Collectif desPlateformesd’AffiliationBaromètre AffiliationBilan S1 20126ème édition
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Annexe 1                                  Secteurs d’activité                          DétailsVoyage/Tourisme :           ...
Carole LeblondDéléguée Générale CPAcleblond@cpa-france.org   #CPA_Affiliationwww.cpa-france.org                          C...
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Baromètre Affiliation - 6ème édition - S1 2012 - CPA

  1. 1. Collectif desPlateformesd’AffiliationBaromètre AffiliationBilan S1 20126ème édition
  2. 2. Présentation- Qui sommes-nous ?- Notre rôle- MéthodologieEvolution du marché de l’affiliationEvolution par secteurs d’activitéEvolution par canaux de diffusion
  3. 3. Le CPA Présentation Qui sommes-nous ? 3
  4. 4. Le CPA Présentation Notre RôlePromouvoir et analyser l’activité de plateformed’affiliationPromouvoir la communication et l’échanged’informationsPromouvoir l’affiliation comme un vecteur dedéveloppement du e-commerce et des activités enligneElaborer des règles communes 4
  5. 5. Le CPA Présentation Baromètre - Méthodologie Collecte de données quantitatives Sources d’information complémentaires à transmises par les adhérents travers divers études et chiffres publiés parPLATEFORMES du CPA sous contrôle les organisations interprofessionnelles d’huissier Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA 5
  6. 6. PrésentationEvolution du marché de l’affiliation- Performances générales- Investissements publicitaires en affiliation- Affiliation et e-commerce- Faits marquantsEvolution par secteurs d’activitéEvolution par canaux de diffusion
  7. 7. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de programmes actifs Nombre de campagnes et de programmes actifs (en milliers) -15% S1 2012 4230 S1 2011 4992 +10% S1 2010 4557Une baisse du nombre de campagnes et de programmes liée à :- une exigence plus forte des plateformes sur la qualité et le potentiel des programmes- le développement d’une stratégie sur le long terme de la part des annonceurs (moins de programmes ponctuels)
  8. 8. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de ventes générées Nombre de ventes générées pour les e-marchands (en millions) S1 2012 13,6 +5% S1 2011 13,0 +18% S1 2010 11,0Malgré un nombre de campagnes et programmes actifs en baisse, l’affiliationcontinue de générer toujours plus de ventes (+5% YoY) :- Optimisation des programmes- Recrutement et fidélisation de nouveaux affiliés
  9. 9. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de clics générés Nombre de clics générés pour lensemble des annonceurs (en milliards) S1 2012 4,391 -19% S1 2011 5,410 +34% S1 2010 4,050Une baisse du nombre de clics qui confirme la volonté d’un positionnement etd’une approche long terme sur la performance pure (ventes et leads) et moinssur le tout venant.
  10. 10. Marché de l’affiliation Performances générales Nombre de leads générés Nombre de leads générés pour lensemble des annonceurs (en millions) S1 2012 25,1 + 12% S1 2011 22,5 +14% S1 2010 19,7Une croissance de 12% de la génération de leads (acquisition clients) faite surdu lead qualifié et traduisant une augmentation de prise de risque modérée(avec moins de génération de clics).
  11. 11. Marché de l’affiliation Investissements publicitaires Evolution générale 524 Evolution des investissements publicitaires en ligne 490 S1 2010/S1 2011/S1 2012 (en millions)* 430 S1 2012 S1 2011 S1 2010 321 303 260 114 91 107 52 54 54 57 63 67 13 18 22 Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs MobileUn premier semestre 2012 marqué par :- un contexte économique difficile,- un fort attentisme des annonceurs lié aux élections présidentiellesMalgré cette conjoncture, l’affiliation croit de 7% en S1 2012…* Les chiffres présentés ici sont issus de la 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
  12. 12. Marché de l’affiliation Investissements publicitaires Evolution/moyenne marché Evolution des investissements publicitaires par secteur rapportée à la moyenne du marché S1 2010/S1 2011/S1 2012 8% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs -2% -2% -4% -3% S1 2012 S1 2011 S1 2010 -6% -6% -8%-10% -9%… Avec des investissements qui restent toujours supérieurs à la moyenne dumarché* depuis 3 ans.* Moyenne marché = 6% en S1 2012 - 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
  13. 13. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce CA généré CA global généré pour les e-marchands (en milliards d€) S1 2012 1,214 +3% S1 2011 1,174 +14% S1 2010 1,027 L’affiliation a généré 1,2 milliards € de CA pour les e-marchands en S1 2012* malgré une baisse du panier moyen* Soit le nombre de ventes générées par les plateformes d’affiliation membres du CPA x coût du panier moyen FEVAD selon le semestre concerné –Soit 89€ en S1 2012
  14. 14. Marché de l’affiliation Affiliation et e-commerce Retour sur investissements Pour 1€ investi dans ce modèle en S1 2012 par les e-marchands, le ROI est de 16€*.*1,214 milliards d’€ rapportés aux 74 millions d’€ dédiés à la vente en S1 2012
  15. 15. Marché de l’affiliation Evolution S1 2012 Faits marquantsMalgré un climat de début d’année assez morose et attentiste (croissance desinvestissements : + 6%) les budgets investis en affiliation restent toujours supérieurs à lamoyenne du marché et en croissance (+ 7%).Le lead (acquisition client) est un des principaux moteurs de cette croissance (+12%) :- Les annonceurs privilégient les approches moyen et long termes pour recruter leurs bases clients au lieu d’un travail sur le court terme. Ils recherchent donc des leads de plus grande qualité en développant des opérations sur le long terme avec leur partenaire plateforme.- Pari gagnant de la qualité avec la Charte E-mails pour les annonceurs et les adhérents du CPALes annonceurs se repositionnent sur de la performance pure : leads et vente, et moinssur les clics.
  16. 16. PrésentationEvolution du marché de l’affiliationEvolution par secteurs d’activité- Budgets investis par secteur- Nombre de programmes par secteur- Faits marquantsEvolution par canaux de diffusion
  17. 17. Secteurs d’activité Budgets investis Evolution générale Evolution des investissements publicitaires par secteur - S1 2010/S1 2011/S1 2012* Articles et matériels de sport Maison Finance/Assurance Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC S1 2012 Petit et Gros électroménager S1 2011 S1 2010 Produits culturels Alimentation Habillement et accessoires Pièces détachées et équipements auto / moto Voyage/Tourisme Produits techniques Services Hygiène/Beauté/Santé Millions € - 10 20 30 40 50* Pour le détail des secteurs voir Annexe 1
  18. 18. Secteurs d’activité Budgets investis Sur-investissement Evolution annuelle du budget investi comparé au budget moyen tous secteurs confondus Servicessupérieur au budget Habillement et accessoires Budget investi moyen Maison Finance/Assurance Voyage/Tourisme Petit et Gros électroménager S1 2012 S1 2011 S1 2010 Produits techniques Articles et matériels de sport Produits culturels Pièces détachées et équipements auto / moto Hygiène/Beauté/Santé Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC Alimentation -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
  19. 19. Secteurs d’activité Nombre de programmes Evolution générale Nombre de programmes par secteur d’activité (milliers)Petit et Gros électroménager Maison Habillement et accessoires Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance Alimentation Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC S1 2012 Produits culturels S1 2011 S1 2010Articles et matériels de sport Voyage/Tourisme Produits techniques Hygiène/Beauté/Santé Services - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
  20. 20. Secteurs d’activité Nombre de programmes Sur-investissement Nombre de programmes par secteur comparé au nombre moyen de programmes Habillement et accessoiresNbre de programmes Services supérieur à la moyenne Maison Finance/Assurance Voyage/Tourisme Produits techniques Produits culturels Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé S1 2012 S1 2011 Alimentation S1 2010Pièces détachées et équipements auto / moto Articles et matériels de sport Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
  21. 21. Secteurs d’activité Budgets et programmes Faits marquantsSecteurs ayant enregistrés une forte augmentation générale (budgets et programmes) :- Maison : augmentation parallèle des programmes (+61%) et des budgets (+62%)- Un retour marqué des acteurs de la Finance Assurance (+50% de budget et +58% de programmes)Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des investissements :- Articles et matériel de sport : + 263% (contre 20% d’augmentation de campagnes => arrivée de quelques gros acteurs)Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des campagnes :- Petit et gros électroménager : +70% de campagnes et +34% de budget soit une dilution du budget moyen liée à l’arrivée d’acteurs de taille moins importante- Pièces détachées et équipements auto / moto (+ 43% de campagnes mais – 66% de budget) : multiplication des campagnesLes sur-investisseurs (=secteurs ayant stabilisés leur budget et le nombre de campagnesmais surinvestissant le canal par rapport à la moyenne) :- Mode, Voyage et Services restent les secteurs « phare » et fidèles au canal
  22. 22. PrésentationEvolution du marché de l’affiliationEvolution par secteurs d’activitéEvolution par canaux de diffusion-Commissions nettes reversées par canal-Faits marquants
  23. 23. Canaux de diffusion Commissions Evolution générale S1 2012 S1 2011 S1 2010
  24. 24. Canaux de diffusion Commissions Zoom display Part du retargeting dans le Display Retargeting 8% 8% 6% S1 2010 S1 2011 S1 2012La part du display à la performance continue d’augmenter même sans leretargeting (+20%)
  25. 25. Canaux de diffusion Commissions Faits marquants- L’e-mailing d’acquisition reste le 2ème canal en affiliation avec 21 millions d’€ de commissions nettes versées aux éditeurs. Cependant, ce levier enregistre une baisse de 19%, conséquence de la mise en application de la Charte e-mails et de la volonté des acteurs (Signataires) de protéger ce canal.- On observe une forte progression des canaux : - Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards : +61% (liée à l’explosion des sites de loyalty rewards) - Display (+19% ): l’affiliation sert indiscutablement la notoriété de l’offre et de la marque*- Après une arrivée timide en 2011, on observe un fort développement de l’inventaire donc des commissions pour les canaux : - Mobile (nouveaux formats permis par le html 5) : + 322% - Social (réseaux sociaux, monnaie virtuelle) : + 63%Sur la valeur directe et indirecte produite par l’affiliation pour les annonceurs et l’impact sur l’image de marque : voir le rapport de Forrester(en anglais) : http://m.www.linksynergy.com/share/pdf/2012_various/forrester_rakuten_linkShare_062612.pdf
  26. 26. Annexe 1 Secteurs d’activité DétailsVoyage/Tourisme : Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant :Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Habillement et accessoires HommeHôtellerie/Hébergement Habillement et accessoires FemmeSéjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger Habillement et accessoires EnfantLocation de voitures / Locations de vacances ChaussuresRestauration/Gastronomie Maison :Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage Hygiène/Beauté/Santé :Petit et Gros électroménager Parfums/Soins/MaquillagePièces détachées et équipements auto / moto Finance/AssuranceProduits techniquesÉlectronique Grand Public Jeux et jouets - hors jeux consoles et PCInformatique et Téléphonie : Consoles et JeuxProduits culturels :Livres Articles et matériels de sport :CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/EnfantBilletterie événementielle /. Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifsServices de développement photo / Abonnements (revues, magazines)Téléchargement de musique, de logos ou de sonneriesAlimentation :Alimentation généraleProduits alimentaires spécialisésLivraison à domicile de plats cuisinés
  27. 27. Carole LeblondDéléguée Générale CPAcleblond@cpa-france.org #CPA_Affiliationwww.cpa-france.org CPA France 27

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