Crowd funding monitor 2011

Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends
Crowd funding-Monitor 2011 von Für-Gründer.de
Stand: 31. Dezember 2011

In den Medien

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

458.000 € im Gesamtjahr 2011 eingesammelt 2

Prognose von 550.000 € durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht
Prognose für 2011
600.000 € 550.000 €

500.000 € 457.924 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €
154.833 €
122.003 € 104.573 €
100.000 € 76.515 €

0€
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011

 2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 € finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte
belief sich zum Jahresende auf 105
 Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere
Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu
Gesamtprojekten)

Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012

Crowd funding-Monitor 2011 3

1. Was ist Crowd funding?

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding-Monitor 2011: Zahlen und Fakten im Detail

4. Crowd investing erfolgreich gestartet

5. Fazit und Ausblick 2012

6. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding
 Auf Für-Gründer.de
 Xing Gruppe
 Facebook


Crowd funding als Finanzierungsalternative? 4

Beim Crowd funding werden Projekte durch
eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.
 Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.
 Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder
Sachleistungen.

In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert
 Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009
 Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert
 Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $
 51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $
 Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein
 Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer (Geldgeber)

Foto © Mike Kiev - Fotolia.com


Wie funktioniert Crowd-funding? 5

Foto: © momentimages - Fotolia.com
Vorschlag

Anfrage
Vergütungsschema Provision
- ab 1 €... Projekt
- ab 20 €...
- ab 100 €...
- ab 1.000 €...
€ € € € €
Kosten
Crowd-funding Plattform


2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland 6

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
 Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
 Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas
und Startnext

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
 Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim
eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
 Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen
Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl


Beispiele für Crowd funding in Deutschland 7

Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: mySherpas


Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause? 8

Bis Ende 2011 konnten 458.000 € eingesammelt werden

Insgesamt eingesammeltes Kapital
500.000 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital 457.924 €

Bereits eingesammeltes Kapital
400.000 € 104.573 €
353.351 €

300.000 €
154.833 €
198.518 €
200.000 €
353.351 €
122.003 €
100.000 € 198.518 €

1.296 € 76.515 € 76.515 €
0€
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

 Nach fast 200.000 € im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 € (+ 29 %)
 Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche
Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %)


Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4 9

Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte

Insgesamt finanzierte Projekte
200
170
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
160
Bereits finanzierte Projekte 50
120
120

61
80
59
120
40 36
59
2 23 23
0
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

 Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein
Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011
 Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 – im
Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %


Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte
(31. Dezember 2011)

36%

Kommerziell nicht kommerziell

64%

 Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 %
30. September: 66 %)
 Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen
eine Finanzierungsmöglichkeit


Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position 11

Projektstatus (31. Dezember 2011)

280 266
Aktiv
240
Beendet
200
Erfolgreich
160

120 104
73
80 57
46
37 36
40 21 26
4 9 13 12
7 6
0
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil
 Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding-
Projekte im Jahr 2011
 Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich
32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)


458.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt 12

Eingesammeltes Kapital je Plattform
(31. Dezember 2011 – Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011)

€243.851
(177.688 €)
[110.536 €]
€37.029
(20.301 €)
[12.448 €]

€33.916
(33.916 €)
[31.631 €]

€99.148
€43.980 (84.534 €)
(36.912 €) [68.406 €]
[27.048 €]

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
 Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt


Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011 13

Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011)

100%

80%

60%
46% 46%
38% 36% 39%
40%

20% 16%

0%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen
 mySherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli
 VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte)
 Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als
noch Ende Juli


Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf 14

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011)

€8.000

€6.000 €5.653
4.721 €

€4.000 €3.383
€2.694 €2.345
€2.000 €1.424

€0
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
 Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694 €, nach 2.945 € zum
30. September 2011 und nach 3.126 € zum 31. Juli 2011
 Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 € auf 5.653 € sowie
auf Pling um 2.027 €
 Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %


Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen 15

Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten

 Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln.
 Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland
 Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert
(Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin)

Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten

 Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt.
 2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und
deutlich niedriger als in Deutschland


Seitenblick 2: Crowd funding-Projekte in Eigenregie 16

Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-Projekte durchgeführt

CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der

 Das Ziel von 20.000 € wurde  170.000 € eingesammelt  In einer Woche wurde das Ziel
im Jahresverlauf 2011 erreicht von 1 Mio. € erreicht
 Premiere des Films am
 Eröffnung am 15. Oktober 7. Dezember 2011  Gegenleistung ist ein Erlös-
2011 beteiligung an den Kinokarten

 Crowd funding klappt auch in Eigenregie
 Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding


Crowd funding 2.0  Crowd investing für Start-up-Finanzierung 17

 Crowd funding als Investment UG oder GmbH
 Ab 250 € pro Investment  Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre
 Finanzierungsbedarf ab  5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform
50.000 € bis 100.000 €

Weitere Plattformen:

Quelle: SEEDMATCH


Erfolgreiche Crowd investing-Projekte 2011 mit 519.250 € 18

Min. 80.000 € – erreicht 93.250 € als erstes Unternehmen
 166 Investoren
 Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern.

Min. 55.000 € – erreicht 56.000 €
 von 84 Investoren
 NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining.

Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € von 163 Investoren
 BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen
und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren.
Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € in 60 Stunden
 144 Investoren
 Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende
Dokumentenablage für Privatpersonen
Min. 50.000 € – erreicht 70.000 €
 Mindestangebot 1.600 €
 Interaktive Hörbücher
Min. 75.000 € – erreicht 100.000 €
 Mindestangebot 1.315 €
 Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden


Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing 19

Seedmatch im Jahr 2011 Innovestment

 Über 3.300 registrierte User  Umfrage unter Crowd-Investoren „Worauf legen diese
Wert?“ (1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig)
 Bisher 350 aktive Investoren,
die 557 Investments getätigt  4,3 – Wachstums- und Renditepotenzial
haben
 4,1 – Persönlicher Eindruck vom Gründerteam
 95 % der Investoren sind
 4,1 – Standardisierter Beteiligungsvertrag
männlich
 3,8 – Möglichkeit einer Portfoliobildung
 2/3 der Investoren haben in 1
Start-up investiert; 24 % in 2  3,7 – Lebensläufe des Gründerteams
Start-ups
 3,5 – Eigenes Verständnis der Technologie
 Im Durchschnitt betrug ein
 3,2 – Professionelle Hauptinvestoren
Investment 627 €


Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 20

2011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung
 Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal
gegenüber, sodass etwa 458.000 € erreicht wurden
 Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich
eingesammelte Kapital rückläufig waren
 Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen

Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich
 Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in
Deutschland
 Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 € aus, wobei auch eine Steigerung
auf über 900.000 € möglich ist

Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten
 Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus
 Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende
Plattformen im Crowd investing-Bereich


Für-Gründer.de auf einen Blick 21

Partner der Ausgewählter Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum
Experte mit neuen Funktionen

Medienpartner Gut positioniert

Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal


Ihr Kontakt 22

Online
Homepage www.fuer-gruender.de
Email info@fuer-gruender.de

Offline
Tel. 069 / 48 00 48 02
Fax 069 / 48 00 48 32

SKS-Kairos GbR
Falkstrasse 42
60487 Frankfurt am Main

René S. Klein
Geschäftsführer
Mobil 0178 / 24 00 111
Email rene@fuer-gruender.de


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