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Financière Des Monts D’ Or
4 rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont
D’or
09 81 07 07 08
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Notre société
La Financière Des Monts D’or est une
entreprise Lyonnaise créée en 2003.
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Présentation Financière Des Monts d'Or

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Présentation du cabinet de Gestion de Patrimoine FDMO

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Présentation Financière Des Monts d'Or

  1. 1. Nous contacter Financière Des Monts D’ Or 4 rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont D’or 09 81 07 07 08 04 74 01 33 31 contact@fdmo.fr Visitez notre site web: www.fdmo.fr Financière Des Monts D’Or CONSEIL PATRIMONIAL – INVEST IN POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR SAS au capital de 130 000 euros-RCS Lyon 480 634 708-code APE 7022Z-CIF n° E001367 par l’ANACOFI CIF, association agréé AMF Société de courtage d’assurance, enregistrée à l’Orias sous le n°07004583-NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS Activité de transaction sur immeubles et FDC, carte professionnelle délivrée par la Préfecture de Lyon, n° 082866 RC et garantie financière AIG-Tour CB21-16 Place de l’Iris-92040 paris La Défense Cedex
  2. 2. Notre société La Financière Des Monts D’or est une entreprise Lyonnaise créée en 2003. Elle accompagne aujourd’hui 300 clients avec un encours global de 25 millions d’euros. Nous intervenons aussi bien auprès d’une clientèle de particuliers que de professionnels. En tant que CIF (Conseiller en Investissements Financiers), notre activité est soumise à des contrôles réguliers de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). « Nous nous positionnons en vrai partenaire vis-à-vis de nos clients. » Nos valeurs  Le respect de nos clients, de nos partenaires et de notre travail  La disponibilité envers nos clients et partenaires  Le professionnalisme en respectant des méthodes de travail et un code de conduite  La confidentialité des informations reçues et des échanges que nous avons avec nos clients Nos choix Nos deux principaux objectifs sont l’intérêt et la fidélisation de nos clients et c’est pour cela que nous avons fait le choix :  D’être l’interlocuteur unique et dédié de chacun de nos clients  De mettre en place une relation durable avec le même conseiller  D’associer l’expérience de la FDMO aux compétences pointues de nos Collaborateurs  D’accompagner nos clients tout au long de leurs projets Notre fonctionnement Pour répondre au mieux aux objectifs et aux besoins de nos clients, notre méthode de travail s’organise en 4 étapes:  Le recueil d’informations L’analyse de votre situation personnelle, professionnelle, financière, fiscale, immobilière, et juridique  Le compte rendu de Mission La synthèse personnalisée de notre analyse  La mise en place des solutions liées au plan d’action validé avec le client  La mise en place d’un suivi personnalisé Actualisation de la situation patrimonial, mise à jour des préconisations, suivi des opérations mise en place , RDV
  3. 3. Notre métier Dans le cadre de nos missions et afin de vous apporter un service de qualité, personnalisé, nous travaillons avec un réseau de partenaires et de professionnels rigoureusement sélectionnés par nos soins. Notre offre Immobilier  Loi Pinel  Loi Malraux  Monument Historique  Déficit Foncier  Loueur meublé professionnel (LMP) et non professionnel (LMNP)  Démembrement  Société Civile de placement immobilier (SCPI) Assurance en cas de vie  Assurance vie  PEA de capitalisation  Contrat de capitalisation Valeurs mobilières  Compte titres  PEA bancaire  Fonds Commun de Placement pour l'Innovation (FCPI)  Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)  Mandat de gestion Prévoyance de personne  Assurance Décès  Garantie Emprunteur Prévoyance d’entreprise  Garantie Homme Clé  Indemnités fin de carrière (IFC) Retraite  PEE, PEI, PERCO ,PERCOI  Loi Madelin  Article 83  PERE  Article 39 Nos partenaires  Generali Vie  Generali Patrimoine  Skandia  Oddo  Swiss Life  Axa  MMA  Cardif Pourquoi se faire accompagner par la Financière Des Monts D’Or? Nous offrons à nos clients des conseils et un choix complet de supports d’investissements pour une gestion de leur patrimoine à long terme.

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