Repe Harmanen piti esityksen sijoittajille Pörssisäätiön pörssi-illassa 6.9.2016. Esityksessä kerrottiin mm. 3 syytä, miksi sijoittaa Solteqiin: 1. Digitalisaatio mullistaa kaupankäynnin luoden kasvavan digitaalisen kaupankäynnin markkinan. 2. Tunnustettu osaamisemme ja kattava valikoimamme on perusta markkinapotentiaalin hyödyntämiselle. 3. Tavoittelemme markkinaa nopeampaa kasvua – orgaanisesti ja yritysostoin. Katso koko esitys.

1. Pörssisäätiön Pörssi-ilta 6.9.2016
Repe Harmanen

2. We connect bricks and clicks, front and end
Digitaalisen
kaupankäynnin
ratkaisut myymälästä
verkkoon suomalaisille
ja globaaleille
asiakkaille

3. Luomme uutta
liiketoimintaa
asiakkaillemme
Digitaalinen
kaupankäynti,
Design,
teknologiat
ERP,
Logistiikka,
Toimitusketju
Verkkokaupat,
Myymäläratkaisut,
Tuotetiedon
hallinta
Hakukone-
optimointi ja
-markkinointi,
Analytiikka,
Markkinoinnin
automaatio
Monitorointi,
Asiakastuki
Jatkuvat palvelut
Digitaalinen markkinointi
Kaupankäynnin ydin
Monikanavainen myynti
Design & Konsultointi

4. Ownership Structure 31st Jul, 2016
1. Sentica Buyout Iii Ky 4 621 244 25,96
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,24
3. Profiz Business Solution Oyj 1 781 790 10,01
4. Saadetdin Ali 1 400 000 7,87
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 245 597 7,0
6. Solteq Oyj 825 881 4,64
7. Aalto Seppo Tapio 671 882 3,78
8. Roininen Matti Juhani 420 000 2,36
9. Lamy Oy 225 000 1,26
10. Sentica Buyout Iii Co-Investment 180 049 1,01

5. Avainluvut
30M€
Markkina-arvo
68M€
Liikevaihto
2015*
500
Työntekijää*
3
Maata
(Suomi, Ruotsi,
Puola)
* Ennen MainIoT Software Oy:n
divestointia
Epävirallinen Pro forma, ennen
MainIoT Software Oy divestointia

6. KASVUTAVOITE >20 %
- Merkittävä osa kasvusta tehdään
yritysjärjestelyin
Q/Q KASVU: 67,6 %
Q1-Q2/2016
18.9
Meur
67.6%
Q/Q kasvu
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015
LiikevaihtoMEUR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
5000
10000
15000
20000
25000
Q1 Q2 Q3 Q4
Liikevaihto
2015 2016 Target for annual growth, -% Revenue growth -% YTD
20 %
67 %
CAGR 2011-2015: 20 %

7. LIIKETULOSTAVOITE > 8%
YTD 18%
YTD, ENNEN KERTALUONTEISIA 5 %
Liiketulos Q1-Q2/2016
5,7
Meur
18%
Q/Q growth
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2011 2012 2013 2014 2015
Liiketulos ennen kertaluonteisiaMEUR
MEUR
23 %

8. Net debt/EBITDA
< 3.5
MEUR
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2011 2012 2013 2014 2015
Käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia
eriä
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2011 2012 2013 2014 2015 YTD 2016
Net debt / EBITDA
Net debt / EBITDA Target, net debt / EBITDA <3,5

9. IHMISET
Strategiset painopistealueet
YRITYS-
JÄRJESTELYT
ASIAKAS &
VALIKOIMA
KANSAINVÄLINEN
KASVU
Maantieteellisen läsnäolon
kasvattaminen ja ratkaisuvalikoiman
laajentaminen.
Keskiössä asiakaskokemus.
Digitaalisen kaupankäynnin päästä
päähän kattava ratkaisuvalikoima
Asiantuntijoidemme kykyjen ja
osaamisen jatkuva kehittäminen, jotta
etumatka kilpailijoihin säilyy ja sitä
voidaan kasvattaa
Pohjoismaat: paikallisen verkoston
kasvattaminen valittuilla ratkaisualueilla,
kuten monikanavaisen kaupan
myymäläratkaisut
Globaalit asiakkaat, joiden määrää
kasvatamme ja joita palvelemme
olemassa olevien toimipisteiden kautta

10. 2015
$ 180 bn
Devices
CAGR -0.6%
Software
CAGR 7.8%
IT services
CAGR 5.2%
IT market globally
Kansainvälistyvä Solteq
Suomi: digitaalisen kaupankäynnin ratkaisuvalikoimamme
peiton kasvattaminen nykyisissä asiakkuuksissa
Pohjoismaat: Vähittäiskaupan digitaalisen kaupankäynnin
ratkaisut
Valikoiman laajentaminen
Solteqin Pohjoismaisen läsnäolon vakiinnuttaminen
Yritysjärjestely?
Globaalit asiakkaat: Tarkasti rajatut digitaalisen kaupankäynnin
ratkaisut olemassaoleville ja uusille asiakkaille
Olemassa olevien kyvykkyyksien hyödyntäminen
11 450
11 500
11 550
11 600
11 650
11 700
11 750
11 800
2016 2017 2018
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
2016 2017 2018
72 000
74 000
76 000
78 000
80 000
82 000
84 000
86 000
2016 2017 2018
Internal
Services
IT Services
Software
Telecom
Services
Data Center
Devices
MUSD MUSD MUSD
Source: Gartner

11. Strategiakauden
taloudelliset tavoitteet
TASE
KASVU
OSINKO
KANNATTAVUUS
Net debt / EBITDA < 3,5 %
Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen
kasvu vähintään 20%
Osinko, noin 30% nettotuloksesta
Liikevoitto % > 8 %

12. Keskimääräinen osingonmaksu
2011-2015
26%
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
2011 2012 2013 2014 2015
Earnings per share Dividend per share
50% 55%
23%
Osinkopolitiikka:
Noin 30% nettotuloksesta
EUR

13. Solteq sijoituskohteena
Digitalisaatio
mullistaa
kaupankäynnin
luoden kasvavan
digitaalisen
kaupankäynnin
markkinan
Tunnustettu
osaamisemme ja
kattava
valikoimamme on
perusta
markkinapotentiaalin
hyödyntämiselle
Tavoittelemme
markkinaa
nopeampaa kasvua
– orgaanisesti ja
yritysostoin

14. Kiitos!