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Dossier                                                                        Décembre 2011


   2012-2013 : perspectives du marché publicitaire
           selon Omnicom Media Group
 2011-2012 : croissance mondiale au ralenti
               Dans son rapport publié en septembre dernier, le FMI prédit aux pays
               occidentaux une croissance morose et craint, en envisageant le
               scénario du pire, que la crise de la dette ne déstabilise le système
               financier mondial. L'institution table au niveau mondial sur 4% en 2011
 et en 2012 (contre 4,3% et 4,5% dans ses dernières prévisions de juin).

 L’institution a abaissé ses prévisions pour     Prévisions de croissance annuelle du PIB
 la quasi-totalité des régions du Monde.             2011 et 2012 Source : FMI, septembre 2011
 Parmi ses sources d'inquiétude, la zone
 euro et les Etats-Unis se placent en
 première ligne.
 Aussi, par rapport à juin, les prévisions de
 croissance ont été fortement abaissées
 pour les USA (désormais 1,5% en 2011
 contre 2,5 projetés il y a 3 mois) et la zone
 euro (1,6% contre 2% en 2011 et 1,1 % en
 2012 contre 1,7 %).
 Les prévisions de croissance pour la
 France sont également revues à la baisse :
 1,7 % en 2011 (contre 2,1 %) et 1,4 % en
 2012 (contre 1,9 %).
                                                                                                 1
 Ailleurs, la croissance est plus solide, mais
 l’essoufflement aux États-Unis et dans la
 zone euro pèse sur les perspectives.


   Ce mois-ci, Anne THETIER - Directeur Général en charge du
   Trading d’Omnicom Media Group - nous livre ses
   prévisions d’investissements publicitaires pour 2012
   & 2013 aux vues de différents scénarios.

   Retrouvez également, de façon plus prospective, la vision de
   Bertrand BEAUDICHON - Vice-président d’Omnicom
   Media Group – sur le marché publicitaire.
En France, le manque de visibilité et la fragilité de l’économie
              n’encouragent pas les annonceurs




L’été 2011 a été marqué par un regain d’incertitude en Europe (crise de la dette), ce qui
a entraîné une multitude d’éléments défavorables (montée des tensions sur les marchés
interbancaires, chute des bourses mondiales, dégradation du climat des affaires).

A cela s’ajoutent un ralentissement de l’économie Française, une montée du chômage          2
et une progression des dettes publiques… qui ont poussé le gouvernement à revoir
sa prévision 2012 de croissance : 1% vs 1,72%.

Le manque de visibilité de l’environnement économique crée de nombreuses
incertitudes. Les annonceurs sont aujourd'hui pris entre 2 stratégies opposées :
- Réduire les dépenses pour protéger l’équilibre financier de la société. Les dépenses
en communication étant souvent en première ligne.
-Renforcer la puissance de leurs marques pour gagner des parts de marché.

Dans ce contexte les annonceurs sont plus attentistes ne sachant pas forcément quelle
stratégie adopter. Ils attendent des prévisions plus fiables sur les évolutions des
tendances de consommation avant toute décision.
2011 en France : le marché publicitaire se stabilise
                      Données Irep portant sur les recettes nettes des media
                                        (après remises commerciales)


          1er semestre 2011 : confirmation d’une reprise en douceur
                      +2,1% vs le 1er semestre 2010
• Le retour à un niveau d’investissement comparable à l’avant crise, semble se faire
plus lentement que prévu. Le marché prendra certainement plusieurs années pour
se remettre de la crise de 2009…

                          1er sem 2011 en M€        Evol. vs 1er sem.10
 Télévision                     1 720                      +3,9%
 Pub. Extérieure                 602                       +0,4%
 Magazines                       585                       +1,3%
 PQR                             472                       +1,1%
 Internet                        304                       +15%
 Radio                           287                       -0,5%
                                 247                        -11%
 Presse gratuite
                                 67                        +11,3%         TV : écrans et parrainage ;
 Presse Spécialisée              203                       -1,2%          Magazines : publicité hors
                                                                          Petites Annonces ; PQR :
 PQN                             129                       -5,7%          publicité + PA ; Internet :
 PHR                              65                       +1,3%          display ; Radio : Publicité
                                                                          nationale ; Presse gratuite :
 Cinéma                           40                       +40,5%         dont presse info ; Presse
 Total                          4 721                      +2,1%          Spécialisée : Publicité + PA
                                                                          ; PQN : Publicité + PA ;
 Mobile                           16                       +44,3%         PHR : Publicité + PA ;
 Total avec mobile              4 737                      +2,2%          Mobile : display

                                                                                                          3
• Le marché publicitaire pour le moment n’a pas été impacté par la crise de cet
été : pour les membres de l’IREP, le mois de septembre s’orienterait de manière
favorable.
Au détail des secteurs, néanmoins, plusieurs dynamismes (base : données
brutes Kantar Media) : fort ralentissement des investissements publicitaires de la
grande consommation sur le mois de septembre, surtout en TV (fortes baisses
constatées en brut pour les secteurs Alimentation, Entretien & Boissons ; stabilité du
secteur Hygiène-beauté). Parallèlement : dynamisme des secteurs Automobile-
transport, Distribution (discours prix) et Etablissements financiers.

 France Pub privilégie, sur le 2nd semestre, une tendance à la
 continuité qui se traduirait par une hausse globale 2011 de
 1% des dépenses de communication media des annonceurs.
2012-2013 en France : quelles perspectives
                      pour le marché publicitaire ?

2012 sera une année riche en évènements, susceptibles de
dynamiser fortement les investissements publicitaires :
- Les Jeux Olympiques, mais surtout l’Euro de football, grands moments de
rassemblement, devraient booster les Français et leur consommation media (à l’image
de la Coupe du Monde de rugby cette année).
- L’arrivée du nouvel opérateur mobile Free dynamisera les investissements du
secteur Télécommunications.
- Des élections présidentielles françaises qui peuvent maintenir une période
d’attentisme sur le 1er semestre 2012…


Il ne faut donc pas s’attendre à une année 2012 très positive
pour le marché publicitaire.

Omnicom Media envisage 2 scénarios pour 2012 :
- Un scénario de stabilité modérée. Une meilleure tenue du marché au 2nd
semestre 2012 (boosté par l’Euro de Football, une reprise de l’économie européenne et
mondiale) permet de compenser le vide de communication du 1er semestre du aux
élections présidentielles.
-Scénario de poursuite de la crise. L’activité publicitaire, déjà peu dynamique sur
le début d’année, continue de fléchir à un rythme moyen soutenu jusqu’à la fin de 2012.


Si l’année 2012 se déroulait de cette façon, l’année 2013 devrait                                                 4

être une année de reprise avec des niveaux d’investissements plus
soutenus.

                                        Prévisions 2012                        Prévisions 2013
                                Scénario de             Scénario de
                                                                               Scénario de reprise
                             stabilité modérée             crise
   TOTAL MEDIA                       0,8%                   -1,5%                       2,4%

Informations à caractère prévisionnel. Ces informations restent subordonnées à de nombreux facteurs et
incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de
ceux présentés à titre prévisionnel. Omnicom Media Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou
de réviser les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation.
2012-2013 en France : quelles perspectives
                       pour le marché publicitaire ?

                 Anne THETIER - Directeur Général en charge du Trading
                 d’Omnicom Media Group
              « Des perspectives économiques courts termes peu rassurantes, un
              référent 1er semestre 2011 avec notamment un janvier-février en très
              forte évolution vs n-1 rendent peu encourageantes les prévisions
d’investissements sur la 1ère moitié de l’année 2012.

En effet , les annonceurs vont, à notre sens se monter extrêmement prudents dans
leurs engagements financiers avec cette conjoncture de fébrilité économique,
phénomène accentué par les élections présidentielles qui sont historiquement des
périodes où la volonté de visibilité dans les media est amoindrie.

Nous prévoyons donc des investissements ralentis en 2012 de façon plus ou moins
marquée suivant le contexte du 2nd semestre. Cependant les différents media ne
seront pas impactés de la même façon.
Ainsi le media internet devrait continuer à être le media qui connait la plus forte
évolution (avec notamment une forte croissance des investissements sur la vidéo) et le
nouveau canal, le mobile devrait voir doubler ses investissements en 2012.
Le media le plus investi, la TV pourrait, si le scenario de crise se poursuit sur le
second semestre connaître une évolution négative et dans tous les cas de figure une
progression peu importante.
 La presse et l’affichage, media déjà les plus attaqués par la montée du web
pourraient connaître une décélérations encore plus marquée.
 La radio , « media de crise » devrait au pire stabiliser ses investissements ».                                 5

                                       Prévisions 2012                               Prévisions 2013
                       Sc. de stabilité modérée          Scénario de crise          Scénario de reprise
        TV                       1,5%                          -1%                         2,5%
     Cinéma                       25%                         10%                          30%
      Radio                       1%                            0%                          2%
     Internet                     7%                            5%                          8%
      Presse                      -1%                          -3%                          0%
     Pub. Ext                     0%                           -1%                          1%
      Mobile                     100%                         50%                          50%
     TOTAL                        0,8%                          -1,5%                        2,4%
Informations à caractère prévisionnel. Ces informations restent subordonnées à de nombreux facteurs et
incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de
ceux présentés à titre prévisionnel. Omnicom Media Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou
de réviser les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation.
La vision d’Omnicom Media Group


              Bertrand BEAUDICHON
              Vice-président d’Omnicom Media Group


« On ne sait pas comment l’économie mondiale va se comporter dans les mois qui
viennent. On ne sait pas comment la crise de la dette Européenne va impacter
durablement la croissance de la vieille Europe. On ne sait pas si les paradoxes actuels,
faisant qu’on considère un pays comme l’Italie ou la France comme moins solvable que
nos concitoyens souscrivant un prêt immobilier, au regard des taux d’intérêts appliqués
aux uns et aux autres, vont perdurer. On ne sait pas quelle recette pour le
désendettement ressortira en France des élections présidentielles. Enfin, on ne sait pas
à quel point la croissance des pays émergents va permettre de financer le
ralentissement des autres économies.

On ne sait au fond vraiment que deux choses : il y a toujours eu un lien direct entre le
développement du PIB et les dépenses de communication, représentant environ 2% du
PIB français en 2010, et l’attentisme en matière de dépenses de communication peut
générer, pour l’économie nationale, l’accélération de la décroissance, et pour les
Marques, l’affaiblissement pour le moyen terme.

On l’a bien vu pendant la crise de 2009, les Marques qui ont maintenu leurs
investissements sont celles qui, aujourd’hui, sont les plus fortes devant les incertitudes
qui se présentent pour 2012. Et les résultats de ces marques-là sont aujourd’hui
suffisamment solides pour affronter au mieux les incertitudes qui se présentent.             6



La crise à venir ne changera pas cette donne : 100% des gagnants auront tenté
leur chance, et désinvestir aujourd’hui réduirait les ventes de demain, et le capital
de Marque pour après demain ».

En charge de ce dossier et à votre disposition pour répondre à vos questions :

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Perspectives du marché publicitaire 2012-2013 selon Omnicom Media Group

  • 1. ONMEDIA Dossier Décembre 2011 2012-2013 : perspectives du marché publicitaire selon Omnicom Media Group 2011-2012 : croissance mondiale au ralenti Dans son rapport publié en septembre dernier, le FMI prédit aux pays occidentaux une croissance morose et craint, en envisageant le scénario du pire, que la crise de la dette ne déstabilise le système financier mondial. L'institution table au niveau mondial sur 4% en 2011 et en 2012 (contre 4,3% et 4,5% dans ses dernières prévisions de juin). L’institution a abaissé ses prévisions pour Prévisions de croissance annuelle du PIB la quasi-totalité des régions du Monde. 2011 et 2012 Source : FMI, septembre 2011 Parmi ses sources d'inquiétude, la zone euro et les Etats-Unis se placent en première ligne. Aussi, par rapport à juin, les prévisions de croissance ont été fortement abaissées pour les USA (désormais 1,5% en 2011 contre 2,5 projetés il y a 3 mois) et la zone euro (1,6% contre 2% en 2011 et 1,1 % en 2012 contre 1,7 %). Les prévisions de croissance pour la France sont également revues à la baisse : 1,7 % en 2011 (contre 2,1 %) et 1,4 % en 2012 (contre 1,9 %). 1 Ailleurs, la croissance est plus solide, mais l’essoufflement aux États-Unis et dans la zone euro pèse sur les perspectives. Ce mois-ci, Anne THETIER - Directeur Général en charge du Trading d’Omnicom Media Group - nous livre ses prévisions d’investissements publicitaires pour 2012 & 2013 aux vues de différents scénarios. Retrouvez également, de façon plus prospective, la vision de Bertrand BEAUDICHON - Vice-président d’Omnicom Media Group – sur le marché publicitaire.
  • 2. En France, le manque de visibilité et la fragilité de l’économie n’encouragent pas les annonceurs L’été 2011 a été marqué par un regain d’incertitude en Europe (crise de la dette), ce qui a entraîné une multitude d’éléments défavorables (montée des tensions sur les marchés interbancaires, chute des bourses mondiales, dégradation du climat des affaires). A cela s’ajoutent un ralentissement de l’économie Française, une montée du chômage 2 et une progression des dettes publiques… qui ont poussé le gouvernement à revoir sa prévision 2012 de croissance : 1% vs 1,72%. Le manque de visibilité de l’environnement économique crée de nombreuses incertitudes. Les annonceurs sont aujourd'hui pris entre 2 stratégies opposées : - Réduire les dépenses pour protéger l’équilibre financier de la société. Les dépenses en communication étant souvent en première ligne. -Renforcer la puissance de leurs marques pour gagner des parts de marché. Dans ce contexte les annonceurs sont plus attentistes ne sachant pas forcément quelle stratégie adopter. Ils attendent des prévisions plus fiables sur les évolutions des tendances de consommation avant toute décision.
  • 3. 2011 en France : le marché publicitaire se stabilise Données Irep portant sur les recettes nettes des media (après remises commerciales) 1er semestre 2011 : confirmation d’une reprise en douceur +2,1% vs le 1er semestre 2010 • Le retour à un niveau d’investissement comparable à l’avant crise, semble se faire plus lentement que prévu. Le marché prendra certainement plusieurs années pour se remettre de la crise de 2009… 1er sem 2011 en M€ Evol. vs 1er sem.10 Télévision 1 720 +3,9% Pub. Extérieure 602 +0,4% Magazines 585 +1,3% PQR 472 +1,1% Internet 304 +15% Radio 287 -0,5% 247 -11% Presse gratuite 67 +11,3% TV : écrans et parrainage ; Presse Spécialisée 203 -1,2% Magazines : publicité hors Petites Annonces ; PQR : PQN 129 -5,7% publicité + PA ; Internet : PHR 65 +1,3% display ; Radio : Publicité nationale ; Presse gratuite : Cinéma 40 +40,5% dont presse info ; Presse Total 4 721 +2,1% Spécialisée : Publicité + PA ; PQN : Publicité + PA ; Mobile 16 +44,3% PHR : Publicité + PA ; Total avec mobile 4 737 +2,2% Mobile : display 3 • Le marché publicitaire pour le moment n’a pas été impacté par la crise de cet été : pour les membres de l’IREP, le mois de septembre s’orienterait de manière favorable. Au détail des secteurs, néanmoins, plusieurs dynamismes (base : données brutes Kantar Media) : fort ralentissement des investissements publicitaires de la grande consommation sur le mois de septembre, surtout en TV (fortes baisses constatées en brut pour les secteurs Alimentation, Entretien & Boissons ; stabilité du secteur Hygiène-beauté). Parallèlement : dynamisme des secteurs Automobile- transport, Distribution (discours prix) et Etablissements financiers. France Pub privilégie, sur le 2nd semestre, une tendance à la continuité qui se traduirait par une hausse globale 2011 de 1% des dépenses de communication media des annonceurs.
  • 4. 2012-2013 en France : quelles perspectives pour le marché publicitaire ? 2012 sera une année riche en évènements, susceptibles de dynamiser fortement les investissements publicitaires : - Les Jeux Olympiques, mais surtout l’Euro de football, grands moments de rassemblement, devraient booster les Français et leur consommation media (à l’image de la Coupe du Monde de rugby cette année). - L’arrivée du nouvel opérateur mobile Free dynamisera les investissements du secteur Télécommunications. - Des élections présidentielles françaises qui peuvent maintenir une période d’attentisme sur le 1er semestre 2012… Il ne faut donc pas s’attendre à une année 2012 très positive pour le marché publicitaire. Omnicom Media envisage 2 scénarios pour 2012 : - Un scénario de stabilité modérée. Une meilleure tenue du marché au 2nd semestre 2012 (boosté par l’Euro de Football, une reprise de l’économie européenne et mondiale) permet de compenser le vide de communication du 1er semestre du aux élections présidentielles. -Scénario de poursuite de la crise. L’activité publicitaire, déjà peu dynamique sur le début d’année, continue de fléchir à un rythme moyen soutenu jusqu’à la fin de 2012. Si l’année 2012 se déroulait de cette façon, l’année 2013 devrait 4 être une année de reprise avec des niveaux d’investissements plus soutenus. Prévisions 2012 Prévisions 2013 Scénario de Scénario de Scénario de reprise stabilité modérée crise TOTAL MEDIA 0,8% -1,5% 2,4% Informations à caractère prévisionnel. Ces informations restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Omnicom Media Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation.
  • 5. 2012-2013 en France : quelles perspectives pour le marché publicitaire ? Anne THETIER - Directeur Général en charge du Trading d’Omnicom Media Group « Des perspectives économiques courts termes peu rassurantes, un référent 1er semestre 2011 avec notamment un janvier-février en très forte évolution vs n-1 rendent peu encourageantes les prévisions d’investissements sur la 1ère moitié de l’année 2012. En effet , les annonceurs vont, à notre sens se monter extrêmement prudents dans leurs engagements financiers avec cette conjoncture de fébrilité économique, phénomène accentué par les élections présidentielles qui sont historiquement des périodes où la volonté de visibilité dans les media est amoindrie. Nous prévoyons donc des investissements ralentis en 2012 de façon plus ou moins marquée suivant le contexte du 2nd semestre. Cependant les différents media ne seront pas impactés de la même façon. Ainsi le media internet devrait continuer à être le media qui connait la plus forte évolution (avec notamment une forte croissance des investissements sur la vidéo) et le nouveau canal, le mobile devrait voir doubler ses investissements en 2012. Le media le plus investi, la TV pourrait, si le scenario de crise se poursuit sur le second semestre connaître une évolution négative et dans tous les cas de figure une progression peu importante.  La presse et l’affichage, media déjà les plus attaqués par la montée du web pourraient connaître une décélérations encore plus marquée.  La radio , « media de crise » devrait au pire stabiliser ses investissements ». 5 Prévisions 2012 Prévisions 2013 Sc. de stabilité modérée Scénario de crise Scénario de reprise TV 1,5% -1% 2,5% Cinéma 25% 10% 30% Radio 1% 0% 2% Internet 7% 5% 8% Presse -1% -3% 0% Pub. Ext 0% -1% 1% Mobile 100% 50% 50% TOTAL 0,8% -1,5% 2,4% Informations à caractère prévisionnel. Ces informations restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Omnicom Media Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation.
  • 6. La vision d’Omnicom Media Group Bertrand BEAUDICHON Vice-président d’Omnicom Media Group « On ne sait pas comment l’économie mondiale va se comporter dans les mois qui viennent. On ne sait pas comment la crise de la dette Européenne va impacter durablement la croissance de la vieille Europe. On ne sait pas si les paradoxes actuels, faisant qu’on considère un pays comme l’Italie ou la France comme moins solvable que nos concitoyens souscrivant un prêt immobilier, au regard des taux d’intérêts appliqués aux uns et aux autres, vont perdurer. On ne sait pas quelle recette pour le désendettement ressortira en France des élections présidentielles. Enfin, on ne sait pas à quel point la croissance des pays émergents va permettre de financer le ralentissement des autres économies. On ne sait au fond vraiment que deux choses : il y a toujours eu un lien direct entre le développement du PIB et les dépenses de communication, représentant environ 2% du PIB français en 2010, et l’attentisme en matière de dépenses de communication peut générer, pour l’économie nationale, l’accélération de la décroissance, et pour les Marques, l’affaiblissement pour le moyen terme. On l’a bien vu pendant la crise de 2009, les Marques qui ont maintenu leurs investissements sont celles qui, aujourd’hui, sont les plus fortes devant les incertitudes qui se présentent pour 2012. Et les résultats de ces marques-là sont aujourd’hui suffisamment solides pour affronter au mieux les incertitudes qui se présentent. 6 La crise à venir ne changera pas cette donne : 100% des gagnants auront tenté leur chance, et désinvestir aujourd’hui réduirait les ventes de demain, et le capital de Marque pour après demain ». En charge de ce dossier et à votre disposition pour répondre à vos questions :