SYNOGENERATEDOC
Module de génération de documents avec
SugarCRM par synolia
©SYNOLIA
Ce document est la propriété de la so...
SYNOGENERATEDOC
Qu’est ce que c’est ?
 SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA
 Objectifs :
 Assurer la généra...
COMMENT CA MARCHE ?
Créez votre modèle de
document

 1. Tout d’abord, construire le modèle de document
que vous souhaitez...
1. CREATION DU MODELE DE DOCUMENT

Ajout de variables
possible dans l’en-tête
Ajout de variables
issues des liaisons
« one...
2. LE TELECHARGER DANS SUGARCRM

Téléchargez votre
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module principal
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3. SE RENDRE SUR L’ENREGISTREMENT DESIRE…

Choisissez le modèle de document à utiliser

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Ce document est la pro...
4. …ET GENERER VOTRE DOCUMENT !

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Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ...
EN BREF
 Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et
documents MS Office ou Open Office depuis ...
CONTACT
SYNOLIA – Lyon / Paris
sugar@synolia.com
Tel : 04 27 70 53 70 / 01.84.20.00.90
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SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia

  1. 1. SYNOGENERATEDOC Module de génération de documents avec SugarCRM par synolia ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  2. 2. SYNOGENERATEDOC Qu’est ce que c’est ?  SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA  Objectifs :  Assurer la génération de documents de type MS Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office directement au sein de SugarCRM  Les documents ainsi générés sont le résultat d’une fusion entre un modèle créé par l’utilisateur et les données contenues dans SugarCRM 2 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  3. 3. COMMENT CA MARCHE ? Créez votre modèle de document  1. Tout d’abord, construire le modèle de document que vous souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS Office ou Open Office Téléchargez le modèle dans SugarCRM  2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein du module standard « Document » et indiquer à quel module celui-ci est lié (Compte, Contact, etc.) Rendez vous sur le module concerné  3. Se rendre sur un enregistrement (Compte, Contact, Affaire, etc.) et sélectionner sur quel modèle se baser (si plusieurs sont disponibles). Lancez la génération du document ! 3  4. Lancer la génération du document ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  4. 4. 1. CREATION DU MODELE DE DOCUMENT Ajout de variables possible dans l’en-tête Ajout de variables issues des liaisons « one-to-many » Champ dynamique Word de type « date » automatiquement mis à jour lors de la génération Signature automatique avec le nom du responsable de la fiche client 4 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  5. 5. 2. LE TELECHARGER DANS SUGARCRM Téléchargez votre fichier modèle précédemment créé Sélectionnez le module principal pour lequel ce modèle est utilisé 5 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  6. 6. 3. SE RENDRE SUR L’ENREGISTREMENT DESIRE… Choisissez le modèle de document à utiliser 6 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable. Obtenez votre document en un clic via le bouton « génération Doc »
  7. 7. 4. …ET GENERER VOTRE DOCUMENT ! 7 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  8. 8. EN BREF  Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même…  Gain de temps assuré ! Pré-requis  Le module SynoGenerateDoc est compatible avec toutes éditions de Sugar 7 (Communautaire, Professionnelle, Corporate, Entreprise et Ultimate). Installation  SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe » du framework SugarCRM. 8 ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.
  9. 9. CONTACT SYNOLIA – Lyon / Paris sugar@synolia.com Tel : 04 27 70 53 70 / 01.84.20.00.90 www.synolia.com @synolia ©SYNOLIA Ce document est la propriété de la société SYNOLIA et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable.

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