RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Grenoble – 3 décembre 2015
Arnaud Delépine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
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Déclarations prospectives
Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas...
Marchés
Émergents
11 347 M€
33,6 %
3 219 M€
9,5 %
Autres Pays
Répartition du chiffre d’affaires par zone
géographique
Répa...
Production
44 366
39,1 %
R&D
16 257
14,3 %
Marketing
& Fonctions support
18 755
16,5 %
Force de ventes
34 118
30,1 %
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Une...
Un développement international permettant une forte
présence en France
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1er
investisseur R&D
toute industrie
confondue(2)...
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114,7 Mds€
109,7 Mds€
94,6 Mds€
80,8 Mds€
69,6 Mds€
Sanofi se classe 2ème du CAC40 en capitalisation
boursière
Capitalis...
Olivier Brandicourt, Directeur Général depuis le 2 avril
2015 : une nouvelle direction stratégique
Sanofi est un leader mo...
Chiffre d'affaires : 33 770 M€
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Sanofi : indicateurs financiers 2014
Marge brute : 23 080 M€
R&D
4 824 M€
Frais commercia...
T3
2015
Impact
des
changes
T3
2014
BNPA
supplémentaire
à TCC
(1) TCC : Taux de change constants.
(2) A données publiées, l...
 Diabète
 Cardiovasculaire
Diabète &
Cardiovasculaire
P. Witz
 Maladies
rares
 Sclérose en
plaques
 Oncologie
 Immun...
Global Business Unit : Médecine
Générale et Marchés Émergents
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Peter Guenter
Vice-Président Exécutif
Médecine Générale &...
Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les
Marchés Émergents
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1....
Un marché fragmenté de 100 Mds €
(1) Croissance annuelle moyenne
sur la période 2010-2014
Sanofi : 5ème entreprise mondial...
Principales marques de Santé Grand Public de Sanofi
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(1) Nicholas Hall & Company, FY2014
(2) Aux Etats-Unis, Gold Bond® ...
Immunologie
Oncologie
Médecine de Spécialités
Maladies Rares
Global Business Unit :
Sanofi Genzyme
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David Meeker
Vice-Pr...
Sclérose en Plaques : des ventes annualisées >1 Md €
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Q1...
Maladies Rares : une majorité de patients non encore
diagnostiqués
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C
● Une thérapie orale pour éviter les contraintes d...
Sarilumab et dupilumab sont les piliers de notre nouvelle
franchise Immunologie
18
● Traitement révolutionnaire de la
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Dupilumab a le potentiel de modifier la prise en charge de
patients souffrant de certaines allergies(1)
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Dermatite atopi...
Chiffre d’affaires 2014 :
6 394 M €
18,9 % du chiffre d’affaires du Groupe
Global Business Unit : Diabète et
Maladies Card...
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Approbation en Europe en
septembre 2015
Approbation aux États-Unis
en juillet 2015
Praluent® approuvé aux Etats-Unis, a...
2014
Le Diabète est un défi croissant d’envergure mondiale(1)
22
(1) International Diabetes Federation Diabetes Atlas 6th ...
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Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre
leadership dans le diabète
1 Établir notre prochaine généra...
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2000
Insuline basale
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Insuline
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action rapide
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action rapide
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3 974 M €
11,8 % du chiffre d’affaires du Groupe
Global Business Unit :
Sanofi Pasteur
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Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines sur un
marché concentré(1)
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Marché mondial des Vaccins(2)
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Sanofi Pasteur : croître plus vite que le marché
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Poursuivre le développement
de fortes marques
● Vaccins grippe
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Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable
grâce à la vaccination
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plusieurs pa...
Chiffre d’affaires 2014 :
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6,1 % du chiffre d’affaires du Groupe
Global Business Unit : Merial
Carsten Hellmann
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Succès du lancement de NexGard®
● Premier traitement pour chien par voie
orale à saveur de bœuf aux États-Unis
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Budget R&D : 14 % des ventes
Recherche & Développement
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Président Monde
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Nombre de projets en R&D : 44...
Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus
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générer des ventes combinées substantielles
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● Dividende 2014 de 2,85 € par action
●...
● Publications dédiées aux
actionnaires individuels
● Carnet de l’actionnaire
● Lettres aux actionnaires
trimestrielles
● ...
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Appli Sanofi IR : une nouvelle rubrique dédiée aux
Actionnaires Individuels
● SANOFI IR : Application mobile dédiée à
l...
Des rencontres dans toute la France
● 6 réunions d’actionnaires
en France en 2015
● 7 avril : Nantes
● 28 mai : Nice
● 29 ...
Pour plus d’informations :
www.sanofi.com/actionnaires
SANOFI – Relations Actionnaires
54, rue La Boétie
75008 Paris
Franc...
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2015/12 – Grenoble

  1. 1. RÉUNION D’ACTIONNAIRES Grenoble – 3 décembre 2015 Arnaud Delépine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
  2. 2. 2 Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward- Looking Statements" du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
  3. 3. Marchés Émergents 11 347 M€ 33,6 % 3 219 M€ 9,5 % Autres Pays Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique Répartition du chiffre d’affaires par activité 3 Sanofi : Un leader diversifié de la santé Pharmacie Santé Animale 3 974 M€ 11,8 % Vaccins 27 720 M€ 82,1 % 2 076 M€ 6,1 % 7 865 M€ 23,3 % 11 339 M€ 33,6 % États-Unis Chiffre d’affaires de 33 770 M€ en 2014 Europe de L’Ouest
  4. 4. Production 44 366 39,1 % R&D 16 257 14,3 % Marketing & Fonctions support 18 755 16,5 % Force de ventes 34 118 30,1 % 4 Une présence internationale forte avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde Europe hors France 26 408 23,3 % Autres Pays 41 528 36,6 % Amérique du Nord 18 627 16,4 % France 26 933 23,7 % Répartition géographique des effectifs Répartition géographiqe par fonction
  5. 5. Un développement international permettant une forte présence en France 5 1er investisseur R&D toute industrie confondue(2) 1er producteur de médicaments et de vaccins(1) ● Dont 25% en France 27 000 collaborateurs sur 48 sites > 110 000 collaborateurs dans le Monde ● Dont 7% en France 2,5 Mds€ en 2014 33,8 Mds€ de chiffre d’affaires global 4,6 Mds€ d’investissements industriels dans le Monde sur 5 ans ● Dont 38% en France 1,7 Mds€ sur 5 ans 4,8 Mds€ de dépenses de R&D globales en 2014 ● Dont 45% en France 2,2 Mds€ en 2014 (1) Santé humaine et animale (2) Sociétés qui ont leur siège en France
  6. 6. 6 114,7 Mds€ 109,7 Mds€ 94,6 Mds€ 80,8 Mds€ 69,6 Mds€ Sanofi se classe 2ème du CAC40 en capitalisation boursière Capitalisation boursière Source: Boursorama daté au 26,11.2015
  7. 7. Olivier Brandicourt, Directeur Général depuis le 2 avril 2015 : une nouvelle direction stratégique Sanofi est un leader mondial de la santé axé sur la prévention et le traitement des maladies ● DIVERSIFIER dans la pharmacie, les Vaccins et la Santé Grand Public ● STRUCTURER la stratégie du Groupe autour de 5 entités mondiales (1) ● INNOVER pour soutenir la croissance à long terme ● SIMPLIFIER l’organisation (1) Diabète & Maladies Cardiovasculaires; Vaccins; Sanofi Genzyme, Médecine Générale & Marchés Émergents; Santé Animale
  8. 8. Chiffre d'affaires : 33 770 M€ 8 Sanofi : indicateurs financiers 2014 Marge brute : 23 080 M€ R&D 4 824 M€ Frais commerciaux & généraux 8 951 M€ Résultat opérationnel des activités : 9 449 M€ Impôts 2 155 M€ Frais financiers 447 M€ Résultat net des activités : 6 847 M€ Taux de marge brute : 68,3 % R&D / CA: 14,3 % Marge opérationnelle : 28 % Marge nette : 20,3 % Jérôme Contamine Vice-Président Exécutif Directeur Financier Groupe
  9. 9. T3 2015 Impact des changes T3 2014 BNPA supplémentaire à TCC (1) TCC : Taux de change constants. (2) A données publiées, le chiffre d’affaires du T3 2015 est en hausse de 9,2 % et le BNPA de 9,5 % (3) Voir le communiqué de presse du 29 octobre 2015 Chiffre d’affaires BNPA des activités(2) 8 075 M€ 9 378 M€ Impact des changes T3 2015 Chiffre d’affaires supplémentaire à TCC T3 2014 9 Légère progression attendue du BNPA des activités(3) à taux de change moyens constants en 2015 vs. 2014 BNPA des activités en hausse au T3 2015 +508 M€ +302 M€ +3,4% à TCC(1) 8 781 M€ 9 591 M€ +0,05 € +0,09 € +6,1 % À TCC(1) 1,47 € 1,61 € c
  10. 10.  Diabète  Cardiovasculaire Diabète & Cardiovasculaire P. Witz  Maladies rares  Sclérose en plaques  Oncologie  Immunologie Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) D. Meeker  Santé grand public  Produits matures  Génériques Médecine Générale et Marchés Émergents P. Guenter Sanofi Pasteur (Vaccins) O. Charmeil Merial (Santé animale) C. Hellmann  Vaccins humains  Produits de santé animale  Marchés Émergents(1) Un nouveau modèle d’organisation en 5 entités mondiales pour simplifier et stimuler la croissance future 10 (1) Toutes les activités pharma dans les marchés émergents seront rattachés à l’entité mondiale Médecine générale et Marchés Émergents (2) Les fonctions incluent Recherche & Développement, Affaires Industrielles, Finances, Ressources humaines, Développement des affaires et Stratégie, Affaires extérieures, Systèmes d‘Information, Médical, Juridique, Compliance, Achats (liste non-exhaustive) (3) Les processus légaux et la consultation des partenaires sociaux se dérouleront selon les textes en vigueur  Toutes les fonctions du Groupe seront globalisées, à l’image de la R&D et des Affaires Industrielles(2) La nouvelle organisation sera mise en place à partir de janvier 2016(3)
  11. 11. Global Business Unit : Médecine Générale et Marchés Émergents 11 Peter Guenter Vice-Président Exécutif Médecine Générale & Marchés Émergents ~160 pays Marchés Émergents Santé Grand Public Produits Établis Leader dans les Marchés Émergents N°1 Chiffre d’affaires 2014 : 18 098 M€ 53,6 % du chiffre d’affaires du Groupe
  12. 12. Sanofi est le 1er laboratoire pharmaceutique dans les Marchés Émergents 12 4.1% 3.9% 3.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.1% 1.6% 1.6% (1) Parts de marché (hors Vaccins), IMS MIDAS MAT Q2 2015 Top 10 des acteurs dans les Marchés Émergents(1) ● Plus de 6 milliards de personnes dans le monde ● Vieillissement démographique ● Émergence rapide d’une classe moyenne ● Amélioration de l’accés aux médicaments ● Augmentation des dépenses de santé dans le PIB Marchés Émergents : De solides soutiens à la croissance
  13. 13. Un marché fragmenté de 100 Mds € (1) Croissance annuelle moyenne sur la période 2010-2014 Sanofi : 5ème entreprise mondiale dans la Santé Grand Public 13 3.2% Taisho Reckitt Benckiser Pfizer J&J GSK Bayer Takeda Boehringer Ingelheim P&G Autres P&G J&J Taisho Bayer Boehringer Takeda Pfizer Reckitt Benckiser 7.4% Croissance du marché OTC : 4,1% 6.2% 4.5% 4.0% 3.9% 3.8% 3.1% -0.7% -2.1% 0.0%GSK Opportunité de lancer potentiellement Cialis® sur le marché OTC aux États-Unis, Europe, Canada et Australie
  14. 14. Principales marques de Santé Grand Public de Sanofi 14 (1) Nicholas Hall & Company, FY2014 (2) Aux Etats-Unis, Gold Bond® (non inclus dans les catégories globales est la 8ème marque CHC de Sanofi>€100m Priorités de Sanofi Part de marché par catégorie(1) Rang mondial par catégorie(1) Croissance par catégorie(1) Les 10 marques les plus importantes en 2014 générant plus de 50 % des ventes(2) 15,6 % #2 28,9 % 12,6 % #1 6,3 % 4,0 % #3 6,1 % 2,3 % #3 7,1 % 6,4 % #3 4,5 % 104 M€ 156 M€235 M€ 98 M€ 88 M€ 310 M€ 109 M€ 90 M€ 350 M€ 114 M€
  15. 15. Immunologie Oncologie Médecine de Spécialités Maladies Rares Global Business Unit : Sanofi Genzyme 15 David Meeker Vice-Président Exécutif Sanofi Genzyme Chiffre d’affaires 2014 : 3 228 M€ 9,6 % du chiffre d’affaires du Groupe
  16. 16. Sclérose en Plaques : des ventes annualisées >1 Md € 16 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Chiffre d’affaires (M€) Ambition de doubler la taille de la franchise Sclérose en plaques de 2015 à 2020 168 M€ 467 M€ 761 M€
  17. 17. Maladies Rares : une majorité de patients non encore diagnostiqués 17 C ● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de la perfusion ● Lancé aux États-Unis en septembre 2014 et en Europe en janvier 2015 Renforcement de la franchise Maladie de Gaucher de Genzyme avec Cerdelga®
  18. 18. Sarilumab et dupilumab sont les piliers de notre nouvelle franchise Immunologie 18 ● Traitement révolutionnaire de la dermite atopique ● D’autres opportunités dans l’asthme et la polypose nasale ● Potentiel de “blockbuster” multiple avec l’ensemble des indications ● Soumission du dossier à la FDA dans la dermatite atopique au T3 2016 Immunology ● Un marché de l’arthrite rhumatoïde représentant 18 Mds € avec des besoins non satisfaits très importants ● Classe des IL-6 : > 1M€ de chiffre d’affaires, croissance > +20% ● Récemment soumis à la FDA
  19. 19. Dupilumab a le potentiel de modifier la prise en charge de patients souffrant de certaines allergies(1) 19 Dermatite atopique 5 millions de personnes aux États-Unis et en Europe(2) Asthme 235-300 millions de personnes dans le monde(3) Anticorps monoclonal entièrement humain dirigé contre l’IL4Rα ● Dermatite atopique ● Phase III en cours ● Dupilumab désigné comme “Découverte Capitale” par la FDA ● Asthme ● Phase III initiée ● Polypose nasale ● Phase II en cours ● Oesophagite eosinophilique ● Phase II en cours Dupilumab est développé en collaboration avec Regeneron / IL4Rα – récepteur Interleukin-4 alpha (1) Dermatite atopique, Asthme, Polypose nasale, Oesophagite eosinophilique (2) Adapté du Livre Blanc sur les Allergies publié en 2011, http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO-White-Book-on-Allergy_web.pdf (3) WHO, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en
  20. 20. Chiffre d’affaires 2014 : 6 394 M € 18,9 % du chiffre d’affaires du Groupe Global Business Unit : Diabète et Maladies Cardiovasculaires 20 Pascale Witz Vice-Président Exécutif Diabète & Maladies Cardiovasculaires #1 Produits phares
  21. 21. 21 Approbation en Europe en septembre 2015 Approbation aux États-Unis en juillet 2015 Praluent® approuvé aux Etats-Unis, ainsi qu’en Europe chez les patients à risque cardiovasculaire élevé Praluent® (alirocumab) est développé en collaboration avec REGENERON (1) Estimation pour 2016 aux États-Unis, en Europe top 5 et au Japon. Source : U.S. NHANES, Market Scan, IMS et estimations Sanofi. 24 millions de patients potentiellement concernés(2) Stylo 75 mg/1 mL Stylo 150 mg/1 mL
  22. 22. 2014 Le Diabète est un défi croissant d’envergure mondiale(1) 22 (1) International Diabetes Federation Diabetes Atlas 6th Edition revision 2014 2035 Monde 387 M Prevalence: 8,3% Le nombre de diabétiques devrait augmenter de 53 % entre 2014 et 2035 46.3% non diagnostiqués Monde 592 M Amérique du Nord et Caraïbes Europe Pacifique occidental Amérique centrale et du Sud Asie du Sud Est Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique
  23. 23. 23 Élargir notre portefeuille de produits pour maintenir notre leadership dans le diabète 1 Établir notre prochaine génération d’insuline basale 2 Innover avec une nouvelle combinaison d’insuline basale et GLP-1 4 Collaboration avec Google Life Sciences pour améliorer les résultats cliniques dans le diabète 3 Élargir l’accès à Lantus® dans les Marchés Émergents tout en gérant la perte d’exclusivité dans les marchés matures 5 Renforcer notre pipeline à travers des opportunités externes ainsi qu’une recherche ambitieuse Google Life Sciences
  24. 24. 24 2000 Insuline basale 2004 Insuline injectable à action rapide 2014 Insuline à action rapide à inhaler ® 2015 Nouvelle insuline basale 2016+ combinaison d’agonistes des récepteurs GLP-1(2) 2013 Agoniste des récepteurs du GLP-1(1) en une prise par jour (1) Lyxumia® homologué dans le traitement du diabète de type 2 en Europe en février 2013; aux Etats-Unis décision règlementaire attendue au T3 2016 (2) Dépôt du dossier de LixiLan attendu en décembre 2015 aux Etats-Unis et au T1 2016 en Europe Un élargissement continu du portefeuille Diabète Sanofi anticipe dorénavant que les ventes de sa division diabète baisseront à un taux moyen annualisé compris entre 4% et 8% à TCC sur la période 2015-2018
  25. 25. Chiffre d’affaires 2014 : 3 974 M € 11,8 % du chiffre d’affaires du Groupe Global Business Unit : Sanofi Pasteur Olivier Charmeil Vice-Président Exécutif Sanofi Pasteur 25 Vaccins Grippe Polio, Coqueluche & HIB Méningite Rappels adulte Voyageurs et autres vaccins endémiques Autres
  26. 26. Sanofi Pasteur est n°1 dans plusieurs domaines sur un marché concentré(1) Autres Marché mondial des Vaccins(2) ~21 Mds€ 19% GSK Merck Pfizer 26 (1) Analyse interne de Sanofi Pasteur (2) Sanofi Pasteur sales incluent 50% des ventes de Sanofi Pasteur MSD JV sales (et excluent les ventes de Sanofi Pasteur à la JV); 50% des ventes de la JV ont été ajoutés aux ventes de Merck. GSK = GSK + Novartis (hors vaccins grippe); CSL = CSL + Grippe de Novartis (vue pro forma du marché) (3) Inclut VaxServe, chiffre d’affaires de 314 M€ in 2014. VaxServe est une société de Sanofi Pasteur qui distribue des vaccins aux Etats- Unis Ventes de Sanofi Pasteur en 2014 3 974 M€ Voyageurs et autres vaccins endémiques Autres(3) 437 377 Rappels adulte 398 Meningite 430 Polio, Coqueluche & HIB 1 154 Grippe 1 178 #1 #2 #1 #3 CSL #1
  27. 27. Sanofi Pasteur : croître plus vite que le marché 27 Poursuivre le développement de fortes marques ● Vaccins grippe ● Combinaisons pédiatriques ● Rappels adulte Réussir le lancement de Dengvaxia® Augmenter nos capacités de production Mettre sur le marché des vaccins à forte valeur ajoutée ex: C. diff vaccine 2015e2014 €4.0bn 2020e Pédiatriques & Rappels Flu Dengue ~75% des ventes Ventes estimées de Sanofi ~€4.7bn 1 2 3 4 Croissance annuelle moyenne à un chiffre dans le haut de la fourchette
  28. 28. Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable grâce à la vaccination ● Processus de soumission engagé dans plusieurs pays endémiques d’Asie et d’Amérique Latine ● Première homologation prévue avant fin 2015 ● Premiers lots commerciaux produits et constitution des stocks en cours (1) OMS, Dengue et dengue sévère, fiche d’information N°117, mise à jour en mars 2014, disponible sur http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ (2) WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control Une innovation majeure pour lutter contre l’épidémie de Dengue(2) 100 millions de cas de dengue par an(1) 28 Nouvelle usine à Neuville-sur-Saône
  29. 29. Chiffre d’affaires 2014 : 2 076 M € 6,1 % du chiffre d’affaires du Groupe Global Business Unit : Merial Carsten Hellmann Vice-Président Exécutif Merial 29 Animaux de compagnie Animaux d’élevage Santé Animale
  30. 30. Succès du lancement de NexGard® ● Premier traitement pour chien par voie orale à saveur de bœuf aux États-Unis ● Comprimé à croquer ● Elimine les puces et tiques du chien ● Lancé aux États-Unis et dans certains pays européens en 2014 30
  31. 31. Budget R&D : 14 % des ventes Recherche & Développement Elias Zerhouni Président Monde R&D 31 Nombre de projets en R&D : 44 Pourcentage de Biologiques : 85 % Innovation externe : > 65 %
  32. 32. Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020 32 (U.S.) patisiran Anti-CD38 mAb Vaccin PR5I Vaccine Shan5 (U.S.) insulin lispro Vaccin Rotavirus ILLUSTRATIF ®
  33. 33. 6 lancements majeurs de nouveaux produits devraient générer des ventes combinées substantielles 33 (1) A taux de change constants. Estimations jusqu’à 2025, non ajustées des risques Estimation des ventes combinées à maturité comprises entre 12 Mds€ et 14 Mds€(1) d’ici à 2025 Ventes potentielles de 6 produits clés
  34. 34. 34 Collaborations productives en R&D : un modèle à succès ● Accès à une plateforme hautement productive d’anticorps thérapeutiques humains ● Nouvelle collaboration en immuno-oncologie signée en juillet 2015 ● Participation de 22,3% ● Technologie de l'ARNi servant de plateforme pour le développement de médicaments dans les maladies génétiques rares ● Participation de 11,8% ● Nouvelles thérapies géniques AAV (virus adéno- associé) pour des maladies sévères du système nerveux central 34
  35. 35. 35 (1) Basée sur la structure actuelle du Groupe et à taux de change constants Estimation de l’évolution des ventes de Sanofi sur la période 2015-2020(1) Diabète & Cardiovasculaire Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) Médecine Générale & Marchés Emergents Sanofi Pasteur (Vaccins) Merial (Santé Animale) Ventes en 2020 environ au niveau de celles de 2015 Croissance annuelle moyenne des ventes à un chiffre dans le milieu de la fourchette Croissance annuelle moyenne des ventes à deux chiffres Croissance annuelle moyenne des ventes à un chiffre dans le haut de la fourchette Croissance annuelle moyenne des ventes à un chiffre dans le haut de la fourchette Croissance annuelle moyenne des ventes attendues comprise entre +3% to +4% sur la période 2015-2020(1) Croissance annuelle moyenne des ventes attendues dans le milieu de fourchette à un chiffre entre 2018 and 2020(1) Croissance attendue du BNPA des activités supérieure à la croissance des ventes à partir de 2018(1) Objectifs 2015-2020
  36. 36. 70 € 72 € 74 € 76 € 78 € 80 € 82 € 84 € 86 € 88 € 90 € 92 € 94 € 96 € 98 € 100 € 102 € Source: Bloomberg daté au 26.11.2015 84,01 € +11,0% CAC40 4 946 pts +15,8% Performance du titre depuis janvier 2015 par rapport au CAC 40 Performance boursière depuis le 1er janvier 2015
  37. 37. 21 % 46 % 15 % 11 % 6 % 12 % -5 % -0,3 %-0,5 %-1 % -5 % -3 % -8 % Source: Bloomberg daté au 26.11.2015 Performance du titre depuis janvier 2015 par rapport aux autres sociétés pharmaceutiques Performance boursière depuis le 1er janvier 2015
  38. 38. 2013 2014 2,85 €2,80 € 2012 2,77 € 2011 2,65 € 2010 2,50 € 2009 2,40 € 2008 2,20 € ● Dividende 2014 de 2,85 € par action ● En croissance depuis 21 ans ● Engagement d’un maintien de la croissance progressive du dividende Dividende : un élément essentiel du retour à l’actionnaire Évolution du dividende Photo d’actionnaires 38
  39. 39. ● Publications dédiées aux actionnaires individuels ● Carnet de l’actionnaire ● Lettres aux actionnaires trimestrielles ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires Une information régulière des actionnaires 39
  40. 40. 40 Appli Sanofi IR : une nouvelle rubrique dédiée aux Actionnaires Individuels ● SANOFI IR : Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Nouvelle rubrique Actionnaires Individuels ● Espace « A la Une » ● Actualités destinées à l’actionnaire ● Calendrier ● Dates des réunions d’actionnaires, résultats, AG, Actionaria ● Publications ● Lettre aux actionnaires, Carnet de l’actionnaire, Mémento, Avis de convocation AG ● Présentations ● Réunions d’actionnaires, AG
  41. 41. Des rencontres dans toute la France ● 6 réunions d’actionnaires en France en 2015 ● 7 avril : Nantes ● 28 mai : Nice ● 29 septembre : Lille ● 5 octobre : Lyon ● 20 & 21 novembre: Paris- Salon Actionaria ● 3 décembre : Grenoble 41 Comité Consultatif des Actionnaires Individuels 10 membres – 4 réunions/an 9 février 2016 Résultats 2015 8 décembre : Bordeaux ● 8 réunions d’actionnaires prévues en France en 2016
  42. 42. Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 E-mail : relations-actionnaires@sanofi.com

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