AGEFOS PME et l’Observatoire de la branche de l’Immobilier publient le portrait économique des activités immobilières. L’occasion d’analyser l’évolution du secteur depuis la crise qui l’a durement touché. www.agefos-pme.com

1. agefos-pme.com
Service Observatoires
AGEFOS PME
187, quai de Valmy
75010 PARIS
2015
Portrait économique du secteur de
l’immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 1
Branche professionnelle de l’immobilier

2. 2015
Notions de base
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 2
Définitions des sources
ACOSS
Les séries présentées dans ce fichier sont issues de la
base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf,
alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations
(BRC). Les BRC sont remplis par les établissements
employeurs du régime général exerçant leur activité en
France qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales,
les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée,
CSG) donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi
que leurs effectifs salariés.
Ces séries recensent les établissements employeurs du
secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12. Le
périmètre retenu est celui des établissements ayant
déclaré de la masse salariale au quatrième trimestre 2013.
ESANE
Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises : «Le
dispositif Esane combine des données administratives
obtenues à partir des déclarations annuelles sur les
bénéfices adressées chaque année, par les entreprises, à
la direction générale des finances publiques et des
données de l’enquête sectorielle obtenues à partir d'un
échantillon d'entreprises (enquête sectorielle
annuelle/ESA). »
CNRSI
Le Régime Social des Indépendants est une caisse de
Sécurité sociale, administrée par des représentants de ses
assurés, artisans, commerçants et professions libérales.
Sont rattachés au RSI, les entrepreneurs individuels et
certains dirigeants de société exerçant une activité
artisanale, commerciale et industrielle pour l'ensemble des
cotisations et contributions sociales ainsi que les
professionnels libéraux au titre de l'assurance maladie-
maternité.

3. 2015
Notions de base
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 3
Définitions selon l’INSEE
Entreprise
« L'entreprise est représentée par une unité légale
(personne physique ou morale) exerçant une activité
économique. Elle réalise cette activité dans un seul ou
dans plusieurs établissements. »
Établissement
« Un établissement est l'unité géographique, dans laquelle
une entreprise exerce une activité économique.
Une déclaration DADS est en principe relative à
l'établissement, mais il arrive exceptionnellement qu'elle
porte sur plusieurs établissements d'une même entreprise
(déclaration groupée). »
Effectif salarié au 31/12
L’emploi au 31 décembre dénombre les effectifs en activité
à cette date. Une personne ayant travaillé du 1/01 au
31/03 ne sera pas pris en compte.
Sources: INSEE–Définitionset Documentation sur lasource«Description des emplois privés et publics et des salaires en 2011 »
Création d’entreprise
« La série des créations d’entreprises est constituée à partir des
informations du répertoire Sirene. Toute entreprise, personne
physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de
sa première déclaration de démarrage d’activité non salariée et
reçoit un numéro d’identification unique. Depuis les données
relatives à janvier 2009, les statistiques de créations
d'entreprises incluent les demandes de créations enregistrées
dans Sirene au titre de ce régime. »
Défaillance d’entreprise
« Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de
bilan à partir du moment où une procédure de redressement
judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient
lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-
à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif
exigible avec son actif disponible. Il ne faut pas confondre la
notion de défaillance et la notion de cessation. Toutes les
cessations n'ont pas donné lieu à une défaillance. »

4. 2015
Sommaire
4
1. Les professionnels de l’immobilier………….…………….…. 3
2. Les marchés immobiliers..…..…..…..…..…..…..…..…..…….. 28
3. La dynamique économique du secteur de
l’immobilier...................................................……………….….34
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier

5. 2015
Les professionnels de
l'immobilier1
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 5
Retour au
sommaire
5

6. 2015
1. L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DES
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 6
Retour au
sommaire

7. 2015
8,9%
2,7%
35,9%
7,8%
28,7%15,7%
0,2%
91,1%
Promotionimmobilière
68.10Z Activitésdesmarchandsde biens immobiliers
68.20A Location de logements
68.20B Location de terrains etd'autresbiensimmobiliers
68.31Z Agencesimmobilières
68.32A Administrationd'immeublesetautresbiensimmobiliers
68.32B Supportsjuridiquesde gestionde patrimoine immobilier
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Les activités de l’immobilier représentait
91% de l’effectif total du secteur de
l’immobilier en 2011.
Parmi les activités de la branche
professionnelle ce sont La location de
logement qui rassemble la part la plus
importante avec 36% de l’effectif salarié
total suivi des agences immobilières
avec 29%.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 7
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 le secteur des activités immobilières
Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Répartition de l’effectif salarié selon le secteur d’activité
*
*
*
*
* CEFI

8. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 8
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Effectif salarié dans le secteur de l’immobilier de 2008 à 2011
Secteur d'activité 2008 2009 2010 2011
68.20A Location de logements 93 254 94 819 94 993 95 452
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 23 994 23 788 22 606 20 719
68.31Z Agences immobilières 79 749 71 720 77 283 76 288
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 41 353 40 958 41 171 41 785
Sous total CEFI 238 350 231 285 236 053 234 244
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers 8 607 7 483 7 325 7 166
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 568 568 619 664
Sous total Autres activités immoblières 9 175 8 051 7 944 7 830
Total Activités immoblières 247 525 239 336 243 997 242 074
En 2011, Acoss recensait 242 074 salariés dans les entreprises du secteur de l’immobilier au 31/12. Le
nombre de salarié reste stable, le secteur comptait 243 997 salariés en 2010.

9. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 9
Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Evolution annuelle de l’effectif salarié dans le secteur des activités immobilières
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
Secteur d'activité 2009 2010 2011
68.20A Location de logements 2% 0% 0%
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers -1% -5% -8%
68.31Z Agences immobilières -10% 8% -1%
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers -1% 1% 1%
Sous total CEFI -3% 2% -1%
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers -13% -2% -2%
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 0% 9% 7%
Sous total Autres activités immoblières -12% -1% -1%
Total Activités immoblières -3% 2% -1%

10. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
(ACOSS)
En 2011, 92% des établissement de
l’activité immobilière représentaient des
TPE.
Les salariés sont fortement concentrés
dans des entreprises de moins de 50
salariés (69 % des salariés, dont 46 % de
TPE), ce qui distingue le secteur des
activités immobilières de l’ensemble de
l’économie (43 %, dont 22 % de TPE).
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 10
Source: Acoss–Fichiersétablissementset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Répartition des établissements selon leur taille
92%
4%
2%
1%
1%
0,1%
1à 9 salariés
10à 19 salariés
20à 49 salariés
50à 99 salariés
100à 249 salariés
250salariés et plus
46%
10%
13%
8%
16%
6%
1à 9 salariés
10à 19 salariés
20à 49 salariés
50à 99 salariés
100à 249 salariés
250salariés et plus
Répartition des salariés selon la taille des établissements
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières

11. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 11
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités
immobilières
Nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants selon les activités
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME * CEFI
Secteur d'activité 2009 2010 2011 2012
4110A - Promotion immobilière de logements 1 615 1 681 1 695 1 808
4110B - Promotion immobilière de bureaux 70 69 67 70
4110C - Promotion immobilière d'infrastructures 398 423 414 466
4110D - Supports juridiques de programmes 592 636 602 668
Sous total Promotion immobilière 2 675 2 809 2 778 3 012
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262
Sous total Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262
6820A - Location de logements* 7 586 8 298 8 256 8 628
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 5 845 6 601 6 859 8 240
Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 13 431 14 899 15 115 16 868
6831Z - Agences immobilières* 21 136 25 294 27 800 30 206
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 1 248 1 496 1 700 2 130
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine 256 244 234 553
Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 22 640 27 034 29 734 32 889
Total Activité immobilière 43 947 49 891 52 789 58 019
Total CEFI* 35 815 41 689 44 615 49 204
Total Autres activités immobilières 8 132 8 202 8 174 8 815
Total Secteur immobilier 46 622 52 700 55 567 61 031

12. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 12
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des
Indépendants dans le secteur des activités immobilières
La caisse nationale du régime social des
indépendants (CNRSI) dénombrait en 2012
58 019 effectifs non salariés dans le
secteur des activités immobilières. Ce qui
représente une hausse de 9,9% par
rapport à 2011.
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME
43947
49891
52789
58019
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2009 2010 2011 2012
Evolutions +13,5% +5,8% +9,9%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités
immobilières

13. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
En 2012, les secteurs couverts par la CEFI
comptabilisaient 49 204 effectifs non
salariés. L’effectif non salarié a progressé
de 10,3% par rapport à l’année 2011.
Les secteurs couverts par la CEFI
représentent 80% du secteur des activités
immobilières.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 13
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social
des Indépendants dans les secteurs couverts par la CEFI
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME
35815
41689
44615
49204
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2009 2010 2011 2012
+10,3%Evolutions +16,4% +7,0%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités
immobilières

14. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Après avoir diminué en 2011, l’effectif des
non salariés des autres activités
immobilière a progressé de 7,8% en 2012.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 14
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social
des Indépendants des autres activités de l’immobilier
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME
8132 8202 8174
8815
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2009 2010 2011 2012
Evolutions +0,9% -0,3% +7,8%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités
immobilières

15. 2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
En 2011, l’activité d’administration
d’immeubles et d’autre biens
immobiliers est celle qui a le moins
recours aux non salariés (4%). Les
activités des marchands de bien
immobiliers a quand à lui le plus recours
aux non salariés (53%).
Plus d’une personne sur 4 est non salariés
dans les activités de support juridique de
gestion de patrimoine immobilier (26%).
Par rapport à la moyenne du secteur
(18%), deux autres activités emploient des
non salariés : les activités d’agences
immobilières (27%) et les activités de
location de terrains et d’autres biens
immobiliers (25%).
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 15
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités
immobilières
53%
27% 26% 25%
8%
4%
6810Z - Activités des
marchands de biens
immobiliers
6831Z - Agences
immobilières*
6832B - Supports juridiques
de gestion de patrimoine
immobilier
6820B - Location de terrains
et d'autres biens
immobiliers*
6820A - Location de
logements*
6832A - Administration
d'immeubles et autres biens
immobiliers*

16. 2015
ACOSS
Effectifs
salariés au
31/12/2011
CNRSI
Effectif non
salarié au
31/12/2011
Total
Part des
effectifs non
salariés
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53%
Sous total Marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53%
6820A - Location de logements* 95 452 8 256 103 708 8%
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 20 719 6 859 27 578 25%
Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 116 171 15 115 131 286 12%
6831Z - Agences immobilières* 76 288 27 800 104 088 27%
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 41 785 1 700 43 485 4%
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 664 234 898 26%
Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 118 737 29 734 148 471 20%
Total Activités immobilières 242 074 52 789 294 863 18%
Total CEFI* 234 244 44 615 278 859 16%
Total Autres activités immobilières 7 830 8 174 16 004 51%
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 16
Source: CNRSI–Fichier assurésactifs 2012–TraitementsAGEFOSPME * CEFI
1.3 L’effectif salarié et non salarié au 31/12/11 dans le secteur des
activités immobilières
Part de l’effectif salarié et non salarié

17. 2015
2. LES ENTREPRISES DE L'IMMOBILIER
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 17
Retour au
sommaire

18. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 18
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Dénombrement des entreprises par secteur d’activité
* CEFI
Nombre
d'entreprises
dont 0 salarié
(valeur arrondi)
dont 1 salarié et
plus
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090
Sous total Marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090
6820A - Location de logements* 19 261 16 000 3 261
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 57 430 50 000 7 430
Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 76 691 66 000 10 691
6831Z - Agences immobilières* 50 367 30 000 20 367
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 8 492 5 000 3 492
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 715 600 115
Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 59 574 35 600 23 974
Total CEFI* 135 550 101 000 34 550
Total Secteur des activités immobilières 153 755 103 000 50 755

19. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 19
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Répartition des entreprises selon les activités immobilières
Répartition des entreprises selon l’activité immobilière
Selon l’INSEE, la moitié des entreprises
ont une activités de location et
exploitation de biens immobiliers
propres ou loués dans le secteur des
activités immobilières en 2011.
39% des entreprises ont une activité
immobilières pour compte d’un tiers.
En 2011, l’activité de location de terrain
et d’autres biens immobiliers est le
secteur qui contient le plus d’entreprises
(37%) suivis des activités d’agences
immobilières (33%) selon les activités
immobilières. On constate une baisse d’ 1
point par rapport à 2010 concernant les
activités de location de terrain et d’autres
biens immobiliers. A contrario les activités
d’agences immobilières augmentent d’ 1
points par rapport à 2010.
* CEFI
11%
13%
37%
33%
6%
0,5%
Activité marchandsde biens
immobiliers
Location de logements*
Location terrainet d'autresbiens
immobiliers*
Agencesimmobilières*
Administration d'immeubleet autres
biensimmobiliers*
Supportsjuridiquesgestion
patrimoine immobilier
11%
50%
39%
Activité marchands de biens
immobiliers
Location et exploitation de biens
immobiliers propres ou loués
Activités immobilières pour compte
d'un tier

20. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 20
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset salariés–TraitementsAGEFOSPME
Répartition des entreprises selon leur taille
En 2011, 98% des entreprises de l’activité
immobilière représentaient des TPE, cette
part est supérieure à l’ensemble de
l’économie en France (86 %).
Les salariés sont concentrés dans des
entreprises de 20 salariés et plus (53
% des salariés), ce qui rapproche l’activité
immobilière de l’ensemble de l’économie
(55 %).
98%
0,7%
0,8%
0,1%
0à 9 salariés
10à 19 salariés
20à 249 salariés
250salariés et plus
42%
6%
32%
21%
0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 249 salariés
Plus de 250 salariés
* Entreprise ayant 0 salarié au 31/12 mais ayant
employé au moins 1 salarié au cours de l’année
*
*
Répartition des salariés selon la taille des entreprises

21. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 21
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME
Après avoir été impacté par la crise
économique de 2008-2009, à partir de
2010, on constate une reprise
démographique des entreprises dans les
activités immobilières qui se maintient en
2011. Les créations d’entreprises ont
connu une augmentation de 6% par
rapport à 2010.
Au contraire, on remarque une diminution
de création d’entreprise de 2010 à 2011
dans l’ensemble de l’économie (-11%).
Les défaillances d’entreprises ont
baissé de 4% par rapport à 2010 dans les
activités immobilières. On constate ce
résultat également dans l’ensemble de
l’économie pour l’année 2011 avec -1%.
Création d’entreprises - base 100 en 2006
Défaillance d’entreprises - base 100 en 2006
76 75 75 84 93 94 100
114 115
203
215
191
54 54 58
70
86
96 100
113 110 102
114 122
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tous secteurs
confondus
Activitésimmobilières
125
113 110 111
102 105 100
113
154
190
157 151
91 90 94 98 99 102 100 107 115
131 125 123
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activitésimmobilières
Tous secteurs
confondus

22. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 22
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME
Evolution des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur de l’immobilier
8356 8360
8948 10781
13282
14866
15497
17566
17045
15774
17736
18877
1555
1405 1369 1382
1271 1305
1244
1410
1913
2366
1948
1876
0
500
1000
1500
2000
2500
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de créations d'entreprises-
Activitésimmobilières
Nombre de défaillances
d'entreprisespar date de jugement -
Activitésimmobilières

23. 2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 23
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales
caractéristiques
Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME
Créations et défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité
Nombre de créations
d'entreprises
Nombre de défaillances
d'entreprises par date de
jugement
Nombre de créations
d'entreprises
Nombre de défaillances
d'entreprises par date de
jugement
2000 217 769 44 179 8 356 1 555
2001 214 562 43 553 8 360 1 405
2002 215 959 45 243 8 948 1 369
2003 240 909 47 358 10 781 1 382
2004 267 085 48 017 13 282 1 271
2005 270 522 49 158 14 866 1 305
2006 287 084 48 293 15 497 1 244
2007 327 459 51 653 17 566 1 410
2008 329 881 55 388 17 045 1 913
2009 582 959 63 415 15 774 2 366
2010 616 185 60 182 17 736 1 948
2011 549 091 59 460 18 877 1 876
Ensemble - Tous secteurs confondus Activité immobilière

24. 2015
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 24
Evolution des créations d’entreprises selon le secteur d’activité
Les entreprises de l'immobilier
327459 329881
582959
616185
54909117566
17045
15774
17736
18877
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2007 2008 2009 2010 2011
Toussecteursconfondus
Secteurimmobilier
Evolutions tous
secteurs confondus
+0,7% +76,7% +5,7% -10,9%
Evolutions secteur
immobilier
-3,0% -7,5% +12,4% +6,4%
Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME

25. 2015
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 25
Evolution des défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité
Les entreprises de l'immobilier
1410
1913
2366
1948
1876
51653
55388
63415
60182 59460
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
500
1000
1500
2000
2500
2007 2008 2009 2010 2011
Secteurimmobilier
Toussecteursconfondus
Evolutions tous
secteurs confondus
+7,2% +14,5% -5,1% -1,2%
Evolutions secteur
immobilier
+35,7% +23,7% -17,7% -3,7%
Source: INSEE–Indiceset sérieschronologiques–Démographiedesentreprises- TraitementsAGEFOSPME

26. 2015
Les marchés immobiliers2
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 26
Retour au
sommaire

27. 2015
1. L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL :
LOGEMENT SOCIAL ET PRIVÉ
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 27
Retour au
sommaire

28. 2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 28
1.1 Le marché de l’accession à la propriété
Source: Comptedulogement 2011,CGDD/SoeS- INSEE, IndicesNotaires- TraitementsAGEFOSPME
Evolution du marché immobilier en valeur et variation des prix

29. 2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
Au cours du deuxième trimestre de l’année
2013, les ventes de logements neufs –
collectifs et individuels – ont progressé de
15% par rapport au deuxième trimestre
2012 près de 23 000 logements vendus.
Dans le même temps, les mises en vente
de logement neufs ont reculé de 4%.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 29
1.1 Le marché de l’accession à la propriété
Source: Comptedulogement ,SoeS/ECLN-TraitementsAGEFOSPME
La commercialisation des logements neufs

30. 2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
A partir de 1996, le nombre de ménage
locataire de leur résidence principale
progresse plus lentement part rapport au
nombre de ménage propriétaire de de leur
résidence principale.
En 2011, la part des locataires parmi les
résidences principales ne cesse de
diminuer (42%). Contrairement à la part
des propriétaires parmi les résidences
principales qui augmente (58%).
Ce constat pourrait s’expliquer par la
hausse des loyers qui demeure plus fort
dans le secteur social que dans le secteur
libre.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 30
1.2 Le marché de la location de logements
Source: Comptedulogement 2011,CGDD/SoeS- TraitementsAGEFOSPME
Evolution du nombre de ménages locataires et propriétaires de leur résidence principale

31. 2015
La dynamique économique
du secteur immobilier3
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 31
Retour au
sommaire

32. 2015
1. LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 32
Retour au
sommaire

33. 2015
La dynamique économique des activités immobilières
En 2012, les activités immobilières et les
activités de location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués ont
une tendance de croissance par rapport
au deux autres activités du secteur de
l’immobilier : les activités des marchands
de biens immobiliers et les activités
immobilières pour compte d’un tiers. En
effet, ces dernières connaissent une
baisse d’activité plus marquée.
Les activités qui se démarquent sont les
activités des marchands de biens
immobiliers. On remarque une forte
croissance de ces dernières jusqu’en 2007.
Suivi d’une rupture marquée par la
diminution du chiffre d’affaire jusqu’en
2009. Cette baisse se poursuit jusqu’en
2012, le chiffre d’affaire a diminué de 5%
de 2011 à 2012.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 33
1.1 Dynamique de croissance économique des activités immobilières
65
75
85
95
105
115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activités immobilières
Activités des marchands de biens immobiliers
Locationet exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Activités immobilières pour compte de tiers
Evolution du chiffre d’affaire selon les activités immobilières
Base 100 en 2010
Source: INSEE- Indicedechiffred'affairesenvaleur - Sériebrute- Base100en2010–TraitementAGEFOSPME

34. 2015
La dynamique économique des activités immobilières
La rentabilité économique mesure la
capacité des capitaux productifs à dégager
un certain niveau de profit.
La rentabilité financière mesure la
capacité des capitaux investis par les
actionnaires et associés à dégager un
certain niveau de profit.
En 2011, le constat est identique à celui de
2010. Les activités immobilières figurent
parmi les secteurs marchands non
financier (SMNF) les moins rentables avec
un taux de rentabilité économique de 5% (1
point de plus par rapport à 2010) et un taux
de rentabilité financière de 8%.
Les activités de promotion immobilière
affiche un taux de rentabilité économique 5
fois plus élevé par rapport aux activités
immobilière et un taux de rentabilité
financière 4 fois plus élevé.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 34
1.2 La rentabilité des activités immobilières
Rentabilité économique les secteurs marchands non financier
Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset établissement –TraitementsAGEFOSPME
Rentabilité financière les secteurs marchands non financier
20
18
15
15
14
12
12
11
10
8
8
7
6
0 5 10 15 20 25
Construction
Autres activités deservices
Arts, spectacles et activités récréatives
Information et communication
Commerce-réparationd'automobiles et demotocycles
Hébergement etrestauration
Activités deservices administratifs et desoutien
Exploitation forestière
Activités spécialisées, scientifiques ettechniques
Industrie manufacturière
Activités auxiliaires deservices financiers et d'assurance
Industries extractives
Activités immobilières
31
21
20
20
19
16
15
13
13
12
8
8
0 10 20 30 40
Industrie manufacturière,dont artisanat commercial (*)
Arts, spectacles et activités récréatives
Activités deservices administratifs et desoutien
Exploitation forestière
Construction
Hébergement etrestauration
Industries extractives
Autres activités deservices
Commerce-réparationd'automobiles et demotocycles
Information et communication
Activités spécialisées, scientifiques ettechniques
Activités immobilières

35. 2015
La dynamique économique des activités immobilières
On constate des écart entre les délais de
paiement des fournisseurs et clients. Les
entreprises doivent en principe payer leurs
fournisseurs avant d’avoir été payées par
leurs clients.
En 2011, les activités immobilières
affichent un solde de délai de paiement
positif (24 jours). Le nombre de jours
des paiements fournisseurs (82 jours)
est supérieur au nombre de jours des
paiements des clients (58 jours).
Ce solde a diminué par rapport à 2010
(30 jours) mais reste toujours supérieur à
la moyenne pour l’ensemble des SMNF.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 35
1.2 La rentabilité des activités immobilières
Solde des délais de paiement fournisseurs et clients dans les
SMNF selon le secteur d’activité
Source: INSEE–ESANE2011Fichiersentrepriseset établissement –TraitementsAGEFOSPME
77
91
69
88
84
73
71
58
65
108
88
96
74
76
86
75
82
70
0 20 40 60 80 100 120
Activités auxiliaires deservices financiers et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques ettechniques
Information et communication
Production etdistribution d'eau
Construction
Activités deservices administratifs et desoutien
Production etdistribution d'électricité,degaz, de vapeur etd'air
conditionné
Activités immobilières
Industries extractives
Délais de paiementdes fournisseurs (en jours) Délais de paiement des clients (sous réserves) enjours

36. 2015
Le service Observatoire d’AGEFOS PME a été créé à
l’issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) de
2003.
Appui technique pour les branches professionnelles, ses
experts interviennent aux cotés des partenaires sociaux
pour les accompagner dans leurs projets d’observation et
d’ingénierie de certification.
Le service Observatoire produit également les études et
enquêtes nationales réalisées par AGEFOS PME
(Perspectives, Baromètre Repérage Flash Emploi…).
Ses domaines d’expertise sont les suivants :
Certification
AGEFOS PME
Stéphane Phan
Responsable
sphan@agefos-pme.com
Amandine Roche
Chargée d’études
aroche@agefos-pme.com
Romain Sabatté
Chargé d’études
rsabatte@agefos-pme.com
Sonia Silva
Chargée d’études
ssilva@agefos-pme.com
Le service Observatoires d’AGEFOS PME
Isabelle Libert
Chargée de mission
Certification
ilibert@agefos-pme.com
Conseil Statistiques
Enquêtes
Etudes
Pilotage
de projets
L’équipe Observatoire
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 36

37. 2015
AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-
Formation professionnelle, partout en
France
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la
formation professionnelle en France, couvre près de 375 000
entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10
salariés, et plus de 6 500 000 salariés au plus près des
enjeux de chaque territoire.
1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la
formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME agit
auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou
secteurs professionnels, pour simplifier la formation et
l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble
des dispositifs dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les
moyens disponibles au service de la formation des salariés
et mobiliser des financements régionaux, nationaux et
européens pour aider l’investissement formation des TPE-
PME.
Plus d’informations sur le site AGEFOS PME :
www.agefos-pme.com
Retrouvez-nous sur Twitter :
http://twitter.com/AGEFOSPME
AGEFOS PME
AGEFOS PME - sis 187, quai de Valmy - 75010 PARIS.
siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z
agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973, renouvelé le 20.09.2011 et modifié le 29.11.2013
www.agefos-pme.com
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 37