Présentation du cabinet de Gestion de Patrimoine FDMO

1. Nous contacter
Financière Des Monts D’ Or
4 rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont
D’or
09 81 07 07 08
04 74 01 33 31
contact@fdmo.fr
Visitez notre site web:
www.fdmo.fr
Financière Des Monts D’Or
CONSEIL PATRIMONIAL – INVEST IN
POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR
SAS au capital de 130 000 euros-RCS Lyon 480 634 708-code APE 7022Z-CIF n° E001367 par l’ANACOFI CIF, association agréé AMF
Société de courtage d’assurance, enregistrée à l’Orias sous le n°07004583-NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS
Activité de transaction sur immeubles et FDC, carte professionnelle délivrée par la Préfecture de Lyon, n° 082866
RC et garantie financière AIG-Tour CB21-16 Place de l’Iris-92040 paris La Défense Cedex

2. Notre société
La Financière Des Monts D’or est une
entreprise Lyonnaise créée en 2003.
Elle accompagne aujourd’hui 300 clients
avec un encours global de 25 millions
d’euros.
Nous intervenons aussi bien auprès d’une
clientèle de particuliers que de
professionnels.
En tant que CIF (Conseiller en
Investissements Financiers), notre activité
est soumise à des contrôles réguliers de
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
« Nous nous positionnons en vrai
partenaire vis-à-vis de nos clients. »
Nos valeurs
 Le respect de nos clients, de nos
partenaires et de notre travail
 La disponibilité envers nos clients et
partenaires
 Le professionnalisme en respectant
des méthodes de travail et un code
de conduite
 La confidentialité des informations
reçues et des échanges que nous
avons avec nos clients
Nos choix
Nos deux principaux objectifs sont l’intérêt
et la fidélisation de nos clients et c’est
pour cela que nous avons fait le choix :
 D’être l’interlocuteur unique et dédié
de chacun de nos clients
 De mettre en place une relation
durable avec le même conseiller
 D’associer l’expérience de la FDMO
aux compétences pointues de nos
Collaborateurs
 D’accompagner nos clients tout au
long de leurs projets
Notre fonctionnement
Pour répondre au mieux aux objectifs et aux
besoins de nos clients, notre méthode de
travail s’organise en 4 étapes:
 Le recueil d’informations
L’analyse de votre situation personnelle,
professionnelle, financière, fiscale,
immobilière, et juridique
 Le compte rendu de Mission
La synthèse personnalisée de notre
analyse
 La mise en place des solutions liées
au plan d’action validé avec le client
 La mise en place d’un suivi
personnalisé
Actualisation de la situation patrimonial,
mise à jour des préconisations, suivi des
opérations mise en place , RDV

3. Notre métier
Dans le cadre de nos missions et afin de
vous apporter un service de qualité,
personnalisé, nous travaillons avec un
réseau de partenaires et de professionnels
rigoureusement sélectionnés par nos soins.
Notre offre
Immobilier
 Loi Pinel
 Loi Malraux
 Monument Historique
 Déficit Foncier
 Loueur meublé professionnel (LMP)
et non professionnel (LMNP)
 Démembrement
 Société Civile de placement immobilier
(SCPI)
Assurance en cas de vie
 Assurance vie
 PEA de capitalisation
 Contrat de capitalisation
Valeurs mobilières
 Compte titres
 PEA bancaire
 Fonds Commun de Placement pour
l'Innovation (FCPI)
 Fonds d'Investissement de Proximité
(FIP)
 Mandat de gestion
Prévoyance de personne
 Assurance Décès
 Garantie Emprunteur
Prévoyance d’entreprise
 Garantie Homme Clé
 Indemnités fin de carrière (IFC)
Retraite
 PEE, PEI, PERCO ,PERCOI
 Loi Madelin
 Article 83
 PERE
 Article 39
Nos partenaires
 Generali Vie
 Generali Patrimoine
 Skandia
 Oddo
 Swiss Life
 Axa
 MMA
 Cardif
Pourquoi se faire accompagner par la
Financière Des Monts D’Or?
Nous offrons à nos clients des conseils et un
choix complet de supports
d’investissements pour une gestion de leur
patrimoine à long terme.