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Le baromètre Crédit Foncier / CSA
sur le moral des professionnels de l’immobilier
Janvier 2016
Quatrième édition
Sommaire
Méthodologie du baromètre
En synthèse
1. Bilan de la fin d’année 2015 (septembre –décembre 2015)
1.1 - Perception des professionnels : France entière / régions
1.2 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2016)
2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions
2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions
3. La réforme du PTZ
4. Moral des professionnels de l’immobilier
5. Synthèse sur les régions
2
Méthodologie du baromètre
3
Cible interrogée par téléphone
407 professionnels de l’immobilier* dont :
Agents immobiliers, Commercialisateurs 101
Lotisseurs, Promoteurs 104
Constructeurs de maisons individuelles 102
Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de
défiscalisation
100
Ile-de-France 80
Nord-Est 82
Nord-Ouest 81
Sud-Ouest 82
Sud-Est 82
Dates de terrain
du mardi 24 novembre au mercredi 2 décembre 2015
 4 catégories de répondants
 5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)
Depuis fin 2014, le Crédit Foncier, avec l’institut de
sondage CSA, mesure le moral des professionnels de
l’immobilier.
Une première enquête a été publiée début janvier 2015,
une seconde en mai 2015 et une troisième
en septembre 2015.
Il s’agit ici des résultats de la 4ème enquête administrée fin
novembre/début décembre 2015 et publiée le lundi
4 janvier 2016.
Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon
représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est
organisé en trois parties :
 Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels
du marché du logement des 4 mois écoulés (troisième
quadrimestre 2015 ici)
 Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et
des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze
prochains mois (sur l’année 2016 ici)
 Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze
prochains mois.
 Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir
* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales.
Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de
la France métropolitaine.
En synthèse : en un an, la proportion de professionnels qui se déclare optimiste sur
l’avenir du marché du logement passe de 35 % à 67 %
4
Evolution perçue du marché
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
NEUF
Des prix Du nombre de transactions
17%
des répondants
61%
16%
=
30%
des répondants
44%
17%
=
ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
9%
des répondants
45%
39%
=
24%
des répondants
53%
13%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
75% Elargissement du PTZ
71% Niveau des taux d’intérêt de crédit
Réalisation de l’objectif commercial
35%
59% 63%
67%
64%
40%
34% 32%
Optimistes
Pessimistes
9%
26%
36% 27%
29%
36%
38% 44%
61%
37%
25%
27%
Détérioré
Stable40% 43%
54% 55%
18%
25%
16% 18%
34%
25%
18% 19%
Atteint/Dépassé
Pas atteint
2 principales raisons de pessimisme :
91% Contexte économique
82% Evolution du pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons d’optimisme :
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
75 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
Amélioré
Presque atteint
1. Bilan de la fin d’année 2015
5
1.1 – Près de trois quarts des professionnels considèrent que le marché du
logement s’est stabilisé ou amélioré (1)
FRANCE
ENTIÈRE
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du
logement dans votre région … ?
6
71 %
ont le sentiment que
le marché s’est stabilisé ou
amélioré sur les 4 derniers mois
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janv 2015 Mai 2015 Sept 2015 Janv 2016
Amélioré
Détérioré
Stable
 Pour près de trois quarts des professionnels,
le marché du logement s’est stabilisé ou
amélioré sur les 4 derniers mois 2015
 Une perception en rupture par rapport à
l’année précédente : 61 % des
professionnels estimaient que le marché
s’était détérioré en 2014
Fortement
amélioré 2%
Légèrement
amélioré
25%
Resté stable
44%
Légèrement
détérioré
19%
Fortement
détérioré
8%
Ne sait pas 2%
9%
26%
36% 27%
29%
36%
38% 44%
61%
37%
25%
27%
1.1 – L’amélioration du marché est encore plus visible dans l’Ouest de la
France
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du
logement dans votre région … ?
TOTAL AMÉLIORÉ 30 23 30 28 26 27
dont Fortement amélioré 4 2 2 1 - 2
RESTÉ STABLE 40 42 46 49 43 44
TOTAL DÉTÉRIORÉ 30 33 24 20 28 27
dont Fortement détérioré 9 13 5 7 7 8
En %
IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est
(n = 80) (n = 82) (n = 81) (n = 82) (n = 82)
France
entière
7
1.2 –Dans ce contexte, plus de 7 professionnels sur 10 ont globalement atteint
leurs objectifs commerciaux (73 %)
Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif
commercial ?
Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois
Atteint et
dépassé
15%
Atteint
40%
Presque
atteint
18%
Pas du tout
atteint
19%
Ne sait
Pas
8%
73%
déclarent avoir
atteint globalement
leur objectif commercial
FRANCE
ENTIÈRE
8
2. Perspectives sur les prix et les transactions
pour les 12 prochains mois (2016)
9
28% 26%
15% 16%
57% 58% 64%
10%
12%
15% 17%
61%
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région,
vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
10
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 407)
NEUF
 17 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une hausse des prix dans le neuf au cours des
12 prochains mois
 61 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une stabilité des prix dans le neuf au cours des
12 prochains mois
 16 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une baisse des prix dans le neuf au cours des
12 prochains mois
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016
2.1 – Prix dans le neuf en 2016 : la stabilité devrait se poursuivre pour 61 %
des professionnels
Hausse
Baisse
Stabilité
2.1 – Prix dans le neuf en 2016 : l’ampleur de la baisse anticipée
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région,
vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer ?
NEUF
EVOLUTION DES
PRIX
17%
des répondants
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
2 17 41 40
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
= 61%
Base : ensemble (n = 407)
16%
11Baromètre Crédit Foncier/CSA : Le moral des professionnels de l'immobilier 4ème édition – Décembre 2015
13%
28%
30%
40%
43% 47%
28%
39% 25% 15%
44%
17%
2.1 – Transactions dans le neuf : la stabilité devrait se poursuivre pour 44 %
des professionnels
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre
région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
12
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS
Base : ensemble (n = 407)
NEUF
 30% des professionnels de l’immobilier anticipent
une augmentation des transactions immobilières
dans le neuf au cours des 12 prochains mois.
 44 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une stabilité des transactions immobilières dans le
neuf au cours des 12 prochains mois.
 17 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une baisse des transactions immobilières dans le
neuf au cours des 12 prochains mois.
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016
Hausse
Baisse
Stabilité
52% 56%
36% 39%
35% 34% 45%
3%
4%
6%
9%
48%
ANCIEN
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre
région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
13
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 407)
 9 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une hausse des prix dans l’ancien au cours des
12 prochains mois
 45 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une stabilité des prix dans l’ancien au cours des
12 prochains mois
 39 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une baisse des prix dans l’ancien au cours des
12 prochains mois
2.2 – Prix dans l’ancien en 2016 : la stabilité devrait perdurer pour 45 % des
professionnels
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016
Hausse
Baisse
Stabilité
2.2 – Prix dans l’ancien en 2016 : l’ampleur de la baisse anticipée
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région,
vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer?
ANCIEN
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 407)
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
39% 2 14 55 29
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
FRANCE
ENTIÈRE
= 45 %
9%
des répondants
14
12%
19% 24%
48%
54%
53%
30% 23%
13%
19%
52%
14%
15
Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre
région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
FRANCE
ENTIÈRE
2.2 – Transactions dans l’ancien : une stabilité des volumes anticipée par une
majorité des professionnels (53 %)
ANCIEN
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS
Base : ensemble (n = 407)
 24 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une augmentation des transactions immobilières
dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
 53 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une stabilité des transactions immobilières dans
l’ancien au cours des 12 prochains mois
 13 % des professionnels de l’immobilier anticipent
une baisse des transactions immobilières dans
l’ancien au cours des 12 prochains mois
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016
Hausse
Baisse
Stabilité
3. La réforme du Prêt à Taux Zéro applicable
depuis le 1er janvier 2016
16
3 47 39 7 4
Ne sait pas Moins de 5% Entre 6% et 10%
Entre 11% et 15% Plus de 15%
17
Question posée : Selon vous, la récente réforme du PTZ applicable au 1er janvier 2016 va-t-elle
avoir pour effet d’augmenter le volume de transactions (neuf et ancien) sur le marché de la
primo-accession ?
DANS QUELLE PROPORTION VA-T-IL AUGMENTER …
FRANCE
ENTIÈRE
Base pense que la réforme du PTZ va entraîner une hausse du volume de
transactions (n = 309)
3 – Pour 75% des professionnels de l’immobilier, la réforme du PTZ devait
augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession
Oui, de façon
significative
16%
Oui, de façon
modérée
59%
Non,le ne va
pas impacter
le volume de
transactions
22%
Ne sait pas
3%
75% Pensent que la réforme du PTZ augmentera le volume de
transactions sur le marché de la primo-accession
4. Moral des professionnels de l’immobilier
18
19
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région?
Pour les 12 prochains mois :
32%
Pessimistes
67%
Optimistes
FRANCE
ENTIÈRE
Très optimistes
5%
64%
40%
34% 32%
35%
59%
63% 67%
30%
40%
50%
60%
70%
Ne sait pas
1%
Plutôt
optimistes 62%
Plutôt
pessimistes
28%
Très pessimistes
4%
4.1 –67% des professionnels sont optimistes pour l’avenir du marché en
2016, contre 35 % un an auparavant
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016
 Le regain d’optimisme est amorcé depuis mai 2015
20
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région?
TOTAL OPTIMISTE 71 62 68 67 67 67
dont Très optimiste 6 1 5 3 7 5
TOTAL
PESSIMISTE
29 38 31 30 31 32
dont Très pessimiste 0 6 3 7 5 4
En % IDF
(n = 80)
Nord-Est
(n = 82)
Nord-Ouest
(n = 81)
Sud-Ouest
(n = 82)
Sud-Est
(n = 82)
France
entière
4.1 –C’est en Ile-de-France que les professionnels sont le plus optimistes
21
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région ?
TOTAL OPTIMISTE 63 76 73 56 67
dont Très optimiste 2 3 7 7 5
dont Plutôt optimiste 61 73 66 49 62
TOTAL PESSIMISTE 37 22 27 40 32
dont Plutôt pessimiste 36 18 21 36 28
dont Très pessimiste 1 4 6 4 4
En %
Agents
immobiliers/
commercialisateurs
(n = 101) (n = 104) (n = 102) (n = 100)
Lotisseurs/
promoteurs
Constructeurs
de maisons
individuelles
Gestionnaires de
patrimoine/
Réseaux de
défiscalisation
Toutes professions
confondues
(n = 407)
4.1 – Un optimisme qui concerne plus particulièrement les
lotisseurs/promoteurs
22
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l’avenir du
marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
OPTIMISTES
Base Optimistes (n = 273)
PESSIMISTES
Base Pessimistes (n = 129)
FRANCE
ENTIÈRE
4.2 – Les raisons d’optimisme et de pessimisme
Élargissement du PTZ 75% 91% Contexte économique de la France
Niveau des taux d’intérêt de crédit 71% 82% Evolution du pouvoir d’achat des ménages
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 70% 50% Evolution des prix de l'immobilier
5. Synthèse sur les régions
23
Synthèse : en Ile-de-France
24
IDF
Evolution perçue du marché
dans leur région
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
NEUF ANCIEN
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
Des prix Du nombre de transactions
27%
des répondants
51%
14%
=
45%
des répondants
31%
14%
=
Des prix Du nombre de transactions
40%
38%
=
16%
des répondants
25%
des répondants
50%
16%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
2 principales raisons de pessimisme :
Base trop faible (n = 23)
2 principales raisons d’optimisme :
38%
62% 60% 71%
60%
35%
40%
29%
Optimistes
Pessimistes
Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016
73% Elargissement du PTZ
70% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier
Réalisation de l’objectif commercial
dans leur région
10%
34%
27%
30%
28%
34%
41%
40%
61%
29%
31%
30%
39% 40% 41%
54%
21%
29%
16%
14%
31%
19%
31%
24%
Presque atteint
Atteint/Dépassé
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
69 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
Détérioré
Stable
Amélioré
Pas atteint
Synthèse : dans le Nord-Est
25
Nord-Est
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
12%
des répondants
64%
19%
=
25%
des répondants
53%
16%
=
Des prix Du nombre de transactions
8%
des répondants
46%
38%
=
25%
des répondants
56%
11%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
2 principales raisons de pessimisme :
87% Contexte économique
84% Evolution pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons d’optimisme :
Optimistes
Pessimistes
Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv.2016
78% Elargissement du PTZ
73% Niveau des taux d’intérêt de crédit
Réalisation de l’objectif commercial
dans leur région
35%
38%
55%
49%
18%
33%
18% 20%
38%
23%
13%
20%
Presque atteint
Atteint/Dépassé
Pas atteint
5%
21%
43%
23%
29%
36% 38%
42%
65%
42%
20%
32%
75 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
27%
51%
62% 62%
73%
48%
36%
38%
Détérioré
Stable
Amélioré
Synthèse : dans le Nord-Ouest
26
Evolution perçue du marché
dans leur région
Nord-Ouest
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
12%
des répondants
65%
16%
=
26%
des répondants
42%
21%
=
Des prix Du nombre de transactions
5%
des répondants
48%
41%
=
29%
des répondants
47%
11%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
2 principales raisons de pessimisme :2 principales raisons d’optimisme :
Optimistes
Pessimistes
Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016
Base trop faible (n = 25)
Réalisation de l’objectif commercial
dans leur région
50%
48%
54% 65%
17%
24%
10%
18%
27%
21%
19%
82% Niveau des taux d’intérêt de crédit
76% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier
4%
21%
40%
31%35%
39%
33%
46%
60%
39%
23%
24%
9%
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
74 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
35%
62% 65% 68%
62%
36%
27%
31%
Détérioré
Stable
Amélioré
Atteint/Dépassé
Pas atteint
Presque atteint
Synthèse : dans le Sud-Ouest
27
Sud-Ouest
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
27%
des répondants
57%
9%
=
30%
des répondants
49%
13%
=
Des prix Du nombre de transactions
11%
des répondants
48%
33%
=
33%
des répondants
44%
12%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
2 principales raisons de pessimisme :
2 principales raisons d’optimisme :
Optimistes
Pessimistes
Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016
Base trop faible (n = 25)
84% Elargissement du PTZ
70% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier
Réalisation de l’objectif commercial
dans leur région
40%
65% 62% 67%
59%
33%
35%
30%
10%
30%
41%
28%
32% 32%
42%
49%
57%
38%
15%
20%
Amélioré
Détérioré
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
85 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
42%
44%
61%
51%
15% 26%
14%
22%
38% 29%
21% 25%
StableAtteint/Dépassé
Pas atteint
Presque atteint
Synthèse : dans le Sud-Est
28
Evolution perçue du marché
dans leur région
Sud-Est
NEUF ANCIEN
13%
des répondants
62%
21%
=
27%
des répondants
45%
20%
=
Des prixDes prix Du nombre de transactions Du nombre de transactions
9%
des répondants
41%
42%
=
14%
des répondants
63%
12%
=
Moral des professionnels
quant à l’avenir du marché du logement
2 principales raisons de pessimisme :
2 principales raisons d’optimisme : Optimistes
Pessimistes
Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016
Base trop faible (n = 25)
70% Elargissement du PTZ
64% Niveau des taux d’intérêt de crédit
Réalisation de l’objectif commercial
dans leur région
36%
46%
60%
52%
19% 16%
20%
18%
34%
34%
11%
20%
Atteint/Dépassé
Pas atteint
16%
26%
31%
26%24%
36%
40% 43%
59%
36%
29%
28%
Amélioré
Détérioré
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016)
QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ?
SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015)
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
Janv.
2015
Mai
2015
Sept.
2015
Janv.
2016
36%
59%
65% 67%
61%
41%
32% 31%
77 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016)
va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession.
Stable
Presque atteint
Nicolas Pécourt
Directeur Communication externe et RSE
T : 01 57 44 81 07
nicolas.pecourt@creditfoncier.fr
Kayoum Seraly
Responsable Communication Presse et Externe
T : 01 57 44 78 34
kayoum.seraly@creditfoncier.fr
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Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier

  • 1. Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier Janvier 2016 Quatrième édition
  • 2. Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan de la fin d’année 2015 (septembre –décembre 2015) 1.1 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.2 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions 3. La réforme du PTZ 4. Moral des professionnels de l’immobilier 5. Synthèse sur les régions 2
  • 3. Méthodologie du baromètre 3 Cible interrogée par téléphone 407 professionnels de l’immobilier* dont : Agents immobiliers, Commercialisateurs 101 Lotisseurs, Promoteurs 104 Constructeurs de maisons individuelles 102 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation 100 Ile-de-France 80 Nord-Est 82 Nord-Ouest 81 Sud-Ouest 82 Sud-Est 82 Dates de terrain du mardi 24 novembre au mercredi 2 décembre 2015  4 catégories de répondants  5 régions (découpage de la France en 5 ensembles) Depuis fin 2014, le Crédit Foncier, avec l’institut de sondage CSA, mesure le moral des professionnels de l’immobilier. Une première enquête a été publiée début janvier 2015, une seconde en mai 2015 et une troisième en septembre 2015. Il s’agit ici des résultats de la 4ème enquête administrée fin novembre/début décembre 2015 et publiée le lundi 4 janvier 2016. Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties :  Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (troisième quadrimestre 2015 ici)  Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze prochains mois (sur l’année 2016 ici)  Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze prochains mois.  Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir * L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine.
  • 4. En synthèse : en un an, la proportion de professionnels qui se déclare optimiste sur l’avenir du marché du logement passe de 35 % à 67 % 4 Evolution perçue du marché SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? NEUF Des prix Du nombre de transactions 17% des répondants 61% 16% = 30% des répondants 44% 17% = ANCIEN Des prix Du nombre de transactions 9% des répondants 45% 39% = 24% des répondants 53% 13% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 75% Elargissement du PTZ 71% Niveau des taux d’intérêt de crédit Réalisation de l’objectif commercial 35% 59% 63% 67% 64% 40% 34% 32% Optimistes Pessimistes 9% 26% 36% 27% 29% 36% 38% 44% 61% 37% 25% 27% Détérioré Stable40% 43% 54% 55% 18% 25% 16% 18% 34% 25% 18% 19% Atteint/Dépassé Pas atteint 2 principales raisons de pessimisme : 91% Contexte économique 82% Evolution du pouvoir d’achat des ménages 2 principales raisons d’optimisme : Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 75 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. Amélioré Presque atteint
  • 5. 1. Bilan de la fin d’année 2015 5
  • 6. 1.1 – Près de trois quarts des professionnels considèrent que le marché du logement s’est stabilisé ou amélioré (1) FRANCE ENTIÈRE Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ? 6 71 % ont le sentiment que le marché s’est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janv 2015 Mai 2015 Sept 2015 Janv 2016 Amélioré Détérioré Stable  Pour près de trois quarts des professionnels, le marché du logement s’est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois 2015  Une perception en rupture par rapport à l’année précédente : 61 % des professionnels estimaient que le marché s’était détérioré en 2014 Fortement amélioré 2% Légèrement amélioré 25% Resté stable 44% Légèrement détérioré 19% Fortement détérioré 8% Ne sait pas 2% 9% 26% 36% 27% 29% 36% 38% 44% 61% 37% 25% 27%
  • 7. 1.1 – L’amélioration du marché est encore plus visible dans l’Ouest de la France Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ? TOTAL AMÉLIORÉ 30 23 30 28 26 27 dont Fortement amélioré 4 2 2 1 - 2 RESTÉ STABLE 40 42 46 49 43 44 TOTAL DÉTÉRIORÉ 30 33 24 20 28 27 dont Fortement détérioré 9 13 5 7 7 8 En % IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est (n = 80) (n = 82) (n = 81) (n = 82) (n = 82) France entière 7
  • 8. 1.2 –Dans ce contexte, plus de 7 professionnels sur 10 ont globalement atteint leurs objectifs commerciaux (73 %) Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ? Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois Atteint et dépassé 15% Atteint 40% Presque atteint 18% Pas du tout atteint 19% Ne sait Pas 8% 73% déclarent avoir atteint globalement leur objectif commercial FRANCE ENTIÈRE 8
  • 9. 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2016) 9
  • 10. 28% 26% 15% 16% 57% 58% 64% 10% 12% 15% 17% 61% FRANCE ENTIÈRE Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? 10 EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n = 407) NEUF  17 % des professionnels de l’immobilier anticipent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois  61 % des professionnels de l’immobilier anticipent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois  16 % des professionnels de l’immobilier anticipent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016 2.1 – Prix dans le neuf en 2016 : la stabilité devrait se poursuivre pour 61 % des professionnels Hausse Baisse Stabilité
  • 11. 2.1 – Prix dans le neuf en 2016 : l’ampleur de la baisse anticipée FRANCE ENTIÈRE Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer ? NEUF EVOLUTION DES PRIX 17% des répondants DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS … 2 17 41 40 Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% = 61% Base : ensemble (n = 407) 16% 11Baromètre Crédit Foncier/CSA : Le moral des professionnels de l'immobilier 4ème édition – Décembre 2015
  • 12. 13% 28% 30% 40% 43% 47% 28% 39% 25% 15% 44% 17% 2.1 – Transactions dans le neuf : la stabilité devrait se poursuivre pour 44 % des professionnels FRANCE ENTIÈRE Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? 12 EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 407) NEUF  30% des professionnels de l’immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.  44 % des professionnels de l’immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.  17 % des professionnels de l’immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016 Hausse Baisse Stabilité
  • 13. 52% 56% 36% 39% 35% 34% 45% 3% 4% 6% 9% 48% ANCIEN FRANCE ENTIÈRE Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? 13 EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n = 407)  9 % des professionnels de l’immobilier anticipent une hausse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois  45 % des professionnels de l’immobilier anticipent une stabilité des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois  39 % des professionnels de l’immobilier anticipent une baisse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois 2.2 – Prix dans l’ancien en 2016 : la stabilité devrait perdurer pour 45 % des professionnels Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016 Hausse Baisse Stabilité
  • 14. 2.2 – Prix dans l’ancien en 2016 : l’ampleur de la baisse anticipée Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer? ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n = 407) DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS … 39% 2 14 55 29 Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% FRANCE ENTIÈRE = 45 % 9% des répondants 14
  • 15. 12% 19% 24% 48% 54% 53% 30% 23% 13% 19% 52% 14% 15 Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? FRANCE ENTIÈRE 2.2 – Transactions dans l’ancien : une stabilité des volumes anticipée par une majorité des professionnels (53 %) ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 407)  24 % des professionnels de l’immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois  53 % des professionnels de l’immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois  13 % des professionnels de l’immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016 Hausse Baisse Stabilité
  • 16. 3. La réforme du Prêt à Taux Zéro applicable depuis le 1er janvier 2016 16
  • 17. 3 47 39 7 4 Ne sait pas Moins de 5% Entre 6% et 10% Entre 11% et 15% Plus de 15% 17 Question posée : Selon vous, la récente réforme du PTZ applicable au 1er janvier 2016 va-t-elle avoir pour effet d’augmenter le volume de transactions (neuf et ancien) sur le marché de la primo-accession ? DANS QUELLE PROPORTION VA-T-IL AUGMENTER … FRANCE ENTIÈRE Base pense que la réforme du PTZ va entraîner une hausse du volume de transactions (n = 309) 3 – Pour 75% des professionnels de l’immobilier, la réforme du PTZ devait augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession Oui, de façon significative 16% Oui, de façon modérée 59% Non,le ne va pas impacter le volume de transactions 22% Ne sait pas 3% 75% Pensent que la réforme du PTZ augmentera le volume de transactions sur le marché de la primo-accession
  • 18. 4. Moral des professionnels de l’immobilier 18
  • 19. 19 Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? Pour les 12 prochains mois : 32% Pessimistes 67% Optimistes FRANCE ENTIÈRE Très optimistes 5% 64% 40% 34% 32% 35% 59% 63% 67% 30% 40% 50% 60% 70% Ne sait pas 1% Plutôt optimistes 62% Plutôt pessimistes 28% Très pessimistes 4% 4.1 –67% des professionnels sont optimistes pour l’avenir du marché en 2016, contre 35 % un an auparavant Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Janvier 2016  Le regain d’optimisme est amorcé depuis mai 2015
  • 20. 20 Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? TOTAL OPTIMISTE 71 62 68 67 67 67 dont Très optimiste 6 1 5 3 7 5 TOTAL PESSIMISTE 29 38 31 30 31 32 dont Très pessimiste 0 6 3 7 5 4 En % IDF (n = 80) Nord-Est (n = 82) Nord-Ouest (n = 81) Sud-Ouest (n = 82) Sud-Est (n = 82) France entière 4.1 –C’est en Ile-de-France que les professionnels sont le plus optimistes
  • 21. 21 Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région ? TOTAL OPTIMISTE 63 76 73 56 67 dont Très optimiste 2 3 7 7 5 dont Plutôt optimiste 61 73 66 49 62 TOTAL PESSIMISTE 37 22 27 40 32 dont Plutôt pessimiste 36 18 21 36 28 dont Très pessimiste 1 4 6 4 4 En % Agents immobiliers/ commercialisateurs (n = 101) (n = 104) (n = 102) (n = 100) Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation Toutes professions confondues (n = 407) 4.1 – Un optimisme qui concerne plus particulièrement les lotisseurs/promoteurs
  • 22. 22 Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles) OPTIMISTES Base Optimistes (n = 273) PESSIMISTES Base Pessimistes (n = 129) FRANCE ENTIÈRE 4.2 – Les raisons d’optimisme et de pessimisme Élargissement du PTZ 75% 91% Contexte économique de la France Niveau des taux d’intérêt de crédit 71% 82% Evolution du pouvoir d’achat des ménages Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 70% 50% Evolution des prix de l'immobilier
  • 23. 5. Synthèse sur les régions 23
  • 24. Synthèse : en Ile-de-France 24 IDF Evolution perçue du marché dans leur région POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) NEUF ANCIEN QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? Des prix Du nombre de transactions 27% des répondants 51% 14% = 45% des répondants 31% 14% = Des prix Du nombre de transactions 40% 38% = 16% des répondants 25% des répondants 50% 16% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 2 principales raisons de pessimisme : Base trop faible (n = 23) 2 principales raisons d’optimisme : 38% 62% 60% 71% 60% 35% 40% 29% Optimistes Pessimistes Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 73% Elargissement du PTZ 70% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier Réalisation de l’objectif commercial dans leur région 10% 34% 27% 30% 28% 34% 41% 40% 61% 29% 31% 30% 39% 40% 41% 54% 21% 29% 16% 14% 31% 19% 31% 24% Presque atteint Atteint/Dépassé SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 69 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. Détérioré Stable Amélioré Pas atteint
  • 25. Synthèse : dans le Nord-Est 25 Nord-Est Evolution perçue du marché dans leur région NEUF ANCIEN Des prix Du nombre de transactions 12% des répondants 64% 19% = 25% des répondants 53% 16% = Des prix Du nombre de transactions 8% des répondants 46% 38% = 25% des répondants 56% 11% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 2 principales raisons de pessimisme : 87% Contexte économique 84% Evolution pouvoir d’achat des ménages 2 principales raisons d’optimisme : Optimistes Pessimistes Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv.2016 78% Elargissement du PTZ 73% Niveau des taux d’intérêt de crédit Réalisation de l’objectif commercial dans leur région 35% 38% 55% 49% 18% 33% 18% 20% 38% 23% 13% 20% Presque atteint Atteint/Dépassé Pas atteint 5% 21% 43% 23% 29% 36% 38% 42% 65% 42% 20% 32% 75 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 27% 51% 62% 62% 73% 48% 36% 38% Détérioré Stable Amélioré
  • 26. Synthèse : dans le Nord-Ouest 26 Evolution perçue du marché dans leur région Nord-Ouest NEUF ANCIEN Des prix Du nombre de transactions 12% des répondants 65% 16% = 26% des répondants 42% 21% = Des prix Du nombre de transactions 5% des répondants 48% 41% = 29% des répondants 47% 11% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 2 principales raisons de pessimisme :2 principales raisons d’optimisme : Optimistes Pessimistes Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Base trop faible (n = 25) Réalisation de l’objectif commercial dans leur région 50% 48% 54% 65% 17% 24% 10% 18% 27% 21% 19% 82% Niveau des taux d’intérêt de crédit 76% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier 4% 21% 40% 31%35% 39% 33% 46% 60% 39% 23% 24% 9% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 74 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. 35% 62% 65% 68% 62% 36% 27% 31% Détérioré Stable Amélioré Atteint/Dépassé Pas atteint Presque atteint
  • 27. Synthèse : dans le Sud-Ouest 27 Sud-Ouest Evolution perçue du marché dans leur région NEUF ANCIEN Des prix Du nombre de transactions 27% des répondants 57% 9% = 30% des répondants 49% 13% = Des prix Du nombre de transactions 11% des répondants 48% 33% = 33% des répondants 44% 12% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 2 principales raisons de pessimisme : 2 principales raisons d’optimisme : Optimistes Pessimistes Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Base trop faible (n = 25) 84% Elargissement du PTZ 70% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier Réalisation de l’objectif commercial dans leur région 40% 65% 62% 67% 59% 33% 35% 30% 10% 30% 41% 28% 32% 32% 42% 49% 57% 38% 15% 20% Amélioré Détérioré POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) 85 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 42% 44% 61% 51% 15% 26% 14% 22% 38% 29% 21% 25% StableAtteint/Dépassé Pas atteint Presque atteint
  • 28. Synthèse : dans le Sud-Est 28 Evolution perçue du marché dans leur région Sud-Est NEUF ANCIEN 13% des répondants 62% 21% = 27% des répondants 45% 20% = Des prixDes prix Du nombre de transactions Du nombre de transactions 9% des répondants 41% 42% = 14% des répondants 63% 12% = Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement 2 principales raisons de pessimisme : 2 principales raisons d’optimisme : Optimistes Pessimistes Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Base trop faible (n = 25) 70% Elargissement du PTZ 64% Niveau des taux d’intérêt de crédit Réalisation de l’objectif commercial dans leur région 36% 46% 60% 52% 19% 16% 20% 18% 34% 34% 11% 20% Atteint/Dépassé Pas atteint 16% 26% 31% 26%24% 36% 40% 43% 59% 36% 29% 28% Amélioré Détérioré POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (2016) QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES ? SUR LES 4 DERNIERS MOIS (SEPT A DEC 2015) Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 Janv. 2015 Mai 2015 Sept. 2015 Janv. 2016 36% 59% 65% 67% 61% 41% 32% 31% 77 % des professionnels estiment que la réforme du PTZ (applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de transactions sur le marché de la primo-accession. Stable Presque atteint
  • 29. Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : 01 57 44 81 07 nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : 01 57 44 78 34 kayoum.seraly@creditfoncier.fr Contacts Presse