O documento discute as tendências do mercado educacional brasileiro, apresentando dados sobre o crescimento das matrículas na rede pública e privada, a evolução dos ingressantes, a concentração geográfica e por cursos, o progresso profissional e mobilidade social dos egressos.

1. Silvia Cezar –Diretora de Marketing do Grupo Estácio
www.abmes.org.br
04 de novembro de 2014
9h30 a 12h30
SEMINÁRIO ABMES
Cenários do Mercado Educacional
redeABMES
@redeABMES
1

2. Agenda
•
Tendências do Mercado de Educação Superior no Brasil
•
Progresso Profissional e Mobilidade Social do Aluno e do Egresso
•
Formação de “Estoque”
•
Brasil no Cenário Internacional
•
Tendências e Desafios
2

3. Matriculados e Ingressantes
3

4. Evolução de Matrículas – Público e Privado
•
A rede privada vem mantendo crescimentos médios acima da rede pública, principalmente pelo crescimento de EAD.
•74%das matrículas na rede privada
1.176
1.214
1.247
1.251
1.335
1.583
1.524
1.643
1.773
1.897
1.933
2.761
3.009
3.321
3.632
3.915
4.225
4.430
4.736
4.966
5.140
5.373
3.937
4.223
4.568
4.884
5.250
5.808
5.954
6.379
6.740
7.038
7.306
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Pública
Privada
Total
Cresc. Anual %
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
CAGR 2003-2013
CAGR 2008 -2013
Pública
3,2%
2,7%
0,4%
6,7%
18,6%
-3,7%
7,8%
7,9%
7,0%
1,9%
5,1%
4,1%
Privada
9,0%
10,4%
9,4%
7,8%
7,9%
4,9%
6,9%
4,9%
3,5%
4,5%
6,9%
4,9%
Total
7,3%
8,2%
6,9%
7,5%
10,6%
2,5%
7,1%
5,6%
4,4%
3,8%
6,4%
4,7%
Fonte: INEP 2013 –Tabela 5.1
Dados em milhares de matrículas
4

5. Evolução de Matrículas – Público e Privado
1.176
1.214
1.247
1.251
1.335
1.583
1.524
1.643
1.773
1.897
1.933
3.729
2.761
3.009
3.321
3.632
3.915
4.225
4.430
4.736
4.966
5.140
5.373
8.068
3.937
4.223
4.568
4.884
5.250
5.808
5.954
6.379
6.740
7.038
7.306
11.797
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.023
Pública
Privada
Total
CAGR 2003-2013
CAGR PNE 2013-2023
Pública
5,1%
6,8%
Privada
6,9%
4,1%
Total
6,4%
4,9%
Meta PNE 2.023
•
A meta do PNE para 2.023demanda crescimentos médios agressivos, especialmente na rede pública.
•A meta sugere uma desaceleração do crescimento da rede privada, mas ainda mantendo 68% das matrículas.
Fonte: INEP 2013 –Tabela 5.1
Dados em milhares de matrículas
5

6. Evolução de Ingressantes – Público e Privado
•
O crescimento em ingressantes na rede privada tem sido mais agressivo nos últimos anos, chegando a 18,5% em 2012.
•A prévia do Censo 2013indica um arrefecimento das taxas de crescimentonas redes privada e pública.
•80% dos ingressantes estão na rede privada.
325
365
362
368
416
538
422
476
491
548
532
1.230
1.282
1.443
1.597
1.722
1.798
1.643
1.706
1.856
2.199
2.211
1.555
1.646
1.805
1.965
2.138
2.337
2.065
2.182
2.347
2.747
2.743
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
Pública
Privada
Total
Cresci. Anual %
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
CAGR 2003-2013
CAGR 2008-2013
Pública
12,2%
-0,7%
1,7%
13,0%
29,4%
-21,6%
12,7%
3,1%
11,7%
-2,9%
5,0%
-0,2%
Privada
4,2%
12,6%
10,7%
7,8%
4,4%
-8,7%
3,9%
8,8%
18,5%
0,5%
6,0%
4,2%
Total
5,9%
9,6%
8,9%
8,8%
9,3%
-11,6%
5,7%
7,5%
17,1%
-0,2%
5,8%
3,3%
Fonte: INEP 2013 –Tabela 5.4
Dados em milhares de ingressantes
6

7. •
Naprévia do Censo 2013, a base de matriculados na rede privada apresentou crescimento de 4,5%.
•
Ao contrário dos anos anteriores, nota-se um crescimento proporcionalmente maior de presencial vs EAD.
Fonte: INEP 2013 – Tabela 5.1
Evolução de Matrículas –Rede Privada
Cresc. Anual%
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
CAGR 2003-2013
CAGR 2008-2013
EAD
133,7%
154,5%
174,7%
66,9%
52,0%
58,8%
12,5%
8,9%
14,4%
7,2%
58,3%
19,0%
Presencial
8,5%
9,2%
6,3%
5,0%
4,6%
-1,1%
5,9%
4,1%
1,4%
4,0%
4,7%
2,8%
Total
9,0%
10,4%
9,4%
7,8%
7,9%
4,9%
6,9%
4,9%
3,5%
4,5%
6,9%
4,9%
10
24
60
165
276
419
665
749
815
932
999
2.751
2.985
3.261
3.467
3.639
3.806
3.765
3.987
4.151
4.208
4.374
2.761
3.009
3.321
3.632
3.915
4.225
4.430
4.736
4.966
5.140
5.373
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
EAD
Presencial
Total
Dados em milhares de matrículas
7

8. • Após 10 anos com
forte crescimento
em ingressantes
na modalidade
EAD, a prévia do
Censo de 2013
indica uma
retração na
demanda de
cursos à distância,
provavelmente
relacionado ao
estímulo ao FIES
na modalidade
presencial.
Evolução de Ingressantes –Rede Privada
Fonte: INEP 2013 –Tabela 5.4
Cresc. Anual%
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
CAGR 2003-2013
CAGR 2008- 2013
EAD
74,4%
424,4%
86,8%
38,8%
11,2%
4,3%
17,6%
16,9%
24,3%
-3,2%
46,5%
11,5%
Presencial
3,7%
6,6%
5,2%
3,9%
3,3%
-11,0%
0,9%
6,8%
16,9%
1,6%
3,6%
2,6%
Total
4,3%
12,6%
10,7%
7,8%
4,4%
-8,7%
3,9%
8,8%
18,5%
0,5%
6,0%
4,2%
11
18
96
180
249
277
289
340
398
494
478
1.219
1.263
1.347
1.417
1.473
1.521
1.353
1.366
1.458
1.705
1.733
1.229
1.282
1.443
1.597
1.722
1.798
1.643
1.706
1.856
2.199
2.211
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
EAD
Presencial
Total
Dados em milhares de ingressantes
8

9. Evolução de Novos contratos do FIES
Fonte: INEP / MEC; dado de 2014 estmativa Itaú BBA
75,9
153,6
368,8
557,2
582,8
5,6%
10,5%
21,6%
32,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
2010
2011
2012
2013
2014
# Novos Contratos
% Novos Contratos/Ingressantes
ND
Dados em milhares
Estimado
9

10. • 62% da demanda
concentrada em 5 Estados.
• A região sudeste detém
+50% de toda a demanda de
ingressantes no Brasil, com
destaque para SP com
32,9%.
65% (5 maiores)
53% (5 maiores)
Ingressantes por UF -Rede Privada
Fonte: INEP 2012 10

11. 13,2%
8,7%
8,6%
5,3%
4,7%
3,8%
3,0%
2,7%
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
1,9%
1,7%
•77% da demanda do mercado concentrada em 25 cursos.
•Destaque para crescimento de EAD nos cursos de:
Administração
Pedagogia
Ciências Contábeis
Gestão de RH
Serviço Social
Tec. Logística
Tec. Proc. Gerenciais
Tec. Marketing
Letras
Tec. Gestão Ambiental
50% dos ingressantes em 8 cursos
Maiores Cursos em Ingressantes –Rede Privada
Fonte: INEP 2012 11

12. Progresso Profissional e Mobilidade Social
12

13. P12.Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única –ler asopções] |
P15.Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única –ler as opções]
Evolução da Renda Média do Aluno
Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 entrev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egressos Estácio 2009.
R$1.729
R$3.073
Egresso
Após 1 ano
+ 50%
+ 78%
13

14. Área de Atuação e Área de Estudo
•
Empregados, após um ano de conclusão do curso, tem aumento de 4pp.
•
O percentual total de empregados na área de escolha quando da formatura aumenta 17pp.
Financeiro
Jurídico
Marketing
Tecnologia
Comercial
Logística
Produção
Administrativo
Comercial
Financeiro
Jurídico
Ingressante
Egresso
Egresso
após 1 ano
Fonte: Avaliação Institucional Estácio (Base de 193.181 enttev.); Pesquisa com Egressos Estácio 2013 (3.416 entrev.) e Pesquisa Quantitativa com Egresso s Estácio 2009.
+4pp
Empregados
70%
70%
74%
+17pp
Trabalhando na
área escolhida
43%
60%
58%
14

15. P15. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganhava por mês nesta época: [única –ler as opções | P24. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente ao que você ganha por mês: [única –ler as opções] | P12. Por favor, dentre as faixas de renda que vou citar, indique a correspondente a quanto você ganha por mês: [única –ler as opções]
Ingressante
R$ 1.729
Egresso
R$ 2.144
Após 1 ano
R$ 3.073
Safra 2012/2
Mobilidade Social
Faixa de Renda e Classe Social
Fonte: Avaliação Inst. Estácio Formandos ano de 2012: Base Ingressantes 451; Base Egressos: 453; Base Após 1 ano de formados: 192
Migração de faixa de renda
B2 B1
C2 C1
15

16. Formação de Estoque de Ensino Médio
16

17. Concluintes Ensino Médio
Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio
1.629.229
1.637.888
1.702.273
1.993.474
1.951.987
1.985.509
2.145.785
2.381.937
2.407.318
2.425.130
2.498.012
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Estimativa com maturação Bolsa Escola/Bolsa Família
•
Volume de formados do ensino médio praticamente sem crescimento nos últimos anos.
•
Com a maturação de programas como Bolsa Escola (2001) e Bolsa Família (2003), os efeitos começam a aparecer no volume de formados do ensino médio a partir de 2013.
17

18. Dinâmica Projeção de Estoque
Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012
INGRESSANTES 2012
ESTOQUE
2012
Exemplo:
18

19. Dinâmica Projeção de Estoque
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012
INGRESSANTES 2012
ESTOQUE
ESTOQUE
(2012)
EVASÃO
(2012)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO (2013)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2013)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2012
2013
NOVO ESTOQUE
Exemplo:

20. Dinâmica Projeção de Estoque
Nota: A Evasão deve ser considerada no estoque na medida que pelo menos uma parcela dos evadidos retornam ao ensino superior.
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO 2012
POP. ENTRE 18 E 45 ANOS, COM ENSINO MÉDIO COMPLETO E SUP. INCOMPLETO
BASE ATUAL DE MATRICULADOS 2012
INGRESSANTES 2012
ESTOQUE
ESTOQUE
(2012)
EVASÃO
(2012)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO (2013)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2013)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2012
2013
NOVO ESTOQUE
ESTOQUE
(2013)
EVASÃO
(2013)
CONCLUÍNTES ENSINO MÉDIO (2014)
PROJEÇÃO INGRESSANTES
(2014)
DIFERENÇA POP. ETÁRIA
2014
NOVO ESTOQUE
2015
...
...
...
...
...
...
Exemplo:
20

21. Projeção de Estoque de Formados no Ensino Médio
Aplicando o conceito de Composição de Estoque, o volume de prospects
para o ensino superior continua crescendo nos próximos anos.
Assumptios:
•Projeção de crescimento de ingressantes no ensino superior em 5% aa.
•Crescimento de concluintes do ensino médio em linha com estimativas do slide 17.
•Evasão anual do ensino superior em linha com média de mercado.
Fontes: INEP 2013 (Censo Escolar); PNAD 2013; pesquisas de mercado e estimativas Inteligência de Mercado Estácio 21

22. Brasil no Panorama Internacional
22

23. 100%
82%
94%
71%
69%
74%
52%
67%
58%
64%
66%
59%
58%
53%
48%
33%
29%
30%
20%
13%
94%
86%
85%
76%
74%
73%
67%
63%
62%
62%
61%
58%
51%
45%
35%
32%
29%
27%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007
2012
Taxa Bruta de Matrícula no Ensino Superior
Fontes: UNESCO Gross Enrollment Ratio 18 to 24 –2012 ; * Dado disponível de 2010; ** Brasil: estimado com base no INEP Censo2012 e IBGE.
Meta PNE para
2023: 50%
Panorama Internacional
23

24. Capital Humano da População
Anos Médios de Escolarização –15+ anos
Evolução de 1960 a 2010
Fontes: Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011; World Databank EdStats
Panorama Internacional
O Brasil triplicou os anos de escolarização da população nos últimos 50 anos, porém ainda com média bastante inferior aos países desenvolvidos e outros países da América Latina.
Legenda: CUB Cuba; ESP Espanha; CHI Chile; BOL Bolívia; PER Perú, PAN Panamá; ARG Argentina; MEX México; CRC Costa Rica; URU Uruguai; POR
Portugal; ECU Equador; ELS El Salvador; COL Colômbia; BRA Brasil; HON Honduras; RDM Rep. Dominicana; VEN Venezuela; NIC Nicaragua; GUA Guatemala;
AUS Austrália; KOR Rep. da Coreia; EST Estônia; CAN Canadá; GBR Grã-Bretanha
24

25. População 25+ com Educação Superior por Faixa Etária -%
Fontes: OECD Education at a Glance 2014; Informe Educación Superior Espacio Iberoamericano 2011 base ano de 2008
•
Todos os países analisados demonstram clara evolução inter-gerações.
•
No Brasil esta evolução mostra-se bastante mais lenta, em torno de 13%.
Legenda: BRA Brasil; CHI Chile: MEX México; ESP Espanha; POR Portugal; AUS Austrália; CAN Canadá: EST Estônia; KOR
República da Coreia; GBR Grã-Bretanha
Panorama Internacional
25

26. 
Integração do modelo de aprendizagem híbrida

Evolução da aprendizagem online

Sala de aula invertida

Learning Analytics

Gamefication

Aplicativos móveis

Aprendizagem móvel

MOOC –conteúdo aberto

Realidade aumentada

Laboratórios remotos e virtuais

Connected Learning
Tendências
Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project) 26

27. 
Integração do modelo de aprendizagem híbrida

Evolução da aprendizagem online

Sala de aula invertida

Learning Analytics

Gamefication

Aplicativos móveis

Aprendizagem móvel

MOOC –conteúdo aberto

Realidade aumentada

Laboratórios remotos e virtuais

Connected Learning
Tendências
Fontes: Connected Learning 2013 (Mizuko Ito and others); Panorama Tecnológico NMC/Saraiva 2014 (Horizon Project)

Investimentos em tecnologia
Investimentos em treinamento
Redução da lacuna tecnológica entre Professores e Alunos
Competividade de mercado
Crescimento da captação
Redução da Evasão
Redução da Inadimplência
Barreiras regulatórias
Eficiência vs custos
Desafios
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04 de novembro de2014
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