I Mercati Geografici

MASTER IN INNOVAZIONE DI RETI E SERVIZI NEL SETTORE ICT

Corso di Economia delle Telecomunicazioni

LA DIFFERENZIAZIONE
GEOGRAFICA DEI MERCATI
Edoardo Bartoccetti
Davide Bozza
Michele Gennaro
Antonio Giordano
Vittorio Giovara
Francesco Puntillo

Prof. Carlo Cambini
Monday, March 8, 2010

SOMMARIO
1. Introduzione
3. I mercati Geografici in
• Analisi di mercato Italia

• I mercati geografici
• Analisi del mercato 1

• Raccomandazioni ERG
2. Il caso inglese

• Definizione del mercato rilevante 4. Considerazioni Finali

• I mercati geografici e il digital
• Definizione del mercato
Divide
geografico

• Valutazione SMP e Remedies
• Reti NGAN

Master in Innovazione di Reti e Servizi nel Settore ICT - Corso di Economia delle Telecomunicazioni


I MERCATI GEOGRAFICI
Introduzione


ANALISI DI MERCATO

• Gli aspetti principali dell'analisi di mercato riguardano:

• Definizione del mercato del prodotto rilevante

• Definizione della portata geografica del mercato



MERCATO RILEVANTE DEL PRODOTTO
• Comprende i prodotti/servizi sostituibili in funzione non solo delle
loro caratteristiche, dei prezzi e dell’uso cui sono destinati, ma
anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della
struttura della domanda e dell’offerta sul mercato in questione

• Analisi svolta dalla CE nel 2003 ha individuato 17 mercati
rilevanti, ridotti a 7 in quella del 2007

• Rappresentano una raccomandazione

• Ogni NRA può individuarne altri sul territorio nazionale di
competenza



MERCATO GEOGRAFICO
• Area in cui le condizioni di concorrenza sono simili o sufﬁcientemente
omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le
condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse

• Storicamente corrispondente all'area coperta dalla rete dell'incumbent

• Tre possibili mercati:

• Nazionale

• Locale o sub-nazionale

• Nazionale con rimedi geograﬁcamente differenziati



INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO
GEOGRAFICO

• Passi raccomandati dall'ERG
utili a deﬁnire correttamente
la portata di un mercato
geograﬁco e gli eventuali
rimedi da intraprendere



ANALISI PRELIMINARE - I
• E' necessaria un'analisi geograﬁca
dettagliata?

• Scopo dell'analisi
preliminare è dare una
risposta a questa domanda

• Alcuni mercati hanno portata
nazionale intrinseca:

• Mobile

• Operatori LLU che operano a
livello nazionale con prezzi
uguali



ANALISI PRELIMINARE - II

• L'analisi dettagliata è necessaria se:

• Un operatore alternativo ha
una copertura ed esercita un
potere significativo ma non su
tutto il territorio nazionale

• L'incumbent differenzia i prezzi
geograficamente

• Ci sono differenze geografiche
sostanziali nelle caratteristiche
dei prodotti e quindi nella
domanda dei consumatori



SCELTA DELL'UNITÀ GEOGRAFICA APPROPRIATA

• Un NRA deve decidere un'appropriata
unità sulla quale basare l'analisi
geografica

• Unità basate su:

• Confini amministrativi (CAP)

• Rete dell'operatore dominante

• Vincoli sulla scelta dell'unità:

• Dimensione minore o uguale a quella
del territorio nazionale

• Mutualmente esclusive

• Ben definite (anche se la rete varia nel
tempo)



VALUTAZIONE DELL'OMOGENEITÀ DELLE CONDIZIONI
COMPETITIVE

• L'obiettivo è aggregare le unità
geograﬁche in cui le condizioni
competitive siano sufﬁcientemente
omogenee

• Criteri utilizzati:

• Differenze nelle barriere di ingresso

• Numero di fornitori

• Distribuzione delle quote di
mercato

• Densità della popolazione

• Differenze di prezzo


ANALISI DEL SMP E RIMEDI GEOGRAFICAMENTE
DIFFERENZIATI
• Il passo successivo è analizzare il SMP

• Se SMP esiste allora si applicano gli
appropriati rimedi:

• Uniformi

• Differenziati geograficamente

• Rimedi geograficamente
differenziati se

• Il confine tra aree dove ci sono
condizioni competitive differenti è
variabile nel tempo

• La rimozione della regolazione ex-ante
potrebbe avere conseguenze dannose
per il processo competitivo



ALCUNI CASI EUROPEI
Time Member States Market Geographic Markets
14/02/2008 UK Wholesale Broadband Access Sub-national markets
National market and geographically differentiated
26/03/2008 Austria Wholesale Broadband Access
remedies

Wholesale terminating segment of
26/03/2008 UK Sub-national markets
leaded lines
18/07/2008 France Wholesale Broadband Access National market
08/08/2008 UK Sub-national markets
leaded lines

National market and geographically differentiated
30/11/2008 Spain Wholesale Broadband Access
remedies

18/12/2008 Austria Sub-national markets
leaded lines
23/12/2008 Finland Wholesale Broadband Access Sub-national markets
05/01/2009 Portugal Wholesale Broadband Access Sub-national markets
14/04/2009 Italy Wholesale Broadband Access National market



Il caso Inglese


DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
• Mercato rilevante del prodotto

• Mercato geograﬁco rilevante

• Il mercato del prodotto rilevante è analizzato tramite il test del monopolista
ipotetico (sostituibilità della domanda) ed analizzando la sostituibilità dell’offerta

Mercato del Prodotto Rilevante
Accesso basato su tecnologia ADSL e cavo Stesso Mercato
Accesso a banda larga e a banda stretta Mercati differenti
Accesso ﬁsso e mobile Mercati differenti
Accesso simmetrico e asimmetrico Mercati differenti
Accesso clienti business e residenziali Stesso Mercato



DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
• Il mercato geograﬁco rilevante a livello retail ha mostrato che
esistono:

1.Mercato inerente la Hull area

2.Mercato inerente il resto dello Stato

• Analisi del mercato wholesale parte dalle considerazioni scaturite
per il mercato retail

• Unico mercato per clienti business e residenziali

• Accesso ADSL e via cavo



DEFINIZIONE DEL MERCATO GEOGRAFICO

• BT ha praticato sconti wholesale nelle regioni a maggior
pressione competitiva

Caratterizzazione dell’unità geograﬁca
Unità geograﬁca Cardinalità
Palazzo 28 Mln
Codice postale 1.8 Mln
Distretto postale 11000
Centrali locali BT 5600
Insieme di centrali locali BT Dipende dalla gerarchia
Distretti metropolitani 70
Regioni 12



• Utilizzo delle aree coperte dalle centrali locali BT come unità geograﬁca comporta
Pros Cons
Buona granularità
Perdita del criterio di neutralià
Elevata praticabilità
tecnologica
Risalto degli accessi LLU

•Misurazione della pressione competitiva:
•Disponibilità di servizio di accesso via cavo
•Disponibilità corrente e prevista di accessi in LLU
•Facilità di accesso in LLU
•Presenza di vincoli di prezzo
•Presenza di infrastrutture di accesso alternative

Numero di operatori principali presenti nella centrale (8 op. principali di
riferimento compresi BT e Virgin Media)




N° Luglio 07 Dicembre 08 Luglio 08
Operatori N°Centrali Copertura N°Centrali Copertura N°Centrali Copertura

Solo BT 3958 21.6% 3874 19.4% 3856 19%

2o3 578 14.9% 609 14.9% 626 15.2%

4 o Più 1052 63.5% 1104 65.7% 1105 65.7%

È stato quantiﬁcato a 10000 utenze il bacino che permette di realizzare economie di scala che
rendono l’ingresso in una centrale attrattivo per gli OLO



CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI GEOGRAFICI

• Sono quindi deﬁniti 4 mercati geograﬁci :

• Mercato relativo alla Hull area dove KCOM è unico operatore

• Mercato 1, copre le zone in cui BT è unico operatore

• Mercato2, aree dove sono presenti 2 o 3 operatori + aree con
4 operatori ma con centrali con bacino di utenza minore di10000

• Mercato 3, aree con 4 o più operatori + aree in cui si
prevedono 4 operatori con centrali che servono oltre 10000
utenze



OPERATORI DOMINANTI
• Nella Hull area KCOM è operatore unico, nei mercati 1 e 2 BT è operatore dominante

• L’analisi del mercato 3 rivela quote di mercato sostanzialmente uniformemente ripartite

BT Virgin Media LLU operators

WBA Volumes 4339 2925 2430

Share of Market 44.8% 30.2% 25.1%

• Inoltre si delinea un trend positivo dal punto di vista della concorrenza

BT Virgin Media LLU operators
Marzo 2006 62% 34% 5%
Luglio 2006 59% 33% 8%
Luglio 2007 45% 30% 25%
Dicembre 2008 38-41% 30-31% 29-31%
Giugno 2008 38-40% 29-30% 31-32%



DEREGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO

• Ofcom ha giudicato la pressione competitiva del
mercato 3 tale da giustificare la
deregolamentazione del mercato.

• Nonostante la deregolamentazione, BT si è
impegnata a ridurre annualmente i prezzi della
connessione wholesale in tutti i mercati fino al
2010 e di non differenziare geograficamente i
prezzi delle proprie offerte wholesale (fino al
2009).



Il caso italiano


RELAZIONE VERTICALE FRA I MERCATI
• Raccomandazione 2007/879/CE

• Mercato 1: telefonia pubblica retail

• Mercato 4: accesso ﬁsico wholesale

• Mercato 5: accesso a larga banda wholesale

• Relazione di integrazione verticale



SUDDIVISIONE IN AREE

• Area 1: l’area coperta dalle centrali locali dell’incumbent ove
non sono disponibili servizi di unbundling

• Area 2: l’area coperta dalle centrali locali dell’incumbent ove
sono disponibili servizi di unbundling

• Area coperta da 1.287 centrali locali su 10.400

• 55,97 % della popolazione telefonica totale



IL MERCATO 1 - DEFINIZIONE

• Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione ﬁssa per
clienti residenziali e l'accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione ﬁssa per clienti non residenziali

• Soppresso dal VoIP in futuro?



ANALISI DEL MERCATO I
Il mercato è geograﬁcamente
divisibile?
•TI ha 82% delle linee voce

•Il 99,5% di Italiani risiede in zone prive di concorrenza

dunque

l’Autorità ha stabilito che il mercato 1 è nazionale.




• Commissione europea:

• La fornitura di servizi di accesso all’ingrosso (ﬁsico)
alla rete da parte dell’operatore proprietario di una rete
locale ad altri operatori che non posseggono infrastruttura
di accesso, allo scopo di consentire a questi ultimi di offrire
servizi vocali e di trasmissione dati alla clientela ﬁnale.



ANALISI MERCEOLOGICA
• Autorità: possibili criteri di segmentazione:

1. Tecnologie d’accesso ﬁsico

• Rame, ﬁbra ottica, WLL

• AGCOM: tecnologie sostituibili mercato unico

2. Tecniche d’accesso disaggregato

• Full unbundling, sub-loop unbundling, shared access

• AGCOM: tecniche sostituibili mercato unico

• AGCOM: Mercato 4, unico mercato rilevante su base merceologica



ANALISI GEOGRAFICA
Trend quote di mercato accesso fisico wholesale su base nazionale:
Volumi N° di linee Ricavi

TI Altri TI Altri

2004 98.56% 1.44% 99.25% 0.75%

2005 98.30% 1.70% 98.94% 1.06%

2006 98.04% 1.96% 98.01% 1.99%

2007 97.8% 2.2% 97.98% 2.02%

Quote di mercato accesso fisico wholesale area accesso
disaggregato o condiviso: 96,15%

AGCOM: Mercato 4, unico mercato rilevante su base geografica



La fornitura dell’accesso all’ingrosso non fisico o
virtuale alla rete in postazione fissa, compreso l’accesso
bitstream, da parte dell’operatore che dispone di una rete
locale (in proprietà o in affitto) ad altri operatori che vogliono
offrire servizi a banda larga agli utenti finali



ANALISI MERCEOLOGICA

Fibra Ottica
xDsl
WLL

Stesso
Mercato



ANALISI GEOGRAFICA

Area 1 Area 2
TI non offre LLU Quota TI 63%
Presenza di operatori alternativi con
le proprie infrastrutture trascurabile

233 centrali (2%) con
maggiore pressione
TI ha quota vicina al 100% competitiva (pari al 14%
della popolazione)


ANALISI DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SMP)

• Indicatori adottati da AGCOM:

• Livello e andamento delle quote di mercato

• Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

• Economie di scala, densità e diversificazione

• Mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti

• Integrazione verticale

TI detiene il SMP nei tre mercati analizzati
(Mercato 1, Mercato 4, Mercato 5)



MERCATI GEOGRAFICI
Alcune considerazioni



• Una determinazione dei prezzi del WBA orientata al costo nei contesti “urbani”
può determinare fenomeni di Margin Squeeze tra prezzo WBA e prezzo ULL

• Necessaria differenziazione dei prezzi ULL

• Maggiore barriere all’ingresso del mercato “rurale”



ULL IN UK

84% della popolazione connessa ad una stazione Unbundled



La copertura degli accessi in fibra ottica non è invece cresciuta in modo significativo negli ultimi
anni e rimane limitata a circa il 10% della popolazione.
ULL IN ITALIA
+',-./*001*2')/#'3/*4%55/*3"$%.&-./*6*7289*:;*<99*

?*$"$"5/('")% ?*3"#-)'*H

BC?
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0>? 0? >? @? 0C?
0?
DFFD DFF> DFFC DFFE DFF= DFF@ DFFD DFF> DFFC DFFE DFF= DFF@

7289 <99 7289DG 7289 <99 7289DG
* Copertura broadband oltre 5% della popolazione

Fonte: Between (2008)

A fine 2007, la copertura dei servizi ADSL 2+ risulta sostanzialmente sovrapposta alla copertura
Il 56% della popolazione è collegata a una stazione TI
dell’unbundling.

Unbundled


MERCATI GEOGRAFICI CONSIDERAZIONI

• I prezzi WBA orientati al costo a livello “rurale” determinano Margin squeeze tra prezzo WBA e prezzo
retail

• Chiusura del Mercato “rurale” per gli operatori OLO

• Deaveraging prezzi retail



MERCATI GEOGRAFICI CONSIDERAZIONI

• Un prezzo Wholesale basato su retail-minus nel mercato “rurale” dato un prezzo retail ﬁsso determina una
perdita nel mercato rurale per l’operatore incumbent

• Possibile disinteresse dell’operatore dominante nell’investire in queste aree

• Deaveraging prezzi retail



DIGITAL DIVIDE
paesi dell’UE (il 60% dei comuni italiani sono considerati montani, contro il 15% della Germania,
il 25% di Regno Unito e Francia ed il 56% della Spagna6).

!"#$%&'()*'+&,'-.,/%0$%&'1%.&21&32'"3'&%//'%$%&4"'567'899:;'

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C
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U

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D
EU
* Copertura BB nazionale (% pop) - Copertura BB in aree rurali (% pop)
'
Fonte: Elaborazioni Between su dati UE

'
B/#.4&C/30&D".3/'
Data la situazione Italiana ha senso proporre una
Per quanto riguarda il framework regolamentare, sebbene l’esito di tale valutazione dipenda

differenziazione geograﬁca del mercato WBA?
fortemente dal criterio di misurazione adottato, l’Italia si colloca in una posizione di eccellenza
nel contesto dell’UE.
Confrontando i dati forniti da ECTA (cfr. Tabella 11), per gli anni 2005, 2006 e 20077,
sull’efficacia della regolamentazione nei principali paesi facenti parte dell’UE, l’Italia si conferma
Master in Innovazione diin tutti e Servizi nelconsiderati. Per quanto riguarda il confronto con i paesi che
al sesto posto Reti e tre gli anni Settore ICT - Corso di Economia delle Telecomunicazioni
la precedono, l’Italia ha ridotto le distanze, considerando che nel 2005 il divario con il Regno
Monday, March 8, 2010Unito (il paese leader in entrambe le rilevazioni ECTA) si è ridotto da 130 punti a 100.

QUALE REGOLAMENTAZIONE PER LE RETI NGAN?
• Posizione di TI:

• Concentrazione dello sviluppo in aree metropolitane (Milano,
Roma)

• Effettiva competizione in queste aree

• Deregolamentazione ex-ante sulle NGAN → incentivo allo
sviluppo

• Posizione AGCOM:

• Principio di Neutralità Tecnologica



QUALE REGOLAMENTAZIONE PER LE RETI NGAN?

• Regolamentazione: Applicazione della attuale
regolamentazione ex-ante dei mercati

wholesale alle reti
NGAN (proposto da ERG)

• Deregolamentazione totale: modello auspicato da
USA e Hong Kong

• Deregolamentazione temporanea: proposto
inizialmente in Germania, prevede deregolamentazione
temporanea e successiva valutazione degli effetti (wait and
see)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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