Création de rapports    avec Sugar    Bonnes pratiques
Olivier	  Népomiachty	   Avant	  Vente,	  Évangéliste	  CRM	  @SugarCRM	   Paris,	  France	  	  	  	  	  	  	  @TortugaCrm...
Un exemple typique... Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a demandé de prouver que ce CRM était uti...
Agenda Planifier                           Modifier             Créer                       ExporterImprimer              ...
Types de rapports•  Lignes & colonnes   –  Listes pour les campagnes   –  Exporter des données•  Groupés   –  Activité com...
Les rapports dans l’édition Enterprise•  Requêtes SQL    –  Requêtes custom    –  Rapport sur la table d’audit (change log...
Les tableaux de bord (dashboards)•  Création illimitée de   composants “tableau de   bord” sur la base de   n’importe quel...
Démonstration•  Les rapports dans Sugar
Solutions…Problème                                  Solution                                      ImpactManque de compréhe...
Toujours plus de rapports…   Et tous compatibles avec Sugar !
Cognos•  De la donnée brute à l’analyse grâce à Cognos et Sugar•  Combiner les données de Sugar avec d’autres sources•  Ut...
Jaspersoft•  Génération de rapports en PDF, XML,   HTML, CSV, DOC, ODT•  Reporting Ad Hoc•  Fonctions analytiques avancées...
GoodData•  L’analyse du pipeline commercial est simpliée :   visibilité en temps réel des opportunités,   rapports de tend...
Les rapports dans SugarDerniers conseils•  Ajouter uniquement les filtres,   champs et modules   nécessaires•  Planifier e...
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Création de rapports avec Sugar - Bonnes Pratiques

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Création de rapports avec Sugar - Bonnes Pratiques

  1. 1. Création de rapports avec Sugar Bonnes pratiques
  2. 2. Olivier  Népomiachty   Avant  Vente,  Évangéliste  CRM  @SugarCRM   Paris,  France              @TortugaCrm                h-p://linkedin.com/in/oliviernepomiachty                h-p://tortuga-­‐crm.blogspot.com/                  onepomiachty@sugarcrm.com      
  3. 3. Un exemple typique... Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a demandé de prouver que ce CRM était utile pour la société. Nous comprenons l’intérêt d’un CRM car nous l’utilisons au quotidien, mais nous recherchons un moyen nous permettant de mesurer la performance et ainsi prouver la valeur du CRM pour notre société.
  4. 4. Agenda Planifier Modifier Créer ExporterImprimer Ajouter
  5. 5. Types de rapports•  Lignes & colonnes –  Listes pour les campagnes –  Exporter des données•  Groupés –  Activité commerciale •  pipeline –  Comptes•  Groupés avec le détails –  Pipeline détaillé –  Cas support par statut•  Croisés –  Cas support fermés par utilisateur, mois, compte –  Prospects converti par commercial, trimestre, campagne
  6. 6. Les rapports dans l’édition Enterprise•  Requêtes SQL –  Requêtes custom –  Rapport sur la table d’audit (change log) –  Calculs à la volée –  Accès à des tables supplémentaires
  7. 7. Les tableaux de bord (dashboards)•  Création illimitée de composants “tableau de bord” sur la base de n’importe quelle métrique•  Affichage des données en temps réel•  Partage des graphiques entre utilisateurs, équipes, société•  Informations pop up, plongée dans les données (drill-down)
  8. 8. Démonstration•  Les rapports dans Sugar
  9. 9. Solutions…Problème Solution ImpactManque de compréhension de l’impact §  Suivre les leads marketing jusqu’à la Comprendre le circuit de génération desDes opérations marketing sur les ventes signature de l’affaire leads et identifier les meilleures campagnes marketing §  Mesure du ROI des campagnes et par canalFaible visibilité de la performance §  Tableaux de bord pour analyser les Compréhension des métriquesde l’activité commerciale taux de succès et d’échec, les affaires nécessaires au pilotage de l’activité contre des concurrents et la source des leads §  Contrôler les prévisions de revenu pour chaque agent commercial et équipeIncapacité d’analyser l’attrition §  Rapport par client sur les cas support, Identifier en amont les petits problèmes bugs, résolution et temps de réponse avant qu’ils ne prennent de l’ampleur
  10. 10. Toujours plus de rapports… Et tous compatibles avec Sugar !
  11. 11. Cognos•  De la donnée brute à l’analyse grâce à Cognos et Sugar•  Combiner les données de Sugar avec d’autres sources•  Utilisation de snapshots pour analyser une période précise•  Toutes vos données critiques dans un seul système•  Comparer les données clientes actuelles et passées•  Agréger les données issues de différents systèmes pour obtenir une vue complète des clients•  Entrepôt de données (data warehouse) supplémentaire avec rafraichissement des données en temps réel•  Enrichir le reporting de Sugar avec des fonctions BI 11
  12. 12. Jaspersoft•  Génération de rapports en PDF, XML, HTML, CSV, DOC, ODT•  Reporting Ad Hoc•  Fonctions analytiques avancées•  Langage dédié multidimensionnel (MDX)•  Utilisation d’Excel comme client front-end de l’environement OLAP•  Connecteur ETL. Support Oracle, DB2, Postgresql, IBM/Netezza, EMC/Greenplum, Teradata, SAP/Sybase IQ
  13. 13. GoodData•  L’analyse du pipeline commercial est simpliée : visibilité en temps réel des opportunités, rapports de tendance, rapports et analyse très clairs•  Rapports et tableaux de bords par défaut : affaires gagnées, rapports de tendance basés sur l’historique, pipeline en cours, vue d’ensemble des opportunités, analyse prédictive, benchmarking et rapports sur exceptions•  Création & partage des vues : construction de ses propres rapports et TdB, indicateurs de performance (KPI), collaboration en équipe par email ou via les TdB•  Vue analytique complète de vos clients : ajout de champs de Sugar et de données issues d’un système externe
  14. 14. Les rapports dans SugarDerniers conseils•  Ajouter uniquement les filtres, champs et modules nécessaires•  Planifier en envoi email seulement les rapports indispensables•  Bien choisir le type de rapport•  Construire avec soin les équipes et rôles•  Et le plus important : tester toutes les options !
  15. 15. Questions & Réponses

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