RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Nice – 28 mai 2015
Arnaud Delepine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
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Déclarations prospectives
Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas...
Un leader mondial de la santé,
centré sur les besoins des patients
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L’innovation au cœur de notre stratégie
• Dépenses de...
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● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités
● Solide performance des activités
● Des étapes importante...
2013(2)
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Impact des
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BNPA
supplémentaire
à TCC
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Chiffre d’affaires BNPA des activités
Croissance s...
Solide performance de nombreux domaines d’activité
en 2014
TCC : Taux de change constants
(1) Certains produits intégrés d...
TCC : Taux de change constants
(1) Monde hors Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande
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Nous continuons de centrer nos efforts sur l’excellence
dans l’exécution de la stratégie de Sanofi
Adapter la structure au...
Priorités clés d’Olivier Brandicourt,
nouveau Directeur Général
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● En fonction depuis le 2 avril 2015
● Médecin de format...
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2015
Impact
des
changes
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BNPA
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taire à TCC
1er trimestre 2015 – Un bon début d’année
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● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités
● Solide performance des activités
● Des étapes importante...
La stratégie R&D devrait continuer à apporter de
nouveaux produits innovants sur le marché
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Plusieurs lancements de nouv...
Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus
entre 2014 et 2020
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sarilumab
(U.S.)
Vaccin
Dengue
patisiran
Anti-CD38
mAb
Vacci...
Cinq lancements majeurs de nouveaux produits
depuis 2014
Principaux produits lancés ou en cours de lancement
Sclérose en p...
Lancement en cours de la nouvelle insuline basale à
durée d'action prolongée Toujeo®
● Approbation de la FDA en février 20...
Afrezza® - Seule insuline d’action rapide à inhaler
lancée aux États-Unis en février 2015
● Petit inhalateur portatif
● Po...
● Genzyme développe sa franchise
sclérose en plaques (SEP)
● Lancement réussi d’Aubagio®
● Chiffre d’affaires 2014 de 433 ...
● Une thérapie orale pour éviter
les contraintes de la perfusion
● Lancé aux États-Unis en septembre
2014
● Approuvé en Eu...
Succès du lancement de NexGard®, un nouvel
antiparasitaire oral pour chien
● Premier et seul traitement par voie orale
à s...
Praluent® (alirocumab) est développé en collaboration avec Regeneron
(1) Processus de soumission dans certains pays endémi...
Praluent® cible les patients hypercholestérolémiques à risque
cardiovasculaire (CV) élevé avec des besoins non satisfaits
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Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable
grâce à la vaccination
● Processus de soumission engagé dans
plusieurs pa...
Des avancées significatives en Phase III
Cardiomyopathie
amyloïde familiale
Diabète de type 2
lixisénatide
(États-Unis)
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Collaborations productives en R&D : un modèle à
succès
(1) Le cours de clôture de REGN était de 410,25 $ le 31 décembre...
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● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités
● Solide performance des activités
● Des étapes importante...
2013 2014
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2012
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2,50 €
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2008
2,20 €
● Dividende 2014 de 2,85 € par action
●...
● SANOFI IR : Application mobile dédiée
à l’actualité financière du Groupe
● Disponible dans l’App Store et sur Google Pla...
Des rencontres dans toute la France
● 6 réunions d’actionnaires en France
en 2015
● 7 avril : Nantes
● 28 mai : Nice
● 24 ...
Pour plus d’informations :
www.sanofi.com/actionnaires
SANOFI – Relations Actionnaires
54, rue La Boétie
75008 Paris
Franc...
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2015/05 - Nice

  1. 1. RÉUNION D’ACTIONNAIRES Nice – 28 mai 2015 Arnaud Delepine, Vice-Président Associé, Relations Investisseurs
  2. 2. 2 Déclarations prospectives Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer" ou "planifier", ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques "Facteurs de risque" et "Déclarations prospectives" du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques "Risk Factors" et "Cautionary Statement Concerning Forward- Looking Statements" du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
  3. 3. Un leader mondial de la santé, centré sur les besoins des patients 3 L’innovation au cœur de notre stratégie • Dépenses de R&D : 4,8 Mds€ Une offre diversifiée de médicaments, de vaccins et de solutions thérapeutiques innovantes • Chiffre d’affaires en 2014 : 33,8 Mds€ Plus de 110 000 collaborateurs présents dans plus de 100 pays Responsabilité sociale de l’entreprise Un engagement pour l’accès aux soins, une conduite éthique de nos activités, nos collaborateurs et l’environnement
  4. 4. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des activités ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice net par action 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 4
  5. 5. 2013(2) +0,37€ -0,22€ Impact des changes BNPA supplémentaire à TCC 2014 Chiffre d’affaires BNPA des activités Croissance solide des ventes et du bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2014 TCC : taux de change constants (1) Sur une base publiée, le chiffre d’affaires 2014 a progressé de +2,5% et le BNPA des activités a augmenté de +3,0% (2) Avec application rétroactive de l’IFRIC 21 +7,3% À TCC(1) Chiffre d’affaires supplémentaire à TCC +1 611M€ Impact des changes -792M€ 20142013 +4,9% à TCC(1) 32 951M€ 33 770M€ 5,05€ 5,20€ (2) 1 5 Résultat net des activités 2014 : 6 847 M€
  6. 6. Solide performance de nombreux domaines d’activité en 2014 TCC : Taux de change constants (1) Certains produits intégrés dans les médicaments de prescription en 2013 ont été transférés en Santé Grand Public et ont représenté un chiffre d’affaires de 273 M€ en 2013. Hors changement de catégorie, le chiffre d’affaires de la Santé Grand Public a progressé de de +6,8% en 2014 à TCC 9,9% 7,7% 6,1% 11,8% 21,5% Variation à TCC Santé Grand Public(1) Genzyme Santé Animale Vaccins Diabète 3 337 M€ 2 604 M€ 2 076 M€ 3 974 M€ 7 273 M€ 11 300 M€ +16,5% +24,3% +6,7% +7,2% +12,1% % du chiffre d’affaires Groupe 82,1% Pharmacie 27 720 M€ +4,4% 33,5% 4,2% Oncologie Produits de prescription établis 1 401 M€ -2,5% -6,7% 5,3% Génériques 1 805 M€ +16,2% 1 6 Chiffre d’affaires
  7. 7. TCC : Taux de change constants (1) Monde hors Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande (2) Japon, Canada, Australie et Nouvelle Zélande (3) Hors Génériques au Brésil, l’Amérique Latine est en croissance de +10,8% en 2014 à TCC Répartition géographique équilibrée des ventes en 2014 33,6% 33,6% 23,3% 9,5% Marchés Émergents(1) 11 347 M€ +9,3% à TCC Amérique latine : 3 363 M€ Asie : 3 205 M€ Europe de l’Est, Russie, Turquie : 2 541 M€ Afrique, Moyen Orient : 2 095 M€ Etats-Unis 11 339 M€ +8,2% à TCC Europe de l’Ouest 7 865 M€ +0,0% à TCC Reste du Monde(2) 3 219 M€ -7,2% à TCC Solide croissance dans les Marchés Émergents et aux États-Unis 1 7
  8. 8. Nous continuons de centrer nos efforts sur l’excellence dans l’exécution de la stratégie de Sanofi Adapter la structure aux défis et opportunités futurs 3 Mettre sur le marché des produits innovants 2 Développer un leader mondial de la santé avec des activités complémentaires 1 Saisir des opportunités de croissance créatrices de valeur 4 Priorités 2015 Maintenir la discipline financière Concentrer les ressources sur les priorités gagnantes Assurer des lancements réussis Stratégie Conserver des positions de leadership 1 8
  9. 9. Priorités clés d’Olivier Brandicourt, nouveau Directeur Général 9 ● En fonction depuis le 2 avril 2015 ● Médecin de formation avec une expérience internationale de 28 ans dans l’industrie pharmaceutique ● Priorités pour les prochains mois ● Développer une connaissance approfondie du Groupe tout en conduisant une évaluation stratégique ● Réussir les lancements de nouveaux médicaments et vaccins ● Poursuivre la forte dynamique en R&D ● Rencontrer nos actionnaires et comprendre leurs attentes 1
  10. 10. T1 2015 Impact des changes +0,12 € T1 2014 +0,03 € BNPA supplémen taire à TCC 1er trimestre 2015 – Un bon début d’année (1) TCC : Taux de change constants. A données publiées, le chiffre d’affaires du T1 2015 est en hausse de +12,3% et le BNPA de +12,8% Chiffre d’affaires BNPA des activités 7 842 M€ 8 810 M€ 1,17 € 1,32 € + 186 M€ + 782 M€ Impact des changes T1 2015 Chiffre d’affaires supplément aire à TCC T1 2014 +2,6% à TCC(1) +2,4% à TCC(1) 1 10
  11. 11. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des activités ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice net par action 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 11 Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir
  12. 12. La stratégie R&D devrait continuer à apporter de nouveaux produits innovants sur le marché 12 Plusieurs lancements de nouveaux produits en cours ou imminents Des projets en phase avancée à fort potentiel Des projets prometteurs en phase précoce de développement 2
  13. 13. Jusqu’à 18 nouveaux lancements attendus entre 2014 et 2020 13 sarilumab (U.S.) Vaccin Dengue patisiran Anti-CD38 mAb Vaccin PR5I Vaccine Shan5 (U.S.) insulin lispro Vaccin Rotavirus ILLUSTRATIF 2 ®
  14. 14. Cinq lancements majeurs de nouveaux produits depuis 2014 Principaux produits lancés ou en cours de lancement Sclérose en plaques récurrente-rémittente Traitement oral de la maladie de Gaucher de Type 1 Comprimés à croquer contre les puces et tiques du chien Nouvelle insuline basale à durée d’action prolongée Insuline à inhaler à action rapide 2 14 ®
  15. 15. Lancement en cours de la nouvelle insuline basale à durée d'action prolongée Toujeo® ● Approbation de la FDA en février 2015 ● Lancement début T2 2015 ● Programme de support patient Toujeo® COACH 15 ● Approbation en Europe fin avril 2015 ● Lancement en Allemagne et au Royaume-Uni prévu au T2 2015 ● Lancement dans d’autres pays prévu au 2e semestre 2015 ou début 2016 2
  16. 16. Afrezza® - Seule insuline d’action rapide à inhaler lancée aux États-Unis en février 2015 ● Petit inhalateur portatif ● Poudre à inhaler qui pénètre dans les poumons et permet à l’insuline de passer rapidement dans la circulation sanguine ● Pas de nettoyage quotidien ● Pas de remplacement de pièces ● Durée d’utilisation de 15 jours Un dispositif innovant et simple d’utilisation pour le patient 2 16
  17. 17. ● Genzyme développe sa franchise sclérose en plaques (SEP) ● Lancement réussi d’Aubagio® ● Chiffre d’affaires 2014 de 433 M€ ● Approbation de Lemtrada® dans plus de 40 pays ● Lancé aux États-Unis en décembre 2014(1) Lemtrada® - Un traitement important pour les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (1) Genzyme détient les droits internationaux d'alemtuzumab et est le principal responsable de son développement et de sa commercialisation dans la sclérose en plaques. Bayer Healthcare reçoit des paiements conditionnels sur la base du chiffre d'affaires de ce produit. 2,3 millions de personnes atteintes de SEP dans le monde 2 17
  18. 18. ● Une thérapie orale pour éviter les contraintes de la perfusion ● Lancé aux États-Unis en septembre 2014 ● Approuvé en Europe en janvier 2015 ● Premiers lancements en Allemagne et dans les pays nordiques Renforcement de la franchise Maladie de Gaucher de Genzyme avec Cerdelga® (1) Source : www.alliance-maladies-rares.org, www.orpha.net Maladie de Gaucher 1naissance sur 100 000(1) 2 18
  19. 19. Succès du lancement de NexGard®, un nouvel antiparasitaire oral pour chien ● Premier et seul traitement par voie orale à saveur de bœuf aux États-Unis ● Comprimé à croquer ● Elimine les puces et tiques du chien ● Lancé aux États-Unis et en France début 2014 2 19
  20. 20. Praluent® (alirocumab) est développé en collaboration avec Regeneron (1) Processus de soumission dans certains pays endémiques d’Asie démarré en janvier 2015 Trois produits en cours d’examen par les autorités de santé pour autorisation de mise sur le marché Principales revues réglementaires en cours Vaccin Dengue Dengue Hypercholestérolémie Vaccin pédiatrique hexavalent (Polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, infections invasives à Hib, hépatite B) PR5I 6-en-1 États-Unis États-Unis Marchés endémiques(1) Europe 2 20
  21. 21. Praluent® cible les patients hypercholestérolémiques à risque cardiovasculaire (CV) élevé avec des besoins non satisfaits ● 12 études positives de Phase III(2) ● Essai LONG TERM(3) ● Diminution de - 62% du taux de LDL-C(4) comparativement au placebo ● 81% des patients ont atteint leur taux de LDL-C cible ● Dossiers d’enregistrement en cours d’examen aux États-Unis et en Europe ● Décision de la FDA attendue le 24 juillet 2015 ● Décision des autorités européennes prévue au 1er trimestre 2016 Praluent® (alirocumab) est développé en collaboration avec REGENERON (1) Estimation pour 2016 aux États-Unis, en Europe top 5 et au Japon. Source : U.S. NHANES, Market Scan, IMS et estimations Sanofi. Pour plus d’informations, voir la présentation du 20/11/2014 (2) Pour plus d’informations, voir les communiqués de presse du 27/03/2014, 30/07/2014, 19/11/2014 et 09/01/2015 (3) > 2 300 patients à risque CV élevé suivis durant 65 semaines (4) LDL-C : Lipoprotéine de basse densité (LDL) ou “mauvais cholestérol” 2 24 millions de patients potentiellement concernés(1) 21
  22. 22. Faire de la Dengue la prochaine maladie évitable grâce à la vaccination ● Processus de soumission engagé dans plusieurs pays endémiques d’Asie et d’Amérique Latine ● Premiers lots commerciaux produits et constitution des stocks en cours ● Jusqu’à 80 millions de doses lyophilisées d’ici fin 2015 ● Première homologation prévue avant fin 2015 (1) OMS, Dengue et dengue sévère, fiche d’information N°117, mise à jour en mars 2014, disponible sur http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ (2) WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control Une innovation majeure pour lutter contre l’épidémie de Dengue(2) Vaccin Dengue 100 millions de cas de dengue par an(1) 2 22
  23. 23. Des avancées significatives en Phase III Cardiomyopathie amyloïde familiale Diabète de type 2 lixisénatide (États-Unis) revusiran Dermatite atopiquedupilumab Sarilumab et dupilumab sont développés en collaboration avec Regeneron Patisiran et revusiran sont développés en collaboration avec Alnylam 2 Diabète de type 2 Soumission prévue au T4 2015 Polyneuropathie amyloïde familiale sarilumab LixiLan patisiran Arthrite rhumatoïde Soumission prévue au T4 2015 Principales avancées de projets en Phase III 23
  24. 24. 24 Collaborations productives en R&D : un modèle à succès (1) Le cours de clôture de REGN était de 410,25 $ le 31 décembre 2014 (2) D’après les règles IFRS, l’“influence significative” permet à Sanofi de consolider son investissement dans Regeneron à compter du 4 avril 2014 en utilisant la méthode de la mise en équivalence (3) Le cours de clôture d’ALNY était de 97,00 $ le 31 décembre 2014 ● Accès à une plateforme hautement productive d’anticorps thérapeutiques humains ● Participation de 22,3% soit une valeur boursière de 7 724 M€ au 31 déc. 2014(1,2) ● Technologie de l'ARNi servant de plateforme pour le développement de médicaments dans les maladies génétiques rares ● Participation de 11,8% soit une valeur boursière de 728 M€ au 31 déc. 2014(3) ● Nouvelles thérapies géniques AAV (virus adéno- associé) pour des maladies sévères du système nerveux central ● Paiement initial de 100 M$ et paiements d’étapes pouvant aller jusqu’à 745 M$ 2 24
  25. 25. 2 1 ● Croissance du chiffre d’affaires et du BNPA des activités ● Solide performance des activités ● Des étapes importantes franchies pour des projets de R&D à un stade avancé ● Plusieurs lancements de nouveaux produits, en cours ou imminents Sanofi – Des atouts solides pour l’avenir Résultats financiers solides Recherche & Développement innovante BNPA : Bénéfice Net par Action 3 ● Croissance du dividende depuis plus de 20 ans ● Information régulière Retour aux actionnaires 25
  26. 26. 2013 2014 2,85 €2,80 € 2012 2,77 € 2011 2,65 € 2010 2,50 € 2009 2,40 € 2008 2,20 € ● Dividende 2014 de 2,85 € par action ● En croissance depuis 21 ans Dividende – Un élément essentiel du retour à l’actionnaire Évolution du dividende Photo d’actionnaires 3 26
  27. 27. ● SANOFI IR : Application mobile dédiée à l’actualité financière du Groupe ● Disponible dans l’App Store et sur Google Play ● Publications dédiées aux actionnaires individuels ● Carnet de l’actionnaire ● Lettres aux actionnaires ● Mémentos ● Un site Internet riche et pratique ● Un espace dédié pour les actionnaires individuels www.sanofi.com/actionnaires ● Des rencontres régulières ● 6 réunions d’actionnaires par an ● Salon Actionaria ● Comité consultatif d’actionnaires individuels Une information régulière des actionnaires 27 3
  28. 28. Des rencontres dans toute la France ● 6 réunions d’actionnaires en France en 2015 ● 7 avril : Nantes ● 28 mai : Nice ● 24 juin : Lille ● 5 octobre : Lyon ● 3 novembre : Bordeaux ● 3 décembre : Grenoble ● Salon Actionaria, Paris ● 20-21 novembre, Palais des Congrès ● Comité Consultatif des Actionnaires Individuels ● 10 membres ● 4 réunions/an 28 3 30 juillet 2015 Résultats du 2ème trimestre
  29. 29. Pour plus d’informations : www.sanofi.com/actionnaires SANOFI – Relations Actionnaires 54, rue La Boétie 75008 Paris France Numéro vert : 0 800 075 876 E-mail : relations-actionnaires@sanofi.com

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