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Des consommateurs tiraillés entre
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L’alimentation est avant tout…
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Les francais et le bio : chiffres clés, perceptions et enjeux - TNS Sofres

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A l'occasion du Congrès Eco-Experts qui s'est tenu le mardi 3 décembre 2013, Pascale Grelot-Girard, directrice Innovation et Compréhension des marchés au sein de l'unité Consumer, a fait le point sur les Français et le bio, à partir de résultats d'études TNS Sofres et Kantar World Panel.

Principaux enseignements :

- Alimentation : les consommateurs tiraillés entre recherche du plaisir et perte de confiance. Pour 59% des Français, l'alimentation constitue avant tout un plaisir. Près de 8 Français sur 10 se disent confiants dans la qualité des produits alimentaires. Néanmoins, cette confiance s'érode : 47% déclarent faire moins confiance qu'avant dans la qualité des produits alimentaires, +10 points par rapport à une étude menée en octobre 2001.

- Bio : toujours le vent en poupe, mais la croissance se ralentit. Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers des Français (il représente 2,8% des achats des Français en valeur).

- Atouts et défis du Bio pour poursuivre sa croissance : 60% des Français (+8 vs 2001) déclarent faire confiance à la qualité des produits bio. Une part en progression, mais qui reste à consolider, notamment auprès des non-acheteurs de bio qui ne sont que 34% à se dire confiants. Principal levier à activer : le prix, jugé élevé chez les acheteurs comme chez les non-acheteurs.

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Les francais et le bio : chiffres clés, perceptions et enjeux - TNS Sofres

  1. 1. © TNS LE Bio EN FRANCE Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Conférence Eco Food Congrès Eco-Experts – 3 décembre 2013
  2. 2. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le Bio en France 2 Source : Agence Bio +11% en 2010 +11% en 2011 +6,6%en 2012 ~+5% en 2013 4,2Md € en 2012
  3. 3. Alimentation : Des consommateurs tiraillés entre recherche de plaisir et perte de confiance 1
  4. 4. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 L’alimentation est avant tout… Base : France ; n = 1008 De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche ? Un plaisir Une nécessité Un moyen de prévenir les problèmes de santé 7% 34% 59% 5 Source : TNS Food 360™ Mai 2012
  5. 5. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Bien manger, c’est… 6 Base : France ; n = 1008 Pour vous personnellement, qu'est-ce que bien manger ? du Plaisir se faire plaisir 61% 32% faire plaisir aux autres Manger Équilibré 63% Manger Sain 57% Varier ses repas 59% Partager un moment convivial 54% 17% Manger pas cher 36% Manger à sa faim 25% Manger authentique 24% Ne pas grossir Source : TNS Food 360™ Mai 2012
  6. 6. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le risque santé dû à l’alimentation : un évènement probable pour… 7 Base : France ; n = 1008 Pensez-vous être confronté(é) personnellement aux risques suivants dans le futur ? 59%des Français Source : TNS Food 360™ Mai 2012
  7. 7. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui reste assez élevée 8 Source : Étude Omnibus TNS Sofres – oct 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 12% 65% 23% Tout à fait confiance Pas confiance Plutôt confiance Confiance 77%
  8. 8. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Mais une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui continue à s’éroder dans le temps 9 Source : Étude Omnibus TNS Sofres Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 4% 48% 47% 1%Plus confiance qu'avant NSP Moins confiance qu'avant Autant confiance qu'avant Oct 2013 6% 56% 37%1% Oct 2011 +10 points
  9. 9. Une baisse de confiance entretenue par de nombreuses publications dans la presse…
  10. 10. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 … et à la télévision FRANCE 2, 7/11/2013 Poisson d’élevage en eaux troubles FRANCE 5, 28/02/2013 Tripatouillage alimentaire TF1, 11/2/2013 Viande de cheval : retour sur un scandale alimentaire 11
  11. 11. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Sécurité des produits alimentaires, informations données par les étiquettes et prix sont les 3 critères les moins satisfaisants. 12 Base : 1 000 individus 15 ans + Baromètre TNS Sofres pour ANIA Source : Les Français et l’alimentation Mai 2013 11 10 19 32 33 33 42 47 72 87 82 79 65 63 60 55 50 25 PAS SATISFAIT SATISFAIT Écart vs 2008 -5 -4 -7 -10 -11 -12 -22 -20 +2 En % La variété des produits alimentaires La facilité de préparation des aliments La conservation des produits alimentaires Le goût des produits alimentaires La qualité des ingrédients La composition ou valeur nutritionnelle des produits La sécurité des produits alimentaires L'information donnée sur les étiquettes Le prix des produits alimentaires
  12. 12. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Des consommateurs en recherche de réassurance et de preuves tangibles. La seule mention Bio ne suffit pas Base : France ; n = 1008 Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires ? Source : TNS Food 360™ Mai 2012 60 53 50 47 47 35 34 27 21 20 15 Origine / lieu de production Composition du produit Présence d'un label de qualité Informations sur l'emballage / sur l'étiquette Aspect du produit Indications du producteur / magasin sur le pdt Lieu d'achat La marque Mode de production biologique Le prix Avis d'autres consommateurs En % 13
  13. 13. Le Bio : toujours le vent en poupe, mais la croissance se ralentit 2
  14. 14. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers des Français 15 Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques/ verts – tous circuits Pénétration * 95% 95,8% 96,3% CAM T1 2012 CAM T1 2011 Budget moyen d’achat* 78,2€ 84€ 85,6€ Fréquence d’achat* 15,4 16,2 16,5 Part dans les achats 100% - PGC-FLS (valeur) 2,7% 2,8% 2,8% CAM T1 2013
  15. 15. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Après un développement centré l’an passé sur le non alimentaire, la croissance est aujourd’hui tirée par l’alimentaire Bio 16 Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits 87,1 87,6 88,6 ALIM BIO 53,8 58,7 58,8 HB BIO/VERT Pénétration en % Budget moyen d’achat en € 70,7 72,4 71,9 ENTRETIEN BIO/VERT 58 62,8 64,5 ALIM BIO 21,9 21 20,4 HB BIO/VERT 17 18,1 18,6 ENTRETIEN BIO/VERT CAM T1 2012CAM T1 2011 CAM T1 2013
  16. 16. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 17 32 26 24 Un profil de foyers acheteurs de Bio, encore légèrement sur- représentés chez les seniors… 17 Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013 19 33 27 21 PGC-FLS Bio + VERT 65 ans et + 50 à 64 ans 35 à 49 ans Moins de 35 ans Profil de répartition valeur selon l’âge
  17. 17. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 21 32 35 12 14 29 41 16 … et les foyers aisés / moyenne sup. 18 Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013 PGC-FLS Bio + VERT Modestes Moyenne inf Moyenne sup Aisés Profil de répartition valeur selon la PCS
  18. 18. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Au final, le Bio reste un achat "complémentaire" même pour sa clientèle la plus fidèle 19 Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques PGCFLS hors entretien et HB – Etude PMG en valeur CAM 1T 2013 – Tous circuits 18% de foyers français expliquent à eux seuls plus de 76% du CA du marché En moyenne 30 fois plus dépensiers qu’un petit acheteur de Bio, et ce de manière transversale sur tous les rayons… 38 actes d’achat en ALIM Bio sur l’année Mais l’alim Bio représente à peine 7% de leurs dépenses annuelles en PGC-FLS
  19. 19. Atouts et défis du Bio pour poursuivre sa croissance 3
  20. 20. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le Bio : un niveau général de confiance qui progresse…, mais qui reste à consolider… Étude Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 10% 50% 33% 7% Tout à fait confiance Pas confiance Plutôt confiance Confiance 60% NSP 21 +8 points vs octobre 2011 -7 points vs octobre 2011
  21. 21. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 … Une confiance qui reste à construire auprès des non acheteurs de Bio Études Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 et 2011 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 67 17 14 2 84 -1 -2 +14 +6 -4-13 ∆ Vs oct 2011 Confiance Nsp Pas confiance ACHETEURS DE BIO NON ACHETEURS DE BIO En % 3432 3 55 11 ∆ Vs oct 2011 22
  22. 22. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Des raisons de consommation des produits Bio centrées sur son bien-être / sa santé et des préoccupations environnementales 23 Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio Préserver sa santé et la sécurité de ses proches  Préserver sa santé  Pour sa sécurité, certitude que les produits sont sains  Le fait d'avoir des enfants Goût / qualité des produits Préoccupations environnementales et morales  Préserver l'environnement  Pour le bien-être des animaux  Raisons éthiques Disponibilité des produits Par habitude 87% 59% 45% 84% 72% 56% 90% 87% 67%
  23. 23. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le prix : principal levier pour augmenter la consommation de Bio mais aussi des promesses multi bénéfices 24 Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio 78% 48% 35% 24% 22% 19% 18% 15% 11% 10% Moins chers Locaux / Régionaux Plus facilement disponibles en magasin Plus diversifiés De saison Équitables Meilleur goût Moins d'emballages Mieux présentés En vrac / au détail dont 55% cité en 1er
  24. 24. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Pour les non acheteurs de Bio, le prix est le frein majeur, suivi d’un manque d’intérêt / de confiance / de connaissances 25 Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : non acheteurs de produits Bio (4 dernières semaines ou jamais) 77% 65% 30% 26% 26% 23% 22% Le prix trop élevé Pas le réflexe d'en acheter Le manque d'informations sur les spécificités Marque de confiance dans les produits bio Le manque d'intérêt pour l'agriculture / l'alimentaiton Le manque de disponibilité dans son magasin habituel Qualité pas satisfaisante
  25. 25. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le Bio : assez varié, mais trop cher et qui doit davantage mettre en avant ses avantages pour convaincre 26 Source : Étude omnibus TNS Sofres Octobre 2013 Les produits Bio sont très chers En % On manque d'informations claires et précises sur les avantages et les inconvénients des produits Bio On n'a jamais fait la preuve que les produits Bio sont meilleurs pour la santé Les produits Bio à marques de magasin sont d'aussi bonne qualité que ceux des grandes marques Les produits Bio ne sont pas assez variés 85% 9% 7% ACCORD DÉSACCORD NSP 65% 24% 11% 56% 32% 11% 50% 20% 30% 35% 46% 20%
  26. 26. Les pistes pour le futur 4
  27. 27. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Le Bio, un marché en phase de consolidation avec 2 enjeux majeurs pour assurer une croissance durable. Continuer à conquérir de nouveaux acheteurs  Renforcer son attractivité et le niveau de connaissances des consommateurs Fidéliser les acheteurs actuels et surtout augmenter le panier d’achat  Augmenter la diversité des catégories achetées et la fréquence d’achat
  28. 28. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Apporter les preuves des bienfaits des produits Bio / verts sur la santé ET de leur supériorité qualité Comprendre les freins, les motivations et les leviers par catégories ainsi que les craintes, les peurs, les croyances RTB argumentées :  Des informations CONCRETES sur leurs avantages vs produits standards  Qualités des ingrédients / des produits (sans OGM, 100% naturel, sans additif, sans colorant, pesticides…) gages de transparence  Réassurance vs. les origines, le lieu de production  Emballage recyclables… voire moins / pas d’emballages
  29. 29. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Renforcer l’attractivité du Bio en l’associant à des promesses en cohérence avec les attentes des consommateurs Plaisir / gourmandise Authenticité / terroir Naturalité Simplicité (peu d’ingrédients ou peu transformés) Variété des sens / goûts nouveaux Origine / local Bienfaits santé des végétaux Nutrition / renforcement de son capital santé Ecologie Bio
  30. 30. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Poursuivre l’accessibilité au Bio Communication  Simplicité / clarté des messages,  Éducation / accompagnement des consommateurs  Notoriété des labels et clarification  Connaissance produits/ fiches de cuisine/recettes Accessibilité circuits  Drive Bio  Circuits courts  Bio online Accessibilité prix, ou meilleure justification valeur / prix Exigences de transparence et d’éthique
  31. 31. © TNS LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Pascale Grelot-Girard pascale.grelot-girard@tns-sofres.com +33 (0)1 40 92 46 43 32 Merci Venez nous retrouver sur notre stand ! TNS Sofres 138, Avenue Marx Dormoy 92129 Montrouge Cedex +33 (0)1 40 92 66 66 www.tns-sofres.com - www.tnsglobal.com

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