Découvrez comment personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même....

1. SYNOGENERATEDOC
Module de génération de documents avec
SugarCRM par synolia
©SYNOLIA
Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis
sans autorisation préalable.

2. SYNOGENERATEDOC
Qu’est ce que c’est ?
 SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA
 Objectifs :
 Assurer la génération de documents de type MS Office (docX,
xlsX et pptX) et de type Open Office directement au sein de
SugarCRM
 Les documents ainsi générés sont le résultat d’une fusion
entre un modèle créé par l’utilisateur et les données contenues
dans SugarCRM
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3. COMMENT CA MARCHE ?
Créez votre modèle de
document
 1. Tout d’abord, construire le modèle de document
que vous souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS
Office ou Open Office
Téléchargez le modèle
dans SugarCRM
 2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein
du module standard « Document » et indiquer à quel
module celui-ci est lié (Compte, Contact, etc.)
Rendez vous sur le module
concerné
 3. Se rendre sur un enregistrement (Compte,
Contact, Affaire, etc.) et sélectionner sur quel
modèle se baser (si plusieurs sont disponibles).
Lancez la génération du
document !
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 4. Lancer la génération du document
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4. 1. CREATION DU MODELE DE DOCUMENT
Ajout de variables
possible dans l’en-tête
Ajout de variables
issues des liaisons
« one-to-many »
Champ dynamique
Word de type
« date »
automatiquement
mis à jour lors de la
génération
Signature automatique
avec le nom du
responsable de la fiche
client
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5. 2. LE TELECHARGER DANS SUGARCRM
Téléchargez votre
fichier modèle
précédemment créé
Sélectionnez le
module principal
pour lequel ce
modèle est utilisé
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6. 3. SE RENDRE SUR L’ENREGISTREMENT DESIRE…
Choisissez le modèle de document à utiliser
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Obtenez votre document en un clic via le bouton « génération Doc »

7. 4. …ET GENERER VOTRE DOCUMENT !
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8. EN BREF
 Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et
documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM
"en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé
vous-même…
 Gain de temps assuré !
Pré-requis
 Le module SynoGenerateDoc est compatible avec toutes éditions de Sugar 7
(Communautaire, Professionnelle, Corporate, Entreprise et Ultimate).
Installation
 SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en
utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe »
du framework SugarCRM.
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9. CONTACT
SYNOLIA – Lyon / Paris
sugar@synolia.com
Tel : 04 27 70 53 70 / 01.84.20.00.90
www.synolia.com
@synolia
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