Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016

www.pwc.com/outlookGlobal Entertainment & MediaOutlook 2012-2016Transformation digitale :fin de la première manche?18 septembre 2012Matthieu AubussonVincent Teulade

13 secteurs – 48 pays couverts Cinéma Accès Internet Radio Publicité Internet Musique Abonnements et Jeux Vidéo Redevances TV Affichage Publicité TV Edition BtoB Magazines Edition BtoC QuotidiensPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 2

Agenda Prévisions 2016 par zone géographique Le digital : what else ? Prévisions 2016 par marché Les évolutions de consommation Hot topics Conclusions / QuestionsPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 3

Prévisions 2016 par zonegéographiquePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 4

Les pays “matures” connaîtront une croissancelimitéeTaux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne 2.7% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis France 5.2% Japon 3.4% 2.8% Matures : 4.1%PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 5

Les BRIC confirment leur croissance rapideTaux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne Russie 2.7% 10.1% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis Chine France 12.0% 5.2% Japon 3.4% 2.8% Brésil 10.6% Inde 14.3% Matures : 4.1% BRIC : 11.8%PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 6

Les Golden 8 seront les pays les plus dynamiques entre 2012-2016 Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne Russie 2.7% 10.1% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis Chine France 12.0% 5.2% Japon 3.4% 2.8% Vietnam 10.9% Pakistan Philippines Venezuela Brésil 13.1% 12.7% 11.1% 10.6% MENA* 11.5% Malaisie Indonésie 9.1% 15.9% Inde Afrique du Sud 14.3% 10.9% Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Golden 8 : 12.1 %*Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 7 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

L’accès internet tire la croissance, et ce, surtout dans les Golden 8 Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016, HORS ACCES INTERNET (%) Global : 5% Allemagne Russie 2.5% 9.5% Royaume-Uni 2.7% Etats- Unis Chine France 12.1% 5.0% Japon 2.8% 2.4% Vietnam 10.9% Venezuela Pakistan Philippines Brésil 4.8% 7.2% 10.0% 9.1% MENA* 4.3% Malaisie Indonésie 5.7% 11.7% Inde Afrique du Sud 10.4% 6.7% Matures : 3.1% BRIC : 10.2% Golden 8 : 7.6 %*Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 8 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

Le digital : what else ?PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 9

Le digital devrait contribuer à hauteur de 67% à la croissance du secteur des Médias CAGR% CAGR% HORS ACCES Digital Non-Digital INTERNET (2012-16) (2012-16) Marché global des Médias +14% +1% +16% +1,9% 2500 Monde +12,1% +2,8% 2000 38% 1500 28% 22%US$ milliard 13% 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Non digital Digital (hors accès Internet) Digital Slide 10 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

La « digitalisation » varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché 2012-2016 – chiffres Monde (%) 60% 50%% de la part du digital 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2016 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 11

Un marché encore très orienté sur l’accès… Répartition des revenus Internet dans le monde 2011 2016 Jeux vidéo Jeux vidéo 5% Autres 5% AutresMusique 9% 13% 2% Musique 2% Autres -0,2%/an Publicité Internet 19% Publicité Internet Accès 22% TV Internet Accès +5,4%/an Internet 58% 65% 31 % Internet +9,4%/an PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 12

… et qui doit être relativisé face au poids due-commerce 2011 Publicité Internet Accès Internet 5% 18% Musique 0% Jeux vidéo BtoC* 2% (e-commerce) Autres 72% 3%PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 13

Panorama par marchéPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 14 Slide 14

Panorama par marchéCAGR 2012-16 (%) Monde FrancePublicité sur Internet 15,9% 9,9%Jeux vidéo 7,2% 3,6%Publicité TV 6,6% 5,5%Abonnements et licences TV 6,2% 4,6%Affichage 5,0% 2,6%Musique 3,7% 1,7%Radio 3,5% 1,8%BtoB 3,4% 1,5%Cinéma 3,1% 4,3%Quotidiens 1,5% 0,6%Magazines 1,3% -1,0%Editions 0,6% -0,3% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 15

Panorama par marché en valeur en 2012 Monde France 500 25 450 400 20 350US$ milliard 300 15 250 200 10 150 100 5 50 0 0 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 16

Le marché publicitairePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 17 Slide 17

La croissance des investissements publicitaires estportée par le digitalCroissance des investissements publicitaires Monde 2012-2016 par marché TOTAL CAGR% 15,9 16 11,6 6,7 2012-16 12 11,4 5,5 % CAGR 2012-2016 9,9 11,2 3,4 5,9 9,9 11,2 2,2 11,2 4,7 9 10,1 2,1 3,6 3,2 6,6 2,5 5,3 5 3,8 3,4 3,4 1,6 0,4PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 18

La TV et internet prennent une part de plus en plus importante dans les dépenses publicitaires Poids des dépenses par type de segment 2012 2016 Radio 6,2% Jeux vidéo Jeux vidéo BtoB 6,5% 0,5% Radio 5,4% 0,5% Magazines Affichage Magazines 6,3% Affichage 5,1% BtoB 5,8% 5,7% Films 0,4% 7,9% Films 0,4%Monde Quotidiens Quotidiens 13,9% Internet Internet 16,9% 19,5% 26,5% TV 35,9% TV 36,4% 55,9% 62,4% Radio 6,5% Jeux vidéo Jeux vidéo 0,8% Radio 5,8% Affichage 0,9% Affichage Magazines 10,5% Magazines BtoB 7,4% BtoB 9,8% 8,7% 9,2% 10,3% Films 1,0% Films 0,8% Quotidiens Quotidiens 8,3% 10,5%France Internet Internet 20,4% 24,9% TV 32,6% TV 31,5% 51,9% 57,5% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 19

Les Jeux vidéoPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 20

En 2013, le marché mondial des jeux vidéo en ligne devrait dépasser celui sur console et PC... CAGR% 50 (2012-2016) 45 12,3% US$ milliard 40 35 1,7% 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Global Console/PC Global Online/Wireless ...mais la transformation du marché français prendra davantage de temps 3 2,5 0,8% US$ milliard 2 1,5 9,8% 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 France Console/PC France Online/Wireless Slide 21PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

La musiquePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 22

Le marché mondial de l’édition musicale passera un cap en 2013... 25 20 CAGR% (2012-2016) 15 10 12,6%% de croissance 5,6% 5 Concerts & festivals 3,7% 1,3% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -5 -6,7% -10 -15 -20 Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 23

... et en 2015 pour le marché français 60 50 40 CAGR%% de croissance 30 (2012-2016) 20 18,2% 10 4,5% 1,7% 0 -1,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -7,1% -10 -20 -30 Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 24

La pressePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 25

Les perspectives de croissance du marché des quotidiens demeurent très contrastées selon les zones Marché des quotidiens 11,9 11,2 9,6 CAGR%(2012-2016) 0,6 0,4 -1,4 -1,6 Argentine Indonésie Inde France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 26

Quotidiens : les ventes numériques devraientrattraper la vente au numéro Evolution des ventes de Presse Quotidienne Nationale en France (milliers d’exemplaires) 1 867 1 850 Numérique Ventes tiers Abonnements Vente Au Numéro Sources : Analyses PwC, OJD 2011 2016PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 27

Magazines : la « digitalisation » devraitprogresser sur un modèle moins publicitaire Evolution cumulée des revenus publicitaires et de la diffusion en valeur (M€) 6000 2% des revenus 8% des revenus 5000 Publicité : 43% Diffusion : 57% 4000 3000 Publicité : 23% 2000 Diffusion : 77% 1000 0 Numérique 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Physique Slide 28PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

Les évolutions de consommationPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 29

Vidéo consommateurs 5 minutes 9 pays Agés de 19 à 58 ans Slide 30 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

Hot topicsPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 31

La France : le marchéTélécom le plus libéral aumonde ?PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 32 Slide 32

L’arrivée de Free mobile fait de la France un des paysles plus compétitifs en Europe sur le mobile aussi…Abonnement mensuel 3-Play Abonnement mensuel mobile(VoIP, 8+Mbps, TV, en EUR) (1000+ min, 1000+ SMS, 500k+, EUR) 60 120 50 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 0Source: Analyse PwCPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 33

…ce qui devrait permettre à la France de rattraperson « retard » en termes d’Internet mobilePénétration du haut débit Pénétration de l’Internet mobile(en % des foyers) (en % des foyers) 100 100 90 80 80 60 70 40 60 20 50 40 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Source: PwC Media Outlook, Analyse PwCPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 34

En France, le 4-Play offre des prix inégalables auregard des dernières annonces faites dans d’autrespaysAbonnement mensuel pour unabonnement 4-Play (France, en EUR) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0Source: Analyse PwCPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 35

Cette perspective devrait accélérer la migrationdes acteurs médias français vers InternetUtilisation médias des abonnés Internet(Europe, en %) 100% 92% 93% 93% 90% 89% 90% 83% 81% 81% 80% 78% 70% 70% 70% 67% 67% 60% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % regardant la TV online % lisant les journaux en ligne % écoutant la radio en ligne 16-24 25-34 35-44 45-54 55+Source: IAB, ComScorePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 36

La distribution de la télévision payante sera-t-ellela prochaine frontière de la régulation?Abonnements mensuels Verizon FiOS Abonnements mensuels Virgin Media(en US$, HT, promo incluse) (en GB£, TTC, hors promo) 90 120 80 100 70 60 80 50 60 40 30 40 20 20 10 0 0 Double-Play Package 2 Package 3 Triple-Play Basic Essential Premiere VIP 30 Mbps + 58 ch + VoIP week-end + Sky 1 + Install 0,5 to 1 Mbps + appels rég. +appels nat. + wifi + Directv xtra package + 18 ch HD + 30 MbpsSource: Analyse PwC + Sky package + 40Mbps + VoIPPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 37

Internet mobilePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 38 Slide 38

La publicité mobile devrait à horizon 2016dépasser les annonces sur InternetVentes globales(Mds US$) CAGR% 90 (2012-2016) 80 14,8 70 60US$ milliard 50 13,8 40 30 11,8 36,5 20 33,9 10 5,7 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wired - Search Wired - Banner/Display Wired - Classified Mobile Wired - Video Wired - OtherSource: PwC Media Outlook, Analyse PwC Slide 39PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

La publicité mobile – Une opportunité à 20 milliards de dollars ? % of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2011 Time Spent Ad Spend% of Total Media Consumption Time 50% Internet Ad Mobile Ad 45% = $30B = $1,6B or Advertising Spending 40% 43% 42% 35% ~$20B + 30% Opportunity 25% 26% in USA 25% 20% 22% 15% 15% 10% 11% 10% 5% 7% 1% 0% Print Radio TV Internet Mobile Source: KPCB, Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 40

De vraies barrières « naturelles » au développementde la publicité sur le mobile persistent CPM (USA en US$) 4 3,5 3 2 1 0,75 0 Desktop Internet Mobile Internet Autres barrières: • Les poches des annonceurs ne sont malheureusement pas extensibles à l’infini • L’innovation et les Location Base Services (LBS) ont aussi leurs limites • L’usage mobile ne peut entièrement se substituer à d’autres usagesSource: KPCB, Analyse PwC Slide 41PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

3 autres sources possibles de revenus sur le mobile m-commerce en % du e-commerce (USA, en %) 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 0% Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012Source: KPCB, Analyse PwC Slide 42PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

OTT et TV connectéePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 43 Slide 43

Une petite histoire de l’Over The Top (OTT) OTT1.0 OTT2.0 Période pré-OTT “Les barbares à la “L’empire “The Internet” porte” contre-attaque” • Cercle vertueux entre acteurs • Premiers signaux d’alerte: • Les opérateurs de Pay-TV internet et opérateurs débat sur la net neutralité ont lancé leur offre OTT Télécom aux US, succès de Google, de (souvent gratuite) l’iPlayer et de l’iPhone mais • Croissance supportée par la le déclencheur a été Netflix • Beaucoup de plateformes l’augmentation de la OTT ont été rachetées par pénétration et la demande • La croissance des revenus des acteurs plus importants pour la bande passante des opérateurs ralentissait au (Maxdome, Lovefilms, …) contraire des revenus des • Les opérateurs Télécoms acteurs Internet • Le peering devient de plus en considèrent les acteurs plus payant pour les Content Internet comme des alliés • Poursuite de la croissance Delivery Network (CDN) pour vendre de l’accès exponentielle du trafic avec le développement de la vidéo • La perspective de la TV • Concurrence modérée avec en ligne connectée et du cord cutting leurs services rend beaucoup d’opérateurs nerveuxPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 44 Slide 44

Les ventes mondiales de vidéos OTT dépasserontcelles de la VOD en 2012 mais pas en FranceVentes de vidéos numériques Ventes de vidéos numériques(Global, M US$) (France, M US$)6000 450 4005000 3504000 300 2503000 2002000 150 100 1000 50 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Via fournisseurs TV OTT/Streaming Via fournisseurs TV OTT/StreamingSource: PwC Media Outlook, Analyse PwCPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 45

OTT : ce que l’on sait aujourd’huiL’OTT est un phénomène très Temps moyen passé par unaméricain (ventes en US$m) téléspectateur (Sky, GB) Latin On America TV en demand 150 différé 1% Asia 14% Pacific 693 EMEA 422 North America 3135 TV en direct 85%Source: PwC Media Outlook, SkY, Analyse PwCSource: Sky, PwC Media Outlook Slide 46 Slide 46PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

LA limite à l’expansion de la SVoD en France: lachronologie des médiasFenêtre DVD Fenêtre SVoD(en jours) (en jours) 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 1080 400 400 370 200 200 85 95 90 150 0 30 0 Netflix USA France Netflix USA FranceSource: Analyse PwC Slide 47PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

La question clé pour le développement de l’OTT TV :le coût de distributionCoût mensuel de distribution pour une chaîne SD aux US(en US$) 140 000 -20% 120 000 100 000 -20% 80 000 60 000 40 000 -20% 20 000 +1% 0 100k subs 200k subs 300k subs 400k subs 500k subs 1000k subs Satellite CDN - 1h per day CDN - 2h per day CDN - 3h per daySource : Analyse PwCCDN : Content Delivery Network Slide 48PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

La TV doit désormais partager son statut de médiaroiQue font les possesseurs de tablettes quand ils regardent la TV? 70% 100% 90% 60% 80% 70% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 61% 20% 10% 20% 0% 29% 10% 0% Utilisent Internet en Utilisent Facebook en même temps que la TV même temps que la TV Only TV Mostly TV Half & half Mostly device Only deviceSource: IAB, ComScore, Analyse PwC Slide 49PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

Social TV – Existe-t-il un business model ?PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 50

Social TV – Pour les chaînes ?PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 51

E-bookPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 52 Slide 52

Le marché du e-book reste très concentré, dominépar les Etats-Unis qui représentent près de 60% desdépenses mondiales en 2011 14% 2011 Etats-Unis Ces 4 pays 5% Japon représentent 6% Corée du Sud 87% des 61% Royaume-Uni dépenses 14% Autres pays mondiales 2016 Etats-Unis 17% Japon 4% Corée du Sud 2 nouveaux Royaume-Uni arrivants 6% Allemagne 59% dans le 4% Chine Autres pays paysage 2% 8% Slide 53PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

Le livre numérique en France : au moins çacommenceVente de liseuses en France Ventes de livres numériques en(en unités) France (en M€) 4 000 000 3 400 25 3 500 000 000 21 20 3 000 000 2 500 000 15 2 000 000 12 1 416 667 10 1 500 000 1 000 000 5 500 000 300000 27000 145000 0 0 2010 2011 2012e 2011 2012e Liseuses TablettesSource: GfKPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 54

2 modèles intéressants pour le livre numérique : le« retailer » et le librairePwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 55

Toutefois, il convient de relativiser ces premierssignesPart du numérique dans les Part du numérique dans lesventes de livres grand public ventes de livres éducatifs(2016, en %) (2016, en %) 60% 30% 50% 24% 50% 25% 40% 20% 20% 38% 33% 16%15% 30% 15% 14% 12% 20% 10% 9% 9% 17% 15% 12% 10% 8% 7% 5% 6% 1% 0% 0%Source: PwC Media OutlookPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 56

Quels enjeux pour lesentreprises ?PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 57

Quels enjeux pour les entreprises ? Croissance : International / Diversification ? Approche Rationalisation Techno/ collaborative / des coûts Big Data ? partenariat / intégration ? Gestion des talents Slide 58PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016

QuestionsPwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 59

www.pwc.com/outlookwww.pwc.fr/medias_et_loisirs.html Matthieu Aubusson Vincent Teulade matthieu.aubusson@fr.pwc.com vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 77 50 Téléphone: +33 1 56 57 89 58 Portable : +33 6 12 07 29 71 Portable: +33 6 82 66 92 49© 2012 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC.“PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers InternationalLimited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network.Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any othermember firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible orliable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of theirprofessional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for theacts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another memberfirm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Slide 60

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