Diese Studie untersucht erstmals den Markt für technische Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

1. MARKTSTUDIE
Technische Dienstleistungen für Turnarounds
in petrochemischen Anlagen
Information
T.A. Cook Research & Studies, Berlin
Mai 2010

2. Autoren:
Dr. Dirk Meissner
Mateus Siwek
Redaktion:
Frank-Uwe Hess
T.A. Cook Consultants GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
Unternehmensangaben und Berechnungen. Alle Sekundärdaten wurden aus öffentlich
verfügbaren Quellen ermittelt.
Herausgeber und Copyright:
T.A. Cook Consultants
Leipziger Platz 2
10117 Berlin, Germany
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 2

3. Inhaltsverzeichnis (1)
1. MANAGEMENT SUMMARY………………………………………………………………….13
2. GRUNDLAGEN…………………………………………………………………………………95
2.1 Ausgangssituation………………………………………………………………………………………….95
2.2 Aufgabenstellung…………………………………………………………………………………………..95
2.3 Zielsetzung/Fragestellung der Untersuchung…………………………………………………...96
2.4 Methodisches Vorgehen………………………………………………………………………………….97
2.5 Zusammensetzung der Stichprobe…………………………………………………………………103
2.6 Probleme und Grenzen der Untersuchung………………………………………………………110
2.7 Begriffsdefinitionen………………………………………………………………………………………111
2.8 Grundlagen eines Turnarounds……………………………………………………………………..114
3. RAHMENBEDINGUNGEN………………………………………………………………….127
3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen………………………………………………………………….127
3.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen…………………………………………………………….141
3.3 Spezifische Anforderungen an Turnarounds in der Petrochemie………………………163
4. BETREIBER PETROCHEMISCHER ANLAGEN…………………………………………179
4.1 Überblick…………………………………………………………………………………………………….179
4.2 Wirtschaftliche Einordnung von Turnaround-Projekten……………………………………227
4.3 Die Darstellung des Nachfragevolumen……,…………………………………………………..229
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 3

4. Inhaltsverzeichnis (2)
5. SPEZIFISCHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR TURNAROUND-PROJEKTE…………..247
5.1 Projektmanagement………………………………………………………………………………………251
5.2 Mechanische Gewerke…………………………………………………………………………………..260
5.3 Elektrotechnik/MSR……………………………………………………………………………………….282
5.4 Sicherheitstechnik…………………………………………………………………………………………285
5.5 Prüfungen…………………………………………………………………………………………………….290
5.6 Infrastruktur / Logistik…………………………………………………………………………………..293
5.7 Gerüstbau…………………………………………………………………………………………………….297
5.8 Reinigungsarbeiten……………………………………………………………………………………….298
5.9 Ausmauerungsarbeiten………………………………………………………………………………….301
6. GESCHÄFTS- UND ORGANISATIONSMODELLE DER TECHNISCHEN
DIENSTLEISTER……………………………………………………………………………..303
6.1 Struktur der Dienstleistungsanbieter……………………………………………………………….303
6.2 Der Nachfragekonflikt bei Turnarounds…………………………………………………………..322
6.3 Geschäftsmodelle der Turnaround-Dienstleister……………………………………………….329
6.4 Vertrieb von Turnaround-Dienstleistungen………………………………………………………350
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 4

5. Inhaltsverzeichnis (3)
7. MARKTTEILNEHMER UND WETTBEWERB…………………………………………….359
7.1 DIE TOP 13 DER TURNAROUND-ANBIETER…………………………………………………….359
7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle Entwicklungen…………………………………………..395
7.3 UNTERNEHMENSPROFILE AUSGEWÄHLTER DIENSTLEISTUNGSANBIETER……….413
8. ZUKÜNFTIGE TRENDS, STRATEGIEN UND SZENARIEN…………………………..461
8.1 Marktentwicklungs-Trends…………………………………………………………………………….461
8.2 Entwicklungsperspektiven und mögliche Marktszenarien………………………………….494
8.3 Strategische Handlungsoptionen…………………………………………………………………….499
9. ANHANG……………………………………………………………………………………….503
9.1 Abbildungsverzeichnis…………………………………………………………………………………..503
9.2 Tabellenverzeichnis………………………………………………………………………………………507
9.3 Literaturverzeichnis………………………………………………………………………………………509
9.4 Übersicht der geplanten Anlagenabstellungen…………………………………………………517
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 5

6. Position und Branche der Befragten
Position der Befragten im Unternehmen
Sonstige Experten
26%
Von 159 identifizierten technischen Geschäftsführer
34%
Dienstleistungsunternehmen nahmen im
Rahmen dieser Studie 38 Unternehmen an der
Befragung teil. Dies entspricht einem Anteil
von 24 Prozent der Grundgesamtheit.
Leiter
40%
Mehrfachnennungen
Die befragten Anbieter von technischen Branchen in denen die befragten technischen Dienstleister tätig sind möglich
Dienstleistungen für Turnarounds sind
Raffinerien/Petrochemie 92%
überwiegend in der petrochemischen und
Chemie/Pharma 84%
chemischen Industrie tätig. 63 Prozent der
Energieversorgung 63%
Unternehmen gaben zudem an, ihre
Papier 26%
Dienstleistungen auch in der Energiebranche
Nahrungs- und Genussmittel 11%
anzubieten. Sonstige 24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 6

7. Spezifische Anforderungen an einen technischen
Dienstleister
Selbst-/Fremdeinschätzung zu den gestellten Anforderungen an einen
technischen TAR-Dienstleister
4,57
technische Zertifikate
4,03
4,29
Branchenkenntnisse
4,06
Bereitschaft, nach
3,93
Leistungsverzeichnissen zu arbeiten
3,6
(Einheitspreise)
Bereitschaft, überwiegend zum 3,54
Festpreis anzubieten 3,5
vorwiegend deutsche 3,21
Sprachkenntnisse 3,52
3,14 Anforderungen an tDL
Anlagenkenntnisse des Personals (Selbsteinschätzung)
3,84
Anforderungen der
Bereitschaft zur Risikobeteiligung 2,21 Anlagenbetreiber an die
(Bonus-/Malus-Regelungen) 2,69 tDL
0 1 2 3 4 5
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 7

8. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Weltwirtschaft hat eine der schwierigsten Phasen seit langem durchgemacht. Gegenwärtig
mehren sich die Stimmen, die die Krise für beendet erklären.
Total G7 merchandise trade in US$ billion
Seasonally adjusted data at current prices and exchange rates
Net balance (X-M) (right axis) Imports Exports
460 80
440 60
420 40
400 20
380 0
360 -20
340 -40
320 -60
300 -80
F-00 M-00 A-00 M-00 J-00 J-00 A-00 S-00 O-00 N-00 D-00 J-01 F-01
* Preliminary data
Source: Monthly Statististcs of International Trade (MSIT) database
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 8

9. Wettbewerber aus Asien und MEA steigern Verarbeitungs-
kapazitäten drastisch – europäische Anlagen vor Strukturwandel
Große Konzerne richten Ihre Verarbeitungskapazitäten weltweit neu
aus – Es zeichnet sich ein Rückgang der Kapazitäten in Europa ab.
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 9

10. Wirtschaftliche Situation der technischen
Dienstleister
Wie die Gesamtwirtschaft, sind auch die Industrieserviceunternehmen
stark verunsichert.
Die Dienstleistungskonjunktur kühlte im Jahr 2009 weiter ab.
Ende 2009 lag der Investitionssaldo bei minus 16 Prozentpunkten, im
Vergleich zu plus zwei Prozentpunkten im Herbst vergangenen Jahres 2008.
Der Anbieterseite von industriellen Dienstleistungen für TARs bei
petrochemischen Anlagen stehen in regionaler Hinsicht
Nachfragemonopolisten gegenüber.
Die Branche für Instandhaltungsdienstleistungen ist überdurchschnittlich
stark von der Krise betroffen.
Die Abstellung von Anlagen oder die Reduzierung von Kapazitäten hat nicht
zu vermehrten Instandhaltungsaktivitäten geführt. Im Gegenteil:
Instandhaltung, Projekte und auch TARs wurden deutlich reduziert oder
zeitlich in die Zukunft verschoben, um in der aktuell schwierigen Situation
den Cash-Flow nicht weiter zu belasten.
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 10

11. Einschätzung des Nachfragevolumens (1) *
Das Gesamt-Nachfragevolumen für den untersuchten Bereich
(Petrochemie D-A-CH) liegt bei ca. 610 Mio. Euro pro Jahr.
TAR-Nachfragevolumen in Millionen € pro Jahr
Das Gesamtnachfragevolumen
über alle 18 Raffinerien beträgt ca.
2.1 Mrd. Euro (5 Jahreszyklus).
138
Annualisiert entspricht dies ca. 429
Mio. Euro / Jahr.
Das Gesamtnachfragevolumen für
die standortbezogenen Cracker
43
liegt bei annualisierten 43 Mio.
Euro.
429
Das Gesamtnachfragevolumen
über alle petrochemischen Raffinerien
Cracker
Anlagenstandorte liegt bei Petrochemische Produktion
annualisierten 138 Mio. Euro.
*) Angaben beruhen auf Berechnung der verfügbaren Informationen und sind geschätzt
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 11

12. Weitere Informationen:
Studiensteckbrief unter:
http://www.tacook.de/studies_progr.php?id=00003
Weitere Informationen:
Mateus Siwek,
T.A. Cook Research & Studies
Leipziger Platz 2
10117 Berlin
+49 (0) 30 884 30 70
M.Siwek@tacook.com
© Copyright T.A. Cook Consultants / Marktstudie: Turnaround Dienstleistungen in petrochemischen Anlagen / Version 1.2 Mai 2010 Seite 12