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Conclusions marchés <ul><li>Stabilité des volumes rosés disponibles en 2011 pour les CP, légères augmentations pour CAP et...
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20.01.2011 Situation économique vins de Provence

  1. 1. <ul><li>Présentation Economie du CIVP </li></ul><ul><li>20/01/2011 </li></ul><ul><li>Plan de la présentation : </li></ul><ul><li>-Suivi mensuel des sorties commerciales DRM : à fin Novembre 2010 </li></ul><ul><li>-Données de Récolte </li></ul><ul><li>-Equilibres de marché en année civile Rosé en Provence, hypothèses de stock à fin 2010, et disponible début 2011 </li></ul><ul><li>-Marché vrac, transactions mensuelles à fin décembre </li></ul><ul><li>-Focus données export </li></ul><ul><li>-Focus GMS France (ppt joint) </li></ul>
  2. 2. <ul><li>3 couleurs Provence : 09/10 comparable moyenne / 3 ans. </li></ul><ul><li>Août-Novembre 2010 : - 11% / 2009, légèrement inférieur moyenne / 3 ans. </li></ul><ul><li>CP : 09/10 comparable moyenne / 3 ans. </li></ul><ul><li>Août-Novembre 2010 : - 10% / 2009, comparable moyenne / 3 ans. </li></ul>Sorties de chai cumulées CP : fin d’année 2010 moyenne
  3. 3. <ul><li>CAP : 09/10 en baisse sur la moyenne / 3 ans. Août-Novembre 2010 : - 25% / 2009. Rosé – 8 000 hl vendus en 2010 pour 4 000 hl de disponible en moins début 2010. </li></ul><ul><li>CVP : 09/10 comparable à la moyenne / 3 ans. Août-Octobre 2010 : +4% / 2009. </li></ul>CAP contraint en légère baisse ; CVP = moyenne
  4. 4. Récolte 2010 <ul><li>D’après DR-DREV reçues au CIVP au 23/12/2010 (partenariats Organismes), extrapolés (plus de 85 % représentativité volume). </li></ul><ul><li>Rosés : </li></ul><ul><li>CP total : +3,7%, </li></ul><ul><li>Principalement via les dénominations de Terroir SV et LL (replis possibles). </li></ul><ul><li>Augmentation moins marquée pour les caves coop du Var, compensée par les autres récoltants. </li></ul><ul><li>Pour les CAP : +4,3 % </li></ul><ul><li>(petite augmentation du % de rosé) . </li></ul><ul><li>CVP : +5,8 % </li></ul><ul><li>(dépassement rendement butoir de 55 à 60 hl/ha (blanc et rosé)). </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Une commercialisation 2010 en progression par rapport à 2009, </li></ul><ul><li>Un stock début 2011 comparable à début 2010, </li></ul><ul><li>Une récolte 2010 rosé en progression, à vendre en 2011. </li></ul><ul><li>2011 : démarre avec une augmentation de l’offre , et une demande en progression depuis 2009 , malgré chute fin 2010. </li></ul><ul><li>Voir détails tendances pour chaque AOC… </li></ul>Bilan annuel civil des Rosés en Provence (3 AOC) : Croissance en volume et valeur depuis 2008, équilibre 2011 avec dispo en légère hausse. Le bilan au 1 janvier montre : -le stock au niveau le plus bas -la récolte millésime n-1 à vendre l’année n -le disponible pour l’année de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothèses 2011
  6. 6. <ul><li>Hypothèse de sorties totales 2010 +6 % (/2009). </li></ul><ul><li>Dispo rosé 2011 = 895 500 hl, = à 2010. </li></ul>Côtes de Provence Rosés : stock début 2011 en baisse, récolte en hausse, disponible = <ul><li>Une commercialisation 2010 en progression par rapport à 2009, </li></ul><ul><li>Un stock début 2011 comparable à début 2010, </li></ul><ul><li>Une récolte 2010 rosé en légère progression, à vendre en 2011. </li></ul><ul><li>2011 : démarre avec une offre stable , et une demande en progression depuis 2009 , malgré ralentissement fin 2010. </li></ul>
  7. 7. Attention à la différence d’échelle Coteaux d’Aix-en-Provence Rosés : disponible en hausse après 2010 contraint <ul><li>Une commercialisation 2010 en progression par rapport à 2009, </li></ul><ul><li>Un stock début 2011 comparable à début 2010, </li></ul><ul><li>Une récolte 2010 rosé en légère progression, à vendre en 2011. </li></ul><ul><li>2011 : démarre avec une augmentation de l’offre , et une demande contrainte par le disponible depuis 2009 . </li></ul><ul><li>Hypothèse de sorties totales 2010 -5 % (/2009). </li></ul><ul><li>Dispo rosé 2011 = 177 500 hl, + 8% / 2010. </li></ul>
  8. 8. Attention à la différence d’échelle Coteaux Varois en Provence Rosé : stock 2010 comparable, récolte en hausse, disponible en hausse <ul><li>Une commercialisation 2010 en progression par rapport à 2009, </li></ul><ul><li>Un stock début 2011 comparable à début 2010, </li></ul><ul><li>Une récolte 2010 rosé en légère progression, à vendre en 2011. </li></ul><ul><li>2011 : démarre avec une augmentation de l’offre , et une demande en augmentation. </li></ul><ul><li>Hypothèse de sorties totales 2010 +5 % (/2009). </li></ul><ul><li>Dispo rosé 2011 = 115 000 hl, + 7% / 2010. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>% de vrac : </li></ul><ul><li>-Rouge : 10% </li></ul><ul><li>-Blanc : 20 % </li></ul><ul><li>-Rosé : > 60 % </li></ul><ul><li>En 2009/2010, le vrac représente environ 59 % de la première mise en marché en Provence, contre 40 % en moyenne en France. </li></ul><ul><li>Le débouché vrac est le premier facteur de « régulation » du marché : </li></ul><ul><ul><li>Depuis 2007, l’augmentation de rosé en CVP est principalement pour le vrac. </li></ul></ul><ul><ul><li>Idem pour les CAP depuis 2005, légère baisse avec moins de millésime 2009 dispo. </li></ul></ul>60 % de vente en Vrac pour les Vins de Provence
  10. 10. Marché vrac rosé CP 2011 : précoce, légère augmentation prix Volume disponible pour le vrac théorique 2009 = Volume récolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock récolte précédente considéré comme déjà vendu ou en bouteilles) Vrac = Environ 63 % des volumes récoltés Mise en place contrat interprofessionnel en 2008 : 85% des volumes suivis. Rappel : utilisation et déclaration obligatoire : objectif 100 % des volumes. Constatation du 20/01/11 : CP : 140-160 €/hl Janvier provisoire au 20/01 Hors apports Union (si prix non précisés)
  11. 11. Mise en place contrat interprofessionnel en 2008 : 90% des volumes suivis. Rappel : déclaration obligatoire : objectif 100 % des volumes. Volume disponible pour le vrac théorique 2009 = Volume récolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock récolte précédente considéré comme déjà vendu ou en bouteilles) Vrac = Environ 65 % des volumes récoltés Constatation Brignoles 20/01/11 : CAP 120-130 €/hl Avignon 07/01/11 CAP : 2009 : 115 € l’hl 2010 : 120 à 128 € l’hl Marché vrac rosé CAP 2011 : précoce, légère augmentation prix Janvier provisoire au 20/01
  12. 12. Volume disponible pour le vrac théorique 2009 = Volume récolte 2009 -ventes bouteilles 2008/2009 (hors stock) Vrac = Environ 75 % des volumes récoltés, dont 30 % hors groupements) Mise en place contrat interprofessionnel en 2008. Compléments d’analyse en cours. Rappel : déclaration obligatoire : objectif 100 % des volumes. Constatation 20/01/11 : CVP : 103 à 110 €/Hl Janvier provisoire au 20/01 Hors apports Union (si prix non précisés) Marché vrac rosé CVP 2011 : 105 € hors infos groupement pour l’instant (prix non précisés, volumes non saisi)
  13. 13. Cours annuels : vers une meilleure stabilité? <ul><li>Evolution du vrac parallèle pour les 3 AOC depuis 2001. </li></ul><ul><li>Prix relativement stables sur trois ans: des évolutions moins brusques favorables à la pérennité des marchés. </li></ul><ul><li>Evolution des Rosés de Loire : traditionnellement moins variable jusqu’en 2008 (petite récolte). </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Export = 11 % du volume ou 15 millions de cols (3 couleurs). </li></ul><ul><li>+ 8 % en 2009, encore des perspectives. </li></ul>Export : Bonne performance globale malgré la crise et l’euro fort, des tendances très variables <ul><li>Source : - CIVP d’après Douanes, volumes sur le 9ème chiffre (facultatif) de la nomenclature, et prix sur DEB soumises à un seuil de volume (représentatives de 70 % des volumes). </li></ul><ul><ul><li>-Belgique, Allemagne et Pays-Bas seraient sous-estimés : volumes de vrac probablement classés dans « autres produits » sur les documents douaniers, en cours de vérification. </li></ul></ul>Volumes de Provence exportés (2009) : -68 % de Rosé -12 % de Rouge -20 % de Blanc (vérification en cours) 2009 Prix Moyen (€/eq bout., rosé) tendance prix tendance volumes USA 3,67 - ++ Canada 3,10 + = Japon 2,62 - = Royaume-Uni 2,48 = = Luxembourg 2,67 + + Danemark 2,63 + = Pays-Bas 2,78 + -- Allemagne 2,02 = - Belgique 1,99 = + Suisse (75 % vrac) 1,62 = + Russie 2,31 - = Brésil 5,00 + + Chine 2,97 + ++
  15. 15. Note Export 9 mois 2010 <ul><li>Sur les 9 premiers mois 2010, les exportation de Provence ont progressé : </li></ul><ul><ul><li>de 17 % en volume et 20 % en valeur, </li></ul></ul><ul><ul><li>avec une croissance plus marquée vers les pays hors UE : +21% en volume et +24 % en valeur, (dont >+50% sur USA, à vérifier), </li></ul></ul><ul><ul><li>contre +13 % en volume et valeur vers les pays d'UE. </li></ul></ul><ul><li>C'est la plus forte croissance française sur la période. </li></ul><ul><li>En comparaison, la moyenne a été de + 3 % en volume et + 5 % en valeur pour la France toutes destinations. </li></ul><ul><li>Mises à jour disponibles : marchés UK, USA, et activités CIVP 2011. </li></ul>
  16. 16. Conclusions marchés <ul><li>Stabilité des volumes rosés disponibles en 2011 pour les CP, légères augmentations pour CAP et CVP. </li></ul><ul><li>Des marchés vrac dynamiques et soutenus en prix. </li></ul><ul><li>Des marchés export en progression volume et valeur. </li></ul><ul><li>Des marchés GMS France globalement en progression (ppt joint). </li></ul><ul><li>Une demande/consommation qui se maintient à des prix conso élevés en 2010, tendance 2011 à soutenir (marketing collectif et des entreprises). </li></ul>

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