RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Nantes – 7 avril 2015
Philippe ZEISSER, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
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Déclarations prospectives
Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas...
Un leader mondial de la santé,
centré sur les besoins des patients
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L’innovation au cœur de notre stratégie
• Dépenses de...
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● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités
● Solide performance des plateformes de croissance(1)
● De...
2013(2)
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Impact des
changes
BNPA
supplémentaire
à TCC
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Chiffre d’affaires BNPA des activités
Croissance s...
Forte performance des plateformes de croissance avec
un chiffre d’affaires de 25 802 M€ soit +10,7 % à TCC(1)
(1) Hors gén...
TCC : Taux de change constants
(1) Monde hors Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande
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Nous continuons de centrer nos efforts sur l’excellence
dans l’exécution de la stratégie de Sanofi
Adapter la structure au...
Nomination d’Olivier Brandicourt en tant que
Directeur Général
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● Nomination à l’unanimité du
Conseil d’administration
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Perspectives pour 2015 - Investir dans les moteurs de
croissance du futur
(1) BNPA des activités de 5,20€ en 2014
(2) Diff...
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● Solide performance des plateformes de croissance(1)
● De...
La stratégie R&D devrait continuer à apporter de
nouveaux produits innovants sur le marché
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Plusieurs lancements de nouv...
Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus
entre 2014 et 2020
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Un potentiel de
30 Milliards d’euros
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Traitement oral de la
maladie de Gaucher
de Type 1
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Praluent™ (alirocumab) est développé en collaboration avec Regeneron
(1) Processus de soumission dans certains pays endémi...
Lancement imminent de la nouvelle insuline basale à
durée d'action prolongée Toujeo®
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● Approbation de la FDA en février ...
Afrezza® - Seule insuline d’action rapide à inhaler
lancée aux Etats-Unis en février 2015
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● Petit inhalateur portatif
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Praluent™ cible les patients hypercholestérolémiques à
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En bonne voie pour faire de la Dengue la prochaine
maladie évitable grâce à la vaccination
● Processus de soumission engag...
Renforcement de la franchise Maladie de Gaucher de
Genzyme avec Cerdelga®
● Une thérapie orale pour éviter les
contraintes...
Lemtrada® - Un traitement important pour les patients
atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente
(1) Genzyme dé...
Des avancées significatives en Phase III réalisées
en 2014
Cardiomyopathie
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Diabète de type
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Collaborations productives en R&D : un modèle à
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(1) Le cours de clôture de REGN était de 410,25 $ le 31 décembre...
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● Solide performance des plateformes de croissance(1)
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2009
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2008
2,20 €
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● Dividende 2014 de 2,85 € par actio...
Une information régulière des actionnaires
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● Application mobile dédiée à
l’actualité financière du Groupe
● Disponible ...
Des rencontres dans toute la France
● 6 réunions d’actionnaires en France
en 2015
● 7 avril : Nantes
● 28 mai : Nice
● 24 ...
28
Pour plus d’informations :
www.sanofi.com/actionnaires
SANOFI – Relations Actionnaires
54, rue La Boétie
75008 Paris
Fr...
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2015/04 - Nantes

  1. 1. RÉUNION D’ACTIONNAIRES Nantes – 7 avril 2015 Philippe ZEISSER, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
  2. 2. 2 Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward- Looking Statements" du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
  3. 3. Un leader mondial de la santé, centré sur les besoins des patients 3 L’innovation au cœur de notre stratégie • Dépenses de R&D : 4,8 Mds€ Une offre diversifiée de médicaments, de vaccins et de solutions thérapeutiques innovantes • Chiffre d’affaires en 2014 : 33,8 Mds€ Plus de 110 000 collaborateurs présents dans plus de 100 pays Responsabilité sociale de l’entreprise Un engagement pour l’accès aux soins, une conduite éthique de nos activités, nos collaborateurs et l’environnement
  4. 4. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des plateformes de croissance(1) ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice net par action (1) Le chiffre d’affaires 2014 des platesformes de croissance est ressorti en hausse de +10,7% à taux de change constants (TCC), représentant 76,4% du chiffre d’affaires total 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 4
  5. 5. 2013(2) +0,37€ -0,22€ Impact des changes BNPA supplémentaire à TCC 2014 Chiffre d’affaires BNPA des activités Croissance solide des ventes et du bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2014 TCC : taux de change constants (1) Sur une base publiée, le chiffre d’affaires 2014 a progressé de +2,5% et le BNPA des activités a augmenté de +3,0% (2) Avec application rétroactive d’IFRIC 21 +7,3% À TCC(1) Chiffre d’affaires supplémentaire à TCC +1 611M€ Impact des changes -792M€ 20142013 +4,9% à TCC(1) 32 951M€ 33 770M€ 5,05€ 5,20€ (2) 1 5
  6. 6. Forte performance des plateformes de croissance avec un chiffre d’affaires de 25 802 M€ soit +10,7 % à TCC(1) (1) Hors génériques au Brésil, le chiffre d’affaires des plateformes de croissance a progressé de 9,4% en 2014 à taux de change constants (TCC). (2) Hors génériques au Brésil, les Marchés Emergents ont progressé de 6,5% en 2014 à TCC. (3) Certains produits intégrés dans les médicaments de prescription en 2013 ont été transférés en Santé Grand Public et ont représenté un chiffre d’affaires de 273 M€ en 2013. Hors changement de catégorie, le chiffre d’affaires de la Santé Grand Public a progressé de de +6,8% en 2014 à TCC. (4) Inclut les produits lancés depuis 2009 qui ne font pas partie des plateformes de croissance : Multaq®, Jevtana®, Auvi-Q®, Mozobil® and Zaltrap® 3 974 M€ 7 273 M€ 3 337 M€ 2 604 M€ 11 347 M€ 2 076 M€ 815 M€ +7,2%+7,2% +12,1%+12,1% +16,5%+16,5% +24,3%+24,3% +9,3%+9,3% +6,7%+6,7% +14,7%+14,7%Autres Produits Innovants(4) Vaccins Diabète Santé Grand Public(3) Marchés Emergents(2) Genzyme Santé Animale 1 6
  7. 7. TCC : Taux de change constants (1) Monde hors Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande (2) Japon, Canada, Australie et Nouvelle Zélande (3) Hors Génériques au Brésil, l’Amérique Latine est en croissance de +10,8% en 2014 à TCC Répartition géographique des ventes équilibrée en 2014 33,6% 33,6% 23,3% 9,5% Marchés Émergents(1) 11 347 M€ +9,3% à TCC Amérique latine : 3 363 M€ Asie : 3 205 M€ Europe de l’Est, Russie, Turquie : 2 541 M€ Afrique, Moyen Orient : 2 095 M€ Etats-Unis 11 339 M€ +8,2% à TCC Europe de l’Ouest 7 865 M€ +0,0% à TCC Reste du Monde(2) 3 219 M€ -7,2% à TCC Solide croissance dans les Marchés Émergents et aux États-Unis 1 7
  8. 8. Nous continuons de centrer nos efforts sur l’excellence dans l’exécution de la stratégie de Sanofi Adapter la structure aux défis et opportunités futurs 3 Mettre sur le marché des produits innovants 2 Développer un leader mondial de la santé avec des plateformes complémentaires 1 Saisir des opportunités de croissance créatrices de valeur 4 Priorités 2015 Maintenir la discipline financière Concentrer les ressources sur les priorités gagnantes Assurer des lancements réussis Stratégie Conserver des positions de leadership 1 8
  9. 9. Nomination d’Olivier Brandicourt en tant que Directeur Général 9 ● Nomination à l’unanimité du Conseil d’administration ● Prise des fonctions le 2 avril 2015 ● Médecin de formation ● Expérience internationale de 28 ans dans l’industrie pharmaceutique ● Président Directeur Général de Bayer Healthcare ● Pfizer ● Parke-Davis/Warner-Lambert 1
  10. 10. Perspectives pour 2015 - Investir dans les moteurs de croissance du futur (1) BNPA des activités de 5,20€ en 2014 (2) Différence entre la variation sur la base publiée et la variation à taux de changes constants ● Compte tenu des perspectives de l’activité Diabète aux Etats-Unis et simultanément des lancements de produits ainsi que de l’avancement du portefeuille de R&D, le BNPA des activités en 2015 est attendu stable à en légère progression à taux de change moyens constants(1) par rapport à 2014, sauf événements majeurs défavorables imprévus ● En appliquant les taux de change du 31 décembre 2014 à ces perspectives 2015, l’impact additionnel positif des changes sur le BNPA des activités 2015 est estimé entre 4% et 5%(2) 1010 1 10
  11. 11. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des plateformes de croissance(1) ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice net par action (1) Le chiffre d’affaires 2014 des platesformes de croissance est ressorti en hausse de +10,7% à taux de change constants (TCC), représentant 76,4% du chiffre d’affaires total 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 11
  12. 12. La stratégie R&D devrait continuer à apporter de nouveaux produits innovants sur le marché 12 Plusieurs lancements de nouveaux produits en cours ou imminents Des projets en phase avancée à fort potentiel Des projets prometteurs en phase précoce de développement 2
  13. 13. Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020 13 Un potentiel de 30 Milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé dans les 5 premières années de ventes(1,2) sarilumab (U.S.) Dengue Vaccine patisiran Anti-CD38 mAb PR5i Vaccine Vaccine Shan5 (U.S.) insulin lispro Praluent™ alirocumab Rotavirus Vaccine (1) À taux de change constants, cinq ans pour chaque produit à partir de la première année complète de lancement. (2) Projections de ventes hors ajustement sur les risques. ILLUSTRATIF 2
  14. 14. Sclérose en plaques récurrente-rémittente Traitement oral de la maladie de Gaucher de Type 1 Cinq lancements majeurs de nouveaux produits depuis 2014 Principaux produits lancés ou en cours de lancement 2 Nouvelle insuline basale à durée d’action prolongée Comprimés à croquer contre les puces et tiques du chien Insuline à inhaler à action rapide 14
  15. 15. Praluent™ (alirocumab) est développé en collaboration avec Regeneron (1) Processus de soumission dans certains pays endémiques d’Asie démarré en janvier 2015 Trois produits en cours d’examen par les autorités de santé pour autorisation de mise sur le marché Principales revues réglementaires en cours Vaccin Dengue 2 Dengue Hypercholestérolémie Vaccin pédiatrique hexavalent (Polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, infections invasives à Hib, hépatite B) PR5i 6-en-1 Etats-Unis Praluent™ alirocumab États-Unis Marchés endémiques(1) Europe 15
  16. 16. Lancement imminent de la nouvelle insuline basale à durée d'action prolongée Toujeo® 2 ● Approbation de la FDA en février 2015 ● Lancement début T2 2015 ● Programme de support patient Toujeo® COACH prévu au lancement CHMP : Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) ● Avis favorable du CHMP en février 2015 ● Approbation attendue sous 2 mois ● Lancement en Allemagne et au Royaume-Uni prévu au T2 2015 ● Lancement dans d’autres pays prévu au S2 2015 ou début 2016 16
  17. 17. Afrezza® - Seule insuline d’action rapide à inhaler lancée aux Etats-Unis en février 2015 17 ● Petit inhalateur portatif ● Pas de nettoyage quotidien ● Pas de remplacement de pièces ● Poudre à inhaler qui penètre dans les poumons et permet à l’insuline de passer rapidement dans la circulation sanguine ● Durée d’utilisation de 15 jours 2 Un dispositif innovant et simple d’utilisation pour le patient
  18. 18. Praluent™ cible les patients hypercholestérolémiques à risque cardiovasculaire élevé avec des besoins non satisfaits 18 24 millions de patients potentiellement concernés(1) ● 12 études positives de Phase III(2) ● Essai LONG TERM ● 2 341 patients à risque cardiovasculaire (CV) élevé suivis durant 65 semaines ● Diminution de - 62 % du taux de LDL-C(3) comparativement au placebo ● 81 % des patients ont atteint leur taux de LDL-C cible ● Moins d’accidents CV majeurs dans le groupe Praluent™(4) ● Dossiers d’enregistrement en cours de revue aux États-Unis et en Europe ● Décision de la FDA attendue le 24 juillet 2015 2 Praluent™ (alirocumab) est développé en collaboration avec REGENERON (1) Source: Analyse interne de la population de patients à risque cardiovasculaire (CV) élevé. Pour plus d’informations, voir http://www.sanofi.com/Images/37650_NMD_Full_pres_20112014_FINAL_sec.pdf (2) Pour plus d’informations, voir les communiqués de presse du 27/03/2014, 30/07/2014, 19/11/2014 et 09/01/2015 (3) LDL-C : Lipoprotéine de basse densité (LDL) ou “mauvais cholestérol” (4) Analyse post-hoc réalisée dans le cadre d’une analyse intermédiaire. Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse du 31/08/2014. Praluent™ alirocumab
  19. 19. En bonne voie pour faire de la Dengue la prochaine maladie évitable grâce à la vaccination ● Processus de soumission engagé dans plusieurs pays endémiques d’Asie ● Premières soumissions prévues au S1 2015 ● Premiers lots commerciaux produits et constitution des stocks en cours ● 22 millions de doses lyophilisées fin 2014 ● Plus de 80 millions de doses lyophilisées d’ici fin 2015 ● Première homologation prévue avant fin 2015 (1) OMS, Dengue et dengue sévère, fiche d’information N°117, mise à jour en mars 2014, disponible sur http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ (2) WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control 19 2 Une innovation majeure pour lutter contre l’épidémie de Dengue(2) Vaccin Dengue 100 millions de cas de dengue par an(1) 19
  20. 20. Renforcement de la franchise Maladie de Gaucher de Genzyme avec Cerdelga® ● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de la perfusion ● Lancé aux États-Unis en septembre 2014 ● Approuvé en Europe en janvier 2015 ● Premiers lancements prévus en Allemagne et dans les pays nordiques (1) Traitement dans le cadre d’un essai clinique (2) Source : www.alliance-maladies-rares.org, www.orpha.net 2 Mikhail, 18 ans, avant traitement Mikhail, 21 ans, après 3 ans de traitement avec Cerdelga®(1) 20 Maladie de Gaucher 1naissance sur 100 000 (2)
  21. 21. Lemtrada® - Un traitement important pour les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (1) Genzyme détient les droits internationaux d'alemtuzumab et est le principal responsable de son développement et de sa commercialisation dans la sclérose en plaques. Bayer Healthcare reçoit des paiements conditionnels sur la base du chiffre d'affaires de ce produit. ● Approbation de Lemtrada® dans plus de 40 pays ● 34 M€ de ventes en 2014 (principalement en Europe) ● Approbation de la FDA en novembre 2014 ● De nouvelles équipes dédiées sur le terrain aux Etats-Unis(1) ● Genzyme conforte sa franchise sclérose en plaques (SEP) 2 2,3 millions de personnes atteintes de SEP dans le monde 21
  22. 22. Des avancées significatives en Phase III réalisées en 2014 Cardiomyopathie amyloïde familiale Diabète de type 1 et 2 insulin lispro revusiran Dermatite atopiquedupilumab Sarilumab et dupilumab sont développés en collaboration avec Regeneron Patisiran et revusiran sont développés en collaboration avec Alnylam 2 Diabète de type 2 Soumission prévue au T4 2015 Polyneuropathie amyloïde familiale sarilumab LixiLan patisiran Arthrite rhumatoïde Soumission prévue au T4 2015 Principales avancées de projets en Phase III 22
  23. 23. 23 Collaborations productives en R&D : un modèle à succès (1) Le cours de clôture de REGN était de 410,25 $ le 31 décembre 2014 (2) D’après les règles IFRS, l’“influence significative” permet à Sanofi de consolider son investissement dans Regeneron à compter du 4 avril 2014 en utilisant la méthode de la mise en équivalence (3) Le cours de clôture d’ALNY était de 97,00 $ le 31 décembre 2014. 2 ● Technologie de l'ARNi servant de plateforme pour le développement de médicaments dans les maladies génétiques rares ● Participation de 11,8% soit une valeur boursière de 728 M€ au 31 déc. 2014(3) ● Accès à une plateforme hautement productive d’anticorps thérapeutiques humains ● Participation de 22,3% soit une valeur boursière de 7 724 M€ au 31 déc. 2014(1,2) 23
  24. 24. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des plateformes de croissance(1) ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice Net par Action (1) Le chiffre d’affaires 2014 des platesformes de croissance est ressorti en hausse de +10,7% à taux de change constants (TCC), représentant 76,4% du chiffre d’affaires total 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 24
  25. 25. 2013 2014 2,85 €2,80 € 2012 2,77 € 2011 2,65 € 2010 2,50 € 2009 2,40 € 2008 2,20 € 25 ● Dividende 2014 de 2,85 € par action(1) ● En croissance depuis 21 ans (1) Soumis au vote de l’assemblée générale du 4 mai 2015. Dividende – Un élément essentiel du retour à l’actionnaire (1) Évolution du dividende Photo d’actionnaires 3
  26. 26. Une information régulière des actionnaires 26 ● Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Disponible dans l’App Store et sur Google Play ● Nos publications dédiées aux actionnaires individuels ● Carnet de l’actionnaire ● Lettres aux actionnaires ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires 3
  27. 27. Des rencontres dans toute la France ● 6 réunions d’actionnaires en France en 2015 ● 7 avril : Nantes ● 28 mai : Nice ● 24 juin : Lille ● 5 octobre : Lyon ● 3 novembre : Bordeaux ● 3 décembre : Grenoble ● Salon Actionaria, Paris ● 20-21 novembre, Palais des Congrès ● Comité Consultatif des Actionnaires Individuels ● 10 membres ● 4 réunions/an 27 30 avril 2015 Résultats du 1er trimestre 4 mai 2015 Assemblée générale 3
  28. 28. 28 Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 E-mail : relations-actionnaires@sanofi.com

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