O documento apresenta um treinamento sobre gerenciamento de tarefas no sistema da Sharecompany TI, incluindo como criar, transferir e acompanhar o andamento de tarefas, além de filtrar consultas e anexar documentos.

1. A Sharecompany TI apresenta:
Treinamento do
Sharecompany
Tarefas
Gerenciar Tarefas

2. Criar nova tarefa
Passo 3:
Passo 2: Informe os dados Passo 4:
Clique em “Criar” referentes a tarefa Informe os
responsáveis por
executar a tarefa
Passo 5:
Informe as regras
de execução
Passo 1: Passo 6:
Associe um documento do
Clique em “Tarefas”
GEDOC a essa tarefa se for
necessário
Passo 7:
Informe as opções desejadas de
comunicação com o cliente
Tarefa simples

3. Inicie um novo workflow manualmente
Passo 2:
Clique em “Novo
WorkFlow” Passo 3:
Passo 4:
Escolha o WorkFlow
Visualizar regras
de execução já
cadastradas
Passo 1:
Clique em “Criar” Passo 5:
Adicionar novas
regras de
execução
Passo 6:
Permite que o cliente possa
ver esse workflow via portal
Iniciar Workflow

4. Criar tarefas recorrentes (Periódicas)
Passo 1:
Clique em “Nova
Tarefa Recorrente”
Passo 2:
Clique em
Recorrência
Passo 3:
Informe a
periodicidade
O processo de criação de tarefas
recorrentes é semelhante a criação
de tarefas simples por isso foi
informado nesse slide somente os
passos adicionais
Tarefas periódicas

5. Solicitar tempo para concluir a tarefa
Passo 1:
Passo 2:
Clique em
Informe o motivo e
“Requisitar Tempo
tempo extra
Extra”
solicitado
Tempo extra - Tarefas

6. Transferindo tarefas
Passo 1:
Clique em
“Transferir Tarefa” Passo 3:
Selecione o responsável
e clique na seta para
atribuir a tarefa
Passo 2:
Escolha o
responsável
Transferir tarefa

7. Tarefa vinculada
Passo 1:
Clique em “Nova
Tarefa Vinculada” Passo 2:
Preencha as
informações da
nova tarefa
OBS: O cadastro de nova tarefa vinculada
é semelhante ao cadastro de tarefa
simples
Tarefa vinculada

8. Controle de tarefas
Clique em “Aprovar Clique em “Concluir
Conclusão” para Tarefa” para solicitar o
aceitar o pedido de pedido de conclusão
conclusão de tarefa de tarefa para o
dos colaboradores gestor
Clique em “Em Clique em “Cancelar
progresso” para Tarefa” para cancelar
indicar que a tarefa tarefa
esta sendo executada
Status das tarefas

9. Visualizar Workflow
Passo 1:
Clique em “Visualiza
WorkFlow”
Nessa tela poderá visualizar os
dados referentes ao workflow da
tarefa selecionada
Visualizar Workflow

10. Adicionar documentos a tarefa
Passo 1:
Clique em
“Documentos”
Passo 3:
Escolha um
Passo 2: documento já
Clique em “+” cadastrado ou inclua
um novo documento
Documentos e Tarefas

11. Consultar tarefas
Consulte suas tarefas com os filtros
disponíveis na barra de consultas
Filtros

12. Consultas – Clientes / Departamentos
Consultar - Tarefas

13. Controle de tarefas
Controlar tarefas

14. Consulta de desempenho
Passo 1:
Clique em “Analise
de Desempenho”
Comparação de desempenho por colaborador ou por departamento

15. Consultar tarefas sem movimentação
Passo 1:
Clique em “Tarefas sem
movimentação recente”
Tarefas sem movimentação recente

16. www.sharecompany.com.br
Tel: 15 32192320