Im Crowd funding-Monitor 2011 fasst Für-Gründer.de die Entwicklungen für die innovativen Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing im Jahr 2011 zusammen. Durch Crowd funding konnten 170 Projekte gut 458.000 € vereinnahmen. Nach deutlichen Steigerungen vom 1. bis zum 3. Quartal 2011 verbuchte das Schlussquartal einen Rückgang beim Finanzierungsvolumen. Im Jahr 2012 sehen wir enormes Potenzial für den noch jungen Markt in Deutschland und gehen von einem Wachstum um mindestens 40 % auf 640.000 € aus. In der höhervolumigen Start-up-Finanzierung konnte Crowd investing mit insgesamt etwas über 0,5 Mio. € einen guten Start verbuchen. Für 2012 sehen wir hier ein Marktvolumen von 4 bis 5 Mio. € für die bestehenden Plattformen.
1. Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends
Crowd funding-Monitor 2011 von Für-Gründer.de
Stand: 31. Dezember 2011
In den Medien
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
2. 458.000 € im Gesamtjahr 2011 eingesammelt 2
Prognose von 550.000 € durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht
Prognose für 2011
600.000 € 550.000 €
500.000 € 457.924 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
154.833 €
122.003 € 104.573 €
100.000 € 76.515 €
0€
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011
2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 € finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte
belief sich zum Jahresende auf 105
Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere
Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu
Gesamtprojekten)
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
3. Crowd funding-Monitor 2011 3
1. Was ist Crowd funding?
2. Status quo Crowd funding in Deutschland
3. Crowd funding-Monitor 2011: Zahlen und Fakten im Detail
4. Crowd investing erfolgreich gestartet
5. Fazit und Ausblick 2012
6. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd funding
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Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
6. 2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland 6
Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas
und Startnext
Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim
eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen
Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
7. Beispiele für Crowd funding in Deutschland 7
Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: mySherpas
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
8. Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause? 8
Bis Ende 2011 konnten 458.000 € eingesammelt werden
Insgesamt eingesammeltes Kapital
500.000 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital 457.924 €
Bereits eingesammeltes Kapital
400.000 € 104.573 €
353.351 €
300.000 €
154.833 €
198.518 €
200.000 €
353.351 €
122.003 €
100.000 € 198.518 €
1.296 € 76.515 € 76.515 €
0€
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Nach fast 200.000 € im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 € (+ 29 %)
Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche
Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %)
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
9. Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4 9
Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte
Insgesamt finanzierte Projekte
200
170
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
160
Bereits finanzierte Projekte 50
120
120
61
80
59
120
40 36
59
2 23 23
0
2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein
Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011
Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 – im
Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
10. Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10
Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte
(31. Dezember 2011)
36%
Kommerziell nicht kommerziell
64%
Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 %
30. September: 66 %)
Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen
eine Finanzierungsmöglichkeit
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11. Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position 11
Projektstatus (31. Dezember 2011)
280 266
Aktiv
240
Beendet
200
Erfolgreich
160
120 104
73
80 57
46
37 36
40 21 26
4 9 13 12
7 6
0
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil
Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding-
Projekte im Jahr 2011
Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich
32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
12. 458.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt 12
Eingesammeltes Kapital je Plattform
(31. Dezember 2011 – Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011)
€243.851
(177.688 €)
[110.536 €]
€37.029
(20.301 €)
[12.448 €]
€33.916
(33.916 €)
[31.631 €]
€99.148
€43.980 (84.534 €)
(36.912 €) [68.406 €]
[27.048 €]
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
13. Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011 13
Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011)
100%
80%
60%
46% 46%
38% 36% 39%
40%
20% 16%
0%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen
mySherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli
VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte)
Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als
noch Ende Juli
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
14. Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf 14
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011)
€8.000
€6.000 €5.653
4.721 €
€4.000 €3.383
€2.694 €2.345
€2.000 €1.424
€0
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694 €, nach 2.945 € zum
30. September 2011 und nach 3.126 € zum 31. Juli 2011
Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 € auf 5.653 € sowie
auf Pling um 2.027 €
Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
15. Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen 15
Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten
Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln.
Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland
Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert
(Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin)
Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten
Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt.
2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und
deutlich niedriger als in Deutschland
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
16. Seitenblick 2: Crowd funding-Projekte in Eigenregie 16
Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-Projekte durchgeführt
CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der
Das Ziel von 20.000 € wurde 170.000 € eingesammelt In einer Woche wurde das Ziel
im Jahresverlauf 2011 erreicht von 1 Mio. € erreicht
Premiere des Films am
Eröffnung am 15. Oktober 7. Dezember 2011 Gegenleistung ist ein Erlös-
2011 beteiligung an den Kinokarten
Crowd funding klappt auch in Eigenregie
Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
17. Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung 17
Crowd funding als Investment UG oder GmbH
Ab 250 € pro Investment Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre
Finanzierungsbedarf ab 5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform
50.000 € bis 100.000 €
Weitere Plattformen:
Quelle: SEEDMATCH
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18. Erfolgreiche Crowd investing-Projekte 2011 mit 519.250 € 18
Min. 80.000 € – erreicht 93.250 € als erstes Unternehmen
166 Investoren
Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern.
Min. 55.000 € – erreicht 56.000 €
von 84 Investoren
NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining.
Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € von 163 Investoren
BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen
und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren.
Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € in 60 Stunden
144 Investoren
Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende
Dokumentenablage für Privatpersonen
Min. 50.000 € – erreicht 70.000 €
Mindestangebot 1.600 €
Interaktive Hörbücher
Min. 75.000 € – erreicht 100.000 €
Mindestangebot 1.315 €
Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
19. Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing 19
Seedmatch im Jahr 2011 Innovestment
Über 3.300 registrierte User Umfrage unter Crowd-Investoren „Worauf legen diese
Wert?“ (1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig)
Bisher 350 aktive Investoren,
die 557 Investments getätigt 4,3 – Wachstums- und Renditepotenzial
haben
4,1 – Persönlicher Eindruck vom Gründerteam
95 % der Investoren sind
4,1 – Standardisierter Beteiligungsvertrag
männlich
3,8 – Möglichkeit einer Portfoliobildung
2/3 der Investoren haben in 1
Start-up investiert; 24 % in 2 3,7 – Lebensläufe des Gründerteams
Start-ups
3,5 – Eigenes Verständnis der Technologie
Im Durchschnitt betrug ein
3,2 – Professionelle Hauptinvestoren
Investment 627 €
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
20. Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 20
2011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung
Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal
gegenüber, sodass etwa 458.000 € erreicht wurden
Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich
eingesammelte Kapital rückläufig waren
Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen
Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich
Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in
Deutschland
Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 € aus, wobei auch eine Steigerung
auf über 900.000 € möglich ist
Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten
Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus
Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende
Plattformen im Crowd investing-Bereich
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
21. Für-Gründer.de auf einen Blick 21
Partner der Ausgewählter Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum
Experte mit neuen Funktionen
Medienpartner Gut positioniert
Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal
Crowd funding-Monitor 2011 Januar 2012
22. Ihr Kontakt 22
Online
Homepage www.fuer-gruender.de
Email info@fuer-gruender.de
Offline
Tel. 069 / 48 00 48 02
Fax 069 / 48 00 48 32
SKS-Kairos GbR
Falkstrasse 42
60487 Frankfurt am Main
René S. Klein
Geschäftsführer
Mobil 0178 / 24 00 111
Email rene@fuer-gruender.de
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