1. GfK. Growth from Knowledge
Установочное исследование
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АУДИТОРИЯ УКРАИНЫ

2. GfK Media Research 20 января 2010
1. Методология
Установочного исследования

3. 3
GfK Media Research 20 января 2010
3
Установочное исследование. Задачи
Уточнение информации о наличии телевизионного оборудования и
возможностях приема телевизионных каналов в генеральной
совокупности
Уточнение некоторых социально-демографических характеристик
телевизионных зрителей
Экстраполяция размера ТВ аудитории Украины (д/х и зрители)
Установочное исследование проводится по заказу Индустриального
Телевизионного Комитета

4. 4
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология
4
Для 2003 – 2006 года генеральная совокупность исследования включала
домохозяйства, проживающие в городах с населением более 50 тыс. +
Начиная с 2007 года Установочное исследование проводится для всей
Украины
Индивидуальные неинституциональные домохозяйства
Из исследования исключены:
— военнослужащие срочной службы, лица, находящие в местах лишения
свободы, лица, постоянно проживающие в домах-интернатах, домах
престарелых т.д.
— маргинальные слои населения (бездомные и т.д.)
— студенческие / рабочие общежития
Генеральная совокупность
География

5. 5
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология
5
3-ступечантая стратифицированная, случайная
1 этап: отбор населенных пунктов, участвующих в исследовании —
вероятностный отбор
2 этап: отбор избирательных участков в городе, участвующих в
исследовании — вероятностный отбор
3 этап: отбор домохозяйства, участвующего в опросе — вероятностный
отбор.
В городах и ПГТ — адресный отбор. Отбор домохозяйств в
городах и ПГТ проводится на базе избирательных участков
(ТИУ). На основе описания границ участка создается адресная
база участка (жилые дома, количество квартир в каждом доме).
Адреса для опроса отбираются случайным образом из расчета до
7 адресов на 1 ТИУ для одной волны исследования.
В селах — маршрутный отбор. В качестве начальной точки
маршрута задается адрес ИУ (для 1-ой волны) либо начало улицы,
перпендикулярной той, где расположен избирательный участок
(следующая волна). Опрос начинается с N-го по счету жилого дома
от начальной точки маршрута. Шаг пересматривается ежегодно.
Выборка

6. 6
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология
6
Установочное исследование проводится ежеквартально.
Общий размер выборки составляет не менее 12 000 домохозяйств в год (не
менее 3000 домохозяйств в квартал).
Размер выборки
Д/х
Макс. доверит.
интервал ТВ д/х
Села 3 635 +/- 1,6% 3 552
Города 50- 2 786 +/- 1,9% 2 708
Города 50+ 5 885 +/- 1,3% 5 785
Итого: 12 306 +/- 0,9% 12 045
2010 год

7. 7
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология
7
Интервью может проводиться со следующими людьми:
человек, приносящий основной доход (предпочитаемый
респондент)
человек, принимающий решение по важным для семьи вопросам
человек, который является основным покупателем в семье
Опрос людей старше 70 лет и младше 16 возможен только в ситуации, когда
в семье не проживают люди другого возраста.
Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim
weighting .
Для процедуры взвешивания использовались параметры «размер д/х» и
«наличие детей» в разрезе размера нас. пункта внутри региона.
Респондент
Взвешивание

8. 8
GfK Media Research 20 января 2010
Cистема взвешивания данных ТВ панели:
Перепись 2001 + Госкомстат (обновление)
Размер д/х*
Наличие детей
0-17 лет
Структура и
количество д/х,
расчет на базе
наличного
населения
(регион Х тип
населенного
пункта)
Установочное
исследование
Размер ТВ д/х
Наличие детей
0-17 лет в ТВ д/х
ТВ панель
(зрители)
Основной язык
Количество ТВ
Тип приема
ТВ сигнала
Наличие стац.
телефона
Доход
Занятость
Перепись 2001 года
Госкомстат
(обновление)
Образование
(перепись)
Постоянное
население
(пол Х возраст)
* с учетом коррекции на одиночные д/х в городах 50+
Наличное
население
(регион Х тип
населенного
пункта)
Зрители

9. GfK Media Research 20 января 2010
2. Основные результаты
Установочного исследования

10. 10
GfK Media Research 20 января 2010
9% 7%
12%
16%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с ротационными
ТВ
9% 9%
6%6%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с ЖК или
плазменными ТВ
30%
32%
25%
20%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с 2 и более ТВ
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Количество телевизоров в домохозяйствах постепенно растет, а их
качество улучшается…
По итогам 2010 года домохозяйства Украины
владеют 23,2 млн. ТВ, при чем треть д/х имеет
2 и более телевизора.
Продолжается обновления парка ТВ
оборудования, а процесс вытеснения 6/8-
канальных и ротационных ТВ практически
завершился.
GfK Media Research 20 января 2010

11. 11
GfK Media Research 20 января 2010
66% 63%
18%
24%
26%
29%
8% 8%
71%
78%
5%4%
2007 2008 2009 2010
Три и более телевизора
Два телевизора
Один телевизор
80% 77%
71% 70%
5%
26%24%19%
17%
4%3% 5%
2007 2008 2009 2010
79%
74% 74%
3% 4% 4%
82%
22%22%19%15%
3%
2007 2008 2009 2010
Динамика
для городов 50+
Количество ТВ. Динамика за 2007 – 2010
% ТВ домохозяйств
Динамика
для городов 50-
Динамика
для сел
Статистически значимые отличия при 95%
доверительной вероятности
*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений

12. 12
GfK Media Research 20 января 2010
Тип ТВ:
города 50+
89%
94% 95% 97%
14%
8% 6% 4%
2007 2008 2009 2010
Многоканальный
6-8кнопочный/ротационный
86%
90% 93% 94%
18%
14% 11% 9%
2007 2008 2009 2010
Тип ТВ:
города 50-
Тип ТВ:
села
80%
87% 90% 93%
25%
17%
13% 10%
2007 2008 2009 2010
Парк ТВ: тип ТВ
2007 — 2010
% ТВ домохозяйств
Статистически значимые отличия при 95%
доверительной вероятности

13. 13
GfK Media Research 20 января 2010
Наличие пульта ДУ:
города 50+
91%
95% 96% 98%
12%
7% 5% 3%
2007 2008 2009 2010
Многоканальный
6-8кнопочный/ротационный
88%
92% 94% 96%
16%
11% 9% 5%
2007 2008 2009 2010
Наличие пульта ДУ:
города 50-
Наличие пульта ДУ:
села
83%
90% 93% 96%
21%
13% 10%
6%
2007 2008 2009 2010
Парк ТВ: наличие пульта ДУ
2007 — 2010
% ТВ домохозяйств
Статистически значимые отличия при 95%
доверительной вероятности

14. 14
GfK Media Research 20 января 2010
Украина, % ТВ д/х
Основной тип приема ТВ каналов:
2007 —2010
*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений
Статистически значимые отличия при 95%
доверительной вероятности
Около половины украинский семей
могут смотреть только эфирное ТВ
В период 2008-2009 число спутниковых
семей росло на ~50% ежегодно.
В 2010 году темпы роста замедлились
до 14%
Рост числа кабельных абонентов
прекратился в 2008 году.
16%
28%
30% 29%
66%
59%
56%
0,1% 0,1%0,5%0,2%
6%
10%
14%
30%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010
MMDS Спутник Кабель Только эфир

15. 15
GfK Media Research 20 января 2010
Спутниковое ТВ
21% 22%
15%12%
2007 2008 2009 2010
Сёла
% ТВ д/х со спутниковым приёмом
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Отсутствие устойчивого (качественного)
приема основных ТВ каналов) — основной
фактор спроса на спутниковое ТВ в селах и
городах 50-
Рынок далек от насыщения: по результатам
2010 года только 37% сельских жителей
оценивали как устойчивое качество приема
для всех топ-5 украинских ТВ каналов.
В городах 50- доля таких д/х составляет 44%
В городах с населением более 50 тыс.
слабый эфирный прием встречается реже.
Более важным фактором, стимулирующим
спрос на спутниковое ТВ является, интерес к
расширению списка доступных ТВ каналов
Наибольшими темпами спутниковое ТВ
растет в домах 2-5 этажей, где часто нет
возможности подключить кабельное ТВ
20%
23%
16%
10%
2007 2008 2009 2010
Города 50-
% ТВ д/х со спутниковым приёмом
7% 9%
5%3%
2007 2008 2009 2010
Города 50+
% ТВ д/х со спутниковым приёмом
41%
32%
27%

16. 16
GfK Media Research 20 января 2010
Кабельное ТВ
1% 0,3%2%4%
2007 2008 2009 2010
Сёла
% ТВ д/х с кабелем
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Потенциал прироста кабельных семей
практически исчерпан.
По результатам 2010 года около 70% семей,
проживающих в домах многоэтажных домах,
уже пользуются кабельным ТВ. Это доля
стабильна на протяжении последних 3 лет.
Небольшой прирос числа кабельных семей
наблюдается среди семей, проживающих в
домах на 2-5 этажей.
22% 23%23%25%
2007 2008 2009 2010
Города 50-
% ТВ д/х с кабелем
51% 52%52%49%
2007 2008 2009 2010
Города 50+
% ТВ д/х с кабелем
0,3%
17%
82%

17. 17
GfK Media Research 20 января 2010
7%
13%
18%
20%
2007 2008 2009 2010
% ТВ домохозяйств с цифровым
типом приема
Домохозяйства становятся цифровыми
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
По итогам 2010 года доля домохозяйств,
принимающих цифровой ТВ сигнал, составила 20%
(3,3 млн. домохозяйств).
Наибольший вклад в прирост численности
«цифровых» семей обеспечивают домохозяйства со
спутниковым типом приема ТВ сигнала.
1% 1% 1%
2%
2007 2008 2009 2010
% кабельных д/х с цифровым
сигналом (за исключением Киева)
36%
63%
70%
2008 2009 2010
% кабельных д/х Киева с
цифровым сигналом

18. 18
GfK Media Research 20 января 2010
20082010
Уровень проникновения цифрового сигнала:
региональное распределение
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine