iyzico Abonelik Sistemi’nde karta
blokaj koyulmaz ve sadece aylık ödenmesi gereken
tutar tahsil edilir.

iyzico sistemini kullanmak isteyen işyerleri web
sitesinden kaydolup aldıkları bilgilendirme mailinde
belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek 48 saat içinde
iyzico’yu kullanmaya başlayabilirler. Bu belgeler vergi
levhası, şirket sahibinin ya da yetkilisinin kimlik
fotokopisi, imza sirküleri ya da imza beyannamesi,
şirket banka hesabının güncel bir ekstresidir. Ayrıca
işyerlerinin iyzico’ya üye olabilmesi için kullanıma
hazır bir sitelerinin olması, bu sitede gizlilik politikası,
iade formu, ürün fiyatı gibi bilgilerinin bulunması ve
sitenin SSL sertifikasının olması gerekmektedir.

800+ Üye İşyeri
8 Banka
Web Uygulaması

Kontrol Paneli Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

30
Mikro Ödeme 3pay
Mobil Ödeme
Mikro Ödeme’nin sunduğu mobil ödeme servisi, cep
telefonu ile satın alınan hizmet veya ürünün
bedelinin GSM faturası tya da hatta bulunan bakiye
ile ödenmesini sağlayan bir servistir. Web’de hizmet
vermektedir. Mikro Ödeme 3pay servisinden hattı
mobil ödemeye açık olan tüm operatör kullanıcıları
yararlanabilir.

Mikro Ödeme 3pay kullanıcılarına üç farklı servis
sunar; SMS ile ödeme, 3PayCüzdan ve Mikro Ödeme
Ön Ödemeli Kart. “SMS ile öde” servisinde ödeme
kullanıcının SMS’i göndermesi tahsil edilir ve üye
işyeri bilgilendirilir. Kullanıcıdan operatörün belirlediği
SMS ücreti ve satın alınmak istenen ürün bedeli kadar
ödeme alınır. 3pay Cüzdan ise kullanıcıların Mikro
Ödeme web sayfasından kullanıcı bilgileri ile
erişebildikleri bir servistir. Buradan kullanıcılar mikro
ödeme servislerini kullanarak yaptıkları tüm işlemleri
görebilir ve tüm bankaların kredi kartlarını sisteme
ekleyebilirler. Kayıtlı kartları kullanarak online
alışverişlerinde 3pay’li üye işyerlerinde kart bilgilerini
tekrar yazmadan bu sistem üzerinden ödeme
yapabilirler. Kullanıcıların belirli online sitelerde
kullanabileceği Mikro Ödeme Ön Ödemeli Kart ise
D&R mağazalarından temin edilebilir.

1000+ Üye İşyeri
Web Uygulaması

Üyelik Paneli Ekranı

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

31
Türkiye’deki Dijital Cüzdanlar

Dijital Cüzdan Karşılaştırma Tablosu
Raporda incelenen dijital cüzdanlar kategorilerine göre aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır.
Kullanıcı
Komisyonları

App Store
Puanı (5
üzerinden)

150

0 - 1 TL

4,8

Visa
Mastercard
Amex

1 milyon+

%3,4+0,45
TL

3,2

Visa
Mastercard
Amex

156 bin

3,5 Euro

Yetersiz
Data

fastPay

1

DenizBank
Üye İşyerleri

1 TL

3,9

Garanti
CepBank

1

0 - 2,75 TL

2,5

iGaranti

1

Garanti Üye
İşyerleri

0 - 1,5 TL

3,0

İş Bankası
Parakod

1

47

4,4

MobiKasaba

Visa
Mastercard

4

Yetersiz
Data

Mobilexpress

Visa
Mastercard
Amex

42

0,41 - 0,50
TL

Yetersiz
Data

Shopamani

Visa
Mastercard

180+

1 TL

Yetersiz
Data

Turkcell Cep
T-Cüzdan

5

40+

3 - 5 TL

2,4

0 - 2,50 TL

3,9

#Anlaşmalı
Banka/Kart

#Anlaşmalı
İş Ortakları

12

PayPal

Skrill

Kategori

BKM Express

Vodafone Cep
Cüzdan

Ininal

Mastercard

1000+

iPara

5

Visa
Mastercard
Visa
Mastercard

1000+

Mağazada
Alışveriş

Online
Alışveriş

Para Çekme

Para
Gönderme

Facebook
Üzerinden

800+

Mikro Ödeme
3pay

Kredi Kartı
Desteği

200+

iyzico

Hesap Kartı
Desteği

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

1 - 5 TL

0,41 - 0,50
TL

32
Sonuç
90’ların sonlarında internet üzerinden alışveriş,
2000’lerin sonunda ise mobil üzerinden alışveriş
yaygınlaşmaya başladı. Bunun sonucunda güvenlik
sorunlarına çözüm getiren ve satın alma sürecini
kısaltan ödeme sistemleri ön plana çıktı. 2001
senesinde dünyada sadece bir tane ödeme sistemi
kullanılırken, şu anda yaygın olarak kullanımda olan
150 sistem ve geliştirilmekte olan 90 sistem
bulunuyor. Carlisle & Gallagher Consulting Group,
yaptığı araştırmalar ışığında hala büyüme aşamasında
olan m-Cüzdanların 2017’de akıllı telefon
kullanıcılarının ilk tercih ettiği ödeme metodu haline
geleceğini öngörüyor.

Pozitron bu raporda Türkiye’de
sadece mobil hizmet veren 9 ödeme
sistemi, online ve mobil olarak
hizmet veren 3 sistemi ve sadece
online hizmet veren 4 sistemi ele
almıştır.

Ödeme sistemleri hala yeni bir alan olmakla birlikte,
Türkiye pazarında hem Paypal gibi hem uluslararası
markalar, hem de Türk firmalar faaliyet
göstermektedir. Hem yurtdışında, hem de ülkemizde
en çok bankalar, telekomünikasyon ve teknoloji
firmalarının bu alana yöneldiği gözlenmektedir.
Geniş bir yelpazede hizmet veren ödeme
sistemlerinin genel özellikleri ise kredi/hesap kartı
desteği, online/mobil alışveriş, mağaza-içi alışveriş,
para çekme ve para gönderme kategorileri altında
toplanmıştır.
Rapora göre en popüler özellikler arasında
kredi/banka kartı desteği ve online alışveriş özellikleri
yer alırken, mağaza içi alışveriş gibi özelliklerin daha
az sistem tarafından desteklendiği ortaya çıkmıştır.
Hem mTicaret, hem de eTicaret’in tetiklemesiyle
ortaya çıkan ödeme sistemlerinin %56’sının son
dönemde pazarı hızla büyüyen mobil uygulamalara
yatırım yaptığı görülmüştür.
Ödeme sistemlerinde kullanıcılar için kart saklama
gibi özellikler ücretsizken, para gönderme gibi
özellikler için 1 TL ile 5 TL arası ücret talep
edilmektedir. Sistemlerin çoğunda ise üye
işyerlerinden üyelik için ücret talep edilmemekle
birlikte sistem üzerinden ödeme kabul etmek için
belli bir komisyon alınmaktadır.
Ödeme sistemleri sadece bir cüzdan olmaktan öte,
küçük çaptaki firmaların internet üzerinden ödeme
almalarını kolaylaştıran ve pazarın büyümesinde aktif
rol oynayan servisler haline gelmişlerdir. Ayrıca
firmaların müşteri deneyimini zenginleştirip,
kişiselleştirerek, memnuniyet seviyesini ve müşteri
sadakatini arttırmalarını sağlamaktadırlar. Müşterilerin
beklentisi doğrultusunda servislerini geliştiren firmalar
yakında rekabetin hızla artacağı bu pazarda öne
çıkmayı başaracaklardır.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

33
Pozitron Hakkında
Pozitron Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil yazılım
şirketidir. 2000 yılında kurulan şirket, 2006 yılında
mobil teknolojilere odaklanmıştır. Türkiye’nin ve
dünyanın önde gelen firmalarını mobile taşıyan
Pozitron; mobil bankacılık, ödeme sistemleri,
m-ticaret, güvenlik ve mobil saha satış çözümleri
alanlarında faaliyet göstermektedir. 2013 itibariyle
Türkiye dışında ABD, Almanya, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri başta olmak üzere tam 12 farklı ülkeye
mobil yazılım ürünleri ihraç eden Pozitron, mobil
sektördeki başarısını Deloitte Fast 500, Harvard
Business School ve Red Herring 100 Europe gibi
kuruluşlardan aldığı ödüllerle de tescillemiştir.
Bugüne kadar Türkiye İş Bankası, eBay Global, ING
Bankası ve GlaxoSmithKline gibi dev firmaları mobile
taşıyan Pozitron, yeni teknolojilerde büyük global
kuruluşların ilk seçeneği olma yolunda ilerlemektedir.

125

Çalışanı ile
büyüyen bir ekip

1 Milyar
üzeri işlem adedi
12 ülkede

50+

dev firma ile iş ortaklığı

10 milyon
üzeri uygulama indirimi

Ödüller

Endeavor Global
High Impact Entrepreneur

Red Herring Top 100 Europe

Deloitte Fast 500
EMEA - 2011 & 2012

Harvard Business School
Business Plan Contest

Hazırlayanlar: Yağmur Aniş, Kadriye Dal, Peri Kadaster
Tasarlayanlar: Barış Ertufan, Akın Akün
TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON
www.pozitron.com

34
Pozitron Insights: Türkiye'nin Dijital Cüzdan Haritası

Contenu connexe

Tendances (20)

The Mobile Wallet
The Mobile WalletThe Mobile Wallet
The Mobile Wallet
 
Bpt seminar - cheques
Bpt seminar - chequesBpt seminar - cheques
Bpt seminar - cheques
 
Digital banking
Digital bankingDigital banking
Digital banking
 
Mobile Banking
Mobile BankingMobile Banking
Mobile Banking
 
Electronic Payment Systems Shortened
Electronic Payment Systems ShortenedElectronic Payment Systems Shortened
Electronic Payment Systems Shortened
 
Digital payment
Digital paymentDigital payment
Digital payment
 
Digital wallet
Digital walletDigital wallet
Digital wallet
 
E banking Services
E banking ServicesE banking Services
E banking Services
 
Banking Services
Banking ServicesBanking Services
Banking Services
 
cheques
chequescheques
cheques
 
Home banking final
Home banking finalHome banking final
Home banking final
 
E wallet
E wallet E wallet
E wallet
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
 
Mobile Wallet functions
Mobile Wallet functionsMobile Wallet functions
Mobile Wallet functions
 
Cheque & crossing
Cheque & crossingCheque & crossing
Cheque & crossing
 
Online Banking Project
Online Banking ProjectOnline Banking Project
Online Banking Project
 
Introduction to commercial banks
Introduction to commercial banksIntroduction to commercial banks
Introduction to commercial banks
 
Bank accounts
Bank accountsBank accounts
Bank accounts
 
E wallet
E walletE wallet
E wallet
 
Digital Payments
Digital PaymentsDigital Payments
Digital Payments
 

En vedette

Actividad ordenador 5
Actividad ordenador 5Actividad ordenador 5
Actividad ordenador 5Pedro Jurado
 
Manual cazador completo
Manual cazador completoManual cazador completo
Manual cazador completoAntonio Vieira
 
National assembly decisions
National assembly decisionsNational assembly decisions
National assembly decisionslherzl
 
08 adesivos, corte e correção
08   adesivos, corte e correção08   adesivos, corte e correção
08 adesivos, corte e correçãoAlexandre Ribeiro
 
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant Rodia
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant RodiaIn Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant Rodia
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant RodiaAffiliate marketing
 
Aviation Resume
Aviation ResumeAviation Resume
Aviation ResumeAadil (us)
 
Programa Febrero Año Hernandiano
Programa Febrero Año HernandianoPrograma Febrero Año Hernandiano
Programa Febrero Año HernandianoOrihuela 2010
 
Dessins de PLANTU
Dessins de PLANTUDessins de PLANTU
Dessins de PLANTUBalcon60
 
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014ALTER WAY
 
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)Andy Jumbo
 
The Cognitive Science of dreaming
The Cognitive Science of dreamingThe Cognitive Science of dreaming
The Cognitive Science of dreamingJim Davies
 
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...HubSpot
 
Tutorial de Simulink
Tutorial de SimulinkTutorial de Simulink
Tutorial de Simulinkeducadorrr
 

En vedette (20)

Actividad ordenador 5
Actividad ordenador 5Actividad ordenador 5
Actividad ordenador 5
 
PUNTA COLONET Y LOS INTERESES GEOPORTUARIOS
PUNTA COLONET Y LOS INTERESES GEOPORTUARIOSPUNTA COLONET Y LOS INTERESES GEOPORTUARIOS
PUNTA COLONET Y LOS INTERESES GEOPORTUARIOS
 
Boleros 2016
Boleros 2016Boleros 2016
Boleros 2016
 
Manual cazador completo
Manual cazador completoManual cazador completo
Manual cazador completo
 
Oct01 agenda
Oct01 agendaOct01 agenda
Oct01 agenda
 
Mercadocarbonomagaly
MercadocarbonomagalyMercadocarbonomagaly
Mercadocarbonomagaly
 
National assembly decisions
National assembly decisionsNational assembly decisions
National assembly decisions
 
08 adesivos, corte e correção
08   adesivos, corte e correção08   adesivos, corte e correção
08 adesivos, corte e correção
 
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant Rodia
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant RodiaIn Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant Rodia
In Vi T Ro Induct Ion Of F Rui T Ing Body In Ant Rodia
 
Aviation Resume
Aviation ResumeAviation Resume
Aviation Resume
 
Programa Febrero Año Hernandiano
Programa Febrero Año HernandianoPrograma Febrero Año Hernandiano
Programa Febrero Año Hernandiano
 
Dessins de PLANTU
Dessins de PLANTUDessins de PLANTU
Dessins de PLANTU
 
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014
Séminaire Big Data Alter Way - Elasticsearch - octobre 2014
 
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)
Presentación digan 2014 (diseño integral-gráfico en el Punto de Venta)
 
Eval riesgotoxicol
Eval riesgotoxicolEval riesgotoxicol
Eval riesgotoxicol
 
The Cognitive Science of dreaming
The Cognitive Science of dreamingThe Cognitive Science of dreaming
The Cognitive Science of dreaming
 
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...
Teleprospecting the Inbound Way: How to Increase Connect Rates and Close More...
 
Tutorial de Simulink
Tutorial de SimulinkTutorial de Simulink
Tutorial de Simulink
 
Word2007
Word2007Word2007
Word2007
 
Memorias Iqa Pin
Memorias Iqa PinMemorias Iqa Pin
Memorias Iqa Pin
 

Similaire à Pozitron Insights: Türkiye'nin Dijital Cüzdan Haritası

Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.com
Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.comÖdeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.com
Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.comYalcin Pembecioglu
 
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Can Bakir
 
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri RaporuWebrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri RaporuWebrazzi
 
IMIS'20 Future - Gelecek Bilgisi
IMIS'20 Future -  Gelecek BilgisiIMIS'20 Future -  Gelecek Bilgisi
IMIS'20 Future - Gelecek BilgisiSoner Canko
 
BKM'nin Dönüşüm Hikayesi
BKM'nin Dönüşüm HikayesiBKM'nin Dönüşüm Hikayesi
BKM'nin Dönüşüm HikayesiSoner Canko
 
Webrazzi E-Ticaret Raporu
Webrazzi E-Ticaret RaporuWebrazzi E-Ticaret Raporu
Webrazzi E-Ticaret RaporuWebrazzi
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımMurat Erdör
 
Next Step YapıKredi
Next Step YapıKrediNext Step YapıKredi
Next Step YapıKrediMustafa Kuğu
 
Finans Dünyasının Yeni Kavramları
Finans Dünyasının Yeni KavramlarıFinans Dünyasının Yeni Kavramları
Finans Dünyasının Yeni KavramlarıSoner Canko
 
Elektronik ticaret
Elektronik ticaretElektronik ticaret
Elektronik ticarethaydararici
 
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?Monitise MEA
 
PayU Global Lider, Yerel Oyuncu
PayU Global Lider, Yerel OyuncuPayU Global Lider, Yerel Oyuncu
PayU Global Lider, Yerel OyuncuPayU Türkiye
 
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...Webrazzi
 
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013mobilike
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Emarsys Türkçe
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Emarsys
 
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İzto
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İztoE - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İzto
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İztoegebilgi
 
Dünya Artık Daha Akıllı!
Dünya Artık Daha Akıllı!Dünya Artık Daha Akıllı!
Dünya Artık Daha Akıllı!mobilike
 
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15Webrazzi
 

Similaire à Pozitron Insights: Türkiye'nin Dijital Cüzdan Haritası (20)

Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.com
Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.comÖdeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.com
Ödeme Sistemleri Trendleri - Bigumigu.com
 
Mobi̇l Ticaret
Mobi̇l TicaretMobi̇l Ticaret
Mobi̇l Ticaret
 
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
 
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri RaporuWebrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
 
IMIS'20 Future - Gelecek Bilgisi
IMIS'20 Future -  Gelecek BilgisiIMIS'20 Future -  Gelecek Bilgisi
IMIS'20 Future - Gelecek Bilgisi
 
BKM'nin Dönüşüm Hikayesi
BKM'nin Dönüşüm HikayesiBKM'nin Dönüşüm Hikayesi
BKM'nin Dönüşüm Hikayesi
 
Webrazzi E-Ticaret Raporu
Webrazzi E-Ticaret RaporuWebrazzi E-Ticaret Raporu
Webrazzi E-Ticaret Raporu
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys KasımSektörden Haberler Emarsys Kasım
Sektörden Haberler Emarsys Kasım
 
Next Step YapıKredi
Next Step YapıKrediNext Step YapıKredi
Next Step YapıKredi
 
Finans Dünyasının Yeni Kavramları
Finans Dünyasının Yeni KavramlarıFinans Dünyasının Yeni Kavramları
Finans Dünyasının Yeni Kavramları
 
Elektronik ticaret
Elektronik ticaretElektronik ticaret
Elektronik ticaret
 
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?
Mobil Ödeme Sistemleri: Kazanan Kim Olacak?
 
PayU Global Lider, Yerel Oyuncu
PayU Global Lider, Yerel OyuncuPayU Global Lider, Yerel Oyuncu
PayU Global Lider, Yerel Oyuncu
 
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...
PayU Global & Turkey E-commerce Report - PayU Küresel ve Türkiye E-ticaret Ra...
 
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013
mobilike_Mobile wallet_Nisan_2013
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasım 2014
 
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
Sektörden Haberler Emarsys Kasim 2014
 
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İzto
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İztoE - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İzto
E - Ticaret Semineri 03 Mayıs 2013 İzmir Ticaret Odası - İzto
 
Dünya Artık Daha Akıllı!
Dünya Artık Daha Akıllı!Dünya Artık Daha Akıllı!
Dünya Artık Daha Akıllı!
 
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15
Dijital Dünyada Geleceğin Bankalarını İnşa Etmek - Dijital'15
 

Plus de Monitise MEA

2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri
2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri 2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri
2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri Monitise MEA
 
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması Monitise MEA
 
The State of mCommerce
The State of mCommerceThe State of mCommerce
The State of mCommerceMonitise MEA
 
Starting right, with prototypes
Starting right, with prototypes Starting right, with prototypes
Starting right, with prototypes Monitise MEA
 
Ux Scotland - Managing Financial Clients
Ux Scotland - Managing Financial ClientsUx Scotland - Managing Financial Clients
Ux Scotland - Managing Financial ClientsMonitise MEA
 
Orta Doğu'da Mobil Ödemeler
Orta Doğu'da Mobil ÖdemelerOrta Doğu'da Mobil Ödemeler
Orta Doğu'da Mobil ÖdemelerMonitise MEA
 
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]Monitise MEA
 
Teknoloji ile Sosyal Fark Yaratabilmek
Teknoloji ile Sosyal Fark YaratabilmekTeknoloji ile Sosyal Fark Yaratabilmek
Teknoloji ile Sosyal Fark YaratabilmekMonitise MEA
 
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka Zirvesi
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka ZirvesiGenç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka Zirvesi
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka ZirvesiMonitise MEA
 
Introduction To Sectors: Tech - Software
Introduction To Sectors: Tech - Software Introduction To Sectors: Tech - Software
Introduction To Sectors: Tech - Software Monitise MEA
 
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık Uygulamaları
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık UygulamalarıPozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık Uygulamaları
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık UygulamalarıMonitise MEA
 
Sci-Fi Turns Into Reality
Sci-Fi Turns Into RealitySci-Fi Turns Into Reality
Sci-Fi Turns Into RealityMonitise MEA
 
Shift of the Decade: Enterprise Goes Mobile
Shift of the Decade: Enterprise Goes MobileShift of the Decade: Enterprise Goes Mobile
Shift of the Decade: Enterprise Goes MobileMonitise MEA
 
E-ticaret ve Girişimcilik
E-ticaret ve GirişimcilikE-ticaret ve Girişimcilik
E-ticaret ve GirişimcilikMonitise MEA
 
Mobile Trends for 2012
Mobile Trends for 2012Mobile Trends for 2012
Mobile Trends for 2012Monitise MEA
 
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future Monitise MEA
 
The Mobile Ecosystem - Webrazzi'11
The Mobile Ecosystem -  Webrazzi'11The Mobile Ecosystem -  Webrazzi'11
The Mobile Ecosystem - Webrazzi'11Monitise MEA
 
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark Sunumu
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark SunumuTürkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark Sunumu
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark SunumuMonitise MEA
 
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8Monitise MEA
 

Plus de Monitise MEA (20)

2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri
2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri 2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri
2015 Türkiye Mobil Bankacılık İstatistikleri
 
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması
Monitise: Türkiye Mobil Alışveriş Uygulamaları Araştırması
 
The State of mCommerce
The State of mCommerceThe State of mCommerce
The State of mCommerce
 
Starting right, with prototypes
Starting right, with prototypes Starting right, with prototypes
Starting right, with prototypes
 
Ux Scotland - Managing Financial Clients
Ux Scotland - Managing Financial ClientsUx Scotland - Managing Financial Clients
Ux Scotland - Managing Financial Clients
 
Orta Doğu'da Mobil Ödemeler
Orta Doğu'da Mobil ÖdemelerOrta Doğu'da Mobil Ödemeler
Orta Doğu'da Mobil Ödemeler
 
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]
#mPayment: The Middle East Opportunity [INFOGRAPHIC]
 
Teknoloji ile Sosyal Fark Yaratabilmek
Teknoloji ile Sosyal Fark YaratabilmekTeknoloji ile Sosyal Fark Yaratabilmek
Teknoloji ile Sosyal Fark Yaratabilmek
 
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka Zirvesi
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka ZirvesiGenç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka Zirvesi
Genç Yaşta Girişimci Olmak - Bilkent 6. Türkiye Marka Zirvesi
 
Introduction To Sectors: Tech - Software
Introduction To Sectors: Tech - Software Introduction To Sectors: Tech - Software
Introduction To Sectors: Tech - Software
 
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık Uygulamaları
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık UygulamalarıPozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık Uygulamaları
Pozitron Insights - Türkiye'de Mobil Bankacılık Uygulamaları
 
Sci-Fi Turns Into Reality
Sci-Fi Turns Into RealitySci-Fi Turns Into Reality
Sci-Fi Turns Into Reality
 
Shift of the Decade: Enterprise Goes Mobile
Shift of the Decade: Enterprise Goes MobileShift of the Decade: Enterprise Goes Mobile
Shift of the Decade: Enterprise Goes Mobile
 
E-ticaret ve Girişimcilik
E-ticaret ve GirişimcilikE-ticaret ve Girişimcilik
E-ticaret ve Girişimcilik
 
Mobile Trends for 2012
Mobile Trends for 2012Mobile Trends for 2012
Mobile Trends for 2012
 
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future
Mobile Ecosystem - Marketing and Advertisement Past, Present, Future
 
The Mobile Ecosystem - Webrazzi'11
The Mobile Ecosystem -  Webrazzi'11The Mobile Ecosystem -  Webrazzi'11
The Mobile Ecosystem - Webrazzi'11
 
Turkcell Cüzdan
Turkcell CüzdanTurkcell Cüzdan
Turkcell Cüzdan
 
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark Sunumu
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark SunumuTürkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark Sunumu
Türkiye Alternatif Ödeme Platformları Benchmark Sunumu
 
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8
Rivalry Now Begins: Rise of Windows Phone 8
 

Pozitron Insights: Türkiye'nin Dijital Cüzdan Haritası

  • 2. Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan 3 Dijital Cüzdan Nedir? 5 Türkiye’deki Dijital Cüzdanlar 7 m-Cüzdan ve e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri 8 m-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri 15 e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri 27 Ödeme Sistemleri Karşılaştırma Tablosu 32 Sonuç 33 Pozitron Hakkında 34
  • 3. Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan Alışveriş kavramı geçmişten bu yana yanına yeni birçok terim ekleyerek evrimleşmeye devam etmiştir; nakit alışveriş, kartlı alışveriş, mağazada alışveriş, tele alışveriş, online alışveriş, temassız alışveriş ve son olarak mobil alışveriş... 1995 ve sonrasında hareketlenmeye başlayan eTicaret trendi, ödeme sistemlerinde ciddi değişiklikler yaratmış ayrıca tüketicilerin alışverişteki kullanım alışkanlıklarına da yenilerini eklemiştir. Bu trend Türkiye’de her haneye bir bilgisayarın girmesiyle yaygınlaşarak, 2000 yıllarının sonlarına doğru ayrı bir sektör olarak konumlanmıştır. Bugün sadece Türkiye’de 10 milyon kullanıcısı ile e-ticaret sektörü nakitin kullanımını daha da azaltarak sanal ve kredi kartların kullanımının artmasına neden olmuştur. Şimdi mobil ile sadece ticaret değil, alışkın olduğumuz birçok sektörün, hatta hayat tarzımızın değişikliğe uğradığı bir dönemdeyiz. Türkiye’de %90 penetrasyon oranı ile 67 milyon mobil kullanıcı bulunuyor ve internete bağlanan cihazı olan kullanıcılar günde en az 1 kere mobil cihazları üzerinden internete bağlanıyor. Mobil sayesinde interneti ceplerinde taşıyan kullanıcılar artık istedikleri her işlemi yine bu cihazlar üzerinden yapabilmeyi bekliyor. İşyerleri de bu değişimi daha fazla göz ardı edemeyerek sistemlerini mobile aktarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda geleneksel sabit POS cihazları dahi mobile dönüyor. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 3
  • 4. Ödeme Sistemlerindeki Trendler: Dijital Cüzdan Bankalararası Kart Merkezi¹ Eylül’13 verilerine göre Türkiye’de 2013 yılında mobil POS sayısı 714 bin adede çıkarken, kullanımda olan POS cihazlarının yüzde 31'ini mobil POS'lar oluşturuyor. Sonuç olarak ticaretin dijital bir ortama taşınmasıyla, girişimciler ve markalar tüketici deneyimlerini yeni teknolojiler ile geliştirmeye çalışıyor. Araştırma şirketi IDC², 2017’ye kadar mobil cihazlar üzerinden 1 trilyon dolara yakın satın alımın gerçekleşeceğini öngörürken, Forrester³ ise 2011’de 6 milyar dolar olan mobil ödemeler hacminin, 2016’da 31 milyar doları bulacağını söylüyor. UNI Global Union’dan⁴ alınan bilgilere göre 2013’te global ticaret hacmi 15 trilyona yaklaşıyor. Dolayısıyla bu market senelerce büyümeye ve tamamı elektronik ortama dönene kadar fırsatlar sunmaya devam edecek. Ülkemizde de 2012’den sonra birçok dijital cüzdan piyasadaki yerini almıştır. Bunlardan bazıları farklı teknolojileri ve çalışma mekanizmaları ile diğerlerinden ayrılarak tercih edilirken, bazıları da sundukları olanaklar ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Fakat ComScore‘un⁵ Şubat ayında yayınladığı bir araştırmaya göre, birçok mobil internet kullanıcısının dijital cüzdanların tam olarak ne işe yaradığından habersiz olduğu ve bu alternatif ödeme sistemlerini nasıl kullanılacağı konusunda oldukça sınırlı bir bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Pozitron tarafından hazırlanan bu rapor, kullanıcıları ve iş yerlerini yaygınlaşmakta olan dijital cüzdan trendi hakkında bilgilendirmek ve Türkiye’de hizmet veren dijital cüzdanları incelemek amacıyla derlenmiştir. İncelemeye, sistemine kart eklenebilen ve bu dijital kartların kullanımı ile kullanıcılarına alışveriş hizmeti sunan dijital cüzdanlar dahil edilmiştir. Peki bu dijital cüzdan kavramı tam olarak nedir? 1 bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx 2 idc.com/getdoc.jsp?containerId=GRI238069 3 forrester.com/Understanding+Digital+Wallet+Options+For+Your+Business/fulltext/-/E-RES105681 4 blogs.uniglobalunion.org/commerce/wp-content/uploads/sites/7/2013/10/Global-Retail-Report-EN.pdf 5 comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/2/comScore_Study_Highlights_Digital_Wallet_Market_Potential TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 4
  • 5. Dijital Cüzdan Nedir? Dijital cüzdan paranın saklanmasına ve harcanmasına imkan veren ve kullanıcının elektronik cihazlarında bulunan bir yazılımdır. Kredi kartlarının, banka kartlarının veya ön ödemeli kartların tek bir yere tanımlanabileceği elektronik bir cüzdandır. Dijital cüzdanlar kullanıcı ve banka arasındaki iletişimi sağladıklarından cüzdan üzerinde yapılacak işlemlerde yetki kullanıcıya ait olmakla birlikte güvenlik çoğunlukla bankaların sorumluluğundadır. Dijital cüzdanlar, e-cüzdan ve m-cüzdan olarak ikiye ayrılabilir. Bazı uygulamalar iki platformda da hizmet verirken bazıları ürün stratejilerini sadece online ya da mobil olarak kurgulamıştır. e-Cüzdan, kullanıcıların web üzerinden ulaşabildiği, m-Cüzdan ise kullanıcıların mobil cihazları üzerinden ulaşabildiği alternatif ödeme sistemidir. Sistem sağlayıcısına bağlı olarak bu cüzdanlar birçok işlem ve özelliği destekleyebilir. Bunlar para gönderme, lokal kampanyalardan yararlanma, online veya mağaza içi alışveriş olarak örneklendirilebilir. Mobil teknolojiler markalara kullanıcıların coğrafi konum bilgisini sağladığı için m-Cüzdanlar müşterilerini daha kişiselleştirilmiş, daha hedef kitle odaklı ve eş zamanlı bir iletişim ile satın almaya teşvik eder. Temel prensipleri aynı da olsa m-Cüzdanların birçok farklı türü mevcuttur, fakat bu cüzdanlar çoğunlukla aşağıdaki kategorilerden birilerine dahil edilebilirler. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 5
  • 6. Dijital Cüzdan Nedir? NFC İşyeri sanal kartlarının tanımlandığı, işyerine özel m-Cüzdanlar İçerisine kullanıcı kartı tanımlanabilen, NFC sistemli her işyerinde kullanılabilen m-Cüzdanlar İçerisine banka/kredi kartları tanımlanabilen ve anlaşmalı birçok işyerinde kullanılabilen m-Cüzdanlar NFC Bankalar veya Telekom firmalarının sunduğu m-Cüzdanlar TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Yukarıdaki cüzdan türlerinin hepsinin ya da bazılarının özelliklerini içeren m-Cüzdanlar 6
  • 7. Türkiye’deki Dijital Cüzdanlar Türkiye pazarında henüz gelişmekte olan birçok dijital cüzdan bulunuyor. Yurtdışında yaygın olan Google Wallet, Square gibi uygulamalar ya da bunların yerli muadilleri ülkemizdeki mevzuat ve düzenlemeler nedeni ile henüz kullanıma açılmıyor. Girişimciler ise oyuncuların az olduğu dijital cüzdan ekosistemini çekici buluyor. Fakat regülasyonlar nedeni ile inovasyona kapalı bu pazarda girişimlerin başarılı olması çok da kolay olmuyor. Bu araştırmada Pozitron, Türkiye’deki dijital ödeme sistemlerindeki önemli oyuncuları aşağıdaki kategoriler altında incelemiş ve bu servisler hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamıştır. BKM Express FastPay Garanti CepBank iGaranti Ininal iPara İş Bankası Parakod iyzico Mikro Ödeme m-Cüzdan ve e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Mobilexpress m-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri MobiKasaba e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri PayPal Araştırmada incelenen 16 ödeme sistemi yan tarafta alfabetik olarak listelenmiştir. Skrill Shopamani Turkcell Cep T-Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 7
  • 8. m-Cüzdan ve e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Aşağıda m-Cüzdan ve e-Cüzdan hizmeti veren ödeme sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin mobil uygulama skorları ise Aralık’13 App Store verilerinden alınmıştır. 50’den az yorum almış uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir. BKM Express PayPal Skrill TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 8
  • 9. BKM Express BKM Express bankalarla ve üye işyerleri ile anlaşarak kullanıcılarına alternatif ödeme yöntemleri sunan Bankalararası Kart Merkezi’nin bir hizmetidir. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. 2012 yılında online olarak kullanıma açılan BKM Express 1 yıl sonra mobil üzerinden de hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerine hiçbir ücret ödemeden banka veya kredi kartlarını ekleyerek işlem yapabilme olanağı sunar. Kullanıcılar bir e-posta adresi ve belirleyecekleri bir şifre ile "BKM Express" hesabı açabilir, ardından kart bilgilerini tanımlayabilirler. Üye işyerleri için de sistem ücretsizdir. İşyerleri herhangi bir komisyon ücreti ödemezler ve mevcut sanal POS’ları ve üyelik sözleşmesini doldurarak sisteme kaydolabilirler. Sistem için gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kullanıcılarına “BKM Express ile öde” ödeme seçeneğini sunmaya başlayabilirler. İşlemler bu sanal POS üzerinden gerçekleştiği için iade, rapor gibi iç işleyişe ait yapılarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmaz. Giriş Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Kart Bilgileri Ekranı 9
  • 10. BKM BKM Express, kullanıcılarına farklı banka kartlarına tek bir yerden ulaşabilme, kart bilgisini paylaşmadan online alışveriş yapabilme imkanları sunar. Alışveriş platformunun web sayfasından ya da mobil uygulamasından ödeme aşamasına gelen kullanıcılar "BKM Express ile Öde" seçeneğini seçtikten sonra yönlendirildikleri BKM Express sayfasına, e-posta ve şifrelerini belirterek giriş yaparlar. Ardından kart ve ödeme şekli (taksit-peşin) seçip, cep telefonuna gelen doğrulama şifresini girerek online alışveriş işlemini tamamlarlar. Bu aşamada kart bilgileri güvenli ve şifreli olarak işyeri üzerinden Sanal POS’a aktarılarak ödeme işlemi gerçekleşir. İşyeri bu alışverişi diğer kart tahsilatları ile aynı kurallar ve uygulamalar çerçevesinde işleme almış olur. Ayrıca kullanıcılar BKM Express’in mobil uygulaması ile kartlarını taşıma veya hesap numarasını bilme gereksinimi duymadan cep telefonuna para gönderme işlemini yapabilirler. Bu esnada sistem alıcının telefonuna bir kod ve işlem bilgisini gönderir ve alıcı bu kod ile anında parayı ATM’den çekebilir. 12 Banka ile İşbirliği iOS ve Android Uygulaması, Mobil Web ve İnternet sitesi 150 Online Üye İşyeri App Store Puanı: 4,8 / 5 Üyelik Bilgileri Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 10
  • 11. PayPal Paypal kredi kartlarını güvenli bir ortamda saklayarak internet ve mobil üzerinden güvenli alışveriş yapılmasına olanak sunan bir ödeme sistemidir. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. Bireysel kullanıcılar ücretsiz olarak hesap oluşturabilir, kart tanımlamasını yaptıktan sonra PayPal ile ödeme yapmaya başlayabilirler. Alışveriş yapılan üye eTicaret sitelerinde “PayPal” ile öde seçeneğine tıklayarak, hesaba tanımlanmış kredi kartı ya da PayPal bakiyesinden satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. PayPal uygulaması üye bankaların banka kartlarını da desteklemektedir. PayPal alıcı koruması bünyesinde alınan ürün kullanıcıya ulaşmazsa ya da kullanıcı memnun kalmazsa parası geri iade edilir. Son Aktiviteler Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Para Gönderme Ekranı 11
  • 12. PayPal Güvenli alışverişin yanı sıra, PayPal bakiyesindeki parayı kullanarak Türkiye içindeki herhangi birine para gönderilebilir. Banka ya da kredi kartından para göndermek ise standart bir ücrete tabidir. Para gönderme işlemini tamamlamak için para gönderilen kişinin telefon numarasının ya da e-posta adresinin girilmesi yeterlidir. PayPal tüketicilerin yanısıra, satış yapanlara da PayPal ile ödeme kabul etme seçeneği sunar. Üye işyerlerine %3,4 + 0,45 TL tutarındaki standart tarife uygulanır. Yapılan işlem 4.500 TL’yi geçiyorsa daha düşük fiyatlı tarifelerden faydalanılabilir. 3500 Üye İşyeri Web, Android ve iOS Uygulamaları App Store Puanı: 3,2 / 5 Hesaplar Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 12
  • 13. Skrill Skrill kullanıcılarına dünya çapında alışveriş yapma olanağı veren online bir cüzdan sunmaktadır. Web ve mobil olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar Skrill ile aldığı ürün ve hizmetler için ödeme yapabilirler, ayrıca Skrill’in mobil uygulaması ile kişisel veya mali bilgilerini vermeden finansal işlemler gerçekleştirebilirler. Skrill mobil uygulamasına kullanıcının daha önce web üzerinden belirlediği PIN numarasıyla giriş yapılır. Kullanıcı uygulamada bakiye görüntüleyebilir, geçmiş işlemleri görebilir. Ancak, para hareketi içeren bir işlem yapmak isterse, kullanıcının Skrill hesap adını ve şifresini girerek tam doğrulama yapması gerekmektedir. Skrill biri kişisel, diğeri ticari olmak üzere iki tür üyelik içerir. Kişisel hesaba sahip kullanıcılar Visa, Master, American Express, JBC ve Diners Club International olan hesap veya banka/kredi kartlarını ekleyebilir, para gönderebilir, çevrimiçi alışveriş ve uluslararası ödeme yapabilir. Ticari hesaplı müşteriler ise web sitelerinde ödeme kabul edebilir, tedarikçilere ve çalışanlara ödeme yapabilir ve uluslararası ticari ödemeleri gerçekleştirebilirler. Para Çekme Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Hesap Durumu Ekranı 13
  • 14. Skrill Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında bakiyelerini görebilir sistemdeki Skrill iT özelliğini kullanarak bir e-posta adresi ile 40 farklı para biriminde 200 ülkedeki herhangi birine para gönderebilirler. Skrill iT’te temel ücret maksimum 10 Euro olacak şekilde gönderilen paranın yalnızca %1’idir. Para göndermek için alıcının e-posta adresini ve onay için doğum tarihinin yazılması gerekmektedir. Mevcut Skrill hesabı olan bir kişiye para gönderiliyorsa, hemen kullanılabilir. Alıcının Skrill hesabı yoksa hesap oluşturması için bir e-posta alır ve Skrill hesabını açması halinde parayı kabul etmiş olur. Para kabul eden herkes parayı nasıl çekmek ve harcamak istediğini seçebilir. Doğrudan banka hesaplarına veya Visa kartlarına aktarabilir. Kullanıcılar Skrill’in anlaşmalı olduğu 156 bin üye işyerinde online alışveriş yapılabilir ve online oyun sitelerine para transferi yaparak kazandıkları parayı 3,50 Euro işlem ücreti ile çekebilirler. Skrill ayıca müşterilerine alışverişlerde ve oyun ödemelerinde özel teklifler ve bonuslar sunar. Skrill kullanıcıları isterlerse sisteme talepte bulunarak yıllık 10 Euro ücretli ön ödemeli bir karta da sahip olabilirler. Skrill Ön Ödemeli MasterCard 1,9 milyon ATM'ye tanımlıdır ve kullanıcılar bu kart ile MasterCard kartların geçerli olduğu her yerde ödeme ve tüm dünyada çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş yapılabilirler. 156 Bin Online Üye İşyeri App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Ayarlar Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 14
  • 15. m-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Aşağıda sadece m-Cüzdan hizmeti veren ödeme sistemleri alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ödeme sistemlerinin mobil uygulama skorları ise Aralık’13 App Store verilerinden alınmıştır. 50’den az yorum almış uygulamalar, skorlamaya dahil edilmemiştir. FastPay Garanti Cep Bank iGaranti İş Bankası Parakod Mobilexpress MobiKasaba Shopamani Turkcell Cep T-Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 15
  • 16. fastPay fastPay operatörden bağımsız olarak çalışan, cepten cebe para transferi yapılmasını sağlayan bir DenizBank hizmetidir. Bu hizmetten sadece DenizBank müşterileri değil, DenizBank ATM’sinden para yükleyen herkes yararlanabilir. DenizBank müşterileri uygulamayı kullanarak “Mevduat Hesabına”, “Kaptan Hesabına” (Fon Hesabı) ve “Kurtaran Hesabına” (KMH) ait bakiyeyi fastPay bakiyesi ile eşleştirebilirler. Uygulamaya TC Kimlik numarası ve belirlenen 6 haneli şifre ile kayıt olunur. Kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcılar “cüzdanım” menüsünden bakiyelerini görebilir, Para Gönder menüsünden telefon numarası girerek para gönderebilirler. Ayrıca sesle (iPhone ve iPadlerde) ya da EFT ile para gönderimi yapılabilir. Gelen parayı çekmek için, parayı alan kişinin cep telefonu numarası, gönderen kişinin cep telefonu numarası, gönderilen tutar ve SMS ile gelen 6 haneli şifreyi girilerek para çekme işlemini gerçekleştirilebilir. fastPay cüzdanından para çekmek için kullanıcı “şifre üreterek para çek” seçeneğine tıklayıp, telefon numarası ve 8 haneli şifreyi girerek ATM’den para çekebilir. “Ödeme yap” menüsü kullanılarak üye işlerine fastPay bakiyesi, bağlı DenizBank hesabı ya da DenizBank kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri isim veya uzaklıklarına göre listelenebilir. TL yükle menüsünden cep telefonuna para yüklenebilir. “Çak gönder” özelliğini kullanarak telefonları aynı anda sallayıp iki fastPay yüklü telefon arasında para transferi yapılabilir. Yapılan işlemlerin ileride daha hızlı gerçekleştirebilmesi için işlemler hızlı işlem menüsüne kaydedilebilir. Kullanıcılar işlem geçmişi menüsünden gelen ve giden paranın takibi yapabilir. Giriş Ekranı Ana Ekran DenizBank Üye İşyerleri iOS, Android ve Windows Phone Uygulamaları App Store Puanı: 3,9 / 5 TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 16
  • 17. Garanti CepBank Garanti CepBank online ya da mobil şubeye girmeden istenen kişiye para gönderimi yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Para gönderilen kişinin Garanti Bankası müşterisi olmasına gerek yoktur ve gönderilen para Türkiye’deki tüm Garanti ATM’lerinden çekilebilir. Garanti CepBank hizmetine kaydolmak için Garanti Bankasına ait herhangi kartın son 6 hanesini, kart şifresi ve cep telefonu numarası girilmesi yeterlidir. Garanti CepBank’ı kullanarak para göndermenin yanısıra, TL yükleme, kredi kartı borcu ödeme, bakiye görüntüleme gibi işlemler yapılabilir. Para gönderme işlemi kısa mesaj göndererek de gerçekleştirilebilir. İşlemi gerçekleştirmek için para göndermek istenen cep telefonu numarası ya da kart numarası girilir, gönderilecek tutar ve CepBank şifresi eklenerek mesaj gönderilir. Parayı kabul eden taraf ise gönderen kişinin adı soyadı ve parayı çekmek için gerekli şifreyi içeren bir kısa mesaj alır. Gönderilen para Garanti Paramatik ATM lerinden 7 gün içerisinde çekilebilir. Garanti CepBank ile toplu ödeme yapıldığı durumlarda “hesabı paylaş” menüsü kullanılarak kişi başına düşecek miktar hesaplanabilir. Bump ile transfer seçeneği kullanılarak içinde Garanti CepBank yüklü iki telefon aynı anda sallanarak para transferi gerçekleştirilebilir. Hareketler menüsünden uygulama üzerinden son bir hafta içinde yapılmış hareketler takip edilebilir, dilenen aksiyon iptal edilebilir. Şans oyunları ödemeleri ve OGS ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Para Gönderme Ekranı Ana Ekran iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 2,5 / 5 TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 17
  • 18. iGaranti iGaranti, Garanti Bankası’nın akıllı para yönetimi için sunduğu bir uygulamadır. Bu raporun kapsamı sebebiyle sadece ödeme/cüzdan özellikleri değerlendirilecektir. iGaranti kullanarak mağazalarda ve internette QR kod ile ödeme yapılabilir. Üye işyerleri ve internet sitelerinde satın alma aşamasına gelindiğinde gösterilen QR kod okutulup, cihazda gösterilen onay kodu girilerek satın alma işlemi tamamlanabilir. Bu esnada kullanıcının kart bilgilerini paylaşması gerekmemektedir. iGaranti’nin sunduğu bir diğer özellik ise sosyal para transferleridir. Uygulama, Facebook hesapları ile eşleştirilip, Facebook üzerinden diğer iGaranti kullanıcılarına para transferi yapma özelliğine sahiptir. Yapılan işlemler hafızada tutulur, aynı işlem tekrarlanacağında hesap bilgilerinin yeniden girilmesine gerek kalmaz. Uygulama üzerinden para göndermenin haricinde para isteme işlemi de gerçekleştirilebilir. Ana Ekran Kartlar Ekranı iCüzdan özelliği ise kullanıcılara tüm kartlarını bir yerde toplama fırsatı sunar. Tüm banka kartları, sadakat kartları ve ehliyet bilgileri iCüzdan üzerinde tutulabilir. Uygulama içinde saklanan bu kartları kullanarak trink temassız işlem gerçekleştirilebilir, kart ödemesi ve GSM TL yükleme yapılabilir ve ATM’lerden Paracard ile bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. 3 Üye İşyeri iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 3,0 / 5 TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 18
  • 19. İşCep Parakod İşCep Parakod, Türkiye İş Bankası’nın müşterilerine kartları yanında olmadan alışveriş yapma fırsatı sunan bir özelliktir. İş Bankası müşterileri, İşCep uygulamasını kullanarak parakod üzerinden kullanmak istedikleri banka ve kredi kartlarını seçebilir, bu kartları mağaza içi ve online alışveriş sitelerinde ödeme yapmak için kullanabilirler. Parakod, müşteri numarası ya da kredi kartı numarası girerek aktive edilebilir. Aktivasyonun tamamlanmasının ardından, kullanıcının seçmesi için hesaba bağlı olan tüm kredi kartları ekrana gelir. Seçim tamamlandıktan sonra Parakod aktif hale gelir. POS cihazlarında Parakod ile ödeme yapmak için kasada İşCep üzerinden müşteri numarası ve şifre ile Parakod girişi yapılır, kullanılmak istenen kart seçilir ve telefonun kamerası kullanılarak POS cihazında gösterilen QR kod okutulur. Kullanıcı telefonda işlemi onaylayıp, şifresini girdikten sonra işlem tamamlanmış olur. Anlaşmalı online mağazalarda da aynı akış geçerlidir. Satın alma aşamasında “İşCep Parakod ile Öde” seçilir web sitesinin ekranında çıkan QR kod okutulur, işlem telefondan onaylanır. Site yapısına göre bu aşamada uygulanması gereken ek basamaklar olabilir. Ayrıca İşCep Parakod üzerinden barkod okutarak fatura ödemesi yapılabilir. Giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ödeme yapmak istenen kurum seçilip, fatura barkodu telefon ile okutularak ödeme işlemi gerçekleştirilir. Okunan barkod bilgileri telefona aktarılır, ödeme yapılacak kredi kartı seçilip, onaylayarak işlem tamamlanır. Giriş Ekranı İşlemler Ekranı İşCep Parakod kredi kartı taşıma gereksinimi ortadan kaldırıp, kullanıcıların sadece telefonlarını kullanarak mağaza içi, online ve fatura ödeme işlemlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. 8 bin Üye İşyeri iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 4,4 / 5* * İş Bankası Parakod İşCep uygulamasının içinde yer aldığı için ilgili uygulamanın skorları baz alınmıştır. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 19
  • 20. Mobilexpress Mobilexpress, kullanıcılarının ürün ve hizmet ödemelerini cep telefonları ile yapmalarını sağlayan bir mobil alışveriş ve ödeme platformudur. Mobilexpress Eylül 2013 itibariyle TTNET & Avea markaları ile birlikte çalışmaktadır. Mobilexpress platformu, operatör, banka ve cihaz tipinden bağımsız bir şekilde kredi kartı bazlı olarak çalışan bir m-Cüzdan altyapısına sahiptir. Mobilexpress, bir mobil ödeme sistemi olarak ödemenin müşterinin faturasına yansıdığı veya hattındaki TL’den düştüğü mobil ödeme sistemlerinden farklıdır. Mobilexpress, kredi kartı bazlı çalışan, ödemelerin müşterinin Mobilexpress’te kayıtlı kredi kartından tahsil edildiği bir yapıya sahiptir. Mobilexpress kullanıcılarına 4 farklı hizmet sunmaktadır: Offline Alışveriş ve Ödeme, Online Mobil Ödeme, Fatura Ödeme, TL Yükleme. Mobilexpress kullanıcıları offline reklamlardan SMS göndererek veya reklamdaki QR kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak anında alışveriş ve ödeme yapabilirler. eTicaret sitelerinde veya Online İşlem Merkezlerinde, Mobilexpress’te kayıtlı cep telefonu numaralarını girerek veya ekrandaki QR kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak anında ödeme yapabilirler. Ayrıca SMS ile, fatura üzerindeki QR Kodu Mobilexpress uygulaması ile okutarak veya anlaşmalı firmaların Online İşlem Merkez’lerinde Mobilexpress ile Öde’yi kullanarak anında faturalarını ödeyebilirler. Son olarak, SMS ile veya anlaşmalı firmaların Online İşlem Merkez’lerinde “Mobilexpress ile Öde” ’yi kullanarak anında TL yükleyebilirler. 42 Üye İşyeri iOS Uygulaması App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Hemen Al ve Hemen Öde Ekranı Fatura Ödeme Bilgilendirme Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 20
  • 21. MobiKasaba MobiKasaba iOS ve Android platformlarında çalışan QR kodlu bir mobil ödeme sistemidir. Kullanıcılar MobiKasaba uygulamasıyla MobiKasabalı üye işyerlerinde mobil ödeme yapabilir ve harcama miktarlarına göre indirim kazanabilirler. Uygulamaya giren kullanıcı “ayarlar” sekmesinden tüm bankaların Visa, Mastercard anlaşmalı kredi ve sanal kartlarını MobiKasaba’ya kaydedilebilir. Kayıt esnasında karttan hiçbir ücret alınmaz, sonraki ödemeler için kart bilgileri PCI DSS güvenlik standartlarına göre bankada saklanır. Kullanıcılar cihazlarındaki konum servisleri açıksa menüdeki “yerler” kategorisinden çevrelerindeki MobiKasalı işyerlerinin neler olduğunu öğrenebilirler ve MobiKasabalı üye işyerinin üstüne bastıklarında işyerinde çekilmiş Instagram fotoğraflarını görebilir ve orada kazanacakları indirim miktarlarını öğrenebilirler. Her işyerinin indirim oranları farklıdır. İndirimler kazanılan işyerinde harcanabilir. İndirim miktarı MobiKasaba'yı kullandıkça kullanıcının ödeyeceği hesaptan TL olarak düşer. Uygulama kullanıcıya üyeliği ile ilişkilendirilmiş bir QR kod oluşturur. Kullanıcı MobiKasabalı üye işyerlerine QR kodunu göstererek ödeme yapar. Satış görevlisi QR kodu telefonuyla tarayıp, hesap miktarını girer ve ödeme tamamlanmış olur. Her ödeme sonrasında ödemeyle ilgili bildirim ve e-posta kullanıcıya gönderilir. Üyeri işyerleri ise MobiKasaba’yı indirip MobiKasaba ile iletişime geçer. 30 günlük bir deneme sürecinden sonra MobiKasaba’yı kullanmaya başlayabilirler. MobiKasaba gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak müşterilerin ne kadar harcadığını, ne sıklıkta işyerine geldiğini takip edebilirler. Ayrıca işyerleri kullanıcılar için farklı indirim seçenekleri sunarak sadakat programı oluşturabilir ve konum bazlı mobil pazarlama yaparak kullanıcılar henüz seçim aşamasındayken kullanıcıları kendi işyerlerine çekebilirler. 4 Üye İşyeri Giriş Ekranı İşyeri Bilgileri Ekranı iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 21
  • 22. Shopamani Smart Wallet Shopamani Smart Wallet konum tabanlı indirimli alışveriş hizmeti veren bir m-Cüzdan uygulamasıdır. Kullanıcılar Shopamani ile uygulama içindeki ShopamaniMarket’te anlaşmalı markalardan alışveriş yapabilir, uygulamaya ekledikleri kartları veya Paypal hesapları ile gittikleri üye işyerlerinde ödeme yapabilirler. Ayrıca anlaşmalı kurumların sadakat kartlarını ekleyerek puan kazanabilir, hediye çekleri toplayarak bunları daha sonra harcayabilirler. Uygulama lokasyon bilgilerine göre kullanıcıya etrafındaki fırsatları gösterip bunlardan yararlanma olanağı sağlar. Daha sonrasında ise kullanıcılara uygulamada oluşturdukları alışveriş listeleri, ajandalarında sakladıkları kuponları, hediye çekleri ve favori kampanyaları hatırlatır. Kullanıcılar Shopamani SmartWallet’ta alışveriş listesi oluşturabilirler ve arkadaşlarının alışveriş listelerini inceleyip onlara bu listedeki ürünlerden birini veya kupon/indirim çeki gönderebilirler. Uygulamaya kart eklemek için kullanıcı öncelikle bir PIN yaratır ve kart bilgilerini yönlendirildiği Paythru platformuna girer. Uygulama, kullanıcının kredi kartı bilgilerini kendi içinde değil, Paythru isimli bu sistemde depolar. Kullanıcı sistemden “Kredi Kartı ile Öde” opsiyonunu seçtiğinde sistem kullanıcıdan PIN ister, ardından ödeme işlemi sırasında Paythru vasıtasıyla banka bilgileri online olarak sorulur. Bankanın sistemine yönlendirilen kullanıcının ödeme süreci tamamlandıktan sonra kredi kartı bilgileri sistemden kaybolur. Shopamani SmartWallet içindeki “Drink & Dine” programı ise kullanıcıların en yakın üye mekanları görerek, o mekanlarda uygulama üzerinden ödeme yapmasını sağlar. Bütün bankaların sanal POS’ları ile entegre olan Shopamani üzerinden herhangi bir kredi kartı veya Paypal hesabı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca uygulama üzerindeki kod kullanılarak hesap birkaç kişi arasında bölüşebilir. Shopamani üye işyerleri için mobil sadakat programları sunarak bu işyerlerine CRM desteğinde bulunur. Kullanıcılarından aldığı CRM dataları ile mekan sahiplerinin ve markaların müşterilerine anlık, saatlik, son dakika duyuruları gibi kişiye özel mesajlar ile ulaşır. 180+ Üye İşyeri iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: Yeterli Data Bulunamamıştır. Ana Ekran Hesap Açma Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 22
  • 23. Turkcell Cep-T Cüzdan Turkcell Cüzdan, Turkcell’in abonelerine sunduğu bir m-Cüzdan uygulamasıdır. Kullanıcılar uygulama ile cep telefonlarından TL yükleyebilir, paket satın alabilir ve cep telefonuna para gönderebilirler. Günlük fırsat ve özel alışveriş sitelerinde sunulan fırsatları takip edip satın alabilirler. Ayrıca kullanıcı bilgilerini girmeden cep telefonu numaraları ile anlaşmalı internet sitelerinde alışveriş yapabilirler. Bunlara ek olarak Turkcell Cüzdan, NFC özellikli telefona sahip olan kullanıcılarına temassız ödeme noktalarında cep telefonları ile ödeme yapabilme imkanı da sunar. Turkcell Cüzdan kullanıcıları herhangi bir banka müşterisi olmalarına gerek olmadan dilerlerse Turkcell Cüzdanlarına nakit para yükleyebilirler. TL yükleme, para gönderme, internetten alışveriş gibi işlemlerinde bu parayı kullanabilirler. Turkcell bu özelliği ilk olarak GarantiParam markasını kullanılarak Garanti Bankası desteğiyle müşterilerine sunar. Garanti Paramatiklerde yer alan “Kartsız İşlem” menüsünden veya Turkcell İletişim Merkezlerinden GarantiParam olarak Turkcell Cüzdan’a nakit para yüklenebilir. İlk para yükleme işlemi sırasında TC Kimlik Numarası istenir ardından da bu parayı kullanabilmek için gerekli şifre kullanıcıya mesajla ile iletilir. Kartlar Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com İşlemler Ekranı 23
  • 24. Türkcell Cep-T Cüzdan Banka veya kredi kartlarını eklemek isteyen kullanıcılar ise Turkcell Cüzdan’a Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın Mastercard/Maestro logolu kartlarını ekleyebilirler ve bu kartlar ile telefonlarının NFC özelliğini kullanarak temassız işlem yapabilirler. Sisteme sadece 2 farklı özellikte banka/kredi kartı eklenebilir. Aboneler Akbank ve Garanti Bankası kartlarıyla para gönderme ve TL yükleme işlemi yapabilirler. Kart ekleme işlemi SMS atarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri , ATM ve Call Center’lar üzerinden gerçekleştirilebilir. Temassız özellikli banka kartlarını sisteme yüklemek için ise bankaların kendi prosedürleri takip edilir. Turkcell Cüzdan ile internetten alışveriş yapılmak istendiğinde anlaşmalı alışveriş sitesinin ödeme seçenekleri sayfasında “Turkcell Cüzdan ile Öde” ’yi seçtikten sonra, kullanıcı cep telefonu numarasını girer; ardından ödeme için kullanacağı kartı seçer. Bu sırada cep telefonuna gelen bilgi ekranını onaylar ve seçmiş olduğu kartın şifresini girerek işlemini tamamlar. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Üye işyerinin Turkcell Cüzdan kullanabilmesi için şimdilik Garanti Bankası sanal POS’una sahip olması gerekmektedir. Ayrıca aylık toplam ödeme hacmine göre işlem başına değişken hizmet ücreti alınmaktadır. 5 Anlaşmalı Banka 2 Para Gönderme Hizmeti Veren Banka 40 Online Üye İşyeri iOS ve Android Uygulamarı App Store Puanı: 2,4 / 5 24
  • 25. Vodafone Cep Cüzdan Vodafone Cep Cüzdan Vodafone Türkiye’nin iPhone ve Android telefonlarda ücretsiz olarak abonelerine sunduğu bir m-Cüzdan uygulamasıdır. Vodafone Cep Cüzdan uygulaması ile kullanıcılar GSM numarasına para gönderebilir, tüm Vodafone’lulardan para isteyebilir, Vodafone faturasız hatlara Cep Lira yükleyebilirler. Ayrıca Vodafone paketlerini satın alabilir, herhangi bir fiziksel kartın fotoğrafını çekerek uygulamada saklayabilir ve en yakın Vodafone Cep Merkezi adres ve iletişim bilgilerini öğrenebilirler. NFC uyumlu cihaza sahip kullanıcılar ise mevcut olan dönemsel Vodafone NFC kampanyalarından faydalanabilirler. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com Uygulamanın bankalar ile işbirliği yoktur. Vodafone Cep Cüzdan’ın tüm özelliklerinden faydalanmak için Vodafone Cep Nakit (Vodafone’un ön ödemeli kartı) kartının Cep Cüzdan’a tanımlı olması gerekir. Aboneler uygulamayı indirdikten sonra uygulama ön yüzünden sanal Cep Nakit Kart yaratabilir ya da mevcut fiziksel Cep Nakit kartlarını Cep Cüzdan uygulaması ön yüzünden Cep Nakit Kart şifrelerini girerek ekleyebilirler. Sanal Cep Nakit Kart yaratmak için abonenin TCKN, ad ve soyad bilgilerini girmesi yeterlidir. Aboneler Sanal Cep Nakit Kart'larını ücretsiz olarak oluşturabilirler. Oluşturulan Sanal Cep Nakit karta ait son 4 hane ve şifre bilgisi SMS ile aboneye gönderilir. Para transferi gerçekleştirecek olan kullanıcının Vodafone Cep Nakit Kart’a sahip olması gerekirken, alıcının Cep Nakit Kart veya Vodafone abonesi olması gerekmez. Vodafone Cüzdan kullanıcısı olmayan kullanıcılara gönderilecek olan para, alıcı tarafından PTT şubelerinden ve ATM’lerden çekilebilir. Sanal Cep Nakit karttan diğer bir Cep Nakit karta 35 TL altı para gönderimi günlük 3 işleme kadar ücretsizdir ve tek seferde maksimum 250 TL para gönderimi yapılabilir. 3 işlemden sonraki her bir gönderim için 2,5 TL işlem ücreti gönderenin Cep Nakit kartından tahsil edilir. Ayrıca uygulama kullanıcıların Cep Nakit kartların bakiyelerini ve işlem geçmişlerini görüntülemelerini sağlar. 25
  • 26. Vodafone Cep Cüzdan Cep Cüzdan kullanıcıları Cep Cüzdan ile “Kolay Kod” oluşturarak para isteyebilirler ya da “Kolay Kod” ‘u taratarak para transfer edebilirler. Vodafone Cep Cüzdan’ın diğer bir özelliği de "Biriktir Gönder" hizmetidir. Bu hizmet vasıtasıyla Cep Cüzdan kullanıcıları ”Biriktir Gönder” hesaplarında para biriktirilebilir ve biriktirilen parayı istenilen kişiye istenilen zamanda transfer edilebilirler. Ek olarak Vodafone Cep Cüzdan, kullanıcılarına internetten alışveriş yapma imkanı da sağlar. Tanımlama işlemini halihazırda Cep Nakit kartı olan Vodafone’lular Cep Cüzdan uygulamasından yapabilirken Cep Nakit Kart’ı olmayan Vodafone müşterileri ise Cep Cüzdan uygulamasını indirir indirmez ücretsiz olarak Sanal Cep Nakit Kart yaratarak yapabilirler. Ana Ekran PTT Anlaşmalı iOS ve Android Uygulamaları App Store Puanı: 3,9 / 5 CepNakit Kart’tan Para Transferi Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 26
  • 27. e-Cüzdan Olarak Hizmet Veren Ödeme Sistemleri Web tabanlı, SMS tabanlı olup sadece e-Cüzdan olarak hizmet veren ödeme sistemleri aşağıda alfabetik sıra ile incelenmiştir. İncelemelerde uygulamaların internet sitelerinden veya uygulama temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda servis özellikleri, uygulama üye işyeri sayısı gibi bilgiler belirtilmiştir. Ininal iPara iyzico Mikro Ödeme TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 27
  • 28. Ininal Ininal, Türkiye ve yurt dışında kullanıcıların alışveriş yapmasına imkan veren ön ödemeli bir MasterCard’dır. Ininal, sadece internet üzerinden işlem yapabilen bir sanal kart değil gerçek bir karttır. Bu kart sayesinde banka müşterisi olmadan indirimli alışveriş fırsatlarından yararlanılabilir. Ininal Kart ile, MasterCard ibaresi bulunan internet siteleri ve mağazalardan alışveriş yapılabilir. Kullanıcı kart limitini kendi belirler ve kişisel bilgileri paylaşmayarak, Ininal ile güvenli alışveriş yapar. İninal kart PTT, Migros, Tansaş ya Samsung satış noktalarından alınabilir, internetten sipariş edilebilir ve yine bu noktalardan karta yükleme yapılabilir. Ininal Kart’a yükleme noktalarında bir seferde maksimum 300 TL ve toplamda 2.000 TL para yüklemesi olacak şekilde yükleme yapılabilir. Karta yapılacak ikinci ve sonrası para yüklemelerde, yükleme noktasına göre farklı yükleme bedeller alınır. Kart satış ücreti 5 TL’dir. Ininal Kart’ın yıllık hizmet bedeli bulunmamaktadır. Kullanıcıların kartı aldıktan sonra web sitesi üzerinden GSM numarası ile kartı aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar kartı en erken 24 saat sonra 3D Secure desteği veren internet sitelerinde kullanmaya başlayabilir. Ininal Kart’ın kullanımında aylık 1TL’lik kullanım ücreti kullanıcının bakiyesinden düşülür. Kartta bakiye olmaması durumunda herhangi bir bakiye düşüşü gerçekleşmez. Kullanıcı Ininal web sitesindeki “Kart İşlemlerim” menüsünden kart bilgilerini girerek, hesabındaki bakiyeyi sorgulayabilir ve tüm kart hareketlerini görebilir. 1000+ Online Üye İşyeri Web Uygulaması Üyelik Paneli Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 28
  • 29. iPara iPara kredi kartı bilgilerinizi web siteleri ile paylaşmadan alışveriş yapmanızı sağlayan bir ödeme sistemidir. Web üzerinde hizmet vermektedir. Kullanıcılar iPara üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olabilir, anlaşmalı sitelerde iPara kullanarak alışveriş yapmaya başlayabilirler. Hesap oluşturulduktan sonra kullanıcılar kredi kartı tanımlama formunu kullanarak kart ekleyebilirler. Tanımla işlemini tamamlamak için hesaptan çekilen 1-2 TL arasındaki önprovizyon tutarı bankadan öğrenilerek, kart onay ekranına girilmelidir. Kredi kartları haricinde hesaba Multinet kart tanımlaması da yapılabilir. İşyerleri ise mağaza tanımlama formunu doldurarak iPara üzerinden ödeme kabul etmeye başlayabilirler. Mağazalar için iPara üyesi olmak ücretsizdir. Üye işyerleri iPara'ya bağlı tüm bankaların sanal POS’larına hiçbir ekstra ücret ödemeden, sadece işlem başına %1,99 komisyon ve 0,15 TL işlem ücreti ile sahip olabilirler. Alışveriş sırasında müşteri seçtiği ürünün ödemesini yapar ve ürün mağaza tarafından gönderilir. Müşteri ürünü alıp onaylayana kadar ürün bedeli iPara tarafından tutulur, onaylandığı anda mağaza hesabına yatırılır. Kullanıcılar alışveriş yaptıkları sitede iPara ile öde seçeneğine tıklayarak, kredi kartı bilgilerini tekrar girmelerine gerek kalmadan, kayıtlı kartlarından birini seçerek işlemlerini tamamlayabilirler. iPara kredi kartı taksit avantajı sunmasa da, anlaşmalı işyerlerinin sunduğu taksit seçeneklerini uygulamaktadır. 200+ Üye İşyeri Web Uygulaması Kart Bilgileri Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 29
  • 30. iyzico iyzico bankalar ve alternatif ödeme metodları ile e-ticaret siteleri arasında bulunan bir B2B sistemdir. Web üzerinde hizmet vermektedir. Firmalar iyzico ile anlaştıktan sonra, bankalar tarafından iyzico’ya verilmiş olan sanal POS’ları ve alternatif ödeme metotlarını kendi e-ticaret sitelerinde kullanabilirler. iyzico sistemi sadece internet mağazaları ve e-ticaret şirketleri tarafından kullanılabilir. Uygulama firmalara ayrıca “Abonelik Sistemi” özelliği sunar. Bu sistem şirketlerin sundukları ürün veya hizmet karşılığında aylık ücret alabilmelerini sağlar ve sadece ‘’subscription’’ yöntemiyle yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Şirketler, haftalık aylık ya da 3 aylık gibi kendi istedikleri dönemlerde ödeme tahsil edebilirken, ödemeleri ayın diledikleri gününe planlayabilirler. Taksitli ödeme yönteminde müşterinin kredi kartında ödemenin toplamı kadar limite blokaj koyulurken, iyzico Abonelik Sistemi’nde karta blokaj koyulmaz ve sadece aylık ödenmesi gereken tutar tahsil edilir. iyzico sistemini kullanmak isteyen işyerleri web sitesinden kaydolup aldıkları bilgilendirme mailinde belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek 48 saat içinde iyzico’yu kullanmaya başlayabilirler. Bu belgeler vergi levhası, şirket sahibinin ya da yetkilisinin kimlik fotokopisi, imza sirküleri ya da imza beyannamesi, şirket banka hesabının güncel bir ekstresidir. Ayrıca işyerlerinin iyzico’ya üye olabilmesi için kullanıma hazır bir sitelerinin olması, bu sitede gizlilik politikası, iade formu, ürün fiyatı gibi bilgilerinin bulunması ve sitenin SSL sertifikasının olması gerekmektedir. 800+ Üye İşyeri 8 Banka Web Uygulaması Kontrol Paneli Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 30
  • 31. Mikro Ödeme 3pay Mobil Ödeme Mikro Ödeme’nin sunduğu mobil ödeme servisi, cep telefonu ile satın alınan hizmet veya ürünün bedelinin GSM faturası tya da hatta bulunan bakiye ile ödenmesini sağlayan bir servistir. Web’de hizmet vermektedir. Mikro Ödeme 3pay servisinden hattı mobil ödemeye açık olan tüm operatör kullanıcıları yararlanabilir. Mikro Ödeme 3pay kullanıcılarına üç farklı servis sunar; SMS ile ödeme, 3PayCüzdan ve Mikro Ödeme Ön Ödemeli Kart. “SMS ile öde” servisinde ödeme kullanıcının SMS’i göndermesi tahsil edilir ve üye işyeri bilgilendirilir. Kullanıcıdan operatörün belirlediği SMS ücreti ve satın alınmak istenen ürün bedeli kadar ödeme alınır. 3pay Cüzdan ise kullanıcıların Mikro Ödeme web sayfasından kullanıcı bilgileri ile erişebildikleri bir servistir. Buradan kullanıcılar mikro ödeme servislerini kullanarak yaptıkları tüm işlemleri görebilir ve tüm bankaların kredi kartlarını sisteme ekleyebilirler. Kayıtlı kartları kullanarak online alışverişlerinde 3pay’li üye işyerlerinde kart bilgilerini tekrar yazmadan bu sistem üzerinden ödeme yapabilirler. Kullanıcıların belirli online sitelerde kullanabileceği Mikro Ödeme Ön Ödemeli Kart ise D&R mağazalarından temin edilebilir. 1000+ Üye İşyeri Web Uygulaması Üyelik Paneli Ekranı TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 31
  • 32. Türkiye’deki Dijital Cüzdanlar Dijital Cüzdan Karşılaştırma Tablosu Raporda incelenen dijital cüzdanlar kategorilerine göre aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır. Kullanıcı Komisyonları App Store Puanı (5 üzerinden) 150 0 - 1 TL 4,8 Visa Mastercard Amex 1 milyon+ %3,4+0,45 TL 3,2 Visa Mastercard Amex 156 bin 3,5 Euro Yetersiz Data fastPay 1 DenizBank Üye İşyerleri 1 TL 3,9 Garanti CepBank 1 0 - 2,75 TL 2,5 iGaranti 1 Garanti Üye İşyerleri 0 - 1,5 TL 3,0 İş Bankası Parakod 1 47 4,4 MobiKasaba Visa Mastercard 4 Yetersiz Data Mobilexpress Visa Mastercard Amex 42 0,41 - 0,50 TL Yetersiz Data Shopamani Visa Mastercard 180+ 1 TL Yetersiz Data Turkcell Cep T-Cüzdan 5 40+ 3 - 5 TL 2,4 0 - 2,50 TL 3,9 #Anlaşmalı Banka/Kart #Anlaşmalı İş Ortakları 12 PayPal Skrill Kategori BKM Express Vodafone Cep Cüzdan Ininal Mastercard 1000+ iPara 5 Visa Mastercard Visa Mastercard 1000+ Mağazada Alışveriş Online Alışveriş Para Çekme Para Gönderme Facebook Üzerinden 800+ Mikro Ödeme 3pay Kredi Kartı Desteği 200+ iyzico Hesap Kartı Desteği TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 1 - 5 TL 0,41 - 0,50 TL 32
  • 33. Sonuç 90’ların sonlarında internet üzerinden alışveriş, 2000’lerin sonunda ise mobil üzerinden alışveriş yaygınlaşmaya başladı. Bunun sonucunda güvenlik sorunlarına çözüm getiren ve satın alma sürecini kısaltan ödeme sistemleri ön plana çıktı. 2001 senesinde dünyada sadece bir tane ödeme sistemi kullanılırken, şu anda yaygın olarak kullanımda olan 150 sistem ve geliştirilmekte olan 90 sistem bulunuyor. Carlisle & Gallagher Consulting Group, yaptığı araştırmalar ışığında hala büyüme aşamasında olan m-Cüzdanların 2017’de akıllı telefon kullanıcılarının ilk tercih ettiği ödeme metodu haline geleceğini öngörüyor. Pozitron bu raporda Türkiye’de sadece mobil hizmet veren 9 ödeme sistemi, online ve mobil olarak hizmet veren 3 sistemi ve sadece online hizmet veren 4 sistemi ele almıştır. Ödeme sistemleri hala yeni bir alan olmakla birlikte, Türkiye pazarında hem Paypal gibi hem uluslararası markalar, hem de Türk firmalar faaliyet göstermektedir. Hem yurtdışında, hem de ülkemizde en çok bankalar, telekomünikasyon ve teknoloji firmalarının bu alana yöneldiği gözlenmektedir. Geniş bir yelpazede hizmet veren ödeme sistemlerinin genel özellikleri ise kredi/hesap kartı desteği, online/mobil alışveriş, mağaza-içi alışveriş, para çekme ve para gönderme kategorileri altında toplanmıştır. Rapora göre en popüler özellikler arasında kredi/banka kartı desteği ve online alışveriş özellikleri yer alırken, mağaza içi alışveriş gibi özelliklerin daha az sistem tarafından desteklendiği ortaya çıkmıştır. Hem mTicaret, hem de eTicaret’in tetiklemesiyle ortaya çıkan ödeme sistemlerinin %56’sının son dönemde pazarı hızla büyüyen mobil uygulamalara yatırım yaptığı görülmüştür. Ödeme sistemlerinde kullanıcılar için kart saklama gibi özellikler ücretsizken, para gönderme gibi özellikler için 1 TL ile 5 TL arası ücret talep edilmektedir. Sistemlerin çoğunda ise üye işyerlerinden üyelik için ücret talep edilmemekle birlikte sistem üzerinden ödeme kabul etmek için belli bir komisyon alınmaktadır. Ödeme sistemleri sadece bir cüzdan olmaktan öte, küçük çaptaki firmaların internet üzerinden ödeme almalarını kolaylaştıran ve pazarın büyümesinde aktif rol oynayan servisler haline gelmişlerdir. Ayrıca firmaların müşteri deneyimini zenginleştirip, kişiselleştirerek, memnuniyet seviyesini ve müşteri sadakatini arttırmalarını sağlamaktadırlar. Müşterilerin beklentisi doğrultusunda servislerini geliştiren firmalar yakında rekabetin hızla artacağı bu pazarda öne çıkmayı başaracaklardır. TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 33
  • 34. Pozitron Hakkında Pozitron Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil yazılım şirketidir. 2000 yılında kurulan şirket, 2006 yılında mobil teknolojilere odaklanmıştır. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmalarını mobile taşıyan Pozitron; mobil bankacılık, ödeme sistemleri, m-ticaret, güvenlik ve mobil saha satış çözümleri alanlarında faaliyet göstermektedir. 2013 itibariyle Türkiye dışında ABD, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tam 12 farklı ülkeye mobil yazılım ürünleri ihraç eden Pozitron, mobil sektördeki başarısını Deloitte Fast 500, Harvard Business School ve Red Herring 100 Europe gibi kuruluşlardan aldığı ödüllerle de tescillemiştir. Bugüne kadar Türkiye İş Bankası, eBay Global, ING Bankası ve GlaxoSmithKline gibi dev firmaları mobile taşıyan Pozitron, yeni teknolojilerde büyük global kuruluşların ilk seçeneği olma yolunda ilerlemektedir. 125 Çalışanı ile büyüyen bir ekip 1 Milyar üzeri işlem adedi 12 ülkede 50+ dev firma ile iş ortaklığı 10 milyon üzeri uygulama indirimi Ödüller Endeavor Global High Impact Entrepreneur Red Herring Top 100 Europe Deloitte Fast 500 EMEA - 2011 & 2012 Harvard Business School Business Plan Contest Hazırlayanlar: Yağmur Aniş, Kadriye Dal, Peri Kadaster Tasarlayanlar: Barış Ertufan, Akın Akün TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2013, POZITRON www.pozitron.com 34