Crowd funding monitor 2012 q1 2012

Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends
Crowd funding-Monitor 2012 von Für-Gründer.de
Stand: 31. März 2012

In den Medien

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

1. Quartal 2012: neue Rekordwerte für Crowd funding 2

83 erfolgreiche Projekte erzielen 240.000 € zum Jahresauftakt 2012

600.000 €

500.000 € 457.924 €

400.000 €

300.000 €
239.975 €

200.000 €
154.833 €
122.003 € 104.573 €
100.000 € 76.515 €

0€
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 Q1 2012

 Im ersten Quartal 2012 sind schon über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht.
 Entwicklungen auf den Plattformen verliefen teilweise sehr unterschiedlich. Startnext baut
führende Position weiter aus.
 Für-Gründer.de-Prognose für Crowd funding im Jahr 2012: 0,8 bis 1,0 Mio. €

Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012 April 2012

Crowd funding-Monitor 2012 3

1. Was ist Crowd funding?

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding-Monitor 2012: Zahlen und Fakten Q1 2012

4. Crowd investing mit dynamischem Start im Jahr 2012

5. Fazit und Ausblick 2012

6. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding
 Auf Für-Gründer.de
 Xing Gruppe
 Facebook


Crowd funding als wachsende Finanzierungsalternative 4

Beim Crowd funding werden Projekte durch
eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.
 Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.
 Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder
Sachleistungen.

In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert
 Zahlen zu kickstarter.com
 Im Jahr 2011 wurden 27.086 Projekte gestartet und davon 11.836 erfolgreich
finanziert.
 Größte Kategorie: „Film“ mit 32 Mio. US-$ und 3.300 erfolgreichen Projekten
 Auf dem Portal finden sich über 1 Mio. Unterstützer (Geldgeber)
 Rekord im März 2012: für das Computerspiel von Double Fine Adventure kommen
3,3 Mio. US-$ von über 87.000 Unterstützern zusammen
Foto © Mike Kiev - Fotolia.com


Wie funktioniert Crowd-funding? 5

Vorschlag

Anfrage
Vergütungsschema Provision
- ab 1 €... Projekt
- ab 20 €...
- ab 100 €...
- ab 1.000 €...
€ € € € €
Kosten
Crowd-funding Plattform

Foto: © momentimages - Fotolia.com


Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland 6

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
 inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
 Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas
und Startnext

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
 Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim
eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
 Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen
Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl


Q1 2012: Crowd funding gewinnt an Dynamik 7

Weiterhin fünf wesentliche deutsche Plattformen
 inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. März 2012)
140 aktive Projekte
83 erfolgreich finanziert von 186 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 45 %)
239.975 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.891 €)
23.130 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
45 Unterstützungen im Schnitt bei erfolgreichen Projekten
15 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebtem Kapital

Bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland
 Im ersten Quartal 2012 konnte bereits über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht
werden. Im Vergleich zu Q1 2011 wurde der Wert mehr als verdreifacht.


Beispiele für Crowd funding in Deutschland im Q1 2012 8

Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: VsionBakery


Q1 2012: Deutlicher Anstieg im Finanzierungsvolumen 9

700.000 € per Crowd funding seit dem Start

Insgesamt eingesammeltes Kapital
697.898 €
700.000 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital
600.000 € Bereits eingesammeltes Kapital
€239.975

500.000 € 457.924 €

400.000 € 104.573 €
353.351 €

300.000 €
154.833 €
198.518 € €457.924
200.000 €
353.351 €
122.003 €
100.000 € 198.518 €
76.515 € 76.515 €
0€
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
2010: 1.296 €

 Mit 240.000 € ist Q1 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland
 Ggü. Vorquartal verzeichnet das erste Quartal 2012 ein Plus um 130 %, damit konnte in den ersten drei
Monaten 2012 mehr Geld eingesammelt werden als im ersten Halbjahr 2011


Großes Plus auch bei den erfolgreich finanzierten Projekten 10

Crowd funding nun mit über 250 erfolgreichen Projekten in Deutschland

Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)
300
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte 253
250
Bereits finanzierte Projekte
83
200
170
150 50
120
100
61 170
59
50 120
36
59
23 23
0
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
2010: 2 erfolgreiche Projekte

 Im ersten Quartal 2012 wurden 83 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus
um 66 % ggü. Vorquartal
 Die im Q1 2012 erfolgreich finanzierten Projekte erreichen knapp 50 % der im Jahr
2011 erfolgreich beendeten Projekte.


Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 11

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte
(gesamt zum 31. März 2012)

36%

66%
Kommerziell nicht kommerziell

 Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 66 % einen wirtschaftlichen Zweck – diese Quote
ist im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwa konstant
 Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen
eine Finanzierungsmöglichkeit


Startnext baut führende Position aus 12

Projektstatus (31. März 2012)
400 377
Aktiv
350
Beendet
300
Erfolgreich
250

200
164
150

100 73 67 79
49 50
50 37 37
22 19 18
10 11 8
0
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Startnext treibt Entwicklung im ersten Quartal 2012
 Startnext steht für 60 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 64 % der erfolgreichen
Crowd funding-Projekte – bezogen auf Q1 2012 waren es 61 % bzw. 72 %
 mySherpas verzeichnet im Q1 2012 nur 1 erfolgreiches Projekt, die anderen Plattformen
verzeichnen stärkere Aktivitäten als im 4. Quartal 2011


700.000 € über Crowd funding eingesammelt 13

Eingesammeltes Kapital je Plattform
(31. März 2012 – Wert in () zum 31 Dezember 2011, Wert in [] 30. September 2011)

62.520 €
(37.029 €)
423.355 € [20.301 €]
(243.851 €)
[177.688 €]
42.346 €
(33.916 €)
[33.916 €]

100.609 €
(99.148 €)
[84.534 €]

69.069 € (43.980 €) [36.912 €]

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
 Zum 31. März 2012 wurden auf Startnext insgesamt 60 % des eingesammelten Kapitals erzielt


Erfolgsquote erhöht sich auf 41 % 14

Erfolgsquote insgesamt (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. März 2011)

100%

80%

60%
44% 44% 47%
41%
40%
22% 26%
20%

0%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote im Q1 2012
 Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Zum Ende
des ersten Quartals kletterte sie auf 41 %.
 Im ersten Quartal 2012 lag die Erfolgsquote bei 45 % wobei insbesondere Startnext mit 54 %
eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnte, VisionBakery erreichte ebenfalls überdurchschnittliche
50 %. Inkubato erzielte 42 %. Auf Pling konnten hingegen nur 16 % der Projekte erfolgreich beendet
werden.


Durchschnittlich vermitteltes Kapital steigt auf 2.737 € 15

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. März 2011)

€6.000

4.573 €
€3.850
€4.000 3.635 €

2.737 € 2.581 €

€2.000 1.690 €

€0
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
 Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011
auf 2.694 €. Zum 31. März 2012 erfolgte ein geringfügiger Anstieg auf 2.737 €.
 Bezogen auf das erste Quartal 2012 lag das durchschnittlich vermittelte Kapital bei knapp 2.900 €.
Als größte Plattform verzeichnet Startnext einen Durchschnitt von nahezu 3.000 € pro Projekt.


Weitere Fakten zum ersten Quartal 2012 16

Erfolgreiche Projekte
 Unterstützer und Betrag pro Unterstützer

Durchschnittlich 45 Unterstützer Mit im Schnitt 64 €

 Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt
100 %

Ø 115 %

Spitzenreiter: das Hartz IV Möbel – Buch auf Startnext

260 %

5.000 € 13.159 €


Deutsche Projekte auf ausländischen Plattformen im Q1 2012 17

Kickstarter.com mit 5 erfolgreichen Projekten aus Deutschland

 Die erfolgreichen Projekte erreichten zusammen 105.801 US$
 Im Durchschnitt 21.160 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland
 Getrieben wurde dies durch das Projekt „Magnic Light: Get New Energy!”, das 76.340 US$ von 483
Unterstützern erreichte und 52 % überfinanziert war

Indiegogo verzeichnet 7 erfolgreiche Projekte

 Insgesamt kamen 34.682 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.955 US$ pro Projekt.
 Das größte Projekt erreichte 17.505 US$ für „Berlin's first public hot glass arts studio”

Projekte aus Deutschland sind auf ausländischen Plattformen rar vertreten. Allerdings
sind Finanzierungsvolumina im Erfolgsfall deutlich höher als in Deutschland.


Crowd funding 2.0  Crowd investing für Start-up-Finanzierung 18

 Crowd funding als Investment UG oder GmbH
 Ab 250 € pro Investment  Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre
 Finanzierungsbedarf ab  5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform
50.000 € bis 100.000 €
Weitere Plattformen:

Quelle: SEEDMATCH


Crowd investing: dynamischer Start in Deutschland 19

Ab 08/2011: 449.228 € für 5 Startups auf Seedmatch und Innovestment
 Alle Start-ups konnten ihr angestrebtes Kapital übertreffen, drei von ihnen erreichten
die Maximalsumme von 100.000 €

2012: 6 Start-ups von Januar bis März mit 519.634 € endgültig finanziert
 Jeweils 3 Start-ups auf Innovestment und Seedmatch
 Der Durchschnitt pro Start-up lag bei 86.606 €

 Neue Portale gestartet: Mashup Finance mit dem ersten Projekt „Munich Distillers“; Gründer+ mit
einem eigenen Crowd funding-Projekt


Zahlen und Fakten zu den kleinen Business Angeln 20

Seedmatch Innovestment

 5.200 registrierte User  1.800 registrierte User
 690 aktive Investoren mit 1.330 Investments  112 Investoren bisher
 Im Schnitt 148 Investoren pro Start-up  Im Schnitt 28 Investoren pro Start-up
 60 % der Investoren haben in  Durchschnittliches Investment liegt bei 2.853 €
1 Start-up investiert; 18 % in 2 Start-ups und 11 %
 knapp 50 % der Investoren wären insgesamt
in 3 Start-ups
bereit mehr als 10.000 € zu investieren
 Im Durchschnitt betrug ein Investment 608 €
 Berufliche Tätigkeiten der Investoren:
 29 Investoren, die mehr als 5.000 € investiert
 16 % Geschäftsführung
haben – 1 Investor mit über 20.000 €
 14 % Unternehmensberatung
 10 % Management
 10 % Finanzdienstleistung / Bank

Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen ergeben sich aus den verschiedenen
Mechanismen. Während auf Seedmatch eine Beteiligung ab 250 € möglich ist, liegt diese
Schwelle auf Innovestment bei 1.000 €.


Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 21

2012 startet mit dem besten Quartal für Crowd funding in Deutschland bisher
 240.000 € im Q1 2012 bedeuten über 50 % der Finanzierungssumme von 2011
 Zahl der aktiven Projekte erreichte zum 31. März 2012 ebenfalls einen Rekordwert von 140
 Startnext bleibt deutlicher Marktführer, mySherpas zeigt die geringste Dynamik

Prognose für 2012: Verdopplung des Finanzierungsvolumens 2011 möglich
 Nach einem Abschwächung im vierten Quartal 2011 ist Crowd funding zurück in der Erfolgsspur
 Vor allem Startnext treibt die Entwicklung; zudem konnten eine verbesserte Erfolgsquote und
ein höheres durchschnittliches Finanzierungsvolumen verzeichnet werden
 Wir erhöhen unsere Prognose auf ein Volumen zwischen 0,8 Mio. und 1,0 Mio. €

Crowd investing mit gutem Start ins Jahr 2012
 Bereits 6 erfolgreich beendete Finanzierungen im ersten Quartal 2012, gute Pipeline bei
etablierten Playern und neue Plattformen mit Marktstart
 Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende
Plattformen im Crowd investing-Bereich


Für-Gründer.de auf einen Blick (I) 22

Partner der Ausgewählter
Experte
Ziel 2012: 50.000
Besuche im Monat

35.000 Besuche 80.000

Seitenabrufe 70.000
30.000

Gut positioniert 60.000
25.000
50.000
20.000
40.000
15.000
30.000
10.000
20.000

5.000 10.000

0 0
Dez 10 Jun 11 Nov 11 Mrz 12


Für-Gründer.de auf einen Blick (II) 23

Förderer des Portals In den Medien

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