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EL COMPRADOR DE LUJO Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN
Pº de la Castellana, 9-11 2ª planta.
           28046 Madrid
     Tel.: 91 700 41 70 / 78
ObJETIvOS DEL ESTUDIO




             Identificar al consumidor de lujo en base a sus compras.




               Averiguar sus fuentes de información e inspiración.




                 Encontrar sinergias entre el canal online y ofline.




                Averiguar su relación con las marcas Condé Nast.




                                  ficha técnica.
     Estudio Elaborado por The Cocktail Analisys y Ediciones Condé Nast
                 Metodología: Encuesta online Enero 2011.
Muestra total femenina: 2.873 mujeres. Muestra total masculina: 469 hombres
Mujeres compradoras de lujo

                                                                                                   Del total muestra, hemos identificado 2.556 mujeres que son compradoras de lujo (el 89% de la muestra)

                                                                                                          Compradora de marcas Top:         31 años edad promedio
                                                                                                          (68%)                             7,1 categorías de producto compradas en el último año
                                                                                                                                            6.214€euros gasto promedio

                                                                                                          Compradora de 2ª lineas:          29 años edad promedio
                                                                                                          (21%)                             6,7 categorias de producto compradas en el último año
                                                                                                                                            3.257 euros gasto promedio




¿CÓMO SE IDENTIFICA AL COMPRADOR DE LUJO?


Más allá de la autopercepción que tiene el propio comprador sobre el tipo de gasto que realiza,
este estudio ha limitado la muestra a aquéllas personas que:

                 · Han comprado marcas de alta gama , segundas líneas de esas marcas y
                   también de diseñadores españoles o internacionales.

                 · Compras que hayan tenido lugar en el último año                                                            Hombres compradores de lujo

                 · Con un determinado gasto anual
                                                                                                   En el caso de los hombres, 431 de ellos son realmente compradores de lujo (el 92% de la muestra)
De categorías de producto relacionadas con la moda y estilo de vida para aislar el efecto de los
                                                                                                        Comprador de marcas Top:          30 años edad promedio
productos de cosmética que permiten acceder al lujo a un menor coste.
                                                                                                        (74%)                             7,3 categorías de producto compradas en el último año
                                                                                                                                          7.000 euros gasto promedio

                                                                                                        Comprador de 2ª lineas:           29 años edad promedio
                                                                                                        (18%)                             6,8 categorias de producto compradas en el último año
                                                                                                                                          1.793 euros gasto promedio
Mujer
                                                                                                                                                          Media (de 2 a 6 veces al año)

                                                                                                 Moda (vestidos, abrigos...)                      34%                         37%                                29%

                                                                                                   Perfumería y cosméticos                    31%                                       57%                                  12%

                                                                                                            Complementos                    24%                         46%                                      30%

                                                                                                          Calzado / zapatos             20%                                   53%                                 27%

                                                                                                                      Viajes     7%                      45%                                        48%

                                                                                                          Joyería / relojería   5%                      45%                                         50%
                                                                                                                                                                                                      Muestra = 2.556 mujeres



FRECUENCIA DE COMPRA


En general, la frecuencia de compra viene determinada por la categoría de producto.
Tanto para las mujeres como para los hombres compradores de lujo, los productos más habituales
y que compran con mayor asiduidad son la moda, los cosméticos y los complementos.



                                                                                                                                                        Hombre
                                                                                                                                                          Media (de 2 a 6 veces al año)

                                                                                                 Moda (vestidos, abrigos...)                      33%                             46%                                  21%

                                                                                                  Perfumería y cosméticos                     25%                                58%                                    17%

                                                                                                            Complementos                    20%                            58%                                     22%

                                                                                                          Calzado / zapatos           15%                            61%                                         24%

                                                                                                                      Viajes     8%                            53%                                         39%

                                                                                                          Joyería / relojería   4%            24%                                             67%

                                                                                                                                                                                                          Muestra = 431 hombres
Mujer
                                                                                                                              Sólo establecimientos físicos                 Sólo por internet                        Ambos


                                                                                                                    Viajes        18%                            49%                                33%

                                                                                               Moda (vestidos, abrigos...)                          66%                           2%               32%

                                                                                                          Complementos                                71%                              2%             27%

                                                                                                Perfumería y cosméticos                                    79%                               2%             19%

                                                                                                       Calzado / Zapatos                                  78%                                2%           20%

                                                                                                        Joyería y relojería                                           86%                                      2% 12%
                                                                                                                                                                                                  Muestra = 2.556 mujeres



CANAL DE COMPRA

En ambos grupos, la categoría de Viajes es la que concentra mayor nº de transacciones online
(casi el 50%).

La moda y los complementos se revelan como categorías mixtas, es decir, se combina la compra
online con la compra física en establecimiento.

                                                                                                                                                 Hombre
                                                                                                                              Sólo establecimientos físicos                 Sólo por internet                        Ambos

                                                                                                                    Viajes       16%                              53%                                    31%

                                                                                                Moda (vestidos, abrigos)                              66%                                             34%

                                                                                                          Complementos                                    69%                               2%           29%

                                                                                                Perfumería y cosméticos                                         78%                                            22%

                                                                                                       Calzado / zapatos                                        82%                                            18%

                                                                                                        Joyería y relojería                                      83%                                     2%       15%
                                                                                                                                                                                                   Muestra = 431 hombres
FUENTES DE INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DE LUJO

        Tanto mujeres como hombres compradores de productos de lujo, se informan sobre los mismos en Revistas
        especializadas, Tiendas/escaparates e Internet, por este orden.




                                                      Mujer
                           Moda     Complementos    Calzado     Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes

Revistas Especializadas    87%          81%          78%             67%                     59%
  Tiendas / Escaparates    83%          79%          83%             58%                     78%
               Internet    44%          36%          34%             23%                     22%
                                                              Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple)




                                                    Hombre
                           Moda     Complementos    Calzado     Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes

Revistas Especializadas    79%          73%          81%             57%                     71%
  Tiendas / Escaparates    77%          71%          61%             56%                     60%
               Internet    43%          34%          30%             29%                     23%
                                                               Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple)
LAS REvISTAS ESPECIALIZADAS

Vogue se erige como líder dentro del mundo de las revistas especializadas en papel (el 96% de las
compradoras de lujo consultan Vogue).
Liderazgo que se extiende a todas las categorías de producto relacionadas con la moda.

Vogue es además la revista que más orienta en la compra de todo tipo de productos.                            GQ es la revista más consultada para informarse sobre el mundo del lujo entre los compradores de lujo masculinos
                                                                                                              y la que tiene mayor capacidad de prescribir en la compra.




                                                     Mujer                                                                                                      Hombre
                      REVISTAS ESPECIALIZADAS LEÍDAS PARA INFORMARSE SOBRE EL LUJO                                                REVISTAS ESPECIALIZADAS LEÍDAS PARA INFORMARSE SOBRE EL LUJO

                                          Vogue                   96%                                                                                 GQ                       60%
                                          Elle                    70%                                                                                 Esquire                  49%
                                          Telva                   43%                                                                                 Gentleman                38%
                                          Cosmopolitan            36%                                                                                 DT                       12%
                                          Marie Claire            24%


                                                                                                                                      Moda       Complementos        Calzado         Perf. / Cosm.      Joyas / Relojes
                     Moda       Complementos         Calzado     Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes
                                                                                                                                GQ     64%           61%              68%                64%                 54%
            VOGUE     94%           90%                  92%           86%                   91%
                                                                                                                          ESQUIRE      46%           44%              44%                41%                 42%
              ELLE    63%           60%                  61%           58%                   53%
                                                                                                                       GENTLEMAN       35%           31%              34%                27%                 35%
             TELVA    36%           35%                  34%           36%                   29%
                                                                                                                                DT     8%             6%               7%                 7%                  5%
    COSMOPOLITAN      25%           23%                  22%           22%                   18%
     MARIE CLAIRE     18%           17%                  17%           18%                   15%                    GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS (mucho / bastante)

                                                                                                                                      Moda       Complementos       Calzado          Perf. / Cosm.      Joyas / Relojes

    GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS (mucho / bastante)                                         GQ     61%           62%             58%                 55%                 47%
                                                                                                                          ESQUIRE      56%           56%             60%                 55%                 42%
                     Moda       Complementos        Calzado       Perf. / Cosm.         Joyas / Relojes
                                                                                                                       GENTLEMAN       56%           60%             63%                 48%                 54%
            VOGUE     75%           76%                  71%           64%                   50%
                                                                                                                                                                                        (*) Insuficiente muestra para DT
              ELLE    66%           70%                  65%           60%                   46%
                                                                                                                                                                                 Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple)
             TELVA    62%           66%                  60%           63%                   43%
    COSMOPOLITAN      50%           58%                  55%           51%                   43%
     MARIE CLAIRE     46%           51%                  53%           55%                   42%
                                                               Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple)
INTERNET

         También en el canal online el comportamiento de mujeres y hombres compradores de lujo es similar
         en cuanto a las fuentes que consultan.
         En primer lugar destacan las webs de revistas especializas en moda, estilo de vida, etc…




                                                                         Mujer                                                                                                                        Hombre
                                        Moda        Complementos           Calzado       Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes                                            Moda       Complementos        Calzado      Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes

Webs revistas especializadas            87%               85%               84%               78%                     73%              Webs revistas especializadas        84%             79%             83%              67%                    78%
Webs oficiales de las marcas            81%               75%               79%               71%                     75%              Webs oficiales de las marcas        84%             74%             79%              66%                    78%
          Webs sobre el lujo            44%               44%               45%               38%                     44%                        Webs sobre el lujo        52%             51%             47%              52%                    61%
      Redes sociales / Blogs            44%               42%               40%               37%                     31%                    Redes sociales / Blogs        44%             33%             32%              25%                    24%
       Portales Generalistas            16%               14%               15%               19%                     14%                     Portales Generalistas         6%              6%              2%              8%                      6%


    De las webs de revistas especializadas, Vogue.es se erige como líder, con 9 de cada 10 compradoras que la consultan para             En el caso de los hombres, GQ.com es la web especializada con más visitas por parte de los compradores de lujo.
informarse de artículos de lujo. Vogue.es destaca en influencia de la información, calidad, utilidad e integración de la publicidad.                          Al igual que la revista GQ, la web destaca por su practicidad y utilidad.


                                        Moda        Complementos           Calzado       Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes                                            Moda       Complementos        Calzado      Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes

                   vogue.es             93%               91%               91%               84%                     91%                            revistagq.com         88%             85%             94%              81%                    82%
                     elle.es            51%               50%               51%               46%                     40%                                dtlux.com         18%             17%             12%              19%                    18%
                                                                                                                                                                                                                       Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple)
                  telva.com             22%               24%               22%               26%                     17%
          cosmopolitan.com              15%               13%               12%               14%                     11%
             marie-claire.es             8%                8%                7%                8%                      5%


                                        GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE INTERNET (mucho / bastante)
                                        Moda        Complementos           Calzado       Perf. / Cosm.          Joyas / Relojes

                   vogue.es             70%               69%               69%               70%                     56%
                     elle.es            66%               67%               66%               61%                     59%
                  telva.com             59%               63%               66%               67%                     62%
          cosmopolitan.com              58%               61%               46%               57%
             marie-claire.es            41%               51%               56%
                                                                                        Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple)
CONCLUSIONES



El consumidor de lujo femenino y masculino tiene unos hábitos similares en cuanto a fuentes de información y orientación
en la compra de determinadas categorías de productos.
Las revistas especializadas son la principal referencia para ambos, pero internet cada vez cobra más
relevancia y no sólo en viajes.




Las sinergias entre los canales online y ofline se dan tanto en la búsqueda de información como en la orientación
en la compra.
Igualmente se encuentran coincidencias y sinergias a nivel de marca en relación con algunas revistas y sites.
Los compradores de lujo tienen a atribuir características de un soporte a otro, con lo cual el valor de marca es muy
importante.




Los soportes de Conde Nast, en concreto los analizados en este estudio que son Vogue y GQ, son los más relevantes
para los compradores de lujo tanto en la búsqueda de información como en la compra de estos productos.
Son las marcas editoriales de moda que mayor vinculación tienen con el lujo.
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Research comprador de lujo

  • 1. EL COMPRADOR DE LUJO Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN Pº de la Castellana, 9-11 2ª planta. 28046 Madrid Tel.: 91 700 41 70 / 78
  • 2.
  • 3. ObJETIvOS DEL ESTUDIO Identificar al consumidor de lujo en base a sus compras. Averiguar sus fuentes de información e inspiración. Encontrar sinergias entre el canal online y ofline. Averiguar su relación con las marcas Condé Nast. ficha técnica. Estudio Elaborado por The Cocktail Analisys y Ediciones Condé Nast Metodología: Encuesta online Enero 2011. Muestra total femenina: 2.873 mujeres. Muestra total masculina: 469 hombres
  • 4. Mujeres compradoras de lujo Del total muestra, hemos identificado 2.556 mujeres que son compradoras de lujo (el 89% de la muestra) Compradora de marcas Top: 31 años edad promedio (68%) 7,1 categorías de producto compradas en el último año 6.214€euros gasto promedio Compradora de 2ª lineas: 29 años edad promedio (21%) 6,7 categorias de producto compradas en el último año 3.257 euros gasto promedio ¿CÓMO SE IDENTIFICA AL COMPRADOR DE LUJO? Más allá de la autopercepción que tiene el propio comprador sobre el tipo de gasto que realiza, este estudio ha limitado la muestra a aquéllas personas que: · Han comprado marcas de alta gama , segundas líneas de esas marcas y también de diseñadores españoles o internacionales. · Compras que hayan tenido lugar en el último año Hombres compradores de lujo · Con un determinado gasto anual En el caso de los hombres, 431 de ellos son realmente compradores de lujo (el 92% de la muestra) De categorías de producto relacionadas con la moda y estilo de vida para aislar el efecto de los Comprador de marcas Top: 30 años edad promedio productos de cosmética que permiten acceder al lujo a un menor coste. (74%) 7,3 categorías de producto compradas en el último año 7.000 euros gasto promedio Comprador de 2ª lineas: 29 años edad promedio (18%) 6,8 categorias de producto compradas en el último año 1.793 euros gasto promedio
  • 5. Mujer Media (de 2 a 6 veces al año) Moda (vestidos, abrigos...) 34% 37% 29% Perfumería y cosméticos 31% 57% 12% Complementos 24% 46% 30% Calzado / zapatos 20% 53% 27% Viajes 7% 45% 48% Joyería / relojería 5% 45% 50% Muestra = 2.556 mujeres FRECUENCIA DE COMPRA En general, la frecuencia de compra viene determinada por la categoría de producto. Tanto para las mujeres como para los hombres compradores de lujo, los productos más habituales y que compran con mayor asiduidad son la moda, los cosméticos y los complementos. Hombre Media (de 2 a 6 veces al año) Moda (vestidos, abrigos...) 33% 46% 21% Perfumería y cosméticos 25% 58% 17% Complementos 20% 58% 22% Calzado / zapatos 15% 61% 24% Viajes 8% 53% 39% Joyería / relojería 4% 24% 67% Muestra = 431 hombres
  • 6. Mujer Sólo establecimientos físicos Sólo por internet Ambos Viajes 18% 49% 33% Moda (vestidos, abrigos...) 66% 2% 32% Complementos 71% 2% 27% Perfumería y cosméticos 79% 2% 19% Calzado / Zapatos 78% 2% 20% Joyería y relojería 86% 2% 12% Muestra = 2.556 mujeres CANAL DE COMPRA En ambos grupos, la categoría de Viajes es la que concentra mayor nº de transacciones online (casi el 50%). La moda y los complementos se revelan como categorías mixtas, es decir, se combina la compra online con la compra física en establecimiento. Hombre Sólo establecimientos físicos Sólo por internet Ambos Viajes 16% 53% 31% Moda (vestidos, abrigos) 66% 34% Complementos 69% 2% 29% Perfumería y cosméticos 78% 22% Calzado / zapatos 82% 18% Joyería y relojería 83% 2% 15% Muestra = 431 hombres
  • 7. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DE LUJO Tanto mujeres como hombres compradores de productos de lujo, se informan sobre los mismos en Revistas especializadas, Tiendas/escaparates e Internet, por este orden. Mujer Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Revistas Especializadas 87% 81% 78% 67% 59% Tiendas / Escaparates 83% 79% 83% 58% 78% Internet 44% 36% 34% 23% 22% Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple) Hombre Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Revistas Especializadas 79% 73% 81% 57% 71% Tiendas / Escaparates 77% 71% 61% 56% 60% Internet 43% 34% 30% 29% 23% Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple)
  • 8. LAS REvISTAS ESPECIALIZADAS Vogue se erige como líder dentro del mundo de las revistas especializadas en papel (el 96% de las compradoras de lujo consultan Vogue). Liderazgo que se extiende a todas las categorías de producto relacionadas con la moda. Vogue es además la revista que más orienta en la compra de todo tipo de productos. GQ es la revista más consultada para informarse sobre el mundo del lujo entre los compradores de lujo masculinos y la que tiene mayor capacidad de prescribir en la compra. Mujer Hombre REVISTAS ESPECIALIZADAS LEÍDAS PARA INFORMARSE SOBRE EL LUJO REVISTAS ESPECIALIZADAS LEÍDAS PARA INFORMARSE SOBRE EL LUJO Vogue 96% GQ 60% Elle 70% Esquire 49% Telva 43% Gentleman 38% Cosmopolitan 36% DT 12% Marie Claire 24% Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes GQ 64% 61% 68% 64% 54% VOGUE 94% 90% 92% 86% 91% ESQUIRE 46% 44% 44% 41% 42% ELLE 63% 60% 61% 58% 53% GENTLEMAN 35% 31% 34% 27% 35% TELVA 36% 35% 34% 36% 29% DT 8% 6% 7% 7% 5% COSMOPOLITAN 25% 23% 22% 22% 18% MARIE CLAIRE 18% 17% 17% 18% 15% GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS (mucho / bastante) Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS (mucho / bastante) GQ 61% 62% 58% 55% 47% ESQUIRE 56% 56% 60% 55% 42% Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes GENTLEMAN 56% 60% 63% 48% 54% VOGUE 75% 76% 71% 64% 50% (*) Insuficiente muestra para DT ELLE 66% 70% 65% 60% 46% Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple) TELVA 62% 66% 60% 63% 43% COSMOPOLITAN 50% 58% 55% 51% 43% MARIE CLAIRE 46% 51% 53% 55% 42% Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple)
  • 9. INTERNET También en el canal online el comportamiento de mujeres y hombres compradores de lujo es similar en cuanto a las fuentes que consultan. En primer lugar destacan las webs de revistas especializas en moda, estilo de vida, etc… Mujer Hombre Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Webs revistas especializadas 87% 85% 84% 78% 73% Webs revistas especializadas 84% 79% 83% 67% 78% Webs oficiales de las marcas 81% 75% 79% 71% 75% Webs oficiales de las marcas 84% 74% 79% 66% 78% Webs sobre el lujo 44% 44% 45% 38% 44% Webs sobre el lujo 52% 51% 47% 52% 61% Redes sociales / Blogs 44% 42% 40% 37% 31% Redes sociales / Blogs 44% 33% 32% 25% 24% Portales Generalistas 16% 14% 15% 19% 14% Portales Generalistas 6% 6% 2% 8% 6% De las webs de revistas especializadas, Vogue.es se erige como líder, con 9 de cada 10 compradoras que la consultan para En el caso de los hombres, GQ.com es la web especializada con más visitas por parte de los compradores de lujo. informarse de artículos de lujo. Vogue.es destaca en influencia de la información, calidad, utilidad e integración de la publicidad. Al igual que la revista GQ, la web destaca por su practicidad y utilidad. Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes vogue.es 93% 91% 91% 84% 91% revistagq.com 88% 85% 94% 81% 82% elle.es 51% 50% 51% 46% 40% dtlux.com 18% 17% 12% 19% 18% Muestra = 431 hombres (Respuesta múltiple) telva.com 22% 24% 22% 26% 17% cosmopolitan.com 15% 13% 12% 14% 11% marie-claire.es 8% 8% 7% 8% 5% GRADO DE ORIENTACIÓN EN LA COMPRA DE INTERNET (mucho / bastante) Moda Complementos Calzado Perf. / Cosm. Joyas / Relojes vogue.es 70% 69% 69% 70% 56% elle.es 66% 67% 66% 61% 59% telva.com 59% 63% 66% 67% 62% cosmopolitan.com 58% 61% 46% 57% marie-claire.es 41% 51% 56% Muestra = 2.556 mujeres (Respuesta múltiple)
  • 10. CONCLUSIONES El consumidor de lujo femenino y masculino tiene unos hábitos similares en cuanto a fuentes de información y orientación en la compra de determinadas categorías de productos. Las revistas especializadas son la principal referencia para ambos, pero internet cada vez cobra más relevancia y no sólo en viajes. Las sinergias entre los canales online y ofline se dan tanto en la búsqueda de información como en la orientación en la compra. Igualmente se encuentran coincidencias y sinergias a nivel de marca en relación con algunas revistas y sites. Los compradores de lujo tienen a atribuir características de un soporte a otro, con lo cual el valor de marca es muy importante. Los soportes de Conde Nast, en concreto los analizados en este estudio que son Vogue y GQ, son los más relevantes para los compradores de lujo tanto en la búsqueda de información como en la compra de estos productos. Son las marcas editoriales de moda que mayor vinculación tienen con el lujo.