O documento apresenta o Zoho CRM, discutindo o que é um CRM, seus benefícios para marketing, vendas e outras áreas, e como funciona, incluindo gestão de clientes, equipes e negócios. A estratégia de implantação envolve levantamento de processos, tecnologia, desenvolvimento de pessoas e implantação gradual.

1. Apresentação ZOHO CRM
Missão: Transformar negócios comuns em negócios ágeis e inovadores.

2. AGENDA
1. O que é um CRM
2. Diagnosticando a necessidade de um CRM
3. Como funciona um CRM
4. Quais os Benefício?
- Para o Marketing
- Para Vendas
- Para as demais áreas
5. Estratégia de Implantação?

3. O QUE É UM CRM ?
Customer Relationship Management (CRM) é uma expressão inglesa, que pode
ser traduzida para a língua portuguesa como Gestão de Relacionamento com o
Cliente.
Mas do que uma classe de software, CRM é uma estratégia de marketing
corporativo, na qual o relacionamento com o cliente assume o centro das ações
comerciais da empresa.
Um sistema de CRM compreende apenas uma parte dessa estratégia, mas pode
ajudar decisivamente na automação de processos de:
• Planejamento de Marketing e Prospecção
• Gestão de atividades da equipe de vendas (produtividade)
• Gestão da informação trocada entre a equipe de vendas e os clientes]
• Controle de ciclo de vendas (foco em resultado e cumprimento de metas)
• Controle de processos e informações de faturamento
• Cálculo de comissões
• Suporte pós vendas aos clientes (da carteira ativa);

4. DIAGNOSTICANDO A NECESSIDADE
DE UM CRM
Para diagnosticar a necessidade de um CRM é muito simples, veja
algumas perguntas que podem ajudar:
1. O que acontece com contato do seu cliente que lhe procura através do seu
site, você tem ideia de quantos viraram negócio?
2. Qual das mídias que você investe hoje dá mais retorno, você sabe qual é a taxa
de conversão de cada uma das suas campanhas e o custo de marketing atrelado
a venda? Você tem medição objetiva fácil ou apenas empírica?
3. Você sabe quantas visitas ou atendimentos sua equipe fez na última
semana, qual vendedor é mais efetivo em seu atendimentos.
4. Você sabe que informações os seus vendedores estão passando para os seus
clientes e quanto tempo eles estão gastando com envio de e-mails e tarefas
pouco produtivas?
5. Você sabe quanto (em valor ou em negócios) você está disputando esse mês ?
Sabe o que tem que ser feito para que eles aconteçam? Sabe quais são os mais
quentes? E os mais rentáveis, quais são?

5. DIAGNOSTICANDO A NECESSIDADE
DE UM CRM
6. Depois que um negócio é fechado as informações de faturamento, entrega ou
prestação de serviço estão chegando redonda para a área de faturamento, logística e
operação, ou são necessárias ainda várias ligações, dezenas de e-mails, formulários
em papel ou talvez ainda ter que treinar sua equipe de vendas a usar sistemas
complexos de faturamento?
7. Você tem medido a quantidade e a qualidade dos produtos ou serviços que você
vende? Qual é o índice de reclamações? Qual é taxa e o prazo de solução imediata?
Qual é o tempo médio de solução? Seus clientes estão satisfeitos?
Ah você sabe responder tudo isso? Parabéns! Mas... quanto tempo demora para
você consolidar todas essas informações?
• Foi na hora ?
• Quantas pessoas foram necessárias?
• Você está cheio de planilhas de excel abertas?
• Quando você concluiu o estudo ainda dava tempo de corrigir os erros?
• Qual é o seu custo de não agir antes do problema?

6. COMO FUNCIONA O CRM ?
Gestão de Marketing:
É possível medir a
efetividade das ações
e saber quanto custa
um lead na sua
organização
1- Equipe: Acompanhe todas
tarefas e informações de sua
equipe de vendas e melhore os
processos.
2- Negócios: Controle a
temperatura da suas vendas e
melhore margens, diminua os
descontos, monitore a
concorrência;

7. COMO FUNCIONA O CRM ?
Depois do Negócio Fechado... Controle ainda:
Cadastro de produtos e lista de preços por filial ou região;
Gestão completa de todo o fluxo de trabalho e de informações dos processos
de faturamento e entrega;
Ordens de compra e gestão de fornecedores;
Gestão de Suportes (pós-venda), assistência técnica e qualidade;

8. COMO FUNCIONA O CRM ?
Monitore tudo através de indicadores e relatórios em tempo real:
Relatórios;
Gráficos;
Notificação de relatórios;

9. BENEFÍCIOS DO CRM ?
1. Para área de marketing:
• Integração com site e distribuição automática de Leads com resposta automática para clientes;
• E-mail marketing para relacionamento com cliente;
• Indicador de Custo marketing: entenda como o marketing está se pagando na sua operação
comercial;
• Integração com ferramentas para call center (prospecção) e ferramenta de web marketing;
2. Para área de vendas:
• Controle de informações, e-mails e atividades da equipe comercial;
• Rastreamento de negócios e funil de vendas;
• Link do fechamento da venda à campanha de marketing;
• Gerência de resultados segmentada ou global;
• Identificação de gargalos;
• Fim das planilhas;
• Fim do re-trabalho;
• Melhoria da produtividade;

10. BENEFÍCIOS DO CRM ?
3. Para as áreas financeira, operação, serviços e logística:
• Acesso às informações pertinentes ao seus processos;
• Colaboração na execução dos processos;
• Relacionamento estruturado e controlado com os clientes;
• Controle de atividades dessas equipes com indicadores de gargalos.
4. Para gestores e direção:
• Informações e tempo real (relatórios e indicadores);
• Controle de gargalos;
• Mudança rápida e simplificada (sem desenvolvimento);
• Gestão de exceções (cobrança estruturada da equipe);
• Foco no resultado;
• Acesso através de Iphone e Ipad;
• Segurança total da informação e altíssima disponibilidade do software.

11. ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CRM

12. SERVIÇOS DE PROCESSOS
• Levantamento e modelagem de Processos;
• Estruturação de dados;
• Fluxo da Informação;
• Fluxo de Trabalho;
• Indicadores de Processos;

13. TECNOLOGIA
• Zoho CRM
• Zoho CRM Mobile
• Zoho Mail
• Zoho Support
• Zoho Creator
• Integrações com Zoho Dev. API

14. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
• Treinamentos;
• Manuais de Instruções e vídeos;
• Acompanhamento pós-implantação;
• Mentoria de gestores;
• Suporte a usuários;
• Governança de indicadores;
• Melhorias evolutivas;

15. IMPLANTAÇÃO GRADUAL
Pense grande, comece pequeno e obtenha resultados rápidos !

16. ZOHO CRM - SOFTWARE

17. FALE CONOSCO
Telefone: 55 31 4136 0487
Site: www.wikiconsultoria.com
E-mail: contato@wikiconsultoria.com
Endereço: Rua da Paisagem, 240, Cj 11
CEP: 34.000-000, Nova Lima- MG