Nebojsa milicevic specificnosti usa trzista, strategije, carina, izvori info
1. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
TRŽIŠTE S.A.D. - SPECIFIČNOSTI, POSLOVNA
PRAKSA, CARINA, IZVORI INFORMACIJA
SECEP, 30. novembar 2011. god.
Nebojša Milićević
SECEP Konsultant, Direktor Bizconnect7 d.o.o.
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
2. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
TRŽIŠTE S.A.D. - SPECIFIČNOSTI, POSLOVNA
PRAKSA, CARINA, IZVORI INFORMACIJA
1. PRE NEGO ŠTO POČNETE…
2. UVOZNI POTENCIJAL S.A.D.
3. PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
4. UPRAVA CARINA S.A.D.
5. S.A.D. U SRBIJI
6. POSLOVNI OBIČAJI
2
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
3. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PRE NEGO ŠTO POČNETE
Da li su S.A.D. odgovarajuće tržište za vas i vaše proizvode?
• Geografska udaljenost
• Dovoljne količine proizvoda ujednačenog dobrog kvaliteta u
kontinuitetu
• Resursi (znanje, novac, vreme) – interni ili eksterni
• Odlično poznavanje engleskog jezika
• Vizni režim
• Inicijalna provera tržišta
PROCENITE SVOJE MOGUĆNOSTI
3
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
4. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PRE NEGO ŠTO POČNETE
ZA: PROTIV:
VELIČINA TRŽIŠTA SLOŽENOST
PRINCIPI SLOBODNOG TRŽIŠTA KONKURENCIJA
VISOK NIVO LIČNE POTROŠNJE ZAHTEVNOST
GEOGRAFSKA UDALJENOST
DOSTUPNOST INFORMACIJA
ADMINISTRATIVNE BARIJERE
ENGLESKI JEZIK KULTUROLOŠKE RAZLIČITOSTI
ODLIČNA REFERENCA VIZNI REŽIM
4
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
5. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PREVELIKI ZALOGAJ?
Rezultati konkurencije u regionu (izvoz u SAD, 2010)
Madjarska 2,5 milijarde USD
Rumunija 1 milijarda USD
Slovenija 463 miliona USD
Hrvatska 333 miliona USD
Bugarska 260 miliona USD
Srbija 164 miliona USD
Izvor: http://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp
5
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
6. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
PROIZVODI -JEDNOKRATNA UPOTREBA:
A) Prehrambena industrija
B) Farmaceutska industrija
6
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
7. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
PRIMER: TRŽIŠTE ORGANSKE HRANE
• TRŽIŠTE OD 20 MILIJARDI DOLARA
• UVOZ 3 MILIJARDE DOLARA
• 1/3 SMRZNUTA HRANA I SOKOVI
• GODIŠNJA STOPA RASTA 25%
• MALOPRODAJNA CENA VEĆA ZA 25% –
100%
WWW.EXPOEAST.COM
WWW.EXPOWEST.COM
WWW.WHOLEFOODSMARKET.COM
7
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
8. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
PROIZVODI - VIŠEKRATNA UPOTREBA:
A) Nameštaj
B) Oružje
C) Proizvodi od gume
E) Kuhinjsko posuđe
F) Bakarne cevi, limovi, ploče
8
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
9. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
PRIMER: TRŽIŠTE NAMEŠTAJA
• TRŽIŠTE OD 90 MILIJARDI DOLARA
• UVOZ 11 MILIJARDI DOLARA
• POLJSKA – IZVOZ OD 100
MILIONA DOLARA
• GODIŠNJA STOPA RASTA 7%
www.kemexpo.com
9
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
10. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
USLUGE
A) ICT
B) Filmska industrija (studio i animacija)
C) Dizajn
D) Arhitektura
E) Inženjering
10
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
11. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ISKORIŠĆEN POTENCIJAL?
PRIMER:
TRŽIŠTE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
• AMERIČKE KOMPANIJE GODIŠNJE
TROŠE 270 MILIJARDI DOLARA NA ICT
USLUGE
• GODIŠNJA STOPA RASTA 5%
WWW.CEBIT.DE
11
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
12. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
STRUKTURA UVOZA S.A.D. – MOGUĆNOST ZA ŠIRU PONUDU
Mašine i oprema 29.5%
Roba široke potrošnje 23%
Energenti 23%
Industrijski proizvodi 14.8%
Automobili i rez. delovi 11.1%
Hrana i piće 4.2%
Avioni i rez. delovi 1.7%
Ostalo 3.2%
12
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
13. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Osnovni principi
• Napravite biznis plan
• Pažljivo proverite i izaberite poslovne partnere (due diligence)
• Postavite sebi realne ciljeve, prihvatite sopstvena ograničenja
• Posvetite pažnju detaljima, ne prepuštajte ništa slučaju
• Budite otvoreni u komunikaciji i radu sa SAD firmama
• Koristite kvalitetnu stručnu pomoć tamo gde je to neophodno
(pravni aspekti, finansije, računovodstvo/porezi, carina/špedicija,
otvaranje firme i sl.)
13
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
14. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Osnovni principi (nastavak)
• Unapred proverite troškove logistike
• Koristite usluge profesionalaca za prevodjenje dokumentacije na
engleski jezik
• Upoznajte se sa svojim segmentom tržišta
• Upoznajte se sa konkurencijom
• Iskoristite preferencijalni režim (Generalized System of Preferences
- GSP)
• Odredite tarifne brojeve svojih prozvoda
• Upoznajte se sa standardima i uvoznom regulativom
14
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
15. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Strategije ulaska na tržište
• Lokalni partner (zastupnik, distributer, broker)
• Direktna prodaja krajnjem kupcu
• e-trgovina
• Otvaranje firme u S.A.D. (ili zajedničke firme)
• Udruživanje (kritična masa, uvećanje resursa, podela rizika)
• Američke firme u Srbiji
15
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
16. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Priprema biznis plana
• Pronadjite tržišnu nišu – potrebe tržišta koje nisu dovoljno
kvalitetno zadovoljene, segmente koje možete snabdevati uz niže
cene, bolji kvalitet i/ili kraće rokove
• Koje su prednosti vaše firme?
• Šta možete da ponudite?
• Koji su realni planovi u prvoj godini?
• Koje su potencijalne prepreke? Kako ih izbeći ili prevazići?
Budite spremni da ove informacije podelite sa poslovnim
partnerima!
16
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
17. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Priprema biznis plana – tržišne informacije
Informacije o tržištu
• US International Trade Commission: www.dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp
• http://dataweb.usitc.gov/prepared_reports.asp - US International Trade Commission
(informacije uvoz/izvoz)
• http://www.census.gov/ - Statistički biro
• http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/#ft900 –
U.S.Census Bureay (statistika industrije i trgovine)
• http://www.nationmaster.com/ - Statistika (sve zemlje)
• http://fita.org/trade_info.html - The Federation of International Trade Associations
• www.bea.gov – Bureay of Economic Analysis (statistika industrije i trgovine)
• Poslovna udruženja
• http://www.fita.org/members_dir.html?sfwAction=MC_LOGIN_COMMAND&hidOrgID=fita&
txtUserId=guest&txtPassword=guest – spisak komora i udruženja
• Američke kompanije za istrazivanje tržišta
• Potencijalni partneri u SAD
17
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
18. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Kako pronaći partnera u SAD
• Keep it simple
• Nacionalni ili regionalni ili lokalni partner(i)
• Internet – pretrage individualnih firmi/potencijalnih kupaca, on-line baze podataka
kompanija
• Posete sajmovima i poslovnim skupovima (SAD, Evropa, Srbija...). Dobro se
pripremite: proverite Internet prezentacije, napravite selekciju firmi koje vas
interesuju, dogovorite sastanke sa drugim potencijalnim kupcima.
• Poslovna udruženja / komore
• Ambasada Srbije
• SIEPA, PKS, poslovna udruženja
• Srbi u SAD
• Firme koje već rade sa SAD, trgovina/izvoznici, konkurencija, sl.sektor
• Konsultanti u SAD i Srbiji, povremeni projekti podrške srpskim izvoznicima
18
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
19. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Kako pronaći partnera u SAD – izvori podataka
• http://export.gov/eac/show_short_trade_events.asp?CountryName=null&StateName=null&I
ndustryName=null&TypeName=U.S.%20Trade%20Fair&StartDate=null&EndDate=null – lista
sajmova
• http://www.thomasnet.com – pretraga SAD kompanija po grupama proizvoda
• www.kompass-usa.com – baza poslovnih kontakata
• http://www.infodriveindia.com/US-Imports-Trade-Data.aspx - Liste SAD uvoznika po
sektorima (Sajt za indijske izvoznike)
• www.alibaba.com - Kontakti uvoz-izvoz
• www.cometotrade.com – portal za “zelene” energetske tehnologije
• www.globalspec.com – mašinstvo, elektronika, industrijska oprema...
• www.imex.com – trgovinski kontakti
• http://www.fita.org/members_dir.html?sfwAction=MC_LOGIN_COMMAND&hidOrgID=fita&
txtUserId=guest&txtPassword=guest – spisak komora i udruženja
• http://fita.org/trade_info.html - The Federation of International Trade Associations
19
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
20. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Provera potencijalnih partnera, privredni sporovi
• Dunn and Bradstreet - www.dnb.com/us/ - kreditni i drugi podaci kompanija
• Better Business Bureau - www.bbb.org – provera kompanija, preventiva sporova
• American Arbitration Association - www.adr.org - vansudsko rešavanje sporova
20
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
21. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
PUT DO TRŽIŠTA S.A.D.
Standardi – Obavezni, dobrovoljni/preporučeni
Obavezni
• U.S. Department of Commerce’s National Institute of Standards and
Technology (NIST) - http://standards.gov/standards_gov/index.cfm
Dobrovoljni
• American National Standards Institute (ANSI) - www.ansi.org i
udruženja iz vaše industrije
• http://www.nssn.org/ - pretraga standarda
• Standards Engineering Society - www.ses-standards.org
21
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
22. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
OSNOVNI PODACI
22
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
23. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD - ULOGA
• NAPLATA CARINA I DRUGIH DAŽBINA
• IMPLEMENTACIJA ZAKONA I PROCEDURA
• KONTROLA UVOZA I IZVOZA
• PREVENCIJA KRAĐE INTELEKTUALNE SVOJINE
23
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
24. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
UVOZ ROBE
• PROCES CARINJENJA
• PREGLED ROBE I UVOZNE DOKUMENTACIJE
• PAKOVANJE ROBE
• KOMPATIBILNOST ROBE
• KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE
• ODREĐIVANJE CARINSKE STOPE
24
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
25. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
UVOZ ROBE
• UMANJENJE CARINA
• OSLOBAĐANJE OD CARINE
• PRIVREMENI UVOZ ROBE
• CARINSKA SKLADISTA I SLOBODNE ZONE
• CARINSKI AGENT
25
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
26. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
- KAKO UBRZATI UVOZ
• PRIPREMITI PAZLJIVO SVU DOKUMENTACIJU
• DETALJNE INFORMACIJE NA FAKTURI
• PRAVILNE OZNAKE NA PAKOVANJU
• MOGUĆA PRIMENA POSEBNIH ZAKONA
• PAŽLJIVO ODABRATI CARINSKOG AGENTA
26
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
27. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
POSEBNE PROCEDURE I OGRANIČENJA
• ALKOHOL
•HRANA
•ORUŽJE
•LEKOVI
•MOTORNA VOZILA
•UVOZNE KVOTE
•INTELEKTUALNA SVOJINA
I ZAŠTITA ROBNE MARKE
27
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
28. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
UPRAVA CARINA SAD
KORISNE ADRESE
• www.cbp.gov
•www.ncbfaa.org
28
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
29. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
KORISNI IZVORI INFORMACIJA
• http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101h
tsa.pdf - Carinske tarife SAD
• http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications
/trade/iius.ctt/iius.pdf - Uputstvo Carine SAD za uvoz u SAD
• - www.uscustomsbrokers.org – Špediteri u SAD
• http://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=1801 – Špediteri
u SAD
29
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
30. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
TRŽIŠTE S.A.D. – AMERIČKE KOMPANIJE U SRBIJI
- U.S. Steel (USS): SARTID i još šest pomoćnih preduzeća
- Philip Morris korporacija je kupila “Duvansku industriju Niš” kroz privatizacioni
proces
- Van Drunen Farms: U ovom objektu vrši se prerada voća da bi se dobili
ekstrakti i ukusi koji se koriste u biotehnologiji.
- Ball Corporation je napravila najveću green-field investiciju (fabrika limenki.
- Coca-Cola kompanija: punionica vode “Vlasinka”.
- Merrill Lynch - 25% udela u “MPC Properties”, a zatim radi na izgradnji tržnog
centra “Ušće” na Novom Beogradu.
- PepsiCo - preko 200 miliona dolara u otkup kompanije “Marbo”
- NewsCorp – FOX Televizija
30
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
31. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
TRŽIŠTE S.A.D. – AMERIČKE KOMPANIJE U SRBIJI
- Microsoft (plus Razvojni centar), IBM, HP, Cisco, EMC, SyBase, Intel, Sitel
- Whirlpool, GE, GM
- Franšize: Remax, KFC, Diners, etc
- FMCG - Coca Cola, Kraft, Wrigley, Pepsi…
31
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
32. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
POSLOVNI OBIČAJI
TIME IS MONEY – više od fraze!
Sastanci
-Budite tačni
-Odevanje: različitosti, casual Friday, formalno je sigurno
-Pozdravljanje: srdačno, informativno, osmeh
-Brzo prelaze sa titula i prezimena na ime
-Sastanak mora dovesti do napretka i plana daljih aktivnosti
Način poslovne komunikcije
-Amerikanci su ljubazni ali direktni (efikasnost pre svega)
-Što pre preći na suštinu, imati konkretne podatke i predloge
-Nemojte biti preterano skromni
-Sve se može obaviti i bez ličnog susreta
Razlike nisu velike: ljubaznost, dobri maniri i profesionalni odnos su dovoljni preduslovi
za zaključivanje posla
32
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija
33. Evropska unija Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
USPEH JE REALNOST – SLEDE DOKAZI IZ PRAKSE...
SECEP, 30. novembar 2011. god.
Nebojša Milićević
SECEP Konsultant, Direktor Bizconnect7 d.o.o.
E-mail: Bc7@bizconnect7.com , tel.: 011/36.60.467
33
Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza
Projekat finansira Evropska unija