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<ul><li>Depuis de début de l’année en GD : </li></ul><ul><ul><li>Tous Rosés : +12% / 2009, +21 % / moyenne 3 ans. </li></u...
<ul><li>Volumes tous Rosés France : </li></ul><ul><ul><li>2009 : 3 ème année de progression en volume, + 14 % au total (/m...
<ul><li>Attention, ce panel ne comprend pas le HD allemand (Aldi et Lidl = 60 % des parts de marché d’après TNS) : observa...
2)Les CP en GD hors HD <ul><li>CP 43 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>2008 : 12 % de volumes en moins ! </li></ul></u...
2)Les CP en HD français <ul><li>CP  5 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement) ...
<ul><li>CAP 49 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>2008 puis 2009 en très fortes progressions. </li></ul></ul><ul><ul><l...
3)Les CAP en HD français <ul><li>CAP 5 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement)...
<ul><li>CVP 29 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>Bonne année 2008 en volume, suivie par 2009 en progression. </li></ul...
4)Les CVP en HD français <ul><li>CVP 10 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement...
<ul><li>Un  prix  moyen constaté en caisse  comparable en GD en 2007 pour les 3 AOC. </li></ul><ul><li>Des évolutions diff...
Evolution comparée des ventes tous Rosés et Provence en GD <ul><li>Augmentation régulière des volumes et valeur de rosés, ...
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07.11.2010 Analyse des Vins de Provence et Rosés en GMS - IRI

  1. 1. <ul><li>Des circuits diversifiés (sécurité), des évolutions conjoncturelles : </li></ul><ul><li>CP </li></ul><ul><ul><li>Très proche du camembert total Provence </li></ul></ul><ul><ul><li>GD stable, HD français en reprise, </li></ul></ul><ul><ul><li>HD allemand estimé à 5% en baisse. </li></ul></ul><ul><li>CVP </li></ul><ul><ul><li>29 % GD en hausse (23 % en 2007), </li></ul></ul><ul><ul><li>30 % HD (HD allemand estimé en baisse, HD Français 10 % </li></ul></ul><ul><ul><li>après 2008 exceptionnel : référence annuelle perdue) </li></ul></ul><ul><ul><li>CHR plus faible, autres circuits comparables en proportion. </li></ul></ul><ul><li>CAP </li></ul><ul><ul><li>49 % GD en hausse (40 % en 2007), </li></ul></ul><ul><ul><li>6% en HD Français, HD allemand estimé faible à 4 %, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vente directe autour de 20 %, autres circuits comparables en proportion. </li></ul></ul><ul><li>Qualité des informations : </li></ul><ul><ul><li>Circuits mesurés par diverses sources CIVP, et croisements, certains estimés par défaut. Détails sur demande. </li></ul></ul><ul><ul><li>La part de HD allemand est difficilement évaluée. </li></ul></ul><ul><ul><li>Données export (9 ème chiffre facultatif), CHR et spécialisé (peu d’outils d’analyse, et taille critique insuffisante) très difficiles à mesurer… </li></ul></ul>Analyse des vins de Provence et des rosés en GMS (d’après IRI) Eléments à jour au 7 novembre 2010
  2. 2. <ul><li>Depuis de début de l’année en GD : </li></ul><ul><ul><li>Tous Rosés : +12% / 2009, +21 % / moyenne 3 ans. </li></ul></ul><ul><ul><li>CP : +15% / 2009, + 14% / moyenne 3 ans. </li></ul></ul><ul><ul><li>CAP : -4% / 2009, + 14% / moyenne 3 ans. </li></ul></ul><ul><ul><li>CVP : +28% / 2009, + 41% / moyenne 3 ans. </li></ul></ul><ul><li>En HD, tous rosé stable / 2009 (-5%/ moy 3 ans), baisse des CP et CVP (-7 et + 3 % /2009 et -12 et -21 % / moy 3 ans), augmentation pour les CAP (+12% /2009 et +17%/moy 3 ans). </li></ul>Synthèse ventes en GD au 07/11/10 Evolution des sorties de rosés GD par période 2010 / moy triennale 2007-2009 (13 périodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / périodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,33 1,19 0,98 1,05 1,02 0,89 1,07 1,01 1,41 1,60 1,31 1,08 CVP 1,27 1,28 1,18 0,91 1,12 1,21 1,49 1,28 1,76 1,98 1,95 1,61 CP 0,89 0,88 0,91 1,01 0,90 1,15 1,21 1,02 1,44 1,72 1,28 1,18 tous ROSES Fr 1,15 1,11 1,10 1,11 1,04 1,13 1,21 1,11 1,43 1,55 1,29 1,26 Evolution des sorties de rosé cumulées GD 2010 / moy triennale 2007-2009 (13 périodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / périodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,33 1,26 1,15 1,11 1,08 1,03 1,04 1,03 1,09 1,13 1,14 1,14 CVP 1,27 1,28 1,24 1,11 1,11 1,14 1,23 1,24 1,31 1,37 1,40 1,41 CP 0,89 0,89 0,90 0,93 0,92 0,98 1,04 1,03 1,09 1,13 1,14 1,14 tous ROSES Fr 1,15 1,13 1,12 1,12 1,10 1,10 1,13 1,13 1,16 1,20 1,20 1,21 Evolution des sorties de rosé cumulées GD 2010 / 2009 (13 périodes annuelles) FRANCE (TOTAL)SCI / périodes 4 Sem Fin 31 Jan 10 4 Sem Fin 28 Fev 10 4 Sem Fin 28 Mar 10 4 Sem Fin 25 Avr 10 4 Sem Fin 23 Mai 10 4 Sem Fin 20 Jun 10 4 Sem Fin 18 Jul 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 15 Aou 10 4 Sem Fin 12 Sep 10 4 Sem Fin 10 Oct 10 4 Sem Fin 07 Nov 10 CAP 1,07 1,03 0,99 0,95 0,94 0,89 0,90 0,89 0,92 0,96 0,97 0,96 CVP 1,06 1,04 1,03 1,02 1,05 1,01 1,12 1,13 1,18 1,22 1,26 1,28 CP 1,00 1,00 1,00 1,05 1,01 1,04 1,08 1,06 1,09 1,14 1,15 1,15 tous ROSES Fr 1,07 1,06 1,05 1,06 1,05 1,04 1,06 1,05 1,08 1,11 1,12 1,12
  3. 3. <ul><li>Volumes tous Rosés France : </li></ul><ul><ul><li>2009 : 3 ème année de progression en volume, + 14 % au total (/moy triennale). </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : progression +20% pendant l’été, stable fin de saison. </li></ul></ul><ul><ul><li>Environ 43 % des débouchés de Provence. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les AOC de Provence représentent environ 17 % de tous les volumes de rosé vendus en GD hors HD. </li></ul></ul><ul><li>Prix tous Rosés France : </li></ul><ul><ul><li>Une saisonnalité de prix moyen marquée. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 confirme la montée des prix moyens vendus depuis 2007. </li></ul></ul>1)Les sorties de caisse et prix GD hors HD janvier décembre
  4. 4. <ul><li>Attention, ce panel ne comprend pas le HD allemand (Aldi et Lidl = 60 % des parts de marché d’après TNS) : observation de 40 % du marché. </li></ul><ul><li>Volumes : </li></ul><ul><ul><li>2009 : - 7 % (/moy triennale), deuxième année de baisse. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : confirme cette baisse de façon importante. </li></ul></ul><ul><ul><li>Environ 10 % des débouchés de Provence totaux, dont 5 % en HD français. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les AOC de Provence représentent environ 19 % de tous les volumes de rosé vendus en HD Français. </li></ul></ul><ul><li>Prix : </li></ul><ul><ul><li>Une saisonnalité de prix moyen marquée, mais moins qu’en GD. </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 confirme la montée des prix moyens vendus depuis 2007, ce qui a impacte les volumes sur ce circuit. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : la légère baisse des prix impacte peu les volumes. </li></ul></ul>1)Les sorties de HD de Rosé janvier décembre
  5. 5. 2)Les CP en GD hors HD <ul><li>CP 43 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>2008 : 12 % de volumes en moins ! </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 : légèrement en dessous de la moyenne : - 9 % /moy triennale, mais + 6 % /2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : légère progression comparé à 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Des prix moyens en croissance depuis mars 2008 et confirmés encore en 2010. </li></ul></ul>janvier décembre janvier décembre
  6. 6. 2)Les CP en HD français <ul><li>CP 5 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement) </li></ul><ul><ul><li>2008 forte baisse des volumes, reprise partielle en 2009 (mais pas les niveaux de volumes précédents). </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : volumes entre 2008 et 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 : forte augmentation des prix, impact de l’élasticité-prix visible, à mesurer... </li></ul></ul><ul><ul><li>Prix confirmés en 2009, légère baisse courant 2010. </li></ul></ul><ul><ul><li>HD allemand ? </li></ul></ul>janvier décembre janvier décembre
  7. 7. <ul><li>CAP 49 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>2008 puis 2009 en très fortes progressions. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 en baisse comparé à 2009, mais proche de 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Prix stables jusqu’en 2010 : augmentation régulière. </li></ul></ul><ul><ul><li>Progression surtout des MDD. </li></ul></ul>3)Les CAP en GD hors HD janvier décembre janvier décembre
  8. 8. 3)Les CAP en HD français <ul><li>CAP 5 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement) </li></ul><ul><ul><li>Bonne saison 2008 (sauf avril et juin), progression en 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : bon début d’année, mais été en baisse jusque fin juillet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Piste d’explication : référence Marque propre qui passe de 2,2 €/Bt à 2,10 €/Bt. </li></ul></ul><ul><ul><li>HD allemand ? </li></ul></ul>janvier décembre janvier décembre
  9. 9. <ul><li>CVP 29 % des débouchés </li></ul><ul><ul><li>Bonne année 2008 en volume, suivie par 2009 en progression. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 en progression via légère augmentation des références et forte intensité promo sur les BiB 3L marques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un prix moyen augmenté irrégulièrement en 2008, stable en 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre les dernières années en 2010. </li></ul></ul>4)Les CVP en GD hors HD janvier décembre janvier décembre
  10. 10. 4)Les CVP en HD français <ul><li>CVP 10 % des débouchés </li></ul><ul><li>(observation de 40 % du HD : Français uniquement) </li></ul><ul><ul><li>Une envolée du volume courant 2008 (hyp : référence ponctuelle supplémentaire chez un distributeur, en carton de 6 et promo ou BIBs ?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Volumes 2009 en baisse due à la référence ponctuelle pas renouvelée, mais en progression par rapport aux années précédentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 moyen mais proche des volumes de 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 : prix en baisse, remontée en 2010. </li></ul></ul><ul><ul><li>HD Allemand : Aldi et Lidl : estimation à 3,5 mioBt. ou 26 000 Hl de CVP en 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>= 20 % des débouchés des CVP </li></ul></ul>janvier décembre janvier décembre
  11. 11. <ul><li>Un prix moyen constaté en caisse comparable en GD en 2007 pour les 3 AOC. </li></ul><ul><li>Des évolutions différentes en 2008, 2009 et 2010. </li></ul><ul><li>Pas de « hiérarchie » d’AOC claire au niveau consommateur. </li></ul><ul><li>Pour l’analyse de l’offre (bouteilles dans le rayon) ; ou l’analyse par type de marques (Dom, Chat, marques et génériques, MDD) : docs sur demande au CIVP. </li></ul>5)Evolution du prix moyen des 3 AOC de Provence, et des volumes par couleur <ul><li>Les prix des références de Provence suivent des évolutions très difficiles à expliquer. </li></ul><ul><li>La proportion de rosé consommé en France dépasse 25 % en 2010 ! </li></ul>
  12. 12. Evolution comparée des ventes tous Rosés et Provence en GD <ul><li>Augmentation régulière des volumes et valeur de rosés, </li></ul><ul><li>[Dans un marché tous vins qui reste en tendance à la baisse (sauf 2009)..] </li></ul><ul><li>Des volumes Provence contraints par le disponible et le prix en 2007 et 2008. </li></ul><ul><li>Des tranches à plus de 3 € en progression forte depuis 2008. </li></ul>

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